晉紀二十八（起旃蒙作噩，盡柔兆閹茂，凡二年）
烈宗孝武皇帝中之上
太元十年乙酉，公元三八五年春，正月，秦王堅朝饗群臣，時長安饑，人相食，諸將歸，吐肉以飼妻子。
慕容衝即皇帝位於阿房，改元更始。衝有自得之誌，賞罰任情。慕容盛年十三，謂慕容柔曰：“夫十人之長，亦須才過九人，然後得安。今中山王才逮人，功未有成，而驕汰已甚，殆難濟乎！”
後秦王萇留諸將攻新平，自引兵擊安定，擒秦安西將軍勃海公珍，嶺北諸城悉降之。
甲寅，秦王堅與西燕主衝戰於仇班渠，大破之。乙卯，戰於雀桑，又破之。甲子，戰於白渠，秦兵大敗。西燕兵圍秦王堅，殿中將軍鄧邁等力戰卻之，堅乃得免。壬申，衝遣尚書令高蓋夜襲長安，入其南城，左將軍竇衝、前禁將軍李辯等擊破之，斬首八百級，分其屍而食之。乙亥，高蓋引兵攻渭北諸壘，太子宏與戰於成貳壁，大破之，斬首三萬。燕帶方王佐與寧朔將軍平規共攻薊，王永兵屢敗。二月，永使宋敞燒和龍及薊城宮室，帥眾三萬奔壺關；佐等入薊。
慕容農引兵會慕容麟於中山，與共攻翟真。麟、農先帥數千騎至承營，觀察形勢。翟真望見，陳兵而出。諸將欲退，農曰：“丁零非不勁勇，而翟真懦弱，今簡精銳，望真所在而衝之，真走，眾必散矣，乃邀門而蹙之，可盡殺也。”使驍騎將軍慕容國帥百餘騎衝之，真走，其眾爭門，自相蹈藉，死者太半；遂拔承營外郭。
癸未，秦王堅與西燕主衝戰於城西，大破之，追奔至阿城。諸將請乘勝入城，堅恐為衝所掩，引兵還。
乙酉，秦益州刺史王廣以蜀人江陽太守李丕為益州刺史，守成都。己醜，廣帥所部奔還隴西，依其兄秦州刺史統，蜀人隨之者三萬餘人。
劉牢之至枋頭。楊膺、薑讓謀泄，長樂公丕收殺之。牢之聞之，盤桓不進。
秦平原悼公暉數為西燕主衝所敗，秦王堅讓之曰：“汝，吾之才子也，擁大眾與白虜小兒戰，而屢敗，何用生為！”三月，暉憤恚自殺。前禁將軍李辯、都水使者隴西彭和正恐長安不守，召集西州人屯於韭園；堅召之，不至。
西燕主衝攻秦高陽湣公方於驪山，殺之，執秦尚書韋鍾，以其子謙為馮翊太守，使招集三輔之民。馮詡壘主邵安民等責謙曰：“君雍州望族，今乃從賊，與之為不忠不義，何麵目以行於世乎？”謙以告鍾，鍾自殺，謙來奔。秦左將軍苟池、右將軍俱石子與西燕主衝戰於驪山，兵敗。西燕將軍慕容永斬苟池，俱石子奔鄴。永，廆弟運之孫；石子，難之弟也。秦王堅遣領軍將軍楊定擊衝，大破之，虜鮮卑萬餘人而還，悉坑之。定，佛奴之孫，堅之婿也。
滎陽人鄭燮以郡來降。
燕王垂攻鄴，久不下，將北詣冀州，乃命撫軍大將軍麟屯信都，樂浪王溫屯中山，召驃騎大將軍農還鄴；於是遠近聞之，以燕為不振，頗懷去就。
農至高邑，遣從事中郎眭邃近出，違期不還。長史張攀言於農曰：“邃目下參佐，敢欺罔不還，請迴軍計之。”農不應，敕備假版，以邃為高陽太守，參佐家在趙北者，悉假署遣歸。凡舉補太守三人，長史二十餘人，退謂攀曰：“君所見殊誤，當今豈可自相魚肉！俟吾北還，邃等自當迎於道左，君但觀之。”
樂浪王溫在中山，兵力甚弱，丁零四布，分據諸城。溫謂諸將曰：“以吾之眾，攻則不足，守則有餘。驃騎、撫軍，首尾連兵，會須滅賊，但應聚糧厲兵以俟時耳。”於是撫舊招新，勸課農桑，民歸附者相繼，郡縣壁壘爭送軍糧，倉庫充溢。翟真夜襲中山，溫擊破之，自是不敢複至。溫乃遣兵一萬運糧以餉垂，且營中山宮室。
劉牢之攻燕黎陽太守劉撫於孫就柵，燕王垂留慕容農守鄴圍，自引兵救之。秦長樂公丕聞之，出兵乘虛夜襲燕營，農擊敗之。劉牢之與垂戰，不勝，退屯黎陽。垂複還鄴。
呂光以龜茲饒樂，欲留居之。天竺沙門鳩摩羅什謂光曰：“此兇亡之地，不足留也。將軍但東歸，中道自有福地可居。”光乃大饗將士，議進止，眾皆欲還。乃以駝二萬餘頭載外國珍寶奇玩，驅駿馬萬餘匹而還。
夏，四月，劉牢之進兵至鄴。燕王垂逆戰而敗；遂撤圍，退屯新城；乙卯，自新城北遁。牢之不告秦長樂公丕，即引兵追之。丕聞之，發兵繼進。庚申，牢之追及垂於董唐淵。垂曰：“秦、晉瓦合，相待為強。一勝則俱豪，一失則俱潰，非同心也。今兩軍相繼，勢既未合，宜急擊之。”牢之軍疾趨二百裏，至五橋澤，爭燕輜重；垂邀擊，大破之。斬首數千級。牢之單馬走，會秦救至，得免。
燕冠軍將軍宜都王鳳每戰，奮不顧身。前後大小二百五十七戰，未嚐無功。垂戒之曰：“今大業甫濟，汝當先自愛！”使為車騎將軍德之副，以抑其銳。
鄴中饑甚，秦長樂公丕帥眾就晉穀於枋頭。劉牢之入屯鄴城，收集亡散，兵複少振；坐軍敗，征還。
燕、秦相持經年，幽、冀大饑，人相食，邑落蕭條。燕之軍士多餓死，燕王垂禁民養蠶，以桑椹為軍糧。
垂將北趣中山，以驃騎大將軍農為前驅，前所假授吏眭邃等皆來迎候，上下如初，李乃服農之智略。
會稽王道子好專權，複為奸諂者所構扇，與太保安有隙。安欲避之，會秦王堅來求救，安乃請自將救之。壬戌，出鎮廣陵之步丘，築壘曰新城而居之。
蜀郡太守任權攻拔成都，斬秦益州刺史李丕，複取益州。
新平糧竭矢盡，外救不至。後秦王萇使人謂苟輔曰：“吾方以義取天下，豈仇忠臣邪！卿但帥城中之人還長安，吾正欲得此城耳。”輔以為然，帥民五千口出城。萇圍而坑之，男女無遺，獨馮傑子終得脫，奔長安。秦王堅追贈輔等官爵，皆諡曰節湣侯；以終為新平太守。
翟真自承營徙屯行唐，真司馬鮮於乞殺真及諸翟，自立為趙王。營人共殺乞，立真從弟成為主；其眾多降於燕。
五月，西燕主衝攻長安，秦王堅身自督戰，飛矢滿體，流血淋漓。衝縱兵暴掠，關中士民流散，道路斷絕，千裏無煙。有堡壁三十餘，推平遠將軍趙敖為主，相與結盟，冒難遣兵糧助堅，多為西燕兵所殺。堅謂之曰：“聞來者率不善達，此誠忠臣之義。然今寇難殷繁，非一人之力所能濟也。徒相隨入虎口，何益？汝曹宜為國自愛，畜糧厲兵，以俟天時，庶幾善不終否，有時而泰也！”
三輔之民為衝所略者，遣人密告堅，請遣兵攻衝，欲縱火為內應。堅曰：“甚哀諸卿忠誠！然吾猛士如虎豹，利兵如霜雪，困於烏合之虜，豈非天乎？恐徒使諸卿坐自夷滅，吾不忍也！”其人固請不已，乃遣七百騎赴之。衝營縱火者，反為風火所燒，其得免者什一二；堅祭而哭之。
衛將軍楊定與衝戰於城西，為衝所擒。定，秦之驍將也。堅大懼，以讖書雲“帝出五將久長得”，乃留太子宏守長安，謂之曰：“天其或者欲導予出外。汝善守城，勿與賊爭利，吾當出隴收兵運糧以給汝。”遂帥騎數百與張夫人及中山公詵、二女寶、錦出奔五將山，宣告州郡，期以孟冬救長安。堅過襲韭園，李辯奔燕，彭和正慚，自殺。
閏月，以廣州刺史羅友為益州刺史，鎮成都。
庚戌，燕王垂至常山，圍翟成於行唐。命帶方王佐鎮龍城。六月，高句麗寇遼東，佐遣司馬郝景將兵救之，為高句麗所敗，高句麗遂陷遼東、玄菟。
秦太子宏不能守長安，將數千騎與母、妻、宗室西奔下辨；百官逃散，司隸校尉權翼等數百人奔後秦。西燕主衝入據長安，縱兵大掠，死者不可勝計。
秋，七月，旱，饑，井皆竭。
後秦王萇自故縣如新平。
秦王堅至五將山，後秦王萇遣驍騎將軍吳忠帥騎圍之。秦兵皆散走，獨侍禦十數人在側，堅神色自若，坐而待之，召宰人進食。俄而忠至，執之，送詣新平，幽於別室。太子宏至下辨，南秦州刺史楊璧拒之。璧妻，堅之女順陽公主也，棄其夫從宏。宏奔武都，投氐豪強熙，假道來奔，詔處之江州。
長樂公丕帥眾三萬自枋頭將歸鄴城，龍驤將軍檀玄擊之，戰於穀口，玄兵敗，丕複入鄴城。
燕建節將軍餘岩叛，自武邑北趣幽州。燕王垂馳使敕幽州將平規曰：“固守勿戰，俟吾破丁零自討之。”規出戰，為岩所敗。岩入薊，掠千餘戶而去，遂據令支。癸酉，翟成長史鮮於得斬成出降；垂屠行唐，盡坑成眾。
太保安有疾，求還，詔許之；八月；安至建康。
甲午，大赦。丁酉，建昌文靖公謝安薨。詔加殊禮，如大司馬溫故事。庚子，以司徒琅邪王道子領揚州刺史、錄尚書、都督中外諸軍事，以尚書令謝石為衛將軍。
後秦王萇使求傳國璽於秦王堅曰：“萇次應曆數，可以為惠。”堅瞋目叱之曰：“小羌敢逼天子，五胡次序，無汝羌名。璽已送晉，不可得也！”萇複遣右司馬尹緯說堅，求為禪代；堅曰：“禪代，聖賢之事。姚萇叛賊，何得為之！”堅與緯語，問緯：“在朕朝何官？”緯曰：“尚書令史”。堅歎曰：“卿，王景略為儔，宰相才也，而朕不知卿，宜其亡也！”堅自以平生遇萇有恩，尤忿之，數罵萇求死，謂張夫人曰：“豈可令羌奴辱吾兒。”乃先殺寶、錦。辛醜，萇遣人縊堅於新平佛寺，張夫人、中山公詵皆自殺，後秦將士皆為之哀慟。萇欲隱其名，諡堅曰壯烈天王。
臣光曰：論者皆以為秦王堅之亡，由不殺慕容垂、姚萇故也，臣獨以為不然。許劭謂魏武帝治世之能臣，亂世之奸雄。使堅治國無失其道，則垂、萇皆秦之能臣也，烏能為亂哉！堅之所以亡，由驟勝而驕故也。魏文侯問李克吳之所以亡，對曰：“數戰數勝。”文侯曰：“數戰數勝，國之福也，何故亡？”對曰：“數戰則民疲，數勝則主驕，以驕主禦疲民，未有不亡者也。”秦王堅似之矣。
長樂公丕在鄴，將西赴長安，幽州刺史王永在壺關，遣使招丕，丕乃帥鄴中男女六萬餘口西如潞川，驃騎將軍張蠔、並州刺史王騰迎之入晉陽。王永留平州刺史苻衝守壺關，自帥騎一萬會丕於晉陽。丕始知長安不守，堅已死，乃發喪，即皇帝位。追諡堅曰宣昭皇帝，廟號世祖，大赦，改元大安。
燕主垂以魯王和為南中郎將，鎮鄴。遣慕容農出衘螉塞，曆凡城，趣龍城，會兵討餘岩，慕容麟、慕容隆自信都徇勃海、清河。麟擊勃海太守封懿，執之，因屯曆口。懿，放之子也。
鮮卑劉頭眷擊破賀蘭部於善無，又破柔然於意親山。頭眷子羅辰言於頭眷曰：“比來行兵，所向無敵。然心腹之疾，願早圖之！”頭眷曰：“誰也？”羅辰曰：“從兄顯，忍人也，必將為亂。”頭眷不聽。顯，庫仁之子也。頃之，顯果殺頭眷自立。又將殺拓跋珪，顯弟亢泥妻，珪之姑也，以告珪母賀氏。顯謀主梁六眷，代王什翼犍之甥也，亦使其部人穆崇、奚牧密告珪，且以其愛妻、駿馬付崇曰：“事泄，當以此自明。”賀氏夜飲顯酒，令醉，使珪陰與舊臣長孫犍、元他、羅結輕騎亡去。向晨，賀氏故驚廄中群馬，使顯起視之。賀氏哭曰：“吾子適在此，今皆不見，汝等誰殺之邪？”顯以故不急追。珪遂奔賀蘭部，依其舅賀訥，訥驚喜曰：“複國之後，當念老臣！”珪笑曰：“誠如舅言，不敢忘也。”顯疑梁六眷泄其謀，將囚之。穆崇宣言曰：“六眷不顧恩義，助顯為逆，我掠得其妻馬，足以解忿。”顯乃舍之。
賀氏從弟外朝大人賀悅舉所部以奉珪。顯怒，將殺賀氏，賀氏奔亢泥家，匿神車中三日，亢泥舉家為之請，乃得免。
故南部大人長孫嵩帥所部七百餘家叛顯，將奔五原。時拓跋寔君之子渥亦聚眾自立，嵩欲歸之；烏渥謂嵩曰：“逆父之子，不足從也。不如歸珪。”嵩從之。久之，劉顯所部有亂，故中部大人庾和辰奉賀氏奔珪。
賀訥弟染幹以珪得眾心，忌之，使其黨侯引七突殺珪；代人尉古真知之，以告珪，侯引七突不敢發。染幹疑古真泄其謀，執而訊之，以兩車軸夾其頭，傷一目，不伏，乃免之。染幹遂舉兵圍珪；賀氏出謂染幹曰：“汝等欲於何置我，而殺吾子乎！”染幹慚而去。
九月，秦主丕以張蠔為侍中、司空，王永為侍中、都督中外諸軍事、車騎大將軍、尚書令，王騰為中軍大將軍、司隸校尉，苻衝為尚書左仆射，封西平王；又以左長史楊輔為右仆射，右長史王亮為護軍將軍；立妃楊氏為皇後，子寧為皇太子，壽為長樂王，鏘為平原王，懿為勃海王，昶為濟北王。
呂光自龜茲還至宜禾，秦涼州刺史梁熙謀閉境拒之。高昌太守楊翰言於熙曰：“呂光新破西域，兵強氣銳，聞中原喪亂，必有異圖。河西地方萬裏，帶甲十萬，足以自保。若光出流沙，其勢難敵。高梧穀口險阻之要，宜先守之而奪其水；波既窮渴，可以坐製。如以為遠，伊吾關亦可拒也。度此二阨，雖有子房之策，無所施矣！”熙弗聽。美水令犍為張統謂熙曰：“今關中大亂，京師存亡不可知。呂光之來，其誌難測，將軍何以拒之？”熙曰：“憂之，未知所出。”統曰：“光智略過人，今擁思歸之士，乘戰勝之氣，其鋒未易當也。將軍世受大恩，忠誠夙著；立勳王室，宜在今日！行唐公洛，上之從弟，勇冠一時，為將軍計，莫若奉為盟主以收眾望，推忠義以帥群豪，則光雖至，不敢有異心也。資其精銳，東兼毛興，連王統、楊璧，合四州之眾，掃兇逆，寧王室，此桓、文之舉也。”熙又弗聽，殺洛於西海。
烈宗孝武皇帝中之上
太元十年乙酉，公元三八五年春，正月，秦王堅朝饗群臣，時長安饑，人相食，諸將歸，吐肉以飼妻子。
慕容衝即皇帝位於阿房，改元更始。衝有自得之誌，賞罰任情。慕容盛年十三，謂慕容柔曰：“夫十人之長，亦須才過九人，然後得安。今中山王才逮人，功未有成，而驕汰已甚，殆難濟乎！”
後秦王萇留諸將攻新平，自引兵擊安定，擒秦安西將軍勃海公珍，嶺北諸城悉降之。
甲寅，秦王堅與西燕主衝戰於仇班渠，大破之。乙卯，戰於雀桑，又破之。甲子，戰於白渠，秦兵大敗。西燕兵圍秦王堅，殿中將軍鄧邁等力戰卻之，堅乃得免。壬申，衝遣尚書令高蓋夜襲長安，入其南城，左將軍竇衝、前禁將軍李辯等擊破之，斬首八百級，分其屍而食之。乙亥，高蓋引兵攻渭北諸壘，太子宏與戰於成貳壁，大破之，斬首三萬。燕帶方王佐與寧朔將軍平規共攻薊，王永兵屢敗。二月，永使宋敞燒和龍及薊城宮室，帥眾三萬奔壺關；佐等入薊。
慕容農引兵會慕容麟於中山，與共攻翟真。麟、農先帥數千騎至承營，觀察形勢。翟真望見，陳兵而出。諸將欲退，農曰：“丁零非不勁勇，而翟真懦弱，今簡精銳，望真所在而衝之，真走，眾必散矣，乃邀門而蹙之，可盡殺也。”使驍騎將軍慕容國帥百餘騎衝之，真走，其眾爭門，自相蹈藉，死者太半；遂拔承營外郭。
癸未，秦王堅與西燕主衝戰於城西，大破之，追奔至阿城。諸將請乘勝入城，堅恐為衝所掩，引兵還。
乙酉，秦益州刺史王廣以蜀人江陽太守李丕為益州刺史，守成都。己醜，廣帥所部奔還隴西，依其兄秦州刺史統，蜀人隨之者三萬餘人。
劉牢之至枋頭。楊膺、薑讓謀泄，長樂公丕收殺之。牢之聞之，盤桓不進。
秦平原悼公暉數為西燕主衝所敗，秦王堅讓之曰：“汝，吾之才子也，擁大眾與白虜小兒戰，而屢敗，何用生為！”三月，暉憤恚自殺。前禁將軍李辯、都水使者隴西彭和正恐長安不守，召集西州人屯於韭園；堅召之，不至。
西燕主衝攻秦高陽湣公方於驪山，殺之，執秦尚書韋鍾，以其子謙為馮翊太守，使招集三輔之民。馮詡壘主邵安民等責謙曰：“君雍州望族，今乃從賊，與之為不忠不義，何麵目以行於世乎？”謙以告鍾，鍾自殺，謙來奔。秦左將軍苟池、右將軍俱石子與西燕主衝戰於驪山，兵敗。西燕將軍慕容永斬苟池，俱石子奔鄴。永，廆弟運之孫；石子，難之弟也。秦王堅遣領軍將軍楊定擊衝，大破之，虜鮮卑萬餘人而還，悉坑之。定，佛奴之孫，堅之婿也。
滎陽人鄭燮以郡來降。
燕王垂攻鄴，久不下，將北詣冀州，乃命撫軍大將軍麟屯信都，樂浪王溫屯中山，召驃騎大將軍農還鄴；於是遠近聞之，以燕為不振，頗懷去就。
農至高邑，遣從事中郎眭邃近出，違期不還。長史張攀言於農曰：“邃目下參佐，敢欺罔不還，請迴軍計之。”農不應，敕備假版，以邃為高陽太守，參佐家在趙北者，悉假署遣歸。凡舉補太守三人，長史二十餘人，退謂攀曰：“君所見殊誤，當今豈可自相魚肉！俟吾北還，邃等自當迎於道左，君但觀之。”
樂浪王溫在中山，兵力甚弱，丁零四布，分據諸城。溫謂諸將曰：“以吾之眾，攻則不足，守則有餘。驃騎、撫軍，首尾連兵，會須滅賊，但應聚糧厲兵以俟時耳。”於是撫舊招新，勸課農桑，民歸附者相繼，郡縣壁壘爭送軍糧，倉庫充溢。翟真夜襲中山，溫擊破之，自是不敢複至。溫乃遣兵一萬運糧以餉垂，且營中山宮室。
劉牢之攻燕黎陽太守劉撫於孫就柵，燕王垂留慕容農守鄴圍，自引兵救之。秦長樂公丕聞之，出兵乘虛夜襲燕營，農擊敗之。劉牢之與垂戰，不勝，退屯黎陽。垂複還鄴。
呂光以龜茲饒樂，欲留居之。天竺沙門鳩摩羅什謂光曰：“此兇亡之地，不足留也。將軍但東歸，中道自有福地可居。”光乃大饗將士，議進止，眾皆欲還。乃以駝二萬餘頭載外國珍寶奇玩，驅駿馬萬餘匹而還。
夏，四月，劉牢之進兵至鄴。燕王垂逆戰而敗；遂撤圍，退屯新城；乙卯，自新城北遁。牢之不告秦長樂公丕，即引兵追之。丕聞之，發兵繼進。庚申，牢之追及垂於董唐淵。垂曰：“秦、晉瓦合，相待為強。一勝則俱豪，一失則俱潰，非同心也。今兩軍相繼，勢既未合，宜急擊之。”牢之軍疾趨二百裏，至五橋澤，爭燕輜重；垂邀擊，大破之。斬首數千級。牢之單馬走，會秦救至，得免。
燕冠軍將軍宜都王鳳每戰，奮不顧身。前後大小二百五十七戰，未嚐無功。垂戒之曰：“今大業甫濟，汝當先自愛！”使為車騎將軍德之副，以抑其銳。
鄴中饑甚，秦長樂公丕帥眾就晉穀於枋頭。劉牢之入屯鄴城，收集亡散，兵複少振；坐軍敗，征還。
燕、秦相持經年，幽、冀大饑，人相食，邑落蕭條。燕之軍士多餓死，燕王垂禁民養蠶，以桑椹為軍糧。
垂將北趣中山，以驃騎大將軍農為前驅，前所假授吏眭邃等皆來迎候，上下如初，李乃服農之智略。
會稽王道子好專權，複為奸諂者所構扇，與太保安有隙。安欲避之，會秦王堅來求救，安乃請自將救之。壬戌，出鎮廣陵之步丘，築壘曰新城而居之。
蜀郡太守任權攻拔成都，斬秦益州刺史李丕，複取益州。
新平糧竭矢盡，外救不至。後秦王萇使人謂苟輔曰：“吾方以義取天下，豈仇忠臣邪！卿但帥城中之人還長安，吾正欲得此城耳。”輔以為然，帥民五千口出城。萇圍而坑之，男女無遺，獨馮傑子終得脫，奔長安。秦王堅追贈輔等官爵，皆諡曰節湣侯；以終為新平太守。
翟真自承營徙屯行唐，真司馬鮮於乞殺真及諸翟，自立為趙王。營人共殺乞，立真從弟成為主；其眾多降於燕。
五月，西燕主衝攻長安，秦王堅身自督戰，飛矢滿體，流血淋漓。衝縱兵暴掠，關中士民流散，道路斷絕，千裏無煙。有堡壁三十餘，推平遠將軍趙敖為主，相與結盟，冒難遣兵糧助堅，多為西燕兵所殺。堅謂之曰：“聞來者率不善達，此誠忠臣之義。然今寇難殷繁，非一人之力所能濟也。徒相隨入虎口，何益？汝曹宜為國自愛，畜糧厲兵，以俟天時，庶幾善不終否，有時而泰也！”
三輔之民為衝所略者，遣人密告堅，請遣兵攻衝，欲縱火為內應。堅曰：“甚哀諸卿忠誠！然吾猛士如虎豹，利兵如霜雪，困於烏合之虜，豈非天乎？恐徒使諸卿坐自夷滅，吾不忍也！”其人固請不已，乃遣七百騎赴之。衝營縱火者，反為風火所燒，其得免者什一二；堅祭而哭之。
衛將軍楊定與衝戰於城西，為衝所擒。定，秦之驍將也。堅大懼，以讖書雲“帝出五將久長得”，乃留太子宏守長安，謂之曰：“天其或者欲導予出外。汝善守城，勿與賊爭利，吾當出隴收兵運糧以給汝。”遂帥騎數百與張夫人及中山公詵、二女寶、錦出奔五將山，宣告州郡，期以孟冬救長安。堅過襲韭園，李辯奔燕，彭和正慚，自殺。
閏月，以廣州刺史羅友為益州刺史，鎮成都。
庚戌，燕王垂至常山，圍翟成於行唐。命帶方王佐鎮龍城。六月，高句麗寇遼東，佐遣司馬郝景將兵救之，為高句麗所敗，高句麗遂陷遼東、玄菟。
秦太子宏不能守長安，將數千騎與母、妻、宗室西奔下辨；百官逃散，司隸校尉權翼等數百人奔後秦。西燕主衝入據長安，縱兵大掠，死者不可勝計。
秋，七月，旱，饑，井皆竭。
後秦王萇自故縣如新平。
秦王堅至五將山，後秦王萇遣驍騎將軍吳忠帥騎圍之。秦兵皆散走，獨侍禦十數人在側，堅神色自若，坐而待之，召宰人進食。俄而忠至，執之，送詣新平，幽於別室。太子宏至下辨，南秦州刺史楊璧拒之。璧妻，堅之女順陽公主也，棄其夫從宏。宏奔武都，投氐豪強熙，假道來奔，詔處之江州。
長樂公丕帥眾三萬自枋頭將歸鄴城，龍驤將軍檀玄擊之，戰於穀口，玄兵敗，丕複入鄴城。
燕建節將軍餘岩叛，自武邑北趣幽州。燕王垂馳使敕幽州將平規曰：“固守勿戰，俟吾破丁零自討之。”規出戰，為岩所敗。岩入薊，掠千餘戶而去，遂據令支。癸酉，翟成長史鮮於得斬成出降；垂屠行唐，盡坑成眾。
太保安有疾，求還，詔許之；八月；安至建康。
甲午，大赦。丁酉，建昌文靖公謝安薨。詔加殊禮，如大司馬溫故事。庚子，以司徒琅邪王道子領揚州刺史、錄尚書、都督中外諸軍事，以尚書令謝石為衛將軍。
後秦王萇使求傳國璽於秦王堅曰：“萇次應曆數，可以為惠。”堅瞋目叱之曰：“小羌敢逼天子，五胡次序，無汝羌名。璽已送晉，不可得也！”萇複遣右司馬尹緯說堅，求為禪代；堅曰：“禪代，聖賢之事。姚萇叛賊，何得為之！”堅與緯語，問緯：“在朕朝何官？”緯曰：“尚書令史”。堅歎曰：“卿，王景略為儔，宰相才也，而朕不知卿，宜其亡也！”堅自以平生遇萇有恩，尤忿之，數罵萇求死，謂張夫人曰：“豈可令羌奴辱吾兒。”乃先殺寶、錦。辛醜，萇遣人縊堅於新平佛寺，張夫人、中山公詵皆自殺，後秦將士皆為之哀慟。萇欲隱其名，諡堅曰壯烈天王。
臣光曰：論者皆以為秦王堅之亡，由不殺慕容垂、姚萇故也，臣獨以為不然。許劭謂魏武帝治世之能臣，亂世之奸雄。使堅治國無失其道，則垂、萇皆秦之能臣也，烏能為亂哉！堅之所以亡，由驟勝而驕故也。魏文侯問李克吳之所以亡，對曰：“數戰數勝。”文侯曰：“數戰數勝，國之福也，何故亡？”對曰：“數戰則民疲，數勝則主驕，以驕主禦疲民，未有不亡者也。”秦王堅似之矣。
長樂公丕在鄴，將西赴長安，幽州刺史王永在壺關，遣使招丕，丕乃帥鄴中男女六萬餘口西如潞川，驃騎將軍張蠔、並州刺史王騰迎之入晉陽。王永留平州刺史苻衝守壺關，自帥騎一萬會丕於晉陽。丕始知長安不守，堅已死，乃發喪，即皇帝位。追諡堅曰宣昭皇帝，廟號世祖，大赦，改元大安。
燕主垂以魯王和為南中郎將，鎮鄴。遣慕容農出衘螉塞，曆凡城，趣龍城，會兵討餘岩，慕容麟、慕容隆自信都徇勃海、清河。麟擊勃海太守封懿，執之，因屯曆口。懿，放之子也。
鮮卑劉頭眷擊破賀蘭部於善無，又破柔然於意親山。頭眷子羅辰言於頭眷曰：“比來行兵，所向無敵。然心腹之疾，願早圖之！”頭眷曰：“誰也？”羅辰曰：“從兄顯，忍人也，必將為亂。”頭眷不聽。顯，庫仁之子也。頃之，顯果殺頭眷自立。又將殺拓跋珪，顯弟亢泥妻，珪之姑也，以告珪母賀氏。顯謀主梁六眷，代王什翼犍之甥也，亦使其部人穆崇、奚牧密告珪，且以其愛妻、駿馬付崇曰：“事泄，當以此自明。”賀氏夜飲顯酒，令醉，使珪陰與舊臣長孫犍、元他、羅結輕騎亡去。向晨，賀氏故驚廄中群馬，使顯起視之。賀氏哭曰：“吾子適在此，今皆不見，汝等誰殺之邪？”顯以故不急追。珪遂奔賀蘭部，依其舅賀訥，訥驚喜曰：“複國之後，當念老臣！”珪笑曰：“誠如舅言，不敢忘也。”顯疑梁六眷泄其謀，將囚之。穆崇宣言曰：“六眷不顧恩義，助顯為逆，我掠得其妻馬，足以解忿。”顯乃舍之。
賀氏從弟外朝大人賀悅舉所部以奉珪。顯怒，將殺賀氏，賀氏奔亢泥家，匿神車中三日，亢泥舉家為之請，乃得免。
故南部大人長孫嵩帥所部七百餘家叛顯，將奔五原。時拓跋寔君之子渥亦聚眾自立，嵩欲歸之；烏渥謂嵩曰：“逆父之子，不足從也。不如歸珪。”嵩從之。久之，劉顯所部有亂，故中部大人庾和辰奉賀氏奔珪。
賀訥弟染幹以珪得眾心，忌之，使其黨侯引七突殺珪；代人尉古真知之，以告珪，侯引七突不敢發。染幹疑古真泄其謀，執而訊之，以兩車軸夾其頭，傷一目，不伏，乃免之。染幹遂舉兵圍珪；賀氏出謂染幹曰：“汝等欲於何置我，而殺吾子乎！”染幹慚而去。
九月，秦主丕以張蠔為侍中、司空，王永為侍中、都督中外諸軍事、車騎大將軍、尚書令，王騰為中軍大將軍、司隸校尉，苻衝為尚書左仆射，封西平王；又以左長史楊輔為右仆射，右長史王亮為護軍將軍；立妃楊氏為皇後，子寧為皇太子，壽為長樂王，鏘為平原王，懿為勃海王，昶為濟北王。
呂光自龜茲還至宜禾，秦涼州刺史梁熙謀閉境拒之。高昌太守楊翰言於熙曰：“呂光新破西域，兵強氣銳，聞中原喪亂，必有異圖。河西地方萬裏，帶甲十萬，足以自保。若光出流沙，其勢難敵。高梧穀口險阻之要，宜先守之而奪其水；波既窮渴，可以坐製。如以為遠，伊吾關亦可拒也。度此二阨，雖有子房之策，無所施矣！”熙弗聽。美水令犍為張統謂熙曰：“今關中大亂，京師存亡不可知。呂光之來，其誌難測，將軍何以拒之？”熙曰：“憂之，未知所出。”統曰：“光智略過人，今擁思歸之士，乘戰勝之氣，其鋒未易當也。將軍世受大恩，忠誠夙著；立勳王室，宜在今日！行唐公洛，上之從弟，勇冠一時，為將軍計，莫若奉為盟主以收眾望，推忠義以帥群豪，則光雖至，不敢有異心也。資其精銳，東兼毛興，連王統、楊璧，合四州之眾，掃兇逆，寧王室，此桓、文之舉也。”熙又弗聽，殺洛於西海。