然而，譙周擔任太史一職，對天文頗有了解。他見到孔明又要出征，遂上奏後主說：“我現在掌管司天台，有禍有福都不能不上報：最近有成群結隊的鳥飛自南方來投入漢水而死，這是不祥之兆；我還觀察到天象，奎星出現在太白星之間，北方氣勢盛，對於伐魏不利；此外，成都的人們都聽到柏樹在夜晚哭泣。有這麽多異象，丞相應該謹守，不可輕舉妄動。”孔明說：“我受到先帝托孤之重，應該全力討伐賊寇，怎麽能因為虛妄的災氣而放棄國家大事呢！”
於是命令官員設立太牢祭拜昭烈廟，滿懷悲痛地祈求說：“我孔明五次出征祁山，卻還未能奪迴一寸土地，罪責重大！現在我再次統領全軍，再次出征祁山，發誓全力盡心，剿滅漢賊，恢複中原，願以身殉國！”祭拜結束後，孔明向後主告別，星夜趕往漢中，召集眾將商議出征的事宜。突然傳來關興病亡的消息。孔明放聲大哭，昏倒在地，半晌才蘇醒過來。眾將再三勸解，孔明歎道：“可憐這位忠義之人，天命不給予長壽。我這次出征，又少了一位大將！”後人有詩歎道：“生死人常理，蜉蝣一樣空。但存忠孝節，何必壽喬鬆。”
孔明率領蜀軍三十四萬人，分成五路進軍，命薑維、魏延為先鋒，都從祁山出發；同時命令李恢先運送糧草，守在斜穀道口等待。
然而，魏國因為青龍從摩坡井湧出，改年號為青龍元年。此時正是青龍二年春二月。近臣奏報說：“蜀軍三十餘萬人再次出發祁山，分成五路。”魏主曹睿大為驚慌，急召司馬懿來，問道：“蜀人三年來沒有入侵，現在諸葛亮又出發祁山，我們該怎麽辦？”懿奏道：“我昨晚觀察天象，發現中原的氣勢正盛，奎星衝犯太白，對西川不利。現在孔明自負才智，違背天命，必然自取敗亡。我請求陛下賜予大福，讓我去擊敗他。隻希望能保住四個人一同出征。”睿問道：“你要保護哪幾個人？”懿迴答：“夏侯淵有四個兒子：長子名霸，字仲權；次子名威，字季權；三子名惠，字稚權；四子名和，字義權。霸和威兩人擅長馬弓；惠和和兩人精通兵法，他們四個人一直想為父親報仇。現在我要保護夏侯霸和夏侯威擔任左右先鋒，夏侯惠和夏侯和擔任行軍司馬，共同協助軍務，以退擊蜀軍。”睿說：“之前夏侯楙駙馬違背軍令，導致失去了許多人馬，至今羞愧不迴。現在這四個人，是否與楙一樣？”懿迴答：“這四個人絕對不是夏侯楙可比擬的。”睿便聽從了他的請求，立即任命司馬懿為大都督，所有將士都要根據才能任用，各處兵馬都聽從調遣。
懿接受了命令，辭別朝廷離開了城池。睿還以手詔賜給懿，說道：“你到了渭濱，應該堅守城牆，不要與敵人正麵交戰。蜀軍如果得不到勝利，一定會裝瘋退卻來誘敵，你要小心不要追擊。等到他們糧食耗盡，必然會自行撤退，那時你再乘虛進攻，取勝就不困難了，也能避免軍馬疲勞的苦楚。沒有比這個計策更好的了。”司馬懿恭敬地接受了詔命，當天就到了長安，集結各處軍馬，總共四十萬人，都駐紮在渭濱；另外又調集五萬軍隊，在渭水上架起九座浮橋，讓先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營；並在大營後麵的東原築起一座城池，以防備意外情況。
正在司馬懿和其他將領商議之際，忽然有人報告郭淮和孫禮前來見他們。懿迎接他們進來，禮畢後，郭淮說道：“現在蜀軍在祁山，如果他們跨過渭水，登上北原，然後接連占領北山，阻斷隴道，我們就有大麻煩了。”懿說：“你說得很對。你可以去擔任隴西軍馬的總督，據守北原，修築深溝高壘，保持兵力不動；隻等他們的糧食耗盡，我們才能進攻。”
郭淮和孫禮領命，帶領軍隊下寨離開了。
與此同時，孔明再次出發祁山，建立了五個大營，分別為左、右、中、前、後；從斜穀一直到劍閣，又建立了十四個大營，分布軍馬，為長期計劃做準備。每天都派人巡哨。突然有人報告說郭淮和孫禮帶領隴西的兵馬，在北原下寨。孔明對眾將說：“魏軍在北原安營，是怕我們攻取這條路，阻斷隴道。現在我們虛攻北原，卻偷襲渭濱。準備一百多個木筏，裝載草把，選出熟悉水路的五千人駕駛。我們在夜間攻打北原，司馬懿必定會引兵前來救援。如果他們稍有失敗，我們就讓後軍先渡過河岸，然後將前軍放在筏上。千萬不要上岸，順著水流攻打浮橋，放火燒斷，以便攻擊他們的後方。我自己帶領一支軍隊去攻打前營的門。如果能夠占領渭水南岸，進攻就不難了。”眾將遵照命令行事。不久，巡哨軍飛奔報告司馬懿。懿召集諸將商議，說：“孔明如此布置，其中肯定有計謀：他以占領北原為名，順著水流來燒掉浮橋，擾亂我們的後方，然後攻擊我們的前方。”他立即下令給夏侯霸、夏侯威說：“如果聽到北原發出喊聲，立即帶兵到渭水南山中，等待蜀軍到來後擊敗他們。”他又命令張虎、樂綝帶領兩千弓弩手伏擊在渭水浮橋的北岸：“如果蜀軍乘著木筏順水而來，立即一起射擊，不要讓他們靠近橋。”他還傳令給郭淮、孫禮說：“孔明偷渡渭水來襲擊北原，你們新建的營寨人馬不多，可以全部伏擊在半路上。如果蜀軍在午後渡水，黃昏時分，他們必定會來攻擊你們。你們假裝失敗並逃走，蜀軍必然會追擊。你們盡量用弓弩射擊他們。我會水陸並進。如果蜀軍大舉來攻，隻需要按照
吾的指揮行動，擊敗他們即可。”然後懿命令自己的兩個兒子司馬師和司馬昭帶兵前去支援前營。懿自己則帶領一支軍隊前去支援北原。
接著，孔明的計劃開始實施。他派遣一支部隊虛攻北原，同時偷偷準備了一百多個木筏，裝載了草把，並選出了熟悉水路的五千人來駕駛。在夜間，他親自率領一支軍隊攻打北原，司馬懿果然帶領軍隊前來救援。與此同時，蜀軍的後軍先渡過了渭水岸，然後將前軍放在木筏上。他們順著水流攻擊了浮橋，放火燒斷了橋梁，從而擾亂了魏軍的後方。孔明自己則帶領一支軍隊攻打前營的門。
與此同時，張虎和樂綝率領的弓弩手伏擊在渭水浮橋的北岸，射擊蜀軍乘著木筏過來的士兵，不讓他們靠近橋梁。郭淮和孫禮率領的軍隊伏擊在半路上，假裝失敗並逃走，引誘蜀軍追擊，並用弓弩射擊他們。懿自己則率領一支軍隊前往北原支援。整個計劃按部就班地進行著。
卻說孔明布置完畢，魏延和馬岱引領著士兵渡過渭水攻打北原；吳班和吳懿帶領木筏兵去燒浮橋；王平、張嶷為前隊，薑維、馬忠為中隊，廖化、張翼為後隊，三路兵馬齊出，去攻打渭水旱營。當日午時，人馬離大寨，全部渡過渭水，列成陣勢，緩緩前行。
魏延和馬岱接近北原時，天色已昏暗下來。孫禮哨見蜀兵來勢洶洶，便放棄營帳逃跑。魏延知道魏軍有準備，急忙退軍，但四下喊聲大震，左有司馬懿，右有郭淮，兩路兵馬殺來。魏延和馬岱奮力殺出重圍，但蜀兵多半落入水中，餘眾奔逃無路。幸好吳懿兵殺來，救了敗兵過岸抵抗。吳班分一半士兵撐筏順水來燒浮橋，卻被張虎、樂綝在岸上亂箭射住，吳班中箭落水而死，餘軍跳水逃命，木筏盡被魏兵奪去。
此時王平、張嶷並不知道北原兵敗的消息，他們直奔到魏營時已是二更天氣。隻聽到四周喊聲四起，王平對張嶷說：“軍馬攻打北原，不知勝負如何。渭南的魏營現在就在我們麵前，為何不見一個魏兵？莫非司馬懿已經得知消息提前做了準備？我們且看浮橋火起後再進兵。”二人於是勒住軍馬等待時機，忽然背後一騎馬來報說：“丞相命令軍馬立即撤迴。北原兵和浮橋兵都已經失敗了。”王平、張嶷大驚失色，他們急忙撤退時卻被魏兵抄在背後，一聲炮響後魏兵一齊殺來，火光衝天。王平和張嶷領兵相迎，兩軍混戰在一起。經過一番血戰，王平和張嶷二人終於奮力殺出重圍，但蜀兵卻折損了大半。
孔明迴到祁山大寨後收斂敗兵，統計損失了約萬餘人馬心中憂悶不已。此時忽然有費禕從成都前來求見丞相。孔明請費禕入帳後向他行禮並問：“我有一封重要的書信需要煩勞你前往東吳投遞不知道你願意去嗎？”費禕迴答說：“既然是丞相的命令我怎麽敢推辭呢？”於是孔明便修好書信交給費禕前往東吳去了。
費禕拿著書信直接來到建業城進見吳主孫權呈上孔明之書。孫權拆開書信觀看隻見信中寫道：“漢室不幸王綱失紀曹賊篡逆至今。我受昭烈皇帝重托怎敢不盡力竭忠？如今大軍已經會師於祁山狂妄的敵人即將在渭水滅亡。希望陛下念及同盟之義命令將領北征共同奪取中原同分天下。書信無法詳盡表達我的意願懇請陛下聖明聽取！”
孫權看完信後大喜對費禕說：“我一直想興兵但未能與孔明會合。現在既然有書信到來我就親自出征入駐巢湖門奪取魏新城；再命令陸遜、諸葛瑾等人屯兵於江夏、沔口攻取襄陽；孫韶、張承等人出兵廣陵奪取淮陽等處。三路人馬一起進軍共計三十萬即刻起兵。”費禕拜謝說：“如果真能這樣那麽中原不日就可攻破！”孫權於是設宴款待費禕。
席間孫權問道：“在丞相軍中可以派誰當先破敵？”費禕迴答說：“魏延是首選。”孫權笑道：“此人勇氣有餘但心機不正。如果一旦沒有了孔明他必定會成為禍患。難道孔明沒有察覺到這一點嗎？”費禕說：“陛下說得很對！我迴去後就將您的話告訴孔明。”於是拜辭孫權迴到祁山見到孔明詳細匯報了孫權起兵三十萬分三路進攻的計劃。孔明又問道：“吳主還有別的話要說嗎？”費禕便將孫權論魏延的話告訴了孔明。
於是命令官員設立太牢祭拜昭烈廟，滿懷悲痛地祈求說：“我孔明五次出征祁山，卻還未能奪迴一寸土地，罪責重大！現在我再次統領全軍，再次出征祁山，發誓全力盡心，剿滅漢賊，恢複中原，願以身殉國！”祭拜結束後，孔明向後主告別，星夜趕往漢中，召集眾將商議出征的事宜。突然傳來關興病亡的消息。孔明放聲大哭，昏倒在地，半晌才蘇醒過來。眾將再三勸解，孔明歎道：“可憐這位忠義之人，天命不給予長壽。我這次出征，又少了一位大將！”後人有詩歎道：“生死人常理，蜉蝣一樣空。但存忠孝節，何必壽喬鬆。”
孔明率領蜀軍三十四萬人，分成五路進軍，命薑維、魏延為先鋒，都從祁山出發；同時命令李恢先運送糧草，守在斜穀道口等待。
然而，魏國因為青龍從摩坡井湧出，改年號為青龍元年。此時正是青龍二年春二月。近臣奏報說：“蜀軍三十餘萬人再次出發祁山，分成五路。”魏主曹睿大為驚慌，急召司馬懿來，問道：“蜀人三年來沒有入侵，現在諸葛亮又出發祁山，我們該怎麽辦？”懿奏道：“我昨晚觀察天象，發現中原的氣勢正盛，奎星衝犯太白，對西川不利。現在孔明自負才智，違背天命，必然自取敗亡。我請求陛下賜予大福，讓我去擊敗他。隻希望能保住四個人一同出征。”睿問道：“你要保護哪幾個人？”懿迴答：“夏侯淵有四個兒子：長子名霸，字仲權；次子名威，字季權；三子名惠，字稚權；四子名和，字義權。霸和威兩人擅長馬弓；惠和和兩人精通兵法，他們四個人一直想為父親報仇。現在我要保護夏侯霸和夏侯威擔任左右先鋒，夏侯惠和夏侯和擔任行軍司馬，共同協助軍務，以退擊蜀軍。”睿說：“之前夏侯楙駙馬違背軍令，導致失去了許多人馬，至今羞愧不迴。現在這四個人，是否與楙一樣？”懿迴答：“這四個人絕對不是夏侯楙可比擬的。”睿便聽從了他的請求，立即任命司馬懿為大都督，所有將士都要根據才能任用，各處兵馬都聽從調遣。
懿接受了命令，辭別朝廷離開了城池。睿還以手詔賜給懿，說道：“你到了渭濱，應該堅守城牆，不要與敵人正麵交戰。蜀軍如果得不到勝利，一定會裝瘋退卻來誘敵，你要小心不要追擊。等到他們糧食耗盡，必然會自行撤退，那時你再乘虛進攻，取勝就不困難了，也能避免軍馬疲勞的苦楚。沒有比這個計策更好的了。”司馬懿恭敬地接受了詔命，當天就到了長安，集結各處軍馬，總共四十萬人，都駐紮在渭濱；另外又調集五萬軍隊，在渭水上架起九座浮橋，讓先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營；並在大營後麵的東原築起一座城池，以防備意外情況。
正在司馬懿和其他將領商議之際，忽然有人報告郭淮和孫禮前來見他們。懿迎接他們進來，禮畢後，郭淮說道：“現在蜀軍在祁山，如果他們跨過渭水，登上北原，然後接連占領北山，阻斷隴道，我們就有大麻煩了。”懿說：“你說得很對。你可以去擔任隴西軍馬的總督，據守北原，修築深溝高壘，保持兵力不動；隻等他們的糧食耗盡，我們才能進攻。”
郭淮和孫禮領命，帶領軍隊下寨離開了。
與此同時，孔明再次出發祁山，建立了五個大營，分別為左、右、中、前、後；從斜穀一直到劍閣，又建立了十四個大營，分布軍馬，為長期計劃做準備。每天都派人巡哨。突然有人報告說郭淮和孫禮帶領隴西的兵馬，在北原下寨。孔明對眾將說：“魏軍在北原安營，是怕我們攻取這條路，阻斷隴道。現在我們虛攻北原，卻偷襲渭濱。準備一百多個木筏，裝載草把，選出熟悉水路的五千人駕駛。我們在夜間攻打北原，司馬懿必定會引兵前來救援。如果他們稍有失敗，我們就讓後軍先渡過河岸，然後將前軍放在筏上。千萬不要上岸，順著水流攻打浮橋，放火燒斷，以便攻擊他們的後方。我自己帶領一支軍隊去攻打前營的門。如果能夠占領渭水南岸，進攻就不難了。”眾將遵照命令行事。不久，巡哨軍飛奔報告司馬懿。懿召集諸將商議，說：“孔明如此布置，其中肯定有計謀：他以占領北原為名，順著水流來燒掉浮橋，擾亂我們的後方，然後攻擊我們的前方。”他立即下令給夏侯霸、夏侯威說：“如果聽到北原發出喊聲，立即帶兵到渭水南山中，等待蜀軍到來後擊敗他們。”他又命令張虎、樂綝帶領兩千弓弩手伏擊在渭水浮橋的北岸：“如果蜀軍乘著木筏順水而來，立即一起射擊，不要讓他們靠近橋。”他還傳令給郭淮、孫禮說：“孔明偷渡渭水來襲擊北原，你們新建的營寨人馬不多，可以全部伏擊在半路上。如果蜀軍在午後渡水，黃昏時分，他們必定會來攻擊你們。你們假裝失敗並逃走，蜀軍必然會追擊。你們盡量用弓弩射擊他們。我會水陸並進。如果蜀軍大舉來攻，隻需要按照
吾的指揮行動，擊敗他們即可。”然後懿命令自己的兩個兒子司馬師和司馬昭帶兵前去支援前營。懿自己則帶領一支軍隊前去支援北原。
接著，孔明的計劃開始實施。他派遣一支部隊虛攻北原，同時偷偷準備了一百多個木筏，裝載了草把，並選出了熟悉水路的五千人來駕駛。在夜間，他親自率領一支軍隊攻打北原，司馬懿果然帶領軍隊前來救援。與此同時，蜀軍的後軍先渡過了渭水岸，然後將前軍放在木筏上。他們順著水流攻擊了浮橋，放火燒斷了橋梁，從而擾亂了魏軍的後方。孔明自己則帶領一支軍隊攻打前營的門。
與此同時，張虎和樂綝率領的弓弩手伏擊在渭水浮橋的北岸，射擊蜀軍乘著木筏過來的士兵，不讓他們靠近橋梁。郭淮和孫禮率領的軍隊伏擊在半路上，假裝失敗並逃走，引誘蜀軍追擊，並用弓弩射擊他們。懿自己則率領一支軍隊前往北原支援。整個計劃按部就班地進行著。
卻說孔明布置完畢，魏延和馬岱引領著士兵渡過渭水攻打北原；吳班和吳懿帶領木筏兵去燒浮橋；王平、張嶷為前隊，薑維、馬忠為中隊，廖化、張翼為後隊，三路兵馬齊出，去攻打渭水旱營。當日午時，人馬離大寨，全部渡過渭水，列成陣勢，緩緩前行。
魏延和馬岱接近北原時，天色已昏暗下來。孫禮哨見蜀兵來勢洶洶，便放棄營帳逃跑。魏延知道魏軍有準備，急忙退軍，但四下喊聲大震，左有司馬懿，右有郭淮，兩路兵馬殺來。魏延和馬岱奮力殺出重圍，但蜀兵多半落入水中，餘眾奔逃無路。幸好吳懿兵殺來，救了敗兵過岸抵抗。吳班分一半士兵撐筏順水來燒浮橋，卻被張虎、樂綝在岸上亂箭射住，吳班中箭落水而死，餘軍跳水逃命，木筏盡被魏兵奪去。
此時王平、張嶷並不知道北原兵敗的消息，他們直奔到魏營時已是二更天氣。隻聽到四周喊聲四起，王平對張嶷說：“軍馬攻打北原，不知勝負如何。渭南的魏營現在就在我們麵前，為何不見一個魏兵？莫非司馬懿已經得知消息提前做了準備？我們且看浮橋火起後再進兵。”二人於是勒住軍馬等待時機，忽然背後一騎馬來報說：“丞相命令軍馬立即撤迴。北原兵和浮橋兵都已經失敗了。”王平、張嶷大驚失色，他們急忙撤退時卻被魏兵抄在背後，一聲炮響後魏兵一齊殺來，火光衝天。王平和張嶷領兵相迎，兩軍混戰在一起。經過一番血戰，王平和張嶷二人終於奮力殺出重圍，但蜀兵卻折損了大半。
孔明迴到祁山大寨後收斂敗兵，統計損失了約萬餘人馬心中憂悶不已。此時忽然有費禕從成都前來求見丞相。孔明請費禕入帳後向他行禮並問：“我有一封重要的書信需要煩勞你前往東吳投遞不知道你願意去嗎？”費禕迴答說：“既然是丞相的命令我怎麽敢推辭呢？”於是孔明便修好書信交給費禕前往東吳去了。
費禕拿著書信直接來到建業城進見吳主孫權呈上孔明之書。孫權拆開書信觀看隻見信中寫道：“漢室不幸王綱失紀曹賊篡逆至今。我受昭烈皇帝重托怎敢不盡力竭忠？如今大軍已經會師於祁山狂妄的敵人即將在渭水滅亡。希望陛下念及同盟之義命令將領北征共同奪取中原同分天下。書信無法詳盡表達我的意願懇請陛下聖明聽取！”
孫權看完信後大喜對費禕說：“我一直想興兵但未能與孔明會合。現在既然有書信到來我就親自出征入駐巢湖門奪取魏新城；再命令陸遜、諸葛瑾等人屯兵於江夏、沔口攻取襄陽；孫韶、張承等人出兵廣陵奪取淮陽等處。三路人馬一起進軍共計三十萬即刻起兵。”費禕拜謝說：“如果真能這樣那麽中原不日就可攻破！”孫權於是設宴款待費禕。
席間孫權問道：“在丞相軍中可以派誰當先破敵？”費禕迴答說：“魏延是首選。”孫權笑道：“此人勇氣有餘但心機不正。如果一旦沒有了孔明他必定會成為禍患。難道孔明沒有察覺到這一點嗎？”費禕說：“陛下說得很對！我迴去後就將您的話告訴孔明。”於是拜辭孫權迴到祁山見到孔明詳細匯報了孫權起兵三十萬分三路進攻的計劃。孔明又問道：“吳主還有別的話要說嗎？”費禕便將孫權論魏延的話告訴了孔明。