秦豫州刺史北海公重鎮洛陽，謀反。秦王堅曰：“長史呂光忠正，必不與之同。”即命光收重，檻車送長安，赦之，以公就第。重，洛之兄也。
十二月，秦禦史中丞李柔劾秦：“長樂公丕等擁眾十萬，攻圍小城，日費萬金，久而無效，請微下廷尉。”秦王堅曰：“丕等廣費無成，實宜貶戮；但師已淹時，不可虛返，其特原之，令以成功贖罪。”使黃門侍郎韋華持節切讓丕等，賜丕劍曰：“來春不捷，汝可自裁，勿複持麵見吾也！”
周颺在秦，密與桓衝書，言秦陰計；又逃奔漢中，秦人獲而赦之。
太元四年己卯，公元三七九年春，正月，辛酉，大赦。
秦長樂公丕等得詔惶恐，乃命諸軍並力攻襄陽。秦王堅欲自將攻襄陽，詔陽平公融以關東六州之兵會壽春，梁熙以河西之兵為後繼。陽平公融諫曰：“陛下欲取江南，固當博謀熟慮，不可倉猝。若止取襄陽，又豈足親勞大駕乎？未有動天下之眾而為一城者，所謂以隨侯之珠彈千仞之雀也。”梁熙諫曰：“晉主之暴，未如孫皓，江山險固，易守難攻。陛下必欲廓清江表，亦不過分命將帥，引關東之兵，南臨淮、泗，下梁、益之卒，東出巴、峽，又何必親屈鸞輅，遠幸沮澤乎？昔漢光武誅公孫述，晉武帝擒孫皓，未聞二帝自統六師，親執枹鼓，蒙矢石也。”堅乃止。
詔冠軍將軍南郡相劉波帥眾八千救襄陽，波畏秦，不敢進。朱序屢出戰，破秦兵，引退稍遠，序不設備。二月，襄陽督護李伯護密遣其子送款於秦，請為內應；長樂公丕命諸軍進攻之。戊午，克襄陽，執朱序，送長安。秦王堅以序能守節，拜度支尚書；以李伯護為不忠，斬之。
秦將軍慕容越拔順陽，執太守譙國丁穆。堅欲官之，穆固辭不受。堅以中壘將軍梁成為荊州刺史，配兵一萬，鎮襄陽，選其才望，禮而用之。
桓衝以襄陽陷沒，上疏送章節，請解職；不許。詔免劉波官，俄複以為冠軍將軍。
秦以前將軍張蠔為並州刺史。
兗州刺史謝玄帥眾萬餘救彭城，軍於泗口，欲遣間使報戴逯而不可得。部曲將田泓請沒水潛行趣彭城，玄遣之。泓為秦人所獲，厚賂之，使雲南軍已敗；泓偽許之，既而告城中曰：“南軍垂至，我單行來報，為賊所得。勉之！”秦人殺之。彭超置輜重於留城，謝玄揚聲遣後軍將軍東海何謙向留城。超聞之，釋彭城圍，引兵還保輜重。戴逯帥彭城之眾，隨謙奔玄，超遂據彭城，留兗州治中徐褒守之，南攻盱眙。俱難克淮陰，留邵保戍之。
三月，壬戌，詔以“疆埸多虞，年穀不登，其供禦所須，事從儉約；九親供給，眾官廩俸，權可減半。凡諸役費，自非軍國事要，皆宜停省。”
癸未，使右將軍毛虎生帥眾三萬擊巴中，以救魏興。前鋒督護趙福等至巴西，為秦將張紹等所敗，亡七千餘人。虎生退屯巴東。蜀人李烏聚眾二萬，圍成都以應虎生，秦王堅使破虜將軍呂光擊滅之。夏，四月，戊申，韋鍾拔魏興，吉挹引刀欲自殺，左右奪其刀；會秦人至，執之，挹不言不食而死。秦王堅歎曰：“周孟威不屈於前，丁彥遠潔己於後，吉祖衝閉口而死，何晉氏之多忠臣也！”挹參軍史穎逃歸，得挹臨終手疏，詔贈益州刺史。
秦毛當、王顯帥眾二萬自襄陽東會俱難、彭超攻淮南。五月，乙醜，難、超拔盱眙，執高密內史毛璪之。秦兵六萬圍幽州刺史田洛於三阿，去廣陵百裏；朝廷大震，臨江列戍，遣征虜將軍謝石帥舟師屯塗中。石，安之弟也。
右衛將軍毛安之等帥眾四萬屯堂邑。秦毛當、毛盛帥騎二萬襲堂邑，安之等驚潰。兗州刺史謝玄自廣陵救三阿；丙子，難、超戰敗，退保盱眙。六月，戊子，玄與田洛帥眾五萬進攻盱眙，難、超又敗，退屯淮陰。玄遣何謙等帥舟師乘潮而上，夜，焚淮橋。邵保戰死，難，超退屯淮北，玄與何謙、戴逯、田洛共追之，戰於君川，複大破之，難、超北走，僅以身免。謝玄還廣陵，詔進號冠軍將軍，加領徐州刺史。
秦王堅聞之，大怒。秋，七月，檻車征超下廷尉，超自殺。難削爵為民。
以毛當為徐州刺史，鎮彭城；毛盛為兗州刺史，鎮胡陸；王顯為揚州刺史，戍下邳。
謝安為宰相，秦人屢入寇，邊兵失利，眾心危懼，安每鎮之，以和靜。其為政，務舉大綱，不為小察。時人比安於王導，而謂其文雅過之。
八月，丁亥，以左將軍王蘊為尚書仆射，頃之，遷丹楊尹。蘊自以國姻，不欲在內，苦求外出；複以為都督浙江東五郡諸軍事、會稽內史。
是歲，秦大饑。
太元五年庚辰，公元三八零年春，正月，秦王堅複以北海公重為鎮北大將軍，鎮薊。
二月，作教武堂於渭城，命太學生明陰陽兵法者教授諸將。秘書監朱肜諫曰：“陛下東征西伐，所向無敵，四海之地，什得其八，雖江南未服，蓋不足言，是宜稍偃武事，增修文德。乃更始立學舍，教人戰鬥之術，殆非所以馴致升平也。且諸將皆百戰之餘，何患不習於兵，而更使受教於書生，非所以強其誌氣也。此無益於實而有損於名，惟陛下圖之！”堅乃止。
秦征北將軍、幽州刺史行唐公洛，勇而多力，能坐製奔牛，射洞犁耳；自以有滅代之功，求開府儀同三司，不得，由是怨憤。三月，秦王堅以洛為使持節、都督益、寧、西南夷諸軍事、征南大將軍、益州牧，使自伊闕趨襄陽，溯漢而上。洛謂官屬曰：“孤，帝室至親，不得入為將相，而常擯棄邊鄙。今又投之西裔，複不聽過京師，此必有陰計，欲使梁成沉孤於漢水耳。於諸君意何如？”幽州治中平規曰：“逆取順守，湯、武是也；因禍為福，桓、文是也。主上雖不為昏暴，然窮兵黷武，民思有所息肩者，十室而九。若明公神旗一建，必率土雲從。今跨據全燕，地盡東海，北總烏桓、鮮卑，東引句麗、百濟，控弦之士不減五十餘萬，奈何束手就征，蹈不測之禍乎！”洛攘袂大言曰：“孤計決矣，沮謀者斬！”於是自稱大將軍、大都督、秦王。以平規為幽州刺史，玄菟太守吉貞為左長史，遼東太守趙讚為左司馬，昌黎太守王蘊為右司馬，遼西太守王琳、北平太守皇甫傑、牧官都尉魏敷等為從事中郎。分遣使者征兵於鮮卑、烏桓、高句麗、百濟、新羅、休忍諸國，遣兵三萬助北海公重戍薊。諸國皆曰：“吾為天子守藩，不能從行唐公為逆。”洛懼，欲止，猶豫未決。王縵、王琳、皇甫傑、魏敷知其無成，欲告之；洛皆殺之。吉貞、趙讚曰：“今諸國不從，事乖本圖。明公若憚益州之行者，當遣使奉表乞留，主上亦不慮不從。”平規曰：“今事形頗露，何可中止！宜聲言受詔，盡幽州之兵，南出常山，陽平公必郊迎；因而執之，進據冀州，總關東之眾以圖西土，天下可指麾而定也。”洛從之。夏，四月，洛帥眾七萬發和龍。
秦王堅召群臣謀之，步兵校尉呂光曰：“行唐公以至親為逆，此天下所共疾。願假臣步騎五萬，取之如拾遺耳。”堅曰：“重、洛兄弟，據東北一隅，兵賦全資，未可輕也。”光曰：“彼眾迫於兇威，一時蟻聚耳。若以大軍臨之，勢必瓦解，不足憂也。”堅乃遺使讓洛，使還和龍，當以幽州永為世封。洛謂使者曰：“汝還白東海王，幽州褊狹，不足以容萬乘，須王秦中以承高祖之業。若能迎駕潼關者，當位為上公，爵歸本國。”堅怒，遣左將軍武都竇衝及呂光帥步騎四萬討之；右將軍都貴馳傳詣鄴，將冀州兵三萬為前鋒；以陽平公融為征討大都督。
北海公重悉薊城之眾與洛會，屯中山，有眾十萬。五月，竇衝等與洛戰於中山，洛兵大敗，生擒洛，送長安。北海公重走還薊，呂光追斬之。屯騎校尉石越自東萊帥騎一萬，浮海襲和龍，斬平規，幽州悉平。堅赦洛不誅，徙涼州之西海郡。
臣光曰：夫有功不賞，有罪不誅，雖堯、舜不能為治，況他人乎！秦王堅每得反者輒宥之，使其臣狃於為逆，行險徼幸，雖力屈被擒，猶不憂死，亂何自而息哉！《書》曰：“威克厥愛，允濟；愛克厥威，允罔功。”《詩》雲：“毋縱詭隨，以謹罔極；式遏寇虐，無俾作慝。”今堅違之，能無亡乎！
朝廷以秦兵之退為謝安、桓衝之功，拜安衛將軍，與衝皆開府儀同三司。
六月，甲子，大赦。
丁卯，以會稽王道子為司徒；固讓不拜。
十二月，秦禦史中丞李柔劾秦：“長樂公丕等擁眾十萬，攻圍小城，日費萬金，久而無效，請微下廷尉。”秦王堅曰：“丕等廣費無成，實宜貶戮；但師已淹時，不可虛返，其特原之，令以成功贖罪。”使黃門侍郎韋華持節切讓丕等，賜丕劍曰：“來春不捷，汝可自裁，勿複持麵見吾也！”
周颺在秦，密與桓衝書，言秦陰計；又逃奔漢中，秦人獲而赦之。
太元四年己卯，公元三七九年春，正月，辛酉，大赦。
秦長樂公丕等得詔惶恐，乃命諸軍並力攻襄陽。秦王堅欲自將攻襄陽，詔陽平公融以關東六州之兵會壽春，梁熙以河西之兵為後繼。陽平公融諫曰：“陛下欲取江南，固當博謀熟慮，不可倉猝。若止取襄陽，又豈足親勞大駕乎？未有動天下之眾而為一城者，所謂以隨侯之珠彈千仞之雀也。”梁熙諫曰：“晉主之暴，未如孫皓，江山險固，易守難攻。陛下必欲廓清江表，亦不過分命將帥，引關東之兵，南臨淮、泗，下梁、益之卒，東出巴、峽，又何必親屈鸞輅，遠幸沮澤乎？昔漢光武誅公孫述，晉武帝擒孫皓，未聞二帝自統六師，親執枹鼓，蒙矢石也。”堅乃止。
詔冠軍將軍南郡相劉波帥眾八千救襄陽，波畏秦，不敢進。朱序屢出戰，破秦兵，引退稍遠，序不設備。二月，襄陽督護李伯護密遣其子送款於秦，請為內應；長樂公丕命諸軍進攻之。戊午，克襄陽，執朱序，送長安。秦王堅以序能守節，拜度支尚書；以李伯護為不忠，斬之。
秦將軍慕容越拔順陽，執太守譙國丁穆。堅欲官之，穆固辭不受。堅以中壘將軍梁成為荊州刺史，配兵一萬，鎮襄陽，選其才望，禮而用之。
桓衝以襄陽陷沒，上疏送章節，請解職；不許。詔免劉波官，俄複以為冠軍將軍。
秦以前將軍張蠔為並州刺史。
兗州刺史謝玄帥眾萬餘救彭城，軍於泗口，欲遣間使報戴逯而不可得。部曲將田泓請沒水潛行趣彭城，玄遣之。泓為秦人所獲，厚賂之，使雲南軍已敗；泓偽許之，既而告城中曰：“南軍垂至，我單行來報，為賊所得。勉之！”秦人殺之。彭超置輜重於留城，謝玄揚聲遣後軍將軍東海何謙向留城。超聞之，釋彭城圍，引兵還保輜重。戴逯帥彭城之眾，隨謙奔玄，超遂據彭城，留兗州治中徐褒守之，南攻盱眙。俱難克淮陰，留邵保戍之。
三月，壬戌，詔以“疆埸多虞，年穀不登，其供禦所須，事從儉約；九親供給，眾官廩俸，權可減半。凡諸役費，自非軍國事要，皆宜停省。”
癸未，使右將軍毛虎生帥眾三萬擊巴中，以救魏興。前鋒督護趙福等至巴西，為秦將張紹等所敗，亡七千餘人。虎生退屯巴東。蜀人李烏聚眾二萬，圍成都以應虎生，秦王堅使破虜將軍呂光擊滅之。夏，四月，戊申，韋鍾拔魏興，吉挹引刀欲自殺，左右奪其刀；會秦人至，執之，挹不言不食而死。秦王堅歎曰：“周孟威不屈於前，丁彥遠潔己於後，吉祖衝閉口而死，何晉氏之多忠臣也！”挹參軍史穎逃歸，得挹臨終手疏，詔贈益州刺史。
秦毛當、王顯帥眾二萬自襄陽東會俱難、彭超攻淮南。五月，乙醜，難、超拔盱眙，執高密內史毛璪之。秦兵六萬圍幽州刺史田洛於三阿，去廣陵百裏；朝廷大震，臨江列戍，遣征虜將軍謝石帥舟師屯塗中。石，安之弟也。
右衛將軍毛安之等帥眾四萬屯堂邑。秦毛當、毛盛帥騎二萬襲堂邑，安之等驚潰。兗州刺史謝玄自廣陵救三阿；丙子，難、超戰敗，退保盱眙。六月，戊子，玄與田洛帥眾五萬進攻盱眙，難、超又敗，退屯淮陰。玄遣何謙等帥舟師乘潮而上，夜，焚淮橋。邵保戰死，難，超退屯淮北，玄與何謙、戴逯、田洛共追之，戰於君川，複大破之，難、超北走，僅以身免。謝玄還廣陵，詔進號冠軍將軍，加領徐州刺史。
秦王堅聞之，大怒。秋，七月，檻車征超下廷尉，超自殺。難削爵為民。
以毛當為徐州刺史，鎮彭城；毛盛為兗州刺史，鎮胡陸；王顯為揚州刺史，戍下邳。
謝安為宰相，秦人屢入寇，邊兵失利，眾心危懼，安每鎮之，以和靜。其為政，務舉大綱，不為小察。時人比安於王導，而謂其文雅過之。
八月，丁亥，以左將軍王蘊為尚書仆射，頃之，遷丹楊尹。蘊自以國姻，不欲在內，苦求外出；複以為都督浙江東五郡諸軍事、會稽內史。
是歲，秦大饑。
太元五年庚辰，公元三八零年春，正月，秦王堅複以北海公重為鎮北大將軍，鎮薊。
二月，作教武堂於渭城，命太學生明陰陽兵法者教授諸將。秘書監朱肜諫曰：“陛下東征西伐，所向無敵，四海之地，什得其八，雖江南未服，蓋不足言，是宜稍偃武事，增修文德。乃更始立學舍，教人戰鬥之術，殆非所以馴致升平也。且諸將皆百戰之餘，何患不習於兵，而更使受教於書生，非所以強其誌氣也。此無益於實而有損於名，惟陛下圖之！”堅乃止。
秦征北將軍、幽州刺史行唐公洛，勇而多力，能坐製奔牛，射洞犁耳；自以有滅代之功，求開府儀同三司，不得，由是怨憤。三月，秦王堅以洛為使持節、都督益、寧、西南夷諸軍事、征南大將軍、益州牧，使自伊闕趨襄陽，溯漢而上。洛謂官屬曰：“孤，帝室至親，不得入為將相，而常擯棄邊鄙。今又投之西裔，複不聽過京師，此必有陰計，欲使梁成沉孤於漢水耳。於諸君意何如？”幽州治中平規曰：“逆取順守，湯、武是也；因禍為福，桓、文是也。主上雖不為昏暴，然窮兵黷武，民思有所息肩者，十室而九。若明公神旗一建，必率土雲從。今跨據全燕，地盡東海，北總烏桓、鮮卑，東引句麗、百濟，控弦之士不減五十餘萬，奈何束手就征，蹈不測之禍乎！”洛攘袂大言曰：“孤計決矣，沮謀者斬！”於是自稱大將軍、大都督、秦王。以平規為幽州刺史，玄菟太守吉貞為左長史，遼東太守趙讚為左司馬，昌黎太守王蘊為右司馬，遼西太守王琳、北平太守皇甫傑、牧官都尉魏敷等為從事中郎。分遣使者征兵於鮮卑、烏桓、高句麗、百濟、新羅、休忍諸國，遣兵三萬助北海公重戍薊。諸國皆曰：“吾為天子守藩，不能從行唐公為逆。”洛懼，欲止，猶豫未決。王縵、王琳、皇甫傑、魏敷知其無成，欲告之；洛皆殺之。吉貞、趙讚曰：“今諸國不從，事乖本圖。明公若憚益州之行者，當遣使奉表乞留，主上亦不慮不從。”平規曰：“今事形頗露，何可中止！宜聲言受詔，盡幽州之兵，南出常山，陽平公必郊迎；因而執之，進據冀州，總關東之眾以圖西土，天下可指麾而定也。”洛從之。夏，四月，洛帥眾七萬發和龍。
秦王堅召群臣謀之，步兵校尉呂光曰：“行唐公以至親為逆，此天下所共疾。願假臣步騎五萬，取之如拾遺耳。”堅曰：“重、洛兄弟，據東北一隅，兵賦全資，未可輕也。”光曰：“彼眾迫於兇威，一時蟻聚耳。若以大軍臨之，勢必瓦解，不足憂也。”堅乃遺使讓洛，使還和龍，當以幽州永為世封。洛謂使者曰：“汝還白東海王，幽州褊狹，不足以容萬乘，須王秦中以承高祖之業。若能迎駕潼關者，當位為上公，爵歸本國。”堅怒，遣左將軍武都竇衝及呂光帥步騎四萬討之；右將軍都貴馳傳詣鄴，將冀州兵三萬為前鋒；以陽平公融為征討大都督。
北海公重悉薊城之眾與洛會，屯中山，有眾十萬。五月，竇衝等與洛戰於中山，洛兵大敗，生擒洛，送長安。北海公重走還薊，呂光追斬之。屯騎校尉石越自東萊帥騎一萬，浮海襲和龍，斬平規，幽州悉平。堅赦洛不誅，徙涼州之西海郡。
臣光曰：夫有功不賞，有罪不誅，雖堯、舜不能為治，況他人乎！秦王堅每得反者輒宥之，使其臣狃於為逆，行險徼幸，雖力屈被擒，猶不憂死，亂何自而息哉！《書》曰：“威克厥愛，允濟；愛克厥威，允罔功。”《詩》雲：“毋縱詭隨，以謹罔極；式遏寇虐，無俾作慝。”今堅違之，能無亡乎！
朝廷以秦兵之退為謝安、桓衝之功，拜安衛將軍，與衝皆開府儀同三司。
六月，甲子，大赦。
丁卯，以會稽王道子為司徒；固讓不拜。