是歲，吳主出兵欲圍新城，以其遠水，積二十餘日，不敢下船。滿寵謂諸將曰：“孫權得吾移城，必於其眾中有自大之言。今大舉來，欲要一切之功，雖不敢至，必當上岸耀兵以示有餘。”乃潛遣步騎六千，伏肥水隱處以待之。吳主果上岸耀兵，寵伏軍卒起擊之，斬首數百，或有赴水死者。吳主又使全綜攻六安，亦不克。蜀庲降都督張翼，用法嚴峻，南夷豪帥劉胄叛。丞相亮以參軍巴西馬忠代翼，召翼令還。其人謂翼宜速歸即罪。翼曰：“不然，吾以蠻夷蠢動，不稱職，故還耳。然代人未至，吾方臨戰場，當運糧積穀，為滅賊之資，豈可以黜退之故而廢公家之務乎！”於是統攝不懈，代到乃發。馬忠因其成基，破胄，斬之。
諸葛亮勸農講武，作木牛、流馬，運米集斜穀口，治斜穀邸閣；息民休士，三年而後用之。
青龍二年甲寅，公元二三四年春，二月，亮悉大眾十萬由斜穀入寇，遣使約吳同時大舉。
三月，庚寅，山陽公卒，帝素服發喪。
己酉，大赦。
夏，四月，大疫。
崇華殿災。
諸葛亮至郿，軍於渭水之南。司馬懿引軍渡渭，背水為壘拒之，謂諸將曰：“亮若出武功，依山而東，誠為可憂；若西上五丈原，諸將無事矣。”亮果屯五丈原。雍州刺史郭淮言於懿曰：“亮必爭北原，宜先據之。”議者多謂不然，淮曰：“若亮跨渭登原，連兵北山，隔絕隴道，搖蕩民夷，此非國之利也。”懿乃使淮屯北原。塹壘未成，漢兵大至，淮逆擊卻之。亮以前者數出，皆以運糧不繼，使己誌不伸，乃分兵屯田為久駐之基，耕者雜於渭濱居民之間，而百姓安堵，軍無私焉。
五月，吳主入居巢湖口，向合肥新城，眾號十萬；又遣陸遜、諸葛瑾將萬餘人入江夏、沔口，向襄陽；將軍孫韶、張承入淮，向廣陵、淮陰。六月，滿寵欲率諸軍救新城，殄夷將軍田豫曰：“賊悉眾大舉，非圖小利，欲質新城以致大軍耳。宜聽使攻城，挫其銳氣，不當與爭鋒也。城不可拔，眾必罷怠；罷怠然後擊之，可大克也。若賊見計，必不攻城，勢將自走。若便進兵，適入其計矣。”
時東方吏士皆分休，寵表請召中軍兵，並召所休將士，須集擊之。散騎常侍廣平劉邵議以為：“賊眾新至，心專氣銳，寵以少人自戰其地，若便進擊，必不能製。寵請待兵，未有所失也，以為可先遣步兵五千，精騎三千，先軍前發，揚聲進道，震曜形勢。騎到合肥，疏其行隊，多其旌鼓，曜兵城下，引出賊後，擬其歸路，要其糧道。賊聞大軍來，騎斷其後，必震怖遁走，不戰自破矣。”帝從之。寵欲拔新城守，致賊壽春，帝不聽，曰：“昔漢光武遣兵據略陽，終以破隗囂，先帝東置合肥，南守襄陽，西固祁山，賊來輒破於三城之下者，地有所必爭也。縱權攻新城，必不能拔。敕諸將堅守，吾將自往征之，比至，恐權走也。”乃使征蜀護軍秦朗督步騎二萬助司馬懿禦諸葛亮，敕懿：“但堅壁拒守以挫其鋒，彼進不得誌，退無與戰，久停則糧盡，虜略無所獲，則必走；走而追之，全勝之道也。”秋，七月，壬寅，帝禦龍舟東征。滿寵募壯士焚吳攻具，射殺吳主之弟子泰；又吳吏士多疾病。帝未至數百裏，疑兵先至。吳主始謂帝不能出，聞大軍至，遂遁，孫韶亦退。
陸遜遣親人韓扁奉表詣吳主，邏者得之。諸葛瑾聞之甚懼，書與遜雲：“大駕已還，賊得韓扁，具知吾闊狹，且水幹，宜當急去。”遜未答，方催人種葑、豆，與諸將奕棋、射戲如常。瑾曰：“伯言多智略，其必當有以。”乃自來見遜。遜曰：“賊知大駕已還，無所複憂，得專力於吾。又已守要害之處，兵將意動，且當自定以安之，施設變術，然後出耳。今便示退，賊當謂吾怖，仍來相蹙，必敗之勢也。”乃密與瑾立計，令瑾督舟船，遜悉上兵馬以向襄陽城。魏人素憚遜名，遽還赴城。瑾便引船出，遜徐整部伍，張拓聲勢，步趣船，魏人不敢逼。行到白圍，托言往獵，潛遣將軍周峻、張梁等擊江夏、新市、安陸、石陽，斬獲千餘人而還。群臣以為司馬懿方與諸葛亮相守未解，車駕可西幸長安。帝曰：“權走，亮膽破，大軍足以製之，吾無憂矣。”遂進軍至壽春，錄諸將功，封賞各有差。
八月，壬申，葬漢孝獻皇帝於禪陵。
辛巳，帝還許昌。
司馬懿與諸葛亮相守百餘日，亮數挑戰，懿不出。亮乃遺懿巾幗婦人之服。懿怒，上表請戰，帝使衛尉辛毗杖節為軍師以製之。護軍薑維謂亮曰：“辛佐治杖節而到，賊不複出矣。”亮曰：“彼本無戰情，所以固請戰者，以示武於其眾耳。將在軍，君命有所不受，苟能製吾，豈千裏而請戰邪！”亮遣使者至懿軍，懿問其寢食及事之煩簡，不問戎事。使者對曰：“諸葛公夙興夜寐，罰二十已上，皆親覽焉；所啖食不至數升。”懿告人曰：“諸葛孔明食少事煩，其能久乎！”亮病篤，漢主使尚書仆射李福省侍，因谘以國家大計。福至，與亮語已，別去，數日複還。亮曰：“孤知君還意，近日言語雖彌日，有所不盡，更來亦決耳。公所問者，公琰其宜也。”福謝：“前實失不諮請，如公百年後誰可任大事者，故輒還耳。乞複請蔣琬之後，誰可任者？”亮曰：“文偉可以繼之。”又問其次，亮不答。
是月，亮卒於軍中。長史楊儀整軍而出。百姓奔告司馬懿，懿追之。薑維令儀反旗鳴鼓，若將向懿者，懿斂軍退，不敢逼。於是儀結陳而去，入穀然後發喪。百姓為之諺曰：“死諸葛走生仲達。”懿聞之，笑曰：“吾能料生，不能料死故也。”懿案行亮之營壘處所，歎曰：“天下奇才也！”追至赤岸，不及而還。
初，漢前軍師魏延，勇猛過人，善養士卒。每隨亮出，輒欲請兵萬人，與亮異道會於潼關，如韓信故事，亮製而不許。延常謂亮為怯，歎恨己才用之不盡。楊儀為人幹敏，亮每出軍，儀常規畫分部，籌度糧穀，不稽思慮，斯須便了，軍戎節度，取辦於儀。延性矜高，當時皆避下之，唯儀不假借延，延以為至忿，有如水火。亮深惜二人之才，不忍有所偏廢也。
費禕使吳，吳主醉，問禕曰：“楊儀、魏延，牧豎小人也，雖嚐有鳴吠之益於時務，然既已任之，勢不得輕。若一朝無諸葛亮，必為禍亂矣。諸君憒憒，不知防慮於此，豈所謂貽厥孫謀乎！”禕對曰：“儀、延之不協，起於私忿耳，而無黥、韓難禦之心也。今方掃除強賊，混一函夏，功以才成，業由才廣，若舍此不任，防其後患，是猶備有風波而逆廢舟楫，非長計也。”
亮病困，與儀及司馬費禕等作身歿之後退軍節度，令延斷後，薑維次之；若延或不從命，軍便自發。亮卒，儀秘不發喪，令禕往揣延意指。延曰：“丞相雖亡，吾自見在。府親官屬，便可將喪還葬，吾當自率諸軍擊賊；雲何以一人死廢天下之事邪！且魏延何人，當為楊儀之所部勒，作斷後將乎！”自與禕共作行留部分，令禕手書與己連名，告下諸將。禕紿延曰：“當為君還解楊長史。長史文吏，稀更軍事，必不違命也。”禕出門，奔馬而去。延尋悔之，已不及矣。
延使人覘儀等，欲案亮成規，諸營相次引軍還，延大怒，攙儀未發，率所領徑先南歸，所過燒絕閣道。延、儀各相表叛逆，一日之中，羽檄交至。漢主以問侍中董允、留府長史蔣琬，琬、允鹹保儀而疑延。儀等令槎山通道，晝夜兼行，亦繼延後。延先至，據南穀口，遣兵逆擊儀等，儀等令將軍何平於前禦延。平叱先登曰：“公亡，身尚未寒，汝輩何敢乃爾！”延士眾知曲在延，莫為用命，皆散。延獨與其子數人逃亡，奔漢中，儀遣將馬岱追斬之，遂夷延三族。蔣琬率宿衛諸營赴難北行，行數十裏，延死問至，乃還。始，延欲殺儀等，冀時論以己代諸葛輔政，故不北降魏而南還擊儀，實無反意也。諸軍還成都，大赦，諡諸葛亮曰忠武侯。初，亮表於漢主曰：“成都有桑八百株，薄田十五頃，子弟衣食自餘饒，臣不別治生以長尺寸。若臣死之日，不使內有餘帛，外有贏財，以負陛下。”卒如其所言。丞相長史張裔常稱亮曰：“公賞不遺遠，罰不阿近，爵不可以無功取，刑不可以貴勢免，此賢愚之所以僉忘其身者也！”
陳壽評曰：諸葛亮之為相國也，撫百姓，示儀軌，約官職，從權製，開誠心，布公道；盡忠益時者，雖讎必賞，犯治怠慢者，雖親必罰，服罪輸情者，雖重必釋，遊辭巧飾者，雖輕必戮；善無微而不賞，惡無纖而不貶；庶事精練，物理其本，循名責實，虛偽不齒。終於邦域之內，鹹畏而愛之，刑政雖峻而無怨者，以其用心平而勸戒明也。可謂識治之良才，管、蕭之亞匹矣！
初，長水校尉廖立，自謂才名宜為諸葛亮之副，常以職位遊散，怏怏怨謗無已，亮廢立為民，徙之汶山。及亮卒，立垂泣曰：“吾終為左衽矣！”李平聞之，亦發病死。平常冀亮複收己，得自補複，策後人不能故也。
習鑿齒論曰：昔管仲奪伯氏駢邑三百，沒齒而無怨言，聖人以為難。諸葛亮之使廖立垂泣，李嚴致死，豈徒無怨言而已哉！夫水至平而邪者取法，鑒至明而醜者忘怒；水鑒之所以能窮物而無怨者，以其無私也。水鑒無私，猶以免謗，況大人君子懷樂生之心，流矜恕之德，法行於不可不用，刑加乎自犯之罪，爵之而非私，誅之而不怒，天下有不服者乎！
蜀人所在求為諸葛亮立廟，漢主不聽。百姓遂因時節私祭之於道陌上，步兵校尉習隆等上言：“請近其墓，立一廟於沔陽，斷其私祀。”漢主從之。
漢主以左將軍吳懿為車騎將軍，假節，督漢中；以丞相長史蔣琬為尚書令，總統國事，尋加琬行都護，假節，領益州刺史。時新喪元帥，遠近危悚，琬出類拔萃，處群僚之右，既無戚容，又無喜色，神守舉止，有如平日，由是眾望漸服。吳人聞諸葛亮卒，恐魏承衰取蜀，增巴丘守兵萬人，一欲以為救援，二欲以事分割。漢人聞之，亦增永安之守以防非常。漢主使右中郎將宗預使吳，吳主問曰：“東之與西，譬猶一家，而聞西更增白帝之守，何也？”對曰：“臣以為東益巴丘之戍，西增白帝之守，皆事勢宜然，俱不足以相問也。”吳主大笑，嘉其抗盡，禮之亞於鄧芝。
吳諸葛恪以丹楊山險，民多果勁，雖前發兵，徒得外縣平民而已。其餘深遠，莫能禽盡，屢自求為官出之，三年可得甲士四萬。眾議鹹以為：“丹楊地勢險阻，與吳郡、會稽、新都、番陽四郡鄰接，周旋數十裏，山穀萬重。其幽邃民人，未嚐入城邑，對長吏，皆仗兵野逸，白首於林莽；逋亡宿惡，鹹共逃竄。山出銅鐵，自鑄甲兵。俗好武習戰，高尚氣力；其升山赴險，抵突叢棘，若魚之走淵，猿狖之騰木也。時觀間隙，出為寇盜，每致兵征伐，尋其窟藏。其戰則蜂至，敗則鳥竄，自前世以來，不能羈也。”皆以為難。恪父瑾聞之，亦以事終不逮，歎曰：“恪不大興吾家，將赤吾族也！”恪盛陳其必捷，吳主乃拜恪為撫越將軍，領丹楊太守，使行其策。
冬，十一月，洛陽地震。
吳潘瀎討武陵蠻，數年，斬獲數萬。自是群蠻衰弱，一方寧靜。十一月，瀎還武昌。
諸葛亮勸農講武，作木牛、流馬，運米集斜穀口，治斜穀邸閣；息民休士，三年而後用之。
青龍二年甲寅，公元二三四年春，二月，亮悉大眾十萬由斜穀入寇，遣使約吳同時大舉。
三月，庚寅，山陽公卒，帝素服發喪。
己酉，大赦。
夏，四月，大疫。
崇華殿災。
諸葛亮至郿，軍於渭水之南。司馬懿引軍渡渭，背水為壘拒之，謂諸將曰：“亮若出武功，依山而東，誠為可憂；若西上五丈原，諸將無事矣。”亮果屯五丈原。雍州刺史郭淮言於懿曰：“亮必爭北原，宜先據之。”議者多謂不然，淮曰：“若亮跨渭登原，連兵北山，隔絕隴道，搖蕩民夷，此非國之利也。”懿乃使淮屯北原。塹壘未成，漢兵大至，淮逆擊卻之。亮以前者數出，皆以運糧不繼，使己誌不伸，乃分兵屯田為久駐之基，耕者雜於渭濱居民之間，而百姓安堵，軍無私焉。
五月，吳主入居巢湖口，向合肥新城，眾號十萬；又遣陸遜、諸葛瑾將萬餘人入江夏、沔口，向襄陽；將軍孫韶、張承入淮，向廣陵、淮陰。六月，滿寵欲率諸軍救新城，殄夷將軍田豫曰：“賊悉眾大舉，非圖小利，欲質新城以致大軍耳。宜聽使攻城，挫其銳氣，不當與爭鋒也。城不可拔，眾必罷怠；罷怠然後擊之，可大克也。若賊見計，必不攻城，勢將自走。若便進兵，適入其計矣。”
時東方吏士皆分休，寵表請召中軍兵，並召所休將士，須集擊之。散騎常侍廣平劉邵議以為：“賊眾新至，心專氣銳，寵以少人自戰其地，若便進擊，必不能製。寵請待兵，未有所失也，以為可先遣步兵五千，精騎三千，先軍前發，揚聲進道，震曜形勢。騎到合肥，疏其行隊，多其旌鼓，曜兵城下，引出賊後，擬其歸路，要其糧道。賊聞大軍來，騎斷其後，必震怖遁走，不戰自破矣。”帝從之。寵欲拔新城守，致賊壽春，帝不聽，曰：“昔漢光武遣兵據略陽，終以破隗囂，先帝東置合肥，南守襄陽，西固祁山，賊來輒破於三城之下者，地有所必爭也。縱權攻新城，必不能拔。敕諸將堅守，吾將自往征之，比至，恐權走也。”乃使征蜀護軍秦朗督步騎二萬助司馬懿禦諸葛亮，敕懿：“但堅壁拒守以挫其鋒，彼進不得誌，退無與戰，久停則糧盡，虜略無所獲，則必走；走而追之，全勝之道也。”秋，七月，壬寅，帝禦龍舟東征。滿寵募壯士焚吳攻具，射殺吳主之弟子泰；又吳吏士多疾病。帝未至數百裏，疑兵先至。吳主始謂帝不能出，聞大軍至，遂遁，孫韶亦退。
陸遜遣親人韓扁奉表詣吳主，邏者得之。諸葛瑾聞之甚懼，書與遜雲：“大駕已還，賊得韓扁，具知吾闊狹，且水幹，宜當急去。”遜未答，方催人種葑、豆，與諸將奕棋、射戲如常。瑾曰：“伯言多智略，其必當有以。”乃自來見遜。遜曰：“賊知大駕已還，無所複憂，得專力於吾。又已守要害之處，兵將意動，且當自定以安之，施設變術，然後出耳。今便示退，賊當謂吾怖，仍來相蹙，必敗之勢也。”乃密與瑾立計，令瑾督舟船，遜悉上兵馬以向襄陽城。魏人素憚遜名，遽還赴城。瑾便引船出，遜徐整部伍，張拓聲勢，步趣船，魏人不敢逼。行到白圍，托言往獵，潛遣將軍周峻、張梁等擊江夏、新市、安陸、石陽，斬獲千餘人而還。群臣以為司馬懿方與諸葛亮相守未解，車駕可西幸長安。帝曰：“權走，亮膽破，大軍足以製之，吾無憂矣。”遂進軍至壽春，錄諸將功，封賞各有差。
八月，壬申，葬漢孝獻皇帝於禪陵。
辛巳，帝還許昌。
司馬懿與諸葛亮相守百餘日，亮數挑戰，懿不出。亮乃遺懿巾幗婦人之服。懿怒，上表請戰，帝使衛尉辛毗杖節為軍師以製之。護軍薑維謂亮曰：“辛佐治杖節而到，賊不複出矣。”亮曰：“彼本無戰情，所以固請戰者，以示武於其眾耳。將在軍，君命有所不受，苟能製吾，豈千裏而請戰邪！”亮遣使者至懿軍，懿問其寢食及事之煩簡，不問戎事。使者對曰：“諸葛公夙興夜寐，罰二十已上，皆親覽焉；所啖食不至數升。”懿告人曰：“諸葛孔明食少事煩，其能久乎！”亮病篤，漢主使尚書仆射李福省侍，因谘以國家大計。福至，與亮語已，別去，數日複還。亮曰：“孤知君還意，近日言語雖彌日，有所不盡，更來亦決耳。公所問者，公琰其宜也。”福謝：“前實失不諮請，如公百年後誰可任大事者，故輒還耳。乞複請蔣琬之後，誰可任者？”亮曰：“文偉可以繼之。”又問其次，亮不答。
是月，亮卒於軍中。長史楊儀整軍而出。百姓奔告司馬懿，懿追之。薑維令儀反旗鳴鼓，若將向懿者，懿斂軍退，不敢逼。於是儀結陳而去，入穀然後發喪。百姓為之諺曰：“死諸葛走生仲達。”懿聞之，笑曰：“吾能料生，不能料死故也。”懿案行亮之營壘處所，歎曰：“天下奇才也！”追至赤岸，不及而還。
初，漢前軍師魏延，勇猛過人，善養士卒。每隨亮出，輒欲請兵萬人，與亮異道會於潼關，如韓信故事，亮製而不許。延常謂亮為怯，歎恨己才用之不盡。楊儀為人幹敏，亮每出軍，儀常規畫分部，籌度糧穀，不稽思慮，斯須便了，軍戎節度，取辦於儀。延性矜高，當時皆避下之，唯儀不假借延，延以為至忿，有如水火。亮深惜二人之才，不忍有所偏廢也。
費禕使吳，吳主醉，問禕曰：“楊儀、魏延，牧豎小人也，雖嚐有鳴吠之益於時務，然既已任之，勢不得輕。若一朝無諸葛亮，必為禍亂矣。諸君憒憒，不知防慮於此，豈所謂貽厥孫謀乎！”禕對曰：“儀、延之不協，起於私忿耳，而無黥、韓難禦之心也。今方掃除強賊，混一函夏，功以才成，業由才廣，若舍此不任，防其後患，是猶備有風波而逆廢舟楫，非長計也。”
亮病困，與儀及司馬費禕等作身歿之後退軍節度，令延斷後，薑維次之；若延或不從命，軍便自發。亮卒，儀秘不發喪，令禕往揣延意指。延曰：“丞相雖亡，吾自見在。府親官屬，便可將喪還葬，吾當自率諸軍擊賊；雲何以一人死廢天下之事邪！且魏延何人，當為楊儀之所部勒，作斷後將乎！”自與禕共作行留部分，令禕手書與己連名，告下諸將。禕紿延曰：“當為君還解楊長史。長史文吏，稀更軍事，必不違命也。”禕出門，奔馬而去。延尋悔之，已不及矣。
延使人覘儀等，欲案亮成規，諸營相次引軍還，延大怒，攙儀未發，率所領徑先南歸，所過燒絕閣道。延、儀各相表叛逆，一日之中，羽檄交至。漢主以問侍中董允、留府長史蔣琬，琬、允鹹保儀而疑延。儀等令槎山通道，晝夜兼行，亦繼延後。延先至，據南穀口，遣兵逆擊儀等，儀等令將軍何平於前禦延。平叱先登曰：“公亡，身尚未寒，汝輩何敢乃爾！”延士眾知曲在延，莫為用命，皆散。延獨與其子數人逃亡，奔漢中，儀遣將馬岱追斬之，遂夷延三族。蔣琬率宿衛諸營赴難北行，行數十裏，延死問至，乃還。始，延欲殺儀等，冀時論以己代諸葛輔政，故不北降魏而南還擊儀，實無反意也。諸軍還成都，大赦，諡諸葛亮曰忠武侯。初，亮表於漢主曰：“成都有桑八百株，薄田十五頃，子弟衣食自餘饒，臣不別治生以長尺寸。若臣死之日，不使內有餘帛，外有贏財，以負陛下。”卒如其所言。丞相長史張裔常稱亮曰：“公賞不遺遠，罰不阿近，爵不可以無功取，刑不可以貴勢免，此賢愚之所以僉忘其身者也！”
陳壽評曰：諸葛亮之為相國也，撫百姓，示儀軌，約官職，從權製，開誠心，布公道；盡忠益時者，雖讎必賞，犯治怠慢者，雖親必罰，服罪輸情者，雖重必釋，遊辭巧飾者，雖輕必戮；善無微而不賞，惡無纖而不貶；庶事精練，物理其本，循名責實，虛偽不齒。終於邦域之內，鹹畏而愛之，刑政雖峻而無怨者，以其用心平而勸戒明也。可謂識治之良才，管、蕭之亞匹矣！
初，長水校尉廖立，自謂才名宜為諸葛亮之副，常以職位遊散，怏怏怨謗無已，亮廢立為民，徙之汶山。及亮卒，立垂泣曰：“吾終為左衽矣！”李平聞之，亦發病死。平常冀亮複收己，得自補複，策後人不能故也。
習鑿齒論曰：昔管仲奪伯氏駢邑三百，沒齒而無怨言，聖人以為難。諸葛亮之使廖立垂泣，李嚴致死，豈徒無怨言而已哉！夫水至平而邪者取法，鑒至明而醜者忘怒；水鑒之所以能窮物而無怨者，以其無私也。水鑒無私，猶以免謗，況大人君子懷樂生之心，流矜恕之德，法行於不可不用，刑加乎自犯之罪，爵之而非私，誅之而不怒，天下有不服者乎！
蜀人所在求為諸葛亮立廟，漢主不聽。百姓遂因時節私祭之於道陌上，步兵校尉習隆等上言：“請近其墓，立一廟於沔陽，斷其私祀。”漢主從之。
漢主以左將軍吳懿為車騎將軍，假節，督漢中；以丞相長史蔣琬為尚書令，總統國事，尋加琬行都護，假節，領益州刺史。時新喪元帥，遠近危悚，琬出類拔萃，處群僚之右，既無戚容，又無喜色，神守舉止，有如平日，由是眾望漸服。吳人聞諸葛亮卒，恐魏承衰取蜀，增巴丘守兵萬人，一欲以為救援，二欲以事分割。漢人聞之，亦增永安之守以防非常。漢主使右中郎將宗預使吳，吳主問曰：“東之與西，譬猶一家，而聞西更增白帝之守，何也？”對曰：“臣以為東益巴丘之戍，西增白帝之守，皆事勢宜然，俱不足以相問也。”吳主大笑，嘉其抗盡，禮之亞於鄧芝。
吳諸葛恪以丹楊山險，民多果勁，雖前發兵，徒得外縣平民而已。其餘深遠，莫能禽盡，屢自求為官出之，三年可得甲士四萬。眾議鹹以為：“丹楊地勢險阻，與吳郡、會稽、新都、番陽四郡鄰接，周旋數十裏，山穀萬重。其幽邃民人，未嚐入城邑，對長吏，皆仗兵野逸，白首於林莽；逋亡宿惡，鹹共逃竄。山出銅鐵，自鑄甲兵。俗好武習戰，高尚氣力；其升山赴險，抵突叢棘，若魚之走淵，猿狖之騰木也。時觀間隙，出為寇盜，每致兵征伐，尋其窟藏。其戰則蜂至，敗則鳥竄，自前世以來，不能羈也。”皆以為難。恪父瑾聞之，亦以事終不逮，歎曰：“恪不大興吾家，將赤吾族也！”恪盛陳其必捷，吳主乃拜恪為撫越將軍，領丹楊太守，使行其策。
冬，十一月，洛陽地震。
吳潘瀎討武陵蠻，數年，斬獲數萬。自是群蠻衰弱，一方寧靜。十一月，瀎還武昌。