西燕左仆射慕容恆、尚書慕容永襲段隨，殺之；立宜都王子顗為燕王，改元建明，帥鮮卑男女四十餘萬口去長安而東。恆弟護軍將軍韜，誘顗於臨晉，恆怒，舍韜去詠與武衛將軍刁雲帥眾攻韜。韜敗，奔恆營。恆立西燕主衝之子瑤為帝，改元建平，諡衝曰威皇帝。眾皆去瑤奔永，永執瑤，殺之，立慕容泓子忠為帝，改元建武。忠以永為太尉，守尚書令，封河東公。永持法寬平，鮮卑安之。至聞喜，聞燕主垂已稱尊號，不敢進，築燕熙城而居之。
鮮卑既東，長安空虛。前滎陽太守高陵趙穣等招杏城盧水胡郝奴，帥戶四千入於長安，溫北皆應之，以穣為丞相。扶風王穣有眾數千，保據馬嵬，奴遣弟多攻之。夏，四月，後秦王萇自安定伐之，渭奔漢中。萇執多而進，奴懼，請降，拜鎮北將軍、六穀大都督。
癸巳，以尚書仆射陸納為左仆射，譙王恬為右仆射。納，玩之子也。
毛興襲擊王廣，敗之，廣奔秦州；隴西鮮卑匹蘭執廣送後秦。興複欲攻王統於上邽，枹罕諸氐皆厭苦兵事，乃共殺興，推衛平為河州刺史，遣使請命於秦。
燕主垂封其子農為遼西王，麟為趙王，隆為高陽王。
代王珪改稱魏王。
張大豫自楊塢進屯姑臧城西，王穆及禿發思複韐子奚於帥眾三萬屯於城南；呂光出擊，大破之，斬奚於等二萬餘級。
秦大赦，以衛平為撫軍將軍、河州刺史，呂光為車騎大將軍、涼州牧。使者皆沒於後秦，不能達。
燕主垂以範陽王德為尚書令，太原王楷為左仆射，樂浪王溫為司隸校尉。
後秦王萇即皇帝位於長安，大赦，改元建初，國號大秦。追尊其父弋仲為景元皇帝，立妻蚮氏為皇後，子興為皇太子。置百官。萇與群臣宴，酒酣，言曰：“諸卿皆與朕北麵秦朝，今忽為君臣，得無恥乎！”趙遷曰：“天不恥以陛下為子，臣等何恥為臣！”萇大笑。
魏王珪東如陵石，護佛侯部帥侯辰、乙佛部帥代題皆叛走。諸將請追之，珪曰：“侯辰等累世服役，有罪且當忍之。方今國家草創，人情未壹，愚者固宜前卻，不足追也！”
六月，庚寅，以前輔國將軍楊亮為雍州刺史，鎮衛山陵。荊州刺史桓石民遣將軍晏謙擊弘農，下之。初置湖、陝二戍。西燕刁雲等殺西燕主忠，推慕容永為使持節、大都督中外諸軍事、大將軍、大單於、雍、秦、梁、涼四州牧、錄尚書事、河東王，稱藩於燕。
燕主垂遣太原王楷、趙王麟、陳留王紹、章武王宙攻秦苻定、苻紹、苻謨、苻亮等；楷先以書與之，為陳禍福，定等皆降。垂封定等為侯，曰：“以酬秦主之德。”
秦主丕以都督中外諸軍事、司徒、錄尚書事王永為左丞相，太尉、東海王纂為大司馬，司空張蚮為太尉，尚書令鹹陽徐義為司空，司隸校尉王騰為驃騎大將軍、儀同三司。永傳檄四方公侯、牧守、壘主、民豪，共討姚萇、慕容垂，令各帥所統，以孟冬上旬會大駕於臨晉。於是天水薑延、馮翊寇明、河東王昭、新平張晏、京兆杜敏、扶風馬朗、建忠將軍、高平牧官都尉扶風王敏等鹹承檄起兵，各有眾數萬，遣使詣秦，丕皆就拜將軍、郡守，封列侯。冠軍將軍鄧景擁眾五千據彭池，與竇衝為首尾，以擊後秦。丕以景為京兆尹。景，羌之子也。
後秦主萇徙安定五千餘戶於長安。
秋，七月，秦平涼太守金熙、安定都尉沒弈幹與後秦左將軍姚方成戰於孫丘穀，方成兵敗。後秦主萇以其弟征虜將軍緒為司隸校尉，鎮長安；自將至安定擊熙等，大破之。金熙本東胡之種；沒弈幹，鮮卑多蘭部帥也。
枹罕諸氐以衛平衰老，難為成功，議廢之，而憚其宗強，累日不決。氐啖青謂諸將曰：“大事宜時定，不然，變生。諸君但請衛公為會，觀我所為。”會七夕大宴，青抽劍而前曰：“今天下大亂，吾曹休戚同之，非賢主不可以濟大事。衛公老，宜返初服以避賢路。狄道長苻登，雖王室疏屬，誌略雄明，請共立之，以赴大駕。諸君有不同者，即下異議！”乃奮劍攘袂，將斬異己者。眾皆從之，莫敢仰視。於是推登為使持節、都督隴右諸軍事、撫軍大將軍、雍、河二州牧、略陽公，帥眾五萬，東下隴，攻南安，拔之，馳使請命於秦。登，秦主丕族子也。
祕宜與莫侯悌眷帥其眾三萬餘戶降於乞伏國仁，國仁拜宜東秦州刺史，悌眷梁州刺史。
已酉，魏王珪還盛樂，代題複以部落來降，十餘日，又奔劉顯；珪使其孫倍斥代領其眾。劉顯弟肺泥帥眾降魏。
八月，燕主垂留太子寶守中山，以趙王麟為尚書右仆射，錄留台。庚午，自帥範陽王德等南略地，使高陽王隆東徇平原。丁零鮮於乞保曲陽西山，聞垂南伐，出營望都，剽掠居民。趙王麟自出討之，諸將皆曰：“殿下虛鎮遠征，萬一無功而返，虧損威重，不如遣諸將討之。”麟曰：“乞聞大駕在外，無所畏忌，必不設備，一舉可取，不足憂也。”乃聲言至魯口，夜，迴趣乞，比明，至其營；掩擊，擒之。翟遼寇譙，朱序擊走之。
秦主丕以苻登為征西大將軍、開府儀同三司、南安王，持節、州牧、都督，皆因其所稱而授之。又以徐義為右丞相。留王騰守晉陽，右仆射楊輔戍壺關，帥眾四萬，進屯平陽。
初，後秦主萇之弟碩德統所部羌居隴上，聞萇起兵，自稱征西將軍，聚眾於冀城以應之；以兄孫詳為安遠將軍，據隴城，從孫訓為安西將軍，據南安之赤亭，與秦秦州刺史王統相持。萇自安定引兵會碩德攻統，天水屠各、略陽羌胡應之者一萬餘戶，秦略陽太守王皮降之。
初，秦滅代，遷代王什翼犍少子窟咄於長安，從慕容永東徙，永以窟咄為新興太守。劉顯遣其弟亢泥迎窟咄，以兵隨之，逼魏南境，諸部騷動。魏王珪左右於桓等與部人謀執珪以應窟咄，幢將代人莫題等亦潛與窟咄交通。桓舅穆崇告之，珪誅桓等五人，莫題等七姓悉原不問。珪懼內難，北逾阻山，複依賀蘭部，遣外朝大人遼東安同求救於燕，燕主垂遣趙王麟救之。
九月，王統以秦州降於後秦。後秦主萇以姚碩德為使持節、都督隴右諸軍事、秦州刺史，鎮上邽。
呂光得秦王堅兇問，舉軍縞素，諡曰文昭皇帝。冬，十月，大赦，改元大安。
西燕慕容永遣使詣秦主丕，求假道東歸。丕弗許，與永戰於襄陵，秦兵大敗，左丞相王永、衛大將軍俱石子皆死。初，東海王纂自長安來，麾下壯士三千餘人，丕忌之，既敗，懼為纂所殺，帥騎數千南奔東垣，謀襲洛陽。揚威將軍馮該自陝邀擊之，殺丕，執其太子寧、長樂王壽送建康；詔赦不誅，以付苻宏。纂與其弟尚書永平侯師奴帥秦眾數萬走據杏城，其餘王公百官皆沒於永。永遂進據長子，即皇帝位，改元中興。將以秦後楊氏為上夫人，楊氏引劍刺永，為永所殺。
甲申，海西公弈薨於吳。
燕寺人吳深據清河反，燕主垂攻之，不克。
後秦主萇還安定。
秦南安王登既克南安，夷、夏歸之者三萬餘戶，遂進攻姚碩德於秦州，後秦主萇自往救之。登與萇戰於胡奴阜，大破之，斬首二萬餘級，將軍啖青射萇，中之。萇創重，走保上邽，姚碩德代之統眾。
燕趙王麟軍未至魏，拓跋窟咄稍前逼魏王珪，賀染幹侵魏北部以應之。魏眾驚擾，北部大人叔孫普洛亡奔劉衛辰。麟聞之，遽遣安同等歸。魏人知燕軍在近，眾心少安。窟咄進屯高柳，珪引兵與麟會擊之，窟咄大敗，奔劉衛辰，衛辰殺之。珪悉收其眾，以代人庫狄幹為北部大人。麟引兵還中山。
劉衛辰居朔方，士馬甚盛。後秦主萇以衛辰為大將軍、大單於、河西王、幽州牧，西燕主永以衛辰為大將軍、朔州牧。
十一月，秦尚書寇遺奉勃海王懿、濟北王昶自杏城奔南安，南安王登發喪行服，諡秦主丕曰哀平皇帝。登議立懿為主，眾曰：“勃海王雖先帝之子，然年在幼衝，未堪多難。今三虜窺覦，宜立長君，非大王不可。”登乃為壇於隴東，即皇帝位，大赦，改元太初，大置百官。
慕容柔、慕容盛及盛弟會皆在長子，盛謂柔、會曰：“主上已中興幽、冀，東西未壹，吾屬居嫌疑之地，為智為愚，皆將不免。不若以時東歸，無為坐待魚肉也。”遂相與亡歸燕。後歲餘，西燕主永悉誅燕主俊及燕主垂之子孫，男女無遺。
張大豫自西郡入臨洮，掠民五千餘戶，保據俱城。
十二月，呂光自稱使持節、侍中、中外大都督、督隴右、河西諸軍事、大將軍、涼州牧、酒泉公。
秦主登立世祖神主於軍中，載以輜輟，建黃旗青蓋，以虎賁三百人衛之，凡所欲為，必啟主而後行。引兵五萬，東擊後秦，將士皆刻鉾、鎧為“死”“休”字；每戰以劍槊為方圓大陣，知有厚薄，從中分配，故人自為戰，所向無前。
初，長安之將敗也，中壘將軍徐嵩、屯騎校尉胡空各聚眾五千，結壘自固；既而受後秦官爵。後秦主萇以王禮葬秦主堅於二壘之間。及登至，嵩、空以眾降之。登拜嵩雍州刺史，空京兆尹，改葬堅以天子之禮。
乙酉，燕主垂攻吳深壘，拔之，深單馬走。垂進屯聊城之逢關陂。初，燕太子洗馬溫詳來奔，以為濟北太守，屯東阿。燕主垂遣範陽王德、高陽王隆攻之，詳遣從弟攀守河南岸，子楷守碻磝以拒之。
燕主垂以魏王珪為西單於，封上穀王，珪不受。
鮮卑既東，長安空虛。前滎陽太守高陵趙穣等招杏城盧水胡郝奴，帥戶四千入於長安，溫北皆應之，以穣為丞相。扶風王穣有眾數千，保據馬嵬，奴遣弟多攻之。夏，四月，後秦王萇自安定伐之，渭奔漢中。萇執多而進，奴懼，請降，拜鎮北將軍、六穀大都督。
癸巳，以尚書仆射陸納為左仆射，譙王恬為右仆射。納，玩之子也。
毛興襲擊王廣，敗之，廣奔秦州；隴西鮮卑匹蘭執廣送後秦。興複欲攻王統於上邽，枹罕諸氐皆厭苦兵事，乃共殺興，推衛平為河州刺史，遣使請命於秦。
燕主垂封其子農為遼西王，麟為趙王，隆為高陽王。
代王珪改稱魏王。
張大豫自楊塢進屯姑臧城西，王穆及禿發思複韐子奚於帥眾三萬屯於城南；呂光出擊，大破之，斬奚於等二萬餘級。
秦大赦，以衛平為撫軍將軍、河州刺史，呂光為車騎大將軍、涼州牧。使者皆沒於後秦，不能達。
燕主垂以範陽王德為尚書令，太原王楷為左仆射，樂浪王溫為司隸校尉。
後秦王萇即皇帝位於長安，大赦，改元建初，國號大秦。追尊其父弋仲為景元皇帝，立妻蚮氏為皇後，子興為皇太子。置百官。萇與群臣宴，酒酣，言曰：“諸卿皆與朕北麵秦朝，今忽為君臣，得無恥乎！”趙遷曰：“天不恥以陛下為子，臣等何恥為臣！”萇大笑。
魏王珪東如陵石，護佛侯部帥侯辰、乙佛部帥代題皆叛走。諸將請追之，珪曰：“侯辰等累世服役，有罪且當忍之。方今國家草創，人情未壹，愚者固宜前卻，不足追也！”
六月，庚寅，以前輔國將軍楊亮為雍州刺史，鎮衛山陵。荊州刺史桓石民遣將軍晏謙擊弘農，下之。初置湖、陝二戍。西燕刁雲等殺西燕主忠，推慕容永為使持節、大都督中外諸軍事、大將軍、大單於、雍、秦、梁、涼四州牧、錄尚書事、河東王，稱藩於燕。
燕主垂遣太原王楷、趙王麟、陳留王紹、章武王宙攻秦苻定、苻紹、苻謨、苻亮等；楷先以書與之，為陳禍福，定等皆降。垂封定等為侯，曰：“以酬秦主之德。”
秦主丕以都督中外諸軍事、司徒、錄尚書事王永為左丞相，太尉、東海王纂為大司馬，司空張蚮為太尉，尚書令鹹陽徐義為司空，司隸校尉王騰為驃騎大將軍、儀同三司。永傳檄四方公侯、牧守、壘主、民豪，共討姚萇、慕容垂，令各帥所統，以孟冬上旬會大駕於臨晉。於是天水薑延、馮翊寇明、河東王昭、新平張晏、京兆杜敏、扶風馬朗、建忠將軍、高平牧官都尉扶風王敏等鹹承檄起兵，各有眾數萬，遣使詣秦，丕皆就拜將軍、郡守，封列侯。冠軍將軍鄧景擁眾五千據彭池，與竇衝為首尾，以擊後秦。丕以景為京兆尹。景，羌之子也。
後秦主萇徙安定五千餘戶於長安。
秋，七月，秦平涼太守金熙、安定都尉沒弈幹與後秦左將軍姚方成戰於孫丘穀，方成兵敗。後秦主萇以其弟征虜將軍緒為司隸校尉，鎮長安；自將至安定擊熙等，大破之。金熙本東胡之種；沒弈幹，鮮卑多蘭部帥也。
枹罕諸氐以衛平衰老，難為成功，議廢之，而憚其宗強，累日不決。氐啖青謂諸將曰：“大事宜時定，不然，變生。諸君但請衛公為會，觀我所為。”會七夕大宴，青抽劍而前曰：“今天下大亂，吾曹休戚同之，非賢主不可以濟大事。衛公老，宜返初服以避賢路。狄道長苻登，雖王室疏屬，誌略雄明，請共立之，以赴大駕。諸君有不同者，即下異議！”乃奮劍攘袂，將斬異己者。眾皆從之，莫敢仰視。於是推登為使持節、都督隴右諸軍事、撫軍大將軍、雍、河二州牧、略陽公，帥眾五萬，東下隴，攻南安，拔之，馳使請命於秦。登，秦主丕族子也。
祕宜與莫侯悌眷帥其眾三萬餘戶降於乞伏國仁，國仁拜宜東秦州刺史，悌眷梁州刺史。
已酉，魏王珪還盛樂，代題複以部落來降，十餘日，又奔劉顯；珪使其孫倍斥代領其眾。劉顯弟肺泥帥眾降魏。
八月，燕主垂留太子寶守中山，以趙王麟為尚書右仆射，錄留台。庚午，自帥範陽王德等南略地，使高陽王隆東徇平原。丁零鮮於乞保曲陽西山，聞垂南伐，出營望都，剽掠居民。趙王麟自出討之，諸將皆曰：“殿下虛鎮遠征，萬一無功而返，虧損威重，不如遣諸將討之。”麟曰：“乞聞大駕在外，無所畏忌，必不設備，一舉可取，不足憂也。”乃聲言至魯口，夜，迴趣乞，比明，至其營；掩擊，擒之。翟遼寇譙，朱序擊走之。
秦主丕以苻登為征西大將軍、開府儀同三司、南安王，持節、州牧、都督，皆因其所稱而授之。又以徐義為右丞相。留王騰守晉陽，右仆射楊輔戍壺關，帥眾四萬，進屯平陽。
初，後秦主萇之弟碩德統所部羌居隴上，聞萇起兵，自稱征西將軍，聚眾於冀城以應之；以兄孫詳為安遠將軍，據隴城，從孫訓為安西將軍，據南安之赤亭，與秦秦州刺史王統相持。萇自安定引兵會碩德攻統，天水屠各、略陽羌胡應之者一萬餘戶，秦略陽太守王皮降之。
初，秦滅代，遷代王什翼犍少子窟咄於長安，從慕容永東徙，永以窟咄為新興太守。劉顯遣其弟亢泥迎窟咄，以兵隨之，逼魏南境，諸部騷動。魏王珪左右於桓等與部人謀執珪以應窟咄，幢將代人莫題等亦潛與窟咄交通。桓舅穆崇告之，珪誅桓等五人，莫題等七姓悉原不問。珪懼內難，北逾阻山，複依賀蘭部，遣外朝大人遼東安同求救於燕，燕主垂遣趙王麟救之。
九月，王統以秦州降於後秦。後秦主萇以姚碩德為使持節、都督隴右諸軍事、秦州刺史，鎮上邽。
呂光得秦王堅兇問，舉軍縞素，諡曰文昭皇帝。冬，十月，大赦，改元大安。
西燕慕容永遣使詣秦主丕，求假道東歸。丕弗許，與永戰於襄陵，秦兵大敗，左丞相王永、衛大將軍俱石子皆死。初，東海王纂自長安來，麾下壯士三千餘人，丕忌之，既敗，懼為纂所殺，帥騎數千南奔東垣，謀襲洛陽。揚威將軍馮該自陝邀擊之，殺丕，執其太子寧、長樂王壽送建康；詔赦不誅，以付苻宏。纂與其弟尚書永平侯師奴帥秦眾數萬走據杏城，其餘王公百官皆沒於永。永遂進據長子，即皇帝位，改元中興。將以秦後楊氏為上夫人，楊氏引劍刺永，為永所殺。
甲申，海西公弈薨於吳。
燕寺人吳深據清河反，燕主垂攻之，不克。
後秦主萇還安定。
秦南安王登既克南安，夷、夏歸之者三萬餘戶，遂進攻姚碩德於秦州，後秦主萇自往救之。登與萇戰於胡奴阜，大破之，斬首二萬餘級，將軍啖青射萇，中之。萇創重，走保上邽，姚碩德代之統眾。
燕趙王麟軍未至魏，拓跋窟咄稍前逼魏王珪，賀染幹侵魏北部以應之。魏眾驚擾，北部大人叔孫普洛亡奔劉衛辰。麟聞之，遽遣安同等歸。魏人知燕軍在近，眾心少安。窟咄進屯高柳，珪引兵與麟會擊之，窟咄大敗，奔劉衛辰，衛辰殺之。珪悉收其眾，以代人庫狄幹為北部大人。麟引兵還中山。
劉衛辰居朔方，士馬甚盛。後秦主萇以衛辰為大將軍、大單於、河西王、幽州牧，西燕主永以衛辰為大將軍、朔州牧。
十一月，秦尚書寇遺奉勃海王懿、濟北王昶自杏城奔南安，南安王登發喪行服，諡秦主丕曰哀平皇帝。登議立懿為主，眾曰：“勃海王雖先帝之子，然年在幼衝，未堪多難。今三虜窺覦，宜立長君，非大王不可。”登乃為壇於隴東，即皇帝位，大赦，改元太初，大置百官。
慕容柔、慕容盛及盛弟會皆在長子，盛謂柔、會曰：“主上已中興幽、冀，東西未壹，吾屬居嫌疑之地，為智為愚，皆將不免。不若以時東歸，無為坐待魚肉也。”遂相與亡歸燕。後歲餘，西燕主永悉誅燕主俊及燕主垂之子孫，男女無遺。
張大豫自西郡入臨洮，掠民五千餘戶，保據俱城。
十二月，呂光自稱使持節、侍中、中外大都督、督隴右、河西諸軍事、大將軍、涼州牧、酒泉公。
秦主登立世祖神主於軍中，載以輜輟，建黃旗青蓋，以虎賁三百人衛之，凡所欲為，必啟主而後行。引兵五萬，東擊後秦，將士皆刻鉾、鎧為“死”“休”字；每戰以劍槊為方圓大陣，知有厚薄，從中分配，故人自為戰，所向無前。
初，長安之將敗也，中壘將軍徐嵩、屯騎校尉胡空各聚眾五千，結壘自固；既而受後秦官爵。後秦主萇以王禮葬秦主堅於二壘之間。及登至，嵩、空以眾降之。登拜嵩雍州刺史，空京兆尹，改葬堅以天子之禮。
乙酉，燕主垂攻吳深壘，拔之，深單馬走。垂進屯聊城之逢關陂。初，燕太子洗馬溫詳來奔，以為濟北太守，屯東阿。燕主垂遣範陽王德、高陽王隆攻之，詳遣從弟攀守河南岸，子楷守碻磝以拒之。
燕主垂以魏王珪為西單於，封上穀王，珪不受。