卻說巨鹿鏖兵，楚、秦交戰九番，秦軍每戰必敗，局勢轉危。主將王離尋思已無退路，遂整頓軍兵，欲拚死一戰，以求決勝。次日，項羽分兵兩路出戰，英布居左，蒲將軍居右，自居中，共犯王離大營。英布馬軍先至，蘇角見楚軍動，急提兵攔路。蘇角出馬指英布道：“無端草寇，何不早降？”英布大怒，挺矛驟馬，直取蘇角，蘇角揮刀接戰。戰到十餘合，蘇角力怯，迴馬欲走。英布從後趕上，一矛刺透蘇角後心，翻身落馬而死。秦軍大敗，英布乘勢掩殺，斬敵萬餘。
王離聞得蘇角已死，楚軍殺到，乃出營迎戰。兩軍於巨鹿城前列城陣勢。陣圓處，王離持槍出馬，兩邊將士排列，令擂鼓助威，喚項羽答話。項羽全身披掛，橫槊出陣，身後八員健將兩邊排開：八健將乃是項莊、項悍、項冠、利幾、龍且、季布、鍾離昧、丁固，各持兵器，甚是威武。王離躍馬揚鞭，指項羽大罵道：“反賊，聚集南方民眾造反，汝罪孽深重也！”項羽尚未答話，範增指王離謂項羽道：“此秦將乃王翦嫡孫，公之世仇也！”項羽聞之，怒從心頭起，惡自膽邊生，遂拍馬而出，厲聲大喝道：“汝既是王翦嫡孫，不能讓你走了，項氏三世之仇，今日必報！”遂縱馬挺槊，如風而來，王離雖知不濟，也不得不挺槍接住廝殺。戰到二十合時，終是心懷忌憚，漸漸槍法散亂，力氣不加。涉間知王離不敵項羽，乃令三軍齊上，欲來圍攻項羽。這邊楚軍眾將一齊湧來混戰。楚軍鋒芒畢露，所向披靡；秦軍勢氣低落，抵擋不住。戰不多時，秦軍大敗，潰不成軍。正在此時，忽聽殺聲大作，十五路諸候皆開營門殺了出來，從四麵夾擊秦軍。秦軍潰不成軍，皆拋戈棄戟，丟盔卸甲而走。
王離戰不過項羽，又見陣腳已亂，急撥馬敗走，欲歸本陣。項羽縱馬來趕，頃刻坐騎已頭尾相接，王離迴身拈槍來刺，項羽左手持槊隔開兵器，探右手擒住王離判甲絛，輕舒猿臂，款扭狼腰，將王離倒提過鞍。撥馬迴來，擲於地上。眾甲士一湧而上，將王離綁得嚴嚴實實。秦軍見主將被擒，五成已繳械投降。涉間見之驚惶，往一旁便走，卻正逢蒲將軍引軍殺來。涉間見不能脫身，乃引餘眾退迴壁中。楚軍隨後趕到，會合十五路諸候，團團圍住營寨，皆大喊道：“秦將早降！”涉間與手下眾將道：“項羽所過之處，皆屠城以顯淫威，降者必死也。縱然僥幸赦免得生，亦必受辱。吾等世為秦臣，若不能掃平草寇，不如一死報國。”遂引將士數十人，將大寨盡皆焚燒，自亦葬身火海。
項羽見秦營火起，遂令攻寨救火。至破營之時，秦營將卒幾乎死盡。項羽見巨鹿之圍已解，眾諸候縱威肄意，不由得心懷怨恨，便不與諸候會合，收兵迴營料理事物。迴到帳中坐定，刀斧手將王離押至，項羽指王離笑道：“汝已被俘，尚有何言。”王離道：“連月征戰，故有此敗。若出關之初，勝敗未可知也。”項羽道：“王翦當年，亦知有此日否？”王離低頭不語。項羽乃令五馬分屍，以王離之頭祭了祖先，三世親仇，終為項羽所報。後人有詩讚道：“秦並六國欲吞天，項燕自刎徐城邊。王翦三世終遇報，故將孫兒祭祖先。”
各路援趙諸候借項羽大勝王離之東風，紛紛出兵夾擊秦軍，奪得馬匹、軍械無數。陳餘亂軍中遇見濟北將軍田安。田安問道：“陳將軍可見楚軍否？”陳餘四麵望去，不見楚軍一兵一卒。田安道：“今大獲勝捷，魯公正可借之與眾相會，此時收兵去了，必是懷有抱怨之心。迴顧魯公當日以寡敵眾，你我均未出兵相助，以至魯公生怨，此怨不解，隻恐諸候不寧也。”陳餘驚道：“楚軍強大，不可輕待。”遂先收兵，邀各諸候至大帳商議計較。
卻說這濟北將軍田安，乃是故齊王田建之孫，本閑居濟北。先時田儋救魏，田假據齊都反判自立，為相國田榮所逐，齊國擾亂，田安趁勢舉事，攻下濟北數城，自稱濟北將軍。因懼怕田榮來伐，欲立信義於諸候間，聞秦軍攻趙，遂引兵援趙，以避田榮。今見楚軍勢大，有意傍此大樹，故出言先動陳餘之心，陳餘因此邀眾諸候來“河北軍”大營議事。少頃，諸候陸續而到，聞陳餘陳之利害，皆有懼意，各自追悔不已。吳令鄭昌道：“事已至此，你我當親至楚營謝罪。若不然，以楚之強，勢必勝秦，其若勝後相欺，於諸候不利也。”眾諸候皆然之，於是盡至楚營求見項羽。門衛報入帳來，項羽聽了，笑謂眾將道：“吾軍初戰之時，未見此多幫手。今既已勝之，要他等何益。”範增道：“各路諸候合兵，不下於四十萬之眾。縱然皆無縛雞之膽，亦可營創聲勢，不宜卻之。”項羽見有理，遂傳令要各諸候至轅門候見。韓王韓成聞之怒道：“項羽何人？不過楚營一將。諸候之中，王候皆是，怎敢如此無理。”遂迴本營，收兵拔寨迴韓去訖。餘者不敢違項羽之令，都到轅門等候。
項羽心記當日諸候壁上觀戰之事，心懷怨恨，故意延俄，半響不出。眾諸候在轅門等候了一個時辰，不見項羽傳見，皆生懼意，懼伏地喊道：“眾諸候求見項將軍。”項羽聞之，方令入內。眾人唯恐項羽餘怒未消，均不敢起身，隻得膝行而入。窺見項羽橫眉冷目，端坐於帳中，眾人驚慌，皆不敢仰視，無人敢不伏地自報姓名。項羽待各人通報完畢，亦不叫眾人起身，乃道：“巨鹿之圍已解，某將再擊章邯，得勝之後麾兵西往，諸公可願相助？”眾諸候拜道：“項將軍神威無比，乃今古名將也，我等皆願聽從項將軍之令。”項羽聞言方喜道：“既各位不棄，某即日將行。諸公先且歸營，俟某發兵之日，當往各處通報。”當下自領了諸候上將軍之職，眾人方才起身，告退而去。後人有詩讚項羽道：“巨鹿全軍勢若雷，破釜沉舟亦勇哉。玉光三動秋風急，劍氣中分昨夜來。壯士何人猶解飲，英雄誰說不勝杯。蛟龍五彩天方授，虎豹九關空自開。”
番陽君吳芮出營，遇見當陽君英布，因吳芮是英布嶽父，遂同至英布帳中坐而寒喧。二人相互問安以畢，吳芮謂英布道：“項羽悍而驕橫，不知禮節，吾深惡之。”英布道：“吾亦不滿於彼，隻是位在其下，不得不從其將令。”二人論到項羽處事，皆唏噓不已。吳芮道：“權且忍之，日後再視情形，別作計較。”議畢，吳芮自迴營寨。自此項羽、英布有隙。
卻說巨鹿之圍已解，張耳乃令軍民休整，開城納糧，城中稍安。楚將項聲引部下出城，迴歸楚營。張耳再三致謝，送出城後，入宮稟告趙歇道：“巨鹿能有今日，多虧魯公孤軍渡河，以少勝多之力也。大王若不親入楚營，當麵致謝。不足表明我趙國軍民感激之情。”趙歇深然之，乃大備珠寶、金銀、糧草、衣物，率文武百官往楚營勞軍。項羽聞報，出營迎接，設酒宴接風。陳餘聞趙歇至楚營，亦來參見。張耳一見陳餘，心中火起，怒斥陳餘道：“吾王被圍之日，汝擁軍數萬，為何不戰？”陳餘道：“丞相息怒。吾非不救，實是力不能及也。”張耳問道：“汝兵馬比魯公少否？”陳餘語塞。張耳又問道：“張黶、陳釋二將現在何處？”陳餘道：“均已戰死。”張耳怒目圓睜，厲聲道：“恐怕是為大將軍加害！”項羽見二人相爭，急起身勸道：“二公且稍安勿躁。今日會聚，乃是慶賀我巨鹿解圍，休要言及不快之事。”二人方止，各自入座。直至席散，張耳始終怒視陳餘，未食一箸。勞軍以畢，張耳乃與趙歇迴城，陳餘自懷羞愧，不敢相隨，仍駐舊營。
項羽休息數日，乃與眾將商議軍情，共謀圖章邯之計。鍾離昧進言道：“我軍自出彭城，南北轉戰，兵力疲憊，多勞無益也。章邯雖敗，尚有二十餘萬之眾，若負隅頑抗，一時也難以獲勝。不如借諸候之勢，圍其於棘原，不與其戰。待章邯糧食耗盡，自然束手來降，卻省得折損人丁。”項羽從之。乃令蒲將軍兵駐三戶津，以防秦軍來攻。又傳書諸候，令移兵向秦營紮住。趙將司馬卬來見項羽道：“河內趙地，多為秦軍所據。未將無以盡忠，當為吾趙王平定失地，收複疆土。”項羽道：“公乃世之忠臣也。”遂許之，司馬卬引兵去了。魏王魏豹亦告項王道：“趙勢已定，魏土尚未盡平，願引本部兵還，往收魏之餘城。”項王亦允之。二路人馬去後，項佗諫道：“諸候各懷異心，多不肯並力向前，若再容離卻，將軍複為孤軍也。”項羽然之，乃傳繳諸候，自是日起，秦軍一日不破，各處人馬一日不許散去。諸候不敢違令，隻得從之。
不說項羽與章邯相持，且說沛公西行略地。沛公自初定東魏，引軍西進。一路無話，不日已至昌邑境內。曹參為先鋒，引軍正行軍間，一支人馬當先來迎，正是昌邑縣令許鴦。原來許鴦自海內初亂，便勒兵自守，靜以觀變。後秦軍勢盛，遂仍聽從秦朝命令。聞沛公過境，料想必定來攻，便引城中官兵前來迎敵，行至半路，沛軍已到，遂令迎戰。兩陣對圓，曹參出馬指許鴦道：“天下苦秦，皆起兵反抗，汝何敢逆天而行？”許鴦道：“汝主不過泗上一亭長，豈可容其四方作虐！”曹參大怒，縱馬出戰，許鴦掄刀自戰。約鬥十合，官軍忽然大亂，一軍刺斜裏殺出，為首一員大將：麵如熊羆，體似蠻牛，騎一匹高頭大馬，使一口開山大鉞，領數千褸衣勇士，橫衝直撞，如虎淌狼群一般，官軍登時大敗。許鴦急走，引軍退入城中，指揮軍卒堅守。
那將殺敗秦軍，便與曹參相見。曹參問其姓名，那將道：“某乃昌邑人也，姓彭名越字仲，平素駐紮於巨野澤中，以劫官財為營生之計。今日偶遇汝軍與官軍交戰，特來助陣。”曹參道：“聞彭公大名久矣，吾主沛公常言彭公乃當世豪傑，隻是未曾謀麵，未慰平生心願，深有結識之意。如彭公不棄，吾主不時即到，吾當為引見。”正敘話間，沛公後軍以到，曹參便引彭越來見。
卻說彭越乃梁地壯士，少時從商，與燕將欒布為友，後破產財盡，遂與相別，欒布賣奴適燕，彭越便於巨野澤中捕魚為生。因身雄力猛，素有膽略，更兼豪爽仗義，好結交英雄豪傑，鄉中青壯無人不服。秦二世即位，大興土木，收集勞工，彭越恐為擄去，遂引百餘少年入野為盜。至陳王發難，海內唿應，人多勸其道：“天下豪傑爭先畔秦，公可效之。”彭越笑道：“此時兩龍方鬥，且待時機。”居約歲餘，澤間少年相聚百餘人，來投彭越，請為首領。彭越謝而不願。少年再三請求，彭越方許。約定翌日日出時聚會，遲到者斬。旦日日出，十餘人後至，而最後一人至日中方到。於是彭越謝道：“某因年長於諸君，為諸君強立為長，既已聚眾舉事，無令則一事無成。今約會而多人失期，不可盡誅。唯誅最後一人，方可嚴明號令。”令手下軍校清點殺之。眾人皆笑道：“何必至此，且容日後遵令便是。”彭越正色道：“律令如山，豈可輕費？”於是牽出最後一人斬之，設壇祭祀，懸首示眾，諸人皆驚畏，不敢仰視。於是舉事於澤中，行軍略地，收諸候散卒，得千餘人，聞沛公經過昌邑，便來相助。
沛公見彭越，甚愛之，待之頗厚。彭越感激，謂沛公道：“昌邑尉丁禮與某交厚，願與之約為內應，昌邑唾手可得也。”沛公大喜，乃住兵不進。彭越使人潛入城中，傳書丁禮。丁禮得之，與左右商議，左右道：“彭越不甘人下，不能容人。不如設計除之，可除心腹之患。”丁禮然之，持書交與許鴦。許鴦素以彭越為禍，便與丁禮設下埋伏，乘機謀害彭越。安排已定，迴書約彭越三日後取城，見城頭火起，便引軍來，丁禮在城中接應。
彭越得來書，便要沛公依約而行，陳涓私與沛公議道：“丁禮若要獻城給彭越，早便獻了，何必等到今日，主公須防有詐。”沛公道：“彭仲素有豪傑之名，豈能欺我。”陳涓道：“彭公自是一番美意，隻是須防丁禮，主公最好不要輕動。”沛公乃喚彭越問道：“丁禮與公何交。”彭越道：“昔時彭越與丁禮一同行商，交情甚好。”沛公道：“商賈多奸，不可盡信。”遂與彭越分兵，彭越先行取城，沛公引眾將接應。彭越心不甚喜，卻也隻得聽從。
是夜，彭越引本部千餘人，趁著月色行至城前樹林裏埋伏。時約三更天，見城頭已舉火，彭越大喜道：“丁公果是依言。”便要發兵，一騎從後趕到，喊道：“彭公慢行！”彭越視之，乃夏候嬰也，彭越勒馬問之，夏候嬰道：“主公恐彭將軍有失，特遣末將先來，囑公務必小行從事。”彭越見沛公一番好意，雖嫌麻煩，卻不好違逆，隻得從之，便令部將龔貴引三百人先行。龔貴至城前，見城門大開，並無一人防守，隻道內變已成，遂縱馬先入。城上一聲炮響，擁出無數官軍，亂箭射下。龔貴身中數箭，翻身落馬，三百先軍，盡被射死。彭越聞得炮聲，急引軍來救。左許鴦，右丁禮殺來。彭越奮威戰敗二人，卻被亂箭一陣射迴。許鴦重迴城上，率軍守城。彭越無端折了三百人，十分惱怒。待沛公軍到，乃合兵一處，奮力攻城。城上矢石如雨，反傷了幾百攻城之兵。沛公見不利，飭令停止，收軍而迴。
如此攻打數日，城中防衛頗嚴，沛公難以進退。忽聞伏路小校來報，說探得一軍，旗甲鮮明，亦來取昌邑。沛公謂彭越道：“來者不明敵我，若腹背受敵，勢必堪迫。不如留公在此與城中周旋，吾速迴軍迎擊。待擊敗來者，再共取昌邑不遲。”彭越道：“但由尊意。”沛公急提軍迎戰。
行至栗縣，其軍已到。兩陣對圓，沛公出馬立於門旗之下，望見一將全身慣帶，持槍立於陣前，乃迴顧眾將道：“誰敢出戰？”言未畢，夏候嬰挺槍而出，徑衝彼陣，那將挺槍來迎。戰二十餘合，不分勝負。曹參謂沛公道：“此人甚是麵善，待末將問之詳細。若能招降，亦是美事。”沛公點頭稱是。曹參出馬喊道：“夏候將軍且住。”夏候嬰聞之，勒馬不戰。那將亦按住兵器，轉頭來看。曹參拍馬過來問道：“來者何人？”答道：“某乃棘蒲陳武也！”曹參道：“聞公美名久矣！今沛公劉季率軍西伐，公何故相逼？”陳武驚道：“沛公何在？”曹參指道：“門旗之下，隆準美髯者便是。”陳武眺視良久，道：“果是劉公也！”遂棄槍於地，下馬來見沛公。原來陳武乃棘蒲名將，因少時過繼舅係柴家，故亦名柴武。秦二世二年起兵於薜縣，曾與武信君項梁合兵援救東阿，故曹參識得。項梁兵敗，陳武流離此地，今見沛公，便來降之。沛公大喜，令為曹參部將。
當下沛公收了陳武，得四千餘眾，便欲迴軍，忽見東麵塵土飛揚，一支人馬到來，沛公急引軍來迎。兩軍相距百餘步，沛公驟馬出問道：“來將通名？”對麵繡旗展開，兩騎飛奔而出，問道：“沛公何在？”沛公道：“某便是劉季！”二人大驚，雙雙下馬，拜於道傍道：“吾二人乃魏將皇欣、申徒武蒲也，奉魏王之令，特來助公一臂之力。魏王深謝大王辟土之恩，再三叮囑，若有用到之處，萬死不辭也。”沛公聞之，好言慰撫二人，並將昌邑之事告之。皇欣道：“吾二人率兵三千，願為沛公效犬馬之勞。”沛公大喜，遂兵分三路：曹參引一軍在左，皇欣在右，自居中，遮山蔽野，浩浩蕩蕩，複往昌邑而來。
卻說自沛公迴軍，昌邑令許鴦力守城池，不與為戰。彭越軍少，亦不攻城，數日無事。及沛公迴軍，許鴦生懼意，與丁禮謀道：“沛公用兵，不可小視，今若強與其戰，日久必敗，不如舉城降之，如何？”丁禮道：“秦、楚戰於河北，勝敗未可知也，如草率降之，乃取禍之道。為今之計，當以書安沛公，與其化敵為友。沛公意在西進，必不願在此絆羈。沛公走後，公可觀天下大勢，再作後圖也。”許鴦道：“此計甚好。”乃親寫一信，令人下入沛軍大營。
沛公方至城外，正於帳中與眾將商議攻城之事，忽聞昌邑使者到，乃傳入。使者呈上許鴦之書，沛公閱之，書略道：“久聞明公名冠華夏，威懾四海，必可勝秦也。今昌邑縣小人稀，非明公駐兵之地，明公既與楚王有先入關中者為王之約，當策馬西進，不容遲疑。許鴦此時雖不降公，卻亦不願違公行事也。若全城黎庶得安，則天下幸甚。若不然，公絆於此地，必被他人爭先也。”沛公閱畢大喜道：“許鴦不欺吾也！”大賞來使，遂不攻昌邑，傳令繞城西去。皇欣、申徒武蒲聞沛公欲行，乃辭沛公道：“吾王平定魏地，方用人之時，吾等當引兵還。”沛公允之，喚傅寬道：“魏軍既迴，公當同二將軍一同歸魏。”傅寬聞言，淚流滿麵，匍伏於地，泣道：“明公待吾情同手足，恩重如山，豈忍相別。如蒙不棄，傅寬當鞍前馬後，執鞭捶蹬，永隨明公。”沛公感其忠誠，遂留為心腹。皇欣二將遂別沛公，沿河而去。
彭越本欲隨沛公西去，其將張說勸道：“君若從劉，不過帳下一尉，為人差使，非英雄之舉也。以君之才，何苦約束於人。不如攻城奪郡，自成王事。”彭越然之，遂與沛公道別。沛公不舍，固請留之。彭越道：“彭越誌短，不忍遠離故居，且有老母在堂，故不能隨明公西征，望明公見諒。如若有緣，必有相見之日。”沛公執其手揮淚而別。彭越遂引舊部仍向巨野澤中駐紮。沛公送去兩處之軍，整理人馬，往西而發。
大軍行至高陽，守軍皆倒戈來降，沛公收拾降軍，又得了許多人馬。因連日行軍勞累，便下令於高陽休息數日，沛公與夏候嬰等心腹數十人，住於高陽驛館中。城中長官欲取悅沛公，因獻美女數人待奉沛公。沛公素愛女色，喜而納之。方欲洗漱就寢，門人來報：“門外有一老生，口稱高陽賤民酈食其，聞主公露宿荒野，西進伐暴，願見主公，以議天下大事。”沛公不悅，遂問門人道：“來者如何打扮？”門人道：“青衣側冠，狀類大儒。”沛公素不喜讀書人，乃道：“你為我卻之，言吾方以天下為事，無暇見大儒也！”門人去不多時，張惶而歸，迴報道：“其人不肯離去，按劍瞋目道：‘汝複入言沛公，隻道來見之人，乃是天下壯士、高陽酒徒也，非儒者！’”沛公聞之甚奇，問城裏人道：“酈食其乃是何許人也？”答道：“乃高陽中監門吏，素好狂言，人皆唿之為狂生。”沛公不悅，謂門人道：“不必多言，可亂棍打出。”夏候嬰急阻道：“此人來見，必有用意，主公不妨聽其一說。若果是狂生，再逐去不遲。”沛公素信夏候嬰，遂傳酈生來見，正是：若非老生啟利齒，又將勞卒動大兵。欲知酈生如何麵見沛公，且看下文分解。
王離聞得蘇角已死，楚軍殺到，乃出營迎戰。兩軍於巨鹿城前列城陣勢。陣圓處，王離持槍出馬，兩邊將士排列，令擂鼓助威，喚項羽答話。項羽全身披掛，橫槊出陣，身後八員健將兩邊排開：八健將乃是項莊、項悍、項冠、利幾、龍且、季布、鍾離昧、丁固，各持兵器，甚是威武。王離躍馬揚鞭，指項羽大罵道：“反賊，聚集南方民眾造反，汝罪孽深重也！”項羽尚未答話，範增指王離謂項羽道：“此秦將乃王翦嫡孫，公之世仇也！”項羽聞之，怒從心頭起，惡自膽邊生，遂拍馬而出，厲聲大喝道：“汝既是王翦嫡孫，不能讓你走了，項氏三世之仇，今日必報！”遂縱馬挺槊，如風而來，王離雖知不濟，也不得不挺槍接住廝殺。戰到二十合時，終是心懷忌憚，漸漸槍法散亂，力氣不加。涉間知王離不敵項羽，乃令三軍齊上，欲來圍攻項羽。這邊楚軍眾將一齊湧來混戰。楚軍鋒芒畢露，所向披靡；秦軍勢氣低落，抵擋不住。戰不多時，秦軍大敗，潰不成軍。正在此時，忽聽殺聲大作，十五路諸候皆開營門殺了出來，從四麵夾擊秦軍。秦軍潰不成軍，皆拋戈棄戟，丟盔卸甲而走。
王離戰不過項羽，又見陣腳已亂，急撥馬敗走，欲歸本陣。項羽縱馬來趕，頃刻坐騎已頭尾相接，王離迴身拈槍來刺，項羽左手持槊隔開兵器，探右手擒住王離判甲絛，輕舒猿臂，款扭狼腰，將王離倒提過鞍。撥馬迴來，擲於地上。眾甲士一湧而上，將王離綁得嚴嚴實實。秦軍見主將被擒，五成已繳械投降。涉間見之驚惶，往一旁便走，卻正逢蒲將軍引軍殺來。涉間見不能脫身，乃引餘眾退迴壁中。楚軍隨後趕到，會合十五路諸候，團團圍住營寨，皆大喊道：“秦將早降！”涉間與手下眾將道：“項羽所過之處，皆屠城以顯淫威，降者必死也。縱然僥幸赦免得生，亦必受辱。吾等世為秦臣，若不能掃平草寇，不如一死報國。”遂引將士數十人，將大寨盡皆焚燒，自亦葬身火海。
項羽見秦營火起，遂令攻寨救火。至破營之時，秦營將卒幾乎死盡。項羽見巨鹿之圍已解，眾諸候縱威肄意，不由得心懷怨恨，便不與諸候會合，收兵迴營料理事物。迴到帳中坐定，刀斧手將王離押至，項羽指王離笑道：“汝已被俘，尚有何言。”王離道：“連月征戰，故有此敗。若出關之初，勝敗未可知也。”項羽道：“王翦當年，亦知有此日否？”王離低頭不語。項羽乃令五馬分屍，以王離之頭祭了祖先，三世親仇，終為項羽所報。後人有詩讚道：“秦並六國欲吞天，項燕自刎徐城邊。王翦三世終遇報，故將孫兒祭祖先。”
各路援趙諸候借項羽大勝王離之東風，紛紛出兵夾擊秦軍，奪得馬匹、軍械無數。陳餘亂軍中遇見濟北將軍田安。田安問道：“陳將軍可見楚軍否？”陳餘四麵望去，不見楚軍一兵一卒。田安道：“今大獲勝捷，魯公正可借之與眾相會，此時收兵去了，必是懷有抱怨之心。迴顧魯公當日以寡敵眾，你我均未出兵相助，以至魯公生怨，此怨不解，隻恐諸候不寧也。”陳餘驚道：“楚軍強大，不可輕待。”遂先收兵，邀各諸候至大帳商議計較。
卻說這濟北將軍田安，乃是故齊王田建之孫，本閑居濟北。先時田儋救魏，田假據齊都反判自立，為相國田榮所逐，齊國擾亂，田安趁勢舉事，攻下濟北數城，自稱濟北將軍。因懼怕田榮來伐，欲立信義於諸候間，聞秦軍攻趙，遂引兵援趙，以避田榮。今見楚軍勢大，有意傍此大樹，故出言先動陳餘之心，陳餘因此邀眾諸候來“河北軍”大營議事。少頃，諸候陸續而到，聞陳餘陳之利害，皆有懼意，各自追悔不已。吳令鄭昌道：“事已至此，你我當親至楚營謝罪。若不然，以楚之強，勢必勝秦，其若勝後相欺，於諸候不利也。”眾諸候皆然之，於是盡至楚營求見項羽。門衛報入帳來，項羽聽了，笑謂眾將道：“吾軍初戰之時，未見此多幫手。今既已勝之，要他等何益。”範增道：“各路諸候合兵，不下於四十萬之眾。縱然皆無縛雞之膽，亦可營創聲勢，不宜卻之。”項羽見有理，遂傳令要各諸候至轅門候見。韓王韓成聞之怒道：“項羽何人？不過楚營一將。諸候之中，王候皆是，怎敢如此無理。”遂迴本營，收兵拔寨迴韓去訖。餘者不敢違項羽之令，都到轅門等候。
項羽心記當日諸候壁上觀戰之事，心懷怨恨，故意延俄，半響不出。眾諸候在轅門等候了一個時辰，不見項羽傳見，皆生懼意，懼伏地喊道：“眾諸候求見項將軍。”項羽聞之，方令入內。眾人唯恐項羽餘怒未消，均不敢起身，隻得膝行而入。窺見項羽橫眉冷目，端坐於帳中，眾人驚慌，皆不敢仰視，無人敢不伏地自報姓名。項羽待各人通報完畢，亦不叫眾人起身，乃道：“巨鹿之圍已解，某將再擊章邯，得勝之後麾兵西往，諸公可願相助？”眾諸候拜道：“項將軍神威無比，乃今古名將也，我等皆願聽從項將軍之令。”項羽聞言方喜道：“既各位不棄，某即日將行。諸公先且歸營，俟某發兵之日，當往各處通報。”當下自領了諸候上將軍之職，眾人方才起身，告退而去。後人有詩讚項羽道：“巨鹿全軍勢若雷，破釜沉舟亦勇哉。玉光三動秋風急，劍氣中分昨夜來。壯士何人猶解飲，英雄誰說不勝杯。蛟龍五彩天方授，虎豹九關空自開。”
番陽君吳芮出營，遇見當陽君英布，因吳芮是英布嶽父，遂同至英布帳中坐而寒喧。二人相互問安以畢，吳芮謂英布道：“項羽悍而驕橫，不知禮節，吾深惡之。”英布道：“吾亦不滿於彼，隻是位在其下，不得不從其將令。”二人論到項羽處事，皆唏噓不已。吳芮道：“權且忍之，日後再視情形，別作計較。”議畢，吳芮自迴營寨。自此項羽、英布有隙。
卻說巨鹿之圍已解，張耳乃令軍民休整，開城納糧，城中稍安。楚將項聲引部下出城，迴歸楚營。張耳再三致謝，送出城後，入宮稟告趙歇道：“巨鹿能有今日，多虧魯公孤軍渡河，以少勝多之力也。大王若不親入楚營，當麵致謝。不足表明我趙國軍民感激之情。”趙歇深然之，乃大備珠寶、金銀、糧草、衣物，率文武百官往楚營勞軍。項羽聞報，出營迎接，設酒宴接風。陳餘聞趙歇至楚營，亦來參見。張耳一見陳餘，心中火起，怒斥陳餘道：“吾王被圍之日，汝擁軍數萬，為何不戰？”陳餘道：“丞相息怒。吾非不救，實是力不能及也。”張耳問道：“汝兵馬比魯公少否？”陳餘語塞。張耳又問道：“張黶、陳釋二將現在何處？”陳餘道：“均已戰死。”張耳怒目圓睜，厲聲道：“恐怕是為大將軍加害！”項羽見二人相爭，急起身勸道：“二公且稍安勿躁。今日會聚，乃是慶賀我巨鹿解圍，休要言及不快之事。”二人方止，各自入座。直至席散，張耳始終怒視陳餘，未食一箸。勞軍以畢，張耳乃與趙歇迴城，陳餘自懷羞愧，不敢相隨，仍駐舊營。
項羽休息數日，乃與眾將商議軍情，共謀圖章邯之計。鍾離昧進言道：“我軍自出彭城，南北轉戰，兵力疲憊，多勞無益也。章邯雖敗，尚有二十餘萬之眾，若負隅頑抗，一時也難以獲勝。不如借諸候之勢，圍其於棘原，不與其戰。待章邯糧食耗盡，自然束手來降，卻省得折損人丁。”項羽從之。乃令蒲將軍兵駐三戶津，以防秦軍來攻。又傳書諸候，令移兵向秦營紮住。趙將司馬卬來見項羽道：“河內趙地，多為秦軍所據。未將無以盡忠，當為吾趙王平定失地，收複疆土。”項羽道：“公乃世之忠臣也。”遂許之，司馬卬引兵去了。魏王魏豹亦告項王道：“趙勢已定，魏土尚未盡平，願引本部兵還，往收魏之餘城。”項王亦允之。二路人馬去後，項佗諫道：“諸候各懷異心，多不肯並力向前，若再容離卻，將軍複為孤軍也。”項羽然之，乃傳繳諸候，自是日起，秦軍一日不破，各處人馬一日不許散去。諸候不敢違令，隻得從之。
不說項羽與章邯相持，且說沛公西行略地。沛公自初定東魏，引軍西進。一路無話，不日已至昌邑境內。曹參為先鋒，引軍正行軍間，一支人馬當先來迎，正是昌邑縣令許鴦。原來許鴦自海內初亂，便勒兵自守，靜以觀變。後秦軍勢盛，遂仍聽從秦朝命令。聞沛公過境，料想必定來攻，便引城中官兵前來迎敵，行至半路，沛軍已到，遂令迎戰。兩陣對圓，曹參出馬指許鴦道：“天下苦秦，皆起兵反抗，汝何敢逆天而行？”許鴦道：“汝主不過泗上一亭長，豈可容其四方作虐！”曹參大怒，縱馬出戰，許鴦掄刀自戰。約鬥十合，官軍忽然大亂，一軍刺斜裏殺出，為首一員大將：麵如熊羆，體似蠻牛，騎一匹高頭大馬，使一口開山大鉞，領數千褸衣勇士，橫衝直撞，如虎淌狼群一般，官軍登時大敗。許鴦急走，引軍退入城中，指揮軍卒堅守。
那將殺敗秦軍，便與曹參相見。曹參問其姓名，那將道：“某乃昌邑人也，姓彭名越字仲，平素駐紮於巨野澤中，以劫官財為營生之計。今日偶遇汝軍與官軍交戰，特來助陣。”曹參道：“聞彭公大名久矣，吾主沛公常言彭公乃當世豪傑，隻是未曾謀麵，未慰平生心願，深有結識之意。如彭公不棄，吾主不時即到，吾當為引見。”正敘話間，沛公後軍以到，曹參便引彭越來見。
卻說彭越乃梁地壯士，少時從商，與燕將欒布為友，後破產財盡，遂與相別，欒布賣奴適燕，彭越便於巨野澤中捕魚為生。因身雄力猛，素有膽略，更兼豪爽仗義，好結交英雄豪傑，鄉中青壯無人不服。秦二世即位，大興土木，收集勞工，彭越恐為擄去，遂引百餘少年入野為盜。至陳王發難，海內唿應，人多勸其道：“天下豪傑爭先畔秦，公可效之。”彭越笑道：“此時兩龍方鬥，且待時機。”居約歲餘，澤間少年相聚百餘人，來投彭越，請為首領。彭越謝而不願。少年再三請求，彭越方許。約定翌日日出時聚會，遲到者斬。旦日日出，十餘人後至，而最後一人至日中方到。於是彭越謝道：“某因年長於諸君，為諸君強立為長，既已聚眾舉事，無令則一事無成。今約會而多人失期，不可盡誅。唯誅最後一人，方可嚴明號令。”令手下軍校清點殺之。眾人皆笑道：“何必至此，且容日後遵令便是。”彭越正色道：“律令如山，豈可輕費？”於是牽出最後一人斬之，設壇祭祀，懸首示眾，諸人皆驚畏，不敢仰視。於是舉事於澤中，行軍略地，收諸候散卒，得千餘人，聞沛公經過昌邑，便來相助。
沛公見彭越，甚愛之，待之頗厚。彭越感激，謂沛公道：“昌邑尉丁禮與某交厚，願與之約為內應，昌邑唾手可得也。”沛公大喜，乃住兵不進。彭越使人潛入城中，傳書丁禮。丁禮得之，與左右商議，左右道：“彭越不甘人下，不能容人。不如設計除之，可除心腹之患。”丁禮然之，持書交與許鴦。許鴦素以彭越為禍，便與丁禮設下埋伏，乘機謀害彭越。安排已定，迴書約彭越三日後取城，見城頭火起，便引軍來，丁禮在城中接應。
彭越得來書，便要沛公依約而行，陳涓私與沛公議道：“丁禮若要獻城給彭越，早便獻了，何必等到今日，主公須防有詐。”沛公道：“彭仲素有豪傑之名，豈能欺我。”陳涓道：“彭公自是一番美意，隻是須防丁禮，主公最好不要輕動。”沛公乃喚彭越問道：“丁禮與公何交。”彭越道：“昔時彭越與丁禮一同行商，交情甚好。”沛公道：“商賈多奸，不可盡信。”遂與彭越分兵，彭越先行取城，沛公引眾將接應。彭越心不甚喜，卻也隻得聽從。
是夜，彭越引本部千餘人，趁著月色行至城前樹林裏埋伏。時約三更天，見城頭已舉火，彭越大喜道：“丁公果是依言。”便要發兵，一騎從後趕到，喊道：“彭公慢行！”彭越視之，乃夏候嬰也，彭越勒馬問之，夏候嬰道：“主公恐彭將軍有失，特遣末將先來，囑公務必小行從事。”彭越見沛公一番好意，雖嫌麻煩，卻不好違逆，隻得從之，便令部將龔貴引三百人先行。龔貴至城前，見城門大開，並無一人防守，隻道內變已成，遂縱馬先入。城上一聲炮響，擁出無數官軍，亂箭射下。龔貴身中數箭，翻身落馬，三百先軍，盡被射死。彭越聞得炮聲，急引軍來救。左許鴦，右丁禮殺來。彭越奮威戰敗二人，卻被亂箭一陣射迴。許鴦重迴城上，率軍守城。彭越無端折了三百人，十分惱怒。待沛公軍到，乃合兵一處，奮力攻城。城上矢石如雨，反傷了幾百攻城之兵。沛公見不利，飭令停止，收軍而迴。
如此攻打數日，城中防衛頗嚴，沛公難以進退。忽聞伏路小校來報，說探得一軍，旗甲鮮明，亦來取昌邑。沛公謂彭越道：“來者不明敵我，若腹背受敵，勢必堪迫。不如留公在此與城中周旋，吾速迴軍迎擊。待擊敗來者，再共取昌邑不遲。”彭越道：“但由尊意。”沛公急提軍迎戰。
行至栗縣，其軍已到。兩陣對圓，沛公出馬立於門旗之下，望見一將全身慣帶，持槍立於陣前，乃迴顧眾將道：“誰敢出戰？”言未畢，夏候嬰挺槍而出，徑衝彼陣，那將挺槍來迎。戰二十餘合，不分勝負。曹參謂沛公道：“此人甚是麵善，待末將問之詳細。若能招降，亦是美事。”沛公點頭稱是。曹參出馬喊道：“夏候將軍且住。”夏候嬰聞之，勒馬不戰。那將亦按住兵器，轉頭來看。曹參拍馬過來問道：“來者何人？”答道：“某乃棘蒲陳武也！”曹參道：“聞公美名久矣！今沛公劉季率軍西伐，公何故相逼？”陳武驚道：“沛公何在？”曹參指道：“門旗之下，隆準美髯者便是。”陳武眺視良久，道：“果是劉公也！”遂棄槍於地，下馬來見沛公。原來陳武乃棘蒲名將，因少時過繼舅係柴家，故亦名柴武。秦二世二年起兵於薜縣，曾與武信君項梁合兵援救東阿，故曹參識得。項梁兵敗，陳武流離此地，今見沛公，便來降之。沛公大喜，令為曹參部將。
當下沛公收了陳武，得四千餘眾，便欲迴軍，忽見東麵塵土飛揚，一支人馬到來，沛公急引軍來迎。兩軍相距百餘步，沛公驟馬出問道：“來將通名？”對麵繡旗展開，兩騎飛奔而出，問道：“沛公何在？”沛公道：“某便是劉季！”二人大驚，雙雙下馬，拜於道傍道：“吾二人乃魏將皇欣、申徒武蒲也，奉魏王之令，特來助公一臂之力。魏王深謝大王辟土之恩，再三叮囑，若有用到之處，萬死不辭也。”沛公聞之，好言慰撫二人，並將昌邑之事告之。皇欣道：“吾二人率兵三千，願為沛公效犬馬之勞。”沛公大喜，遂兵分三路：曹參引一軍在左，皇欣在右，自居中，遮山蔽野，浩浩蕩蕩，複往昌邑而來。
卻說自沛公迴軍，昌邑令許鴦力守城池，不與為戰。彭越軍少，亦不攻城，數日無事。及沛公迴軍，許鴦生懼意，與丁禮謀道：“沛公用兵，不可小視，今若強與其戰，日久必敗，不如舉城降之，如何？”丁禮道：“秦、楚戰於河北，勝敗未可知也，如草率降之，乃取禍之道。為今之計，當以書安沛公，與其化敵為友。沛公意在西進，必不願在此絆羈。沛公走後，公可觀天下大勢，再作後圖也。”許鴦道：“此計甚好。”乃親寫一信，令人下入沛軍大營。
沛公方至城外，正於帳中與眾將商議攻城之事，忽聞昌邑使者到，乃傳入。使者呈上許鴦之書，沛公閱之，書略道：“久聞明公名冠華夏，威懾四海，必可勝秦也。今昌邑縣小人稀，非明公駐兵之地，明公既與楚王有先入關中者為王之約，當策馬西進，不容遲疑。許鴦此時雖不降公，卻亦不願違公行事也。若全城黎庶得安，則天下幸甚。若不然，公絆於此地，必被他人爭先也。”沛公閱畢大喜道：“許鴦不欺吾也！”大賞來使，遂不攻昌邑，傳令繞城西去。皇欣、申徒武蒲聞沛公欲行，乃辭沛公道：“吾王平定魏地，方用人之時，吾等當引兵還。”沛公允之，喚傅寬道：“魏軍既迴，公當同二將軍一同歸魏。”傅寬聞言，淚流滿麵，匍伏於地，泣道：“明公待吾情同手足，恩重如山，豈忍相別。如蒙不棄，傅寬當鞍前馬後，執鞭捶蹬，永隨明公。”沛公感其忠誠，遂留為心腹。皇欣二將遂別沛公，沿河而去。
彭越本欲隨沛公西去，其將張說勸道：“君若從劉，不過帳下一尉，為人差使，非英雄之舉也。以君之才，何苦約束於人。不如攻城奪郡，自成王事。”彭越然之，遂與沛公道別。沛公不舍，固請留之。彭越道：“彭越誌短，不忍遠離故居，且有老母在堂，故不能隨明公西征，望明公見諒。如若有緣，必有相見之日。”沛公執其手揮淚而別。彭越遂引舊部仍向巨野澤中駐紮。沛公送去兩處之軍，整理人馬，往西而發。
大軍行至高陽，守軍皆倒戈來降，沛公收拾降軍，又得了許多人馬。因連日行軍勞累，便下令於高陽休息數日，沛公與夏候嬰等心腹數十人，住於高陽驛館中。城中長官欲取悅沛公，因獻美女數人待奉沛公。沛公素愛女色，喜而納之。方欲洗漱就寢，門人來報：“門外有一老生，口稱高陽賤民酈食其，聞主公露宿荒野，西進伐暴，願見主公，以議天下大事。”沛公不悅，遂問門人道：“來者如何打扮？”門人道：“青衣側冠，狀類大儒。”沛公素不喜讀書人，乃道：“你為我卻之，言吾方以天下為事，無暇見大儒也！”門人去不多時，張惶而歸，迴報道：“其人不肯離去，按劍瞋目道：‘汝複入言沛公，隻道來見之人，乃是天下壯士、高陽酒徒也，非儒者！’”沛公聞之甚奇，問城裏人道：“酈食其乃是何許人也？”答道：“乃高陽中監門吏，素好狂言，人皆唿之為狂生。”沛公不悅，謂門人道：“不必多言，可亂棍打出。”夏候嬰急阻道：“此人來見，必有用意，主公不妨聽其一說。若果是狂生，再逐去不遲。”沛公素信夏候嬰，遂傳酈生來見，正是：若非老生啟利齒，又將勞卒動大兵。欲知酈生如何麵見沛公，且看下文分解。