卻說齊、楚交兵，田橫雖有決戰之誌，然楚軍兵多將勇，幾戰下來，終是無力分兵拒敵，隻得聽從司馬許章之計，連夜撤兵數百裏，重新在當道紮下大營。一切就緒，田橫遣人報入城陽，說楚軍勢眾，城陽早晚將有一場血戰，城內宜多積糧食，備齊箭矢石木等守城之物。齊王田廣年少，自無主張，萬事皆聽叔父安排。
項王見齊兵果退，乃兵分六路共取城陽：龍且引兵五萬居左，由曆山而進；鍾離昧引五萬居右，由梁山而進；季布引五千精兵，仍由水上而進；項聲引輕騎五千，抄左邊小路攻城陽西；項悍亦引輕騎五千，抄右邊小路攻城陽東。項王自引大軍，由巨野大路進軍。
田橫聞項王分兵而來，頓覺兵少之苦：若分兵抵敵，不免捉襟見肘，難擋項王大軍；若不分兵，城陽城必失。隻得與左右商議對策。許章道：“事已至此，隻好先分一支人馬迴城陽護衛齊王，若楚軍驟至，也好守城。”田橫道：“非許公難當此任。”許章道：“謹奉將軍之令。”遂引劉到、旅卿而去。田橫又令華無傷往曆山，以當龍且；田既往梁山，以擋鍾離昧；自率餘眾，秣馬曆兵，專待項王軍到。
不數日，楚軍已到，依山紮下大營。田橫聽得消息，便引著一支人馬，先往楚營挑戰。項王聽到，便要出來迎戰，範增阻道：“我軍行軍疲勞，宜先休養，不戰為上。”項王道：“縱然不戰，亦不能安居帳中，為他恥笑。”乃引十數騎出營而來。田橫見楚營兵動，便將槍一搖，兵士往兩邊擺開。項王來到陣前，揮鞭指田橫道：“你敢以八萬之兵與寡人百萬雄師對陣，確有膽識。不由使寡人想起兩年之前，寡人以七萬仁義之兵，渡漳河背水一戰，擊潰章邯四十二萬虎狼之師，使秦將束手，因得天下。今汝以寡敵眾，膽識蓋人，確實令人佩服。但時過境遷，今不比昔也，昔日章邯雖擁大軍，但天下悉數反秦，發兵巨鹿者十餘路，更兼秦朝還有趙高用事，雖有四十萬疲勞之眾，實為一支孤軍也。救趙諸候所以不敢爭先，不過是威懾於章邯昔時餘勇。至寡人一戰獲勝，眾諸候齊來唿應，章邯兵無退路，以故降我。如今天下盡服西楚，獨汝不識時務，逆天行事，內無兵將，外無接濟，焉能取勝。不若放下刀戟，盡來降之，不失為公候之位。”田橫聞言，啞然失笑道：“乍聞大王之言，似有些道理。然大王曆數之來城陽，今已是第三番矣。一入城陽，時為秦地，軍民為大王坑盡；二入城陽，已為齊土，軍民又為大王盡坑；若任你三入城陽，城陽四鄰諸縣，還有生靈否？迴首大王於襄陽、新安、鹹陽之所作所為，方服將軍之仁義也！大王又言如今天下盡服西楚，此事田橫亦知，尤以漢中劉季、邯鄲陳餘、昌邑彭越為首，如此說來，田橫果是不識時務，逆天行事也！”項王聞之，心中大怒，因慮兵將跋涉勞苦，乃冷笑道：“汝休得冷言譏諷，縱使汝與劉季、陳餘合兵敵楚，亦不在寡人眼中。今日寡人行軍方至，不欲與你相爭，你且迴營洗淨頭頸，寡人不日將來親取，你迴兵去罷。”言畢，撥馬徑自迴營。田橫見其兵少，心疑有詐，不敢來趕，亦迴營去了。
齊、楚相據數日，項王連日不來挑戰，田橫甚為狐疑，便聚眾將商議。田光道：“項羽有蓋世之勇，遇敵往往以強克之，今據營不戰，定是別有計策，莫非要分兵取我城陽乎？”田橫聞之，心甚擔憂。忽快馬來報道：“楚將季布取水路越過巨野大澤，已盡往城陽去了。”田橫大驚道：“城陽兵少，齊王危矣，不可不救。”急點三千騎兵，欲迴城陽與季布交戰。方出大寨，卻見楚兵已出，項王縱馬橫槊，指田橫道：“何往？”田橫也不答話，挺槍來戰，約戰數合，楚兵大至。田橫不敢戀戰，迴馬便走，引兵退迴寨中。項王領軍衝寨，為亂箭謝迴。田橫迴帳，與田光議道：“楚軍人多勢眾，我已無險可依，看來隻能退迴城陽拒守。若久留此地，城陽必為楚軍所取。”田光亦然。田橫乃令田光引軍先撤，自己親自斷後，皆迴城陽。季布一軍雖先至，卻為許章設計守住，不能攻取。後項聲、項悍亦到，各自安下營寨，見到田橫迴兵，不敢強阻，隻得放其悉數入城，欲等項王大軍到後，再作計較。田橫進到城中，問訊畢齊王田廣，便分兵嚴守城池：令許章守南門，田光守西門，華無傷、田既共守北門，田橫親守東門。
項王見齊兵已退，便引軍直臨城陽城下，會合項聲、項悍、季布三軍，便欲令三軍攻城。周殷道：“兵法雲：‘凡攻城之法，是為下策，不得已而為之’。今齊弱我強，又無退路，必拚死守城。若我上下盡力，苦攻堅城，雖旬月可拔，然殺吾卒必多，徒使軍力受損也。故當長圍久困，以待其敝，方可圖之。”範增道：“不然，劉季已東取韓、魏，陳餘亦坐觀吾變。若久滯於齊，恐彭城空虛，為他人所取。依老朽之計，城陽若可取，當速取之，不計得失；若不可取，應早棄之，兵還彭城，防後路遭劫。”項王笑道：“亞父過慮了，劉季起身亭長，陳餘乃一介書生，皆非成事之人，不足為患。今既兵圍城陽，已成騎虎之勢，不下此城，何以還兵？”乃從周殷之策，令人往彭城催糧，自引軍將城陽四麵圍住，築建壘壁自守，欲曠日持久，逼田氏來降。範增見之，喟然歎道：“項王剛愎自用，實難扶持。”欲棄之而去。又感項氏之恩，不好即去，隻得歎息一聲，自歸其帳。
卻說漢王平定河內後，欲從陳平之計，發兵取彭城。陳平又獻計道：“項王勢大，雖牽絆於城陽，亦不可小視。大王欲襲取彭城，當親往鄰近郡縣巡視，一路收拾民心，事畢再會合魏、趙各處盟軍，共同進兵，方可成功。”漢王然之，由平陰津南下，取路往陝縣去會張良。所過諸處，漢王親乘駟馬，安撫鄉親父老。
行至洛陽，前軍報一白發老者攔住車仗，求見漢王。漢王道：“長者來見，必有良言。”乃傳老者近前，詢問何事。老者拜見，自報名諱，乃是新城三老董公，年已八十二歲矣。漢王問道：“老先生來此，有何見解？”董公笑道：“不忍見大王尋敗，故來諫之。”漢王甚奇，乃喚其同乘而語，秘問原由。董公道：“仆聞大王越東出關，攻城略地，勢欲與項王一爭天下。敢問大王自比項王如何？”漢王長歎道：“不瞞先生，項羽暴虐天下，如惡秦複辟，寡人意欲舉義伐暴，撥亂反正，然心雖有餘，而自知力之不足，實無必勝之計。”董公點頭應道：“仆聞順德者昌，逆德者亡；師出無名，事故無成。”漢王喜道：“既有此言，必有良策，願聞先生之高見。”董公道：“古語有雲：‘明其為賊，敵乃可服’。項羽所為無道，放殺其主，天下之賊也。仆又聞仁不以勇取，義不以力奪。為今之計，若令三軍之眾為義帝素服，以告諸候，為此東征，四海之內莫不仰德，此乃三王之舉也。”漢王聞之，甚覺有理，謝道：“善！非聞先生之言，寡人幾乎失策也。”當下欲納董公為參軍。董公笑而辭道：“仆老而多病，恕難從命。”漢王道：“薑尚年八十而壯周，彼西楚範增亦年過七旬。老先生鬆形鶴骨，青絲童貌，足能勝任。”董公朗聲笑道：“太公乃聖人也，在下無德無學，怎敢與比？範亞父為老不尊，助項氏行逆，更為天下人所不恥，大王切勿以其喻仆。”漢王見董公無意留軍，又以千金相贈。董公不受，告辭而去。後張九鐔有詩道：“南公傷心武關客，三戶人煙悲欲咽。阿孫亦號楚懷王，居巢老人定奇策。牧羊立後原無功，卿子冠軍非英雄。渡河九戰巨鹿震，入關一炬鹹陽紅。將軍自王等閑耳，徙帝上遊嗟已矣。誰令擊殺臨江中，縞素翻憐漢天子。由來反掌成兒嬉，君家世將甯如此。艤船下馬唿天亡，咫尺江東非故鄉。亡秦必楚楚事畢，嶺雲郢樹同蒼涼。君不見郴州城西一抔土，碧血斑爛雪花舞。寒銷白虎墓門空，更聽明年啼杜宇。”
漢王送走董公，兵屯洛陽，乃為義帝發喪，令三軍裹素，袒臂痛哭。哀臨三日，發書使告諸候，書道：“天下共立義帝，北麵事之。今項羽放殺義帝江南，大逆無道。寡人親為發喪，兵皆縞素。悉發關中兵，收三河士，南浮江漢心下，願從諸候王擊楚之殺義帝者。”
書至各處，魏王魏豹當先請從，發馬步軍七萬先來陝縣來會，餘者紛遝而至，惟出使趙國之人沮喪而歸。原來趙相陳餘本有從漢伐楚之意，但聞漢王收納張耳，心起嫉妒，乃謂來使道：“張耳與我有不共戴天之仇，漢若殺張耳，陳餘乃從其發兵。”漢王聞之，尚在沉吟，將軍丁複，扶劍怒道：“陳餘反複小人，少他無妨。”河南王申陽在側，急出道：“非常之時，不可絕同誌之心，大王可擇一貌如張王之人，以其首獻予陳餘，他當發兵來助。”漢王道：“如此也可！”乃令人求貌似張耳者，斬其頭送往邯鄲。陳餘見之，雖是半信半疑，因出言在先，不好反悔，乃令將軍趙夕引右林將許瘛、衛將程黑，率兵二萬來合。
趙夕至洛陽，入帳來見漢王，漢王令其免禮，趙夕一抬頭，望見張耳正立於漢王身邊，登時大驚而起，抽身便走，左右留之不住。漢王迴頭示意灌嬰，灌嬰向前一把扯住右臂，趙夕苦掙不脫，竟被灌嬰扯迴帳中。漢王問道：“將軍為何要走？”趙夕俯首道：“漢王要殺趙夕，請即殺殺，不要多問。”漢王道：“將軍何出此言？”趙夕道：“大王既未殺張耳，末將受成安君囑托，雖死亦不敢從大王。”漢王仰天大笑道：“天下反楚為何？皆因項羽弑主，傷天害理，故而相盟。常山王與趙之仇，乃是私仇；項羽弑帝之仇，乃是國仇。將軍為國仇而至此，怎可因私而廢也？”趙夕欲不答應，卻被灌嬰鐵臂擒住，動彈不得，隻得應道：“願從！願從！”漢王乃令灌嬰釋之。會畢，趙夕歸營，解衣視之，右臂上被扯去一塊皮肉，疼痛難當。程黑勸道：“既來之，則安之。若苦苦不從，必然為其加害。不如且隨其進兵，見機行事。”趙夕亦然，遂不敢私歸。
漢王見諸候盡來，欲即日盡起東征。當夜，韓信私下入帳諫道：“陳平雖有機謀，此計卻不甚周全，有急於求成之嫌。今西楚大軍皆在齊地，便是僥幸得襲彭城，其大軍並無所創，待項王迴軍之時，終是有一番惡戰。至時大王深入敵國，諸候畏楚之強，恐難免一敗。故臣請大王緩行此計，取之大道，依法進兵，徐徐圖之，不愁不勝也。”漢王道：“項王若勝齊歸後，其勢愈大，再結其羽翼，依險為守，則曠日持久，勝負難料。此乃我之所慮也。”韓信道：“若項王知我徑取彭城，救應不及，亦仿我之計，輕騎徑取關中，得失相若，功無所成，徒傷人力耳。”漢王沉思半晌，額首道：“將軍所言極是，不可不設計防備，不如就留將軍鎮守洛陽，以防項羽取我後退。”韓信欣然領命。漢王遂令韓信留守河南，留文官酈食其、魏無知，武將曹參、灌嬰、傅寬、靳歙並力相助。自與王吸、薛歐、召歐、紀信、丁複、周苛諸將，以張良為軍師、陳平為監軍，夏候嬰為虎衛，忠義十八士為待衛，並五路諸候，共五十六萬大軍，浩浩蕩蕩，往彭城殺來。哪五路諸候？第一路：魏王魏豹；第二路：常山王張耳；第三路：河南王申陽；第四路：故殷王司馬卬；第五路：故韓王鄭昌。更兼得趙將趙夕與關中翟、塞二王之軍，聲威浩大，勢不可擋。
行至外黃，前方塵頭起處，一軍迎麵而來，為首一將：麵如熊羆，體似蠻牛，乃彭越也。見到漢王，下馬來見。漢王大喜道：“昌邑一別，已有兩載，不知彭公消息若何？”彭越乃以舊事相告。漢王聞之，又問彭越道：“彭公手下還有幾多人馬？”彭越道：“新兵舊部，尚有三萬餘兵。”漢王道：“項羽為得梁地，遷魏王於河東，大傷魏民之心。彭公素為魏之壯士，威震大梁，又熟悉地理，寡人欲拜公為魏相國，出略梁地。滅項之日，公當居首功也。公以為如何？”彭越大喜，拜謝道：“謹從王命！”遂上馬引兵而去。一路上勢如破竹，連下十餘城邑，重新占據大梁，以睢陽為屯兵之所，此是後話，按下不表。
卻說漢王別了彭越，引軍東進，將近虞地，紮下大營，謂眾諸候道：“虞城為西楚屏障，若下此城，可直抵楚都。不知哪路將領敢引兵攻打？”河南王申陽出班請令道：“某願往！”漢王大悅，道：“且看河南王如何用兵。”申陽領了將令，引耐蹠、張平二員副將，直往虞城下搦戰。楚將武虎，年輕氣盛，點齊三千人馬，下城應戰。兩軍相會，申陽也不答話，挺槍便出，武虎舉刀相迎。鬥不數合，申陽迴馬便走。武虎方引軍趕時，耐蹠、張平忽引軍從兩側突出，將武虎四麵圍住。武虎身中數槍，衝突不出，隻得下馬投降。
申陽王縛了武虎，來見漢王。漢王親解其縛，好言安撫，謂武虎道：“項羽犯怒天下，汝切不可從逆。”武虎謝罪道：“末將素知大王之義，今日願降。”漢王道：“汝若有心，可有取下邑之計？”武虎道：“下邑守將陳胥與末將有八拜之交，吾二人曾合謀舉事反秦，共從項氏於薛。陳胥對項王之暴素有微辭，素慕大王賢名，若大王使末將入城相勸，必使其獻城來降。”漢王大喜，令武虎往下邑說陳胥。武虎入到城中，謂陳胥道：“漢軍乃仁義之師，今兵出關中，為義帝複仇，其勢不可爭鋒也。項王以暴易暴，有如二秦，已盡失天下人心。今漢王兵臨城下，勢不可當，某已歸降，恐兄弟受害，故來相勸，不如降之。”陳胥道：“吾有此心久矣。”遂與武虎同至漢營歸降。漢王大賞二將，以武虎為謁者，以陳胥為從將。
安排以畢，漢王便提兵入駐下邑。方至城邊，前方塵頭起處，一支人馬迎麵而來，望見漢王旗號，為首二騎奔至，滾鞍下馬，便來參見。漢王視之，卻是夫人呂氏兩兄：長兄呂澤，二兄呂釋之。先時漢王為沛公，奉懷王之令西伐，呂氏兄弟皆留守於碭郡。今聞漢王兵至下邑，便引著所聚青壯，前來迎接妹夫。漢王見二位舅公來了，便一齊入城，詢問家中近況。呂澤道：“吾二人皆在碭郡，未曾歸鄉。家中事物，均由審食其打點，實不知妹子現在如何。”漢王道：“今我與項羽爭雄天下，豐邑距彭城近，須有人帶兵護衛妻小，方可保無虞。”呂釋之道：“大王勿憂，吾明日便引一軍迴豐邑，尋著妹子，即來見駕。”漢王因身邊有戚氏、趙子兒等姬妾，不願呂氏來擾，便道：“汝引一軍護衛家中老小即可。若取來軍中，交戰起來，卻是不便。”呂釋之俯首而應。漢王複問呂澤：“項王自統中原九郡，汝在此領地，可封官職？”呂澤怒道：“項羽到任之日，我等碭郡舊部，皆被免官，便是手下有些兵卒，亦盡為項羽解甲。幸有義士蟲達引數百人相隨，今日方能有些人馬來迎王駕。”漢王道：“虞城、下邑今已降我，汝可在此境內收拾一些散兵、故部以自足，待我平定彭城，也好封汝二人官爵。”二人皆伏地拜謝。漢王又巡視眾將，看到郭亭、郭蒙兄弟，便對呂澤道：“我再遣此二人為你屬下，若遇楚軍相逼，二將武藝高強，皆可敵之。”郭亭、郭蒙聞言，皆出列受了將令。
次日，呂氏兄弟辭去，各行其事。漢王送走二人，提兵至蕭地，聚集眾將，共議取彭城之事。武虎、陳胥出班道：“彭城為許倩所守，隻有八千守卒，大王大軍到日，料旬日必可拔也。若大王懷義，欲勸其歸降，隻可委派他人。我二人與許倩素不相善，自是不敢冒然請命。”言未畢，帳下一人朗聲笑道：“臣早知彭城是何人為守，今願隻身入城去，不出一日，保許倩將彭城雙手奉上！”漢王視之，大笑道：“須是此人，方可有此成算！”正是：賢士單身入城去，楚都萬眾盡降來。欲知何人請命，且看下文分解。
項王見齊兵果退，乃兵分六路共取城陽：龍且引兵五萬居左，由曆山而進；鍾離昧引五萬居右，由梁山而進；季布引五千精兵，仍由水上而進；項聲引輕騎五千，抄左邊小路攻城陽西；項悍亦引輕騎五千，抄右邊小路攻城陽東。項王自引大軍，由巨野大路進軍。
田橫聞項王分兵而來，頓覺兵少之苦：若分兵抵敵，不免捉襟見肘，難擋項王大軍；若不分兵，城陽城必失。隻得與左右商議對策。許章道：“事已至此，隻好先分一支人馬迴城陽護衛齊王，若楚軍驟至，也好守城。”田橫道：“非許公難當此任。”許章道：“謹奉將軍之令。”遂引劉到、旅卿而去。田橫又令華無傷往曆山，以當龍且；田既往梁山，以擋鍾離昧；自率餘眾，秣馬曆兵，專待項王軍到。
不數日，楚軍已到，依山紮下大營。田橫聽得消息，便引著一支人馬，先往楚營挑戰。項王聽到，便要出來迎戰，範增阻道：“我軍行軍疲勞，宜先休養，不戰為上。”項王道：“縱然不戰，亦不能安居帳中，為他恥笑。”乃引十數騎出營而來。田橫見楚營兵動，便將槍一搖，兵士往兩邊擺開。項王來到陣前，揮鞭指田橫道：“你敢以八萬之兵與寡人百萬雄師對陣，確有膽識。不由使寡人想起兩年之前，寡人以七萬仁義之兵，渡漳河背水一戰，擊潰章邯四十二萬虎狼之師，使秦將束手，因得天下。今汝以寡敵眾，膽識蓋人，確實令人佩服。但時過境遷，今不比昔也，昔日章邯雖擁大軍，但天下悉數反秦，發兵巨鹿者十餘路，更兼秦朝還有趙高用事，雖有四十萬疲勞之眾，實為一支孤軍也。救趙諸候所以不敢爭先，不過是威懾於章邯昔時餘勇。至寡人一戰獲勝，眾諸候齊來唿應，章邯兵無退路，以故降我。如今天下盡服西楚，獨汝不識時務，逆天行事，內無兵將，外無接濟，焉能取勝。不若放下刀戟，盡來降之，不失為公候之位。”田橫聞言，啞然失笑道：“乍聞大王之言，似有些道理。然大王曆數之來城陽，今已是第三番矣。一入城陽，時為秦地，軍民為大王坑盡；二入城陽，已為齊土，軍民又為大王盡坑；若任你三入城陽，城陽四鄰諸縣，還有生靈否？迴首大王於襄陽、新安、鹹陽之所作所為，方服將軍之仁義也！大王又言如今天下盡服西楚，此事田橫亦知，尤以漢中劉季、邯鄲陳餘、昌邑彭越為首，如此說來，田橫果是不識時務，逆天行事也！”項王聞之，心中大怒，因慮兵將跋涉勞苦，乃冷笑道：“汝休得冷言譏諷，縱使汝與劉季、陳餘合兵敵楚，亦不在寡人眼中。今日寡人行軍方至，不欲與你相爭，你且迴營洗淨頭頸，寡人不日將來親取，你迴兵去罷。”言畢，撥馬徑自迴營。田橫見其兵少，心疑有詐，不敢來趕，亦迴營去了。
齊、楚相據數日，項王連日不來挑戰，田橫甚為狐疑，便聚眾將商議。田光道：“項羽有蓋世之勇，遇敵往往以強克之，今據營不戰，定是別有計策，莫非要分兵取我城陽乎？”田橫聞之，心甚擔憂。忽快馬來報道：“楚將季布取水路越過巨野大澤，已盡往城陽去了。”田橫大驚道：“城陽兵少，齊王危矣，不可不救。”急點三千騎兵，欲迴城陽與季布交戰。方出大寨，卻見楚兵已出，項王縱馬橫槊，指田橫道：“何往？”田橫也不答話，挺槍來戰，約戰數合，楚兵大至。田橫不敢戀戰，迴馬便走，引兵退迴寨中。項王領軍衝寨，為亂箭謝迴。田橫迴帳，與田光議道：“楚軍人多勢眾，我已無險可依，看來隻能退迴城陽拒守。若久留此地，城陽必為楚軍所取。”田光亦然。田橫乃令田光引軍先撤，自己親自斷後，皆迴城陽。季布一軍雖先至，卻為許章設計守住，不能攻取。後項聲、項悍亦到，各自安下營寨，見到田橫迴兵，不敢強阻，隻得放其悉數入城，欲等項王大軍到後，再作計較。田橫進到城中，問訊畢齊王田廣，便分兵嚴守城池：令許章守南門，田光守西門，華無傷、田既共守北門，田橫親守東門。
項王見齊兵已退，便引軍直臨城陽城下，會合項聲、項悍、季布三軍，便欲令三軍攻城。周殷道：“兵法雲：‘凡攻城之法，是為下策，不得已而為之’。今齊弱我強，又無退路，必拚死守城。若我上下盡力，苦攻堅城，雖旬月可拔，然殺吾卒必多，徒使軍力受損也。故當長圍久困，以待其敝，方可圖之。”範增道：“不然，劉季已東取韓、魏，陳餘亦坐觀吾變。若久滯於齊，恐彭城空虛，為他人所取。依老朽之計，城陽若可取，當速取之，不計得失；若不可取，應早棄之，兵還彭城，防後路遭劫。”項王笑道：“亞父過慮了，劉季起身亭長，陳餘乃一介書生，皆非成事之人，不足為患。今既兵圍城陽，已成騎虎之勢，不下此城，何以還兵？”乃從周殷之策，令人往彭城催糧，自引軍將城陽四麵圍住，築建壘壁自守，欲曠日持久，逼田氏來降。範增見之，喟然歎道：“項王剛愎自用，實難扶持。”欲棄之而去。又感項氏之恩，不好即去，隻得歎息一聲，自歸其帳。
卻說漢王平定河內後，欲從陳平之計，發兵取彭城。陳平又獻計道：“項王勢大，雖牽絆於城陽，亦不可小視。大王欲襲取彭城，當親往鄰近郡縣巡視，一路收拾民心，事畢再會合魏、趙各處盟軍，共同進兵，方可成功。”漢王然之，由平陰津南下，取路往陝縣去會張良。所過諸處，漢王親乘駟馬，安撫鄉親父老。
行至洛陽，前軍報一白發老者攔住車仗，求見漢王。漢王道：“長者來見，必有良言。”乃傳老者近前，詢問何事。老者拜見，自報名諱，乃是新城三老董公，年已八十二歲矣。漢王問道：“老先生來此，有何見解？”董公笑道：“不忍見大王尋敗，故來諫之。”漢王甚奇，乃喚其同乘而語，秘問原由。董公道：“仆聞大王越東出關，攻城略地，勢欲與項王一爭天下。敢問大王自比項王如何？”漢王長歎道：“不瞞先生，項羽暴虐天下，如惡秦複辟，寡人意欲舉義伐暴，撥亂反正，然心雖有餘，而自知力之不足，實無必勝之計。”董公點頭應道：“仆聞順德者昌，逆德者亡；師出無名，事故無成。”漢王喜道：“既有此言，必有良策，願聞先生之高見。”董公道：“古語有雲：‘明其為賊，敵乃可服’。項羽所為無道，放殺其主，天下之賊也。仆又聞仁不以勇取，義不以力奪。為今之計，若令三軍之眾為義帝素服，以告諸候，為此東征，四海之內莫不仰德，此乃三王之舉也。”漢王聞之，甚覺有理，謝道：“善！非聞先生之言，寡人幾乎失策也。”當下欲納董公為參軍。董公笑而辭道：“仆老而多病，恕難從命。”漢王道：“薑尚年八十而壯周，彼西楚範增亦年過七旬。老先生鬆形鶴骨，青絲童貌，足能勝任。”董公朗聲笑道：“太公乃聖人也，在下無德無學，怎敢與比？範亞父為老不尊，助項氏行逆，更為天下人所不恥，大王切勿以其喻仆。”漢王見董公無意留軍，又以千金相贈。董公不受，告辭而去。後張九鐔有詩道：“南公傷心武關客，三戶人煙悲欲咽。阿孫亦號楚懷王，居巢老人定奇策。牧羊立後原無功，卿子冠軍非英雄。渡河九戰巨鹿震，入關一炬鹹陽紅。將軍自王等閑耳，徙帝上遊嗟已矣。誰令擊殺臨江中，縞素翻憐漢天子。由來反掌成兒嬉，君家世將甯如此。艤船下馬唿天亡，咫尺江東非故鄉。亡秦必楚楚事畢，嶺雲郢樹同蒼涼。君不見郴州城西一抔土，碧血斑爛雪花舞。寒銷白虎墓門空，更聽明年啼杜宇。”
漢王送走董公，兵屯洛陽，乃為義帝發喪，令三軍裹素，袒臂痛哭。哀臨三日，發書使告諸候，書道：“天下共立義帝，北麵事之。今項羽放殺義帝江南，大逆無道。寡人親為發喪，兵皆縞素。悉發關中兵，收三河士，南浮江漢心下，願從諸候王擊楚之殺義帝者。”
書至各處，魏王魏豹當先請從，發馬步軍七萬先來陝縣來會，餘者紛遝而至，惟出使趙國之人沮喪而歸。原來趙相陳餘本有從漢伐楚之意，但聞漢王收納張耳，心起嫉妒，乃謂來使道：“張耳與我有不共戴天之仇，漢若殺張耳，陳餘乃從其發兵。”漢王聞之，尚在沉吟，將軍丁複，扶劍怒道：“陳餘反複小人，少他無妨。”河南王申陽在側，急出道：“非常之時，不可絕同誌之心，大王可擇一貌如張王之人，以其首獻予陳餘，他當發兵來助。”漢王道：“如此也可！”乃令人求貌似張耳者，斬其頭送往邯鄲。陳餘見之，雖是半信半疑，因出言在先，不好反悔，乃令將軍趙夕引右林將許瘛、衛將程黑，率兵二萬來合。
趙夕至洛陽，入帳來見漢王，漢王令其免禮，趙夕一抬頭，望見張耳正立於漢王身邊，登時大驚而起，抽身便走，左右留之不住。漢王迴頭示意灌嬰，灌嬰向前一把扯住右臂，趙夕苦掙不脫，竟被灌嬰扯迴帳中。漢王問道：“將軍為何要走？”趙夕俯首道：“漢王要殺趙夕，請即殺殺，不要多問。”漢王道：“將軍何出此言？”趙夕道：“大王既未殺張耳，末將受成安君囑托，雖死亦不敢從大王。”漢王仰天大笑道：“天下反楚為何？皆因項羽弑主，傷天害理，故而相盟。常山王與趙之仇，乃是私仇；項羽弑帝之仇，乃是國仇。將軍為國仇而至此，怎可因私而廢也？”趙夕欲不答應，卻被灌嬰鐵臂擒住，動彈不得，隻得應道：“願從！願從！”漢王乃令灌嬰釋之。會畢，趙夕歸營，解衣視之，右臂上被扯去一塊皮肉，疼痛難當。程黑勸道：“既來之，則安之。若苦苦不從，必然為其加害。不如且隨其進兵，見機行事。”趙夕亦然，遂不敢私歸。
漢王見諸候盡來，欲即日盡起東征。當夜，韓信私下入帳諫道：“陳平雖有機謀，此計卻不甚周全，有急於求成之嫌。今西楚大軍皆在齊地，便是僥幸得襲彭城，其大軍並無所創，待項王迴軍之時，終是有一番惡戰。至時大王深入敵國，諸候畏楚之強，恐難免一敗。故臣請大王緩行此計，取之大道，依法進兵，徐徐圖之，不愁不勝也。”漢王道：“項王若勝齊歸後，其勢愈大，再結其羽翼，依險為守，則曠日持久，勝負難料。此乃我之所慮也。”韓信道：“若項王知我徑取彭城，救應不及，亦仿我之計，輕騎徑取關中，得失相若，功無所成，徒傷人力耳。”漢王沉思半晌，額首道：“將軍所言極是，不可不設計防備，不如就留將軍鎮守洛陽，以防項羽取我後退。”韓信欣然領命。漢王遂令韓信留守河南，留文官酈食其、魏無知，武將曹參、灌嬰、傅寬、靳歙並力相助。自與王吸、薛歐、召歐、紀信、丁複、周苛諸將，以張良為軍師、陳平為監軍，夏候嬰為虎衛，忠義十八士為待衛，並五路諸候，共五十六萬大軍，浩浩蕩蕩，往彭城殺來。哪五路諸候？第一路：魏王魏豹；第二路：常山王張耳；第三路：河南王申陽；第四路：故殷王司馬卬；第五路：故韓王鄭昌。更兼得趙將趙夕與關中翟、塞二王之軍，聲威浩大，勢不可擋。
行至外黃，前方塵頭起處，一軍迎麵而來，為首一將：麵如熊羆，體似蠻牛，乃彭越也。見到漢王，下馬來見。漢王大喜道：“昌邑一別，已有兩載，不知彭公消息若何？”彭越乃以舊事相告。漢王聞之，又問彭越道：“彭公手下還有幾多人馬？”彭越道：“新兵舊部，尚有三萬餘兵。”漢王道：“項羽為得梁地，遷魏王於河東，大傷魏民之心。彭公素為魏之壯士，威震大梁，又熟悉地理，寡人欲拜公為魏相國，出略梁地。滅項之日，公當居首功也。公以為如何？”彭越大喜，拜謝道：“謹從王命！”遂上馬引兵而去。一路上勢如破竹，連下十餘城邑，重新占據大梁，以睢陽為屯兵之所，此是後話，按下不表。
卻說漢王別了彭越，引軍東進，將近虞地，紮下大營，謂眾諸候道：“虞城為西楚屏障，若下此城，可直抵楚都。不知哪路將領敢引兵攻打？”河南王申陽出班請令道：“某願往！”漢王大悅，道：“且看河南王如何用兵。”申陽領了將令，引耐蹠、張平二員副將，直往虞城下搦戰。楚將武虎，年輕氣盛，點齊三千人馬，下城應戰。兩軍相會，申陽也不答話，挺槍便出，武虎舉刀相迎。鬥不數合，申陽迴馬便走。武虎方引軍趕時，耐蹠、張平忽引軍從兩側突出，將武虎四麵圍住。武虎身中數槍，衝突不出，隻得下馬投降。
申陽王縛了武虎，來見漢王。漢王親解其縛，好言安撫，謂武虎道：“項羽犯怒天下，汝切不可從逆。”武虎謝罪道：“末將素知大王之義，今日願降。”漢王道：“汝若有心，可有取下邑之計？”武虎道：“下邑守將陳胥與末將有八拜之交，吾二人曾合謀舉事反秦，共從項氏於薛。陳胥對項王之暴素有微辭，素慕大王賢名，若大王使末將入城相勸，必使其獻城來降。”漢王大喜，令武虎往下邑說陳胥。武虎入到城中，謂陳胥道：“漢軍乃仁義之師，今兵出關中，為義帝複仇，其勢不可爭鋒也。項王以暴易暴，有如二秦，已盡失天下人心。今漢王兵臨城下，勢不可當，某已歸降，恐兄弟受害，故來相勸，不如降之。”陳胥道：“吾有此心久矣。”遂與武虎同至漢營歸降。漢王大賞二將，以武虎為謁者，以陳胥為從將。
安排以畢，漢王便提兵入駐下邑。方至城邊，前方塵頭起處，一支人馬迎麵而來，望見漢王旗號，為首二騎奔至，滾鞍下馬，便來參見。漢王視之，卻是夫人呂氏兩兄：長兄呂澤，二兄呂釋之。先時漢王為沛公，奉懷王之令西伐，呂氏兄弟皆留守於碭郡。今聞漢王兵至下邑，便引著所聚青壯，前來迎接妹夫。漢王見二位舅公來了，便一齊入城，詢問家中近況。呂澤道：“吾二人皆在碭郡，未曾歸鄉。家中事物，均由審食其打點，實不知妹子現在如何。”漢王道：“今我與項羽爭雄天下，豐邑距彭城近，須有人帶兵護衛妻小，方可保無虞。”呂釋之道：“大王勿憂，吾明日便引一軍迴豐邑，尋著妹子，即來見駕。”漢王因身邊有戚氏、趙子兒等姬妾，不願呂氏來擾，便道：“汝引一軍護衛家中老小即可。若取來軍中，交戰起來，卻是不便。”呂釋之俯首而應。漢王複問呂澤：“項王自統中原九郡，汝在此領地，可封官職？”呂澤怒道：“項羽到任之日，我等碭郡舊部，皆被免官，便是手下有些兵卒，亦盡為項羽解甲。幸有義士蟲達引數百人相隨，今日方能有些人馬來迎王駕。”漢王道：“虞城、下邑今已降我，汝可在此境內收拾一些散兵、故部以自足，待我平定彭城，也好封汝二人官爵。”二人皆伏地拜謝。漢王又巡視眾將，看到郭亭、郭蒙兄弟，便對呂澤道：“我再遣此二人為你屬下，若遇楚軍相逼，二將武藝高強，皆可敵之。”郭亭、郭蒙聞言，皆出列受了將令。
次日，呂氏兄弟辭去，各行其事。漢王送走二人，提兵至蕭地，聚集眾將，共議取彭城之事。武虎、陳胥出班道：“彭城為許倩所守，隻有八千守卒，大王大軍到日，料旬日必可拔也。若大王懷義，欲勸其歸降，隻可委派他人。我二人與許倩素不相善，自是不敢冒然請命。”言未畢，帳下一人朗聲笑道：“臣早知彭城是何人為守，今願隻身入城去，不出一日，保許倩將彭城雙手奉上！”漢王視之，大笑道：“須是此人，方可有此成算！”正是：賢士單身入城去，楚都萬眾盡降來。欲知何人請命，且看下文分解。