卻說那大聖雖然是被唐僧給驅趕走了，然而他還是思念唐僧，感歎不已，他望著東洋大海，感慨道：“我不走這條路，已經有五百年了！”
隻看見那海水：
煙波蕩蕩，巨浪悠悠。煙波蕩蕩接天河，巨浪悠悠通地脈。潮來洶湧，水浸灣環。潮來洶湧，猶如霹靂吼三春；水浸灣環，卻似狂風吹九夏。靠近海岸邊沒有村舍，傍著水邊的地方也少有漁船。浪卷千年雪，風生六月秋。野禽不時地出沒，沙鳥在水上浮沉。
行者將身一縱，跳過了東洋大海，來到了花果山。他按落雲頭，睜眼觀看，那花果山上沒有了花草，煙霞也消失了；山峰岩石倒塌，樹林焦枯。怎麽會變成這種景象？原來是因為行者他大鬧了天宮，被捉拿去了上界。花果山被顯聖二郎真君，率領那梅山七兄弟，放火給燒壞了。大聖看見這些場景，心中倍加的淒慘。
大聖正在悲切間，就聽到那芳草坡前，荊棘的凹叢裏響了一聲，跳出來七八個小猴。
這些小猴一擁上前，圍住大聖紛紛磕頭高聲叫道：“大聖爺爺！今日迴來家了？”
美猴王問道：“你們因為什麽不耍不玩，一個個都潛蹤隱跡的？我迴來多時了，也看不見你們的形影，為什麽？”
群猴聽說後，一個個垂淚告訴道：“自從大聖被擒拿去上界後，我們遭受著獵人之苦，著實難以忍受！怎麽受得住他們的硬弩強弓，黃鷹獵犬，網扣槍鉤，因此各自愛惜性命，不敢出頭玩耍，隻是深潛在洞府中，遠遠避開窩巢。餓了去山坡前偷些草來吃，渴了來山澗下吸些泉水。剛才聽到大聖爺爺的聲音，特來接見爺爺，伏望爺爺扶持我們。”
那大聖聽到這些，更加的淒慘了，便問道：“你們還有多少個人活動在這座山上？”
群猴道：“老的小的，隻有千把個了。”
大聖道：“我當時共有四萬七千個群妖，如今都往哪裏去了？”
群猴道：“自從爺爺離開以後，這座山被二郎菩薩給點上了山火，把眾妖給燒死了大半。我們蹲在井裏，鑽在澗水內，躲藏在鐵板橋下，才得以活命。等到大火熄滅煙霧消散了，我們出來時，山上又沒有了花果來供給，難以存活，遷往別處走的又去了一半。我們剩下的這一半，挨苦的住在這山中。這兩年來，又被那些打獵的給搶走了一半。”
行者道：“他們搶走你們去幹什麽？”
群猴道：“說起這些獵戶，實在可恨！他們把我們中那些中箭著槍的，中毒被打死的，拿了去剝皮剔骨，醬煮醋蒸，油煎鹽炒，當做下飯菜食用。或者有那些遭到羅網的，遇到死扣的，被夾住的，都給捉拿走了，叫他們跳圈做戲，翻筋鬥，豎蜻蜓，當街篩鑼敲鼓，無所不為的玩耍給人觀看。”
大聖聽到這些事情，更是十分的惱怒，說道：“水簾洞中是什麽人在管事？”
群妖道：“還有馬、流二元帥，奔、芭二將軍管著呢。”
大聖道：“你們去報給他們知道，說我迴來了。”
那些小妖，衝撞進水簾洞門裏報道：“大聖爺爺來家了。”
那馬、流、奔、芭聽聞報信後，急忙出門磕頭，迎接大聖進了水簾洞。
大聖坐在中間，群怪羅列拜在他麵前，啟問道：“大聖爺爺，近來聽聞你已經得了性命，保護唐僧往西天去取經，怎麽不去西方了，卻迴到了本山？”
大聖道：“小的們，你們不知道，那唐三藏認不出來賢人愚者。我為了他一路上捉精怪擒妖魔，使盡了平生的手段，幾次的打殺了妖精，他卻說我行兇作惡，不要我做他的徒弟了，把我給驅逐趕了迴來，還寫下了貶書為證明，永不聽用了。”
眾猴鼓掌大笑道：“造化！造化！做什麽和尚，迴家來，帶著我們玩耍幾年吧。”
又叫道：“快去安排椰子酒來，給爺爺接風。”
大聖道：“先別飲酒。我問你們，那些打獵的人以前一般什麽時候過來我們山上？”
馬、流二老猴說道：“大聖，不論什麽時候，他們都一天接一天的在這裏糾纏攪擾。”
大聖道：“今天他們怎麽沒過來？”
馬、流二老猴道：“看起來快過來了。”
大聖吩咐道：“小的們，都出去把那山上已經燒酥了的碎石頭給我搬到一塊堆著。——或是二三十個堆一堆，或是五六十個堆一堆，都堆好了，我有用處。”
那些小猴子們於是都一窩蜂的跑出去，一個個東跳西竄的，亂搬了許多的碎石塊來堆集著。
大聖看了看後，叫道：“已經夠了，小的們，你們都去洞內躲藏好，讓老孫來做法。”
那大聖跳上了山巔觀看，隻看見那山的南半邊，咚咚的敲鼓聲，當當的敲鑼聲中，忽然有千餘的人馬走了上來，都是架著鷹帶著犬，持著刀拿著槍。
猴王仔細看那些人，來的十分兇險。好男子，真個是驍勇！隻看見：
狐狸皮遮蓋著肩膀，織錦綺羅包裹著腰胸。箭袋中插的是狼牙箭，腰跨上掛著的是寶雕弓。
人似搜山虎，馬如跳澗龍。成群的引著獵犬，臂膀上架著獵鷹。
抬著的荊筐裏放著的是火炮，還有人帶著海東青。粘竿有百十個，兔叉有上千根。
牛頭攔路網，閻王扣子繩。他們一齊亂吆喝，一個個散開就像撒了滿天星。
大聖看見那些人散布上他的花果山來，心中大怒，手裏撚訣，嘴裏念念有詞，往那巽地上吸了一口氣，唿的吹了出去，便是一陣狂風。好大的風！隻看見：
揚塵播土，吹倒樹木摧毀山林。掀起的海浪高如聳立的大山，渾濁的波濤一次次不斷地侵蝕。乾坤昏蕩蕩，日月暗沉沉。
一陣搖鬆如虎嘯，忽然入竹似龍吟。萬竅怒號天噯氣，飛沙走石亂傷人。
大聖作法刮起的這陣大風，讓那些堆集起來的碎石塊，乘著風亂飛亂舞，把那些可憐的千餘人馬，一個個：
石打烏頭粉碎，沙飛海馬俱傷。人參官桂嶺前忙，血染朱砂地上。
附子難歸故裏，檳榔怎得還鄉？屍骸輕粉臥山場，紅娘子家中盼望。
大聖按落雲頭，鼓掌大笑道：“造化！造化！自從歸順唐僧以後，做了和尚，他每每勸說我的話都是：‘千日行善，善猶不足；一日行惡，惡自有餘。’真的有這些話？！我跟著他，隻是打殺了幾個妖精，他就責怪我行兇；今日迴來家，卻結果了這許多的獵戶。”
又叫：“小的們，出來！”
那群猴子，等狂風過去了，聽到大聖的唿喚，一個個都跳了出來。
大聖道：“你們去南山下麵，找到那些被打死的獵戶，把他們的衣服，剝下來拿迴家，清洗幹淨血跡，穿在身上禦寒；把他們的屍首，都推到那萬丈的深潭裏；把死了翻倒的馬匹，拖迴來，剝下馬皮，做靴子穿，將馬肉醃著，慢慢的食用；把那些弓箭槍刀撿拾迴來，給你們用來操演武藝；把那些雜色旗號，收迴來我有用。”
群猴們一個個領命。
那大聖把各色旗麵拆洗後，一總拚接起來做成了一麵雜彩花旗，上麵寫著“重修花果山，複整水簾洞，齊天大聖”十四個大字。大聖豎起旗杆，將這麵雜彩花旗掛在了水簾洞外，然後逐日的招妖魔聚怪獸，積草屯糧，再也不提“和尚”二字。
大聖他的人情又大，手段又高，就去四海龍王那裏，借了些甘霖仙水，把花果山給洗青了。前麵栽種榆樹柳樹，後麵種上鬆樹楠木，桃樹李子樹棗樹梅樹，無所不備。美猴王就這樣在花果山逍遙自在，樂業安居。
卻說唐僧聽信了猜疑的心性，縱使自己放走了心猿，然後攀登馬鞍爬上白馬，繼續西行。八戒在前麵開路，沙僧挑著行李，走過了白虎嶺，忽然看見一帶的山丘樹林，真個是藤攀葛繞，柏翠鬆青。
三藏叫道：“徒弟呀，山路崎嶇，很是難走，這鬆樹林卻又是叢叢攢簇，樹木森羅，切要小心仔細！恐怕會有妖邪妖獸。”
那呆子，抖擻起精神，叫沙僧來帶著馬，他來使動釘鈀築開道路，帶領著唐僧直接進入到了鬆樹林裏。
正在走著的時候，唐僧兜住馬說道：“八戒，我這一日其實已經饑餓了，你去哪裏尋找一些齋飯給我吃？”
八戒道：“師父請下馬，在這裏等著老豬去尋找。”
唐僧下了馬，沙僧歇了行李擔子，取出缽盂，遞給八戒。
八戒道：“我去了。”
唐僧問道：“你往哪裏去？”
八戒道：“莫管，我這一去，就是鑽冰取火、壓雪求油，也要給你化來齋飯。”
八戒走出了鬆樹林，往西走過了十餘裏遠，更是不曾遇到一戶人家，真的是有狼虎無人煙的地方。
那呆子走路走的辛苦，心裏沉吟道：“當時行者在的時候，老和尚但凡要的就都有，今日輪到我的身上，真是所謂的：‘當家才知柴米價，養子方曉父娘恩。’的確是沒有化齋的地方啊。”
他卻又走的瞌睡上來了，思量道：“我若是就這樣迴去，對老和尚說沒有地方去化齋，他也不會相信我走了這許多的路。必須要再多晃悠個把的時辰，才好去迴話。也罷，也罷，就先往這草科裏睡睡吧。”
那呆子就把頭拱在了草叢裏睡下，他當時也隻是說朦朧一會兒就起來，豈知那走路辛苦的人，一旦倒頭去睡，就隻管唿唿的大睡了。
先不說八戒在那睡覺，卻說唐僧在那鬆樹林內，耳熱眼跳，身心不安，急忙迴頭叫沙僧道：“悟能出去化齋，怎麽過了這麽長的時間還不迴來？”
沙僧道：“師父，你還不曉得啊。他看見這西邊的人家多有齋僧的，他自己的胃口又大，他管你呢？隻等他自己吃飽了才會迴來呢。”
三藏道：“說的也是呀，倘若他在那裏貪著吃齋，我們什麽時候才能等到他迴來啊？天色晚了，這裏不是個能住宿的地方，需要尋找個能住的地方才好呀。”
沙僧道：“不打緊，師父，你先坐在這裏，等我去把他找迴來。”
三藏道：“正是，正是。無論有沒有齋飯都算了，隻是尋找到住宿的地方要緊。”
沙僧綽起了寶杖，直接走出鬆樹林去找八戒。
唐僧獨自坐在鬆樹林中，十分的煩悶困倦，隻得強打起精神，跳了起來，把行李都聚到一處，將白馬拴在一棵鬆樹上，摘下頭上的鬥笠，把錫杖插定在地上，整一整黑色的僧袍，散步在幽靜的鬆林中，就當做是為了散散悶氣。
唐僧在鬆林中看遍了野草山花，卻聽不得那些歸巢的鳥叫聲，覺得嘰嘰喳喳的吵鬧。實際上這鬆樹林中都是些草叢深道路窄的地方，隻因為他心思紊亂，就走錯了路。他本來想的是，一來要散散悶氣，二來要去找找八戒、沙僧。沒料到八戒、沙僧他們兩個走的是正西的路，唐僧在林中轉了一會兒，卻是走向南邊去了。
走出了鬆樹林，唐僧忽然抬頭觀看，看見那一邊金光閃爍，彩色煙霧騰騰，定睛仔細觀看，原來是一座寶塔，金色的塔頂在放出光芒。這正好是西墜的日光，映射在了那金色的塔頂上。
唐僧自言自語道：“我弟子卻是沒有緣法呀！自從離開東土，發下誓願逢廟燒香，見佛拜佛，遇塔掃塔。那放出光亮的不是一座黃金寶塔嗎？怎麽就沒有去走那條路？那塔下必然是有寺院，寺院內必然有僧家，先等我去走走。這行李、白馬，料想這裏沒有人行走，放在這裏應該也不會有事。寶塔那裏若是有方便的地方，等徒弟們迴來，一同去借宿歇息。”
噫！唐僧也是一時的晦氣來了，該他倒黴。他拽開大步，直接來到了那寶塔旁邊，隻看見那裏：
石崖高萬丈，山大接青霄。根連地厚，峰插天高。
兩邊的雜書有數千棵，前後的藤蔓纏繞有百餘裏。花映草梢風有影，水流雲洞月無根。
傾倒的樹木橫擔在深澗上，枯幹的藤條結掛在光禿禿的山峰上。
石橋下，流滾滾清泉；台座上，長明明白粉。遠觀像似三島天堂，近看猶如蓬萊仙境。
香鬆紫竹繞山溪，鴉雀猿猴穿峻嶺。洞門外，有一來一往的走獸成行；樹林裏，或出或入的飛禽作對。青青香草秀，豔豔野花開。這所在分明是惡境，那唐僧晦氣撞過來。
唐僧舉步不斷前行，才走到了那寶塔的門口，就看見一個斑竹的簾子，掛在門裏麵。他直接走進門裏，掀起竹簾來，悶頭往裏就進，猛的抬起頭，看見那石床上麵，側身睡著一個妖魔。看見那妖魔：
青藍色的臉，白色的獠牙，一張大口呀呀。兩邊的鬢毛亂蓬蓬，卻都是些胭脂紅的染色；三四簇紫巍巍的胡須，懷疑是那荔枝排芽。鸚鵡嘴般的鼻兒拱拱，啟明星樣的眼兒巴巴。兩個拳頭，和尚缽盂般的模樣；一雙藍腳，懸崖上樹根墩子般的丫杈。斜披著淡黃色的寬袍大袖衣服，賽過那織錦的袈裟。拿的那一口刀，精光閃耀輝映；睡眠的一塊石頭，細潤無暇。
他也曾小妖排蟻陣，他也曾老怪坐峰衙。你看他威風凜凜，大家都吆喝一聲爺。他也曾月作三人壺酌酒，他也曾風生兩腋盞傾茶。你看他神通浩浩，眨一下眼遊遍天涯。荒林喧鳥雀，深山莽林宿龍蛇。仙子種田生白玉，道人伏火養丹砂。小小洞門，雖然到不得那阿鼻地獄；楞楞妖怪，卻就是一個牛頭夜叉。
那唐僧看見他這般的模樣，被嚇得打了一個倒退，遍體酥麻，兩腿酸軟，急忙的抽身就走。那妖魔，靈性實在是強，在唐僧放下簾子剛剛轉過身的時候，一雙金睛鬼眼就睜開了，恍惚的看見一個人急急的跑出了門。
那妖魔就叫道：“小的們！你們看看門外的是什麽人！”
一個小妖就伸頭往門外去看，看見是一個光頭的長老，連忙跑了進去，報告道：“大王，外麵是有一個和尚，團頭大麵的，兩耳垂肩；嫩呱呱的一身肉，細嬌嬌的一張皮：真是好一個和尚！”
那妖魔聞言，嗬嗬笑道：“這就叫做個‘蛇頭上蒼蠅，自來的衣食。’你們一眾小的們！趕緊追上去，給我捉拿過來，我這裏重重有賞。”
那些小妖們，於是就一窩蜂的，齊齊的一擁而上追了過去。三藏看見小妖們追了過來，雖然是一心的忙似箭，兩腳的走如飛；終究還是心驚膽顫，腿軟腳麻了。況且還是那山路崎嶇，林深日暮，走不成，看不清，他的腳步哪裏還能移得動？於是就被那些小妖們給抓著四肢平抬了迴去。
眾小妖抬著唐僧，把他放在了那竹簾兒的外麵，歡歡喜喜的，報告道：“大王，我們把那和尚給捉拿進來了。”
那老妖，他也偷眼瞧了一瞧，就看見三藏頭頂上沒有頭發，又相貌堂堂，果然是好一個和尚。
那老妖就心中想道：“這等的好和尚，必然是上方的人物，不能當做兒戲的，若是不擺個威風，他怎麽肯屈服投降呢？”
突然間，他就狐假虎威的，紅色胡須倒豎，血色頭發朝天，眼睛瞪得迸裂。
大喝一聲道：“帶那和尚進來！”
眾小妖，大家響亮的答應一聲“是”，就把三藏往裏麵隻是一推，三藏踉蹌的走了進去。
這正是“既在矮簷下，怎敢不低頭”，三藏隻得雙手合著，給那老妖見了個禮。
那老妖問道：“你是哪裏的和尚？從哪裏來？到哪裏去？快快說個明白！”
三藏道：“我原本是唐朝的僧人，奉大唐皇帝的敕命，前往西方訪求經文，經過貴山，特來這寶塔下麵拜見聖人，沒想到驚動了你的威嚴，望乞恕罪。等我往西方取得經文迴歸東土後，會永遠標注上你的高名。”
那老妖聞言，嗬嗬大笑道：“我就說應該是上邦的人物，果然就是你。正想著要吃你呢，你卻自己過來的很好！很好！要不然，卻不是錯放你過去了？你就該是我口裏的食物，自然要撞進來，就是放也放不過去，就是走也走不脫！”
又叫眾小妖道：“把這和尚拿去綁了！”
於是那些小妖一擁而上，把個長老繩纏索綁的，給綁縛在了那定魂樁上。
那老妖手中持刀又問道：“和尚，你們一行有幾個人？終不成你一個人敢上西天？”
三藏看見他手裏拿著刀，又老實的說道：“大王，我有兩個徒弟，叫做豬八戒、沙和尚，他們都出鬆樹林去化齋了。還有一擔行李，一匹白馬，都在鬆樹林裏放著呢。”
老妖道：“又造化了！兩個徒弟，連上你三個，再連上馬就是四個，夠吃一頓了！”
眾小妖道：“我們去把他們給捉拿過來。”
老妖道：“不要出去，把前門給關了。他們兩個化到齋飯迴來，一定會去尋找他們師父，把齋飯拿給他吃，若是尋找不到，一定會尋到我們的門上來。常言道：‘上門的買賣好做。’且等著慢慢的捉拿他們。”
眾小妖就把前門給關閉了。
先不說三藏遭逢了災禍，卻說那沙僧出了鬆樹林去尋找八戒，直著行走了有十餘裏遠近，沒有見到一個村莊。他就站在了高土丘上，仔細的四處觀看，就聽到草叢中有人說話，急忙用寶杖撥開深草去看，原來是那呆子在裏麵說夢話呢。
沙僧就去揪著那呆子的耳朵，這才把他給叫醒了，說道：“好呆子啊！師父叫你去化齋，是讓你在這裏睡覺的？”
那呆子迷迷糊糊的醒來，問道：“兄弟，現在是什麽時候了？”
沙僧道：“快起來！師父說了有沒有齋飯都罷了，叫你我去尋找住宿的地方呢。”
呆子依然糊裏糊塗的，托著缽盂，夾著釘鈀，跟沙僧徑直迴來了，到了鬆林中去看時，發現唐僧不見了。
沙僧埋怨道：“都是因為你這呆子，化齋去了半天都不迴來，必然是有妖精把師父給捉拿走了。”
八戒笑道：“兄弟，不要胡說。這鬆樹林裏是個清雅的地方，決然是沒有妖精的。想來是老和尚他坐不住，不知道往什麽地方觀風遊覽去了。我們去找找他吧。”
二人隻得牽馬挑擔，收拾了鬥篷、錫杖，一起出鬆樹林去找尋師父。
這一迴，也是唐僧不該死。他們兩個找尋了一會兒還是沒找到，忽然就看見那正南方有金光閃爍。
八戒道：“兄弟啊，有福的人就是有福。你看師父往他的家去了，那裏放光的是一座寶塔，到了那裏誰敢怠慢他？一定是要安排齋飯的，留他在那裏受用呢。我們還不走快一些，也好趕上去吃些齋飯。”
沙僧道：“哥啊，還不能確定是吉是兇呢。我們先去看看。”
二人就雄赳赳的走到了門前，——呀！關閉著門呢。——隻看見那門上橫著安了一塊白玉石板，上麵刻著六個大字：“碗子山波月洞”。
沙僧道：“哥啊，這裏可不是什麽寺院，是一座妖精洞府啊。我們師父就是在這裏麵，也是見不到呀。”
八戒道：“兄弟別怕，你先去拴下馬匹，守著行李，等我去問問師父的消息來看。”
那呆子舉著釘鈀，走上前高聲叫道：“開門！開門！”
那洞府內有把門的小妖，他打開了門，忽然看見他們兩個的模樣，急忙抽身，跑進裏麵報告道：“大王，買賣來了！”
老妖問道：“哪裏的買賣？”
小妖道：“洞府門外有一個長嘴大耳的和尚，還有一個晦氣臉色的和尚，來叫門了！”
老妖大喜道：“是豬八戒和沙和尚尋過來了！——噫！他們也怪會找哩！怎麽就尋到我這門上來了？既然他們的嘴臉兇頑，那就不要怠慢了他們。”
於是就叫道：“取我的披掛來！”
眾小妖就給他抬來了披掛。老妖穿戴整齊後，抄刀在手，直接走出了洞府門。
卻說那八戒、沙僧在門前正等著，就看見從門裏出來了一個妖魔，看起來是十分的兇險。隻見那妖魔：
青臉紅須赤發飄，黃金鎧甲亮光饒。裹肚襯腰磲（qu）石帶，攀胸勒甲步雲絛。
閑立山前風吼吼，悶遊海外浪滔滔。一雙藍靛焦筋手，執定追魂取命刀。
要知此物名和姓，聲揚二字喚黃袍。
那黃袍老怪走出門來，便問道：“你們是哪方的和尚，在我的門口吆喝？”
八戒道：“我的兒子啊，你不認得？我是你老爺！我是大唐差往西天去的和尚！我師父是那禦弟三藏。若是他在你的家裏，趁早給送出來，省了讓我的釘鈀築進去！”
那黃袍老怪笑道：“是，是，是有一個唐僧在我家裏。我也沒有怠慢他，安排了一些人肉包子給他吃呢。你們也進去吃一個兒，怎麽樣？”
那呆子就真的要進去吃包子，沙僧一把扯住他，說道：“哥啊，他哄騙你呢，你什麽時候又吃起人肉啦？”
呆子這才省悟過來，於是就舉起釘鈀，望著妖怪劈臉就築。那黃袍老怪側身躲過，使動鋼刀急忙架住相迎。他們兩個都大顯神通，縱起雲頭，跳在空中去廝殺。沙僧撇了行李、白馬，舉起寶杖，急急的去幫忙攻打。
這時兩個狠和尚，一個潑妖魔，他們在雲端裏爭鬥，真是一場好殺：
寶杖起刀來迎，釘鈀來刀去架。一員魔將施威，兩個神僧顯化。九齒釘鈀真個的英雄，降妖寶杖誠然的厲害。沒前後左右的齊來，那黃袍卻公然不怕。你看他蘸鋼刀晃亮如銀，其實他的神通也為廣大。隻殺得滿空中，霧繞雲迷；半山裏，崖崩嶺炸。一個為了聲名，怎麽肯罷休？兩個為了師父，斷然不怕。
他們三個在那半空中，往往來來的，戰鬥經過了數十個迴合，不分勝負。各自因為性命要緊，其實是難解難分。
隻看見那海水：
煙波蕩蕩，巨浪悠悠。煙波蕩蕩接天河，巨浪悠悠通地脈。潮來洶湧，水浸灣環。潮來洶湧，猶如霹靂吼三春；水浸灣環，卻似狂風吹九夏。靠近海岸邊沒有村舍，傍著水邊的地方也少有漁船。浪卷千年雪，風生六月秋。野禽不時地出沒，沙鳥在水上浮沉。
行者將身一縱，跳過了東洋大海，來到了花果山。他按落雲頭，睜眼觀看，那花果山上沒有了花草，煙霞也消失了；山峰岩石倒塌，樹林焦枯。怎麽會變成這種景象？原來是因為行者他大鬧了天宮，被捉拿去了上界。花果山被顯聖二郎真君，率領那梅山七兄弟，放火給燒壞了。大聖看見這些場景，心中倍加的淒慘。
大聖正在悲切間，就聽到那芳草坡前，荊棘的凹叢裏響了一聲，跳出來七八個小猴。
這些小猴一擁上前，圍住大聖紛紛磕頭高聲叫道：“大聖爺爺！今日迴來家了？”
美猴王問道：“你們因為什麽不耍不玩，一個個都潛蹤隱跡的？我迴來多時了，也看不見你們的形影，為什麽？”
群猴聽說後，一個個垂淚告訴道：“自從大聖被擒拿去上界後，我們遭受著獵人之苦，著實難以忍受！怎麽受得住他們的硬弩強弓，黃鷹獵犬，網扣槍鉤，因此各自愛惜性命，不敢出頭玩耍，隻是深潛在洞府中，遠遠避開窩巢。餓了去山坡前偷些草來吃，渴了來山澗下吸些泉水。剛才聽到大聖爺爺的聲音，特來接見爺爺，伏望爺爺扶持我們。”
那大聖聽到這些，更加的淒慘了，便問道：“你們還有多少個人活動在這座山上？”
群猴道：“老的小的，隻有千把個了。”
大聖道：“我當時共有四萬七千個群妖，如今都往哪裏去了？”
群猴道：“自從爺爺離開以後，這座山被二郎菩薩給點上了山火，把眾妖給燒死了大半。我們蹲在井裏，鑽在澗水內，躲藏在鐵板橋下，才得以活命。等到大火熄滅煙霧消散了，我們出來時，山上又沒有了花果來供給，難以存活，遷往別處走的又去了一半。我們剩下的這一半，挨苦的住在這山中。這兩年來，又被那些打獵的給搶走了一半。”
行者道：“他們搶走你們去幹什麽？”
群猴道：“說起這些獵戶，實在可恨！他們把我們中那些中箭著槍的，中毒被打死的，拿了去剝皮剔骨，醬煮醋蒸，油煎鹽炒，當做下飯菜食用。或者有那些遭到羅網的，遇到死扣的，被夾住的，都給捉拿走了，叫他們跳圈做戲，翻筋鬥，豎蜻蜓，當街篩鑼敲鼓，無所不為的玩耍給人觀看。”
大聖聽到這些事情，更是十分的惱怒，說道：“水簾洞中是什麽人在管事？”
群妖道：“還有馬、流二元帥，奔、芭二將軍管著呢。”
大聖道：“你們去報給他們知道，說我迴來了。”
那些小妖，衝撞進水簾洞門裏報道：“大聖爺爺來家了。”
那馬、流、奔、芭聽聞報信後，急忙出門磕頭，迎接大聖進了水簾洞。
大聖坐在中間，群怪羅列拜在他麵前，啟問道：“大聖爺爺，近來聽聞你已經得了性命，保護唐僧往西天去取經，怎麽不去西方了，卻迴到了本山？”
大聖道：“小的們，你們不知道，那唐三藏認不出來賢人愚者。我為了他一路上捉精怪擒妖魔，使盡了平生的手段，幾次的打殺了妖精，他卻說我行兇作惡，不要我做他的徒弟了，把我給驅逐趕了迴來，還寫下了貶書為證明，永不聽用了。”
眾猴鼓掌大笑道：“造化！造化！做什麽和尚，迴家來，帶著我們玩耍幾年吧。”
又叫道：“快去安排椰子酒來，給爺爺接風。”
大聖道：“先別飲酒。我問你們，那些打獵的人以前一般什麽時候過來我們山上？”
馬、流二老猴說道：“大聖，不論什麽時候，他們都一天接一天的在這裏糾纏攪擾。”
大聖道：“今天他們怎麽沒過來？”
馬、流二老猴道：“看起來快過來了。”
大聖吩咐道：“小的們，都出去把那山上已經燒酥了的碎石頭給我搬到一塊堆著。——或是二三十個堆一堆，或是五六十個堆一堆，都堆好了，我有用處。”
那些小猴子們於是都一窩蜂的跑出去，一個個東跳西竄的，亂搬了許多的碎石塊來堆集著。
大聖看了看後，叫道：“已經夠了，小的們，你們都去洞內躲藏好，讓老孫來做法。”
那大聖跳上了山巔觀看，隻看見那山的南半邊，咚咚的敲鼓聲，當當的敲鑼聲中，忽然有千餘的人馬走了上來，都是架著鷹帶著犬，持著刀拿著槍。
猴王仔細看那些人，來的十分兇險。好男子，真個是驍勇！隻看見：
狐狸皮遮蓋著肩膀，織錦綺羅包裹著腰胸。箭袋中插的是狼牙箭，腰跨上掛著的是寶雕弓。
人似搜山虎，馬如跳澗龍。成群的引著獵犬，臂膀上架著獵鷹。
抬著的荊筐裏放著的是火炮，還有人帶著海東青。粘竿有百十個，兔叉有上千根。
牛頭攔路網，閻王扣子繩。他們一齊亂吆喝，一個個散開就像撒了滿天星。
大聖看見那些人散布上他的花果山來，心中大怒，手裏撚訣，嘴裏念念有詞，往那巽地上吸了一口氣，唿的吹了出去，便是一陣狂風。好大的風！隻看見：
揚塵播土，吹倒樹木摧毀山林。掀起的海浪高如聳立的大山，渾濁的波濤一次次不斷地侵蝕。乾坤昏蕩蕩，日月暗沉沉。
一陣搖鬆如虎嘯，忽然入竹似龍吟。萬竅怒號天噯氣，飛沙走石亂傷人。
大聖作法刮起的這陣大風，讓那些堆集起來的碎石塊，乘著風亂飛亂舞，把那些可憐的千餘人馬，一個個：
石打烏頭粉碎，沙飛海馬俱傷。人參官桂嶺前忙，血染朱砂地上。
附子難歸故裏，檳榔怎得還鄉？屍骸輕粉臥山場，紅娘子家中盼望。
大聖按落雲頭，鼓掌大笑道：“造化！造化！自從歸順唐僧以後，做了和尚，他每每勸說我的話都是：‘千日行善，善猶不足；一日行惡，惡自有餘。’真的有這些話？！我跟著他，隻是打殺了幾個妖精，他就責怪我行兇；今日迴來家，卻結果了這許多的獵戶。”
又叫：“小的們，出來！”
那群猴子，等狂風過去了，聽到大聖的唿喚，一個個都跳了出來。
大聖道：“你們去南山下麵，找到那些被打死的獵戶，把他們的衣服，剝下來拿迴家，清洗幹淨血跡，穿在身上禦寒；把他們的屍首，都推到那萬丈的深潭裏；把死了翻倒的馬匹，拖迴來，剝下馬皮，做靴子穿，將馬肉醃著，慢慢的食用；把那些弓箭槍刀撿拾迴來，給你們用來操演武藝；把那些雜色旗號，收迴來我有用。”
群猴們一個個領命。
那大聖把各色旗麵拆洗後，一總拚接起來做成了一麵雜彩花旗，上麵寫著“重修花果山，複整水簾洞，齊天大聖”十四個大字。大聖豎起旗杆，將這麵雜彩花旗掛在了水簾洞外，然後逐日的招妖魔聚怪獸，積草屯糧，再也不提“和尚”二字。
大聖他的人情又大，手段又高，就去四海龍王那裏，借了些甘霖仙水，把花果山給洗青了。前麵栽種榆樹柳樹，後麵種上鬆樹楠木，桃樹李子樹棗樹梅樹，無所不備。美猴王就這樣在花果山逍遙自在，樂業安居。
卻說唐僧聽信了猜疑的心性，縱使自己放走了心猿，然後攀登馬鞍爬上白馬，繼續西行。八戒在前麵開路，沙僧挑著行李，走過了白虎嶺，忽然看見一帶的山丘樹林，真個是藤攀葛繞，柏翠鬆青。
三藏叫道：“徒弟呀，山路崎嶇，很是難走，這鬆樹林卻又是叢叢攢簇，樹木森羅，切要小心仔細！恐怕會有妖邪妖獸。”
那呆子，抖擻起精神，叫沙僧來帶著馬，他來使動釘鈀築開道路，帶領著唐僧直接進入到了鬆樹林裏。
正在走著的時候，唐僧兜住馬說道：“八戒，我這一日其實已經饑餓了，你去哪裏尋找一些齋飯給我吃？”
八戒道：“師父請下馬，在這裏等著老豬去尋找。”
唐僧下了馬，沙僧歇了行李擔子，取出缽盂，遞給八戒。
八戒道：“我去了。”
唐僧問道：“你往哪裏去？”
八戒道：“莫管，我這一去，就是鑽冰取火、壓雪求油，也要給你化來齋飯。”
八戒走出了鬆樹林，往西走過了十餘裏遠，更是不曾遇到一戶人家，真的是有狼虎無人煙的地方。
那呆子走路走的辛苦，心裏沉吟道：“當時行者在的時候，老和尚但凡要的就都有，今日輪到我的身上，真是所謂的：‘當家才知柴米價，養子方曉父娘恩。’的確是沒有化齋的地方啊。”
他卻又走的瞌睡上來了，思量道：“我若是就這樣迴去，對老和尚說沒有地方去化齋，他也不會相信我走了這許多的路。必須要再多晃悠個把的時辰，才好去迴話。也罷，也罷，就先往這草科裏睡睡吧。”
那呆子就把頭拱在了草叢裏睡下，他當時也隻是說朦朧一會兒就起來，豈知那走路辛苦的人，一旦倒頭去睡，就隻管唿唿的大睡了。
先不說八戒在那睡覺，卻說唐僧在那鬆樹林內，耳熱眼跳，身心不安，急忙迴頭叫沙僧道：“悟能出去化齋，怎麽過了這麽長的時間還不迴來？”
沙僧道：“師父，你還不曉得啊。他看見這西邊的人家多有齋僧的，他自己的胃口又大，他管你呢？隻等他自己吃飽了才會迴來呢。”
三藏道：“說的也是呀，倘若他在那裏貪著吃齋，我們什麽時候才能等到他迴來啊？天色晚了，這裏不是個能住宿的地方，需要尋找個能住的地方才好呀。”
沙僧道：“不打緊，師父，你先坐在這裏，等我去把他找迴來。”
三藏道：“正是，正是。無論有沒有齋飯都算了，隻是尋找到住宿的地方要緊。”
沙僧綽起了寶杖，直接走出鬆樹林去找八戒。
唐僧獨自坐在鬆樹林中，十分的煩悶困倦，隻得強打起精神，跳了起來，把行李都聚到一處，將白馬拴在一棵鬆樹上，摘下頭上的鬥笠，把錫杖插定在地上，整一整黑色的僧袍，散步在幽靜的鬆林中，就當做是為了散散悶氣。
唐僧在鬆林中看遍了野草山花，卻聽不得那些歸巢的鳥叫聲，覺得嘰嘰喳喳的吵鬧。實際上這鬆樹林中都是些草叢深道路窄的地方，隻因為他心思紊亂，就走錯了路。他本來想的是，一來要散散悶氣，二來要去找找八戒、沙僧。沒料到八戒、沙僧他們兩個走的是正西的路，唐僧在林中轉了一會兒，卻是走向南邊去了。
走出了鬆樹林，唐僧忽然抬頭觀看，看見那一邊金光閃爍，彩色煙霧騰騰，定睛仔細觀看，原來是一座寶塔，金色的塔頂在放出光芒。這正好是西墜的日光，映射在了那金色的塔頂上。
唐僧自言自語道：“我弟子卻是沒有緣法呀！自從離開東土，發下誓願逢廟燒香，見佛拜佛，遇塔掃塔。那放出光亮的不是一座黃金寶塔嗎？怎麽就沒有去走那條路？那塔下必然是有寺院，寺院內必然有僧家，先等我去走走。這行李、白馬，料想這裏沒有人行走，放在這裏應該也不會有事。寶塔那裏若是有方便的地方，等徒弟們迴來，一同去借宿歇息。”
噫！唐僧也是一時的晦氣來了，該他倒黴。他拽開大步，直接來到了那寶塔旁邊，隻看見那裏：
石崖高萬丈，山大接青霄。根連地厚，峰插天高。
兩邊的雜書有數千棵，前後的藤蔓纏繞有百餘裏。花映草梢風有影，水流雲洞月無根。
傾倒的樹木橫擔在深澗上，枯幹的藤條結掛在光禿禿的山峰上。
石橋下，流滾滾清泉；台座上，長明明白粉。遠觀像似三島天堂，近看猶如蓬萊仙境。
香鬆紫竹繞山溪，鴉雀猿猴穿峻嶺。洞門外，有一來一往的走獸成行；樹林裏，或出或入的飛禽作對。青青香草秀，豔豔野花開。這所在分明是惡境，那唐僧晦氣撞過來。
唐僧舉步不斷前行，才走到了那寶塔的門口，就看見一個斑竹的簾子，掛在門裏麵。他直接走進門裏，掀起竹簾來，悶頭往裏就進，猛的抬起頭，看見那石床上麵，側身睡著一個妖魔。看見那妖魔：
青藍色的臉，白色的獠牙，一張大口呀呀。兩邊的鬢毛亂蓬蓬，卻都是些胭脂紅的染色；三四簇紫巍巍的胡須，懷疑是那荔枝排芽。鸚鵡嘴般的鼻兒拱拱，啟明星樣的眼兒巴巴。兩個拳頭，和尚缽盂般的模樣；一雙藍腳，懸崖上樹根墩子般的丫杈。斜披著淡黃色的寬袍大袖衣服，賽過那織錦的袈裟。拿的那一口刀，精光閃耀輝映；睡眠的一塊石頭，細潤無暇。
他也曾小妖排蟻陣，他也曾老怪坐峰衙。你看他威風凜凜，大家都吆喝一聲爺。他也曾月作三人壺酌酒，他也曾風生兩腋盞傾茶。你看他神通浩浩，眨一下眼遊遍天涯。荒林喧鳥雀，深山莽林宿龍蛇。仙子種田生白玉，道人伏火養丹砂。小小洞門，雖然到不得那阿鼻地獄；楞楞妖怪，卻就是一個牛頭夜叉。
那唐僧看見他這般的模樣，被嚇得打了一個倒退，遍體酥麻，兩腿酸軟，急忙的抽身就走。那妖魔，靈性實在是強，在唐僧放下簾子剛剛轉過身的時候，一雙金睛鬼眼就睜開了，恍惚的看見一個人急急的跑出了門。
那妖魔就叫道：“小的們！你們看看門外的是什麽人！”
一個小妖就伸頭往門外去看，看見是一個光頭的長老，連忙跑了進去，報告道：“大王，外麵是有一個和尚，團頭大麵的，兩耳垂肩；嫩呱呱的一身肉，細嬌嬌的一張皮：真是好一個和尚！”
那妖魔聞言，嗬嗬笑道：“這就叫做個‘蛇頭上蒼蠅，自來的衣食。’你們一眾小的們！趕緊追上去，給我捉拿過來，我這裏重重有賞。”
那些小妖們，於是就一窩蜂的，齊齊的一擁而上追了過去。三藏看見小妖們追了過來，雖然是一心的忙似箭，兩腳的走如飛；終究還是心驚膽顫，腿軟腳麻了。況且還是那山路崎嶇，林深日暮，走不成，看不清，他的腳步哪裏還能移得動？於是就被那些小妖們給抓著四肢平抬了迴去。
眾小妖抬著唐僧，把他放在了那竹簾兒的外麵，歡歡喜喜的，報告道：“大王，我們把那和尚給捉拿進來了。”
那老妖，他也偷眼瞧了一瞧，就看見三藏頭頂上沒有頭發，又相貌堂堂，果然是好一個和尚。
那老妖就心中想道：“這等的好和尚，必然是上方的人物，不能當做兒戲的，若是不擺個威風，他怎麽肯屈服投降呢？”
突然間，他就狐假虎威的，紅色胡須倒豎，血色頭發朝天，眼睛瞪得迸裂。
大喝一聲道：“帶那和尚進來！”
眾小妖，大家響亮的答應一聲“是”，就把三藏往裏麵隻是一推，三藏踉蹌的走了進去。
這正是“既在矮簷下，怎敢不低頭”，三藏隻得雙手合著，給那老妖見了個禮。
那老妖問道：“你是哪裏的和尚？從哪裏來？到哪裏去？快快說個明白！”
三藏道：“我原本是唐朝的僧人，奉大唐皇帝的敕命，前往西方訪求經文，經過貴山，特來這寶塔下麵拜見聖人，沒想到驚動了你的威嚴，望乞恕罪。等我往西方取得經文迴歸東土後，會永遠標注上你的高名。”
那老妖聞言，嗬嗬大笑道：“我就說應該是上邦的人物，果然就是你。正想著要吃你呢，你卻自己過來的很好！很好！要不然，卻不是錯放你過去了？你就該是我口裏的食物，自然要撞進來，就是放也放不過去，就是走也走不脫！”
又叫眾小妖道：“把這和尚拿去綁了！”
於是那些小妖一擁而上，把個長老繩纏索綁的，給綁縛在了那定魂樁上。
那老妖手中持刀又問道：“和尚，你們一行有幾個人？終不成你一個人敢上西天？”
三藏看見他手裏拿著刀，又老實的說道：“大王，我有兩個徒弟，叫做豬八戒、沙和尚，他們都出鬆樹林去化齋了。還有一擔行李，一匹白馬，都在鬆樹林裏放著呢。”
老妖道：“又造化了！兩個徒弟，連上你三個，再連上馬就是四個，夠吃一頓了！”
眾小妖道：“我們去把他們給捉拿過來。”
老妖道：“不要出去，把前門給關了。他們兩個化到齋飯迴來，一定會去尋找他們師父，把齋飯拿給他吃，若是尋找不到，一定會尋到我們的門上來。常言道：‘上門的買賣好做。’且等著慢慢的捉拿他們。”
眾小妖就把前門給關閉了。
先不說三藏遭逢了災禍，卻說那沙僧出了鬆樹林去尋找八戒，直著行走了有十餘裏遠近，沒有見到一個村莊。他就站在了高土丘上，仔細的四處觀看，就聽到草叢中有人說話，急忙用寶杖撥開深草去看，原來是那呆子在裏麵說夢話呢。
沙僧就去揪著那呆子的耳朵，這才把他給叫醒了，說道：“好呆子啊！師父叫你去化齋，是讓你在這裏睡覺的？”
那呆子迷迷糊糊的醒來，問道：“兄弟，現在是什麽時候了？”
沙僧道：“快起來！師父說了有沒有齋飯都罷了，叫你我去尋找住宿的地方呢。”
呆子依然糊裏糊塗的，托著缽盂，夾著釘鈀，跟沙僧徑直迴來了，到了鬆林中去看時，發現唐僧不見了。
沙僧埋怨道：“都是因為你這呆子，化齋去了半天都不迴來，必然是有妖精把師父給捉拿走了。”
八戒笑道：“兄弟，不要胡說。這鬆樹林裏是個清雅的地方，決然是沒有妖精的。想來是老和尚他坐不住，不知道往什麽地方觀風遊覽去了。我們去找找他吧。”
二人隻得牽馬挑擔，收拾了鬥篷、錫杖，一起出鬆樹林去找尋師父。
這一迴，也是唐僧不該死。他們兩個找尋了一會兒還是沒找到，忽然就看見那正南方有金光閃爍。
八戒道：“兄弟啊，有福的人就是有福。你看師父往他的家去了，那裏放光的是一座寶塔，到了那裏誰敢怠慢他？一定是要安排齋飯的，留他在那裏受用呢。我們還不走快一些，也好趕上去吃些齋飯。”
沙僧道：“哥啊，還不能確定是吉是兇呢。我們先去看看。”
二人就雄赳赳的走到了門前，——呀！關閉著門呢。——隻看見那門上橫著安了一塊白玉石板，上麵刻著六個大字：“碗子山波月洞”。
沙僧道：“哥啊，這裏可不是什麽寺院，是一座妖精洞府啊。我們師父就是在這裏麵，也是見不到呀。”
八戒道：“兄弟別怕，你先去拴下馬匹，守著行李，等我去問問師父的消息來看。”
那呆子舉著釘鈀，走上前高聲叫道：“開門！開門！”
那洞府內有把門的小妖，他打開了門，忽然看見他們兩個的模樣，急忙抽身，跑進裏麵報告道：“大王，買賣來了！”
老妖問道：“哪裏的買賣？”
小妖道：“洞府門外有一個長嘴大耳的和尚，還有一個晦氣臉色的和尚，來叫門了！”
老妖大喜道：“是豬八戒和沙和尚尋過來了！——噫！他們也怪會找哩！怎麽就尋到我這門上來了？既然他們的嘴臉兇頑，那就不要怠慢了他們。”
於是就叫道：“取我的披掛來！”
眾小妖就給他抬來了披掛。老妖穿戴整齊後，抄刀在手，直接走出了洞府門。
卻說那八戒、沙僧在門前正等著，就看見從門裏出來了一個妖魔，看起來是十分的兇險。隻見那妖魔：
青臉紅須赤發飄，黃金鎧甲亮光饒。裹肚襯腰磲（qu）石帶，攀胸勒甲步雲絛。
閑立山前風吼吼，悶遊海外浪滔滔。一雙藍靛焦筋手，執定追魂取命刀。
要知此物名和姓，聲揚二字喚黃袍。
那黃袍老怪走出門來，便問道：“你們是哪方的和尚，在我的門口吆喝？”
八戒道：“我的兒子啊，你不認得？我是你老爺！我是大唐差往西天去的和尚！我師父是那禦弟三藏。若是他在你的家裏，趁早給送出來，省了讓我的釘鈀築進去！”
那黃袍老怪笑道：“是，是，是有一個唐僧在我家裏。我也沒有怠慢他，安排了一些人肉包子給他吃呢。你們也進去吃一個兒，怎麽樣？”
那呆子就真的要進去吃包子，沙僧一把扯住他，說道：“哥啊，他哄騙你呢，你什麽時候又吃起人肉啦？”
呆子這才省悟過來，於是就舉起釘鈀，望著妖怪劈臉就築。那黃袍老怪側身躲過，使動鋼刀急忙架住相迎。他們兩個都大顯神通，縱起雲頭，跳在空中去廝殺。沙僧撇了行李、白馬，舉起寶杖，急急的去幫忙攻打。
這時兩個狠和尚，一個潑妖魔，他們在雲端裏爭鬥，真是一場好殺：
寶杖起刀來迎，釘鈀來刀去架。一員魔將施威，兩個神僧顯化。九齒釘鈀真個的英雄，降妖寶杖誠然的厲害。沒前後左右的齊來，那黃袍卻公然不怕。你看他蘸鋼刀晃亮如銀，其實他的神通也為廣大。隻殺得滿空中，霧繞雲迷；半山裏，崖崩嶺炸。一個為了聲名，怎麽肯罷休？兩個為了師父，斷然不怕。
他們三個在那半空中，往往來來的，戰鬥經過了數十個迴合，不分勝負。各自因為性命要緊，其實是難解難分。