晉紀二十六（起柔兆困敦，盡玄黓敦牂，凡七年）
烈宗孝武皇帝上之中
太元元年丙子，公元三七六年春，正月，壬寅朔，帝加元服，皇太後下詔歸政，複稱崇德太後。甲辰，大赦，改元。丙午，帝始臨朝。以會稽內史郗愔為鎮軍大將軍、都督浙江東五郡諸軍事；徐州刺史桓衝為車騎將軍、都督豫、江二州之六郡諸軍事，自京口徙鎮姑孰。謝安欲以王蘊為方伯，故先解衝徐州。乙卯，加謝安中書監，錄尚書事。
二月，辛卯，秦王堅下詔曰：“朕聞王者勞於求賢，逸於得士，斯言何其驗也！往得丞相，常謂帝王易為。自丞相違世，須發中白，每一念之，不覺酸慟。今天下既無丞相，或政教淪替，可分遣侍臣周巡郡縣，問民疾苦。”
三月，秦兵寇南鄉，拔之，山蠻三萬戶降秦。
夏，五月，甲寅，大赦。
初，張大錫之殺張邕也，劉肅及安定梁景皆有功，二人由是有寵，賜姓張氏，以為己子，使預政事。天錫荒於酒色，不親庶務，黜世子大懷而立嬖妾焦氏之子大豫，以焦氏為左夫人，人情憤怨。從弟從事中郎憲輿櫬切諫，不聽。秦王堅下詔曰：“張天錫雖稱藩受位，然臣道未純，可遣使持節、武衛將軍武都苟萇、左將軍毛盛、中書令梁熙、步兵校尉姚萇等將兵臨西河，尚書郎閻負、梁殊奉詔征天錫入朝，若有違王命，即進師撲討。”是時，秦步騎十三萬，軍司段鏗謂周颺曰：“以此眾戰，誰能敵之！”虓曰：“戎狄以來，未之有也。”堅又命秦州刺史苟池、河州刺史李辯、涼州刺史王統帥三州之眾為苟萇後繼。
秋，七月，閻負、梁殊至姑臧。張天錫會官屬謀之，曰：“今入朝，必不返；如其不從，秦兵必至，將若之何？”禁中錄事席仂曰：“以愛子為質，賂以重寶，以退其師，然後徐為之計，此屈伸之術也。”眾皆怒曰：“吾世事晉朝，忠節著於海內。今一旦委身賊庭，辱及祖宗，醜莫大焉！且河西天險，百年無虞，若悉境內精兵，右招西域，北引匈奴，以拒之，何遽知其不捷也！”天錫攘袂大言曰：“孤計決矣，言降者斬！”使謂閻負、梁殊曰：“君欲生歸乎，死歸乎？”殊等辭氣不屈，天錫怒，縛之軍門，命軍士交射之，曰：“射而不中，不與我同心者也。”其母嚴氏泣曰：“秦主以一州之地，橫製天下，東平鮮卑，南取巴、蜀，兵不留行，所向無敵。汝若降之，猶可延數年之命。今以蕞爾一隅，抗衡大國，又殺其使者，亡無日矣！”天錫使龍驤將軍馬建帥眾二萬拒秦。
秦人聞天錫殺閻負、梁殊，八月，梁熙、姚萇、王統、李辯濟自清石津，攻涼驍烈將軍梁濟於河會城，降之。甲申，苟萇濟自石城津，與梁熙等會攻纏縮城，拔之。馬建懼，自楊非退屯清塞。天錫又遣征東將軍掌據帥眾三萬軍於洪池，天錫自將餘眾五萬，軍於金昌城。安西將軍敦煌宋皓言於天錫曰：“臣晝察人事，夜觀天文，秦兵不可敵也，不如降之。”天錫怒，貶皓為宣威護軍。廣武太守辛章曰：“馬建出於行陳，必不為國家用。”苟萇使姚萇帥甲士三千為前驅。庚寅，馬建帥萬人迎降，餘兵皆散走。辛卯，苟萇及掌據戰於洪池，據兵敗，馬為亂兵所殺，其屬董儒授之以馬，據曰：“吾三督諸軍，再秉節鉞，八將禁旅，十總外兵，寵任極矣。今卒困於此，此吾之死地也，尚安之乎！”乃就帳免胄，西向稽首，伏劍而死。秦兵殺軍司席仂。癸巳，秦兵入清塞，天錫遣司兵趙充哲帥眾拒之。秦兵與充哲戰於赤岸，大破之，俘斬三萬八千級，充哲死。天錫出城自戰，城內又叛。天錫與數千騎奔還姑臧。甲午，秦兵至姑臧，天錫素車白馬，麵縛輿櫬，降於軍門。苟萇釋縛焚梓，送於長安。涼州郡縣悉降於秦。
九月，秦王堅以梁熙為涼州刺史，鎮姑臧。徙豪右七千餘戶於關中，餘皆按堵如故。封天錫為歸義侯，拜北部尚書。初，秦兵之出也，先為天錫築第於長安，至則居之。以天錫晉興太守隴西彭和正為黃門侍郎，治中從事武興蘇膺、敦煌太守張烈為尚書郎，西平太守金城趙凝為金城太守，高昌楊幹為高昌太守；餘皆隨才擢敘。
梁熙清儉愛民，河右安之，以天錫武威太守敦煌索泮為別駕，宋皓為主簿。西平郭護起兵攻秦，熙以皓為折衝將軍，討平之。
桓衝聞秦攻涼州，遣兗州刺史朱序、江州刺史桓石秀與荊州督護桓羆遊軍沔、漢，為涼州聲援；又遣豫州刺史桓伊帥眾向壽陽，淮南太守劉波泛舟淮、泗，欲橈秦以救涼。聞涼州敗沒，皆罷兵。
初，哀帝減田租，畝收二升。乙巳，除度田收租之製，王公以下，口稅米三斛，蠲在役之身。
冬，十月，移淮北民於準南。
劉衛辰為代所逼，求救於秦，秦王堅以幽州刺史行唐公洛為北討大都督，帥幽、冀兵十萬擊代；使並州刺史俱難、鎮軍將軍鄧羌、尚書趙遷、李柔、前將軍朱肜、前禁將軍張蠔、右禁將軍郭慶帥步騎二十萬，東出和龍，西出上都，皆與洛會，以衛辰為鄉導。洛，菁之弟也。
苟萇之伐涼州也，遣揚武將軍馬暉、建武將軍杜周帥八千騎西出恩宿，邀張天錫走路，期會姑臧。暉等行澤中，值水失期，於法應斬，有司奏征下獄。秦王堅曰：“水春冬耗竭。秋夏盛漲，此乃苟萇量事失宜，非暉等罪。今天下方有事，宜宥過責功。命暉等迴赴北軍，擊索虜以自贖。”眾鹹以為萬裏召將，非所以應速。堅曰：“暉等喜於免死，不可以常事疑也。”暉等果倍道疾驅，遂及東軍。
十一月，己巳朔，日有食之。
代王什翼犍使白部、獨孤部南禦秦兵，皆不勝，又使南部大人劉庫仁將十萬騎禦之。庫仁者，衛辰之族，什翼犍之甥也，與秦兵戰於石子嶺，庫仁大敗。什翼犍病，不能自將，乃帥諸部奔陰山之北。高車雜種盡叛，四麵寇鈔，不得芻牧，什翼犍複渡漠南。聞秦兵稍退，十二月，什翼犍還雲中。
初，什翼犍分國之半以授弟孤，孤卒，子斤失職怨望。世子寔及弟翰早卒，寔子珪尚幼，慕容妃之子閼婆、壽鳩、紇根、地幹、力真、窟咄皆長，繼嗣未定。時秦兵尚在君子津，諸子每夜執兵警衛。斤因說什翼犍之庶長子寔君曰：“王將立慕容妃之子，欲先殺汝，故頃來諸子每夜戎服，以兵繞廬帳，伺便將發耳。”寔君信之，遂殺諸弟，並弑什翼犍。是夜，諸子婦及部人奔告秦軍，秦李柔、張蠔勒兵趨雲中；部眾逃潰，國中大亂。珪母賀氏以珪走依賀訥。訥，野幹之子也。秦王堅召代長史燕鳳，問代所以亂故，鳳具以狀對。堅曰：“天下之惡一也。”乃執寔君及斤，至長安，車裂之。堅欲遷珪於長安，鳳固請曰：“代王初亡，群下叛散，遺孫衝幼，莫相統攝。其別部大人劉庫仁，勇而有智；鐵弗衛辰，狡猾多變，皆不可獨任。宜分諸部為二，令此兩人統之；兩人素有深仇，其勢莫敢先發。俟其孫稍長，引而立之，是陛下有存亡繼絕之德於代，使其子子孫孫永為不侵不叛之臣，此安邊之良策也。”堅從之，分代民為二部，自河以東屬庫仁，自河以西屬衛辰，各拜官爵，使統其眾。賀氏以珪歸獨孤部，與南部大人長孫嵩、元佗等皆依庫仁。行唐公洛以什翼犍子窟咄年長，遷之長安。堅使窟咄入太學讀書。
下詔曰：“張天錫承祖父之資，藉百年之業，擅命河右，叛換偏隅。索頭世跨朔北，中分區域，東賓穢貊，西引烏孫，控弦百萬，虎視雲中。爰命兩師，分討黠虜，役不淹歲，窮殄二兇，俘降百萬，辟土九千，五帝之所未賓，周、漢之所未至，莫不重譯來王，懷風率職。有司可速班功受爵，戎士悉複之五歲，賜爵三級。”於是加行唐公洛征西將軍，以鄧羌為並州刺史。
陽平國常侍慕容紹私謂其兄楷曰：“秦恃其強大，務勝不休，北戍雲中，南守蜀、漢，轉運萬裏，道殣相望。兵疲於外，民困於內，危亡近矣。冠軍叔仁智度英拔，必能恢複燕祚，吾屬但當愛身以待時耳！”
初，秦人既克涼州，議討西障氐、羌。秦王堅曰：“彼種落雜居，不相統壹，不能為中國大患。宜先撫諭，征其租稅。若不從命，然後討之。”乃使殿中將軍張旬前行宣慰，庭中將軍魏曷飛帥騎二萬七千隨之。曷飛忿其恃險不服，縱兵擊之，大掠而歸。堅怒其違命，鞭之二百，斬前鋒督護儲安以謝氐、羌。氐、羌大悅，降附貢獻者八萬三千餘落。雍州士族先因亂流寓河西者，皆聽還本。
劉庫仁分招撫離散，恩信甚著，奉事拓跋珪恩勤周備，不以廢興易意，常謂諸子曰：“此兒有高天下之誌，必能恢隆祖業，汝曹當謹遇之。”秦王堅賞其功，加廣武將軍，給幢麾鼓蓋。
劉衛辰恥在庫仁之下，怒，殺秦五原太守而叛。庫仁擊衛辰，破之，追至陰山西北千餘裏，獲其妻子。又西擊庫狄部，徙其部落，置之桑幹川。久之，堅以衛辰為西單於，督攝河西雜類，屯代來城。
是歲，乞伏司繁卒，子國仁立。
太元二年丁醜，公元三七七年春，高句麗、新羅、西南夷皆遣使入貢於秦。趙故將作功曹熊邈屢為秦王堅言石氏宮室器玩之盛，堅以邈為將作長史，領尚方丞，大修舟艦、兵器，飾以金銀，頗極精巧。慕容農私言於慕容垂曰：“自王猛之死，秦之法製，日以頹靡，今又重之以奢侈，殃將至矣，圖讖之言，行當有驗。大王宜結納英傑以承天意，時不可失也！”垂笑曰：“天下事非爾所及。”
桓豁表兗州刺史朱序為梁州刺史，鎮襄陽。
秋，七月，丁未，以尚書仆射謝安為司徒，安讓不拜；複加侍中、都督揚、豫、徐、兗、青五州諸軍事。
丙辰，征西大將軍、荊州刺史桓豁卒。冬，十月，辛醜，以桓衝都督江、荊、梁、益、寧、交、廣七州諸軍事，領荊州刺史；以衝子嗣為江州刺史。又以五兵尚書王蘊都督江南諸軍事，假節，領徐州刺史；征西司馬領南郡相謝玄為兗州刺史，領廣陵相，監江北諸軍事。桓衝以秦人強盛，欲移阻江南，奏自江陵徙鎮上明，使冠軍將軍劉波守江陵，諮議參軍楊亮守江夏。王蘊固讓徐州，謝安曰：“卿居後父之重，不應妄自菲薄，以虧時遇。”蘊乃受命。
初，中書郎郗超自以其父愔位遇應在謝安之右，而安入掌機權，愔優遊散地，常憤邑形於辭色，由是與謝氏有隙。是時朝廷方以秦寇為憂，詔求文武良將可以鎮禦北方者，謝安以兄子玄應詔。超聞之，歎曰：“安之明，乃能違眾舉親；玄之才，足以不負所舉。”眾鹹以為不然。超曰：“吾嚐與玄共在桓公府，見其使才，雖履屐間未嚐不得其任，是以知之。”玄募驍勇之士，得彭城劉牢之等數人。以牢之為參軍，常領精銳為前鋒，戰無不捷。時號“北府兵”，敵人畏之。
壬寅，護軍將軍、散騎常侍王彪之卒。初，謝安欲增修宮室，彪之曰：“中興之初，即東府為宮，殊為儉陋。蘇峻之亂，成帝止蘭台都坐，殆不蔽寒暑，是以更營新宮。比之漢、魏則為儉，比之初過江則為侈矣。今寇敵方強，豈可大興功役，勞擾百姓邪！”安曰：“宮室弊陋，後世謂人無能。”彪之曰：“凡任天下之重者，當保國寧家，緝熙政事，乃以修室為能邪？”安不能奪其議，故終彪之之世，無所營造。
十二月，臨海太守郗超卒。初，超黨於桓氏，以父愔忠於王室，不令知之。及病甚，出一箱書授門生曰：“公年尊，我死之後，若以哀惋害寢食者，可呈此箱；不爾，即焚之。”既而愔果哀惋成疾，門生呈箱，皆與桓溫往反密計。愔大怒曰：“小子死已晚矣！”遂不複哭。
太元三年戊寅，公元三七八年春，二月，乙巳，作新宮，帝移居會稽王邸。秦王堅遣征南大將軍、都督征討諸軍事、守尚書令長樂公丕、武衛將軍苟萇、尚書慕容暐帥步騎七萬寇襄陽，以荊州刺史楊安帥樊、鄧之眾為前鋒，征虜將軍始平石越帥精騎一萬出魯陽關，京兆尹慕容垂、揚武將軍姚萇帥眾五萬出南鄉，領軍將軍苟池、右將軍毛當、強弩將軍王顯帥眾四萬出武當，會攻襄陽。夏，四月，秦兵至沔北，梁州刺史朱序以秦無舟楫，不以為虞。既而石越帥騎五千浮渡漢水，序惶駭，固守中城。越克其外郭，獲船百餘艘以濟餘軍。長樂公丕督諸將攻中城。序母韓氏聞秦兵將至，自登城履行，至西北隅，以為不固，帥百餘婢及城中女丁築邪城於其內。及秦兵至，西北隅果潰，眾移守新城，襄陽人謂之夫人城，桓衝在上明，擁眾七萬，憚秦兵之強，不敢進。丕欲急攻襄陽，苟萇曰：“吾眾十倍於敵，糗糧山積，但稍遷漢、沔之民於許、洛，塞其運道，絕其援兵，譬如網中之禽，何患不獲。而多殺將士，急求成功哉！”丕從之。慕容垂拔南陽，執太守鄭裔，與丕會襄陽。
秋，七月，新宮成；辛巳，帝入居之。
秦兗州刺史彭超請攻沛郡太守逯於彭城，且曰：“願更遣重將攻淮南諸城，為征南棋劫之勢，東西並進，丹楊不足平也。”秦王堅從之，使都督東討諸軍事；後將軍俱難、右禁將軍毛盛、洛州刺史邵保帥步騎七萬寇淮陽、盱眙。超，越之弟；保，羌之從弟也。八月，彭超攻彭城，詔右將軍毛虎生帥眾五萬鎮姑孰以禦秦兵。秦梁州刺史韋鍾圍魏興太守吉挹於西城。
九月，秦王堅與群臣飲酒，以秘書監朱肜為正，命人人以極醉為限。秘書侍郎趙整作《酒德之歌》曰：“地列酒泉，天垂酒池，杜康妙識，儀狄先知。紂喪殷邦，桀傾夏國，由此言之，前危後則。”堅大悅，命整書之以為酒戒，自是宴群臣，禮飲而已。
秦涼州刺史梁熙遣使入西域，揚秦威德。冬，十月，大宛獻汗血馬。秦王堅曰：吾嚐慕漢文帝之為人，用千裏馬何為！命群臣作《止馬之詩》而反之。
巴西人趙寶起兵梁州，自稱晉西蠻校尉、巴郡太守。
烈宗孝武皇帝上之中
太元元年丙子，公元三七六年春，正月，壬寅朔，帝加元服，皇太後下詔歸政，複稱崇德太後。甲辰，大赦，改元。丙午，帝始臨朝。以會稽內史郗愔為鎮軍大將軍、都督浙江東五郡諸軍事；徐州刺史桓衝為車騎將軍、都督豫、江二州之六郡諸軍事，自京口徙鎮姑孰。謝安欲以王蘊為方伯，故先解衝徐州。乙卯，加謝安中書監，錄尚書事。
二月，辛卯，秦王堅下詔曰：“朕聞王者勞於求賢，逸於得士，斯言何其驗也！往得丞相，常謂帝王易為。自丞相違世，須發中白，每一念之，不覺酸慟。今天下既無丞相，或政教淪替，可分遣侍臣周巡郡縣，問民疾苦。”
三月，秦兵寇南鄉，拔之，山蠻三萬戶降秦。
夏，五月，甲寅，大赦。
初，張大錫之殺張邕也，劉肅及安定梁景皆有功，二人由是有寵，賜姓張氏，以為己子，使預政事。天錫荒於酒色，不親庶務，黜世子大懷而立嬖妾焦氏之子大豫，以焦氏為左夫人，人情憤怨。從弟從事中郎憲輿櫬切諫，不聽。秦王堅下詔曰：“張天錫雖稱藩受位，然臣道未純，可遣使持節、武衛將軍武都苟萇、左將軍毛盛、中書令梁熙、步兵校尉姚萇等將兵臨西河，尚書郎閻負、梁殊奉詔征天錫入朝，若有違王命，即進師撲討。”是時，秦步騎十三萬，軍司段鏗謂周颺曰：“以此眾戰，誰能敵之！”虓曰：“戎狄以來，未之有也。”堅又命秦州刺史苟池、河州刺史李辯、涼州刺史王統帥三州之眾為苟萇後繼。
秋，七月，閻負、梁殊至姑臧。張天錫會官屬謀之，曰：“今入朝，必不返；如其不從，秦兵必至，將若之何？”禁中錄事席仂曰：“以愛子為質，賂以重寶，以退其師，然後徐為之計，此屈伸之術也。”眾皆怒曰：“吾世事晉朝，忠節著於海內。今一旦委身賊庭，辱及祖宗，醜莫大焉！且河西天險，百年無虞，若悉境內精兵，右招西域，北引匈奴，以拒之，何遽知其不捷也！”天錫攘袂大言曰：“孤計決矣，言降者斬！”使謂閻負、梁殊曰：“君欲生歸乎，死歸乎？”殊等辭氣不屈，天錫怒，縛之軍門，命軍士交射之，曰：“射而不中，不與我同心者也。”其母嚴氏泣曰：“秦主以一州之地，橫製天下，東平鮮卑，南取巴、蜀，兵不留行，所向無敵。汝若降之，猶可延數年之命。今以蕞爾一隅，抗衡大國，又殺其使者，亡無日矣！”天錫使龍驤將軍馬建帥眾二萬拒秦。
秦人聞天錫殺閻負、梁殊，八月，梁熙、姚萇、王統、李辯濟自清石津，攻涼驍烈將軍梁濟於河會城，降之。甲申，苟萇濟自石城津，與梁熙等會攻纏縮城，拔之。馬建懼，自楊非退屯清塞。天錫又遣征東將軍掌據帥眾三萬軍於洪池，天錫自將餘眾五萬，軍於金昌城。安西將軍敦煌宋皓言於天錫曰：“臣晝察人事，夜觀天文，秦兵不可敵也，不如降之。”天錫怒，貶皓為宣威護軍。廣武太守辛章曰：“馬建出於行陳，必不為國家用。”苟萇使姚萇帥甲士三千為前驅。庚寅，馬建帥萬人迎降，餘兵皆散走。辛卯，苟萇及掌據戰於洪池，據兵敗，馬為亂兵所殺，其屬董儒授之以馬，據曰：“吾三督諸軍，再秉節鉞，八將禁旅，十總外兵，寵任極矣。今卒困於此，此吾之死地也，尚安之乎！”乃就帳免胄，西向稽首，伏劍而死。秦兵殺軍司席仂。癸巳，秦兵入清塞，天錫遣司兵趙充哲帥眾拒之。秦兵與充哲戰於赤岸，大破之，俘斬三萬八千級，充哲死。天錫出城自戰，城內又叛。天錫與數千騎奔還姑臧。甲午，秦兵至姑臧，天錫素車白馬，麵縛輿櫬，降於軍門。苟萇釋縛焚梓，送於長安。涼州郡縣悉降於秦。
九月，秦王堅以梁熙為涼州刺史，鎮姑臧。徙豪右七千餘戶於關中，餘皆按堵如故。封天錫為歸義侯，拜北部尚書。初，秦兵之出也，先為天錫築第於長安，至則居之。以天錫晉興太守隴西彭和正為黃門侍郎，治中從事武興蘇膺、敦煌太守張烈為尚書郎，西平太守金城趙凝為金城太守，高昌楊幹為高昌太守；餘皆隨才擢敘。
梁熙清儉愛民，河右安之，以天錫武威太守敦煌索泮為別駕，宋皓為主簿。西平郭護起兵攻秦，熙以皓為折衝將軍，討平之。
桓衝聞秦攻涼州，遣兗州刺史朱序、江州刺史桓石秀與荊州督護桓羆遊軍沔、漢，為涼州聲援；又遣豫州刺史桓伊帥眾向壽陽，淮南太守劉波泛舟淮、泗，欲橈秦以救涼。聞涼州敗沒，皆罷兵。
初，哀帝減田租，畝收二升。乙巳，除度田收租之製，王公以下，口稅米三斛，蠲在役之身。
冬，十月，移淮北民於準南。
劉衛辰為代所逼，求救於秦，秦王堅以幽州刺史行唐公洛為北討大都督，帥幽、冀兵十萬擊代；使並州刺史俱難、鎮軍將軍鄧羌、尚書趙遷、李柔、前將軍朱肜、前禁將軍張蠔、右禁將軍郭慶帥步騎二十萬，東出和龍，西出上都，皆與洛會，以衛辰為鄉導。洛，菁之弟也。
苟萇之伐涼州也，遣揚武將軍馬暉、建武將軍杜周帥八千騎西出恩宿，邀張天錫走路，期會姑臧。暉等行澤中，值水失期，於法應斬，有司奏征下獄。秦王堅曰：“水春冬耗竭。秋夏盛漲，此乃苟萇量事失宜，非暉等罪。今天下方有事，宜宥過責功。命暉等迴赴北軍，擊索虜以自贖。”眾鹹以為萬裏召將，非所以應速。堅曰：“暉等喜於免死，不可以常事疑也。”暉等果倍道疾驅，遂及東軍。
十一月，己巳朔，日有食之。
代王什翼犍使白部、獨孤部南禦秦兵，皆不勝，又使南部大人劉庫仁將十萬騎禦之。庫仁者，衛辰之族，什翼犍之甥也，與秦兵戰於石子嶺，庫仁大敗。什翼犍病，不能自將，乃帥諸部奔陰山之北。高車雜種盡叛，四麵寇鈔，不得芻牧，什翼犍複渡漠南。聞秦兵稍退，十二月，什翼犍還雲中。
初，什翼犍分國之半以授弟孤，孤卒，子斤失職怨望。世子寔及弟翰早卒，寔子珪尚幼，慕容妃之子閼婆、壽鳩、紇根、地幹、力真、窟咄皆長，繼嗣未定。時秦兵尚在君子津，諸子每夜執兵警衛。斤因說什翼犍之庶長子寔君曰：“王將立慕容妃之子，欲先殺汝，故頃來諸子每夜戎服，以兵繞廬帳，伺便將發耳。”寔君信之，遂殺諸弟，並弑什翼犍。是夜，諸子婦及部人奔告秦軍，秦李柔、張蠔勒兵趨雲中；部眾逃潰，國中大亂。珪母賀氏以珪走依賀訥。訥，野幹之子也。秦王堅召代長史燕鳳，問代所以亂故，鳳具以狀對。堅曰：“天下之惡一也。”乃執寔君及斤，至長安，車裂之。堅欲遷珪於長安，鳳固請曰：“代王初亡，群下叛散，遺孫衝幼，莫相統攝。其別部大人劉庫仁，勇而有智；鐵弗衛辰，狡猾多變，皆不可獨任。宜分諸部為二，令此兩人統之；兩人素有深仇，其勢莫敢先發。俟其孫稍長，引而立之，是陛下有存亡繼絕之德於代，使其子子孫孫永為不侵不叛之臣，此安邊之良策也。”堅從之，分代民為二部，自河以東屬庫仁，自河以西屬衛辰，各拜官爵，使統其眾。賀氏以珪歸獨孤部，與南部大人長孫嵩、元佗等皆依庫仁。行唐公洛以什翼犍子窟咄年長，遷之長安。堅使窟咄入太學讀書。
下詔曰：“張天錫承祖父之資，藉百年之業，擅命河右，叛換偏隅。索頭世跨朔北，中分區域，東賓穢貊，西引烏孫，控弦百萬，虎視雲中。爰命兩師，分討黠虜，役不淹歲，窮殄二兇，俘降百萬，辟土九千，五帝之所未賓，周、漢之所未至，莫不重譯來王，懷風率職。有司可速班功受爵，戎士悉複之五歲，賜爵三級。”於是加行唐公洛征西將軍，以鄧羌為並州刺史。
陽平國常侍慕容紹私謂其兄楷曰：“秦恃其強大，務勝不休，北戍雲中，南守蜀、漢，轉運萬裏，道殣相望。兵疲於外，民困於內，危亡近矣。冠軍叔仁智度英拔，必能恢複燕祚，吾屬但當愛身以待時耳！”
初，秦人既克涼州，議討西障氐、羌。秦王堅曰：“彼種落雜居，不相統壹，不能為中國大患。宜先撫諭，征其租稅。若不從命，然後討之。”乃使殿中將軍張旬前行宣慰，庭中將軍魏曷飛帥騎二萬七千隨之。曷飛忿其恃險不服，縱兵擊之，大掠而歸。堅怒其違命，鞭之二百，斬前鋒督護儲安以謝氐、羌。氐、羌大悅，降附貢獻者八萬三千餘落。雍州士族先因亂流寓河西者，皆聽還本。
劉庫仁分招撫離散，恩信甚著，奉事拓跋珪恩勤周備，不以廢興易意，常謂諸子曰：“此兒有高天下之誌，必能恢隆祖業，汝曹當謹遇之。”秦王堅賞其功，加廣武將軍，給幢麾鼓蓋。
劉衛辰恥在庫仁之下，怒，殺秦五原太守而叛。庫仁擊衛辰，破之，追至陰山西北千餘裏，獲其妻子。又西擊庫狄部，徙其部落，置之桑幹川。久之，堅以衛辰為西單於，督攝河西雜類，屯代來城。
是歲，乞伏司繁卒，子國仁立。
太元二年丁醜，公元三七七年春，高句麗、新羅、西南夷皆遣使入貢於秦。趙故將作功曹熊邈屢為秦王堅言石氏宮室器玩之盛，堅以邈為將作長史，領尚方丞，大修舟艦、兵器，飾以金銀，頗極精巧。慕容農私言於慕容垂曰：“自王猛之死，秦之法製，日以頹靡，今又重之以奢侈，殃將至矣，圖讖之言，行當有驗。大王宜結納英傑以承天意，時不可失也！”垂笑曰：“天下事非爾所及。”
桓豁表兗州刺史朱序為梁州刺史，鎮襄陽。
秋，七月，丁未，以尚書仆射謝安為司徒，安讓不拜；複加侍中、都督揚、豫、徐、兗、青五州諸軍事。
丙辰，征西大將軍、荊州刺史桓豁卒。冬，十月，辛醜，以桓衝都督江、荊、梁、益、寧、交、廣七州諸軍事，領荊州刺史；以衝子嗣為江州刺史。又以五兵尚書王蘊都督江南諸軍事，假節，領徐州刺史；征西司馬領南郡相謝玄為兗州刺史，領廣陵相，監江北諸軍事。桓衝以秦人強盛，欲移阻江南，奏自江陵徙鎮上明，使冠軍將軍劉波守江陵，諮議參軍楊亮守江夏。王蘊固讓徐州，謝安曰：“卿居後父之重，不應妄自菲薄，以虧時遇。”蘊乃受命。
初，中書郎郗超自以其父愔位遇應在謝安之右，而安入掌機權，愔優遊散地，常憤邑形於辭色，由是與謝氏有隙。是時朝廷方以秦寇為憂，詔求文武良將可以鎮禦北方者，謝安以兄子玄應詔。超聞之，歎曰：“安之明，乃能違眾舉親；玄之才，足以不負所舉。”眾鹹以為不然。超曰：“吾嚐與玄共在桓公府，見其使才，雖履屐間未嚐不得其任，是以知之。”玄募驍勇之士，得彭城劉牢之等數人。以牢之為參軍，常領精銳為前鋒，戰無不捷。時號“北府兵”，敵人畏之。
壬寅，護軍將軍、散騎常侍王彪之卒。初，謝安欲增修宮室，彪之曰：“中興之初，即東府為宮，殊為儉陋。蘇峻之亂，成帝止蘭台都坐，殆不蔽寒暑，是以更營新宮。比之漢、魏則為儉，比之初過江則為侈矣。今寇敵方強，豈可大興功役，勞擾百姓邪！”安曰：“宮室弊陋，後世謂人無能。”彪之曰：“凡任天下之重者，當保國寧家，緝熙政事，乃以修室為能邪？”安不能奪其議，故終彪之之世，無所營造。
十二月，臨海太守郗超卒。初，超黨於桓氏，以父愔忠於王室，不令知之。及病甚，出一箱書授門生曰：“公年尊，我死之後，若以哀惋害寢食者，可呈此箱；不爾，即焚之。”既而愔果哀惋成疾，門生呈箱，皆與桓溫往反密計。愔大怒曰：“小子死已晚矣！”遂不複哭。
太元三年戊寅，公元三七八年春，二月，乙巳，作新宮，帝移居會稽王邸。秦王堅遣征南大將軍、都督征討諸軍事、守尚書令長樂公丕、武衛將軍苟萇、尚書慕容暐帥步騎七萬寇襄陽，以荊州刺史楊安帥樊、鄧之眾為前鋒，征虜將軍始平石越帥精騎一萬出魯陽關，京兆尹慕容垂、揚武將軍姚萇帥眾五萬出南鄉，領軍將軍苟池、右將軍毛當、強弩將軍王顯帥眾四萬出武當，會攻襄陽。夏，四月，秦兵至沔北，梁州刺史朱序以秦無舟楫，不以為虞。既而石越帥騎五千浮渡漢水，序惶駭，固守中城。越克其外郭，獲船百餘艘以濟餘軍。長樂公丕督諸將攻中城。序母韓氏聞秦兵將至，自登城履行，至西北隅，以為不固，帥百餘婢及城中女丁築邪城於其內。及秦兵至，西北隅果潰，眾移守新城，襄陽人謂之夫人城，桓衝在上明，擁眾七萬，憚秦兵之強，不敢進。丕欲急攻襄陽，苟萇曰：“吾眾十倍於敵，糗糧山積，但稍遷漢、沔之民於許、洛，塞其運道，絕其援兵，譬如網中之禽，何患不獲。而多殺將士，急求成功哉！”丕從之。慕容垂拔南陽，執太守鄭裔，與丕會襄陽。
秋，七月，新宮成；辛巳，帝入居之。
秦兗州刺史彭超請攻沛郡太守逯於彭城，且曰：“願更遣重將攻淮南諸城，為征南棋劫之勢，東西並進，丹楊不足平也。”秦王堅從之，使都督東討諸軍事；後將軍俱難、右禁將軍毛盛、洛州刺史邵保帥步騎七萬寇淮陽、盱眙。超，越之弟；保，羌之從弟也。八月，彭超攻彭城，詔右將軍毛虎生帥眾五萬鎮姑孰以禦秦兵。秦梁州刺史韋鍾圍魏興太守吉挹於西城。
九月，秦王堅與群臣飲酒，以秘書監朱肜為正，命人人以極醉為限。秘書侍郎趙整作《酒德之歌》曰：“地列酒泉，天垂酒池，杜康妙識，儀狄先知。紂喪殷邦，桀傾夏國，由此言之，前危後則。”堅大悅，命整書之以為酒戒，自是宴群臣，禮飲而已。
秦涼州刺史梁熙遣使入西域，揚秦威德。冬，十月，大宛獻汗血馬。秦王堅曰：吾嚐慕漢文帝之為人，用千裏馬何為！命群臣作《止馬之詩》而反之。
巴西人趙寶起兵梁州，自稱晉西蠻校尉、巴郡太守。