梁州刺史楊亮帥眾五萬伐蜀，遣巴西太守費統等將水陸兵三萬為前鋒。亮屯巴郡，秦益州刺史王廣遣巴西太守康迴等拒之。
秦苻定、苻紹皆降於燕，燕慕容麟引兵西攻常山。
後秦王萇進屯北地，秦華陰、北地、新平、安定羌胡降之者十餘萬。
六月，癸醜朔，崇德太後褚氏崩。
秦王堅自帥步騎二萬以擊後秦，軍於趙氏塢，使護軍將軍楊璧等分道攻之；後秦兵屢敗，斬後秦王萇之弟鎮軍將軍尹買。後秦軍中無井，秦人塞安公穀、堰同官水以固之。後秦人恟懼，有渴死者。會天大雨，後秦營中水三尺，繞營百步之外，寸餘而已，後秦軍複振。秦王堅歎曰：“天亦佑賊乎！”
慕容泓謀臣高蓋等以泓德望不如慕容衝，且持法苛峻，乃殺泓，立衝為皇太弟，承製行事，置百官；以蓋為尚書令。後秦王萇遣其子嵩為質於衝以請和。
將軍劉春攻魯陽，都貴奔還長安。
後秦王萇帥眾七萬擊秦，秦王堅遣楊璧等拒之，為萇所敗；獲楊璧及右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等將吏數十人，萇皆禮而遣之。
燕慕容麟撥常山，秦苻亮、苻謨皆降。麟進圍中山，秋，七月，克之，執苻鑒。麟威聲大振，留屯中山。
秦幽州刺史王永、平州刺史苻衝帥二州之眾以擊燕。燕王垂遣寧朔將軍平規擊永，永遣昌黎太守宋敞逆戰於範陽，敞兵敗，規進據薊南。
秦平原公暉帥洛陽、陝城之眾七萬歸於長安。
益州刺史王廣遣將軍王虯帥蜀漢之眾三萬北救長安。
秦王堅聞慕容衝去長安浸近，乃引兵歸，遣撫軍大將軍高陽公方戍驪山，拜平原公暉為都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尚書事，配兵五萬以拒衝。衝與暉戰於鄭西，大破之。堅又遣前將軍薑宇與少子河間公琳帥眾三萬拒衝於灞上；琳、宇皆敗死，衝遂據阿房城。
泰康迴兵數敗，退還成都。梓潼太守壘襲以涪城來降。荊州刺史桓石民據魯陽，遣河南太守高茂北戍洛陽。
己酉，葬康獻皇後於崇平陵。
燕翟斌恃功驕縱，邀求無厭；又以鄴城久不下，潛有貳心。太子寶請除之，燕王垂曰：“河南之盟，不可負也。若其為難，罪由於斌。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能；吾方收攬豪傑以隆大業，不可示人以狹，失天下之望也。藉彼有謀，吾以智防之，無能為也。”範陽王德、陳留王紹、驃騎大將軍農皆曰：“翟斌兄弟恃功而驕，必為國患。”垂曰：“驕則速敗，焉能為患？彼有大功，當聽其自斃耳。”禮遇彌重。
斌諷丁零及其黨請斌為尚書令。垂曰：“翟王之功，宜居上輔；但台既未建，此官不可遽置耳。”斌努，密與前秦長樂公丕通謀，使丁零決堤潰水；事覺，垂殺斌及其弟檀、敏，餘皆赦之。斌兄子真，夜將營眾北奔邯鄲，引兵還向鄴圍，欲與丕內外相應。太子寶與冠軍大將軍隆擊破之，真還走邯鄲。
太原王楷、陳留王紹言於垂曰：“丁零非有大誌，但寵過為亂耳。今急之則屯聚為寇，緩之則自散。散而擊之，無不克矣”垂從之。
龜茲王帛純窘急，重賂獪胡以求救；獪胡王遣其弟呐龍、侯將馗帥騎二十餘萬，並引溫宿、尉頭等諸國兵合七十餘萬以救龜茲；秦呂光與戰於城西，大破之。帛純出走，王侯降者三十餘國。光入其城，城如長安市邑，宮室甚盛。光撫寧西域，威恩甚著，遠方諸國，前世所不能服者，皆來歸附，上漢所賜節傳。光皆表而易之，立帛純弟震為龜茲王。
八月，翟真自邯鄲北走，燕王垂遣太原王楷、驃騎大將軍農帥騎馬追之，甲寅，及於下邑。楷欲戰，農曰：“士卒饑倦，且視賊營不見丁壯，殆有他伏。”楷不從，進戰，燕兵大敗。真北趨中山，屯於承營。
鄴中芻糧俱盡，削鬆木以飼馬。燕王垂謂諸將曰：“苻丕窮寇，必無降理，不如退屯新城，開丕西歸之路，以謝秦王疇昔之恩，且為討翟真之計。”丙寅夜，垂解圍趨新城。遣慕容農徇清河、平原，征督租賦，農明立約束，均適有無，軍令嚴整，無所侵暴，由是穀帛屬路，軍資豐給。
戊寅，南昌文穆公郗愔薨。
太保安奏請乘苻氏傾敗，開拓中原，以徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，帥豫州刺史桓石虔等伐秦。玄至下邳，秦徐州刺史趙遷棄彭城走，充進據彭城。
秦王堅聞呂光平西域，以光為都督玉門以西諸軍事、西域校尉；道絕，不通。
秦幽州刺史王永求救於振威將軍劉庫仁，庫仁遣其妻兄公孫希帥騎三千救之，大破平規於薊南，乘勝長驅，進據唐城，與慕容麟相持。
九月，謝玄使彭城內史劉牢之攻秦兗州刺史張崇。辛卯，崇棄鄄城奔燕。牢之據鄄城，河南城堡皆來歸附。
太保安上疏自求北征。甲午，加安都督揚、江等十五州諸軍事，加黃鉞。
慕容衝進逼長安，秦王堅登城觀之，歎曰：“此虜何從出哉！”大唿責衝曰：“奴何苦來送死！”衝曰：“奴厭奴苦，欲取汝為代耳！”衝少有寵於堅，堅遣使以錦袍稱詔遺之。衝遺詹事稱皇太弟令答之曰：“孤今心在天下，豈顧一袍小惠！苟能知命，君臣束手，早送皇帝！自當寬貸苻氏，以酬曩好。”堅大怒曰：“吾不用王景略、陽平公之言，使白虜敢至於此！”
冬，十月，辛亥朔，日有食之。
乙醜，大赦。
謝玄遣陰陵太守高素攻秦青州刺史苻郎，軍至琅邪，朗來降。朗，堅之從子也。翟真在承營，與公孫希、宋敞遙相首尾。長樂公丕遣宦者冗從仆射清河光祚，將兵數百赴中山，與真相結。又遣陽平太守邵興將數千騎，招集冀州故郡縣，與祚期會襄國。是時，燕軍疲弊，秦勢複振，冀州郡縣皆觀望成敗，趙郡人趙粟等起兵柏鄉以應興。燕王垂遣冠軍大將軍隆、龍驤將軍張崇將兵邀擊興，命驃騎大將軍農自清河引兵會之。隆與興戰於襄國，大破之；興走至廣阿，遇慕容農，執之。光祚聞之，循西山走歸鄴。隆遂擊趙粟等，皆破之，冀州郡縣複從燕。
劉庫仁聞公孫希已破平規，欲大舉兵以救長樂公丕，發雁門、上穀、代郡兵，屯繁畤。燕太子太保輿句之子文、零陵公慕輿虔之子常時在庫仁所，知三郡兵不樂遠所，因作亂，夜，攻庫仁，殺之，竊其駿馬奔燕。公孫希之眾聞亂自潰，希奔翟真。庫仁弟頭眷代領庫仁部眾。
秦長樂公丕遣光祚及參軍封孚召驃騎將軍張蠔、並州刺史王騰於晉陽以自救，蠔、騰以眾少不能赴。丕進退路窮，謀於僚佐。司馬楊膺請自歸於晉，丕未許。會謝玄遣龍驤將軍劉牢之等據碻磝，濟陽太守郭滿據滑台，將軍顏肱、劉襲軍於河北；丕遣將軍桑據屯黎陽以據之。劉襲夜襲據，走之，遂克黎陽。丕懼，乃遣從弟就與參軍焦逵請救於玄，致書稱“欲假途求糧，西赴國難，須援軍既接，以鄴與之。若西路不通，長安陷沒，請帥所領保守鄴城。”逵與參軍薑讓密謂楊膺曰：“今喪敗如此，長安阻絕，存亡不可知。屈節竭誠以求糧援，猶懼不獲；而公豪氣不除，方設兩端，事必無成。宜正書為表，許以王師之至，當致身南歸；如其不從，可逼縛與之。”膺自以力能製丕，乃改書而遣之。
謝玄遣晉陵太守滕恬之渡河守黎陽。恬之，修之曾孫也。朝廷以兗、青、司、豫既平，加玄都督徐、兗、青、司、冀、幽、並七州諸軍事。
後秦王萇聞慕容衝攻長安，會群僚議進止，皆曰：“大王宜先取長安，建立根本，然後經營四方。”萇曰：“不然。燕人因其眾有思歸之心以起兵，若得其誌，必不久留關中。吾當移屯嶺北，廣收資實，以待秦亡燕去，然後拱手取之耳。”乃留其長子興守北地，使寧北將軍姚穆守同官川，自將其眾攻新平。
初，新平人殺其郡將，秦王堅缺其城角以恥之，新平民望深以為病，欲立忠義以雪之。及後秦王萇至新平，新平太守南安苟輔欲降之，郡人遼西太守馮傑、蓮勺令馮羽、尚書郎趙義、汶山太守馮苗諫曰：“昔田單以一城存齊。今秦之州鎮，猶連城過百，奈何遽為叛臣乎！”輔喜曰：“此吾誌也，但恐久而無救，郡人橫被無辜。諸君能爾，吾豈顧生哉！”於是憑城固守。後秦為土山地道，輔亦於內為之，或戰地下，或戰山上，後秦眾死者萬餘人。輔詐降以誘萇，萇將入城，覺之而返；輔仗兵邀擊，幾獲之，又殺萬餘人。
隴西處士王嘉，隱居倒虎山，有異術，能知未然，秦人神之。秦王堅、後秦王萇及慕容衝皆遣使迎之。十一月，嘉入長安，眾聞之，以為堅有福，故聖人助之，三輔堡壁及四山氐、羌歸堅者四萬餘人。堅置嘉及沙門道安於外殿，動靜諮之。
燕慕容農自信都西擊丁零翟遼於魯口，破之。遼退屯無極，農屯槁城以逼之。遼，真之從兄也。
鮮卑在長安城中者猶千餘人，慕容紹之兄肅，與慕容暐陰謀結鮮卑為亂。十二月，暐白堅，以其子新昏，請堅幸其家，置酒，欲伏兵殺之。堅許之，會天大雨，不果往。事覺，堅召暐及肅，肅曰：事必泄矣，入則俱死。今城內已嚴，不如殺使者馳出，既得出門，大眾便集。暐不從，遂俱入。堅曰：吾相待何如，而起此意暐飾辭以對。肅曰：家國事重，何論意氣！堅先殺肅，乃殺暐及其宗族，城內鮮卑無少長、男女，皆殺之。燕王垂幼子柔，養於宦者宋牙家為牙子，故得不坐，與太子寶之子盛乘間得出，奔慕容衝。
燕慕容麟、慕容農合兵襲翟遼，大破之，遼單騎奔翟真。
燕王垂以秦長樂公丕猶據鄴不去，乃更引兵圍鄴，開其西走之路。焦逵見謝玄，玄欲征丕任子，然後出兵；逵固陳丕款誠，並述楊膺之意，玄乃遣劉牢之、滕恬之等帥眾二萬救鄴。丕告饑，玄水陸運米二千斛以饋之。
秦梁州刺史潘猛棄漢中，奔長安。
秦苻定、苻紹皆降於燕，燕慕容麟引兵西攻常山。
後秦王萇進屯北地，秦華陰、北地、新平、安定羌胡降之者十餘萬。
六月，癸醜朔，崇德太後褚氏崩。
秦王堅自帥步騎二萬以擊後秦，軍於趙氏塢，使護軍將軍楊璧等分道攻之；後秦兵屢敗，斬後秦王萇之弟鎮軍將軍尹買。後秦軍中無井，秦人塞安公穀、堰同官水以固之。後秦人恟懼，有渴死者。會天大雨，後秦營中水三尺，繞營百步之外，寸餘而已，後秦軍複振。秦王堅歎曰：“天亦佑賊乎！”
慕容泓謀臣高蓋等以泓德望不如慕容衝，且持法苛峻，乃殺泓，立衝為皇太弟，承製行事，置百官；以蓋為尚書令。後秦王萇遣其子嵩為質於衝以請和。
將軍劉春攻魯陽，都貴奔還長安。
後秦王萇帥眾七萬擊秦，秦王堅遣楊璧等拒之，為萇所敗；獲楊璧及右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等將吏數十人，萇皆禮而遣之。
燕慕容麟撥常山，秦苻亮、苻謨皆降。麟進圍中山，秋，七月，克之，執苻鑒。麟威聲大振，留屯中山。
秦幽州刺史王永、平州刺史苻衝帥二州之眾以擊燕。燕王垂遣寧朔將軍平規擊永，永遣昌黎太守宋敞逆戰於範陽，敞兵敗，規進據薊南。
秦平原公暉帥洛陽、陝城之眾七萬歸於長安。
益州刺史王廣遣將軍王虯帥蜀漢之眾三萬北救長安。
秦王堅聞慕容衝去長安浸近，乃引兵歸，遣撫軍大將軍高陽公方戍驪山，拜平原公暉為都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尚書事，配兵五萬以拒衝。衝與暉戰於鄭西，大破之。堅又遣前將軍薑宇與少子河間公琳帥眾三萬拒衝於灞上；琳、宇皆敗死，衝遂據阿房城。
泰康迴兵數敗，退還成都。梓潼太守壘襲以涪城來降。荊州刺史桓石民據魯陽，遣河南太守高茂北戍洛陽。
己酉，葬康獻皇後於崇平陵。
燕翟斌恃功驕縱，邀求無厭；又以鄴城久不下，潛有貳心。太子寶請除之，燕王垂曰：“河南之盟，不可負也。若其為難，罪由於斌。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能；吾方收攬豪傑以隆大業，不可示人以狹，失天下之望也。藉彼有謀，吾以智防之，無能為也。”範陽王德、陳留王紹、驃騎大將軍農皆曰：“翟斌兄弟恃功而驕，必為國患。”垂曰：“驕則速敗，焉能為患？彼有大功，當聽其自斃耳。”禮遇彌重。
斌諷丁零及其黨請斌為尚書令。垂曰：“翟王之功，宜居上輔；但台既未建，此官不可遽置耳。”斌努，密與前秦長樂公丕通謀，使丁零決堤潰水；事覺，垂殺斌及其弟檀、敏，餘皆赦之。斌兄子真，夜將營眾北奔邯鄲，引兵還向鄴圍，欲與丕內外相應。太子寶與冠軍大將軍隆擊破之，真還走邯鄲。
太原王楷、陳留王紹言於垂曰：“丁零非有大誌，但寵過為亂耳。今急之則屯聚為寇，緩之則自散。散而擊之，無不克矣”垂從之。
龜茲王帛純窘急，重賂獪胡以求救；獪胡王遣其弟呐龍、侯將馗帥騎二十餘萬，並引溫宿、尉頭等諸國兵合七十餘萬以救龜茲；秦呂光與戰於城西，大破之。帛純出走，王侯降者三十餘國。光入其城，城如長安市邑，宮室甚盛。光撫寧西域，威恩甚著，遠方諸國，前世所不能服者，皆來歸附，上漢所賜節傳。光皆表而易之，立帛純弟震為龜茲王。
八月，翟真自邯鄲北走，燕王垂遣太原王楷、驃騎大將軍農帥騎馬追之，甲寅，及於下邑。楷欲戰，農曰：“士卒饑倦，且視賊營不見丁壯，殆有他伏。”楷不從，進戰，燕兵大敗。真北趨中山，屯於承營。
鄴中芻糧俱盡，削鬆木以飼馬。燕王垂謂諸將曰：“苻丕窮寇，必無降理，不如退屯新城，開丕西歸之路，以謝秦王疇昔之恩，且為討翟真之計。”丙寅夜，垂解圍趨新城。遣慕容農徇清河、平原，征督租賦，農明立約束，均適有無，軍令嚴整，無所侵暴，由是穀帛屬路，軍資豐給。
戊寅，南昌文穆公郗愔薨。
太保安奏請乘苻氏傾敗，開拓中原，以徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，帥豫州刺史桓石虔等伐秦。玄至下邳，秦徐州刺史趙遷棄彭城走，充進據彭城。
秦王堅聞呂光平西域，以光為都督玉門以西諸軍事、西域校尉；道絕，不通。
秦幽州刺史王永求救於振威將軍劉庫仁，庫仁遣其妻兄公孫希帥騎三千救之，大破平規於薊南，乘勝長驅，進據唐城，與慕容麟相持。
九月，謝玄使彭城內史劉牢之攻秦兗州刺史張崇。辛卯，崇棄鄄城奔燕。牢之據鄄城，河南城堡皆來歸附。
太保安上疏自求北征。甲午，加安都督揚、江等十五州諸軍事，加黃鉞。
慕容衝進逼長安，秦王堅登城觀之，歎曰：“此虜何從出哉！”大唿責衝曰：“奴何苦來送死！”衝曰：“奴厭奴苦，欲取汝為代耳！”衝少有寵於堅，堅遣使以錦袍稱詔遺之。衝遺詹事稱皇太弟令答之曰：“孤今心在天下，豈顧一袍小惠！苟能知命，君臣束手，早送皇帝！自當寬貸苻氏，以酬曩好。”堅大怒曰：“吾不用王景略、陽平公之言，使白虜敢至於此！”
冬，十月，辛亥朔，日有食之。
乙醜，大赦。
謝玄遣陰陵太守高素攻秦青州刺史苻郎，軍至琅邪，朗來降。朗，堅之從子也。翟真在承營，與公孫希、宋敞遙相首尾。長樂公丕遣宦者冗從仆射清河光祚，將兵數百赴中山，與真相結。又遣陽平太守邵興將數千騎，招集冀州故郡縣，與祚期會襄國。是時，燕軍疲弊，秦勢複振，冀州郡縣皆觀望成敗，趙郡人趙粟等起兵柏鄉以應興。燕王垂遣冠軍大將軍隆、龍驤將軍張崇將兵邀擊興，命驃騎大將軍農自清河引兵會之。隆與興戰於襄國，大破之；興走至廣阿，遇慕容農，執之。光祚聞之，循西山走歸鄴。隆遂擊趙粟等，皆破之，冀州郡縣複從燕。
劉庫仁聞公孫希已破平規，欲大舉兵以救長樂公丕，發雁門、上穀、代郡兵，屯繁畤。燕太子太保輿句之子文、零陵公慕輿虔之子常時在庫仁所，知三郡兵不樂遠所，因作亂，夜，攻庫仁，殺之，竊其駿馬奔燕。公孫希之眾聞亂自潰，希奔翟真。庫仁弟頭眷代領庫仁部眾。
秦長樂公丕遣光祚及參軍封孚召驃騎將軍張蠔、並州刺史王騰於晉陽以自救，蠔、騰以眾少不能赴。丕進退路窮，謀於僚佐。司馬楊膺請自歸於晉，丕未許。會謝玄遣龍驤將軍劉牢之等據碻磝，濟陽太守郭滿據滑台，將軍顏肱、劉襲軍於河北；丕遣將軍桑據屯黎陽以據之。劉襲夜襲據，走之，遂克黎陽。丕懼，乃遣從弟就與參軍焦逵請救於玄，致書稱“欲假途求糧，西赴國難，須援軍既接，以鄴與之。若西路不通，長安陷沒，請帥所領保守鄴城。”逵與參軍薑讓密謂楊膺曰：“今喪敗如此，長安阻絕，存亡不可知。屈節竭誠以求糧援，猶懼不獲；而公豪氣不除，方設兩端，事必無成。宜正書為表，許以王師之至，當致身南歸；如其不從，可逼縛與之。”膺自以力能製丕，乃改書而遣之。
謝玄遣晉陵太守滕恬之渡河守黎陽。恬之，修之曾孫也。朝廷以兗、青、司、豫既平，加玄都督徐、兗、青、司、冀、幽、並七州諸軍事。
後秦王萇聞慕容衝攻長安，會群僚議進止，皆曰：“大王宜先取長安，建立根本，然後經營四方。”萇曰：“不然。燕人因其眾有思歸之心以起兵，若得其誌，必不久留關中。吾當移屯嶺北，廣收資實，以待秦亡燕去，然後拱手取之耳。”乃留其長子興守北地，使寧北將軍姚穆守同官川，自將其眾攻新平。
初，新平人殺其郡將，秦王堅缺其城角以恥之，新平民望深以為病，欲立忠義以雪之。及後秦王萇至新平，新平太守南安苟輔欲降之，郡人遼西太守馮傑、蓮勺令馮羽、尚書郎趙義、汶山太守馮苗諫曰：“昔田單以一城存齊。今秦之州鎮，猶連城過百，奈何遽為叛臣乎！”輔喜曰：“此吾誌也，但恐久而無救，郡人橫被無辜。諸君能爾，吾豈顧生哉！”於是憑城固守。後秦為土山地道，輔亦於內為之，或戰地下，或戰山上，後秦眾死者萬餘人。輔詐降以誘萇，萇將入城，覺之而返；輔仗兵邀擊，幾獲之，又殺萬餘人。
隴西處士王嘉，隱居倒虎山，有異術，能知未然，秦人神之。秦王堅、後秦王萇及慕容衝皆遣使迎之。十一月，嘉入長安，眾聞之，以為堅有福，故聖人助之，三輔堡壁及四山氐、羌歸堅者四萬餘人。堅置嘉及沙門道安於外殿，動靜諮之。
燕慕容農自信都西擊丁零翟遼於魯口，破之。遼退屯無極，農屯槁城以逼之。遼，真之從兄也。
鮮卑在長安城中者猶千餘人，慕容紹之兄肅，與慕容暐陰謀結鮮卑為亂。十二月，暐白堅，以其子新昏，請堅幸其家，置酒，欲伏兵殺之。堅許之，會天大雨，不果往。事覺，堅召暐及肅，肅曰：事必泄矣，入則俱死。今城內已嚴，不如殺使者馳出，既得出門，大眾便集。暐不從，遂俱入。堅曰：吾相待何如，而起此意暐飾辭以對。肅曰：家國事重，何論意氣！堅先殺肅，乃殺暐及其宗族，城內鮮卑無少長、男女，皆殺之。燕王垂幼子柔，養於宦者宋牙家為牙子，故得不坐，與太子寶之子盛乘間得出，奔慕容衝。
燕慕容麟、慕容農合兵襲翟遼，大破之，遼單騎奔翟真。
燕王垂以秦長樂公丕猶據鄴不去，乃更引兵圍鄴，開其西走之路。焦逵見謝玄，玄欲征丕任子，然後出兵；逵固陳丕款誠，並述楊膺之意，玄乃遣劉牢之、滕恬之等帥眾二萬救鄴。丕告饑，玄水陸運米二千斛以饋之。
秦梁州刺史潘猛棄漢中，奔長安。