光聞楊翰之謀，懼，不敢進。杜進曰：“梁熙文雅有餘，機鑒不足，終不能用翰之謀，不足憂也。宜及其上下離心，速進以取之。”光從之。進至高昌，楊翰以郡迎降。至玉門，熙移檄責光擅命還師，以子胤為鷹揚將軍，與振威將軍南安姚皓、別駕衛翰帥眾五萬拒光於酒泉。敦煌太守姚靜、晉昌太守李純以郡降光。光報檄涼州，責熙無赴難之誌，五遏歸國之眾；遣彭晁、杜進、薑飛為前鋒，與胤戰於安彌，大破擒之。於是四山胡、夷皆附於光。武威太守彭濟執熙以降，光殺之。光入姑臧，自領涼州刺史，表杜進為武威太守，自餘將佐，各受職位。涼州郡縣皆降於光，獨酒泉太守宋皓、西郡太守索泮城守不下。光攻而執之，讓泮曰：“吾受詔平西域，而梁熙絕我歸路，此朝廷之罪人，卿何為附之？”泮曰：“將軍受詔平西域，不受詔亂涼州，梁公何罪而將軍殺之？泮但苦力不足，不能報君父之仇耳，豈肯如逆氐彭濟之所為乎！主滅臣死，固其常也。”光殺泮及皓。
主簿尉祐，奸佞傾險，與彭濟同執熙，光寵信之。祐譖殺名士姚皓等十餘人，涼州人由是不悅。光以祐為金城太守，祐至允吾，襲據其城以叛；薑飛擊破之，祐奔據興城。
乞伏國仁自稱大都督、大將軍、單於，領秦、河二州牧，改元建義，以乙旃童泥為左相，屋引出支為右相，獨孤匹蹄為左輔，武群勇士為右輔，弟乾歸為上將軍，分其地置武城等十二郡，築勇士城而都之。
秦尚書令魏昌公纂自關中奔晉陽；秦主丕拜纂太尉，封東海王。
冬，十月，西燕主衝遣尚書令高蓋帥眾五萬伐後秦，戰於新平南，蓋大敗，降於後秦。初，蓋以楊定為子，及蓋敗，定亡奔隴右，複收集其舊眾。
苻定、苻紹、苻謨、苻亮聞秦主丕即位，皆自河北遣使謝罪。中山太守王兗，本新平氐也，固守博陵，為秦拒燕。十一月，丕以兗為平州刺史，定為冀州牧，紹為冀州都督，謨為幽州牧，亮為幽、平二州都督，並進郡公。左將軍竇衝據茲川，有眾數萬，與秦州刺史王統、河州刺史毛興、益州刺史王廣、南秦州刺史楊璧、衛將軍楊定皆自隴右遣使邀丕，共擊後秦。丕以定為雍州牧，衝為梁州牧，加統鎮西大將軍，興車騎大將軍。璧征南大將軍，並開府儀同三司，加廣安西將軍，皆進位州牧。
楊定尋徙治曆城，置儲蓄於百頃，自稱龍驤將軍、仇池公，遣使來稱藩；詔因其所號假之。其後又取天水、略陽之地，自稱秦州刺史、隴西王。
繹幕人蔡匡據城以叛燕，燕慕容麟、慕容隆共攻之。泰山太守任泰潛師救匡，至匡壘南八裏，燕人乃覺之。諸將以匡未下而外敵奄至，甚患之。隆曰：“匡恃外救，故不時下。今計泰之兵不過數千人，及其未合，擊之，泰敗，匡自降矣。”乃釋匡擊泰，大破之，斬首千餘級。匡遂降，燕王垂殺之，且屠其壘。
慕容農至龍城，休士馬十餘日。諸將皆曰：“殿下之來，取道甚速，今至此。久留不進，何也？”農曰：“吾來速者，恐餘岩過山鈔盜，侵擾良民耳。岩才不逾人，誑誘饑兒，烏集為群，非有綱紀。吾已扼其喉，久將離散，無能為也。今此田善熟，未收而行，徒自耗損；當俟收畢，往則梟之，亦不出旬日耳。”頃之，農將步騎三萬至令支，岩眾震駭，稍稍逾城歸農。岩計窮出降，農斬之。進擊高句麗，複遼東、玄菟二郡。還至龍城上，上疏請繕修陵廟。燕王垂以農為使持節、都督幽、平二州、北狄諸軍事、幽州牧，鎮龍城。徙平州刺史帶方王佐鎮平郭。農於是創立法製，事從寬簡，清刑獄，省賦役，勸課農桑，居民富贍，四方流民前後至者數萬口。先是幽、冀流民多入高句麗，農以驃騎司馬範陽龐淵為遼東太守，招撫之。
慕容麟攻王兗於博陵，城中糧竭矢盡，功曹張猗逾城出，聚眾以應麟。兗臨城數之曰：“卿是秦民，吾是卿君，卿起兵應賊，自號‘義兵’，何名實之相違也？古人求忠臣必於孝子之門，卿母在城，棄而不顧，吾何有焉！今人取卿一切之功則可矣，寧能忘卿不忠不孝之事乎！不意中州禮義之邦，乃有如卿者也！”十二月，麟拔博陵，執兗及苻鑒，殺之。昌黎太守宋敞帥烏桓、索頭之眾救兗，不及而還。秦主丕以敞為平州刺史。
燕王垂北如中山，謂諸將曰：“樂浪王招流散，實倉廩，外給軍糧，內營宮室，雖蕭何何以加之！”丙申，垂始定都中山。
秦苻定據信都以拒燕，燕王垂以從弟北地王精為冀州刺史，將兵攻之。
拓跋珪從曾祖紇羅與其弟建及諸部大人，共請賀訥推珪為主。
太元十一年丙戌，公元三八六年春，正月，戊申，拓跋珪大會於牛川，即代王位，改元登國。以長孫嵩為南部大人，叔孫普洛為北部大人，分治其眾。以上穀張兗為左長史，許謙為右司馬，廣寧王建、代人和跋、叔孫建、庾嶽等為外朝大人，奚牧為治民長，皆掌宿衛及參軍國謀議。長孫道生、賀毗等侍從左右，出納教命。王建娶代王什翼犍之女；嶽，和辰之弟；道生，嵩之從子也。
燕王垂即皇帝位。
後秦王萇如安定。
南安秘宜帥羌、胡五萬餘人攻乞伏國仁，國仁將兵五千逆擊，大破之。宜奔還南安。
鮮於乞之殺翟真也，翟遼奔黎陽，黎陽太守滕恬之甚愛信之。恬之喜畋獵，不愛士卒，遼潛施奸惠以收從心。恬之南攻鹿鳴城，遼於後閉門拒之；恬之東奔鄄城，遼追執之，遂據黎陽。豫州刺史朱序遣將軍秦膺、童斌與淮、泗諸郡共討之。
秦益州牧王廣自隴右引兵攻河州牧毛興於枹罕，興遣建節將軍衛平帥其宗人一千七百夜襲廣，大破之。二月，秦州牧王統遣兵助廣攻興，興嬰城自守。燕大赦，改元建興，置公卿尚書百官，繕宗廟、社稷。
西燕主衝樂在長安，且畏燕主垂強，不敢東歸，課農築室，為久安之計，鮮卑鹹怨之。左將軍韓延因眾心不悅，攻衝，殺之，立衝將段隨為燕王，改元昌平。
初，張天錫之南奔也，秦長水校尉王穆匿其世子大豫，與俱奔河西，依禿發思複韐，思複韐送於魏安。魏安人焦鬆、齊肅、張濟等聚兵數千人迎大豫為主，攻呂光昌鬆郡，拔之，執太守王世強。光使輔國將軍杜進擊之，進兵敗，大進豫逼姑臧。王穆諫曰：“光糧豐城固，甲兵精銳，逼之非利；不如席卷嶺西，礪兵積粟，然後東向與之爭，不及期年，光可取也。”大豫不從，自號撫軍將軍、涼州牧，改元鳳凰，以王穆為長史，傳檄郡縣，傳穆說諭嶺西諸郡，建康太守李隰、祁連都尉嚴純皆起兵應之，有眾三萬，保據楊塢。
代王珪徙居定襄之盛樂，務農息民，國人悅之。
三月，大赦。
泰山太守張願以郡叛，降翟遼。初，謝玄欲使朱序屯梁國，玄自屯彭城，以北固河上，西援洛陽。朝議以征役既久，欲令玄置戍而還。會翟遼、張願繼叛，北方騷動，玄謝罪，乞解職，詔慰諭，令還淮陰。
燕主垂追尊母蘭氏為文昭皇後，欲遷文明段後，以蘭後配享太祖，詔百官議之，皆以為當然。博士劉詳、董謐以為：“堯母為帝嚳妃，位第三，不以貴陵薑原。明聖之道，以至公為先；文昭後宜立別廟。”垂怒，逼之，詳、謐曰：“上所欲為，無問於臣。臣案經奉禮，不敢有貳。”垂乃不複問諸儒，卒遷段後，以蘭後代之。又以景昭可足渾後傾覆社稷，追廢之；尊烈祖昭儀段氏為景德皇後，配享列祖。
崔鴻曰：齊桓公命諸侯無發妾為妻。夫之於妻，猶不可以妾代之，況子而易其母乎？《春秋》所稱母以子貴者，君母既沒，得以妾母為小君也；至於享祀宗廟，則成風終不得配莊公也。君父之所為，臣子必習而效之，猶形聲之於影響也。寶之逼殺其母，由垂為之漸也。堯、舜之讓，猶為之、噲之禍，況違禮而縱私者乎？昔文薑得罪於桓公，《春秋》不之廢。可足渾氏雖有罪於前朝，然小君之禮成矣；垂以私憾廢之，又立兄妾之無子者，皆非禮也。
劉顯自善無南走馬邑，其族人奴真帥所部降於代。奴真有兄犍，先居賀蘭部，奴真言於代王珪，請召犍而以所部讓之；珪許之。犍既領部，遣弟去斤遺賀訥金馬。賀染幹謂去斤曰：“待汝兄弟厚，汝今領部，宜來從我。”去斤許之。奴真怒曰：“我祖父以來，世為代忠臣，故我以部讓汝等，欲為義也。今汝等無狀，乃謀叛國，義於何在！”遂殺犍及去斤。染幹聞之，引兵攻奴真，奴真奔代。珪遣使責染幹，染幹乃止。
主簿尉祐，奸佞傾險，與彭濟同執熙，光寵信之。祐譖殺名士姚皓等十餘人，涼州人由是不悅。光以祐為金城太守，祐至允吾，襲據其城以叛；薑飛擊破之，祐奔據興城。
乞伏國仁自稱大都督、大將軍、單於，領秦、河二州牧，改元建義，以乙旃童泥為左相，屋引出支為右相，獨孤匹蹄為左輔，武群勇士為右輔，弟乾歸為上將軍，分其地置武城等十二郡，築勇士城而都之。
秦尚書令魏昌公纂自關中奔晉陽；秦主丕拜纂太尉，封東海王。
冬，十月，西燕主衝遣尚書令高蓋帥眾五萬伐後秦，戰於新平南，蓋大敗，降於後秦。初，蓋以楊定為子，及蓋敗，定亡奔隴右，複收集其舊眾。
苻定、苻紹、苻謨、苻亮聞秦主丕即位，皆自河北遣使謝罪。中山太守王兗，本新平氐也，固守博陵，為秦拒燕。十一月，丕以兗為平州刺史，定為冀州牧，紹為冀州都督，謨為幽州牧，亮為幽、平二州都督，並進郡公。左將軍竇衝據茲川，有眾數萬，與秦州刺史王統、河州刺史毛興、益州刺史王廣、南秦州刺史楊璧、衛將軍楊定皆自隴右遣使邀丕，共擊後秦。丕以定為雍州牧，衝為梁州牧，加統鎮西大將軍，興車騎大將軍。璧征南大將軍，並開府儀同三司，加廣安西將軍，皆進位州牧。
楊定尋徙治曆城，置儲蓄於百頃，自稱龍驤將軍、仇池公，遣使來稱藩；詔因其所號假之。其後又取天水、略陽之地，自稱秦州刺史、隴西王。
繹幕人蔡匡據城以叛燕，燕慕容麟、慕容隆共攻之。泰山太守任泰潛師救匡，至匡壘南八裏，燕人乃覺之。諸將以匡未下而外敵奄至，甚患之。隆曰：“匡恃外救，故不時下。今計泰之兵不過數千人，及其未合，擊之，泰敗，匡自降矣。”乃釋匡擊泰，大破之，斬首千餘級。匡遂降，燕王垂殺之，且屠其壘。
慕容農至龍城，休士馬十餘日。諸將皆曰：“殿下之來，取道甚速，今至此。久留不進，何也？”農曰：“吾來速者，恐餘岩過山鈔盜，侵擾良民耳。岩才不逾人，誑誘饑兒，烏集為群，非有綱紀。吾已扼其喉，久將離散，無能為也。今此田善熟，未收而行，徒自耗損；當俟收畢，往則梟之，亦不出旬日耳。”頃之，農將步騎三萬至令支，岩眾震駭，稍稍逾城歸農。岩計窮出降，農斬之。進擊高句麗，複遼東、玄菟二郡。還至龍城上，上疏請繕修陵廟。燕王垂以農為使持節、都督幽、平二州、北狄諸軍事、幽州牧，鎮龍城。徙平州刺史帶方王佐鎮平郭。農於是創立法製，事從寬簡，清刑獄，省賦役，勸課農桑，居民富贍，四方流民前後至者數萬口。先是幽、冀流民多入高句麗，農以驃騎司馬範陽龐淵為遼東太守，招撫之。
慕容麟攻王兗於博陵，城中糧竭矢盡，功曹張猗逾城出，聚眾以應麟。兗臨城數之曰：“卿是秦民，吾是卿君，卿起兵應賊，自號‘義兵’，何名實之相違也？古人求忠臣必於孝子之門，卿母在城，棄而不顧，吾何有焉！今人取卿一切之功則可矣，寧能忘卿不忠不孝之事乎！不意中州禮義之邦，乃有如卿者也！”十二月，麟拔博陵，執兗及苻鑒，殺之。昌黎太守宋敞帥烏桓、索頭之眾救兗，不及而還。秦主丕以敞為平州刺史。
燕王垂北如中山，謂諸將曰：“樂浪王招流散，實倉廩，外給軍糧，內營宮室，雖蕭何何以加之！”丙申，垂始定都中山。
秦苻定據信都以拒燕，燕王垂以從弟北地王精為冀州刺史，將兵攻之。
拓跋珪從曾祖紇羅與其弟建及諸部大人，共請賀訥推珪為主。
太元十一年丙戌，公元三八六年春，正月，戊申，拓跋珪大會於牛川，即代王位，改元登國。以長孫嵩為南部大人，叔孫普洛為北部大人，分治其眾。以上穀張兗為左長史，許謙為右司馬，廣寧王建、代人和跋、叔孫建、庾嶽等為外朝大人，奚牧為治民長，皆掌宿衛及參軍國謀議。長孫道生、賀毗等侍從左右，出納教命。王建娶代王什翼犍之女；嶽，和辰之弟；道生，嵩之從子也。
燕王垂即皇帝位。
後秦王萇如安定。
南安秘宜帥羌、胡五萬餘人攻乞伏國仁，國仁將兵五千逆擊，大破之。宜奔還南安。
鮮於乞之殺翟真也，翟遼奔黎陽，黎陽太守滕恬之甚愛信之。恬之喜畋獵，不愛士卒，遼潛施奸惠以收從心。恬之南攻鹿鳴城，遼於後閉門拒之；恬之東奔鄄城，遼追執之，遂據黎陽。豫州刺史朱序遣將軍秦膺、童斌與淮、泗諸郡共討之。
秦益州牧王廣自隴右引兵攻河州牧毛興於枹罕，興遣建節將軍衛平帥其宗人一千七百夜襲廣，大破之。二月，秦州牧王統遣兵助廣攻興，興嬰城自守。燕大赦，改元建興，置公卿尚書百官，繕宗廟、社稷。
西燕主衝樂在長安，且畏燕主垂強，不敢東歸，課農築室，為久安之計，鮮卑鹹怨之。左將軍韓延因眾心不悅，攻衝，殺之，立衝將段隨為燕王，改元昌平。
初，張天錫之南奔也，秦長水校尉王穆匿其世子大豫，與俱奔河西，依禿發思複韐，思複韐送於魏安。魏安人焦鬆、齊肅、張濟等聚兵數千人迎大豫為主，攻呂光昌鬆郡，拔之，執太守王世強。光使輔國將軍杜進擊之，進兵敗，大進豫逼姑臧。王穆諫曰：“光糧豐城固，甲兵精銳，逼之非利；不如席卷嶺西，礪兵積粟，然後東向與之爭，不及期年，光可取也。”大豫不從，自號撫軍將軍、涼州牧，改元鳳凰，以王穆為長史，傳檄郡縣，傳穆說諭嶺西諸郡，建康太守李隰、祁連都尉嚴純皆起兵應之，有眾三萬，保據楊塢。
代王珪徙居定襄之盛樂，務農息民，國人悅之。
三月，大赦。
泰山太守張願以郡叛，降翟遼。初，謝玄欲使朱序屯梁國，玄自屯彭城，以北固河上，西援洛陽。朝議以征役既久，欲令玄置戍而還。會翟遼、張願繼叛，北方騷動，玄謝罪，乞解職，詔慰諭，令還淮陰。
燕主垂追尊母蘭氏為文昭皇後，欲遷文明段後，以蘭後配享太祖，詔百官議之，皆以為當然。博士劉詳、董謐以為：“堯母為帝嚳妃，位第三，不以貴陵薑原。明聖之道，以至公為先；文昭後宜立別廟。”垂怒，逼之，詳、謐曰：“上所欲為，無問於臣。臣案經奉禮，不敢有貳。”垂乃不複問諸儒，卒遷段後，以蘭後代之。又以景昭可足渾後傾覆社稷，追廢之；尊烈祖昭儀段氏為景德皇後，配享列祖。
崔鴻曰：齊桓公命諸侯無發妾為妻。夫之於妻，猶不可以妾代之，況子而易其母乎？《春秋》所稱母以子貴者，君母既沒，得以妾母為小君也；至於享祀宗廟，則成風終不得配莊公也。君父之所為，臣子必習而效之，猶形聲之於影響也。寶之逼殺其母，由垂為之漸也。堯、舜之讓，猶為之、噲之禍，況違禮而縱私者乎？昔文薑得罪於桓公，《春秋》不之廢。可足渾氏雖有罪於前朝，然小君之禮成矣；垂以私憾廢之，又立兄妾之無子者，皆非禮也。
劉顯自善無南走馬邑，其族人奴真帥所部降於代。奴真有兄犍，先居賀蘭部，奴真言於代王珪，請召犍而以所部讓之；珪許之。犍既領部，遣弟去斤遺賀訥金馬。賀染幹謂去斤曰：“待汝兄弟厚，汝今領部，宜來從我。”去斤許之。奴真怒曰：“我祖父以來，世為代忠臣，故我以部讓汝等，欲為義也。今汝等無狀，乃謀叛國，義於何在！”遂殺犍及去斤。染幹聞之，引兵攻奴真，奴真奔代。珪遣使責染幹，染幹乃止。