張步聞耿弇將至，使其大將軍費邑軍曆下，又令兵屯祝阿，別於泰山、鍾城列營數十以待之。弇渡河，先擊祝阿，自旦攻城，日未中而拔之；故開圍一角，令其眾得奔歸鍾城。鍾城人聞祝阿已潰，大恐懼，遂空壁亡去。費邑分遣弟敢守巨裏。弇進兵先脅巨裏，嚴令軍中趣修攻具，宣敕諸部，後三日當悉力攻巨裏城；陰緩生口，令得亡歸，以弇期告邑。邑至日，果自將精兵三萬餘人來救之。弇喜，謂諸將曰：“吾所以修攻具者，欲誘致之耳。野兵不擊，何以城為！”即分三千人守巨裏，自引精兵上岡阪，乘高合戰，大破之，臨陳斬邑。既而收首級以示城中，城中兇懼。費敢悉眾亡歸張步。弇複收其積聚，縱兵擊諸未下者，平四十餘營，遂定濟南。
時張步都劇，使其弟藍將精兵二萬守西安，諸郡太守合萬餘人守臨菑，相去四十裏。弇進軍畫中，居二城之間。弇視西安城小而堅，且藍兵又精，臨菑名雖大而實易攻，乃敕諸校後五日會攻西安。藍聞之，晨夜警守。至期，夜半，弇敕諸將皆蓐食，會明，至臨菑城。護軍荀梁等爭之，以為“攻臨菑，西安必救之，攻西安，臨菑不能救，不如攻西安。”弇曰：“不然，西安聞吾欲攻之，日夜為備，方自憂，何暇救人！臨菑出不意而至，必驚攏，吾攻之一日，必拔。拔臨菑，即西安孤，與劇隔絕，必複亡去，所謂‘擊一而得二’者也。若先攻西安，不能卒下，頓兵堅城，死傷必多。縱能拔之，藍引軍還奔臨菑，並兵合勢，觀人虛實。吾深入敵地，後無轉輸，旬月之間，不戰而困矣。”遂攻臨菑。半日，拔之，入據其城。張藍聞之，懼，遂將其眾亡歸劇。弇乃令軍中無得虜掠、須張步至乃取之，以激怒步。步聞，大笑曰：“以尤來、大彤十餘萬眾，吾皆即其營而破之。今大耿兵少於彼，又皆疲勞，何足懼乎！”乃與三弟藍、弘、壽及故大彤渠帥重異等兵號二十萬，至臨菑大城東，將攻弇。弇上書曰：“臣據臨菑，深塹高壘；張步從劇縣來攻，疲勞饑渴。欲進，誘而攻之；欲去，隨而擊之。臣依營而戰，精銳百倍，以逸待勞，以實擊虛，旬日之間，步首可獲。”於是弇先出菑水上，與重異遇；突騎欲縱，弇恐挫其鋒，令步不敢進，故示弱以盛其氣，乃引歸小城，陳兵於內，使都尉劉歆、泰山太守陳俊分陳於城下。步氣盛，直攻弇營，與劉歆等合戰。弇升王宮壞台望之，視歆等鋒交，乃自引精兵以橫突步陳於東城下，大破之。飛矢中弇股，以佩刀截之，左右無知者。至暮，罷。弇明旦複勒兵出。
是時帝在魯，聞弇為步所攻，自往救之。未至，陳俊謂弇曰：“劇虜兵盛，可且閉營休士，以須上來。”弇曰：“乘輿且到，臣子當擊牛、釃酒以待百官，反欲以賊虜遺君父邪？”乃出兵大戰。自旦及昏，複大破之；殺傷無數，溝塹皆滿。弇知步困將退，豫置左右翼為伏以待之。人定時，步果引去，伏兵起縱擊，追至臣昧水上，八九十裏，僵屍相屬，收得輜重二千餘兩。步還劇，兄弟各分兵散去。後數日，車駕至臨菑，自勞軍，群臣大會。帝謂弇曰：“昔韓信破曆下以開基，今將軍攻祝阿以發跡，此皆齊之西界，功足相方。而韓信襲擊已降，將軍獨拔勍敵，其功又難於信也。又，田橫亨酈生，及田橫降，高帝詔衛尉不聽為仇；張步前亦殺伏隆，若步來歸命，吾當詔大司徒釋其怨，又事尤相類也。將軍前在南陽，建此大策，常以為落落難合，有誌者事竟成也！”帝進幸劇。
耿弇複追張步，步奔平壽，蘇茂將萬餘人來救之。茂讓步曰：“以南陽兵精，延岑善戰，而耿弇走之，大王奈何就攻其營？既唿茂，不能待邪？”步曰：“負負，無可言者！”帝遣使告步、茂，能相斬降者，封為列侯。步遂斬茂，詣耿弇軍門肉袒降。弇傳詣行在所，而勒兵入據其城，樹十二郡旗鼓，令步兵各以郡人詣旗下，眾尚十餘萬，輜重七千餘兩，皆罷遣歸鄉裏。張步三弟各自係所在獄，詔皆赦之，封步為安丘侯，與妻子居雒陽。於是琅邪未平，上徙陳俊為琅邪太守；始入境，盜賊皆散。耿弇複引兵至城陽，降五校餘黨，齊地悉平，振旅還京師。弇為將，凡所平郡四十六，屠城三百，未嚐挫折焉。
初起太學。車駕還宮，幸太學，稽式古典，修明禮樂，煥然文物可觀矣。
十一月，大司徒伏湛免，以侯霸為大司徒。霸聞太原閔仲叔之名而辟之，既至，霸不及政事，徒勞苦而已。仲叔恨曰：“始蒙嘉命，且喜且懼。今見明公，喜懼皆去。以仲叔為不足問邪，不當辟也。辟而不問，是失人也！”遂辭出，投劾而去。
初，五原人李興、隨昱、朔方人田颯、代郡人石鮪、閔堪各起兵自稱將軍。匈奴單於遣使與興等和親，欲令盧芳還漢地為帝。興等引兵至單於庭迎芳。十二月，與俱入塞，都九原縣；掠有五原、朔方、雲中、定襄、雁門五郡，並置守、令，與胡通兵侵苦北邊。
馮異治關中，出入三歲，上林成都。人有上章言：“異威權至重，百姓歸心，號為鹹陽王。”帝以章示異；異惶懼，上書陳謝。詔報曰：“將軍之於國家，義為君臣，恩猶父子，何嫌何疑，而有懼意！”
隗囂矜己飾智，每自比西伯，與諸將議欲稱王。鄭興曰：“昔文王三分天下有其二，尚服事殷；武王八百諸侯不謀同會，猶還兵待時；高帝征伐累年，猶以沛公行師。今令德雖明，世無宗周之祚；威略雖振，未有高祖之功；而欲舉未可之事，昭速禍患，無乃不可乎！”囂乃止。後又置廣職位以自尊高，鄭興曰：“夫中郎將、太中大夫、使持節官，皆王者之器，非人臣所當製也。無益於實，有損於名，非尊上之意也。”囂病之而止。時關中將帥數上書，言蜀可擊之狀，帝以書示囂，因使擊蜀以效其信。囂上書，盛言三輔單弱，劉文伯在邊，未宜謀蜀。帝知囂欲持要端，不願天下統一，於是稍黜其禮，正君臣之儀。帝以囂與馬援、來歙相善，數使歙、援奉使往來，勸令入朝，許以重爵。囂連遣使，深持謙辭，言無功德，須四方平定，退伏閭裏。帝複遣來歙說囂遣子入侍，囂聞劉永、彭寵皆已破滅，乃遣長子恂隨歙詣闕；帝以為胡騎校尉，封鐫羌侯。鄭興因恂求歸葬父母，囂不聽，而徒興舍，益其秩禮。興入見曰：“今為父母未葬，乞骸骨；若以增秩徒舍，中更停留，是以親為餌也，無禮甚矣，將軍焉用之！願留妻子獨歸葬，將軍又何猜焉！”囂乃令與妻子俱東。馬援亦將家屬隨恂歸雒陽，以所將賓客猥多，求屯田上林苑中；帝許之。
囂將王元以為天下成敗未可知，不願專心內事，說囂曰：“昔更始西都，四方響應，天下喁喁，謂之太平；一旦壞敗，將軍幾無所厝。今南有子陽，北有文伯，江湖海岱，王公十數，而欲牽儒生之說，棄千乘之基，羈旅危國以求萬全，此循覆車之軌者也。今天水完富，士馬最強，元請以一丸泥為大王東封函穀關，此萬世一時也。若計不及此，且畜養士馬，據隘自守，曠日持久，以待四方之變；圖王不成，其敝猶足以霸。要之，魚不可脫於淵，神龍失勢，與蚯蚓同！”囂心然元計，雖遣子入質，猶負其險阨，欲專製方麵。
申屠剛諫曰：“愚聞人所歸者天所與，人所畔者天所去也。本朝誠天之所福，非人力也。今璽書數到，委國歸信，欲與將軍共同吉兇。布衣相與，尚有沒身不負然諾之信，況於萬乘者哉！今何畏何利，而久疑若是？卒有非常之變，上負忠孝、下愧當世。夫未至豫言，固常為虛；及其已至，又無所及。是以忠言至諫，希得為用，誠願反覆愚老之言！”囂不納，於是遊士長者稍稍去之。
王莽末，交趾諸郡閉境自守。岑彭素與交趾牧鄧讓厚善，與讓書，陳國家威德；又遣偏將軍屈充移檄江南，班行詔命。於是讓與江夏太守侯登、武陵太守王堂、長沙相韓福、桂陽太守張隆、零陵太守田翕、蒼梧太守杜穆、交趾太守錫光等相率遣使貢獻；悉封為列侯。錫光者，漢中人，在交趾，教民夷以禮義。帝複以宛人任延為九真太守，延教民耕種嫁娶。故嶺南華風始於二守焉。
是歲，詔征處士太原周黨、會稽嚴光等至京師。黨入見，伏而不謁，自陳願守所誌。博士範升奏曰：“伏見太原周黨、東海王良、山陽王成等，蒙受厚恩，使者三聘，乃肯就車。及陛見帝廷，黨不以禮屈，伏而不謁，偃蹇驕悍，同時俱逝。黨等文不能演義，武不能死君，釣采華名，庶幾三公之位。臣願與坐雲台之下，考試圖國之道。不如臣言，伏虛妄之罪；而敢私竊虛名，誇上求高，皆大不敬！”書奏，詔曰：“自古明王、聖主，必有不賓之士。伯夷、叔齊不食周粟，太原周黨不受朕祿，亦各有誌焉。其賜帛四十匹，罷之。”帝少與嚴光同遊學，及即位，以物色訪之。得於齊國，累征乃至；拜諫議大夫，不肯受，去，耕釣於富春山中。以壽終於家。
王良後曆沛郡太守、大司徒司直，在位恭儉，布被瓦器，妻子不入官舍。後以病歸，一歲複征；至滎陽，疾篤，不任進道，過其友人。友人不肯見，曰：“不有忠言奇謀而取大位，何其往來屑屑不憚煩也！”遂拒之。良慚，自後連征不應，卒於家。
元帝之世，莎車王延嚐為侍子京師，慕樂中國。及王莽之亂，匈奴略有西域，唯延不肯附屬，常敕諸子：“當世奉漢家，不可負也。”延卒，子康立。康率傍國拒匈奴，擁衛故都護吏士、妻子千餘口。檄書河西，問中國動靜。竇融乃承製立康為漢莎車建功懷德王、西域大都尉，五十五國皆屬焉。
時張步都劇，使其弟藍將精兵二萬守西安，諸郡太守合萬餘人守臨菑，相去四十裏。弇進軍畫中，居二城之間。弇視西安城小而堅，且藍兵又精，臨菑名雖大而實易攻，乃敕諸校後五日會攻西安。藍聞之，晨夜警守。至期，夜半，弇敕諸將皆蓐食，會明，至臨菑城。護軍荀梁等爭之，以為“攻臨菑，西安必救之，攻西安，臨菑不能救，不如攻西安。”弇曰：“不然，西安聞吾欲攻之，日夜為備，方自憂，何暇救人！臨菑出不意而至，必驚攏，吾攻之一日，必拔。拔臨菑，即西安孤，與劇隔絕，必複亡去，所謂‘擊一而得二’者也。若先攻西安，不能卒下，頓兵堅城，死傷必多。縱能拔之，藍引軍還奔臨菑，並兵合勢，觀人虛實。吾深入敵地，後無轉輸，旬月之間，不戰而困矣。”遂攻臨菑。半日，拔之，入據其城。張藍聞之，懼，遂將其眾亡歸劇。弇乃令軍中無得虜掠、須張步至乃取之，以激怒步。步聞，大笑曰：“以尤來、大彤十餘萬眾，吾皆即其營而破之。今大耿兵少於彼，又皆疲勞，何足懼乎！”乃與三弟藍、弘、壽及故大彤渠帥重異等兵號二十萬，至臨菑大城東，將攻弇。弇上書曰：“臣據臨菑，深塹高壘；張步從劇縣來攻，疲勞饑渴。欲進，誘而攻之；欲去，隨而擊之。臣依營而戰，精銳百倍，以逸待勞，以實擊虛，旬日之間，步首可獲。”於是弇先出菑水上，與重異遇；突騎欲縱，弇恐挫其鋒，令步不敢進，故示弱以盛其氣，乃引歸小城，陳兵於內，使都尉劉歆、泰山太守陳俊分陳於城下。步氣盛，直攻弇營，與劉歆等合戰。弇升王宮壞台望之，視歆等鋒交，乃自引精兵以橫突步陳於東城下，大破之。飛矢中弇股，以佩刀截之，左右無知者。至暮，罷。弇明旦複勒兵出。
是時帝在魯，聞弇為步所攻，自往救之。未至，陳俊謂弇曰：“劇虜兵盛，可且閉營休士，以須上來。”弇曰：“乘輿且到，臣子當擊牛、釃酒以待百官，反欲以賊虜遺君父邪？”乃出兵大戰。自旦及昏，複大破之；殺傷無數，溝塹皆滿。弇知步困將退，豫置左右翼為伏以待之。人定時，步果引去，伏兵起縱擊，追至臣昧水上，八九十裏，僵屍相屬，收得輜重二千餘兩。步還劇，兄弟各分兵散去。後數日，車駕至臨菑，自勞軍，群臣大會。帝謂弇曰：“昔韓信破曆下以開基，今將軍攻祝阿以發跡，此皆齊之西界，功足相方。而韓信襲擊已降，將軍獨拔勍敵，其功又難於信也。又，田橫亨酈生，及田橫降，高帝詔衛尉不聽為仇；張步前亦殺伏隆，若步來歸命，吾當詔大司徒釋其怨，又事尤相類也。將軍前在南陽，建此大策，常以為落落難合，有誌者事竟成也！”帝進幸劇。
耿弇複追張步，步奔平壽，蘇茂將萬餘人來救之。茂讓步曰：“以南陽兵精，延岑善戰，而耿弇走之，大王奈何就攻其營？既唿茂，不能待邪？”步曰：“負負，無可言者！”帝遣使告步、茂，能相斬降者，封為列侯。步遂斬茂，詣耿弇軍門肉袒降。弇傳詣行在所，而勒兵入據其城，樹十二郡旗鼓，令步兵各以郡人詣旗下，眾尚十餘萬，輜重七千餘兩，皆罷遣歸鄉裏。張步三弟各自係所在獄，詔皆赦之，封步為安丘侯，與妻子居雒陽。於是琅邪未平，上徙陳俊為琅邪太守；始入境，盜賊皆散。耿弇複引兵至城陽，降五校餘黨，齊地悉平，振旅還京師。弇為將，凡所平郡四十六，屠城三百，未嚐挫折焉。
初起太學。車駕還宮，幸太學，稽式古典，修明禮樂，煥然文物可觀矣。
十一月，大司徒伏湛免，以侯霸為大司徒。霸聞太原閔仲叔之名而辟之，既至，霸不及政事，徒勞苦而已。仲叔恨曰：“始蒙嘉命，且喜且懼。今見明公，喜懼皆去。以仲叔為不足問邪，不當辟也。辟而不問，是失人也！”遂辭出，投劾而去。
初，五原人李興、隨昱、朔方人田颯、代郡人石鮪、閔堪各起兵自稱將軍。匈奴單於遣使與興等和親，欲令盧芳還漢地為帝。興等引兵至單於庭迎芳。十二月，與俱入塞，都九原縣；掠有五原、朔方、雲中、定襄、雁門五郡，並置守、令，與胡通兵侵苦北邊。
馮異治關中，出入三歲，上林成都。人有上章言：“異威權至重，百姓歸心，號為鹹陽王。”帝以章示異；異惶懼，上書陳謝。詔報曰：“將軍之於國家，義為君臣，恩猶父子，何嫌何疑，而有懼意！”
隗囂矜己飾智，每自比西伯，與諸將議欲稱王。鄭興曰：“昔文王三分天下有其二，尚服事殷；武王八百諸侯不謀同會，猶還兵待時；高帝征伐累年，猶以沛公行師。今令德雖明，世無宗周之祚；威略雖振，未有高祖之功；而欲舉未可之事，昭速禍患，無乃不可乎！”囂乃止。後又置廣職位以自尊高，鄭興曰：“夫中郎將、太中大夫、使持節官，皆王者之器，非人臣所當製也。無益於實，有損於名，非尊上之意也。”囂病之而止。時關中將帥數上書，言蜀可擊之狀，帝以書示囂，因使擊蜀以效其信。囂上書，盛言三輔單弱，劉文伯在邊，未宜謀蜀。帝知囂欲持要端，不願天下統一，於是稍黜其禮，正君臣之儀。帝以囂與馬援、來歙相善，數使歙、援奉使往來，勸令入朝，許以重爵。囂連遣使，深持謙辭，言無功德，須四方平定，退伏閭裏。帝複遣來歙說囂遣子入侍，囂聞劉永、彭寵皆已破滅，乃遣長子恂隨歙詣闕；帝以為胡騎校尉，封鐫羌侯。鄭興因恂求歸葬父母，囂不聽，而徒興舍，益其秩禮。興入見曰：“今為父母未葬，乞骸骨；若以增秩徒舍，中更停留，是以親為餌也，無禮甚矣，將軍焉用之！願留妻子獨歸葬，將軍又何猜焉！”囂乃令與妻子俱東。馬援亦將家屬隨恂歸雒陽，以所將賓客猥多，求屯田上林苑中；帝許之。
囂將王元以為天下成敗未可知，不願專心內事，說囂曰：“昔更始西都，四方響應，天下喁喁，謂之太平；一旦壞敗，將軍幾無所厝。今南有子陽，北有文伯，江湖海岱，王公十數，而欲牽儒生之說，棄千乘之基，羈旅危國以求萬全，此循覆車之軌者也。今天水完富，士馬最強，元請以一丸泥為大王東封函穀關，此萬世一時也。若計不及此，且畜養士馬，據隘自守，曠日持久，以待四方之變；圖王不成，其敝猶足以霸。要之，魚不可脫於淵，神龍失勢，與蚯蚓同！”囂心然元計，雖遣子入質，猶負其險阨，欲專製方麵。
申屠剛諫曰：“愚聞人所歸者天所與，人所畔者天所去也。本朝誠天之所福，非人力也。今璽書數到，委國歸信，欲與將軍共同吉兇。布衣相與，尚有沒身不負然諾之信，況於萬乘者哉！今何畏何利，而久疑若是？卒有非常之變，上負忠孝、下愧當世。夫未至豫言，固常為虛；及其已至，又無所及。是以忠言至諫，希得為用，誠願反覆愚老之言！”囂不納，於是遊士長者稍稍去之。
王莽末，交趾諸郡閉境自守。岑彭素與交趾牧鄧讓厚善，與讓書，陳國家威德；又遣偏將軍屈充移檄江南，班行詔命。於是讓與江夏太守侯登、武陵太守王堂、長沙相韓福、桂陽太守張隆、零陵太守田翕、蒼梧太守杜穆、交趾太守錫光等相率遣使貢獻；悉封為列侯。錫光者，漢中人，在交趾，教民夷以禮義。帝複以宛人任延為九真太守，延教民耕種嫁娶。故嶺南華風始於二守焉。
是歲，詔征處士太原周黨、會稽嚴光等至京師。黨入見，伏而不謁，自陳願守所誌。博士範升奏曰：“伏見太原周黨、東海王良、山陽王成等，蒙受厚恩，使者三聘，乃肯就車。及陛見帝廷，黨不以禮屈，伏而不謁，偃蹇驕悍，同時俱逝。黨等文不能演義，武不能死君，釣采華名，庶幾三公之位。臣願與坐雲台之下，考試圖國之道。不如臣言，伏虛妄之罪；而敢私竊虛名，誇上求高，皆大不敬！”書奏，詔曰：“自古明王、聖主，必有不賓之士。伯夷、叔齊不食周粟，太原周黨不受朕祿，亦各有誌焉。其賜帛四十匹，罷之。”帝少與嚴光同遊學，及即位，以物色訪之。得於齊國，累征乃至；拜諫議大夫，不肯受，去，耕釣於富春山中。以壽終於家。
王良後曆沛郡太守、大司徒司直，在位恭儉，布被瓦器，妻子不入官舍。後以病歸，一歲複征；至滎陽，疾篤，不任進道，過其友人。友人不肯見，曰：“不有忠言奇謀而取大位，何其往來屑屑不憚煩也！”遂拒之。良慚，自後連征不應，卒於家。
元帝之世，莎車王延嚐為侍子京師，慕樂中國。及王莽之亂，匈奴略有西域，唯延不肯附屬，常敕諸子：“當世奉漢家，不可負也。”延卒，子康立。康率傍國拒匈奴，擁衛故都護吏士、妻子千餘口。檄書河西，問中國動靜。竇融乃承製立康為漢莎車建功懷德王、西域大都尉，五十五國皆屬焉。