卻說孔明正與諸將商議進攻之策，忽有魏將來投降。孔明喚他進來詢問，那人迴答說：“我是魏國偏將軍鄭文。最近和秦朗一起領兵，聽從司馬懿的調遣。然而司馬懿偏心，加封秦朗為前將軍，卻視我如草芥。我心中不平，因此特來投降丞相。願丞相收錄我。”話還沒說完，有人報告秦朗引兵在寨外，單獨挑戰鄭文。孔明問鄭文：“你的武藝和秦朗相比如何？”鄭文迴答說：“我一定能斬了他。”孔明說：“你如果先殺了秦朗，我才不會懷疑你。”鄭文欣然上馬出營，與秦朗交鋒。
孔明親自出營觀看。隻見秦朗挺槍大罵：“反賊盜我戰馬來此，可早早還我！”說完，直衝鄭文。鄭文拍馬舞刀相接，隻一迴合，便將秦朗斬於馬下。魏軍各自逃走，鄭文提著秦朗的首級迴營。
孔明迴到帳中坐定，喚鄭文過來，突然大怒，叱責左右：“推出去斬了！”鄭文說：“小將無罪！”孔明說：“我向來認識秦朗，你斬的這個人，並不是秦朗。你怎麽敢騙我！”鄭文拜倒告訴孔明：“這實際上是秦朗的弟弟秦明。”孔明笑著說：“司馬懿讓你來詐降，從中取事，卻怎麽瞞得過我！如果不實說，一定斬了你！”鄭文隻得承認是詐降，哭著求饒。
孔明說：“你既然求生，可以寫一封信，讓司馬懿自己來劫營，我就饒你一命。如果捉住司馬懿，便是你的功勞，還應當重用。”鄭文隻得寫了一封信，呈給孔明。孔明將鄭文監下。
孔明的部署令人拜服。他選了一個善辯的軍士，附耳吩咐一番。軍士領命，持書直奔魏寨，求見司馬懿。司馬懿喚他進來，拆信看完後問：“你是什麽人？”軍士迴答說：“我是中原人，流落蜀中。鄭文和我是同鄉。現在孔明因為鄭文有功，用他為先鋒。鄭文特別托我來獻書，約定明天晚上，舉火為號，希望都督率大軍前來劫寨，鄭文在裏麵接應。”
司馬懿反複詢問，又將來信仔細檢查，果然是實情。他賜給軍士酒食，吩咐說：“今晚二更為期，我自己來劫寨。事情如果成功，一定重用你。”軍士拜別，迴到本寨告知孔明。
孔明仗劍步罡，祈禱完畢，喚王平、張嶷如此這般吩咐；又喚馬忠、馬岱如此這般吩咐；又喚魏延如此這般吩咐。孔明自己帶領數十人，坐於高山之上，指揮眾軍。
卻說司馬懿看了鄭文的信，便想帶著兩個兒子率大軍來劫蜀寨。長子司馬師勸諫說：“父親為什麽憑著一片紙就親自進入重地呢？如果有疏忽，怎麽辦？不如讓別的將領先去，父親在後麵接應就可以了。”司馬懿聽從了他的意見，於是命令秦朗引一萬兵去劫蜀寨，自己率兵接應。
當晚初更時分，風清月朗；將到二更時分，忽然陰雲四合、黑氣漫空、對麵不見人影。司馬懿大喜說：“真是天助我也！”於是人馬都銜枚而行、馬口都被勒住、長驅直入。秦朗率先引一萬兵直衝入蜀寨中、但一個人也沒看到。秦朗知道中計、忙叫退兵。這時四下火把齊明、喊聲震天：左邊有王平、張嶷、右邊有馬岱、馬忠、兩路兵殺來。秦朗奮力死戰、但不能突圍。背後司馬懿看到蜀寨火光衝天、喊聲不斷、又不知魏兵的勝負情況、隻顧催兵接應、朝著火光殺來。
三更以後，天色漸漸明朗起來。孔明在山頂上鳴金收兵，這一刻，他眼中閃爍著得勝的光芒。二更時的陰雲暗黑，原來是孔明運用了遁甲之法的結果。而現在，他驅散了六丁六甲，掃蕩了浮雲，天空恢複了清朗。
迴到寨中，孔明命令將鄭文斬首，再次商議奪取渭南的策略。每天，他命令士兵挑戰魏軍，但魏軍始終閉門不出。於是，孔明自己乘坐小車，來到祁山前、渭水東西，親自踏看地理。他來到一個形狀像葫蘆的穀口，看到這裏的地形，心中大喜。他問向導官：“這裏叫什麽地名？”向導官迴答說：“這裏叫上方穀，又叫葫蘆穀。”
孔明迴到帳中，叫來裨將杜睿、胡忠二人，附耳傳授他們密計。他命令召集隨軍的匠作一千多人，進入葫蘆穀中，製造“木牛”“流馬”應用。又命令馬岱領五百兵守住穀口。孔明囑咐馬岱說：“匠作的人等，不許放出穀口；外麵的人也不許放入。我還會不時親自來檢查。捉拿司馬懿的計謀，就在此一舉。切不可走漏消息。”
在穀中，杜睿等人監督匠作們製造木牛流馬，按照孔明的方法，依法製造。孔明則每日往來指示，他的身影在穀中穿梭，時刻關注著製造的進度。
忽然有一天，長史楊儀進來報告說：“現在糧米都在劍閣，人力牛馬搬運不便，該怎麽辦？”孔明笑著說：“我已經運籌帷幄多時了。前些日子我積攢的木料，並西川收買下的大木，讓人製造‘木牛’‘流馬’，搬運糧米，很是便利。牛馬都不需要草料，可以晝夜轉運不絕。”
眾人都驚奇地說：“自古以來，從未聽說過有木牛流馬的事情。不知道丞相有什麽妙法，造出這種奇怪的東西？”孔明說：“我已經讓人按照方法製造，還沒有完備。我現在先把造木牛流馬的方法，尺寸方圓，長短闊狹，寫明白，你們看看。”
於是孔明親手寫下一紙，交給眾人觀看。眾將環繞而視，隻見上麵詳細描述了木牛流馬的製造方法，精細到每一個細節。眾將看後，無不拜服，稱讚孔明為神人。
眾將細細品讀孔明所寫的造木牛流馬之法，一開始還帶著些許困惑，但隨著時間的推移，他們臉上的表情逐漸從困惑變為驚訝，然後是歎服。
造木牛之法詳盡而精妙，每一個細節都被孔明描述得淋漓盡致。“方腹曲頭，一腳四足”，形象地描繪了木牛的整體構造，使人仿佛看見一頭壯碩的木牛站在眼前。“頭入領中，舌著於腹”，如此設計，巧妙地將木牛的各個部位連接在一起，既結實又實用。
“載多而行少，獨行者數十裏，群行者二十裏”，孔明對木牛的運載能力也做了精確的說明。不僅如此，他還對木牛的各個部位做了細致的解說，“曲者為牛頭，雙者為牛腳，橫者為牛領，轉者為牛足”，每一個部位都有其特定的形狀和功能，彼此相互協作，構成了一個完整的木牛。
而造流馬之法同樣令人歎為觀止。“肋長三尺五寸，廣三寸，厚二寸二分”，流馬的骨架在這樣的精確尺寸下顯得既堅固又輕盈。“前軸孔分墨去頭四寸，徑中二寸”，孔明對流馬的每一個部位的設計和安排都恰到好處，足以見得他的匠心獨運。
眾將看完後，一時間無人說話，都被孔明的智慧所震撼。他們原本對木牛流馬一無所知，現在卻仿佛看到了這些奇妙的機械在眼前運轉。他們不由得感歎：“丞相真神人也！”這樣的讚美由衷而發，充滿了對孔明的敬佩和尊重。
孔明的智慧再次令眾人折服，他的木牛流馬之法不僅解決了糧草運輸的難題，更展示了他超凡的才智。這一刻，他在眾人心中的地位更加崇高，如同神一般的存在。
數日後，木牛流馬已經全部製造完畢，它們栩栩如生，仿佛活的一般。無論是上山還是下嶺，這些木牛流馬都能各盡其便，如履平地。蜀軍看到這一幕，無不欣喜若狂。
孔明命令右將軍高翔，引領一千士兵駕馭這些木牛流馬，從劍閣直達祁山大寨，往來搬運糧草，以供給蜀兵之用。這些木牛流馬的出現，極大地解決了蜀軍在糧草運輸上的困難。後人更是以詩讚美：“劍關險峻驅流馬，斜穀崎嶇駕木牛。後世若能行此法，輸將安得使人愁？”
而此刻的司馬懿，正陷入憂悶之中。當他聽到哨兵的報告說，“蜀兵用木牛流馬轉運糧草，人不怎麽勞累，牛馬也不吃食”，他大驚失色。他原本堅守不出的策略，就是基於蜀軍糧草難以接濟的考慮，想要等待蜀軍自潰。然而，孔明使用木牛流馬的方法，顯然打破了他的計劃。
他急忙召喚張虎、樂綝二人，吩咐道：“你們各自帶領五百士兵，從斜穀小路抄出去。等蜀兵驅過木牛流馬後，任他們過盡，然後一齊殺出。不必多搶，隻搶三五匹便迴來。”
兩人依照命令行事，果然在夜間偷過小路，伏在穀中，看到高翔引兵驅木牛流馬而來。待木牛流馬即將過盡時，兩邊一齊鼓噪殺出。蜀兵措手不及，丟下數匹木牛流馬，張虎、樂綝歡喜之下，驅趕著木牛流馬迴本寨。
司馬懿看到木牛流馬進退如活的一般，大喜過望，說：“他們會用此法，難道我就不會用！”於是他命令巧匠百餘人，當麵拆開木牛流馬，按照其尺寸長短厚薄之法，一樣製造。不出半月，便造出二千餘隻木牛流馬，與孔明所造的無異，也能奔跑如飛。
於是，他令鎮遠將軍岑威，引領一千軍驅駕這些木牛流馬，去隴西搬運糧草，往來不絕。魏營軍將看到這一幕，無不歡喜，感到孔明所用的計謀已經被他們成功破解，而且他們還擁有了屬於自己的木牛流馬，糧草的運輸問題得到了有效的解決。
卻說高翔迴到孔明帳中，報告魏兵搶奪了五六匹木牛流馬。孔明聽後笑道：“我正要他們搶去。我隻不過費了幾匹木牛流馬，不久的將來，他們便會為我們提供軍中許多資助。”眾將問道：“丞相如何知道？”孔明說：“司馬懿見了木牛流馬，必然會仿照我們的方法，一樣製造。那時我又有計策。”
數日後，有探子報告說魏兵也會造木牛流馬，正在往隴西搬運糧草。孔明聽後大喜道：“這正不出我的預料。”於是，他叫來王平，吩咐道：“你引一千兵，扮作魏軍，星夜偷過北原，隻說是巡糧軍，直到運糧之所，將護糧的人全部殺散。然後，你驅動木牛流馬返迴，徑直奔過北原。此處必然有魏兵追趕，你便將木牛流馬口內舌頭扭轉，牛馬就不能行動。你們就棄之而走，背後魏兵趕到，牽拽不動，扛抬不去。我再有兵到，你卻迴身再將牛馬舌扭過來，長驅而行。魏兵必然會疑惑這是怪事。”王平接受任務，引兵而去。
孔明又召見張嶷，吩咐道：“你引五百軍，都扮作六丁六甲神兵，鬼頭獸身，麵部用五彩塗抹，裝扮成各種怪異的樣子。一手執繡旗，一手仗寶劍，身上掛葫蘆，內藏煙火之物，伏於山傍。等木牛流馬到達時，放起煙火，一齊擁出，驅趕牛馬而行。魏人看到後，必然會懷疑是神鬼所為，不敢來追趕。”張嶷也接受命令，引兵離去。
孔明再次召喚魏延、薑維，吩咐道：“你們二人同引一萬兵，去北原寨口接應木牛流馬，以防止交戰。”他又召喚廖化、張翼，命令道：“你們二人引五千兵，去阻斷司馬懿的來路。”接著他又召喚馬忠、馬岱，吩咐道：“你們二人引二千兵去渭南挑戰。”這六人各自領命而去。
此次行動，孔明的計謀精妙至極，他利用木牛流馬吸引魏軍的注意力，然後通過一係列的布置與調配，讓魏軍在不知不覺中落入他的陷阱。他的智謀與膽識，使得蜀軍在困境中找到了轉機，也為接下來的戰鬥奠定了基礎。
魏將岑威帶領軍隊驅趕著裝載糧米的木牛流馬前進。突然有人報告前方有兵巡視糧草。岑威派人偵查，果然是魏軍，於是安心繼續前進。兩軍在一處相遇。突然大喊聲響起，蜀軍從自己隊伍裏衝殺出來，大聲喊道：“蜀中大將王平就在這裏！”魏軍措手不及，被蜀軍殺死了大半。岑威率領敗兵抵擋，被王平一刀砍死，餘下的士兵都潰散了。王平帶領軍隊驅趕著木牛流馬返迴。敗兵飛奔進入北原寨內，郭淮聽說軍糧被劫，急忙帶領軍隊前來救援。王平命令士兵扭轉木牛流馬的舌頭，都丟在路上，同時戰鬥並撤退。郭淮命令不要追擊，隻驅趕迴收木牛流馬。
但眾軍卻無法驅趕，郭淮心中疑惑，正無計可施，突然鼓角聲大作，喊聲四起，兩路軍隊殺來，原來是魏延和薑維。王平又帶領軍隊殺迴來，三路夾攻，郭淮大敗而逃。王平命令士兵再次扭轉牛馬的舌頭，重複驅趕。郭淮望見，正準備迴兵追擊，卻見山後冒起煙雲，一支神秘的軍隊衝出來，每個士兵手持旗幟和劍，神態奇異，驅駕著木牛流馬如風般離去。郭淮大驚道：“這一定是神助！”眾軍見狀，無不驚恐，不敢追擊。與此同時，司馬懿聽說北原的軍隊失敗，急忙帶領軍隊前來救援。但當他到達半路時，突然一聲炮響，兩路軍隊從險峻的地方衝出來，喊聲震天。旗幟上寫著：“漢將張翼、廖化”。司馬懿見了大驚。魏軍慌亂逃竄。正是：路逢神將糧遭劫，身遇奇兵命又危。
孔明親自出營觀看。隻見秦朗挺槍大罵：“反賊盜我戰馬來此，可早早還我！”說完，直衝鄭文。鄭文拍馬舞刀相接，隻一迴合，便將秦朗斬於馬下。魏軍各自逃走，鄭文提著秦朗的首級迴營。
孔明迴到帳中坐定，喚鄭文過來，突然大怒，叱責左右：“推出去斬了！”鄭文說：“小將無罪！”孔明說：“我向來認識秦朗，你斬的這個人，並不是秦朗。你怎麽敢騙我！”鄭文拜倒告訴孔明：“這實際上是秦朗的弟弟秦明。”孔明笑著說：“司馬懿讓你來詐降，從中取事，卻怎麽瞞得過我！如果不實說，一定斬了你！”鄭文隻得承認是詐降，哭著求饒。
孔明說：“你既然求生，可以寫一封信，讓司馬懿自己來劫營，我就饒你一命。如果捉住司馬懿，便是你的功勞，還應當重用。”鄭文隻得寫了一封信，呈給孔明。孔明將鄭文監下。
孔明的部署令人拜服。他選了一個善辯的軍士，附耳吩咐一番。軍士領命，持書直奔魏寨，求見司馬懿。司馬懿喚他進來，拆信看完後問：“你是什麽人？”軍士迴答說：“我是中原人，流落蜀中。鄭文和我是同鄉。現在孔明因為鄭文有功，用他為先鋒。鄭文特別托我來獻書，約定明天晚上，舉火為號，希望都督率大軍前來劫寨，鄭文在裏麵接應。”
司馬懿反複詢問，又將來信仔細檢查，果然是實情。他賜給軍士酒食，吩咐說：“今晚二更為期，我自己來劫寨。事情如果成功，一定重用你。”軍士拜別，迴到本寨告知孔明。
孔明仗劍步罡，祈禱完畢，喚王平、張嶷如此這般吩咐；又喚馬忠、馬岱如此這般吩咐；又喚魏延如此這般吩咐。孔明自己帶領數十人，坐於高山之上，指揮眾軍。
卻說司馬懿看了鄭文的信，便想帶著兩個兒子率大軍來劫蜀寨。長子司馬師勸諫說：“父親為什麽憑著一片紙就親自進入重地呢？如果有疏忽，怎麽辦？不如讓別的將領先去，父親在後麵接應就可以了。”司馬懿聽從了他的意見，於是命令秦朗引一萬兵去劫蜀寨，自己率兵接應。
當晚初更時分，風清月朗；將到二更時分，忽然陰雲四合、黑氣漫空、對麵不見人影。司馬懿大喜說：“真是天助我也！”於是人馬都銜枚而行、馬口都被勒住、長驅直入。秦朗率先引一萬兵直衝入蜀寨中、但一個人也沒看到。秦朗知道中計、忙叫退兵。這時四下火把齊明、喊聲震天：左邊有王平、張嶷、右邊有馬岱、馬忠、兩路兵殺來。秦朗奮力死戰、但不能突圍。背後司馬懿看到蜀寨火光衝天、喊聲不斷、又不知魏兵的勝負情況、隻顧催兵接應、朝著火光殺來。
三更以後，天色漸漸明朗起來。孔明在山頂上鳴金收兵，這一刻，他眼中閃爍著得勝的光芒。二更時的陰雲暗黑，原來是孔明運用了遁甲之法的結果。而現在，他驅散了六丁六甲，掃蕩了浮雲，天空恢複了清朗。
迴到寨中，孔明命令將鄭文斬首，再次商議奪取渭南的策略。每天，他命令士兵挑戰魏軍，但魏軍始終閉門不出。於是，孔明自己乘坐小車，來到祁山前、渭水東西，親自踏看地理。他來到一個形狀像葫蘆的穀口，看到這裏的地形，心中大喜。他問向導官：“這裏叫什麽地名？”向導官迴答說：“這裏叫上方穀，又叫葫蘆穀。”
孔明迴到帳中，叫來裨將杜睿、胡忠二人，附耳傳授他們密計。他命令召集隨軍的匠作一千多人，進入葫蘆穀中，製造“木牛”“流馬”應用。又命令馬岱領五百兵守住穀口。孔明囑咐馬岱說：“匠作的人等，不許放出穀口；外麵的人也不許放入。我還會不時親自來檢查。捉拿司馬懿的計謀，就在此一舉。切不可走漏消息。”
在穀中，杜睿等人監督匠作們製造木牛流馬，按照孔明的方法，依法製造。孔明則每日往來指示，他的身影在穀中穿梭，時刻關注著製造的進度。
忽然有一天，長史楊儀進來報告說：“現在糧米都在劍閣，人力牛馬搬運不便，該怎麽辦？”孔明笑著說：“我已經運籌帷幄多時了。前些日子我積攢的木料，並西川收買下的大木，讓人製造‘木牛’‘流馬’，搬運糧米，很是便利。牛馬都不需要草料，可以晝夜轉運不絕。”
眾人都驚奇地說：“自古以來，從未聽說過有木牛流馬的事情。不知道丞相有什麽妙法，造出這種奇怪的東西？”孔明說：“我已經讓人按照方法製造，還沒有完備。我現在先把造木牛流馬的方法，尺寸方圓，長短闊狹，寫明白，你們看看。”
於是孔明親手寫下一紙，交給眾人觀看。眾將環繞而視，隻見上麵詳細描述了木牛流馬的製造方法，精細到每一個細節。眾將看後，無不拜服，稱讚孔明為神人。
眾將細細品讀孔明所寫的造木牛流馬之法，一開始還帶著些許困惑，但隨著時間的推移，他們臉上的表情逐漸從困惑變為驚訝，然後是歎服。
造木牛之法詳盡而精妙，每一個細節都被孔明描述得淋漓盡致。“方腹曲頭，一腳四足”，形象地描繪了木牛的整體構造，使人仿佛看見一頭壯碩的木牛站在眼前。“頭入領中，舌著於腹”，如此設計，巧妙地將木牛的各個部位連接在一起，既結實又實用。
“載多而行少，獨行者數十裏，群行者二十裏”，孔明對木牛的運載能力也做了精確的說明。不僅如此，他還對木牛的各個部位做了細致的解說，“曲者為牛頭，雙者為牛腳，橫者為牛領，轉者為牛足”，每一個部位都有其特定的形狀和功能，彼此相互協作，構成了一個完整的木牛。
而造流馬之法同樣令人歎為觀止。“肋長三尺五寸，廣三寸，厚二寸二分”，流馬的骨架在這樣的精確尺寸下顯得既堅固又輕盈。“前軸孔分墨去頭四寸，徑中二寸”，孔明對流馬的每一個部位的設計和安排都恰到好處，足以見得他的匠心獨運。
眾將看完後，一時間無人說話，都被孔明的智慧所震撼。他們原本對木牛流馬一無所知，現在卻仿佛看到了這些奇妙的機械在眼前運轉。他們不由得感歎：“丞相真神人也！”這樣的讚美由衷而發，充滿了對孔明的敬佩和尊重。
孔明的智慧再次令眾人折服，他的木牛流馬之法不僅解決了糧草運輸的難題，更展示了他超凡的才智。這一刻，他在眾人心中的地位更加崇高，如同神一般的存在。
數日後，木牛流馬已經全部製造完畢，它們栩栩如生，仿佛活的一般。無論是上山還是下嶺，這些木牛流馬都能各盡其便，如履平地。蜀軍看到這一幕，無不欣喜若狂。
孔明命令右將軍高翔，引領一千士兵駕馭這些木牛流馬，從劍閣直達祁山大寨，往來搬運糧草，以供給蜀兵之用。這些木牛流馬的出現，極大地解決了蜀軍在糧草運輸上的困難。後人更是以詩讚美：“劍關險峻驅流馬，斜穀崎嶇駕木牛。後世若能行此法，輸將安得使人愁？”
而此刻的司馬懿，正陷入憂悶之中。當他聽到哨兵的報告說，“蜀兵用木牛流馬轉運糧草，人不怎麽勞累，牛馬也不吃食”，他大驚失色。他原本堅守不出的策略，就是基於蜀軍糧草難以接濟的考慮，想要等待蜀軍自潰。然而，孔明使用木牛流馬的方法，顯然打破了他的計劃。
他急忙召喚張虎、樂綝二人，吩咐道：“你們各自帶領五百士兵，從斜穀小路抄出去。等蜀兵驅過木牛流馬後，任他們過盡，然後一齊殺出。不必多搶，隻搶三五匹便迴來。”
兩人依照命令行事，果然在夜間偷過小路，伏在穀中，看到高翔引兵驅木牛流馬而來。待木牛流馬即將過盡時，兩邊一齊鼓噪殺出。蜀兵措手不及，丟下數匹木牛流馬，張虎、樂綝歡喜之下，驅趕著木牛流馬迴本寨。
司馬懿看到木牛流馬進退如活的一般，大喜過望，說：“他們會用此法，難道我就不會用！”於是他命令巧匠百餘人，當麵拆開木牛流馬，按照其尺寸長短厚薄之法，一樣製造。不出半月，便造出二千餘隻木牛流馬，與孔明所造的無異，也能奔跑如飛。
於是，他令鎮遠將軍岑威，引領一千軍驅駕這些木牛流馬，去隴西搬運糧草，往來不絕。魏營軍將看到這一幕，無不歡喜，感到孔明所用的計謀已經被他們成功破解，而且他們還擁有了屬於自己的木牛流馬，糧草的運輸問題得到了有效的解決。
卻說高翔迴到孔明帳中，報告魏兵搶奪了五六匹木牛流馬。孔明聽後笑道：“我正要他們搶去。我隻不過費了幾匹木牛流馬，不久的將來，他們便會為我們提供軍中許多資助。”眾將問道：“丞相如何知道？”孔明說：“司馬懿見了木牛流馬，必然會仿照我們的方法，一樣製造。那時我又有計策。”
數日後，有探子報告說魏兵也會造木牛流馬，正在往隴西搬運糧草。孔明聽後大喜道：“這正不出我的預料。”於是，他叫來王平，吩咐道：“你引一千兵，扮作魏軍，星夜偷過北原，隻說是巡糧軍，直到運糧之所，將護糧的人全部殺散。然後，你驅動木牛流馬返迴，徑直奔過北原。此處必然有魏兵追趕，你便將木牛流馬口內舌頭扭轉，牛馬就不能行動。你們就棄之而走，背後魏兵趕到，牽拽不動，扛抬不去。我再有兵到，你卻迴身再將牛馬舌扭過來，長驅而行。魏兵必然會疑惑這是怪事。”王平接受任務，引兵而去。
孔明又召見張嶷，吩咐道：“你引五百軍，都扮作六丁六甲神兵，鬼頭獸身，麵部用五彩塗抹，裝扮成各種怪異的樣子。一手執繡旗，一手仗寶劍，身上掛葫蘆，內藏煙火之物，伏於山傍。等木牛流馬到達時，放起煙火，一齊擁出，驅趕牛馬而行。魏人看到後，必然會懷疑是神鬼所為，不敢來追趕。”張嶷也接受命令，引兵離去。
孔明再次召喚魏延、薑維，吩咐道：“你們二人同引一萬兵，去北原寨口接應木牛流馬，以防止交戰。”他又召喚廖化、張翼，命令道：“你們二人引五千兵，去阻斷司馬懿的來路。”接著他又召喚馬忠、馬岱，吩咐道：“你們二人引二千兵去渭南挑戰。”這六人各自領命而去。
此次行動，孔明的計謀精妙至極，他利用木牛流馬吸引魏軍的注意力，然後通過一係列的布置與調配，讓魏軍在不知不覺中落入他的陷阱。他的智謀與膽識，使得蜀軍在困境中找到了轉機，也為接下來的戰鬥奠定了基礎。
魏將岑威帶領軍隊驅趕著裝載糧米的木牛流馬前進。突然有人報告前方有兵巡視糧草。岑威派人偵查，果然是魏軍，於是安心繼續前進。兩軍在一處相遇。突然大喊聲響起，蜀軍從自己隊伍裏衝殺出來，大聲喊道：“蜀中大將王平就在這裏！”魏軍措手不及，被蜀軍殺死了大半。岑威率領敗兵抵擋，被王平一刀砍死，餘下的士兵都潰散了。王平帶領軍隊驅趕著木牛流馬返迴。敗兵飛奔進入北原寨內，郭淮聽說軍糧被劫，急忙帶領軍隊前來救援。王平命令士兵扭轉木牛流馬的舌頭，都丟在路上，同時戰鬥並撤退。郭淮命令不要追擊，隻驅趕迴收木牛流馬。
但眾軍卻無法驅趕，郭淮心中疑惑，正無計可施，突然鼓角聲大作，喊聲四起，兩路軍隊殺來，原來是魏延和薑維。王平又帶領軍隊殺迴來，三路夾攻，郭淮大敗而逃。王平命令士兵再次扭轉牛馬的舌頭，重複驅趕。郭淮望見，正準備迴兵追擊，卻見山後冒起煙雲，一支神秘的軍隊衝出來，每個士兵手持旗幟和劍，神態奇異，驅駕著木牛流馬如風般離去。郭淮大驚道：“這一定是神助！”眾軍見狀，無不驚恐，不敢追擊。與此同時，司馬懿聽說北原的軍隊失敗，急忙帶領軍隊前來救援。但當他到達半路時，突然一聲炮響，兩路軍隊從險峻的地方衝出來，喊聲震天。旗幟上寫著：“漢將張翼、廖化”。司馬懿見了大驚。魏軍慌亂逃竄。正是：路逢神將糧遭劫，身遇奇兵命又危。