卻說三藏師徒，次日天明，就要收拾行李繼續西行。那鎮元子跟行者結拜為兄弟，兩人正是情投意合，鎮元子就不肯放他們離開；於是又安排好茶好飯的招待他們，一連住了有五六日。
唐僧自從服用了草還丹後，真好像脫胎換骨了一般，神爽體健。他一門心思要去取經，哪裏肯在這長期逗留。不得已，鎮元子隻得送別行者他們西行。
師徒們一路西行，來到了一座高山前。
三藏道：“徒弟們，前麵的那座山十分險峻，恐怕馬匹不能行進，大家要小心仔細啊。”
行者道：“師父放心，我們自然理會。”
好猴王，他就走在那馬前，橫擔著金箍棒，破開山路，領著眾人，走上了高崖。隻看見那：
山峰岩石重重疊疊，山澗溝壑一灣灣環繞。虎狼成陣走，麂鹿做群行。無數的香獐野豬一簇簇的鑽山穿林，滿山的狐狸兔子一叢叢的聚集，千尺的大蟒長蛇噴吐愁霧怪風。道路旁邊荊棘牽漫，山嶺上鬆樹楠木秀麗。一片片薜蘿滿目，芳草連天。山影能落到滄溟的北邊，山頂雲開在鬥柄的南邊。萬古常含元氣老，千峰巍列日光寒。
唐僧坐在馬上看的心驚肉跳，孫大聖就使動本領，舞著金箍棒，咆哮吼叫了一聲，嚇得那些狼蟲顛顛的亂竄，虎豹奔逃。
師徒們走在這山中，正行到那山勢高峻危險的地方，三藏說道：“悟空，我這一日，肚中饑了，你去哪裏化些齋飯來吃？”
行者賠笑道：“師父真不聰明。這樣的半山之中，前不巴村，後不著店的，有錢也沒地方買去，你叫我往哪裏去尋找齋飯？”
三藏心中不快，嘴裏就罵道：“你這猴子！想你在那兩界山，被如來壓在了石匣之內，口不能言，足不能行；也是虧了我來救了你的性命，讓你摩頂受戒，做了我的徒弟。你怎麽不肯努力，常懷那懶惰的心思！”
行者道：“弟子也是頗為殷勤，什麽時候懶惰了？”
三藏道：“你既然是殷勤，為什麽不去化齋給我吃？我肚子饑餓了怎麽前行？況且此地又滿是山嵐瘴氣，還怎麽能夠去上雷音啊？”
行者道：“師父你不要責怪，少說點話。我知道你性格高傲，若是我很是違抗怠慢了你，你就要去念那《緊箍兒咒》了。你下馬來安穩的坐著，等我去找找看哪裏有人家能化齋去。”
行者就縱身跳上雲端，手搭涼篷，睜眼仔細觀看。可憐那西方路上很是寂寥，更沒有什麽莊戶人家，正是多逢樹木，少見人煙的去處。看了多時，就看見在那正南方有一座高山。那座山的向陽的地方，有一片鮮紅的點子。
行者按下雲頭說道：“師父，有吃的了。”
唐僧就問是什麽吃的東西，行者道：“這裏並沒有人家能去化齋，那南邊的山上有一片紅的，想必是熟透了的山桃，我去摘幾個來給你充饑。”
三藏歡喜道：“出家人若是有桃子吃，就是上等的福分了！快去。”
行者就取出了缽盂，縱起祥光，他筋鬥幌幌，冷氣嗖嗖的，須臾間，直奔南邊高山摘桃去了。
卻說常言道：“山高必有怪，嶺峻卻生精。”果然這座高山上有一個妖精，孫大聖飛走的時候，把那妖怪給驚動了。
那妖精飛在雲端裏，踏著陰風，看見了那長老坐在地上，就不勝歡喜的說道：“造化！造化！這幾年家人都在講，東土的唐和尚去取‘大乘’佛經，他本是金蟬子化身，十世修行的原體。要是有人吃了他一塊肉，就能長壽長生。真個今日到了這裏。”
那妖精就要上前捉拿唐僧，卻看見唐僧的左右手下有兩員大將在護持他，於是那妖精就不敢靠近唐僧身邊了。那妖精所說的兩員大將是誰？原來說的是八戒和沙僧。八戒跟沙僧兩人雖然沒有什麽大本事，然而八戒曾是天蓬元帥，沙僧曾是卷簾大將，他們的威氣尚且不曾泄去，所以那妖精不敢近身。
那妖精就自言自語道：“等我且去戲弄他一戲弄，看看怎麽說。”
好妖精，她停下陰風，在那山凹裏，搖身一變，變成一個月貌花容的女子，說不盡的那眉清目秀，齒白唇紅。她左手提著一個青色的砂罐兒，右手提著一個綠色的瓷瓶兒，從西往東，直接奔著唐僧走來：
聖僧歇馬在山岩，忽見裙釵女近前。翠袖輕搖籠玉筍，湘裙斜曳顯金蓮。
汗流粉麵花含露，塵拂蛾眉柳帶煙。仔細定睛觀看處，看看行至到身邊。
三藏看見了，叫道：“八戒、沙僧，悟空才說了這裏曠野無人，你們看那裏不是走出來一個人來？”
八戒道：“師父，你跟沙僧坐著，等老豬去看看來。”
那呆子放下釘鈀，整整僧袍，搖搖擺擺的，裝作斯文的樣子，直直的迎麵走了過去。真的是遠看未實，近看分明，這時八戒看見那女子生得：
冰肌藏玉骨，衫領露酥胸。柳眉積翠黛，杏眼閃銀星。
月樣容儀俏，天然性格清。體似燕藏柳，聲如鶯囀（zhuàn）林。
半放海棠籠曉日，才開芍藥弄春晴。
那八戒看見她生得俊俏，呆子就動了凡心，忍不住胡言亂語。他大聲叫道：“女菩薩，你往哪裏去呀？手裏提著的是什麽東西？”
那分明是個妖怪，他卻是不能認出來。
那女子連聲答應道：“長老，我這青罐裏的是香米飯，綠瓶裏的是炒麵筋，特來此處沒有其他的緣故，是為了還誓願要來齋僧的。”
八戒聽了這些話，滿心歡喜，急忙轉身，就跑出了個豬癲風，報告給三藏道：“師父！吉人自有天報！師父你餓了，叫師兄去化齋，那猴子還不知道到哪裏摘桃玩耍去了。況且桃子吃多了，也是有些嘈（指胃部難受）人的，又有些下墜，容易拉肚子。你看那不是有個齋僧的來了？”
唐僧不信道：“你這個笨貨胡亂歪纏！我們走了這一路，好人也不曾遇到一個，那齋僧的從何而來！”
八戒道：“師父，這不是到了嗎？”
三藏一看見，連忙跳起身來，合掌當胸道：“女菩薩，你府上是在什麽地方住？是什麽樣的人家？有什麽願心，要來這裏齋僧？”
那女子分明是個妖精，三藏也認不出來。
那妖精見唐僧問她的來曆，她立刻就弄起了虛情，花言巧語來哄騙道：“師父，這座山叫做蛇迴獸怕的白虎嶺。正西方的山下就是我家。我父母都在堂，他們看經好善，廣齋這裏的遠近僧人；隻因為沒有兒子，一直求神作福；生了奴奴後，本來想要攀高門第，把奴奴婚配嫁給他人，又恐怕老來無依，隻得給奴奴招了一個女婿，好來養老送終。”
三藏聞言，說道：“女菩薩，你說錯了。聖經雲：‘父母在，不遠遊，遊必有方。’你既然有父母在堂，又給你招了女婿，就是有願心，叫你男人來還，便也罷了，怎麽你自己在山中行走？又沒有個侍兒隨從。這個就是不遵守婦道了。”
那女子臉上笑吟吟的，連忙賠著俏皮話，說道：“師父，我丈夫他在北邊的山坳裏，帶了幾個雇工在鋤田。這些飯食是奴奴煮的午飯，要去送給他們吃的。隻因為現在是五黃六月，沒有閑人用來使喚，我父母又年老了，所以奴奴才親自來送飯。忽然遇到三位遠道而來，卻想到我父母一向好善，因此要把這些飯食用來齋僧。如果你們不嫌棄，願意略表芹獻（謙稱禮品菲薄或建議淺陋）”
三藏道：“善哉！善哉！我有個徒弟摘果子去了，一會兒就迴來。我不敢吃你的飯食；假若我和尚吃了你的飯，你丈夫曉得了，他來罵你，卻不是這罪過連坐到貧僧了？”
那女子見唐僧不肯吃，卻又滿麵和氣道：“師父啊，我父母齋僧，還是小可呢；我丈夫他更是個善人，一生喜好的就是修橋補路，愛老憐貧。隻要聽見說這些飯是送給師父吃了，他跟我的夫妻情上，會比平常更是不同了呢。”
三藏無論她怎麽說，就是不吃。這可把旁邊的八戒給惱壞了。
那呆子努著嘴，口裏埋怨道：“天下的和尚也是無數，沒有一個像我這個老和尚軟弱無主見！那現成的飯分成三份倒是不吃，隻等著那猴子迴來，分做四份才吃！”
他不容分說，一嘴就把那個罐子給拱倒了，就要張嘴去吃。
這個時候那行者從南邊的山頂上，摘了幾個桃子，手中托著缽盂，一筋鬥，就迴來了；他睜著火眼金睛觀看，認出來那女子是個妖精。他就放下缽盂，抽出金箍棒，朝著那女子當頭就要打。
嚇得個三藏用手拉扯住行者，說道：“悟空！你走過來要打誰？”
行者道：“師父，你麵前這個女子，不要把她當做好人；她是個妖精，要來騙你呢。”
三藏道：“你這個猴頭，以前倒是也有些眼力，今天怎麽就胡言亂語！這女菩薩有這樣的善心，把這些飯食要來齋給我們，你怎麽說她是個妖精？”
行者笑道：“師父，你哪裏認得出來。老孫在水簾洞中做妖魔的時候，若是想吃人肉了，便是這樣：或者變成金銀財寶，或者變成供奉神位的莊台，或者變成喝醉的人，或者變成女色。有那等癡心的人，愛上了我，我就把他給迷到洞裏，盡情隨意地，把他或蒸或煮的受用；吃不完的，還要曬幹了防備著天陰沒食物呢！師父，我若是迴來遲了，你肯定會進入了她的套子，遭到她的毒手！”
那唐僧哪裏肯相信他，隻說著那女子是個好人。
行者道：“師父，我知道你的心思了，你看見她那等的容貌，必然是動了凡心。你若是果真有這種心意，叫八戒去伐幾棵樹來，沙僧去尋一些草來，我來做木匠，就在這裏搭個窩鋪，你跟她去圓房成事，我們大家就此散了，卻不也是一件事業？何必又跋山涉水，取什麽經去！”
那三藏原本是個軟善的人，哪裏吃得住他這樣的言語，羞得個光頭徹耳的通紅。
三藏正在這害羞慚愧，行者又發起性子來，舉起金箍棒，望著妖精劈臉就是一下。那妖怪有些手段，使了個解屍法，她看見行者的棍子打來時，就抖擻精神，預先逃走了，把一個假的屍首讓行者打死在了地上。
嚇得那唐僧戰戰兢兢，嘴裏念道：“這猴子實在是無禮！屢次勸說他就是不聽從，無故傷人性命！”
行者道：“師父莫怪，你先過來看看這罐子裏是什麽東西。”
沙僧攙扶著唐僧，走近前來觀看，哪裏是什麽香米飯，卻是一罐子拖著尾巴的長蛆；那瓶中也不是什麽炒麵筋，卻是幾隻青蛙、癩蛤蟆，滿地的亂蹦亂跳。
唐僧這時才有三分兒相信了，哪裏能禁得住豬八戒他心氣不忿，在旁邊話裏的意思漏八分兒的挑撥離間道：“師父，說起這個女子，她是這裏的農婦，因為送飯去田裏，路上遇到了我們，卻怎麽就栽贓她是個妖怪？哥哥的金箍棒重的很，走過來試手打了她一下，沒想到就給打殺了；怕你念什麽《緊箍兒咒》，他故意使了個障眼法兒，就變成了這樣的東西，好蒙騙了你的眼睛，使你不念咒呢。”
三藏自從這一番話，就是晦氣到了，該他倒黴了。他果然相信了那呆子的攛掇，手中捏著訣，口裏念著咒語。
行者就叫道：“頭疼！頭疼！別念！別念！有話就說。”
唐僧道：“有什麽話說！出家人時時常要方便，念念不離善心，掃地恐傷螻蟻命，愛惜飛蛾紗罩燈。你怎麽步步行兇！打死了這個無故的平人，就是去取來經文又有何用？你迴去吧！”
行者道：“師父，你叫我迴哪裏去？”
唐僧道：“我不要你做徒弟了。”
行者道：“你不要我做徒弟，隻怕你的西天路去不成。”
唐僧道：“我的命在於天，該哪個妖精給蒸了吃，就是給煮了，也算不過來。總不至於，你能救得了我的大限？你快迴去吧！”
行者道：“師父，我迴去也就罷了，隻是還不曾報答你的恩情呢。”
唐僧道：“我對你有什麽恩情？”
那大聖聞言，連忙跪下磕頭道：“老孫因為大鬧天宮，惹下了傷身之難，被我佛壓在了兩界山，有幸觀音讓我受了戒行，有幸師父救我脫身；若是不跟你一同去西天，顯得我‘知恩不報非君子，萬古千秋作罵名’！”
原來這唐僧是一個慈憫的聖僧。
他看見行者哀告，卻也迴心轉意道：“既然如此說，暫且饒了你這一次，再也不要無禮了。如若你仍然像之前那樣作惡，這咒語我就會顛來倒去念上二十遍！”
行者道：“三十遍也由你，隻是我就不打人了。”
行者這才服侍唐僧上馬，又將摘來的桃子奉上。唐僧在馬上也吃了幾個，姑且充饑。
卻說那妖精，逃脫性命升在了空中。原來行者那一棒並沒有打殺了妖精，那妖精已經出神跑了。
她在那雲端裏，咬牙切齒，心中暗恨行者道：“這幾年隻聽到許多講他手段的話，今日果然是那些話並沒有虛傳。那唐僧已經是沒有認出我，正要去吃飯。若是唐僧低頭聞一聞兒，我就能一把撈住，卻不是就成了我的人了？沒料到被他走過來，弄破了我這勾當，又幾乎被他打了一棒。若是饒了這個和尚，誠然就是勞而無功了，我還要下去戲弄唐僧一戲弄。”
好妖精，按落陰雲，在那前山坡下，搖身一變，變成了一位老婦人，她年滿八旬，手裏拄著一根彎頭竹杖，走一步哭一聲的哭著走了過來。
八戒看見了，大驚道：“師父！不好了！那媽媽兒來尋人了！”
唐僧道：“尋什麽人？”
八戒道：“師兄打殺的，肯定是她的女兒。這個肯定是她娘尋找過來了。”
行者道：“兄弟不要胡說！那女子十八歲，這老婦人有八十歲，怎麽六十多歲了還能生產？斷定是個假的，等老孫去看來。”
好行者，拽開大步，走近前仔細觀看，那怪物：
假變成一位老婆婆，兩鬢花白如冰雪一般。走路慢騰騰的，一步一步虛怯怯的。瘦骨伶仃身體虛弱，臉色就如枯菜葉。顴骨往上翹，嘴唇往下癟。老年不比少年時，滿臉都是荷葉一般的褶皺。
行者認出她就是妖精，更不去理論，舉起金箍棒對那妖精照頭就打。那妖怪看見棍子舉起來時，依然是抖擻精神，又化出了元神，真身逃脫走了，把個假的屍首又給行者打死在山路之上了。
唐僧猛然一看見，驚得跌落下了馬來，躺倒在路邊，更是沒有二話，隻是把那《緊箍兒咒》顛來倒去的念了二十遍。
可憐那行者的頭，被金箍勒的像個亞腰兒的葫蘆，行者他頭疼的十分難以忍耐，滾過來哀告道：“師父別念了！有什麽話說了吧！”
唐僧道：“有什麽話說！出家人耳聽善言，不墮地獄。我這般的勸化你，你怎麽隻是行兇？把那平人打死了一個，又打死了一個，這是什麽說法？”
行者道：“她是妖精。”
唐僧道：“你這個猴子胡說！怎麽就有這麽多的妖怪！你是個無心向善之輩，有意作惡之人，你走吧！”
行者道：“師父又叫我走？我迴去便也迴去了，隻是有一件事不能答應。”
唐僧道：“你有什麽不答應的地方？”
八戒道：“師父，他要和你分行李呢。他跟著你做了這幾年的和尚，難不成空著手迴去？你就把那包袱裏的什麽舊褊衫，破帽子，分兩件給他吧。”
行者聽了他這話，氣的暴跳道：“我把你這個尖嘴的笨貨！老孫一向秉持沙門，更是沒有一絲一毫嫉妒之意，貪戀之心，怎麽會要分什麽行李？”
唐僧道：“你既然不嫉妒貪戀，為什麽不走？”
行者道：“實不相瞞師父說，老孫五百年前，居住在花果山水簾洞大展英雄之際，收降了七十二洞邪魔，手下有四萬七千的眾妖怪，頭戴的是紫金冠，身穿的是赭黃袍，腰間係著的是藍田帶，足踏的是步雲履，手中執著的是如意金箍棒，著實是也曾為人。自從涅盤罪度，削發秉正沙門，跟著你做了徒弟，你把這個金箍兒套在了我的頭上，若是迴去，卻也是難以麵見故鄉人了。師父果真若是不要我了，就把那個《鬆箍兒咒》念一念，褪下這個金箍，我交付給你，好去套在別人的頭上，我就能快活的答應你了，也算是跟了你一場。莫不成連這些人情兒也沒有了？”
唐僧大驚道：“悟空，我當時隻是得了觀音暗中傳授的一卷《緊箍兒咒》，卻沒有什麽《鬆箍兒咒》。”
行者道：“若是沒有《鬆箍兒咒》，你還是帶我去走走吧。”
唐僧又沒奈何道：“你先起來，我再饒你這一次，卻不可再行兇了。”
行者道：“再也不敢了，再也不敢了。”
行者又服侍師父上馬，劈開山路前行。
卻說那妖精，原來行者第二棍也沒有打殺了她。
那怪物在半空中的陰雲裏，對行者誇獎不盡的道：“好個猴王，實在是有眼！我都那樣的變化了，他也還能認出我。這些和尚，他們趕路走的快，若是走過了這座山，往西再走四十裏，那後麵的地界就不歸我管了。若是唐僧被別處的妖魔給撈了去，那不就是‘使碎自家心，笑破他人口’，我費盡心思隻是給人留下笑料了？我還下去戲弄唐僧一戲弄。”
好妖怪，按下陰風，在山坡下搖身一變，就變成了一位老公公，真的是：
白發如彭祖，蒼髯賽壽星。耳中鳴玉磬，眼裏晃金星。
他身上穿著鶴氅，一隻手拄著龍頭拐杖，一隻手掐著念珠，邊走嘴裏邊念著南無經。
唐僧在馬上看見了，心中歡喜道：“阿彌陀佛！西方真是福地！那老公公路也走不上來，還設法的念誦佛經呢。”
八戒道：“師父，你先不要誇獎了，那個是禍的根呢。”
唐僧道：“怎麽是禍根？”
八戒道：“行者打殺了他的女兒，又打殺了他的婆子，這個正是她們家的老兒尋找過來了。我們若是撞在他的懷裏嗬，師父，你就要給她們償命，該是個死罪；把老豬判個從犯，問個充軍；沙僧被喝令，問他個擺站（罰去驛站當驛卒）；那行者他能使個遁法逃走了，卻不是苦了我們三個來頂缸？”
行者聽見了，說道：“這個呆根，你這等的胡說，可不嚇壞了師父？等老孫再去看看。”
行者把金箍棒藏了起來，走上前，迎著那怪物，大聲叫道：“老官兒，往哪裏去？你怎麽又走路，又念經的？”
那妖精錯認了定星盤，做出了錯誤的判斷，隻把孫大聖也當做是個等閑的一般人，於是就迴答道：“長老啊，我老漢祖居在此地，一生的好善齋僧，看經念佛。命裏沒有兒子，隻生了一個女兒，就給她招了個女婿，今天早上小女去送飯下田，想來是在山中遭逢老虎遇了難。我老妻先過來尋找了，但是也不見老妻她迴家，老漢我全然不知她們的下落，也就特來尋看。如果真是傷殘沒了性命，老漢也沒奈何，隻好把她們的骸骨收拾迴去，好安葬在墳墓中。”
行者笑道：“我是個裝神弄鬼的祖宗，你怎麽袖子裏籠了個鬼兒來哄騙我？你能瞞得了眾人，卻瞞不過我！我認出來你是個妖精！”
那妖精嚇得張口結舌，說不出話來。
行者抽出金箍棒來，心中揣度思量道：“我若是不打他，倒是顯得他搞把戲騙人還挺成功；若要打殺他，又恐怕師父念起那《緊箍兒咒》。”
轉眼間又思量道：“不打殺了他，他一時間就抄個空隙把師父給撈了去，我卻不是又要費心勞力的去救師父？還是打殺了吧！就一棍子把他給打殺了，師父就算念起那咒語，但是常言道：‘虎毒不吃兒。’憑著我的巧言花語，伶俐的嘴舌，到時哄他一哄，好道也就罷了。”
好大聖，念動咒語，叫出當坊的土地、本處的山神，說道：“這妖精三次來戲弄我師父，這一迴我卻要打殺了他。你們給我在半空中作證，不許他再逃走了。”
眾神聽到他的命令，誰敢不從？就都在雲端中照應著。那大聖舉起金箍棒，一下就打倒了那妖魔，這才斷絕了那妖魔的靈光。
那唐僧坐在馬上看見行者又打死了人，又嚇得戰戰兢兢，嘴裏說不出話來。
八戒在唐僧旁邊又笑道：“好行者！他瘋了！隻是走了半天的路，倒是打死了三個人！”
唐僧正要去念咒，行者急急來到馬前，叫道：“師父，別念！別念！你先來看看她的模樣。”
唐僧他們就抬頭去看，發現卻是一堆粉色的骷髏倒在那裏的地上。
唐僧大驚道：“悟空，這個人剛剛才死，怎麽就化作了一堆骷髏？”
行者道：“她是個潛靈作怪的僵屍，在這裏迷惑人敗壞本源，現在被我給打殺了，她就現出了本相。她那脊梁骨上麵有一行字，叫做‘白骨夫人’。”
唐僧聽他這樣說，倒也相信了。
但是怎禁得住那八戒在旁邊挑唆說嘴道：“師父，他的手重棍兇，把人給打死了，隻是怕你念那咒語，故意變化出這個模樣，遮掩你的眼目呢！”
唐僧果然是耳根子軟，又聽信了八戒的話，隨即又念起了《緊箍兒咒》。
行者忍不了疼痛，跪在道路旁邊，隻叫道：“別念！別念！有話快說了吧！”
唐僧道：“猴頭！還有什麽話說！出家人行善，就如那春天園裏的青草，看不見它們生長，卻是日有所增；行惡的人，就如磨刀的石頭，看不見它損傷，卻是日有所虧。你在這荒郊野外，一連打死了三人，這還是無人檢舉，沒有對頭呢；倘若到了城市之中，人煙密集的地方，你拿著那根哭喪棒，要是一時不知好歹，胡亂打起人來，撞出大禍，那叫我怎麽脫身？你迴去吧。”
行者道：“師父錯怪了我呀。這廝分明是個妖魔，她實在是有心來害你啊。我這打死了她，替你除了禍害，你卻認不出來，反而信了那呆子的讒言冷語，屢次的驅逐我。常言道：‘事不過三。’我若是不離開，就真是個下流無恥之徒了。我走！我走！——走便走了，隻是從此以後你手下無人。”
唐僧發怒道：“這潑猴越發的無禮！看起來，隻有你是個人，那悟能、悟淨就不是人了？”
那大聖一聽得唐僧說八戒、沙僧他們兩個是人，止不住的心中傷情淒慘，對唐僧說了聲：“苦啊！你那時候，出了長安，有劉伯欽護送你上路；到了兩界山，救我出來，我就投拜了你當師父。我曾經穿古洞，入深林，一路擒魔捉怪，後來收八戒，得沙僧，吃盡了千辛萬苦，你今天昧著惺惺使糊塗，隻管叫我迴去。這才是‘鳥盡弓藏，兔死狗烹！’罷！罷！罷！但隻是你那還有《緊箍兒咒》呢。”
唐僧道：“我再也不念了。”
行者道：“這個卻是難說：若是到了那毒魔苦難的地方，你不能脫身，八戒、沙僧也救不得你，那個時候，你想起我來，忍不住又念誦起來這咒語，就是隔著十萬裏路，我的頭也是會疼的；假如因為這些，我再迴來見你，那不如就不要讓我離開了。”
唐僧見行者言言語語的，越加的惱怒，滾鞍下馬來，叫沙僧去包袱裏取出來紙筆，就從山澗中取來水，岩石上磨了墨，寫下了一紙貶書，把它遞給行者道：“猴頭！執此為照！我再也不要你做徒弟了！如果再跟你相見，我就墮了那阿鼻地獄！”
行者連忙接過了貶書，說道：“師父，不用發誓，老孫走吧。”
行者將貶書折疊了，留在袖中，卻又溫言軟語的對唐僧道：“師父，我也是跟了你一場，又承蒙觀音指教；今日半途而廢，不曾成得功果，你請坐，受我一拜，我也去的放心。”
唐僧背轉過去不理睬他，口裏唧唧噥噥的說道：“我是個好和尚，不受你這歹人的禮！”
大聖看見他不理睬，又使了個身外法，把腦後的毫毛拔了三根，吹了一口仙氣，叫“變”，就變成了三個行者，連他本身就是四個，四麵的圍住唐僧下拜。那唐僧左閃右躲的躲不開，也隻好受了行者一拜。
大聖跳起身來，把身子一抖，收上毫毛，卻又吩咐沙僧道：“賢弟，你是個好人，卻隻要留心防著八戒他胡言亂語，路途中更要仔細。倘若一時有妖精拿住了師父，你就對那妖精說老孫是唐僧的大徒弟。西方長著毛皮的妖怪，聽聞過我的手段，他們不敢傷我的師父。”
唐僧道：“我是個好和尚，不提你這歹人的名字，你迴去吧。”
那大聖見唐僧三番兩次的，不肯迴心轉意，沒奈何了才離開。你看他：
噙淚叩頭辭長老，含悲留意囑沙僧。一頭拭迸坡前草，兩腳蹬翻地上藤。
上天下地如輪轉，跨海飛山第一能。頃刻之間不見影，霎時疾返舊程途。
行者忍氣辭別了師父，縱起筋鬥雲，直接迴花果山水簾洞去了。獨自一個淒淒慘慘的，忽然聽到水浪聲震耳欲聾，大聖在那半空中觀看時，原來是東洋大海浪潮發出的聲響，一看見這，他又想起了唐僧，就止不住地腮邊落淚，停下雲步，佇立良久方才離開。
唐僧自從服用了草還丹後，真好像脫胎換骨了一般，神爽體健。他一門心思要去取經，哪裏肯在這長期逗留。不得已，鎮元子隻得送別行者他們西行。
師徒們一路西行，來到了一座高山前。
三藏道：“徒弟們，前麵的那座山十分險峻，恐怕馬匹不能行進，大家要小心仔細啊。”
行者道：“師父放心，我們自然理會。”
好猴王，他就走在那馬前，橫擔著金箍棒，破開山路，領著眾人，走上了高崖。隻看見那：
山峰岩石重重疊疊，山澗溝壑一灣灣環繞。虎狼成陣走，麂鹿做群行。無數的香獐野豬一簇簇的鑽山穿林，滿山的狐狸兔子一叢叢的聚集，千尺的大蟒長蛇噴吐愁霧怪風。道路旁邊荊棘牽漫，山嶺上鬆樹楠木秀麗。一片片薜蘿滿目，芳草連天。山影能落到滄溟的北邊，山頂雲開在鬥柄的南邊。萬古常含元氣老，千峰巍列日光寒。
唐僧坐在馬上看的心驚肉跳，孫大聖就使動本領，舞著金箍棒，咆哮吼叫了一聲，嚇得那些狼蟲顛顛的亂竄，虎豹奔逃。
師徒們走在這山中，正行到那山勢高峻危險的地方，三藏說道：“悟空，我這一日，肚中饑了，你去哪裏化些齋飯來吃？”
行者賠笑道：“師父真不聰明。這樣的半山之中，前不巴村，後不著店的，有錢也沒地方買去，你叫我往哪裏去尋找齋飯？”
三藏心中不快，嘴裏就罵道：“你這猴子！想你在那兩界山，被如來壓在了石匣之內，口不能言，足不能行；也是虧了我來救了你的性命，讓你摩頂受戒，做了我的徒弟。你怎麽不肯努力，常懷那懶惰的心思！”
行者道：“弟子也是頗為殷勤，什麽時候懶惰了？”
三藏道：“你既然是殷勤，為什麽不去化齋給我吃？我肚子饑餓了怎麽前行？況且此地又滿是山嵐瘴氣，還怎麽能夠去上雷音啊？”
行者道：“師父你不要責怪，少說點話。我知道你性格高傲，若是我很是違抗怠慢了你，你就要去念那《緊箍兒咒》了。你下馬來安穩的坐著，等我去找找看哪裏有人家能化齋去。”
行者就縱身跳上雲端，手搭涼篷，睜眼仔細觀看。可憐那西方路上很是寂寥，更沒有什麽莊戶人家，正是多逢樹木，少見人煙的去處。看了多時，就看見在那正南方有一座高山。那座山的向陽的地方，有一片鮮紅的點子。
行者按下雲頭說道：“師父，有吃的了。”
唐僧就問是什麽吃的東西，行者道：“這裏並沒有人家能去化齋，那南邊的山上有一片紅的，想必是熟透了的山桃，我去摘幾個來給你充饑。”
三藏歡喜道：“出家人若是有桃子吃，就是上等的福分了！快去。”
行者就取出了缽盂，縱起祥光，他筋鬥幌幌，冷氣嗖嗖的，須臾間，直奔南邊高山摘桃去了。
卻說常言道：“山高必有怪，嶺峻卻生精。”果然這座高山上有一個妖精，孫大聖飛走的時候，把那妖怪給驚動了。
那妖精飛在雲端裏，踏著陰風，看見了那長老坐在地上，就不勝歡喜的說道：“造化！造化！這幾年家人都在講，東土的唐和尚去取‘大乘’佛經，他本是金蟬子化身，十世修行的原體。要是有人吃了他一塊肉，就能長壽長生。真個今日到了這裏。”
那妖精就要上前捉拿唐僧，卻看見唐僧的左右手下有兩員大將在護持他，於是那妖精就不敢靠近唐僧身邊了。那妖精所說的兩員大將是誰？原來說的是八戒和沙僧。八戒跟沙僧兩人雖然沒有什麽大本事，然而八戒曾是天蓬元帥，沙僧曾是卷簾大將，他們的威氣尚且不曾泄去，所以那妖精不敢近身。
那妖精就自言自語道：“等我且去戲弄他一戲弄，看看怎麽說。”
好妖精，她停下陰風，在那山凹裏，搖身一變，變成一個月貌花容的女子，說不盡的那眉清目秀，齒白唇紅。她左手提著一個青色的砂罐兒，右手提著一個綠色的瓷瓶兒，從西往東，直接奔著唐僧走來：
聖僧歇馬在山岩，忽見裙釵女近前。翠袖輕搖籠玉筍，湘裙斜曳顯金蓮。
汗流粉麵花含露，塵拂蛾眉柳帶煙。仔細定睛觀看處，看看行至到身邊。
三藏看見了，叫道：“八戒、沙僧，悟空才說了這裏曠野無人，你們看那裏不是走出來一個人來？”
八戒道：“師父，你跟沙僧坐著，等老豬去看看來。”
那呆子放下釘鈀，整整僧袍，搖搖擺擺的，裝作斯文的樣子，直直的迎麵走了過去。真的是遠看未實，近看分明，這時八戒看見那女子生得：
冰肌藏玉骨，衫領露酥胸。柳眉積翠黛，杏眼閃銀星。
月樣容儀俏，天然性格清。體似燕藏柳，聲如鶯囀（zhuàn）林。
半放海棠籠曉日，才開芍藥弄春晴。
那八戒看見她生得俊俏，呆子就動了凡心，忍不住胡言亂語。他大聲叫道：“女菩薩，你往哪裏去呀？手裏提著的是什麽東西？”
那分明是個妖怪，他卻是不能認出來。
那女子連聲答應道：“長老，我這青罐裏的是香米飯，綠瓶裏的是炒麵筋，特來此處沒有其他的緣故，是為了還誓願要來齋僧的。”
八戒聽了這些話，滿心歡喜，急忙轉身，就跑出了個豬癲風，報告給三藏道：“師父！吉人自有天報！師父你餓了，叫師兄去化齋，那猴子還不知道到哪裏摘桃玩耍去了。況且桃子吃多了，也是有些嘈（指胃部難受）人的，又有些下墜，容易拉肚子。你看那不是有個齋僧的來了？”
唐僧不信道：“你這個笨貨胡亂歪纏！我們走了這一路，好人也不曾遇到一個，那齋僧的從何而來！”
八戒道：“師父，這不是到了嗎？”
三藏一看見，連忙跳起身來，合掌當胸道：“女菩薩，你府上是在什麽地方住？是什麽樣的人家？有什麽願心，要來這裏齋僧？”
那女子分明是個妖精，三藏也認不出來。
那妖精見唐僧問她的來曆，她立刻就弄起了虛情，花言巧語來哄騙道：“師父，這座山叫做蛇迴獸怕的白虎嶺。正西方的山下就是我家。我父母都在堂，他們看經好善，廣齋這裏的遠近僧人；隻因為沒有兒子，一直求神作福；生了奴奴後，本來想要攀高門第，把奴奴婚配嫁給他人，又恐怕老來無依，隻得給奴奴招了一個女婿，好來養老送終。”
三藏聞言，說道：“女菩薩，你說錯了。聖經雲：‘父母在，不遠遊，遊必有方。’你既然有父母在堂，又給你招了女婿，就是有願心，叫你男人來還，便也罷了，怎麽你自己在山中行走？又沒有個侍兒隨從。這個就是不遵守婦道了。”
那女子臉上笑吟吟的，連忙賠著俏皮話，說道：“師父，我丈夫他在北邊的山坳裏，帶了幾個雇工在鋤田。這些飯食是奴奴煮的午飯，要去送給他們吃的。隻因為現在是五黃六月，沒有閑人用來使喚，我父母又年老了，所以奴奴才親自來送飯。忽然遇到三位遠道而來，卻想到我父母一向好善，因此要把這些飯食用來齋僧。如果你們不嫌棄，願意略表芹獻（謙稱禮品菲薄或建議淺陋）”
三藏道：“善哉！善哉！我有個徒弟摘果子去了，一會兒就迴來。我不敢吃你的飯食；假若我和尚吃了你的飯，你丈夫曉得了，他來罵你，卻不是這罪過連坐到貧僧了？”
那女子見唐僧不肯吃，卻又滿麵和氣道：“師父啊，我父母齋僧，還是小可呢；我丈夫他更是個善人，一生喜好的就是修橋補路，愛老憐貧。隻要聽見說這些飯是送給師父吃了，他跟我的夫妻情上，會比平常更是不同了呢。”
三藏無論她怎麽說，就是不吃。這可把旁邊的八戒給惱壞了。
那呆子努著嘴，口裏埋怨道：“天下的和尚也是無數，沒有一個像我這個老和尚軟弱無主見！那現成的飯分成三份倒是不吃，隻等著那猴子迴來，分做四份才吃！”
他不容分說，一嘴就把那個罐子給拱倒了，就要張嘴去吃。
這個時候那行者從南邊的山頂上，摘了幾個桃子，手中托著缽盂，一筋鬥，就迴來了；他睜著火眼金睛觀看，認出來那女子是個妖精。他就放下缽盂，抽出金箍棒，朝著那女子當頭就要打。
嚇得個三藏用手拉扯住行者，說道：“悟空！你走過來要打誰？”
行者道：“師父，你麵前這個女子，不要把她當做好人；她是個妖精，要來騙你呢。”
三藏道：“你這個猴頭，以前倒是也有些眼力，今天怎麽就胡言亂語！這女菩薩有這樣的善心，把這些飯食要來齋給我們，你怎麽說她是個妖精？”
行者笑道：“師父，你哪裏認得出來。老孫在水簾洞中做妖魔的時候，若是想吃人肉了，便是這樣：或者變成金銀財寶，或者變成供奉神位的莊台，或者變成喝醉的人，或者變成女色。有那等癡心的人，愛上了我，我就把他給迷到洞裏，盡情隨意地，把他或蒸或煮的受用；吃不完的，還要曬幹了防備著天陰沒食物呢！師父，我若是迴來遲了，你肯定會進入了她的套子，遭到她的毒手！”
那唐僧哪裏肯相信他，隻說著那女子是個好人。
行者道：“師父，我知道你的心思了，你看見她那等的容貌，必然是動了凡心。你若是果真有這種心意，叫八戒去伐幾棵樹來，沙僧去尋一些草來，我來做木匠，就在這裏搭個窩鋪，你跟她去圓房成事，我們大家就此散了，卻不也是一件事業？何必又跋山涉水，取什麽經去！”
那三藏原本是個軟善的人，哪裏吃得住他這樣的言語，羞得個光頭徹耳的通紅。
三藏正在這害羞慚愧，行者又發起性子來，舉起金箍棒，望著妖精劈臉就是一下。那妖怪有些手段，使了個解屍法，她看見行者的棍子打來時，就抖擻精神，預先逃走了，把一個假的屍首讓行者打死在了地上。
嚇得那唐僧戰戰兢兢，嘴裏念道：“這猴子實在是無禮！屢次勸說他就是不聽從，無故傷人性命！”
行者道：“師父莫怪，你先過來看看這罐子裏是什麽東西。”
沙僧攙扶著唐僧，走近前來觀看，哪裏是什麽香米飯，卻是一罐子拖著尾巴的長蛆；那瓶中也不是什麽炒麵筋，卻是幾隻青蛙、癩蛤蟆，滿地的亂蹦亂跳。
唐僧這時才有三分兒相信了，哪裏能禁得住豬八戒他心氣不忿，在旁邊話裏的意思漏八分兒的挑撥離間道：“師父，說起這個女子，她是這裏的農婦，因為送飯去田裏，路上遇到了我們，卻怎麽就栽贓她是個妖怪？哥哥的金箍棒重的很，走過來試手打了她一下，沒想到就給打殺了；怕你念什麽《緊箍兒咒》，他故意使了個障眼法兒，就變成了這樣的東西，好蒙騙了你的眼睛，使你不念咒呢。”
三藏自從這一番話，就是晦氣到了，該他倒黴了。他果然相信了那呆子的攛掇，手中捏著訣，口裏念著咒語。
行者就叫道：“頭疼！頭疼！別念！別念！有話就說。”
唐僧道：“有什麽話說！出家人時時常要方便，念念不離善心，掃地恐傷螻蟻命，愛惜飛蛾紗罩燈。你怎麽步步行兇！打死了這個無故的平人，就是去取來經文又有何用？你迴去吧！”
行者道：“師父，你叫我迴哪裏去？”
唐僧道：“我不要你做徒弟了。”
行者道：“你不要我做徒弟，隻怕你的西天路去不成。”
唐僧道：“我的命在於天，該哪個妖精給蒸了吃，就是給煮了，也算不過來。總不至於，你能救得了我的大限？你快迴去吧！”
行者道：“師父，我迴去也就罷了，隻是還不曾報答你的恩情呢。”
唐僧道：“我對你有什麽恩情？”
那大聖聞言，連忙跪下磕頭道：“老孫因為大鬧天宮，惹下了傷身之難，被我佛壓在了兩界山，有幸觀音讓我受了戒行，有幸師父救我脫身；若是不跟你一同去西天，顯得我‘知恩不報非君子，萬古千秋作罵名’！”
原來這唐僧是一個慈憫的聖僧。
他看見行者哀告，卻也迴心轉意道：“既然如此說，暫且饒了你這一次，再也不要無禮了。如若你仍然像之前那樣作惡，這咒語我就會顛來倒去念上二十遍！”
行者道：“三十遍也由你，隻是我就不打人了。”
行者這才服侍唐僧上馬，又將摘來的桃子奉上。唐僧在馬上也吃了幾個，姑且充饑。
卻說那妖精，逃脫性命升在了空中。原來行者那一棒並沒有打殺了妖精，那妖精已經出神跑了。
她在那雲端裏，咬牙切齒，心中暗恨行者道：“這幾年隻聽到許多講他手段的話，今日果然是那些話並沒有虛傳。那唐僧已經是沒有認出我，正要去吃飯。若是唐僧低頭聞一聞兒，我就能一把撈住，卻不是就成了我的人了？沒料到被他走過來，弄破了我這勾當，又幾乎被他打了一棒。若是饒了這個和尚，誠然就是勞而無功了，我還要下去戲弄唐僧一戲弄。”
好妖精，按落陰雲，在那前山坡下，搖身一變，變成了一位老婦人，她年滿八旬，手裏拄著一根彎頭竹杖，走一步哭一聲的哭著走了過來。
八戒看見了，大驚道：“師父！不好了！那媽媽兒來尋人了！”
唐僧道：“尋什麽人？”
八戒道：“師兄打殺的，肯定是她的女兒。這個肯定是她娘尋找過來了。”
行者道：“兄弟不要胡說！那女子十八歲，這老婦人有八十歲，怎麽六十多歲了還能生產？斷定是個假的，等老孫去看來。”
好行者，拽開大步，走近前仔細觀看，那怪物：
假變成一位老婆婆，兩鬢花白如冰雪一般。走路慢騰騰的，一步一步虛怯怯的。瘦骨伶仃身體虛弱，臉色就如枯菜葉。顴骨往上翹，嘴唇往下癟。老年不比少年時，滿臉都是荷葉一般的褶皺。
行者認出她就是妖精，更不去理論，舉起金箍棒對那妖精照頭就打。那妖怪看見棍子舉起來時，依然是抖擻精神，又化出了元神，真身逃脫走了，把個假的屍首又給行者打死在山路之上了。
唐僧猛然一看見，驚得跌落下了馬來，躺倒在路邊，更是沒有二話，隻是把那《緊箍兒咒》顛來倒去的念了二十遍。
可憐那行者的頭，被金箍勒的像個亞腰兒的葫蘆，行者他頭疼的十分難以忍耐，滾過來哀告道：“師父別念了！有什麽話說了吧！”
唐僧道：“有什麽話說！出家人耳聽善言，不墮地獄。我這般的勸化你，你怎麽隻是行兇？把那平人打死了一個，又打死了一個，這是什麽說法？”
行者道：“她是妖精。”
唐僧道：“你這個猴子胡說！怎麽就有這麽多的妖怪！你是個無心向善之輩，有意作惡之人，你走吧！”
行者道：“師父又叫我走？我迴去便也迴去了，隻是有一件事不能答應。”
唐僧道：“你有什麽不答應的地方？”
八戒道：“師父，他要和你分行李呢。他跟著你做了這幾年的和尚，難不成空著手迴去？你就把那包袱裏的什麽舊褊衫，破帽子，分兩件給他吧。”
行者聽了他這話，氣的暴跳道：“我把你這個尖嘴的笨貨！老孫一向秉持沙門，更是沒有一絲一毫嫉妒之意，貪戀之心，怎麽會要分什麽行李？”
唐僧道：“你既然不嫉妒貪戀，為什麽不走？”
行者道：“實不相瞞師父說，老孫五百年前，居住在花果山水簾洞大展英雄之際，收降了七十二洞邪魔，手下有四萬七千的眾妖怪，頭戴的是紫金冠，身穿的是赭黃袍，腰間係著的是藍田帶，足踏的是步雲履，手中執著的是如意金箍棒，著實是也曾為人。自從涅盤罪度，削發秉正沙門，跟著你做了徒弟，你把這個金箍兒套在了我的頭上，若是迴去，卻也是難以麵見故鄉人了。師父果真若是不要我了，就把那個《鬆箍兒咒》念一念，褪下這個金箍，我交付給你，好去套在別人的頭上，我就能快活的答應你了，也算是跟了你一場。莫不成連這些人情兒也沒有了？”
唐僧大驚道：“悟空，我當時隻是得了觀音暗中傳授的一卷《緊箍兒咒》，卻沒有什麽《鬆箍兒咒》。”
行者道：“若是沒有《鬆箍兒咒》，你還是帶我去走走吧。”
唐僧又沒奈何道：“你先起來，我再饒你這一次，卻不可再行兇了。”
行者道：“再也不敢了，再也不敢了。”
行者又服侍師父上馬，劈開山路前行。
卻說那妖精，原來行者第二棍也沒有打殺了她。
那怪物在半空中的陰雲裏，對行者誇獎不盡的道：“好個猴王，實在是有眼！我都那樣的變化了，他也還能認出我。這些和尚，他們趕路走的快，若是走過了這座山，往西再走四十裏，那後麵的地界就不歸我管了。若是唐僧被別處的妖魔給撈了去，那不就是‘使碎自家心，笑破他人口’，我費盡心思隻是給人留下笑料了？我還下去戲弄唐僧一戲弄。”
好妖怪，按下陰風，在山坡下搖身一變，就變成了一位老公公，真的是：
白發如彭祖，蒼髯賽壽星。耳中鳴玉磬，眼裏晃金星。
他身上穿著鶴氅，一隻手拄著龍頭拐杖，一隻手掐著念珠，邊走嘴裏邊念著南無經。
唐僧在馬上看見了，心中歡喜道：“阿彌陀佛！西方真是福地！那老公公路也走不上來，還設法的念誦佛經呢。”
八戒道：“師父，你先不要誇獎了，那個是禍的根呢。”
唐僧道：“怎麽是禍根？”
八戒道：“行者打殺了他的女兒，又打殺了他的婆子，這個正是她們家的老兒尋找過來了。我們若是撞在他的懷裏嗬，師父，你就要給她們償命，該是個死罪；把老豬判個從犯，問個充軍；沙僧被喝令，問他個擺站（罰去驛站當驛卒）；那行者他能使個遁法逃走了，卻不是苦了我們三個來頂缸？”
行者聽見了，說道：“這個呆根，你這等的胡說，可不嚇壞了師父？等老孫再去看看。”
行者把金箍棒藏了起來，走上前，迎著那怪物，大聲叫道：“老官兒，往哪裏去？你怎麽又走路，又念經的？”
那妖精錯認了定星盤，做出了錯誤的判斷，隻把孫大聖也當做是個等閑的一般人，於是就迴答道：“長老啊，我老漢祖居在此地，一生的好善齋僧，看經念佛。命裏沒有兒子，隻生了一個女兒，就給她招了個女婿，今天早上小女去送飯下田，想來是在山中遭逢老虎遇了難。我老妻先過來尋找了，但是也不見老妻她迴家，老漢我全然不知她們的下落，也就特來尋看。如果真是傷殘沒了性命，老漢也沒奈何，隻好把她們的骸骨收拾迴去，好安葬在墳墓中。”
行者笑道：“我是個裝神弄鬼的祖宗，你怎麽袖子裏籠了個鬼兒來哄騙我？你能瞞得了眾人，卻瞞不過我！我認出來你是個妖精！”
那妖精嚇得張口結舌，說不出話來。
行者抽出金箍棒來，心中揣度思量道：“我若是不打他，倒是顯得他搞把戲騙人還挺成功；若要打殺他，又恐怕師父念起那《緊箍兒咒》。”
轉眼間又思量道：“不打殺了他，他一時間就抄個空隙把師父給撈了去，我卻不是又要費心勞力的去救師父？還是打殺了吧！就一棍子把他給打殺了，師父就算念起那咒語，但是常言道：‘虎毒不吃兒。’憑著我的巧言花語，伶俐的嘴舌，到時哄他一哄，好道也就罷了。”
好大聖，念動咒語，叫出當坊的土地、本處的山神，說道：“這妖精三次來戲弄我師父，這一迴我卻要打殺了他。你們給我在半空中作證，不許他再逃走了。”
眾神聽到他的命令，誰敢不從？就都在雲端中照應著。那大聖舉起金箍棒，一下就打倒了那妖魔，這才斷絕了那妖魔的靈光。
那唐僧坐在馬上看見行者又打死了人，又嚇得戰戰兢兢，嘴裏說不出話來。
八戒在唐僧旁邊又笑道：“好行者！他瘋了！隻是走了半天的路，倒是打死了三個人！”
唐僧正要去念咒，行者急急來到馬前，叫道：“師父，別念！別念！你先來看看她的模樣。”
唐僧他們就抬頭去看，發現卻是一堆粉色的骷髏倒在那裏的地上。
唐僧大驚道：“悟空，這個人剛剛才死，怎麽就化作了一堆骷髏？”
行者道：“她是個潛靈作怪的僵屍，在這裏迷惑人敗壞本源，現在被我給打殺了，她就現出了本相。她那脊梁骨上麵有一行字，叫做‘白骨夫人’。”
唐僧聽他這樣說，倒也相信了。
但是怎禁得住那八戒在旁邊挑唆說嘴道：“師父，他的手重棍兇，把人給打死了，隻是怕你念那咒語，故意變化出這個模樣，遮掩你的眼目呢！”
唐僧果然是耳根子軟，又聽信了八戒的話，隨即又念起了《緊箍兒咒》。
行者忍不了疼痛，跪在道路旁邊，隻叫道：“別念！別念！有話快說了吧！”
唐僧道：“猴頭！還有什麽話說！出家人行善，就如那春天園裏的青草，看不見它們生長，卻是日有所增；行惡的人，就如磨刀的石頭，看不見它損傷，卻是日有所虧。你在這荒郊野外，一連打死了三人，這還是無人檢舉，沒有對頭呢；倘若到了城市之中，人煙密集的地方，你拿著那根哭喪棒，要是一時不知好歹，胡亂打起人來，撞出大禍，那叫我怎麽脫身？你迴去吧。”
行者道：“師父錯怪了我呀。這廝分明是個妖魔，她實在是有心來害你啊。我這打死了她，替你除了禍害，你卻認不出來，反而信了那呆子的讒言冷語，屢次的驅逐我。常言道：‘事不過三。’我若是不離開，就真是個下流無恥之徒了。我走！我走！——走便走了，隻是從此以後你手下無人。”
唐僧發怒道：“這潑猴越發的無禮！看起來，隻有你是個人，那悟能、悟淨就不是人了？”
那大聖一聽得唐僧說八戒、沙僧他們兩個是人，止不住的心中傷情淒慘，對唐僧說了聲：“苦啊！你那時候，出了長安，有劉伯欽護送你上路；到了兩界山，救我出來，我就投拜了你當師父。我曾經穿古洞，入深林，一路擒魔捉怪，後來收八戒，得沙僧，吃盡了千辛萬苦，你今天昧著惺惺使糊塗，隻管叫我迴去。這才是‘鳥盡弓藏，兔死狗烹！’罷！罷！罷！但隻是你那還有《緊箍兒咒》呢。”
唐僧道：“我再也不念了。”
行者道：“這個卻是難說：若是到了那毒魔苦難的地方，你不能脫身，八戒、沙僧也救不得你，那個時候，你想起我來，忍不住又念誦起來這咒語，就是隔著十萬裏路，我的頭也是會疼的；假如因為這些，我再迴來見你，那不如就不要讓我離開了。”
唐僧見行者言言語語的，越加的惱怒，滾鞍下馬來，叫沙僧去包袱裏取出來紙筆，就從山澗中取來水，岩石上磨了墨，寫下了一紙貶書，把它遞給行者道：“猴頭！執此為照！我再也不要你做徒弟了！如果再跟你相見，我就墮了那阿鼻地獄！”
行者連忙接過了貶書，說道：“師父，不用發誓，老孫走吧。”
行者將貶書折疊了，留在袖中，卻又溫言軟語的對唐僧道：“師父，我也是跟了你一場，又承蒙觀音指教；今日半途而廢，不曾成得功果，你請坐，受我一拜，我也去的放心。”
唐僧背轉過去不理睬他，口裏唧唧噥噥的說道：“我是個好和尚，不受你這歹人的禮！”
大聖看見他不理睬，又使了個身外法，把腦後的毫毛拔了三根，吹了一口仙氣，叫“變”，就變成了三個行者，連他本身就是四個，四麵的圍住唐僧下拜。那唐僧左閃右躲的躲不開，也隻好受了行者一拜。
大聖跳起身來，把身子一抖，收上毫毛，卻又吩咐沙僧道：“賢弟，你是個好人，卻隻要留心防著八戒他胡言亂語，路途中更要仔細。倘若一時有妖精拿住了師父，你就對那妖精說老孫是唐僧的大徒弟。西方長著毛皮的妖怪，聽聞過我的手段，他們不敢傷我的師父。”
唐僧道：“我是個好和尚，不提你這歹人的名字，你迴去吧。”
那大聖見唐僧三番兩次的，不肯迴心轉意，沒奈何了才離開。你看他：
噙淚叩頭辭長老，含悲留意囑沙僧。一頭拭迸坡前草，兩腳蹬翻地上藤。
上天下地如輪轉，跨海飛山第一能。頃刻之間不見影，霎時疾返舊程途。
行者忍氣辭別了師父，縱起筋鬥雲，直接迴花果山水簾洞去了。獨自一個淒淒慘慘的，忽然聽到水浪聲震耳欲聾，大聖在那半空中觀看時，原來是東洋大海浪潮發出的聲響，一看見這，他又想起了唐僧，就止不住地腮邊落淚，停下雲步，佇立良久方才離開。