卻說趙高欲迷惑主上，排擠異臣，心生一計，安排以畢，遂整冠理袍，入宮麵見秦二世。秦二世見趙高來了，便問道：“幾日不見丞相，近況如何？”趙高奏道：“一向如常，不敢勞累陛下掛念。臣今日之來，卻是要給陛下獻一寶物。”秦二世笑道：“朕為天下之主，尚奇何物？”趙高拜道：“臣近日偶得寶馬一匹，特來獻於陛下。”秦二世道：“寶馬何奇之有，朕所見甚多矣？”趙高道：“此馬必不同於陛下尋常所見。”秦二世笑道：“丞相親贈，必是奇物，牽來容朕一看。”趙高遂令手下將“馬”牽入。秦二世視之，竟然是一頭鹿，乃笑道：“丞相謬矣！此物分明是一鹿耳，何言寶馬乎。”趙高故作正色道：“此乃蜀中寶馬，為何陛下竟會看差？想是陛下為國操心，貴體生恙，故而目力有失。”秦二世大驚，急問左右道：“卿等視之，是馬乎？是鹿乎？”左右知趙高威權日重，不敢得罪，皆麵麵相覷，支吾半晌，均言是馬。秦二世愈驚，呆立良久，複問趙高道：“果然是馬乎？”趙高道：“陛下若不信臣等之言，可聚會文武百官，當麵問之。”秦二世道：“明日早朝，朕必與眾卿問個究竟。”趙高道：“若公卿言此為鹿，臣輸此賭，請陛下騎臣繞殿一周；若公卿言此為馬，陛下輸了，隻需當廷叫一聲‘趙愛卿’即可。”秦二世聞言，甚覺有趣，遂道：“皆依趙君約。”後梅堯臣有詩道：“大愚不量能，品藻輒己出。朝以軻為同，暮以丘為匹。其人豈鷹雀，鳩鴿化五日。指鹿危二世，師歆造新室。雖雲詐力尚，終自殞斧鑕。”
趙高告歸，遂招百官來相府聚會。眾公卿不敢不從，皆到相府議事廳等待。趙高安頓閻樂並五百鐵甲立於階下，令牽鹿上殿，謂文武百官道：“吾近日得蜀中寶馬一匹，欲獻予皇上，今日牽到宮中，請皇帝收納。不料皇帝患疾，神智不清，居然以為是鹿，吾亦疑惑，故今日特設朝請眾公為鑒。眾公請看，此物究意是鹿還是馬？”百官聞之，不知何意，皆不敢輕言。尚書令張仟平素剛毅，遂出列道：“丞相謬矣！此為何物，三歲孩童也知，丞相為何與皇上相戲？”趙高道：“以公所見，此為何物？”張仟道：“實為鹿也。”趙高笑道：“公亦有恙，可請出見醫。”眾甲士一湧而至，不由分說，架起張仟便往外走。不多時，閻樂上殿，手挽張仟人頭，稟趙高道：“張仟身帶利刃，欲行刺丞相，現已被誅。”趙高道：“吾早得密報，故以言試之，果是如此。”言未畢，隻聽一聲怒喝：“閹狗！欺君罔上，意欲如何！”眾人視之，乃左太傅朱上也，手指趙高而罵。趙高怒道：“汝是何人，敢當庭亂言，莫非想要造反不成！”便令武士齊上，揮刀亂砍，朱上大罵而絕。眾宮卿見之，盡皆戰悚不已。郎中令趙成，即趙高三弟，出伍指鹿道：“此馬身形矯健，膘肥體壯，實為難得之駿騎。”眾官皆道：“好馬！好馬！”趙高方喜，遂許百官各迴。
笠日，趙高與侍從牽鹿先至，待百官來時，望見趙高，皆有懼意。未幾，秦二世上朝，見鹿已立在殿上，自以為此賭必勝，於是神色飛揚，登上台階，端坐龍椅，環視群臣。不料尚未開口，卻聞“唿”地一聲，群臣皆拜伏於地，滿口稱賀。秦二世道：“眾卿平身，朕何喜之有？”眾官紛紛道：“臣等知聖上近日得蜀中寶馬一匹，世之罕見，故特來祝賀。”秦二世大驚，指鹿問道：“此果是一馬乎？”眾皆道：“此乃上等良馬，臣等生平也不曾多見。”秦二世大驚，自以為惑，無心坐殿，略略講了數語，便草草散朝，匆匆迴了內宮。後周曇有詩歎道：“鹿馬何難辨是非，寧勞卜筮問安危。權臣為亂多如此，亡國時君不自知。”
迴到宮中坐下，秦二世心事不寧，遂謂近待道：“朕近日不知為何，心神不寧，汝可招太卜入宮，為朕卜之吉兇。”侍者領諭出宮，傳了太卜，一同迴來。卻見閻樂候立宮外，便來見禮。閻樂道：“凡宮外臣等，欲見皇帝，皆需丞相親審。”待者知趙高權重，不敢有違，遂與太卜一同來見趙高。趙高詢問何事，侍者一一告之。趙高遂令待者先出，留下太卜，與其道：“今汝見皇帝，須以我意相稟，若有半字之差，汝及家人，難以安身至明日。”太卜聞言，渾身下汗，顫栗不已，急伏於地道：“但聽丞相吩咐。”趙高遂以言相授，太卜唯唯聽從。言畢，趙高複問道：“汝可記牢？”太卜驚惶應道：“丞相所言，不敢有半字之誤。”趙高大喜，便令侍者引太卜入宮。太卜一路戰戰兢兢，目不敢斜視。直到入了內宮之門，方才舒了一口氣。
秦二世見太卜到，乃告之鹿馬之事，讓太卜占卜，以辨吉兇。太卜佯為卜卦，假作驚懼，伏地奏道：“陛下聖明，臣雖得實情，隻是不敢輕言。”秦二世大驚，半晌方道：“恕你無罪，但言無妨。”太卜故作驚慌之狀，實以趙高所授之言告道：“為國君者，宜春秋郊祀，奉宗廟鬼神。而陛下齋戒不明，故至病重如此。今陛下雖知其因，若不得正解，長此下去，隻恐怕會有妨秦朝江山社稷。”秦二世驚問道：“若以卜意，何法可解？”太卜道：“唯依盛德而明齋戒，方可不觸怒於鬼神。皇宮乃陛下祖輩居所，豈能容後人無理褻瀆，故陛下不宜再留於宮中，可入住上林苑，祭上蒼，明齋戒，以保江山永久，代代相傳也。”秦二世聞之，信以為真，遂聽從其言，擇日便離了皇宮，住入上林苑，將朝中之事，盡咐予趙高。
趙高逐走秦二世，獨攬大權，更是勢無忌憚，當即發矯詔，敦促章邯火速進兵，以定河北之事。使者方去，又有陽城縣告急書到，言楚將劉季引兵犯境，大定韓地，兵逼陽城。趙高閱畢笑道：“此有何難！”當即揮筆下書，令南陽郡守呂齮引軍進駐陽城，以拒沛公西進。二詔既發，趙高擲筆於地道：“殷之伊尹、周之公旦，皆昔時聖賢，然以吾觀之，亦不過如此也。”遂以為自此無憂，乃盡情享樂，專等前方捷報傳來。
卻說秦將章邯在棘原與項羽交兵，屢戰屢敗，銳氣盡墮，隻得勒兵為守，專待朝中救兵。這日正於帳中議事，忽見司馬欣從外而入，踉踉蹌蹌，十分狼狽。章邯急問原故。司馬欣半晌方定，遂將趙高相害之事一一說來，章邯聞畢大驚，跌足叫道：“國有斯人，安能不敗乎！”司馬欣道：“事亡於可為者也！今趙高居中用事，不利於將軍。歸其根本，乃是將軍離都時，不該直言忤犯於他，故他深恨將軍如此，每每欲乘機加害。”章邯道：“我何曾對他出言冒犯？”司馬欣歎道：“當時將軍方在戲下勝了周文，正值春風得意之時，想是未曾顧及言行。而對於將軍當日之言，滿朝文武無不聞之暢快，記憶憂新，司馬欣此時亦能背誦。將軍之言如此：‘臣有一言，願陛下謹記：臣引軍外討，不幹國政。陛下宜重修政治，再立國威。切莫聽信小人之言，置國於危然之中！’言畢，將軍目視趙高，其威不可言表也。”章邯聞之，頓足歎道：“隻怪我當時我心憂朝政，出征心切，一時失語，卻被閹賊記恨至今。”司馬欣亦歎道：“今朝中皇帝已無實權，萬事皆出於中丞。將軍若戰而勝之，趙高嫉妒汝功，不能容汝；若不勝，他自然更有相害之計。總之，將軍東征，是勝是負，至迴朝之日，終是不免一死，望將軍認清世勢，別圖良策。”章邯聞言，呆坐不言。
正在此時，忽門衛報趙軍使者到，章邯急令傳見。原來趙高使人追殺司馬欣之事，已為細作探到，早報至‘河北軍’營中，趙大將軍陳餘知章邯已無後路，遂下書來勸章邯投降。章邯得書，展而閱之，書道：“仆聞白起為秦將，南征鄢郢，北坑馬服，攻城略地，不可數計，竟蒙刺死。蒙恬為秦將，北逐戎人，開榆中地數千裏，竟斬陽周。何者？唯功多，秦不能盡封，因以法誅之。今將軍為秦將三年矣，所亡失以十萬數，而諸候並起滋益多。彼趙高素諛日久，今事急，亦恐二世誅之，故欲以法誅將軍以塞責，使人更代將軍以脫其禍。夫將軍居外久，多內卻，有功亦誅，無功亦誅。且天下之亡秦，無愚智者皆知之。今將軍內不能直諫，外為亡國之將，孤立而欲常駐存，豈不哀哉！將軍何不還兵與諸候為從，約共攻秦，分王其地，南麵稱孤。此孰勝於身伏釜質，妻子為戳乎！望將軍自圖。”章邯複看數遍，心亦為動，遂厚待來使，遣其先歸，自招諸將商議如何處置。
眾將皆至，章邯道：“我自出關來，雖東討西伐，南征北戰，怎奈天下苦秦已久，其勢不可逆轉，戰到今日，我計已窮也。然朝中尚不醒悟，依舊閹豎當道，庸者橫行，不恤浴血奮戰之苦，唯具嫉妒責難之心。今內無糧草，外無援兵，若不思變，你我皆性命不保。”都尉董翳道：“為今之計，勝不得功，敗不得身，出降乃大勢所趨也。”章邯乃以陳餘之書示眾道：“趙將雖有意納降，然某與項羽有殺叔之仇，即我欲降，彼安能相容。”董翳道：“我雖處劣勢，尚有二十萬可戰之士，若輕言投降，恐被彼軍看輕。以在下之意，必須約定三事，方可降之，項羽若不許，你我當寧死不屈。”章邯乃問：“哪三事？”董翳道：“第一事：我軍若降，下關中時，當以三王而封之，三王即你我及司馬君也；第二事：諸候各軍，皆應與我同等，不可有鄙視之意；第三事：迴軍攻秦，我軍不可為前部，因關中皆為我之父老也。三事若從，即刻從降。三事若不從，敢請將軍整軍一戰，我等願效死力。”眾將聞之，皆願從之，章邯遂執筆親寫降書，定此三約，令人送至楚營。
項羽正聚集人馬，欲與章邯決戰時，來使入營，呈上降書。項羽閱畢，拍案而起，厲聲斥來使道：“章邯殺我叔父，此仇不共戴天。汝速迴營，告之章邯，且洗靜頸項，待我來取其首級。”範增急阻道：“將軍稍安勿燥，且聽老生一言。”遂牽項羽之臂入內帳，暗道：“章邯雖敗，尚有反抗之力。若絕其降，彼抱必死之心，並力相爭，非數月間不可下也。今彼既然有意來降，我應就勢允許，可免士卒傷亡而絕一大敵也。況章邯一降，關內再無人物與將軍一爭高下。孰優孰劣，請將軍三思，切莫輕言。”項羽思亞父之言確實有理，遂入帳道秦使道：“汝可告章邯，速放刀戟來降，我這裏不記前仇，休得再言三事之約。”使者迴報章邯。章邯乃喚司馬欣、董翳問之，董翳道：“若項羽不受三約，將軍切不可降，降必受辱。”章邯深然，乃令章平、姚卬增兵堅守三戶津北岸，又派司馬仁率一軍尋視汙水，嚴防楚軍來攻。
項羽待秦使去了兩日，不見迴音，知章邯不願無條件受降，遂令蒲將軍發兵渡漳河。蒲將軍安排戰船，直殺對岸。姚卬引弓箭手伏於河邊，見船馳來，一齊用箭亂射。楚軍傍岸十餘次，皆被箭雨射迴，一連三日，皆不能登陸。項羽聞其不利，又遣項聲、鍾離昧二軍助戰，於是滿河皆是楚軍之船。楚軍本善架舟，更兼當日順風，登時如蜂蟻一般湧至北岸。姚卬軍中箭已放盡，岸上支吾不住，兵卒都紛紛退走，楚軍乘勢上岸。蒲將軍跨馬掄刀，殺往姚卬軍營。項聲、鍾離昧兵分兩路，隨後上來。姚卬三麵受敵，大敗而走。章平急引兵來救，截住蒲將軍廝殺。戰約三十餘合，不分勝負。蒲將軍身後楚軍大進，章平抵擋不住，隻得退三十裏重新下寨。
蒲將軍進兵，行至汙水邊，正遇司馬仁一軍，便來交戰。二將交馬十餘合，司馬仁見楚軍勢大，料不能敵，遂引軍退去。蒲將軍引軍追殺，殺得秦軍四散奔走，奪取盔甲戈戟，旗幟牛馬極多，直至二十餘裏方迴，乃下令楚軍沿汙水紮下營寨，以視楚軍必勝之心。章邯聞得兩處敗報，遂引大軍盡出來救。見到楚軍氣勢如此，不敢輕動，亦將人馬紮住。章平、司馬仁來參見，均言楚軍勢不可擋。章邯雖急，造次不得，隻得按兵不動。
項羽聞蒲將軍得勝，遂親率後軍，約會各處諸候，一同由三戶津過河，至汙水邊紮營。蒲將軍謂項羽道：“秦軍已無戰心，可趁機一舉破之。”項羽乃令使者捧戰書至章邯營中約戰。章邯閱之，遂安頓使者，招眾將商議計策。章平道：“楚軍進逼，隻為使我速降，若不敢戰，更為項羽所不齒。兄長與項羽有仇，若不立威，即降也難免一死。不如一戰，縱然兩敗俱傷，亦不示弱於楚。”章邯遂定心一戰，乃批來日決戰，仍著來使攜歸。
次日，項羽先引兵出，章邯率軍相迎，兩軍於汙水前列成陣勢。項羽出馬立於門旗之下，左當陽君，右蒲將軍，十五路諸候兩邊布列。擂鼓三通，遂喚章邯答話。章邯引章平、姚卬並關中諸將而出。司馬欣、董翳各引本部，分布兩旁。項羽指章邯道：“汝勢已孤，何不早降？”章邯馬上欠身一緝道：“章某非是不降，隻是將軍未許所約三事，無以立信，故章邯萬死故難從。”項羽大笑道：“敗軍之將，豈可言勇！秦之敗勢已定，雖三尺兒童，亦知其中道理。汝以約相脅，不懼大軍片甲不存乎？”章邯道：“章某世為秦將，若非閹黨謀害，必將從秦而終，一死報國。若要某降，必約三事。三事不從，章某寧死而不降也！”項羽大怒，方欲自戰，身旁一騎如飛而出，拍馬綽矛，直取章邯。項羽視之，乃當陽君英布是也。章邯不敢怠慢，縱馬來戰。約鬥四十合，章邯雖然武藝不懼，終是傷勢初愈，力不能當。章平見其兄將敗，便挺槍催馬，前來夾攻，卻被項聲出馬截住，二人力戰。項羽看得惱怒，將槊一舉，便來衝陣。這邊司馬欣、董翳兩支軍接應，那邊十六路諸候亦盡來交戰，兩軍便在汙水邊混戰。殺至天黑，各自收兵。
章邯迴營，計點人馬，傷亡甚重，乃長歎道：“想我章邯自出關以來，一路征剿，建功無數，當時是何等之威風。不料今日被困此間，進不能進，退不能退，連繳械投降亦如此不利，尚有何麵目立於世間，不如以死了卻此生！”言畢，拔出佩劍，正欲自刎。一人攀臂而道：“尚未至必死之時，請將軍切勿輕生。某願隻身入楚營，麵見項羽，隻言片語，管教他整軍列隊，迎將軍以歸，且視將軍如上賓一般。”章邯視之，乃司馬欣也。正是：隻因長史一席話，三軍將士偃刀兵。欲知司馬欣如何說楚，且看下文分解。
趙高告歸，遂招百官來相府聚會。眾公卿不敢不從，皆到相府議事廳等待。趙高安頓閻樂並五百鐵甲立於階下，令牽鹿上殿，謂文武百官道：“吾近日得蜀中寶馬一匹，欲獻予皇上，今日牽到宮中，請皇帝收納。不料皇帝患疾，神智不清，居然以為是鹿，吾亦疑惑，故今日特設朝請眾公為鑒。眾公請看，此物究意是鹿還是馬？”百官聞之，不知何意，皆不敢輕言。尚書令張仟平素剛毅，遂出列道：“丞相謬矣！此為何物，三歲孩童也知，丞相為何與皇上相戲？”趙高道：“以公所見，此為何物？”張仟道：“實為鹿也。”趙高笑道：“公亦有恙，可請出見醫。”眾甲士一湧而至，不由分說，架起張仟便往外走。不多時，閻樂上殿，手挽張仟人頭，稟趙高道：“張仟身帶利刃，欲行刺丞相，現已被誅。”趙高道：“吾早得密報，故以言試之，果是如此。”言未畢，隻聽一聲怒喝：“閹狗！欺君罔上，意欲如何！”眾人視之，乃左太傅朱上也，手指趙高而罵。趙高怒道：“汝是何人，敢當庭亂言，莫非想要造反不成！”便令武士齊上，揮刀亂砍，朱上大罵而絕。眾宮卿見之，盡皆戰悚不已。郎中令趙成，即趙高三弟，出伍指鹿道：“此馬身形矯健，膘肥體壯，實為難得之駿騎。”眾官皆道：“好馬！好馬！”趙高方喜，遂許百官各迴。
笠日，趙高與侍從牽鹿先至，待百官來時，望見趙高，皆有懼意。未幾，秦二世上朝，見鹿已立在殿上，自以為此賭必勝，於是神色飛揚，登上台階，端坐龍椅，環視群臣。不料尚未開口，卻聞“唿”地一聲，群臣皆拜伏於地，滿口稱賀。秦二世道：“眾卿平身，朕何喜之有？”眾官紛紛道：“臣等知聖上近日得蜀中寶馬一匹，世之罕見，故特來祝賀。”秦二世大驚，指鹿問道：“此果是一馬乎？”眾皆道：“此乃上等良馬，臣等生平也不曾多見。”秦二世大驚，自以為惑，無心坐殿，略略講了數語，便草草散朝，匆匆迴了內宮。後周曇有詩歎道：“鹿馬何難辨是非，寧勞卜筮問安危。權臣為亂多如此，亡國時君不自知。”
迴到宮中坐下，秦二世心事不寧，遂謂近待道：“朕近日不知為何，心神不寧，汝可招太卜入宮，為朕卜之吉兇。”侍者領諭出宮，傳了太卜，一同迴來。卻見閻樂候立宮外，便來見禮。閻樂道：“凡宮外臣等，欲見皇帝，皆需丞相親審。”待者知趙高權重，不敢有違，遂與太卜一同來見趙高。趙高詢問何事，侍者一一告之。趙高遂令待者先出，留下太卜，與其道：“今汝見皇帝，須以我意相稟，若有半字之差，汝及家人，難以安身至明日。”太卜聞言，渾身下汗，顫栗不已，急伏於地道：“但聽丞相吩咐。”趙高遂以言相授，太卜唯唯聽從。言畢，趙高複問道：“汝可記牢？”太卜驚惶應道：“丞相所言，不敢有半字之誤。”趙高大喜，便令侍者引太卜入宮。太卜一路戰戰兢兢，目不敢斜視。直到入了內宮之門，方才舒了一口氣。
秦二世見太卜到，乃告之鹿馬之事，讓太卜占卜，以辨吉兇。太卜佯為卜卦，假作驚懼，伏地奏道：“陛下聖明，臣雖得實情，隻是不敢輕言。”秦二世大驚，半晌方道：“恕你無罪，但言無妨。”太卜故作驚慌之狀，實以趙高所授之言告道：“為國君者，宜春秋郊祀，奉宗廟鬼神。而陛下齋戒不明，故至病重如此。今陛下雖知其因，若不得正解，長此下去，隻恐怕會有妨秦朝江山社稷。”秦二世驚問道：“若以卜意，何法可解？”太卜道：“唯依盛德而明齋戒，方可不觸怒於鬼神。皇宮乃陛下祖輩居所，豈能容後人無理褻瀆，故陛下不宜再留於宮中，可入住上林苑，祭上蒼，明齋戒，以保江山永久，代代相傳也。”秦二世聞之，信以為真，遂聽從其言，擇日便離了皇宮，住入上林苑，將朝中之事，盡咐予趙高。
趙高逐走秦二世，獨攬大權，更是勢無忌憚，當即發矯詔，敦促章邯火速進兵，以定河北之事。使者方去，又有陽城縣告急書到，言楚將劉季引兵犯境，大定韓地，兵逼陽城。趙高閱畢笑道：“此有何難！”當即揮筆下書，令南陽郡守呂齮引軍進駐陽城，以拒沛公西進。二詔既發，趙高擲筆於地道：“殷之伊尹、周之公旦，皆昔時聖賢，然以吾觀之，亦不過如此也。”遂以為自此無憂，乃盡情享樂，專等前方捷報傳來。
卻說秦將章邯在棘原與項羽交兵，屢戰屢敗，銳氣盡墮，隻得勒兵為守，專待朝中救兵。這日正於帳中議事，忽見司馬欣從外而入，踉踉蹌蹌，十分狼狽。章邯急問原故。司馬欣半晌方定，遂將趙高相害之事一一說來，章邯聞畢大驚，跌足叫道：“國有斯人，安能不敗乎！”司馬欣道：“事亡於可為者也！今趙高居中用事，不利於將軍。歸其根本，乃是將軍離都時，不該直言忤犯於他，故他深恨將軍如此，每每欲乘機加害。”章邯道：“我何曾對他出言冒犯？”司馬欣歎道：“當時將軍方在戲下勝了周文，正值春風得意之時，想是未曾顧及言行。而對於將軍當日之言，滿朝文武無不聞之暢快，記憶憂新，司馬欣此時亦能背誦。將軍之言如此：‘臣有一言，願陛下謹記：臣引軍外討，不幹國政。陛下宜重修政治，再立國威。切莫聽信小人之言，置國於危然之中！’言畢，將軍目視趙高，其威不可言表也。”章邯聞之，頓足歎道：“隻怪我當時我心憂朝政，出征心切，一時失語，卻被閹賊記恨至今。”司馬欣亦歎道：“今朝中皇帝已無實權，萬事皆出於中丞。將軍若戰而勝之，趙高嫉妒汝功，不能容汝；若不勝，他自然更有相害之計。總之，將軍東征，是勝是負，至迴朝之日，終是不免一死，望將軍認清世勢，別圖良策。”章邯聞言，呆坐不言。
正在此時，忽門衛報趙軍使者到，章邯急令傳見。原來趙高使人追殺司馬欣之事，已為細作探到，早報至‘河北軍’營中，趙大將軍陳餘知章邯已無後路，遂下書來勸章邯投降。章邯得書，展而閱之，書道：“仆聞白起為秦將，南征鄢郢，北坑馬服，攻城略地，不可數計，竟蒙刺死。蒙恬為秦將，北逐戎人，開榆中地數千裏，竟斬陽周。何者？唯功多，秦不能盡封，因以法誅之。今將軍為秦將三年矣，所亡失以十萬數，而諸候並起滋益多。彼趙高素諛日久，今事急，亦恐二世誅之，故欲以法誅將軍以塞責，使人更代將軍以脫其禍。夫將軍居外久，多內卻，有功亦誅，無功亦誅。且天下之亡秦，無愚智者皆知之。今將軍內不能直諫，外為亡國之將，孤立而欲常駐存，豈不哀哉！將軍何不還兵與諸候為從，約共攻秦，分王其地，南麵稱孤。此孰勝於身伏釜質，妻子為戳乎！望將軍自圖。”章邯複看數遍，心亦為動，遂厚待來使，遣其先歸，自招諸將商議如何處置。
眾將皆至，章邯道：“我自出關來，雖東討西伐，南征北戰，怎奈天下苦秦已久，其勢不可逆轉，戰到今日，我計已窮也。然朝中尚不醒悟，依舊閹豎當道，庸者橫行，不恤浴血奮戰之苦，唯具嫉妒責難之心。今內無糧草，外無援兵，若不思變，你我皆性命不保。”都尉董翳道：“為今之計，勝不得功，敗不得身，出降乃大勢所趨也。”章邯乃以陳餘之書示眾道：“趙將雖有意納降，然某與項羽有殺叔之仇，即我欲降，彼安能相容。”董翳道：“我雖處劣勢，尚有二十萬可戰之士，若輕言投降，恐被彼軍看輕。以在下之意，必須約定三事，方可降之，項羽若不許，你我當寧死不屈。”章邯乃問：“哪三事？”董翳道：“第一事：我軍若降，下關中時，當以三王而封之，三王即你我及司馬君也；第二事：諸候各軍，皆應與我同等，不可有鄙視之意；第三事：迴軍攻秦，我軍不可為前部，因關中皆為我之父老也。三事若從，即刻從降。三事若不從，敢請將軍整軍一戰，我等願效死力。”眾將聞之，皆願從之，章邯遂執筆親寫降書，定此三約，令人送至楚營。
項羽正聚集人馬，欲與章邯決戰時，來使入營，呈上降書。項羽閱畢，拍案而起，厲聲斥來使道：“章邯殺我叔父，此仇不共戴天。汝速迴營，告之章邯，且洗靜頸項，待我來取其首級。”範增急阻道：“將軍稍安勿燥，且聽老生一言。”遂牽項羽之臂入內帳，暗道：“章邯雖敗，尚有反抗之力。若絕其降，彼抱必死之心，並力相爭，非數月間不可下也。今彼既然有意來降，我應就勢允許，可免士卒傷亡而絕一大敵也。況章邯一降，關內再無人物與將軍一爭高下。孰優孰劣，請將軍三思，切莫輕言。”項羽思亞父之言確實有理，遂入帳道秦使道：“汝可告章邯，速放刀戟來降，我這裏不記前仇，休得再言三事之約。”使者迴報章邯。章邯乃喚司馬欣、董翳問之，董翳道：“若項羽不受三約，將軍切不可降，降必受辱。”章邯深然，乃令章平、姚卬增兵堅守三戶津北岸，又派司馬仁率一軍尋視汙水，嚴防楚軍來攻。
項羽待秦使去了兩日，不見迴音，知章邯不願無條件受降，遂令蒲將軍發兵渡漳河。蒲將軍安排戰船，直殺對岸。姚卬引弓箭手伏於河邊，見船馳來，一齊用箭亂射。楚軍傍岸十餘次，皆被箭雨射迴，一連三日，皆不能登陸。項羽聞其不利，又遣項聲、鍾離昧二軍助戰，於是滿河皆是楚軍之船。楚軍本善架舟，更兼當日順風，登時如蜂蟻一般湧至北岸。姚卬軍中箭已放盡，岸上支吾不住，兵卒都紛紛退走，楚軍乘勢上岸。蒲將軍跨馬掄刀，殺往姚卬軍營。項聲、鍾離昧兵分兩路，隨後上來。姚卬三麵受敵，大敗而走。章平急引兵來救，截住蒲將軍廝殺。戰約三十餘合，不分勝負。蒲將軍身後楚軍大進，章平抵擋不住，隻得退三十裏重新下寨。
蒲將軍進兵，行至汙水邊，正遇司馬仁一軍，便來交戰。二將交馬十餘合，司馬仁見楚軍勢大，料不能敵，遂引軍退去。蒲將軍引軍追殺，殺得秦軍四散奔走，奪取盔甲戈戟，旗幟牛馬極多，直至二十餘裏方迴，乃下令楚軍沿汙水紮下營寨，以視楚軍必勝之心。章邯聞得兩處敗報，遂引大軍盡出來救。見到楚軍氣勢如此，不敢輕動，亦將人馬紮住。章平、司馬仁來參見，均言楚軍勢不可擋。章邯雖急，造次不得，隻得按兵不動。
項羽聞蒲將軍得勝，遂親率後軍，約會各處諸候，一同由三戶津過河，至汙水邊紮營。蒲將軍謂項羽道：“秦軍已無戰心，可趁機一舉破之。”項羽乃令使者捧戰書至章邯營中約戰。章邯閱之，遂安頓使者，招眾將商議計策。章平道：“楚軍進逼，隻為使我速降，若不敢戰，更為項羽所不齒。兄長與項羽有仇，若不立威，即降也難免一死。不如一戰，縱然兩敗俱傷，亦不示弱於楚。”章邯遂定心一戰，乃批來日決戰，仍著來使攜歸。
次日，項羽先引兵出，章邯率軍相迎，兩軍於汙水前列成陣勢。項羽出馬立於門旗之下，左當陽君，右蒲將軍，十五路諸候兩邊布列。擂鼓三通，遂喚章邯答話。章邯引章平、姚卬並關中諸將而出。司馬欣、董翳各引本部，分布兩旁。項羽指章邯道：“汝勢已孤，何不早降？”章邯馬上欠身一緝道：“章某非是不降，隻是將軍未許所約三事，無以立信，故章邯萬死故難從。”項羽大笑道：“敗軍之將，豈可言勇！秦之敗勢已定，雖三尺兒童，亦知其中道理。汝以約相脅，不懼大軍片甲不存乎？”章邯道：“章某世為秦將，若非閹黨謀害，必將從秦而終，一死報國。若要某降，必約三事。三事不從，章某寧死而不降也！”項羽大怒，方欲自戰，身旁一騎如飛而出，拍馬綽矛，直取章邯。項羽視之，乃當陽君英布是也。章邯不敢怠慢，縱馬來戰。約鬥四十合，章邯雖然武藝不懼，終是傷勢初愈，力不能當。章平見其兄將敗，便挺槍催馬，前來夾攻，卻被項聲出馬截住，二人力戰。項羽看得惱怒，將槊一舉，便來衝陣。這邊司馬欣、董翳兩支軍接應，那邊十六路諸候亦盡來交戰，兩軍便在汙水邊混戰。殺至天黑，各自收兵。
章邯迴營，計點人馬，傷亡甚重，乃長歎道：“想我章邯自出關以來，一路征剿，建功無數，當時是何等之威風。不料今日被困此間，進不能進，退不能退，連繳械投降亦如此不利，尚有何麵目立於世間，不如以死了卻此生！”言畢，拔出佩劍，正欲自刎。一人攀臂而道：“尚未至必死之時，請將軍切勿輕生。某願隻身入楚營，麵見項羽，隻言片語，管教他整軍列隊，迎將軍以歸，且視將軍如上賓一般。”章邯視之，乃司馬欣也。正是：隻因長史一席話，三軍將士偃刀兵。欲知司馬欣如何說楚，且看下文分解。