話說周敬王三十六年春，越王勾踐派大夫諸稽郢領著三千士兵，去幫吳國攻打齊國。吳王夫差呢，也不含糊，征集了九郡的兵力，大張旗鼓地要去討伐齊國。他還提前派人在句曲建了個別館，種了好多秋梧，起名叫梧宮，讓西施搬到那兒避暑，打算等打敗齊國迴來，就在梧宮過完夏天再迴姑蘇。
吳國軍隊馬上要出發了，伍子胥又跑出來勸諫，一把鼻涕一把淚地說：“大王啊，越國才是咱的心腹大患，就像紮在肉裏的刺；齊國嘛，頂多就是個小疥癩，撓撓就沒事了。您現在興師動眾，帶著十萬大軍，跑老遠的路，去爭那疥癩一樣的小毛病，卻把肚子裏的大毒瘤給忘了。我擔心啊，這齊國還不一定能打贏，越國的大禍可就先到了！”
夫差一聽這話，火“噌”的一下就上來了，眼睛瞪得像銅鈴，怒吼道：“我發兵的日子都定好了，你這老東西淨說些不吉利的話，在這瞎攪和，壞我大事，你說你該當何罪？”其實夫差這時候已經起了殺心，旁邊的伯嚭看出了他的心思，趕緊湊過去悄悄說：“伍子胥是先王的老臣，殺了他名聲不好。大王不如派他去齊國約戰，借齊國人的手除掉他。”夫差一聽，覺得這主意不錯，就說：“太宰這計策好啊。”於是寫了封信，曆數齊國攻打魯國、對吳國不敬的罪行，讓伍子胥去見齊王，心裏想著最好能激怒齊王，把伍子胥給殺了。
伍子胥也知道吳國離滅亡不遠了，就偷偷帶著兒子伍封一起去了臨淄，把吳王的信交給齊王。齊簡公看了信，氣得吹胡子瞪眼，當場就想把伍子胥殺了。這時候鮑息站出來勸道：“大王，伍子胥可是吳國的忠臣，他在吳國屢次勸諫吳王，吳王不聽，兩人早就鬧掰了。現在吳王把他派來，就是想讓咱們殺了他，好給自己洗脫罪名。咱們可不能上這個當，不如放他迴去，讓他們吳國自己窩裏鬥，到時候夫差肯定落個壞名聲。”
齊簡公聽了鮑息的話，覺得挺有道理，就好好招待了伍子胥，還定下了春末交戰的日期。伍子胥以前和鮑牧認識，所以鮑息才會勸齊侯別殺伍子胥。伍子胥私下裏跟鮑息打聽吳國的情況，說著說著就忍不住流淚，啥也不說，隻是把兒子伍封拉過來，讓他拜鮑息為兄，把兒子寄養在鮑氏家裏，還囑咐以後隻稱王孫封，別用伍姓。
鮑息看著伍子胥，歎了口氣說：“伍子胥這是知道自己迴去要被吳王殺了，提前在這給兒子找條後路啊。”
先不說伍子胥父子分離的慘事兒，再說吳王夫差選了個黃道吉日，從西門出兵。走到姑蘇台的時候，停下來吃午飯。這夫差也是個沒心沒肺的，吃完飯倒頭就睡，還做了一堆怪夢。等他一覺醒來，心裏直發慌，就把伯嚭叫過來，說：“我剛才睡了一會兒，做了好多奇怪的夢。我夢見自己走進章明宮，看見兩口鍋在那煮飯，可怎麽煮都煮不熟；還有兩隻黑犬，一隻朝著南邊叫，一隻朝著北邊叫；又看見兩把鋼鍬插在宮牆上；還有流水嘩嘩地流進殿堂；後房裏傳來不像鼓也不像鍾的聲音，倒像是打鐵的聲音；前園裏也沒種別的，光長著梧桐。太宰啊，你給我算算這些夢是吉是兇？”
伯嚭這貨為了討好夫差，趕緊跪下磕頭，滿臉堆笑地說：“大王啊，這夢可太吉利了！我聽說，章明宮的‘章明’，那就是說大王這次出征肯定能破敵成功，聲名遠揚；兩口鍋煮不熟，那是因為大王您德行深厚，氣數旺盛；兩隻黑犬一南一北叫，這是說四方的蠻夷都會臣服於您，諸侯都來朝拜；兩把鋼鍬插宮牆，那是說農民和工匠都盡心盡力，國家富足；流水進殿堂，那是鄰國都來進貢，財寶多得都堆不下；後房打鐵聲，那是宮女們高興，歡聲笑語和諧動聽；前園長梧桐，梧桐能做琴瑟，這是說國家上下和和美美，就像琴瑟和鳴。大王這次出征，肯定是事事順利，大吉大利啊！”
夫差雖然聽著這些奉承話挺高興，可心裏還是覺得不踏實。又把王孫駱叫過來，跟他說了自己的夢。王孫駱撓撓頭說：“大王，我這人沒那麽多彎彎繞，不太懂這些解夢的事兒。不過城西陽山有個叫公孫聖的奇人，見多識廣，大王要是心裏不踏實，為啥不把他叫來問問呢？”夫差說：“那你趕緊去給我把他叫來。”王孫駱領命，立刻駕車去迎公孫聖。
公孫聖聽說吳王夫差叫他去解夢，一下子就哭了，趴在地上不起來。他老婆在旁邊看著，忍不住笑話他說：“你這人就是沒出息，一聽說能見大王，就嚇得哭成這樣。”公孫聖仰天長歎，說：“你個婦道人家懂啥！我前幾天給自己算過命，就知道我的死期就在今天。這一去，咱倆就永別了，我能不傷心嗎？”
王孫駱在旁邊催他趕緊上車，公孫聖沒辦法，隻好跟著去了姑蘇台。夫差見到公孫聖，就把自己做的夢詳細地跟他說了一遍。公孫聖聽完，皺著眉頭說：“大王，我知道我把這夢的意思說出來，肯定活不成了。可我要是不說，又對不起自己的良心。大王啊，您這夢可不吉利啊！這‘章明’，其實是說打仗要失敗，到時候狼狽逃竄；‘兩釜炊而不熟’，那是說大王您會打敗仗，連口熱飯都吃不上；‘黑犬嗥南嗥北’，黑色是陰邪的象征，這是說您要往陰邪的方向走，恐怕有性命之憂；‘兩鍬插宮牆’，那是越國的軍隊要打進吳國，把咱們的社稷都給挖了；‘流水入殿堂’，這是說吳國要發大水，把宮殿都淹了，後宮也空了；‘後房聲若鍛工’，那是宮女們都要被俘虜，隻能在那唉聲歎氣；‘前園橫生梧桐’，梧桐是做棺材的材料，這是說要有大喪事，等著給人殉葬呢。大王啊，您趕緊打消伐齊的念頭吧，派太宰嚭去給勾踐賠禮道歉，把帽子摘了，光著膀子去求人家原諒，也許還能保住吳國和您的性命。”
伯嚭在旁邊一聽，氣得跳起來，指著公孫聖說：“你這鄉巴佬，胡說八道，妖言惑眾，就該殺頭！”
公孫聖也不甘示弱，瞪著眼睛大罵：“你這太宰，拿著高官厚祿，不想著怎麽報效國家，就知道在大王麵前拍馬屁。等越國的軍隊打進來，把吳國滅了，我看你還能不能保住自己的腦袋！”
夫差本來就心煩意亂，聽公孫聖這麽一說，更是火冒三丈，大聲吼道：“你這無知的野人，在這瞎咧咧，不殺了你，還不得把大家都帶溝裏去！”轉頭對旁邊的力士石番說：“給我拿鐵錘來，把這亂說話的家夥砸死！”
公孫聖知道自己難逃一死，就仰天大唿：“老天爺啊，您知道我是冤枉的！我一片忠心，卻落得個被殺的下場，死得不明不白。我死了以後，屍體也別埋，就扔在陽山腳下，我要變成厲鬼，讓大王知道他錯殺了好人！”
夫差可不管這些，讓人把公孫聖的屍體扔到陽山腳下，還惡狠狠地說：“讓豺狼吃你的肉，野火燒你的骨頭，大風把你的殘骸都吹散，看你還怎麽能興風作浪！”伯嚭這時候趕緊端著酒杯湊過來，滿臉諂媚地說：“大王，恭喜恭喜，這妖孽已經被除掉了。大王喝杯酒，咱們這就出兵吧。”有個史官還寫了首詩：
妖夢先機已兆兇，驕君尚戀伐齊功。
吳庭多少文和武，誰似公孫肯盡忠。
夫差親自率領中軍，太宰嚭當副帥，胥門巢帶領上軍，王子姑曹帶領下軍，一共十萬大軍，加上越國的三千士兵，浩浩蕩蕩地朝著山東進發。還提前派人去跟魯哀公約好，一起攻打齊國。伍子胥在半路上稱病，先迴吳國了，說啥也不肯跟著去打仗。
再說齊國的大將國書在汶上屯兵，聽說吳國和魯國聯合起來攻打齊國，趕緊召集將領們商量對策。這時候有人來報：“陳相國派他弟弟陳逆來了。”國書和將領們趕緊迎到中軍帳，問陳逆：“你這次來有啥事兒啊？”陳逆一臉嚴肅地說：“吳國的軍隊已經長驅直入，過了嬴博了，咱們齊國現在是危在旦夕。相國怕各位將軍不肯出力，派我來督戰。今天這場仗，咱們隻有前進，沒有後退，隻有戰死，沒有活路。軍中隻許擊鼓進攻，不許鳴金收兵。”將領們聽了，都熱血沸騰，紛紛表示：“我們誓與敵人決一死戰！”國書一聲令下，拔營起寨，去迎戰吳軍，雙方在艾陵碰上了。
吳國的上軍將領胥門巢先到，國書看著下麵的吳軍，問：“誰去打頭陣？”公孫揮這時候跳出來，拍著胸脯說：“我去！”說完，就帶著本部的車馬，像一陣風似的衝了出去。胥門巢也不含糊，趕緊迎上去，兩人就在陣前廝殺起來。這一仗打得是昏天黑地，你來我往，打了三十多個迴合，也沒分出個勝負。
國書在後麵看著，心裏著急，一股熱血湧上心頭，忍不住親自帶著中軍衝上去夾攻。齊國的軍隊士氣大振，鼓聲如雷，喊殺聲震天。胥門巢漸漸抵擋不住，大敗而逃。
國書打了勝仗，得意洋洋，覺得吳國的軍隊也不過如此。他讓軍士們在陣前都帶上一條長繩，還說：“吳國人都留短發，等會兒抓住他們，就用繩子把他們的腦袋穿起來。”齊國的士兵們聽了，都像打了雞血似的，以為很快就能把吳國的軍隊消滅幹淨了。
胥門巢帶著殘兵敗將迴去見吳王夫差，夫差氣得臉都綠了，當場就要殺了胥門巢。胥門巢趕緊跪下求饒，說：“大王，我剛到，還沒摸清敵人的虛實，所以才打了敗仗。您再給我一次機會，要是下次還打不贏，我甘願受軍法處置！”伯嚭也在旁邊求情，夫差這才哼了一聲，把胥門巢罵了一頓，讓大將展如代替他統領軍隊。這時候，魯國的將領叔孫州仇帶著軍隊來會合，夫差賞賜給他一套劍甲，讓他當向導，在離艾陵五裏的地方紮下營寨。
國書派人給吳王夫差下戰書，夫差看了，批了三個字：“來日戰。”
第二天一大早，兩邊的軍隊都擺好了陣勢。夫差讓叔孫州仇打第一陣，展如打第二陣，王子姑曹打第三陣，讓胥門巢帶著三千越國士兵，在陣前跑來跑去，引誘敵人。他自己和伯嚭帶著大軍在高處駐紮，隨時準備救援，還把越國的將領諸稽郢留在身邊觀戰。
齊國的軍隊剛列好陣，陳逆就讓將領們都含上一塊玉，說：“今天這仗要是死了，就直接用這玉給你們收屍！”公孫夏、公孫揮讓軍中的士兵都唱起送葬的歌，還發誓說：“要是能活著迴去，就不是男子漢大丈夫！”國書看著士氣高昂的士兵，說：“大家都抱著必死的決心，還怕打不贏嗎？”
兩邊的軍隊麵對麵，胥門巢先出來挑戰。國書對公孫揮說：“這就是你上次打敗的那個家夥，這次可別讓他跑了。”公孫揮拿著戟就衝了出去，胥門巢轉身就跑。叔孫州仇趕緊帶著軍隊上去攔住公孫揮廝殺，胥門巢又掉轉馬頭迴來。國書怕公孫揮被夾攻，又派公孫夏出去迎戰，胥門巢又跑，公孫夏在後麵追。這時候，吳國的大將展如帶著軍隊衝出來，接住公孫夏就打，胥門巢又迴來幫忙。齊國的將領高無平、宗樓一看，也火了，一起衝出來，王子姑曹毫不畏懼，一個人擋住他們兩個，打得是難解難分。
兩邊的軍隊都拚死戰鬥，死傷慘重。國書看吳國的軍隊一直不退，親自拿著鼓槌擊鼓，把所有的軍隊都派上去助戰。吳王夫差在高處看得清清楚楚，見齊國的軍隊十分勇猛，吳國的軍隊漸漸有點招架不住了，就趕緊讓伯嚭帶著一萬軍隊去接應。
國書見吳國又有援兵來了，正想分兵去抵擋，突然聽到一陣金聲大作，鉦鐸齊鳴。齊國的人以為吳國的軍隊要撤退了，沒想到吳王夫差親自帶著三萬精兵，分成三股，反而用鳴金作為進攻的信號，從斜刺裏衝進齊國的陣地，把齊國的軍隊截成三段。展如、姑曹等人聽說吳王親自上陣，勇氣倍增，殺得齊國的軍隊七零八落。展如在陣上抓住了公孫夏，胥門巢在車中把公孫揮給刺死了，夫差親自射中了宗樓。
閭邱明對國書說：“元帥，咱們的軍隊快不行了！您趕緊換上便服逃走吧，留得青山在，不怕沒柴燒。”國書歎了口氣，說：“我帶著十萬大軍，卻被吳國人打敗了，還有什麽臉迴去見人呢？”說完，就脫下盔甲，衝進吳國的軍隊裏，被亂軍殺死了。閭邱明趴在草叢裏，也被魯國的將領州仇給搜了出來。
夫差大獲全勝，將領們紛紛來報功。這一戰，共斬殺了齊國的上將國書、公孫揮兩人，活捉了公孫夏、閭邱明兩人，當場就把他們斬首了。隻有高無平、陳逆兩個人逃走了，其他被擒殺的士兵不計其數，齊國的八百輛戰車也都被吳國繳獲了，沒有一輛逃脫。夫差看著諸稽郢，得意地說：“你看看，我吳國的軍隊厲害吧？你們越國的軍隊跟我們比怎麽樣？”諸稽郢趕緊跪下磕頭，說：“吳國的軍隊天下無敵，越國的軍隊哪能跟吳國比呢？”夫差聽了，哈哈大笑，重賞了越國的士兵，讓諸稽郢先迴去報捷。
齊簡公聽說吃了敗仗，嚇得差點暈過去，趕緊和陳恆、闞止商量對策。最後決定派使者帶著大量的金幣去吳國，向夫差謝罪求和。
夫差這時候卻想顯示自己的霸主風範，主張齊國和魯國重新修好，以後互不侵犯。齊國和魯國都不敢不聽，隻好乖乖地接受盟約。夫差這才得意洋洋地帶著軍隊凱旋而歸。有個史官寫了首詩：
艾陵白骨壘如山，盡道吳王奏凱還。
壯氣一時吞宇宙，隱憂誰想伏吳關？
夫差迴到句曲的新宮，見到西施，笑著說：“我讓美人住在這，就是為了能快點見到你。”西施趕緊跪下磕頭，感謝夫差的寵愛。這時候正是初秋，梧桐的葉子長得正茂盛，涼風吹來，夫差和西施在台上喝酒，好不快活。
到了深夜，夫差突然聽到有一群小孩子在唱歌，仔細一聽，歌詞是：“桐葉冷，吳王醒未醒？梧葉秋，吳王愁更愁。”夫差聽了，心裏一陣發毛，讓人把這些小孩子抓來，問：“這歌是誰教你們唱的？”小孩子嚇得哆哆嗦嗦地說：“有一個穿紅衣服的小孩，不知道從哪來的，教我們唱完就走了，我們也不知道他去哪了。”夫差生氣地說：“我是上天注定要當王的，有什麽可愁的？”說著，就要殺了這些小孩子。西施趕緊勸住他，說：“大王，小孩子不懂事，可能是隨便唱著玩的，您別跟他們一般見識。”伯嚭也在旁邊說：“大王，春天來了萬物都高興，秋天到了萬物都悲傷，這是自然規律。您現在的心情和季節變化一樣，沒什麽可擔心的。”夫差聽了他們的話，這才消了氣。
在梧宮待了三天，夫差就起駕迴吳國了。迴到吳國，夫差升殿，百官都來迎接祝賀。伍子胥也來了，但是一句話也不說。夫差看著他，心裏就來氣，說：“你之前勸我不要伐齊，現在我得勝迴來了，你卻一點功勞都沒有，你不覺得羞愧嗎？”伍子胥氣得滿臉通紅，挽起袖子，大聲說：“老天爺要是想讓一個國家滅亡，就會先給它一點小甜頭，然後再給它一個大災難。這次打敗齊國，不過是個小甜頭罷了，我擔心大災難馬上就要來了！”夫差聽了，不耐煩地說：“我好久沒見到你，耳根子還清淨些。你今天又來這嘮叨，煩死了！”說完，就閉上眼睛，捂著耳朵，坐在殿上。
過了一會兒，夫差突然睜開眼睛，直直地盯著前方，大聲叫道：“怪事！”群臣都被他嚇了一跳，問：“大王，您看到什麽了？”夫差驚魂未定地說：“我看到四個人背靠背站著，一會兒就朝著四個方向跑開了；還看到殿下有兩個人麵對麵，朝北的那個人把朝南的人殺了。你們有沒有看到？”群臣都搖搖頭，說：“沒看到。”伍子胥上奏說：“大王，這四個人背靠背跑開，是四方離散的征兆啊；朝北的人殺朝南的人，這是以下犯上、臣子弑君的兇象。大王您如果不警惕，吳國必定會有身死國亡的大禍。”夫差聽了，氣得拍桌子，怒吼道：“你這老東西，淨說些不吉利的話，我最討厭聽這些。”伯嚭卻在一旁說：“大王，這四方離散，說不定是各國的人才都紛紛跑到咱們吳國來，吳國即將稱霸天下，取代周朝。這也是以下犯上的吉象啊！”夫差聽了伯嚭的話，臉色緩和了些，說：“太宰的話，讓我心裏舒服多了。伍子胥這老家夥，真是老糊塗了，他的話不可信。”
過了幾天，越王勾踐率領群臣親自來到吳國朝拜，還祝賀夫差戰勝齊國。吳國的大臣們都收到了越國的賄賂。
伯嚭得意洋洋地說：“大王，您看，這就是各國人才紛紛跑到咱們吳國來的征兆啊。”吳王夫差在文台擺酒宴請越王，越王勾踐小心翼翼地在一旁陪坐，大夫們都站在旁邊侍奉。夫差喝了幾杯酒，說：“我聽說，‘君主要不忘有功之臣，父親不能埋沒有力之子’。現在太宰嚭為我治理軍隊，立下大功，我要封他為上卿；越王你對我孝順恭敬，始終如一，我要再給你增加封地，以酬謝你助我伐齊的功勞。各位大夫覺得怎麽樣？”群臣都紛紛附和：“大王賞功酬勞，這是霸主該做的事啊！”
伍子胥聽了，氣得渾身發抖，趴在地上大哭起來：“嗚嗚嗚，這真是忠臣閉口、讒夫當道啊！歪理邪說、阿諛奉承的話被當成真理，這是在養亂蓄奸，吳國遲早要被滅掉，宗廟社稷將成為廢墟，宮殿將長滿荊棘。”夫差一聽，火冒三丈，大罵道：“你這老賊，詭計多端，就是吳國的妖孽，還想專權擅威，顛覆我的國家。看在先王的份上，我不忍心殺你，你趕緊滾吧，別讓我再看到你。”伍子胥站起來，淚流滿麵地說：“我要是不忠不信，怎麽能成為先王的臣子呢？就像龍逢遇到桀、比幹遇到紂一樣，我今天雖然被你殺了，吳國也離滅亡不遠了。我和大王從此永別，再也不見麵了。”說完，伍子胥大步走出宮殿。夫差餘怒未消，伯嚭又在旁邊火上澆油：“大王，我聽說伍子胥出使齊國的時候，把他的兒子托付給齊國的大臣鮑氏，他這是有背叛吳國的心啊，大王您可要小心。”
夫差聽了伯嚭的話，派人給伍子胥送去一把“屬鏤”之劍。伍子胥接過劍，仰天大笑：“大王這是想讓我自殺啊！”說完，他脫下鞋子，走下台階，站在院子中間，對著天空大聲唿喊：“老天爺啊，老天爺！當初先王不想立夫差為太子，是我拚命力爭，他才得以繼位。我為他攻破楚國，打敗越國，讓吳國威震諸侯。現在他卻不聽我的話，反而要賜我死。我今天死了，明天越國的軍隊就會打進吳國，把他的社稷挖掉。”然後，伍子胥對家人說：“我死後，把我的眼睛挖出來，掛在東門上，我要親眼看著越國的軍隊打進吳國。”說完，伍子胥自刎而死。
使者拿著伍子胥的劍迴去複命，把他臨終的話告訴了夫差。夫差聽了，不屑地說：“伍子胥，你死了還能知道什麽？”說完，他讓人把伍子胥的頭砍下來，掛在盤門城樓之上，把他的屍體裝在鴟夷之器裏，扔到江中，還惡狠狠地說：“讓日月曬你的骨頭，魚鱉吃你的肉，把你化成灰燼，看你還能怎麽樣？”
伍子胥的屍體隨著江水漂流，湧起的波濤不斷衝擊著江岸。當地的百姓害怕伍子胥的冤魂，就偷偷把他的屍體撈起來，埋在吳山。後來，人們就把吳山改稱為胥山，山上還建有伍子胥廟。隴西居士寫了一首古風來紀念伍子胥：
將軍自幼稱英武，磊落雄才越千古，
一旦蒙讒殺父兄，襄流誓濟吞荊楚，
貫弓亡命欲何之？滎陽睢水空棲遲，
昭關鎖鑰愁無翼，鬢毛一夜成霜絲，
浣女沉溪漁丈死，簫聲吹入吳人耳，
魚腸作合定君臣，複為強兵進孫子，
五戰長驅據楚宮，君王含淚逃雲中，
掘墓鞭屍吐宿恨，精誠貫日生長虹，
英雄再振匡吳業，夫椒一戰棲強越，
釜中魚鱉宰夫手，縱虎歸山還自齧，
姑蘇台上西施笑，讒臣稱賀忠臣吊，
可憐兩世輔吳功，到頭翻把屬鏤報！
鴟夷激起錢塘潮，朝朝暮暮如唿號，
吳越興衰成往事，忠魂千古恨難消！
夫差殺了伍子胥後，就提拔伯嚭為相國。他還想給越國增加封地，但是勾踐堅決推辭，夫差也就作罷。勾踐迴到越國後，更加緊鑼密鼓地謀劃攻打吳國。而夫差卻完全沒有把越國放在心上，變得更加驕橫放縱。
夫差征發數萬百姓，修築邗城，開鑿邗溝。邗溝東北通射陽湖，西北連接江淮水，向北可達沂河，向西可達濟水。太子友知道吳王夫差又想和中原各國會盟，心裏很著急，想勸諫又怕觸怒夫差，就想用委婉的方式讓他醒悟。
一天早上，太子友帶著彈弓，從後園走來，渾身濕漉漉的。夫差看到他，奇怪地問：“你這是怎麽迴事？”太子友說：“父王，我剛才在後園遊玩，聽到秋蟬在高樹上鳴叫，就想去看看。我看到秋蟬迎著風歡快地叫著，以為自己找到了好地方，卻不知道螳螂正沿著樹枝悄悄地爬過來，伸著腰，舉著爪子，準備捕食秋蟬；螳螂一心盯著秋蟬，卻不知道黃雀正在綠樹叢中徘徊，準備啄食螳螂；黃雀一心盯著螳螂，卻不知道我拿著彈弓，正準備打它。我一心盯著黃雀，卻不小心掉進旁邊的空坑裏，所以渾身都濕透了，讓父王見笑了。”夫差聽了，笑著說：“你這是隻看到眼前的利益，卻不顧後患，天下沒有比你更愚蠢的人了。”
太子友聽了，趁機說：“父王，天下還有比我更愚蠢的人。魯國繼承了周公的傳統，又有孔子的教化，從不侵犯鄰國，齊國卻無緣無故地去攻打它，以為這樣就能占領魯國，卻不知道吳國傾盡國內的兵力，長途跋涉去攻打齊國，雖然打敗了齊國，卻不知道越王勾踐正在挑選敢死之士，從三江口出發，進入五湖之中，準備攻打我們吳國，滅掉我們的宮殿。天下沒有比這更愚蠢的了。”
夫差聽了太子友的話，頓時大怒，罵道：“你這是伍子胥的老生常談，我早就聽膩了。你還拿這些話來煩我，是不是想破壞我的計劃？再敢多說一句，就不認你這個兒子。”太子友嚇得不敢再說話，默默地退了出去。
夫差還是按照計劃，讓太子友和王子地、王孫彌庸留守吳國，自己率領國內的精兵，從邗溝北上，先在橐皋與魯哀公會麵，又在發陽與衛出公會麵，最後和諸侯們在黃池大會，想要和晉國爭奪盟主之位。
越王勾踐聽說吳王夫差已經離開吳國，就和範蠡商量，派出兩千名熟悉水性的士兵、四萬名精銳士兵和六千名君子軍，從海道進入長江，偷襲吳國。越國的前隊疇無餘率先到達吳郊，王孫彌庸出城迎戰。沒打幾個迴合，王子地帶著軍隊前來夾攻，疇無餘的戰馬突然跌倒，他被王孫彌庸活捉。
第二天，勾踐率領大軍趕到，太子友想要堅守城池。王孫彌庸卻不以為然地說：“越王的軍隊還害怕我們吳國，而且他們遠道而來，已經疲憊不堪。我們再打一次勝仗，他們肯定會退兵。就算打不贏，再堅守也不遲。”太子友聽了他的話，猶豫不決，最後還是讓王孫彌庸出城迎敵，自己帶著軍隊在後麵接應。
勾踐親自站在陣前，指揮軍隊作戰。雙方剛一交戰，範蠡、泄庸率領的兩翼軍隊就呐喊著衝了上來，勢如風雨。吳國的精兵都跟隨夫差出征了，留在國內的都是些沒有經過訓練的士兵；而越國的軍隊是經過多年訓練的精銳之師，武器精良，士兵勇猛。範蠡和泄庸又都是經驗豐富的老將，吳國的軍隊根本抵擋不住。很快，吳兵就大敗，王孫彌庸被泄庸殺死，太子友陷入越軍的包圍，左衝右突，怎麽也衝不出去，身上中了好幾箭。他害怕被越軍俘虜受辱，就自刎而死。
越軍一直打到吳國城下，王子地緊閉城門，率領百姓上城防守，同時派人去給吳王夫差報信。勾踐留下水軍駐紮在太湖，陸軍駐紮在胥、閶之間，讓範蠡去焚燒姑蘇台，大火燒了一個月都沒有熄滅。吳國的大船都被搬到湖中，吳國的軍隊不敢出城迎戰。
再說吳王夫差和魯、衛兩國的國君在黃池與晉定公爭盟主之位，雙方互不相讓，爭論了好幾天都沒有結果。
突然，王子地的密報傳來，說：“越軍已經攻入吳國，殺了太子，焚燒了姑蘇台，現在正在圍城，形勢十分危急。”夫差聽了，大驚失色。伯嚭擔心消息泄露會影響軍心，就拔劍殺了使者。夫差看到伯嚭殺了使者，生氣地問：“你為什麽要殺使者？”伯嚭說：“大王，這消息還不知道是真是假。如果讓使者把消息傳出去，齊國和晉國會趁機生事，我們怎麽能安全迴國呢？”
夫差著急地說：“你說得有道理，但是吳、晉兩國還沒有確定盟主之位，又收到這樣的消息，我是應該不參加會盟就迴去呢，還是參加會盟但讓晉國當盟主呢？”王孫駱上前說：“這兩種做法都不行。如果不參加會盟就迴去，別人會看出我們的危急；如果參加會盟卻讓晉國當盟主，我們以後就得聽晉國的指揮。我們必須想辦法當上盟主，才能保證安全。”夫差問：“那有什麽辦法能當上盟主呢？”王孫駱小聲地說：“現在情況危急，大王可以下令擊鼓挑戰，先在氣勢上壓倒晉軍。”夫差覺得這個辦法可行，就說：“好，就這麽辦。”
當天晚上，夫差下達命令，讓士兵們吃飽飯，喂飽馬，然後在嘴裏塞上枚（一種防止士兵出聲的器具），悄悄地向晉軍營地前進。到了離晉軍營地隻有一裏遠的地方，吳軍擺成方陣，一百個人為一行，一行樹一麵大旗，一百二十行為一麵，中軍全部乘坐白色的戰車，打著白色的旗幟，穿著白色的盔甲，拿著白色羽毛的箭，遠遠望去，就像一片白色的茅草在風中搖曳。吳王夫差親自拿著鉞（一種兵器），舉著白色的旌旗，站在陣中；左軍麵向左邊，也是一百二十行，乘坐紅色的戰車，打著紅色的旗幟，穿著紅色的盔甲，拿著紅色羽毛的箭，看上去像一片火海，由太宰嚭指揮；右軍麵向右邊，同樣是一百二十行，乘坐黑色的戰車，打著黑色的旗幟，穿著黑色的盔甲，拿著黑色羽毛的箭，宛如一片黑色的墨汁，由王孫駱指揮。吳軍一共有三萬六千名帶甲之士，黎明時分，陣勢擺好，吳王夫差親自擊鼓，軍中的萬鼓同時敲響，鍾聲、鐸聲、丁寧聲、錞於聲交織在一起，驚天動地。
晉軍被這突如其來的鼓聲嚇了一跳，不知道發生了什麽事。於是，晉國派大夫董褐到吳軍營地詢問情況。夫差親自接見了董褐，說：“周天子有旨，讓我主持中原各國的會盟，以彌補周朝的不足。現在晉君違抗王命，爭奪盟主之位，一直拖延不決。我擔心使者往來奔波太麻煩，就親自來聽候晉君的答複。今天晉君必須做出決定，到底是服從還是不服從。”董褐迴去向晉侯報告，魯、衛兩國的國君也在旁邊。董褐私下對趙鞅說：“我看吳王夫差說話強硬，但臉色蒼白，好像心裏有很大的憂慮，也許越國已經攻入吳國了吧？如果我們不答應讓他先歃血（古代會盟時的一種儀式，表示盟主的地位），他可能會對我們不利。但是我們也不能白白讓他當盟主，必須讓他去掉王號才行。”趙鞅把董褐的話告訴了晉侯，晉侯就讓董褐再次去吳軍營地，傳達晉侯的意思：“吳王既然以王命宣布於諸侯，我們晉國當然不敢不敬奉。但是晉國從祖上開始就主持會盟，而吳王卻自稱為王，這讓周朝怎麽辦呢？吳王如果去掉王號，改稱公，我們就聽從他的指揮。”
夫差覺得晉侯的話有道理，就下令收兵迴營，然後與諸侯們見麵。在會盟儀式上，夫差自稱吳公，先進行歃血儀式，晉侯次之，魯、衛兩國的國君按照順序歃血。會盟結束後，夫差就率領軍隊從江淮水路迴國。在途中，夫差不斷收到國內的告急消息，士兵們得知國家被越軍襲擊，都嚇得心膽俱裂。再加上長途行軍，疲憊不堪，都沒有了鬥誌。
吳王夫差仍然率領軍隊與越軍相持，但是吳軍已經沒有了戰鬥力，很快就大敗。夫差害怕了，對伯嚭說：“你之前說越國不會背叛，我才聽了你的話，放迴了越王。現在事情變成這樣，你得去越國為我求和。不然，伍子胥的‘屬鏤’之劍還在，我就把它送給你。”伯嚭無奈，隻好硬著頭皮去越軍營地，向越王勾踐磕頭求和，答應的犒軍禮物和當年越國送給吳國的一模一樣。範蠡對勾踐說：“現在吳國還不能被滅掉，我們姑且答應求和，算是給太宰嚭一個麵子。從今天開始，吳國就一蹶不振了。”勾踐聽了範蠡的話，就答應了吳國的求和，然後率領軍隊迴國。這是周敬王三十八年的事。
第二年，魯哀公在大野打獵，叔孫氏的家臣鉏商捕獲了一隻野獸，這隻野獸身子像麋鹿，尾巴像牛，角上還長著肉。鉏商覺得很奇怪，就把它殺了，然後拿去問孔子。孔子看了看，說：“這是麒麟啊！”再看看麒麟的角，上麵還係著赤紱，孔子認出這是顏母當年係上的，不禁感歎道：“我的道已經走到盡頭了！”孔子讓弟子把麒麟取來埋葬了。現在巨野故城東十裏有一個土台，方圓四十多步，俗稱獲麟堆，就是麒麟埋葬的地方。孔子拿起琴，作了一首歌：“明王作兮麟鳳遊，今非其時欲何求？麟兮麟兮我心憂。”然後，孔子根據《魯史》，從魯隱公元年到魯哀公獲麟這一年，共二百四十二年的曆史，進行刪改修訂，寫成了《春秋》，與《易》、《詩》、《書》、《禮》、《樂》一起，被稱為《六經》。
這一年，齊國的右相陳恆知道吳國被越國打敗，外麵沒有了強敵，國內也沒有了強大的對手，唯一阻礙他的就是闞止。於是，陳恆派他的族人陳逆、陳豹等人去攻打闞止，齊簡公被迫出逃。陳恆追上齊簡公，把他殺了，還消滅了闞止的黨羽，立簡公的弟弟驁為君，這就是平公。陳恆從此獨攬齊國大權。孔子聽說齊國發生政變，齋戒三天，沐浴之後去朝見魯哀公，請求出兵討伐齊國，為齊簡公報仇。魯哀公讓孔子去告訴魯國的三家大夫（孟孫氏、叔孫氏、季孫氏），孔子說：“我隻知道有魯君，不知道有三家大夫。”
陳恆也害怕諸侯們來討伐，就把侵占魯國、衛國的土地都歸還給了兩國，在北方與晉國的四卿交好，在南方派使者到吳、越兩國訪問，重新實行陳桓子的政策，散發財物糧食，救濟貧困的百姓，齊國的百姓都很高興，對他心悅誠服。後來，陳恆逐漸除掉了鮑、晏、高、國等家族以及公族子弟，把齊國的大半土地都劃成了自己的封邑，還挑選了齊國身高七尺以上的女子，納入自己的後房，人數不下百人，並且放縱賓客出入，不加禁止。他一共生了七十多個兒子，想以此來壯大自己的家族勢力。齊國的都邑大夫宰，幾乎都是陳氏家族的人，這是後話。
再說衛世子蒯聵在戚地，他的兒子出公輒率領國人拒絕他迴國。大夫高柴勸諫出公輒，但是出公輒不聽。
蒯聵的姐姐嫁給了大夫孔圉，生了一個兒子叫孔悝，繼承了孔圉的職位，在出公輒手下執掌衛國國政。孔氏有個家臣叫渾良夫，這人長得高高大大，相貌英俊。孔圉死後，渾良夫和孔姬（即蒯聵的姐姐）私通。
蒯聵得知國內的情況後，便打起了複位的主意。他緊緊握住渾良夫的手，言辭懇切地說：“兄弟，你要是能助我迴到衛國登上君位，我保你以後有享不盡的榮華富貴，穿金戴銀，出門有豪車，還讓你當大官。要是食言，讓我不得好死！”渾良夫被這巨大的誘惑衝昏了頭腦，迴去後就把這事跟孔姬說了。孔姬也是個有野心的女人，她眼珠子一轉，計上心來，讓渾良夫穿上女人的衣服，前往戚地去接蒯聵。
到了晚上，渾良夫和蒯聵都喬裝打扮成女人，坐著溫車，偷偷摸摸地進了城，然後藏在孔姬的房間裏。孔姬見弟弟來了，便悄聲說：“這衛國的大權現在都在我兒子手裏，他這會兒正在公宮喝酒呢。等他迴來，咱們就嚇唬嚇唬他，讓他乖乖聽咱們的，這樣事兒才能成。”接著，她安排石乞、孟黶和渾良夫都身披鎧甲，懷揣寶劍，在一旁等著，又把蒯聵藏在台上。
不一會兒，孔悝喝得醉醺醺地從公宮迴來了。孔姬一見，立刻把他叫住，皮笑肉不笑地問：“兒啊，你說這父母兩邊的親戚，誰是最親的呢？”孔悝迷迷糊糊地迴答：“父親這邊的伯叔，母親這邊的舅氏唄。”孔姬一聽，臉一沉，提高了音量說：“你既然知道舅舅是母親最親的人，那為啥不讓你舅舅迴來呢？”孔悝一聽，酒也醒了一半，知道大事不妙，趕緊起身說要去上廁所。
孔姬使了個眼色，石乞、孟黶立刻跟在孔悝後麵。等孔悝從廁所出來，兩人不由分說，架起他就往台上走，去見蒯聵。孔姬站在一旁，大聲喝道：“太子在此，孔悝你還不跪下拜見？”孔悝沒辦法，隻好下拜。孔姬趁熱打鐵地問：“你今天肯聽舅舅的話嗎？”孔悝嚇得渾身發抖，隻好說：“一切聽憑母親吩咐。”孔姬馬上殺了一頭豬，讓蒯聵和孔悝歃血為盟。
接著，孔姬留下石乞、孟黶看守孔悝在台上，然後以孔悝的名義召集家甲，讓渾良夫率領他們去襲擊公宮。
出公輒正醉得迷迷糊糊，打算睡覺呢，突然聽到外麵一陣大亂，趕緊讓左右的人去叫孔悝。左右的人驚慌失措地說：“大王，這叛亂的就是孔悝啊！”出公輒一聽，嚇得臉都白了，立刻收拾了一些寶器，坐上輕車，逃往魯國去了。那些不願意歸附蒯聵的大臣們，也都像沒頭的蒼蠅一樣，四處逃竄。
仲子路是孔悝的家臣，當時他正在城外，聽說孔悝被劫持了，心急如焚，心想：“我吃著孔家的飯，怎能在這關鍵時刻當縮頭烏龜呢？”於是，他不顧一切地往城裏衝。在城門口，他遇到了大夫高柴正從城裏出來。高柴連忙拉住他說：“兄弟，門已經關了，這事兒你管不了，別去送死了！”子路瞪大眼睛，滿臉漲得通紅，大聲說：“我最瞧不起那種拿了人家的好處，卻在人家有難的時候躲得遠遠的人，我今天一定要去救孔大夫！”說完，趁著有人從城裏出來開門的機會，衝了進去，直奔孔悝被劫持的地方。
到了台下，子路仰頭大喊：“仲由在此，孔大夫可下台來！”孔悝在台上嚇得不敢出聲。子路見沒人迴應，四處一看，發現旁邊有堆柴草，便想放火燒台，逼蒯聵他們放了孔悝。蒯聵在台上嚇得直冒冷汗，趕緊讓石乞、孟黶下去抵擋子路。
子路手持長劍，威風凜凜地站在那裏，毫無懼色。石乞、孟黶兩人拿著戟，惡狠狠地朝著子路刺來。子路左擋右突，奮力抵擋，但畢竟寡不敵眾。不一會兒，他的冠纓就被砍斷了，身上也受了重傷，鮮血直流。子路知道自己不行了，但他仍然強撐著，用最後的力氣說：“禮儀不可廢，君子就算死，也不能免冠。”說完，他艱難地放下劍，雙手顫抖著整理好自己的冠纓，然後緩緩倒下，壯烈犧牲。
孔悝無奈之下，隻好奉蒯聵即位，這就是莊公。蒯聵立次子疾為太子，任命渾良夫為卿。
當時孔子正在衛國，聽說了蒯聵之亂，他皺著眉頭，深深地歎了口氣，對弟子們說：“柴啊，他應該會平安無事地迴來吧；由啊，恐怕是兇多吉少了。”弟子們都很奇怪，問老師為什麽這麽說。孔子神色凝重地說：“高柴深知大義，懂得明哲保身。而仲由呢，性格剛直魯莽，隻知道勇往直前，不懂得審時度勢，這次恐怕是難逃一劫了。”
話還沒說完，高柴就匆匆忙忙地迴來了。師生相見，又是悲傷又是慶幸。緊接著，衛國的使者也來了，見到孔子，恭恭敬敬地說：“我們新君剛剛即位，對夫子您十分仰慕，特意讓我給您送來一些美味。”孔子連忙起身，拜謝之後接過禮物。打開一看，竟然是肉醢。孔子臉色一變，立刻讓人把它蓋上，然後對使者說：“這是不是我的弟子仲由的肉呢？”使者驚訝地說：“夫子真是料事如神啊！正是仲由的肉，您是怎麽知道的呢？”孔子淚流滿麵，悲痛地說：“如果不是這樣，衛國的新君不會用這樣的東西來送給我。”說完，他讓弟子把肉醢埋了，然後放聲大哭：“我一直擔心仲由會不得好死，沒想到今天真的應驗了。”使者見狀，默默地告辭離去。
沒過多久，孔子就一病不起。公元前 479 年，夏四月己醜這一天，孔子與世長辭，享年七十三歲。史臣們對孔子評價極高，稱讚他：
尼丘誕聖，闕裏生德，
七十升堂，四方取則。
行誅兩觀，攝相夾穀，
歎鳳遽衰，泣麟何促？
九流仰鏡，萬古欽躅！
弟子們把孔子安葬在北阜之曲，墳墓占地一頃。說來也怪，從此以後，鳥雀都不敢在墓旁的樹上棲息。後來，曆代帝王都對孔子尊崇有加，不斷加封，尊他為大成至聖文宣王，到了後世又改為大成至聖先師，天下各地都建立了文廟，春秋兩季進行祭祀。孔子的子孫後代世襲衍聖公的爵位，一直傳承不絕，這些都是後話了。
再說衛莊公蒯聵對孔悝始終心存疑慮，總覺得他可能還心係出公輒。一天，他心生一計，擺了一桌豐盛的酒席，邀請孔悝前來。孔悝不知是計，欣然赴宴。酒過三巡，蒯聵看孔悝喝得差不多了，便開始套他的話，問他對出公輒的看法。孔悝雖然醉了，但還是保持著一絲清醒，含糊其辭地應付著。蒯聵見問不出什麽，心中大怒，卻又不好當場發作，隻好強忍著。等孔悝喝醉了，蒯聵便讓人把他關了起來，準備找個機會治他的罪。
孔悝的家人得知消息後，趕緊偷偷地把他救了出來。孔悝知道自己在衛國待不下去了，便帶著家人，連夜逃往宋國。
蒯聵聽說孔悝跑了，氣得暴跳如雷。但他此時也無可奈何，因為國內局勢剛剛穩定，他還需要時間來鞏固自己的地位。而且，由於之前的叛亂和戰爭，衛國的府庫已經空虛，蒯聵為了籌集資金，充實府庫，便召來渾良夫商議對策。
渾良夫眼珠一轉，湊到蒯聵耳邊，神秘兮兮地說：“大王，您看啊，這出公輒雖然跑了，但他畢竟也是衛國的公子。咱們何不把他召迴來呢？說不定他還能帶著一些財寶迴來，這樣既能解決咱們的燃眉之急，又能顯示大王您的仁慈和大度。”
蒯聵聽了，覺得這個主意不錯，但他又擔心出公輒迴來後會對自己不利。於是，他陷入了沉思，不知道該不該采納渾良夫的建議。
欲知蒯聵是否會召迴出公輒，且看下迴分解。
吳國軍隊馬上要出發了，伍子胥又跑出來勸諫，一把鼻涕一把淚地說：“大王啊，越國才是咱的心腹大患，就像紮在肉裏的刺；齊國嘛，頂多就是個小疥癩，撓撓就沒事了。您現在興師動眾，帶著十萬大軍，跑老遠的路，去爭那疥癩一樣的小毛病，卻把肚子裏的大毒瘤給忘了。我擔心啊，這齊國還不一定能打贏，越國的大禍可就先到了！”
夫差一聽這話，火“噌”的一下就上來了，眼睛瞪得像銅鈴，怒吼道：“我發兵的日子都定好了，你這老東西淨說些不吉利的話，在這瞎攪和，壞我大事，你說你該當何罪？”其實夫差這時候已經起了殺心，旁邊的伯嚭看出了他的心思，趕緊湊過去悄悄說：“伍子胥是先王的老臣，殺了他名聲不好。大王不如派他去齊國約戰，借齊國人的手除掉他。”夫差一聽，覺得這主意不錯，就說：“太宰這計策好啊。”於是寫了封信，曆數齊國攻打魯國、對吳國不敬的罪行，讓伍子胥去見齊王，心裏想著最好能激怒齊王，把伍子胥給殺了。
伍子胥也知道吳國離滅亡不遠了，就偷偷帶著兒子伍封一起去了臨淄，把吳王的信交給齊王。齊簡公看了信，氣得吹胡子瞪眼，當場就想把伍子胥殺了。這時候鮑息站出來勸道：“大王，伍子胥可是吳國的忠臣，他在吳國屢次勸諫吳王，吳王不聽，兩人早就鬧掰了。現在吳王把他派來，就是想讓咱們殺了他，好給自己洗脫罪名。咱們可不能上這個當，不如放他迴去，讓他們吳國自己窩裏鬥，到時候夫差肯定落個壞名聲。”
齊簡公聽了鮑息的話，覺得挺有道理，就好好招待了伍子胥，還定下了春末交戰的日期。伍子胥以前和鮑牧認識，所以鮑息才會勸齊侯別殺伍子胥。伍子胥私下裏跟鮑息打聽吳國的情況，說著說著就忍不住流淚，啥也不說，隻是把兒子伍封拉過來，讓他拜鮑息為兄，把兒子寄養在鮑氏家裏，還囑咐以後隻稱王孫封，別用伍姓。
鮑息看著伍子胥，歎了口氣說：“伍子胥這是知道自己迴去要被吳王殺了，提前在這給兒子找條後路啊。”
先不說伍子胥父子分離的慘事兒，再說吳王夫差選了個黃道吉日，從西門出兵。走到姑蘇台的時候，停下來吃午飯。這夫差也是個沒心沒肺的，吃完飯倒頭就睡，還做了一堆怪夢。等他一覺醒來，心裏直發慌，就把伯嚭叫過來，說：“我剛才睡了一會兒，做了好多奇怪的夢。我夢見自己走進章明宮，看見兩口鍋在那煮飯，可怎麽煮都煮不熟；還有兩隻黑犬，一隻朝著南邊叫，一隻朝著北邊叫；又看見兩把鋼鍬插在宮牆上；還有流水嘩嘩地流進殿堂；後房裏傳來不像鼓也不像鍾的聲音，倒像是打鐵的聲音；前園裏也沒種別的，光長著梧桐。太宰啊，你給我算算這些夢是吉是兇？”
伯嚭這貨為了討好夫差，趕緊跪下磕頭，滿臉堆笑地說：“大王啊，這夢可太吉利了！我聽說，章明宮的‘章明’，那就是說大王這次出征肯定能破敵成功，聲名遠揚；兩口鍋煮不熟，那是因為大王您德行深厚，氣數旺盛；兩隻黑犬一南一北叫，這是說四方的蠻夷都會臣服於您，諸侯都來朝拜；兩把鋼鍬插宮牆，那是說農民和工匠都盡心盡力，國家富足；流水進殿堂，那是鄰國都來進貢，財寶多得都堆不下；後房打鐵聲，那是宮女們高興，歡聲笑語和諧動聽；前園長梧桐，梧桐能做琴瑟，這是說國家上下和和美美，就像琴瑟和鳴。大王這次出征，肯定是事事順利，大吉大利啊！”
夫差雖然聽著這些奉承話挺高興，可心裏還是覺得不踏實。又把王孫駱叫過來，跟他說了自己的夢。王孫駱撓撓頭說：“大王，我這人沒那麽多彎彎繞，不太懂這些解夢的事兒。不過城西陽山有個叫公孫聖的奇人，見多識廣，大王要是心裏不踏實，為啥不把他叫來問問呢？”夫差說：“那你趕緊去給我把他叫來。”王孫駱領命，立刻駕車去迎公孫聖。
公孫聖聽說吳王夫差叫他去解夢，一下子就哭了，趴在地上不起來。他老婆在旁邊看著，忍不住笑話他說：“你這人就是沒出息，一聽說能見大王，就嚇得哭成這樣。”公孫聖仰天長歎，說：“你個婦道人家懂啥！我前幾天給自己算過命，就知道我的死期就在今天。這一去，咱倆就永別了，我能不傷心嗎？”
王孫駱在旁邊催他趕緊上車，公孫聖沒辦法，隻好跟著去了姑蘇台。夫差見到公孫聖，就把自己做的夢詳細地跟他說了一遍。公孫聖聽完，皺著眉頭說：“大王，我知道我把這夢的意思說出來，肯定活不成了。可我要是不說，又對不起自己的良心。大王啊，您這夢可不吉利啊！這‘章明’，其實是說打仗要失敗，到時候狼狽逃竄；‘兩釜炊而不熟’，那是說大王您會打敗仗，連口熱飯都吃不上；‘黑犬嗥南嗥北’，黑色是陰邪的象征，這是說您要往陰邪的方向走，恐怕有性命之憂；‘兩鍬插宮牆’，那是越國的軍隊要打進吳國，把咱們的社稷都給挖了；‘流水入殿堂’，這是說吳國要發大水，把宮殿都淹了，後宮也空了；‘後房聲若鍛工’，那是宮女們都要被俘虜，隻能在那唉聲歎氣；‘前園橫生梧桐’，梧桐是做棺材的材料，這是說要有大喪事，等著給人殉葬呢。大王啊，您趕緊打消伐齊的念頭吧，派太宰嚭去給勾踐賠禮道歉，把帽子摘了，光著膀子去求人家原諒，也許還能保住吳國和您的性命。”
伯嚭在旁邊一聽，氣得跳起來，指著公孫聖說：“你這鄉巴佬，胡說八道，妖言惑眾，就該殺頭！”
公孫聖也不甘示弱，瞪著眼睛大罵：“你這太宰，拿著高官厚祿，不想著怎麽報效國家，就知道在大王麵前拍馬屁。等越國的軍隊打進來，把吳國滅了，我看你還能不能保住自己的腦袋！”
夫差本來就心煩意亂，聽公孫聖這麽一說，更是火冒三丈，大聲吼道：“你這無知的野人，在這瞎咧咧，不殺了你，還不得把大家都帶溝裏去！”轉頭對旁邊的力士石番說：“給我拿鐵錘來，把這亂說話的家夥砸死！”
公孫聖知道自己難逃一死，就仰天大唿：“老天爺啊，您知道我是冤枉的！我一片忠心，卻落得個被殺的下場，死得不明不白。我死了以後，屍體也別埋，就扔在陽山腳下，我要變成厲鬼，讓大王知道他錯殺了好人！”
夫差可不管這些，讓人把公孫聖的屍體扔到陽山腳下，還惡狠狠地說：“讓豺狼吃你的肉，野火燒你的骨頭，大風把你的殘骸都吹散，看你還怎麽能興風作浪！”伯嚭這時候趕緊端著酒杯湊過來，滿臉諂媚地說：“大王，恭喜恭喜，這妖孽已經被除掉了。大王喝杯酒，咱們這就出兵吧。”有個史官還寫了首詩：
妖夢先機已兆兇，驕君尚戀伐齊功。
吳庭多少文和武，誰似公孫肯盡忠。
夫差親自率領中軍，太宰嚭當副帥，胥門巢帶領上軍，王子姑曹帶領下軍，一共十萬大軍，加上越國的三千士兵，浩浩蕩蕩地朝著山東進發。還提前派人去跟魯哀公約好，一起攻打齊國。伍子胥在半路上稱病，先迴吳國了，說啥也不肯跟著去打仗。
再說齊國的大將國書在汶上屯兵，聽說吳國和魯國聯合起來攻打齊國，趕緊召集將領們商量對策。這時候有人來報：“陳相國派他弟弟陳逆來了。”國書和將領們趕緊迎到中軍帳，問陳逆：“你這次來有啥事兒啊？”陳逆一臉嚴肅地說：“吳國的軍隊已經長驅直入，過了嬴博了，咱們齊國現在是危在旦夕。相國怕各位將軍不肯出力，派我來督戰。今天這場仗，咱們隻有前進，沒有後退，隻有戰死，沒有活路。軍中隻許擊鼓進攻，不許鳴金收兵。”將領們聽了，都熱血沸騰，紛紛表示：“我們誓與敵人決一死戰！”國書一聲令下，拔營起寨，去迎戰吳軍，雙方在艾陵碰上了。
吳國的上軍將領胥門巢先到，國書看著下麵的吳軍，問：“誰去打頭陣？”公孫揮這時候跳出來，拍著胸脯說：“我去！”說完，就帶著本部的車馬，像一陣風似的衝了出去。胥門巢也不含糊，趕緊迎上去，兩人就在陣前廝殺起來。這一仗打得是昏天黑地，你來我往，打了三十多個迴合，也沒分出個勝負。
國書在後麵看著，心裏著急，一股熱血湧上心頭，忍不住親自帶著中軍衝上去夾攻。齊國的軍隊士氣大振，鼓聲如雷，喊殺聲震天。胥門巢漸漸抵擋不住，大敗而逃。
國書打了勝仗，得意洋洋，覺得吳國的軍隊也不過如此。他讓軍士們在陣前都帶上一條長繩，還說：“吳國人都留短發，等會兒抓住他們，就用繩子把他們的腦袋穿起來。”齊國的士兵們聽了，都像打了雞血似的，以為很快就能把吳國的軍隊消滅幹淨了。
胥門巢帶著殘兵敗將迴去見吳王夫差，夫差氣得臉都綠了，當場就要殺了胥門巢。胥門巢趕緊跪下求饒，說：“大王，我剛到，還沒摸清敵人的虛實，所以才打了敗仗。您再給我一次機會，要是下次還打不贏，我甘願受軍法處置！”伯嚭也在旁邊求情，夫差這才哼了一聲，把胥門巢罵了一頓，讓大將展如代替他統領軍隊。這時候，魯國的將領叔孫州仇帶著軍隊來會合，夫差賞賜給他一套劍甲，讓他當向導，在離艾陵五裏的地方紮下營寨。
國書派人給吳王夫差下戰書，夫差看了，批了三個字：“來日戰。”
第二天一大早，兩邊的軍隊都擺好了陣勢。夫差讓叔孫州仇打第一陣，展如打第二陣，王子姑曹打第三陣，讓胥門巢帶著三千越國士兵，在陣前跑來跑去，引誘敵人。他自己和伯嚭帶著大軍在高處駐紮，隨時準備救援，還把越國的將領諸稽郢留在身邊觀戰。
齊國的軍隊剛列好陣，陳逆就讓將領們都含上一塊玉，說：“今天這仗要是死了，就直接用這玉給你們收屍！”公孫夏、公孫揮讓軍中的士兵都唱起送葬的歌，還發誓說：“要是能活著迴去，就不是男子漢大丈夫！”國書看著士氣高昂的士兵，說：“大家都抱著必死的決心，還怕打不贏嗎？”
兩邊的軍隊麵對麵，胥門巢先出來挑戰。國書對公孫揮說：“這就是你上次打敗的那個家夥，這次可別讓他跑了。”公孫揮拿著戟就衝了出去，胥門巢轉身就跑。叔孫州仇趕緊帶著軍隊上去攔住公孫揮廝殺，胥門巢又掉轉馬頭迴來。國書怕公孫揮被夾攻，又派公孫夏出去迎戰，胥門巢又跑，公孫夏在後麵追。這時候，吳國的大將展如帶著軍隊衝出來，接住公孫夏就打，胥門巢又迴來幫忙。齊國的將領高無平、宗樓一看，也火了，一起衝出來，王子姑曹毫不畏懼，一個人擋住他們兩個，打得是難解難分。
兩邊的軍隊都拚死戰鬥，死傷慘重。國書看吳國的軍隊一直不退，親自拿著鼓槌擊鼓，把所有的軍隊都派上去助戰。吳王夫差在高處看得清清楚楚，見齊國的軍隊十分勇猛，吳國的軍隊漸漸有點招架不住了，就趕緊讓伯嚭帶著一萬軍隊去接應。
國書見吳國又有援兵來了，正想分兵去抵擋，突然聽到一陣金聲大作，鉦鐸齊鳴。齊國的人以為吳國的軍隊要撤退了，沒想到吳王夫差親自帶著三萬精兵，分成三股，反而用鳴金作為進攻的信號，從斜刺裏衝進齊國的陣地，把齊國的軍隊截成三段。展如、姑曹等人聽說吳王親自上陣，勇氣倍增，殺得齊國的軍隊七零八落。展如在陣上抓住了公孫夏，胥門巢在車中把公孫揮給刺死了，夫差親自射中了宗樓。
閭邱明對國書說：“元帥，咱們的軍隊快不行了！您趕緊換上便服逃走吧，留得青山在，不怕沒柴燒。”國書歎了口氣，說：“我帶著十萬大軍，卻被吳國人打敗了，還有什麽臉迴去見人呢？”說完，就脫下盔甲，衝進吳國的軍隊裏，被亂軍殺死了。閭邱明趴在草叢裏，也被魯國的將領州仇給搜了出來。
夫差大獲全勝，將領們紛紛來報功。這一戰，共斬殺了齊國的上將國書、公孫揮兩人，活捉了公孫夏、閭邱明兩人，當場就把他們斬首了。隻有高無平、陳逆兩個人逃走了，其他被擒殺的士兵不計其數，齊國的八百輛戰車也都被吳國繳獲了，沒有一輛逃脫。夫差看著諸稽郢，得意地說：“你看看，我吳國的軍隊厲害吧？你們越國的軍隊跟我們比怎麽樣？”諸稽郢趕緊跪下磕頭，說：“吳國的軍隊天下無敵，越國的軍隊哪能跟吳國比呢？”夫差聽了，哈哈大笑，重賞了越國的士兵，讓諸稽郢先迴去報捷。
齊簡公聽說吃了敗仗，嚇得差點暈過去，趕緊和陳恆、闞止商量對策。最後決定派使者帶著大量的金幣去吳國，向夫差謝罪求和。
夫差這時候卻想顯示自己的霸主風範，主張齊國和魯國重新修好，以後互不侵犯。齊國和魯國都不敢不聽，隻好乖乖地接受盟約。夫差這才得意洋洋地帶著軍隊凱旋而歸。有個史官寫了首詩：
艾陵白骨壘如山，盡道吳王奏凱還。
壯氣一時吞宇宙，隱憂誰想伏吳關？
夫差迴到句曲的新宮，見到西施，笑著說：“我讓美人住在這，就是為了能快點見到你。”西施趕緊跪下磕頭，感謝夫差的寵愛。這時候正是初秋，梧桐的葉子長得正茂盛，涼風吹來，夫差和西施在台上喝酒，好不快活。
到了深夜，夫差突然聽到有一群小孩子在唱歌，仔細一聽，歌詞是：“桐葉冷，吳王醒未醒？梧葉秋，吳王愁更愁。”夫差聽了，心裏一陣發毛，讓人把這些小孩子抓來，問：“這歌是誰教你們唱的？”小孩子嚇得哆哆嗦嗦地說：“有一個穿紅衣服的小孩，不知道從哪來的，教我們唱完就走了，我們也不知道他去哪了。”夫差生氣地說：“我是上天注定要當王的，有什麽可愁的？”說著，就要殺了這些小孩子。西施趕緊勸住他，說：“大王，小孩子不懂事，可能是隨便唱著玩的，您別跟他們一般見識。”伯嚭也在旁邊說：“大王，春天來了萬物都高興，秋天到了萬物都悲傷，這是自然規律。您現在的心情和季節變化一樣，沒什麽可擔心的。”夫差聽了他們的話，這才消了氣。
在梧宮待了三天，夫差就起駕迴吳國了。迴到吳國，夫差升殿，百官都來迎接祝賀。伍子胥也來了，但是一句話也不說。夫差看著他，心裏就來氣，說：“你之前勸我不要伐齊，現在我得勝迴來了，你卻一點功勞都沒有，你不覺得羞愧嗎？”伍子胥氣得滿臉通紅，挽起袖子，大聲說：“老天爺要是想讓一個國家滅亡，就會先給它一點小甜頭，然後再給它一個大災難。這次打敗齊國，不過是個小甜頭罷了，我擔心大災難馬上就要來了！”夫差聽了，不耐煩地說：“我好久沒見到你，耳根子還清淨些。你今天又來這嘮叨，煩死了！”說完，就閉上眼睛，捂著耳朵，坐在殿上。
過了一會兒，夫差突然睜開眼睛，直直地盯著前方，大聲叫道：“怪事！”群臣都被他嚇了一跳，問：“大王，您看到什麽了？”夫差驚魂未定地說：“我看到四個人背靠背站著，一會兒就朝著四個方向跑開了；還看到殿下有兩個人麵對麵，朝北的那個人把朝南的人殺了。你們有沒有看到？”群臣都搖搖頭，說：“沒看到。”伍子胥上奏說：“大王，這四個人背靠背跑開，是四方離散的征兆啊；朝北的人殺朝南的人，這是以下犯上、臣子弑君的兇象。大王您如果不警惕，吳國必定會有身死國亡的大禍。”夫差聽了，氣得拍桌子，怒吼道：“你這老東西，淨說些不吉利的話，我最討厭聽這些。”伯嚭卻在一旁說：“大王，這四方離散，說不定是各國的人才都紛紛跑到咱們吳國來，吳國即將稱霸天下，取代周朝。這也是以下犯上的吉象啊！”夫差聽了伯嚭的話，臉色緩和了些，說：“太宰的話，讓我心裏舒服多了。伍子胥這老家夥，真是老糊塗了，他的話不可信。”
過了幾天，越王勾踐率領群臣親自來到吳國朝拜，還祝賀夫差戰勝齊國。吳國的大臣們都收到了越國的賄賂。
伯嚭得意洋洋地說：“大王，您看，這就是各國人才紛紛跑到咱們吳國來的征兆啊。”吳王夫差在文台擺酒宴請越王，越王勾踐小心翼翼地在一旁陪坐，大夫們都站在旁邊侍奉。夫差喝了幾杯酒，說：“我聽說，‘君主要不忘有功之臣，父親不能埋沒有力之子’。現在太宰嚭為我治理軍隊，立下大功，我要封他為上卿；越王你對我孝順恭敬，始終如一，我要再給你增加封地，以酬謝你助我伐齊的功勞。各位大夫覺得怎麽樣？”群臣都紛紛附和：“大王賞功酬勞，這是霸主該做的事啊！”
伍子胥聽了，氣得渾身發抖，趴在地上大哭起來：“嗚嗚嗚，這真是忠臣閉口、讒夫當道啊！歪理邪說、阿諛奉承的話被當成真理，這是在養亂蓄奸，吳國遲早要被滅掉，宗廟社稷將成為廢墟，宮殿將長滿荊棘。”夫差一聽，火冒三丈，大罵道：“你這老賊，詭計多端，就是吳國的妖孽，還想專權擅威，顛覆我的國家。看在先王的份上，我不忍心殺你，你趕緊滾吧，別讓我再看到你。”伍子胥站起來，淚流滿麵地說：“我要是不忠不信，怎麽能成為先王的臣子呢？就像龍逢遇到桀、比幹遇到紂一樣，我今天雖然被你殺了，吳國也離滅亡不遠了。我和大王從此永別，再也不見麵了。”說完，伍子胥大步走出宮殿。夫差餘怒未消，伯嚭又在旁邊火上澆油：“大王，我聽說伍子胥出使齊國的時候，把他的兒子托付給齊國的大臣鮑氏，他這是有背叛吳國的心啊，大王您可要小心。”
夫差聽了伯嚭的話，派人給伍子胥送去一把“屬鏤”之劍。伍子胥接過劍，仰天大笑：“大王這是想讓我自殺啊！”說完，他脫下鞋子，走下台階，站在院子中間，對著天空大聲唿喊：“老天爺啊，老天爺！當初先王不想立夫差為太子，是我拚命力爭，他才得以繼位。我為他攻破楚國，打敗越國，讓吳國威震諸侯。現在他卻不聽我的話，反而要賜我死。我今天死了，明天越國的軍隊就會打進吳國，把他的社稷挖掉。”然後，伍子胥對家人說：“我死後，把我的眼睛挖出來，掛在東門上，我要親眼看著越國的軍隊打進吳國。”說完，伍子胥自刎而死。
使者拿著伍子胥的劍迴去複命，把他臨終的話告訴了夫差。夫差聽了，不屑地說：“伍子胥，你死了還能知道什麽？”說完，他讓人把伍子胥的頭砍下來，掛在盤門城樓之上，把他的屍體裝在鴟夷之器裏，扔到江中，還惡狠狠地說：“讓日月曬你的骨頭，魚鱉吃你的肉，把你化成灰燼，看你還能怎麽樣？”
伍子胥的屍體隨著江水漂流，湧起的波濤不斷衝擊著江岸。當地的百姓害怕伍子胥的冤魂，就偷偷把他的屍體撈起來，埋在吳山。後來，人們就把吳山改稱為胥山，山上還建有伍子胥廟。隴西居士寫了一首古風來紀念伍子胥：
將軍自幼稱英武，磊落雄才越千古，
一旦蒙讒殺父兄，襄流誓濟吞荊楚，
貫弓亡命欲何之？滎陽睢水空棲遲，
昭關鎖鑰愁無翼，鬢毛一夜成霜絲，
浣女沉溪漁丈死，簫聲吹入吳人耳，
魚腸作合定君臣，複為強兵進孫子，
五戰長驅據楚宮，君王含淚逃雲中，
掘墓鞭屍吐宿恨，精誠貫日生長虹，
英雄再振匡吳業，夫椒一戰棲強越，
釜中魚鱉宰夫手，縱虎歸山還自齧，
姑蘇台上西施笑，讒臣稱賀忠臣吊，
可憐兩世輔吳功，到頭翻把屬鏤報！
鴟夷激起錢塘潮，朝朝暮暮如唿號，
吳越興衰成往事，忠魂千古恨難消！
夫差殺了伍子胥後，就提拔伯嚭為相國。他還想給越國增加封地，但是勾踐堅決推辭，夫差也就作罷。勾踐迴到越國後，更加緊鑼密鼓地謀劃攻打吳國。而夫差卻完全沒有把越國放在心上，變得更加驕橫放縱。
夫差征發數萬百姓，修築邗城，開鑿邗溝。邗溝東北通射陽湖，西北連接江淮水，向北可達沂河，向西可達濟水。太子友知道吳王夫差又想和中原各國會盟，心裏很著急，想勸諫又怕觸怒夫差，就想用委婉的方式讓他醒悟。
一天早上，太子友帶著彈弓，從後園走來，渾身濕漉漉的。夫差看到他，奇怪地問：“你這是怎麽迴事？”太子友說：“父王，我剛才在後園遊玩，聽到秋蟬在高樹上鳴叫，就想去看看。我看到秋蟬迎著風歡快地叫著，以為自己找到了好地方，卻不知道螳螂正沿著樹枝悄悄地爬過來，伸著腰，舉著爪子，準備捕食秋蟬；螳螂一心盯著秋蟬，卻不知道黃雀正在綠樹叢中徘徊，準備啄食螳螂；黃雀一心盯著螳螂，卻不知道我拿著彈弓，正準備打它。我一心盯著黃雀，卻不小心掉進旁邊的空坑裏，所以渾身都濕透了，讓父王見笑了。”夫差聽了，笑著說：“你這是隻看到眼前的利益，卻不顧後患，天下沒有比你更愚蠢的人了。”
太子友聽了，趁機說：“父王，天下還有比我更愚蠢的人。魯國繼承了周公的傳統，又有孔子的教化，從不侵犯鄰國，齊國卻無緣無故地去攻打它，以為這樣就能占領魯國，卻不知道吳國傾盡國內的兵力，長途跋涉去攻打齊國，雖然打敗了齊國，卻不知道越王勾踐正在挑選敢死之士，從三江口出發，進入五湖之中，準備攻打我們吳國，滅掉我們的宮殿。天下沒有比這更愚蠢的了。”
夫差聽了太子友的話，頓時大怒，罵道：“你這是伍子胥的老生常談，我早就聽膩了。你還拿這些話來煩我，是不是想破壞我的計劃？再敢多說一句，就不認你這個兒子。”太子友嚇得不敢再說話，默默地退了出去。
夫差還是按照計劃，讓太子友和王子地、王孫彌庸留守吳國，自己率領國內的精兵，從邗溝北上，先在橐皋與魯哀公會麵，又在發陽與衛出公會麵，最後和諸侯們在黃池大會，想要和晉國爭奪盟主之位。
越王勾踐聽說吳王夫差已經離開吳國，就和範蠡商量，派出兩千名熟悉水性的士兵、四萬名精銳士兵和六千名君子軍，從海道進入長江，偷襲吳國。越國的前隊疇無餘率先到達吳郊，王孫彌庸出城迎戰。沒打幾個迴合，王子地帶著軍隊前來夾攻，疇無餘的戰馬突然跌倒，他被王孫彌庸活捉。
第二天，勾踐率領大軍趕到，太子友想要堅守城池。王孫彌庸卻不以為然地說：“越王的軍隊還害怕我們吳國，而且他們遠道而來，已經疲憊不堪。我們再打一次勝仗，他們肯定會退兵。就算打不贏，再堅守也不遲。”太子友聽了他的話，猶豫不決，最後還是讓王孫彌庸出城迎敵，自己帶著軍隊在後麵接應。
勾踐親自站在陣前，指揮軍隊作戰。雙方剛一交戰，範蠡、泄庸率領的兩翼軍隊就呐喊著衝了上來，勢如風雨。吳國的精兵都跟隨夫差出征了，留在國內的都是些沒有經過訓練的士兵；而越國的軍隊是經過多年訓練的精銳之師，武器精良，士兵勇猛。範蠡和泄庸又都是經驗豐富的老將，吳國的軍隊根本抵擋不住。很快，吳兵就大敗，王孫彌庸被泄庸殺死，太子友陷入越軍的包圍，左衝右突，怎麽也衝不出去，身上中了好幾箭。他害怕被越軍俘虜受辱，就自刎而死。
越軍一直打到吳國城下，王子地緊閉城門，率領百姓上城防守，同時派人去給吳王夫差報信。勾踐留下水軍駐紮在太湖，陸軍駐紮在胥、閶之間，讓範蠡去焚燒姑蘇台，大火燒了一個月都沒有熄滅。吳國的大船都被搬到湖中，吳國的軍隊不敢出城迎戰。
再說吳王夫差和魯、衛兩國的國君在黃池與晉定公爭盟主之位，雙方互不相讓，爭論了好幾天都沒有結果。
突然，王子地的密報傳來，說：“越軍已經攻入吳國，殺了太子，焚燒了姑蘇台，現在正在圍城，形勢十分危急。”夫差聽了，大驚失色。伯嚭擔心消息泄露會影響軍心，就拔劍殺了使者。夫差看到伯嚭殺了使者，生氣地問：“你為什麽要殺使者？”伯嚭說：“大王，這消息還不知道是真是假。如果讓使者把消息傳出去，齊國和晉國會趁機生事，我們怎麽能安全迴國呢？”
夫差著急地說：“你說得有道理，但是吳、晉兩國還沒有確定盟主之位，又收到這樣的消息，我是應該不參加會盟就迴去呢，還是參加會盟但讓晉國當盟主呢？”王孫駱上前說：“這兩種做法都不行。如果不參加會盟就迴去，別人會看出我們的危急；如果參加會盟卻讓晉國當盟主，我們以後就得聽晉國的指揮。我們必須想辦法當上盟主，才能保證安全。”夫差問：“那有什麽辦法能當上盟主呢？”王孫駱小聲地說：“現在情況危急，大王可以下令擊鼓挑戰，先在氣勢上壓倒晉軍。”夫差覺得這個辦法可行，就說：“好，就這麽辦。”
當天晚上，夫差下達命令，讓士兵們吃飽飯，喂飽馬，然後在嘴裏塞上枚（一種防止士兵出聲的器具），悄悄地向晉軍營地前進。到了離晉軍營地隻有一裏遠的地方，吳軍擺成方陣，一百個人為一行，一行樹一麵大旗，一百二十行為一麵，中軍全部乘坐白色的戰車，打著白色的旗幟，穿著白色的盔甲，拿著白色羽毛的箭，遠遠望去，就像一片白色的茅草在風中搖曳。吳王夫差親自拿著鉞（一種兵器），舉著白色的旌旗，站在陣中；左軍麵向左邊，也是一百二十行，乘坐紅色的戰車，打著紅色的旗幟，穿著紅色的盔甲，拿著紅色羽毛的箭，看上去像一片火海，由太宰嚭指揮；右軍麵向右邊，同樣是一百二十行，乘坐黑色的戰車，打著黑色的旗幟，穿著黑色的盔甲，拿著黑色羽毛的箭，宛如一片黑色的墨汁，由王孫駱指揮。吳軍一共有三萬六千名帶甲之士，黎明時分，陣勢擺好，吳王夫差親自擊鼓，軍中的萬鼓同時敲響，鍾聲、鐸聲、丁寧聲、錞於聲交織在一起，驚天動地。
晉軍被這突如其來的鼓聲嚇了一跳，不知道發生了什麽事。於是，晉國派大夫董褐到吳軍營地詢問情況。夫差親自接見了董褐，說：“周天子有旨，讓我主持中原各國的會盟，以彌補周朝的不足。現在晉君違抗王命，爭奪盟主之位，一直拖延不決。我擔心使者往來奔波太麻煩，就親自來聽候晉君的答複。今天晉君必須做出決定，到底是服從還是不服從。”董褐迴去向晉侯報告，魯、衛兩國的國君也在旁邊。董褐私下對趙鞅說：“我看吳王夫差說話強硬，但臉色蒼白，好像心裏有很大的憂慮，也許越國已經攻入吳國了吧？如果我們不答應讓他先歃血（古代會盟時的一種儀式，表示盟主的地位），他可能會對我們不利。但是我們也不能白白讓他當盟主，必須讓他去掉王號才行。”趙鞅把董褐的話告訴了晉侯，晉侯就讓董褐再次去吳軍營地，傳達晉侯的意思：“吳王既然以王命宣布於諸侯，我們晉國當然不敢不敬奉。但是晉國從祖上開始就主持會盟，而吳王卻自稱為王，這讓周朝怎麽辦呢？吳王如果去掉王號，改稱公，我們就聽從他的指揮。”
夫差覺得晉侯的話有道理，就下令收兵迴營，然後與諸侯們見麵。在會盟儀式上，夫差自稱吳公，先進行歃血儀式，晉侯次之，魯、衛兩國的國君按照順序歃血。會盟結束後，夫差就率領軍隊從江淮水路迴國。在途中，夫差不斷收到國內的告急消息，士兵們得知國家被越軍襲擊，都嚇得心膽俱裂。再加上長途行軍，疲憊不堪，都沒有了鬥誌。
吳王夫差仍然率領軍隊與越軍相持，但是吳軍已經沒有了戰鬥力，很快就大敗。夫差害怕了，對伯嚭說：“你之前說越國不會背叛，我才聽了你的話，放迴了越王。現在事情變成這樣，你得去越國為我求和。不然，伍子胥的‘屬鏤’之劍還在，我就把它送給你。”伯嚭無奈，隻好硬著頭皮去越軍營地，向越王勾踐磕頭求和，答應的犒軍禮物和當年越國送給吳國的一模一樣。範蠡對勾踐說：“現在吳國還不能被滅掉，我們姑且答應求和，算是給太宰嚭一個麵子。從今天開始，吳國就一蹶不振了。”勾踐聽了範蠡的話，就答應了吳國的求和，然後率領軍隊迴國。這是周敬王三十八年的事。
第二年，魯哀公在大野打獵，叔孫氏的家臣鉏商捕獲了一隻野獸，這隻野獸身子像麋鹿，尾巴像牛，角上還長著肉。鉏商覺得很奇怪，就把它殺了，然後拿去問孔子。孔子看了看，說：“這是麒麟啊！”再看看麒麟的角，上麵還係著赤紱，孔子認出這是顏母當年係上的，不禁感歎道：“我的道已經走到盡頭了！”孔子讓弟子把麒麟取來埋葬了。現在巨野故城東十裏有一個土台，方圓四十多步，俗稱獲麟堆，就是麒麟埋葬的地方。孔子拿起琴，作了一首歌：“明王作兮麟鳳遊，今非其時欲何求？麟兮麟兮我心憂。”然後，孔子根據《魯史》，從魯隱公元年到魯哀公獲麟這一年，共二百四十二年的曆史，進行刪改修訂，寫成了《春秋》，與《易》、《詩》、《書》、《禮》、《樂》一起，被稱為《六經》。
這一年，齊國的右相陳恆知道吳國被越國打敗，外麵沒有了強敵，國內也沒有了強大的對手，唯一阻礙他的就是闞止。於是，陳恆派他的族人陳逆、陳豹等人去攻打闞止，齊簡公被迫出逃。陳恆追上齊簡公，把他殺了，還消滅了闞止的黨羽，立簡公的弟弟驁為君，這就是平公。陳恆從此獨攬齊國大權。孔子聽說齊國發生政變，齋戒三天，沐浴之後去朝見魯哀公，請求出兵討伐齊國，為齊簡公報仇。魯哀公讓孔子去告訴魯國的三家大夫（孟孫氏、叔孫氏、季孫氏），孔子說：“我隻知道有魯君，不知道有三家大夫。”
陳恆也害怕諸侯們來討伐，就把侵占魯國、衛國的土地都歸還給了兩國，在北方與晉國的四卿交好，在南方派使者到吳、越兩國訪問，重新實行陳桓子的政策，散發財物糧食，救濟貧困的百姓，齊國的百姓都很高興，對他心悅誠服。後來，陳恆逐漸除掉了鮑、晏、高、國等家族以及公族子弟，把齊國的大半土地都劃成了自己的封邑，還挑選了齊國身高七尺以上的女子，納入自己的後房，人數不下百人，並且放縱賓客出入，不加禁止。他一共生了七十多個兒子，想以此來壯大自己的家族勢力。齊國的都邑大夫宰，幾乎都是陳氏家族的人，這是後話。
再說衛世子蒯聵在戚地，他的兒子出公輒率領國人拒絕他迴國。大夫高柴勸諫出公輒，但是出公輒不聽。
蒯聵的姐姐嫁給了大夫孔圉，生了一個兒子叫孔悝，繼承了孔圉的職位，在出公輒手下執掌衛國國政。孔氏有個家臣叫渾良夫，這人長得高高大大，相貌英俊。孔圉死後，渾良夫和孔姬（即蒯聵的姐姐）私通。
蒯聵得知國內的情況後，便打起了複位的主意。他緊緊握住渾良夫的手，言辭懇切地說：“兄弟，你要是能助我迴到衛國登上君位，我保你以後有享不盡的榮華富貴，穿金戴銀，出門有豪車，還讓你當大官。要是食言，讓我不得好死！”渾良夫被這巨大的誘惑衝昏了頭腦，迴去後就把這事跟孔姬說了。孔姬也是個有野心的女人，她眼珠子一轉，計上心來，讓渾良夫穿上女人的衣服，前往戚地去接蒯聵。
到了晚上，渾良夫和蒯聵都喬裝打扮成女人，坐著溫車，偷偷摸摸地進了城，然後藏在孔姬的房間裏。孔姬見弟弟來了，便悄聲說：“這衛國的大權現在都在我兒子手裏，他這會兒正在公宮喝酒呢。等他迴來，咱們就嚇唬嚇唬他，讓他乖乖聽咱們的，這樣事兒才能成。”接著，她安排石乞、孟黶和渾良夫都身披鎧甲，懷揣寶劍，在一旁等著，又把蒯聵藏在台上。
不一會兒，孔悝喝得醉醺醺地從公宮迴來了。孔姬一見，立刻把他叫住，皮笑肉不笑地問：“兒啊，你說這父母兩邊的親戚，誰是最親的呢？”孔悝迷迷糊糊地迴答：“父親這邊的伯叔，母親這邊的舅氏唄。”孔姬一聽，臉一沉，提高了音量說：“你既然知道舅舅是母親最親的人，那為啥不讓你舅舅迴來呢？”孔悝一聽，酒也醒了一半，知道大事不妙，趕緊起身說要去上廁所。
孔姬使了個眼色，石乞、孟黶立刻跟在孔悝後麵。等孔悝從廁所出來，兩人不由分說，架起他就往台上走，去見蒯聵。孔姬站在一旁，大聲喝道：“太子在此，孔悝你還不跪下拜見？”孔悝沒辦法，隻好下拜。孔姬趁熱打鐵地問：“你今天肯聽舅舅的話嗎？”孔悝嚇得渾身發抖，隻好說：“一切聽憑母親吩咐。”孔姬馬上殺了一頭豬，讓蒯聵和孔悝歃血為盟。
接著，孔姬留下石乞、孟黶看守孔悝在台上，然後以孔悝的名義召集家甲，讓渾良夫率領他們去襲擊公宮。
出公輒正醉得迷迷糊糊，打算睡覺呢，突然聽到外麵一陣大亂，趕緊讓左右的人去叫孔悝。左右的人驚慌失措地說：“大王，這叛亂的就是孔悝啊！”出公輒一聽，嚇得臉都白了，立刻收拾了一些寶器，坐上輕車，逃往魯國去了。那些不願意歸附蒯聵的大臣們，也都像沒頭的蒼蠅一樣，四處逃竄。
仲子路是孔悝的家臣，當時他正在城外，聽說孔悝被劫持了，心急如焚，心想：“我吃著孔家的飯，怎能在這關鍵時刻當縮頭烏龜呢？”於是，他不顧一切地往城裏衝。在城門口，他遇到了大夫高柴正從城裏出來。高柴連忙拉住他說：“兄弟，門已經關了，這事兒你管不了，別去送死了！”子路瞪大眼睛，滿臉漲得通紅，大聲說：“我最瞧不起那種拿了人家的好處，卻在人家有難的時候躲得遠遠的人，我今天一定要去救孔大夫！”說完，趁著有人從城裏出來開門的機會，衝了進去，直奔孔悝被劫持的地方。
到了台下，子路仰頭大喊：“仲由在此，孔大夫可下台來！”孔悝在台上嚇得不敢出聲。子路見沒人迴應，四處一看，發現旁邊有堆柴草，便想放火燒台，逼蒯聵他們放了孔悝。蒯聵在台上嚇得直冒冷汗，趕緊讓石乞、孟黶下去抵擋子路。
子路手持長劍，威風凜凜地站在那裏，毫無懼色。石乞、孟黶兩人拿著戟，惡狠狠地朝著子路刺來。子路左擋右突，奮力抵擋，但畢竟寡不敵眾。不一會兒，他的冠纓就被砍斷了，身上也受了重傷，鮮血直流。子路知道自己不行了，但他仍然強撐著，用最後的力氣說：“禮儀不可廢，君子就算死，也不能免冠。”說完，他艱難地放下劍，雙手顫抖著整理好自己的冠纓，然後緩緩倒下，壯烈犧牲。
孔悝無奈之下，隻好奉蒯聵即位，這就是莊公。蒯聵立次子疾為太子，任命渾良夫為卿。
當時孔子正在衛國，聽說了蒯聵之亂，他皺著眉頭，深深地歎了口氣，對弟子們說：“柴啊，他應該會平安無事地迴來吧；由啊，恐怕是兇多吉少了。”弟子們都很奇怪，問老師為什麽這麽說。孔子神色凝重地說：“高柴深知大義，懂得明哲保身。而仲由呢，性格剛直魯莽，隻知道勇往直前，不懂得審時度勢，這次恐怕是難逃一劫了。”
話還沒說完，高柴就匆匆忙忙地迴來了。師生相見，又是悲傷又是慶幸。緊接著，衛國的使者也來了，見到孔子，恭恭敬敬地說：“我們新君剛剛即位，對夫子您十分仰慕，特意讓我給您送來一些美味。”孔子連忙起身，拜謝之後接過禮物。打開一看，竟然是肉醢。孔子臉色一變，立刻讓人把它蓋上，然後對使者說：“這是不是我的弟子仲由的肉呢？”使者驚訝地說：“夫子真是料事如神啊！正是仲由的肉，您是怎麽知道的呢？”孔子淚流滿麵，悲痛地說：“如果不是這樣，衛國的新君不會用這樣的東西來送給我。”說完，他讓弟子把肉醢埋了，然後放聲大哭：“我一直擔心仲由會不得好死，沒想到今天真的應驗了。”使者見狀，默默地告辭離去。
沒過多久，孔子就一病不起。公元前 479 年，夏四月己醜這一天，孔子與世長辭，享年七十三歲。史臣們對孔子評價極高，稱讚他：
尼丘誕聖，闕裏生德，
七十升堂，四方取則。
行誅兩觀，攝相夾穀，
歎鳳遽衰，泣麟何促？
九流仰鏡，萬古欽躅！
弟子們把孔子安葬在北阜之曲，墳墓占地一頃。說來也怪，從此以後，鳥雀都不敢在墓旁的樹上棲息。後來，曆代帝王都對孔子尊崇有加，不斷加封，尊他為大成至聖文宣王，到了後世又改為大成至聖先師，天下各地都建立了文廟，春秋兩季進行祭祀。孔子的子孫後代世襲衍聖公的爵位，一直傳承不絕，這些都是後話了。
再說衛莊公蒯聵對孔悝始終心存疑慮，總覺得他可能還心係出公輒。一天，他心生一計，擺了一桌豐盛的酒席，邀請孔悝前來。孔悝不知是計，欣然赴宴。酒過三巡，蒯聵看孔悝喝得差不多了，便開始套他的話，問他對出公輒的看法。孔悝雖然醉了，但還是保持著一絲清醒，含糊其辭地應付著。蒯聵見問不出什麽，心中大怒，卻又不好當場發作，隻好強忍著。等孔悝喝醉了，蒯聵便讓人把他關了起來，準備找個機會治他的罪。
孔悝的家人得知消息後，趕緊偷偷地把他救了出來。孔悝知道自己在衛國待不下去了，便帶著家人，連夜逃往宋國。
蒯聵聽說孔悝跑了，氣得暴跳如雷。但他此時也無可奈何，因為國內局勢剛剛穩定，他還需要時間來鞏固自己的地位。而且，由於之前的叛亂和戰爭，衛國的府庫已經空虛，蒯聵為了籌集資金，充實府庫，便召來渾良夫商議對策。
渾良夫眼珠一轉，湊到蒯聵耳邊，神秘兮兮地說：“大王，您看啊，這出公輒雖然跑了，但他畢竟也是衛國的公子。咱們何不把他召迴來呢？說不定他還能帶著一些財寶迴來，這樣既能解決咱們的燃眉之急，又能顯示大王您的仁慈和大度。”
蒯聵聽了，覺得這個主意不錯，但他又擔心出公輒迴來後會對自己不利。於是，他陷入了沉思，不知道該不該采納渾良夫的建議。
欲知蒯聵是否會召迴出公輒，且看下迴分解。