垂以洛陽四麵受敵，欲取鄴而據之，乃引兵而東。故扶餘王餘蔚為滎陽太守，及昌黎鮮卑衛駒各帥其眾降垂。垂至滎陽，群下固請上尊號，垂乃依晉中宗故事，稱大將軍、大都督、燕王，承製行事，謂之統府。群下稱臣，文表奏誥，封拜官爵，皆如王者。以弟德為車騎大將軍，封範陽王；兄子楷為征西大將軍，封太原王；翟斌為建義大將軍，封河南王；餘蔚為征東將軍，統府左司馬，封扶餘王；衛駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。帥眾二十餘萬，自石門濟河，長驅向鄴。
慕容農之奔列人也，止於烏桓魯利家，利為之置饌，農笑而不食。利謂其妻曰：“惡奴，郎貴人，家貧無以饌之，奈何？”妻曰：“郎有雄才大誌，今無故而至，必將有異，非為飲食來也。君亟出，遠望以備非常。”利從之。農謂利曰：“吾欲集兵列人以圖興複，卿能從我乎？”利曰：“死生唯郎是從。”農乃詣烏桓張驤，說之曰：“家王已舉大事，翟斌等鹹相推奉，遠近響應，故來相告耳。”驤再拜曰：“得舊主而奉之，敢不盡死！”於是農驅列人居民為士卒，斬桑榆為兵，裂襜裳為旗，使趙秋說屠各畢聰。聰與屠各卜勝、張延、李白、郭超及東夷餘和、敕勒、易陽烏桓劉大各帥部眾數千赴之。農假張驤輔國將軍，劉大安遠將軍，魯利建威將軍。農自將攻破館陶，收其軍資器械，遣蘭汗、段讚、趙秋、慕輿悕略取康台牧馬數千匹。汗，燕王垂之從舅；讚，聰之子也。於是步騎雲集，眾至數萬，驤等共推農為使持節、都督河北諸軍事、驃騎大將軍，監統諸將，隨才部署，上下肅然。農以燕王垂未至，不敢封賞將士。趙秋曰：“軍無賞，士不往。今之來者，皆欲建一時之功，規萬世之利，宜承製封拜，以廣中興之基。”農從之，於是赴者相繼；垂聞而善之。農西招庫傉官偉於上黨，東引乞特歸於東阿，北召光烈將軍平睿及睿兄汝陽太守幼於燕國；偉等皆應之。又遣蘭汗等攻頓丘，克之。農號令整肅，軍無私掠，士女喜悅。
長樂公丕使石越將步騎萬餘討之。農曰：“越有智勇之名，今不南拒大軍而來此，是畏王而陵我也；必不設備，可以計取之。”眾請治列人城，農曰：“善用兵者，結士以心，不以異物。今起義兵，唯敵是求，當以山河為城池，何列人之足治也！”辛卯，越至列人西，農使趙秋及參軍綦毋滕擊越前鋒，破之。參軍太原趙謙言於農曰：“越甲仗雖精，人心危駭，易破也，宜急擊之。”農曰：“彼甲在外，我甲在心，晝戰，則士卒見其外貌而憚之，不如待暮擊之，可以必克。”令軍士嚴備以待，毋得妄動。越立柵自固，農笑謂諸將曰：“越兵精士眾，不乘其初至之銳以擊我，方更立柵，吾知其無能為也。”向暮，農鼓噪出，陳於城西。牙門劉木請先攻越柵，農笑曰：“凡人見美食，誰不欲之，何得獨請！然汝猛銳可嘉，當以先鋒惠汝。”木乃帥壯士四百騰柵而入，秦兵披靡；農督大眾隨之，大敗秦兵，斬越，送首於垂。越與毛當，皆秦之驍將也，故秦王堅使助二子鎮守；既而相繼敗沒，人情騷動，所在盜賊群起。
庚戌，燕王垂至鄴，改秦建元二十年為燕元年，服色朝儀，皆如舊章。以前岷山公庫傉官偉為左長史，肖尚書段崇為右長史，滎陽鄭豁等為從事中郎。慕容農引兵會垂於鄴，垂因其所稱之官而授之。立世子寶為太子，封從弟拔等十七人及甥宇文輸、舅子蘭審皆為王；其餘宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子，男者八十九人。可足渾潭集兵得二萬餘人，攻野王，拔之，引兵會攻鄴。平幼及弟睿、規亦帥眾數萬會垂於鄴。
長樂公丕使薑讓誚讓燕王垂，且說之曰：“過而能改，今猶未晚也。”垂曰：“孤受主上不世之恩，故欲安全長樂公，使盡眾赴京師，然後修複國家之業，與秦永為鄰好。何故暗於機運，不以鄴城見歸？若迷而不複，當窮極兵勢，恐單馬求生，亦不可得也。”讓厲色責之曰：“將軍不容於家國，投命聖朝，燕之尺土，將軍豈有分乎？主上與將軍風殊類別，一見傾心，親如宗戚，寵逾勳舊，自古君臣際遇，有如是之厚者乎？一旦因王師小敗，遽有異圖。長樂公，主上元子，受分陝之任，寧可束手輸將軍以百城之地乎？將軍欲裂冠毀冕，自可極其兵勢，奚更雲雲！但惜將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，更為逆鬼耳！”垂默然。左右請殺之，垂曰：“彼各為其主耳，何罪！”禮而歸之，遺丕書及上秦王堅表，陳述利害，請送丕歸長安。堅及丕怒，複書切責之。
鷹揚將軍劉牢之攻秦譙城，拔之。桓衝遣上庸太守郭寶攻秦魏興、上庸、新城三郡，拔之。將軍楊佺期進據成固，擊秦梁州刺史潘猛，走之。佺期，亮之子也。
壬子，燕王垂攻鄴，拔其外郭，長樂公丕退守中城。關東六州郡縣多送任請降於燕。癸醜，垂以陳留王紹行冀州刺史，屯廣阿。
豐城宣穆公桓衝聞謝玄等有功，自以失言，慚恨成疾；二月，辛巳，卒。朝議欲以謝玄為荊、江二州刺史。謝安自以父子名位太盛，又懼桓氏失職怨望，乃以梁郡太守桓石民為荊州刺史，河東太守桓石虔為豫州刺史，豫州刺史桓伊為江州刺史。
燕王垂引丁零、烏桓之眾二十餘萬為飛梯地道以攻鄴，不拔；乃築長圍守之，分處老弱於肥鄉，築新興城以置輜重。
秦征東府官屬疑參軍高泰，燕之舊臣，有貳心。泰懼，與同郡虞曹從事吳韶逃歸勃海。韶曰：“燕軍近在肥鄉，宜從之。”泰曰：“吾以避禍耳；去一君，事一君，吾所不為也！”申紹見而歎曰：“去就以道，可謂君子矣！”
燕範陽王德擊秦枋頭，取之，置戍而還。
東胡王晏據館陶，為鄴中聲援，鮮卑、烏桓及郡縣民據塢壁不從燕者尚眾；燕王垂遣太原王楷與鎮南將軍陳留王紹討之。楷謂紹曰：“鮮卑、烏桓及冀州之民，本皆燕臣。今大業始爾，人心未洽，所以小異。唯宜綏之以德，不可震之以威。吾當止一處，為軍聲之本，汝巡撫民夷，示以大義，彼必當聽從。”楷乃屯於辟陽。紹帥騎數百往說王晏，為陳禍福，晏隨紹詣楷降，於是鮮卑、烏桓及塢民降者數十萬口。楷留其老弱，置守宰以撫之，發其丁壯十餘萬，與王晏詣鄴。垂大悅，曰：“汝兄弟才兼文武，足以繼先王矣！”
三月，以衛將軍謝安為太保。
秦北地長史慕容泓聞燕王垂攻鄴，亡奔關東，收集鮮卑，眾至數千。還屯華陰，敗秦將軍強永，其眾遂盛。自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，推垂為丞相、都督陝東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。
秦王堅謂權翼曰：“不用卿言，使鮮卑至此。關東之地，吾不複與之爭，將若泓何？”乃以廣平公熙為雍州刺史，鎮蒲阪。征雍州牧巨鹿公睿為都督中外諸軍事、衛大將軍、錄尚書事，配兵五萬；以左將軍竇衝為長史，龍驤將軍姚萇為司馬，以討泓。
平陽太守慕容衝亦起兵於平陽，有眾二萬，進攻蒲阪；堅使竇衝討之。
庫傉官偉帥營部數萬至鄴，燕王垂封偉為安定王。
秦冀州刺史阜城侯定守信都，高城男紹在其國，高邑侯亮、重合侯謨守常山，固安侯鑒守中山。燕王垂遣前將軍、樂浪王溫督諸軍攻信都，不克；夏，四月，丙辰，遣撫軍大將軍麟益兵助之。定、鑒，秦王堅之從叔；紹、謨，從弟；亮，從子也。溫，燕王垂之弟子也。
慕容泓聞秦兵且至，懼，帥眾將奔關東。秦巨鹿湣公睿粗猛輕敵，欲馳兵邀之。姚萇諫曰：“鮮卑皆有思歸之誌，故起而為亂，宜驅令出關，不可遏也。夫執鼷鼠之尾，猶能反噬於人。彼自知困窮，致死於我；萬一失利，悔將何及！但可鳴鼓隨之，彼將奔敗不暇矣。”睿弗從，戰於華澤，睿兵敗，為泓所殺。萇遣龍驤長史趙都、參軍薑協詣秦王堅謝罪；堅怒，殺之。萇懼，奔渭北馬牧。於是天水尹緯、尹詳、南龐演等糾扇羌豪，帥其戶口歸萇者五萬餘家，推萇為盟主。萇自稱大將軍、大單於、萬年秦王，大赦，改元白雀，以尹詳、龐演為左、右長史，南安姚晃及尹緯為左、右司馬，天水狄伯支等為從事中郎，羌訓等為掾屬，王據等為參軍，王欽盧、姚方成等為將帥。
秦竇衝擊慕容衝於河東，大破之；衝帥鮮卑騎八千奔慕容泓。泓眾至十餘萬，遣使謂秦王堅曰：“吳王已定關東，可速資備大駕，奉送家兄皇帝，泓當帥關中燕人翼衛乘輿，還返鄴都，與秦以虎牢為界，永為鄰好。”堅大怒，召慕容暐責之曰：“今泓書如此，卿欲去者，朕當相資。卿之宗族，可謂人麵獸心，不可以國士期也！”暐叩頭流血，涕泣陳謝。堅久之曰：“此自三豎所為，非卿之過。”複其位，待之如初。命暐以書招諭泓、衝及垂。暐密遣使謂泓曰：“吾籠中之人，必無還理；且燕室之罪人也，不足複顧。汝勉建大業，以吳王為相國，中山王為太宰、領大司馬，汝可為大將軍、領司徒，承製封拜，聽吾死問，汝便即尊位。”泓於是進向長安，改元燕興。
燕王垂以鄴城猶固，會僚佐議之。右司馬封衡請引漳水灌之；從之。垂行圍，因飲於華林園，秦人密出兵掩之，矢下如雨，垂幾不得出，冠軍大將軍隆將騎衝之，垂僅而得免。
竟陵太守趙統攻襄陽，秦荊州刺史都貴奔魯陽。
五月，秦洛州刺史張五虎據豐陽來降。
慕容農之奔列人也，止於烏桓魯利家，利為之置饌，農笑而不食。利謂其妻曰：“惡奴，郎貴人，家貧無以饌之，奈何？”妻曰：“郎有雄才大誌，今無故而至，必將有異，非為飲食來也。君亟出，遠望以備非常。”利從之。農謂利曰：“吾欲集兵列人以圖興複，卿能從我乎？”利曰：“死生唯郎是從。”農乃詣烏桓張驤，說之曰：“家王已舉大事，翟斌等鹹相推奉，遠近響應，故來相告耳。”驤再拜曰：“得舊主而奉之，敢不盡死！”於是農驅列人居民為士卒，斬桑榆為兵，裂襜裳為旗，使趙秋說屠各畢聰。聰與屠各卜勝、張延、李白、郭超及東夷餘和、敕勒、易陽烏桓劉大各帥部眾數千赴之。農假張驤輔國將軍，劉大安遠將軍，魯利建威將軍。農自將攻破館陶，收其軍資器械，遣蘭汗、段讚、趙秋、慕輿悕略取康台牧馬數千匹。汗，燕王垂之從舅；讚，聰之子也。於是步騎雲集，眾至數萬，驤等共推農為使持節、都督河北諸軍事、驃騎大將軍，監統諸將，隨才部署，上下肅然。農以燕王垂未至，不敢封賞將士。趙秋曰：“軍無賞，士不往。今之來者，皆欲建一時之功，規萬世之利，宜承製封拜，以廣中興之基。”農從之，於是赴者相繼；垂聞而善之。農西招庫傉官偉於上黨，東引乞特歸於東阿，北召光烈將軍平睿及睿兄汝陽太守幼於燕國；偉等皆應之。又遣蘭汗等攻頓丘，克之。農號令整肅，軍無私掠，士女喜悅。
長樂公丕使石越將步騎萬餘討之。農曰：“越有智勇之名，今不南拒大軍而來此，是畏王而陵我也；必不設備，可以計取之。”眾請治列人城，農曰：“善用兵者，結士以心，不以異物。今起義兵，唯敵是求，當以山河為城池，何列人之足治也！”辛卯，越至列人西，農使趙秋及參軍綦毋滕擊越前鋒，破之。參軍太原趙謙言於農曰：“越甲仗雖精，人心危駭，易破也，宜急擊之。”農曰：“彼甲在外，我甲在心，晝戰，則士卒見其外貌而憚之，不如待暮擊之，可以必克。”令軍士嚴備以待，毋得妄動。越立柵自固，農笑謂諸將曰：“越兵精士眾，不乘其初至之銳以擊我，方更立柵，吾知其無能為也。”向暮，農鼓噪出，陳於城西。牙門劉木請先攻越柵，農笑曰：“凡人見美食，誰不欲之，何得獨請！然汝猛銳可嘉，當以先鋒惠汝。”木乃帥壯士四百騰柵而入，秦兵披靡；農督大眾隨之，大敗秦兵，斬越，送首於垂。越與毛當，皆秦之驍將也，故秦王堅使助二子鎮守；既而相繼敗沒，人情騷動，所在盜賊群起。
庚戌，燕王垂至鄴，改秦建元二十年為燕元年，服色朝儀，皆如舊章。以前岷山公庫傉官偉為左長史，肖尚書段崇為右長史，滎陽鄭豁等為從事中郎。慕容農引兵會垂於鄴，垂因其所稱之官而授之。立世子寶為太子，封從弟拔等十七人及甥宇文輸、舅子蘭審皆為王；其餘宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子，男者八十九人。可足渾潭集兵得二萬餘人，攻野王，拔之，引兵會攻鄴。平幼及弟睿、規亦帥眾數萬會垂於鄴。
長樂公丕使薑讓誚讓燕王垂，且說之曰：“過而能改，今猶未晚也。”垂曰：“孤受主上不世之恩，故欲安全長樂公，使盡眾赴京師，然後修複國家之業，與秦永為鄰好。何故暗於機運，不以鄴城見歸？若迷而不複，當窮極兵勢，恐單馬求生，亦不可得也。”讓厲色責之曰：“將軍不容於家國，投命聖朝，燕之尺土，將軍豈有分乎？主上與將軍風殊類別，一見傾心，親如宗戚，寵逾勳舊，自古君臣際遇，有如是之厚者乎？一旦因王師小敗，遽有異圖。長樂公，主上元子，受分陝之任，寧可束手輸將軍以百城之地乎？將軍欲裂冠毀冕，自可極其兵勢，奚更雲雲！但惜將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，更為逆鬼耳！”垂默然。左右請殺之，垂曰：“彼各為其主耳，何罪！”禮而歸之，遺丕書及上秦王堅表，陳述利害，請送丕歸長安。堅及丕怒，複書切責之。
鷹揚將軍劉牢之攻秦譙城，拔之。桓衝遣上庸太守郭寶攻秦魏興、上庸、新城三郡，拔之。將軍楊佺期進據成固，擊秦梁州刺史潘猛，走之。佺期，亮之子也。
壬子，燕王垂攻鄴，拔其外郭，長樂公丕退守中城。關東六州郡縣多送任請降於燕。癸醜，垂以陳留王紹行冀州刺史，屯廣阿。
豐城宣穆公桓衝聞謝玄等有功，自以失言，慚恨成疾；二月，辛巳，卒。朝議欲以謝玄為荊、江二州刺史。謝安自以父子名位太盛，又懼桓氏失職怨望，乃以梁郡太守桓石民為荊州刺史，河東太守桓石虔為豫州刺史，豫州刺史桓伊為江州刺史。
燕王垂引丁零、烏桓之眾二十餘萬為飛梯地道以攻鄴，不拔；乃築長圍守之，分處老弱於肥鄉，築新興城以置輜重。
秦征東府官屬疑參軍高泰，燕之舊臣，有貳心。泰懼，與同郡虞曹從事吳韶逃歸勃海。韶曰：“燕軍近在肥鄉，宜從之。”泰曰：“吾以避禍耳；去一君，事一君，吾所不為也！”申紹見而歎曰：“去就以道，可謂君子矣！”
燕範陽王德擊秦枋頭，取之，置戍而還。
東胡王晏據館陶，為鄴中聲援，鮮卑、烏桓及郡縣民據塢壁不從燕者尚眾；燕王垂遣太原王楷與鎮南將軍陳留王紹討之。楷謂紹曰：“鮮卑、烏桓及冀州之民，本皆燕臣。今大業始爾，人心未洽，所以小異。唯宜綏之以德，不可震之以威。吾當止一處，為軍聲之本，汝巡撫民夷，示以大義，彼必當聽從。”楷乃屯於辟陽。紹帥騎數百往說王晏，為陳禍福，晏隨紹詣楷降，於是鮮卑、烏桓及塢民降者數十萬口。楷留其老弱，置守宰以撫之，發其丁壯十餘萬，與王晏詣鄴。垂大悅，曰：“汝兄弟才兼文武，足以繼先王矣！”
三月，以衛將軍謝安為太保。
秦北地長史慕容泓聞燕王垂攻鄴，亡奔關東，收集鮮卑，眾至數千。還屯華陰，敗秦將軍強永，其眾遂盛。自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，推垂為丞相、都督陝東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。
秦王堅謂權翼曰：“不用卿言，使鮮卑至此。關東之地，吾不複與之爭，將若泓何？”乃以廣平公熙為雍州刺史，鎮蒲阪。征雍州牧巨鹿公睿為都督中外諸軍事、衛大將軍、錄尚書事，配兵五萬；以左將軍竇衝為長史，龍驤將軍姚萇為司馬，以討泓。
平陽太守慕容衝亦起兵於平陽，有眾二萬，進攻蒲阪；堅使竇衝討之。
庫傉官偉帥營部數萬至鄴，燕王垂封偉為安定王。
秦冀州刺史阜城侯定守信都，高城男紹在其國，高邑侯亮、重合侯謨守常山，固安侯鑒守中山。燕王垂遣前將軍、樂浪王溫督諸軍攻信都，不克；夏，四月，丙辰，遣撫軍大將軍麟益兵助之。定、鑒，秦王堅之從叔；紹、謨，從弟；亮，從子也。溫，燕王垂之弟子也。
慕容泓聞秦兵且至，懼，帥眾將奔關東。秦巨鹿湣公睿粗猛輕敵，欲馳兵邀之。姚萇諫曰：“鮮卑皆有思歸之誌，故起而為亂，宜驅令出關，不可遏也。夫執鼷鼠之尾，猶能反噬於人。彼自知困窮，致死於我；萬一失利，悔將何及！但可鳴鼓隨之，彼將奔敗不暇矣。”睿弗從，戰於華澤，睿兵敗，為泓所殺。萇遣龍驤長史趙都、參軍薑協詣秦王堅謝罪；堅怒，殺之。萇懼，奔渭北馬牧。於是天水尹緯、尹詳、南龐演等糾扇羌豪，帥其戶口歸萇者五萬餘家，推萇為盟主。萇自稱大將軍、大單於、萬年秦王，大赦，改元白雀，以尹詳、龐演為左、右長史，南安姚晃及尹緯為左、右司馬，天水狄伯支等為從事中郎，羌訓等為掾屬，王據等為參軍，王欽盧、姚方成等為將帥。
秦竇衝擊慕容衝於河東，大破之；衝帥鮮卑騎八千奔慕容泓。泓眾至十餘萬，遣使謂秦王堅曰：“吳王已定關東，可速資備大駕，奉送家兄皇帝，泓當帥關中燕人翼衛乘輿，還返鄴都，與秦以虎牢為界，永為鄰好。”堅大怒，召慕容暐責之曰：“今泓書如此，卿欲去者，朕當相資。卿之宗族，可謂人麵獸心，不可以國士期也！”暐叩頭流血，涕泣陳謝。堅久之曰：“此自三豎所為，非卿之過。”複其位，待之如初。命暐以書招諭泓、衝及垂。暐密遣使謂泓曰：“吾籠中之人，必無還理；且燕室之罪人也，不足複顧。汝勉建大業，以吳王為相國，中山王為太宰、領大司馬，汝可為大將軍、領司徒，承製封拜，聽吾死問，汝便即尊位。”泓於是進向長安，改元燕興。
燕王垂以鄴城猶固，會僚佐議之。右司馬封衡請引漳水灌之；從之。垂行圍，因飲於華林園，秦人密出兵掩之，矢下如雨，垂幾不得出，冠軍大將軍隆將騎衝之，垂僅而得免。
竟陵太守趙統攻襄陽，秦荊州刺史都貴奔魯陽。
五月，秦洛州刺史張五虎據豐陽來降。