乃下山取路迴涿鹿。群臣迎入。帝攢眉曰：“前風後逸去，於路又失岐伯三子，止見得洪崖一人。走遍萬裏長途，曆盡風霜冰雪，竟不得見廣成一麵，殊為悵怏！”
容成愕然曰：“風後、岐伯為經濟勞心，複歸山林靜養，是其素誌。但洪崖即是廣成別號，可惜當麵錯過也！”
帝曰：“語言不合，全無道德，豈聖賢如是耶！”
容成笑曰：“唯至德者不和於俗，焉可淺測而忽之?”
帝跌足痛恨曰：“德薄緣慳，乃至於此！”自是益修仁德，而天下愈治。
時天師既去，醫藥曠職。以鬼臾區為醫正，雷公為藥正，建靈蘭之室居之。俞跗薦其弟少俞，能通周身穴道經絡。車區又舉其所知伯高，專明四肢百骸所屬。諸子各司其事，究極義理，人民由此得其正命。
泠倫自得洪崖指教，音律彌精，兼通曆數消息。乃取嶰溪之竹，以空圓堅厚者截為十二筒，長三寸九分。聽鳳凰鳴，效而吹之，別為律呂。
其雄鳴六，以定黃鍾、大簇、姑洗、蕤賓、夷則、無射，為陽律，配子、寅、辰、午、申、戌六支。
雌鳴亦六，定大呂、夾鍾、仲呂、林鍾、南呂、應鍾，為陰呂，配醜、亥、酉、未、巳、卯六支。
冬至當黃鍾子月，地氣始升，以律管橫理於淺土，鋪灰於管孔之端，氣自下升，吹其灰動，則知一陽複生。
以此候氣之應宮、商、角、徵、羽五音，德合土、金、木、火、水，以六律、六呂節其上下，自此消息明、閏餘正矣。複受祥金隱耀之神鍾於赤城。
帝命榮援將首山帶迴之銅，象天覆之形鑄鍾十二，以協月筒、和五音，與岐伯所作之鼓，為樂之大者。
又采荊山之石作懸磬十二，節奏眾音。刪伏羲之瑟，用弦二十有五。泠倫教大容作承雲之樂，是謂雲門大卷。製鞀、鼓、椌、楬、塤、篪，以導其和。
帝坐朝堂，泠倫率諸工陳眾樂於庭，合而奏之，翕和如一，無相奪倫。清濁高下，如五味之相濟。連如貫珠，相續不絕。
帝聞奏一成，大悅，問：“此樂何名?”
泠倫曰：“始以五雲紀官，繼有縉雲之瑞，名曰《承雲》。”
時癸未八十四年，中春之月，乙卯之辰。帝以日正在奎，始奏其樂，更名曰《鹹池》，言其象天潢之包容浸潤也。進泠倫為樂師，榮援為樂正，大容為樂長，其下皆為樂官。
帝嚐自鼓琴作角音，學道士操精運神以樂天真。是歲秋，帝以所餘之銅乃範造神鏡十有二麵，合十二律，陰陽各六，六乳四獸，變異得以占焉。
帝自巡遊迴都，惟養性愛民，推審音律，不治兵革，於是諸侯無所稟畏。
時有四侯國相結謀叛，僭稱帝號：有巢氏後曰青帝，無懷氏後曰赤帝，昆連氏後號白帝，昊英氏後稱黑帝。不用朝命，侵掠居民，邊城日警。
帝歎曰：“神欲靜而心血朝，弗治將為火焚矣。”知大封元孫世吾有武略，命代為司馬。世吾乃正四軍，撥四將董之，即一營壘而滅四國，再定天下。自此設兵衛，立巡行決戰之規，德威並施，四海貼服。
帝嚐晝寢，夢入華胥之國，見其民上下相和，怡怡自得。既覺，愈自修德，欲圖如此之政。其後天下大治，儼若華胥國焉。
帝初立四妃，共生二十五子。元妃嫘祖，尊曰皇娥，生昌意、玄囂、龍苗。二妃女節生休及清，三妃彤魚女生揮及夷鼓，四妃嫫母生蒼林、萬陽，一女名華。眾妾之子十六人。
帝立長子昌意為嗣，最愛第十子清、九子萬陽及少女華，時唿其母為九子嫫母。五子揮性耽武藝，能斂絲作弦，張設羅網。是時造弓之臣揮已卒，帝見此子好射，故亦名揮，命為弓正，主祀弧星，世掌其職。
一日出郊射獵，見大鳥棲於高樹，一翼赤色，口噴烈火。揮異之，拈弓射去，將近鳥身，矢鏃盡毀。驚疑間，空中有二龍駕一神人，自北飛至。
揮轉身便跑，從人驚散。神人下龍步行，後隨一赤身怪臉道童，背係壺盧，直趕至殿前。揮喘息未定。神人大唿曰：“己身殺孽已重，不思修省，更縱子傷生，違逆人道！”
帝見是老祝融，趨迎入殿上坐，載拜起居曰：“祖師從何來，見劣子逞惡?”
祝師曰：“別去初遊白闌之地，蓐收神遇我甚厚。北遊至從極之淵，謁見禺疆，知其徒冰夷黨惡弄兵，得罪於我，叱其伏地謝過。複循路東遊，途遇汝子，故來戒之。子亦當誠心祈禳，稍贖前愆，庶可得求真道也。”
帝悚然曰：“欲釋冤愆，何法可禳?”
祝師曰：“鬼神者，二氣之良能也。人能齋戒嚴肅，祭祀以誠，自能感格，使冤怨潛消，禎祥立致。”
帝曰：“當禱於何地?”
祝師曰：“昔天地開辟，山川效靈，故五嶽四瀆，莫不應造化而生於混沌之初，根陰陽以奠於坤維之位。先有元始天王五世孫無上天尊赫天氏，都於東嶽，一曰天孫，謂天王之孫也。數傳至金虹氏古歲，得天王家傳心法，獨修於東北長白山中，日久功成。太昊時，方諸東王公太華真人，召掌天仙六籍，兼統世界人鬼等事。炎帝時，多校量紀錄之功，太華真人賜號天符都官，為群靈之府。如得其號召天下一切神鬼、遊魂幽魄，大合而禱之，自然福臻禍散矣。”
帝大喜，留祝師於靜室。迴思風後曾言封祀巨野，可以獲慶。岐伯亦言東封泰山，合符萬國，然後不死。明日，遂命有司造竹籩、木豆、樽俎、盂碗器皿，令樂長大容演清角之音以侑享。
帝齋戒越旬，始議起程，容成、鬼臾區、大撓、黔如、鬥苞諸人皆願從。時沮誦已卒，黔如頗知篆文，帝留代史缺。雷公、巫陽為桐君采藥東南未迴，亦欲乘便尋訪。
時六相、七輔、五雲並諸司大臣，喪亡過半。或薦賢自代，或公舉補缺，惟力牧猶強健如故，帝悉委以大小政務。前大鴻從帝郊祀天地於雍，患病而卒，即葬於雍。其子徹克紹父德，帝以為左相，是為左徹，與力牧諸大臣輔昌意守國。
帝同元妃皇娥、次妃女節及五子揮、七子清、九子萬陽、少女華，以四大象駕輅車，載樂部、牲醴、祭器起行。
帝與祝師乘軒車而行。帝怪象車遲滯，祝師暗叱二龍禦之，大象行如飛雷，迴顧後車杳然。忽風雨驟至，隱隱有一長黑漢驅虎狼前走，車後陰霾覆地，中有無數斷頭折臂之魅。帝大驚問故。
祝師曰：“天子意誠，百靈效命，故大象駕車，蛟龍禦轡，迴祿負壺，畢方並轄，風伯清塵，雨師灑道，蚩尤與虎狼前驅，鬼神後集也。”帝愈加嚴肅。
不日到泰山齊伯岩下。侵晨，虔備祭禮，帝同眾步行，由南而上，凡十八盤，約四十餘裏。帝就宿青靈台。十二日燒燭於庭，謂之庭燎。
然後築土為封以祭天，除地為墠以祭山。
遂合群神於大明之墟，設醴於丈人之峰，西南通鬼道，昭告東嶽天符都宮，賜號中華府君，督召一切遭兵火沉淪冤鬼，鹹集兩旁，恭聽約束。
帝命樂官奏清角妙音。一奏之，百鳥翔集，鳳凰來儀。再奏之，玄鶴延頸和鳴，大象鼓鼻並舞。三奏之，輕雲淡漠，瑞靄氤氳。
祭畢，散布牲醴於山塢，投玉策於鍾陰，建墠亭以紀勝事，作明堂以備巡行。命子揮居守於此，是為清陽氏。
時東土有螣蛇，其狀類龍，能興雲霧，遊行其中。聽聲而有孕，種類極多。攢食禾苗，其國乃饑。自帝大合鬼神之後，螣蛇伏地不騰。
祝師曰：“自此上下相和，陰陽無間，庶可問道空同矣。”
帝曰：“五曆其三，未得一見。”
祝師曰：“同去卻好，隻我欲會勾芒神。有言贈汝，可記之：
四大皆空，惟中不同。
遇浮丘公，入太清宮。”
唿迴祿駕雙龍入海東去，帝攀留不及。同眾下山，象車仍遲行如故。
帝正欲周遊九垓，忽元妃病殂於道。命次妃監護靈柩還都，召募長勇人方相氏執戟防衛，封阡陌將軍。帝撥大半從人迴去，帶諸臣南行，各乘輕車疾馳。
行三日，至一澤邊，雷公下車，自往掬水解渴，忽翻入澤底。
帝急令人撈救，崖上但聞澤中震聲如雷，其人奔起曰：“直沒至底，見雷公已化為神，龍身而人頰，自鼓其腹而鳴。”帝駭異良久，乃複前行，順濟水而渡。
路問容成曰：“祝師所言浮丘公，必先見之方可。”
容成曰：“傳聞采石牛渚之西，有浮丘翁者，試往問之。”帝即迤邐尋去。
見磯邊坐一漁父垂釣，帝以浮丘為問，答曰：“是我鄰舍老翁，終年蓄雞生息以為食，不見有異於人，問之何為?”
帝曰：“欲煩引去一見。”漁父即收綸前走，轉至山下，指明住處自去。帝步升草堂，寂無人聲。
候至傍晚，見一老翁驅雞百數而來。帝知已是，迎問曰：“翁亦勞乎?”
翁曰：“身勞心閑，乃役其形。身逸心勞，是淆其神。吾子身心兩勞，究為何事?”
帝見其出言果異，揖至堂上，拜問曰：“祝融老祖雲我翁與廣成子有交，知空同實境，特求引進。”
浮丘曰：“機緣未到，隻恐當麵不識。且先修二丹，調其火候，方可問也。”是晚，止宿於後室。
浮丘談及祝融，亦稱為老祖。帝問其根源，乃知是神農，敘次為帝之伯氏。帝複禮拜，稱為伯祖，自是號浮丘伯。
明旦，帝起問二丹之旨。浮丘曰：“得地得鼎，丹道何難?去南有深山曰黟，縈迴鳥道，山厚水清，是設鼎之地。”帝求同往。
浮丘乃悉縱其雞於山之陽，與帝同至黟山。上有峰三十二，溪二十四，洞十八。浮丘曰：“煉地既得，丹鼎宜求。”
容成子曰：“前於首山得鼎三座，未知可否?”
浮丘曰：“可。凡修丹須在陽分月日時。今正孟夏初旬，取鼎往返，恰當其時。”容成忙駕車馳去，帝齋戒以待。
未及半月，容成載鼎而至。浮丘見之曰：“真美器也！”遂詰容成丹理，容成對答如流。有未到處，浮丘細為開導。教帝預備丹物：“合丹之水，須澄之月餘方可用也。”待至五月五日，擇地安爐，餘人皆止山下，隻留帝與容成在山守爐靜煉。
浮丘先教於一日十二時中分作六候，前二候運火，中二候采取，後二候溫養。行火至采取是性邊事，采取至溫養是命邊事。動為煉性，靜為養命。成丹妙用，雖在一時，務要九九方能純熟，故名九轉還丹。服之延年益壽，妙用無窮。
帝依法行之。功夫已至，金丹自成，浮丘教以服食之法。乃汲山頂清泉，和丹吸咽，頓覺體健神清，靈明活潑。
浮丘曰：“內外丹成，可入空同問道。但尋真訪道，須本人專心自求，不可因人力而得，子其自往可也。”遂欲別去，容成亦願隨行。
帝曰：“天公何遽棄我耶?”
浮丘曰：“噫，人世聚散不常，如日月之盈虧，草木之榮瘁。假若死期一至，何能支吾片刻?”帝聞言深省，點頭稱是。
浮丘又曰：“割愛離情，方聞至道。予欲乞汝之二子、一女為伴，可乎?”
帝即允從，叮嚀子清、萬陽、女華曰：“汝等隨祖師入山，須尋出頭路徑，不可自棄也。”
浮丘始說明：“廣成子實在汝河西之中空同，此去必得見矣。”臨行，大撓、鬥苞仍與容成同去，帝恭從。浮丘南行，自與群臣蹤跡。
至中空同，過汝河而西，有大澤周可百裏。帝立陂上四顧，隔水有二童提籃采摘花果。
帝招之，二童即駕筏來渡，其行如擲，頃刻抵陂。眾登筏亦不覺小。至中流間，問：“大貞在山否?”
一童曰：“吾師在石室養靜，久不下山。”
帝顧謂泠倫曰：“原意大貞與洪崖各別，非即一人。”泠倫點首稱是。
未幾至岸，見紅紫滿山，時當秋盡冬初，宛似三春景象。
帝奇而問之，童曰：“此我師苑地，常令我等灌溉栽植，所以如此。”帝陳欲見大貞誠意，令眾停於下，獨與二童行至山上。二童止帝於外，先入通報。帝鞠躬待命。
半晌，一童出召，隨至室中。遠見一人高坐於上，帝俯首進謁，伏地拜曰：\"久仰高風，幸瞻道範，萬望明以教之。\"
廣成子日：\"天子至尊貴，何為屈身於山野之狂夫哉？\"命小童扶起。
帝退立於旁，覘視廣成，儼是洪崖容貌，驚得啟口不得，暗思：\"許多輕侮之意，皆為洞見，今若屏斥，將如之何？\"
隻得長跪謝罪曰：\"下濁愚迷，徒聞道在空同，誰知遇而不識！隻因道號有殊，以致執心不化。望大貞如海之涵，勿以往愆見責。\"
廣成意如不知，帝載拜請曰：\"三界之內，惟道最尊。聞大貞達於至道，故不憚遠尋。\"
所謂：道不遠人，人自遠耳。
容成愕然曰：“風後、岐伯為經濟勞心，複歸山林靜養，是其素誌。但洪崖即是廣成別號，可惜當麵錯過也！”
帝曰：“語言不合，全無道德，豈聖賢如是耶！”
容成笑曰：“唯至德者不和於俗，焉可淺測而忽之?”
帝跌足痛恨曰：“德薄緣慳，乃至於此！”自是益修仁德，而天下愈治。
時天師既去，醫藥曠職。以鬼臾區為醫正，雷公為藥正，建靈蘭之室居之。俞跗薦其弟少俞，能通周身穴道經絡。車區又舉其所知伯高，專明四肢百骸所屬。諸子各司其事，究極義理，人民由此得其正命。
泠倫自得洪崖指教，音律彌精，兼通曆數消息。乃取嶰溪之竹，以空圓堅厚者截為十二筒，長三寸九分。聽鳳凰鳴，效而吹之，別為律呂。
其雄鳴六，以定黃鍾、大簇、姑洗、蕤賓、夷則、無射，為陽律，配子、寅、辰、午、申、戌六支。
雌鳴亦六，定大呂、夾鍾、仲呂、林鍾、南呂、應鍾，為陰呂，配醜、亥、酉、未、巳、卯六支。
冬至當黃鍾子月，地氣始升，以律管橫理於淺土，鋪灰於管孔之端，氣自下升，吹其灰動，則知一陽複生。
以此候氣之應宮、商、角、徵、羽五音，德合土、金、木、火、水，以六律、六呂節其上下，自此消息明、閏餘正矣。複受祥金隱耀之神鍾於赤城。
帝命榮援將首山帶迴之銅，象天覆之形鑄鍾十二，以協月筒、和五音，與岐伯所作之鼓，為樂之大者。
又采荊山之石作懸磬十二，節奏眾音。刪伏羲之瑟，用弦二十有五。泠倫教大容作承雲之樂，是謂雲門大卷。製鞀、鼓、椌、楬、塤、篪，以導其和。
帝坐朝堂，泠倫率諸工陳眾樂於庭，合而奏之，翕和如一，無相奪倫。清濁高下，如五味之相濟。連如貫珠，相續不絕。
帝聞奏一成，大悅，問：“此樂何名?”
泠倫曰：“始以五雲紀官，繼有縉雲之瑞，名曰《承雲》。”
時癸未八十四年，中春之月，乙卯之辰。帝以日正在奎，始奏其樂，更名曰《鹹池》，言其象天潢之包容浸潤也。進泠倫為樂師，榮援為樂正，大容為樂長，其下皆為樂官。
帝嚐自鼓琴作角音，學道士操精運神以樂天真。是歲秋，帝以所餘之銅乃範造神鏡十有二麵，合十二律，陰陽各六，六乳四獸，變異得以占焉。
帝自巡遊迴都，惟養性愛民，推審音律，不治兵革，於是諸侯無所稟畏。
時有四侯國相結謀叛，僭稱帝號：有巢氏後曰青帝，無懷氏後曰赤帝，昆連氏後號白帝，昊英氏後稱黑帝。不用朝命，侵掠居民，邊城日警。
帝歎曰：“神欲靜而心血朝，弗治將為火焚矣。”知大封元孫世吾有武略，命代為司馬。世吾乃正四軍，撥四將董之，即一營壘而滅四國，再定天下。自此設兵衛，立巡行決戰之規，德威並施，四海貼服。
帝嚐晝寢，夢入華胥之國，見其民上下相和，怡怡自得。既覺，愈自修德，欲圖如此之政。其後天下大治，儼若華胥國焉。
帝初立四妃，共生二十五子。元妃嫘祖，尊曰皇娥，生昌意、玄囂、龍苗。二妃女節生休及清，三妃彤魚女生揮及夷鼓，四妃嫫母生蒼林、萬陽，一女名華。眾妾之子十六人。
帝立長子昌意為嗣，最愛第十子清、九子萬陽及少女華，時唿其母為九子嫫母。五子揮性耽武藝，能斂絲作弦，張設羅網。是時造弓之臣揮已卒，帝見此子好射，故亦名揮，命為弓正，主祀弧星，世掌其職。
一日出郊射獵，見大鳥棲於高樹，一翼赤色，口噴烈火。揮異之，拈弓射去，將近鳥身，矢鏃盡毀。驚疑間，空中有二龍駕一神人，自北飛至。
揮轉身便跑，從人驚散。神人下龍步行，後隨一赤身怪臉道童，背係壺盧，直趕至殿前。揮喘息未定。神人大唿曰：“己身殺孽已重，不思修省，更縱子傷生，違逆人道！”
帝見是老祝融，趨迎入殿上坐，載拜起居曰：“祖師從何來，見劣子逞惡?”
祝師曰：“別去初遊白闌之地，蓐收神遇我甚厚。北遊至從極之淵，謁見禺疆，知其徒冰夷黨惡弄兵，得罪於我，叱其伏地謝過。複循路東遊，途遇汝子，故來戒之。子亦當誠心祈禳，稍贖前愆，庶可得求真道也。”
帝悚然曰：“欲釋冤愆，何法可禳?”
祝師曰：“鬼神者，二氣之良能也。人能齋戒嚴肅，祭祀以誠，自能感格，使冤怨潛消，禎祥立致。”
帝曰：“當禱於何地?”
祝師曰：“昔天地開辟，山川效靈，故五嶽四瀆，莫不應造化而生於混沌之初，根陰陽以奠於坤維之位。先有元始天王五世孫無上天尊赫天氏，都於東嶽，一曰天孫，謂天王之孫也。數傳至金虹氏古歲，得天王家傳心法，獨修於東北長白山中，日久功成。太昊時，方諸東王公太華真人，召掌天仙六籍，兼統世界人鬼等事。炎帝時，多校量紀錄之功，太華真人賜號天符都官，為群靈之府。如得其號召天下一切神鬼、遊魂幽魄，大合而禱之，自然福臻禍散矣。”
帝大喜，留祝師於靜室。迴思風後曾言封祀巨野，可以獲慶。岐伯亦言東封泰山，合符萬國，然後不死。明日，遂命有司造竹籩、木豆、樽俎、盂碗器皿，令樂長大容演清角之音以侑享。
帝齋戒越旬，始議起程，容成、鬼臾區、大撓、黔如、鬥苞諸人皆願從。時沮誦已卒，黔如頗知篆文，帝留代史缺。雷公、巫陽為桐君采藥東南未迴，亦欲乘便尋訪。
時六相、七輔、五雲並諸司大臣，喪亡過半。或薦賢自代，或公舉補缺，惟力牧猶強健如故，帝悉委以大小政務。前大鴻從帝郊祀天地於雍，患病而卒，即葬於雍。其子徹克紹父德，帝以為左相，是為左徹，與力牧諸大臣輔昌意守國。
帝同元妃皇娥、次妃女節及五子揮、七子清、九子萬陽、少女華，以四大象駕輅車，載樂部、牲醴、祭器起行。
帝與祝師乘軒車而行。帝怪象車遲滯，祝師暗叱二龍禦之，大象行如飛雷，迴顧後車杳然。忽風雨驟至，隱隱有一長黑漢驅虎狼前走，車後陰霾覆地，中有無數斷頭折臂之魅。帝大驚問故。
祝師曰：“天子意誠，百靈效命，故大象駕車，蛟龍禦轡，迴祿負壺，畢方並轄，風伯清塵，雨師灑道，蚩尤與虎狼前驅，鬼神後集也。”帝愈加嚴肅。
不日到泰山齊伯岩下。侵晨，虔備祭禮，帝同眾步行，由南而上，凡十八盤，約四十餘裏。帝就宿青靈台。十二日燒燭於庭，謂之庭燎。
然後築土為封以祭天，除地為墠以祭山。
遂合群神於大明之墟，設醴於丈人之峰，西南通鬼道，昭告東嶽天符都宮，賜號中華府君，督召一切遭兵火沉淪冤鬼，鹹集兩旁，恭聽約束。
帝命樂官奏清角妙音。一奏之，百鳥翔集，鳳凰來儀。再奏之，玄鶴延頸和鳴，大象鼓鼻並舞。三奏之，輕雲淡漠，瑞靄氤氳。
祭畢，散布牲醴於山塢，投玉策於鍾陰，建墠亭以紀勝事，作明堂以備巡行。命子揮居守於此，是為清陽氏。
時東土有螣蛇，其狀類龍，能興雲霧，遊行其中。聽聲而有孕，種類極多。攢食禾苗，其國乃饑。自帝大合鬼神之後，螣蛇伏地不騰。
祝師曰：“自此上下相和，陰陽無間，庶可問道空同矣。”
帝曰：“五曆其三，未得一見。”
祝師曰：“同去卻好，隻我欲會勾芒神。有言贈汝，可記之：
四大皆空，惟中不同。
遇浮丘公，入太清宮。”
唿迴祿駕雙龍入海東去，帝攀留不及。同眾下山，象車仍遲行如故。
帝正欲周遊九垓，忽元妃病殂於道。命次妃監護靈柩還都，召募長勇人方相氏執戟防衛，封阡陌將軍。帝撥大半從人迴去，帶諸臣南行，各乘輕車疾馳。
行三日，至一澤邊，雷公下車，自往掬水解渴，忽翻入澤底。
帝急令人撈救，崖上但聞澤中震聲如雷，其人奔起曰：“直沒至底，見雷公已化為神，龍身而人頰，自鼓其腹而鳴。”帝駭異良久，乃複前行，順濟水而渡。
路問容成曰：“祝師所言浮丘公，必先見之方可。”
容成曰：“傳聞采石牛渚之西，有浮丘翁者，試往問之。”帝即迤邐尋去。
見磯邊坐一漁父垂釣，帝以浮丘為問，答曰：“是我鄰舍老翁，終年蓄雞生息以為食，不見有異於人，問之何為?”
帝曰：“欲煩引去一見。”漁父即收綸前走，轉至山下，指明住處自去。帝步升草堂，寂無人聲。
候至傍晚，見一老翁驅雞百數而來。帝知已是，迎問曰：“翁亦勞乎?”
翁曰：“身勞心閑，乃役其形。身逸心勞，是淆其神。吾子身心兩勞，究為何事?”
帝見其出言果異，揖至堂上，拜問曰：“祝融老祖雲我翁與廣成子有交，知空同實境，特求引進。”
浮丘曰：“機緣未到，隻恐當麵不識。且先修二丹，調其火候，方可問也。”是晚，止宿於後室。
浮丘談及祝融，亦稱為老祖。帝問其根源，乃知是神農，敘次為帝之伯氏。帝複禮拜，稱為伯祖，自是號浮丘伯。
明旦，帝起問二丹之旨。浮丘曰：“得地得鼎，丹道何難?去南有深山曰黟，縈迴鳥道，山厚水清，是設鼎之地。”帝求同往。
浮丘乃悉縱其雞於山之陽，與帝同至黟山。上有峰三十二，溪二十四，洞十八。浮丘曰：“煉地既得，丹鼎宜求。”
容成子曰：“前於首山得鼎三座，未知可否?”
浮丘曰：“可。凡修丹須在陽分月日時。今正孟夏初旬，取鼎往返，恰當其時。”容成忙駕車馳去，帝齋戒以待。
未及半月，容成載鼎而至。浮丘見之曰：“真美器也！”遂詰容成丹理，容成對答如流。有未到處，浮丘細為開導。教帝預備丹物：“合丹之水，須澄之月餘方可用也。”待至五月五日，擇地安爐，餘人皆止山下，隻留帝與容成在山守爐靜煉。
浮丘先教於一日十二時中分作六候，前二候運火，中二候采取，後二候溫養。行火至采取是性邊事，采取至溫養是命邊事。動為煉性，靜為養命。成丹妙用，雖在一時，務要九九方能純熟，故名九轉還丹。服之延年益壽，妙用無窮。
帝依法行之。功夫已至，金丹自成，浮丘教以服食之法。乃汲山頂清泉，和丹吸咽，頓覺體健神清，靈明活潑。
浮丘曰：“內外丹成，可入空同問道。但尋真訪道，須本人專心自求，不可因人力而得，子其自往可也。”遂欲別去，容成亦願隨行。
帝曰：“天公何遽棄我耶?”
浮丘曰：“噫，人世聚散不常，如日月之盈虧，草木之榮瘁。假若死期一至，何能支吾片刻?”帝聞言深省，點頭稱是。
浮丘又曰：“割愛離情，方聞至道。予欲乞汝之二子、一女為伴，可乎?”
帝即允從，叮嚀子清、萬陽、女華曰：“汝等隨祖師入山，須尋出頭路徑，不可自棄也。”
浮丘始說明：“廣成子實在汝河西之中空同，此去必得見矣。”臨行，大撓、鬥苞仍與容成同去，帝恭從。浮丘南行，自與群臣蹤跡。
至中空同，過汝河而西，有大澤周可百裏。帝立陂上四顧，隔水有二童提籃采摘花果。
帝招之，二童即駕筏來渡，其行如擲，頃刻抵陂。眾登筏亦不覺小。至中流間，問：“大貞在山否?”
一童曰：“吾師在石室養靜，久不下山。”
帝顧謂泠倫曰：“原意大貞與洪崖各別，非即一人。”泠倫點首稱是。
未幾至岸，見紅紫滿山，時當秋盡冬初，宛似三春景象。
帝奇而問之，童曰：“此我師苑地，常令我等灌溉栽植，所以如此。”帝陳欲見大貞誠意，令眾停於下，獨與二童行至山上。二童止帝於外，先入通報。帝鞠躬待命。
半晌，一童出召，隨至室中。遠見一人高坐於上，帝俯首進謁，伏地拜曰：\"久仰高風，幸瞻道範，萬望明以教之。\"
廣成子日：\"天子至尊貴，何為屈身於山野之狂夫哉？\"命小童扶起。
帝退立於旁，覘視廣成，儼是洪崖容貌，驚得啟口不得，暗思：\"許多輕侮之意，皆為洞見，今若屏斥，將如之何？\"
隻得長跪謝罪曰：\"下濁愚迷，徒聞道在空同，誰知遇而不識！隻因道號有殊，以致執心不化。望大貞如海之涵，勿以往愆見責。\"
廣成意如不知，帝載拜請曰：\"三界之內，惟道最尊。聞大貞達於至道，故不憚遠尋。\"
所謂：道不遠人，人自遠耳。