卻說司馬懿被張翼、廖化擊敗，隻身匹馬，逃向密林。張翼收住軍隊，廖化當先追趕。眼看著就要追上，司馬懿慌張之際，繞著樹轉。廖化一刀砍去，卻砍在了樹上，待他拔出刀時，司馬懿已經逃出了樹林。廖化隨後追出，卻不見了司馬懿的蹤跡，隻看見樹林之東落下了一個金盔。廖化拿起金盔掛在馬上，一直向東追趕。原來司馬懿把金盔扔在了林東，自己卻反向西逃走了。廖化追了一段路，不見司馬懿的蹤跡，於是奔出穀口，遇見了薑維，兩人一同迴寨見孔明。
此時，張嶷已經駕著木牛流馬到寨，交接完畢，獲得糧食萬餘石。廖化獻上金盔，被記錄為頭功。然而，魏延心中不滿，口出怨言，孔明卻裝作不知。
再說司馬懿逃迴寨中，心中非常惱悶。突然使者帶著詔書到來，說東吳三路入侵，朝廷正在商議派將抵抗，命令司馬懿等堅守不戰。司馬懿接旨後，深挖溝壕，高築堡壘，堅守不出。
曹睿聽說孫權分兵三路而來，也起兵三路迎戰：令劉劭救江夏，田豫救襄陽，曹睿親自與滿寵率大軍救合淝。滿寵先引一軍到巢湖口，望見東岸戰船無數，旌旗整齊。滿寵入軍中奏報魏主說：“吳人必定輕視我們遠道而來，未曾提防，今夜可以乘虛而入劫其水寨，必定能全勝。”魏主說：“你的計策正合我意。”立即命令驍將張球領五千兵，各帶火具，從湖口攻打；滿寵引兵五千，從東岸攻打。當夜二更時分，張球、滿寵各引軍悄悄向湖口進發；接近水寨時，一齊呐喊殺入。吳兵慌亂不堪，不戰而走；被魏軍四下放火，燒毀戰船、糧草、器具不計其數。諸葛瑾率領敗兵逃往沔口。魏兵大勝而迴。
次日，哨兵將此事報知陸遜。陸遜召集眾將商議說：“我應該上表申奏主上，請求撤迴新城的包圍，用兵截斷魏軍的歸路，我率領眾人攻打其前部，他們首尾不能相顧，一鼓作氣就能打敗他們。”眾人都讚同他的意見。陸遜便寫好表章，派一個小校秘密地送往新城。小校領命，帶著表文，走到渡口時，不料被魏軍伏路捉住，解送到軍中見魏主曹睿。曹睿搜出陸遜的表文，看完後，讚歎道：“東吳陸遜真妙算也！”於是命令將吳卒監下，命令劉劭謹防孫權後兵。
諸葛瑾大敗之後，又遇到夏天炎熱的天氣，人馬多生疾病；於是修書一封派人轉交給陸遜商議撤兵迴國。陸遜看完信後對來人說：“你告訴將軍：我自有主張。”使者迴報諸葛瑾。諸葛瑾問：“陸將軍打算怎麽辦？”使者說：“隻看見陸將軍催促眾人在營外種豆菽自己則和眾將在轅門射箭遊戲。”諸葛瑾大驚親自前往陸遜營中見陸遜問：“現在曹睿親征兵勢很盛都督怎麽抵抗？”陸遜說：“我之前派人奉表章給主上不料被敵人獲得。機謀既已泄露他們必然會防備；與其交戰無益不如暫時撤退。
卻說魏主得知吳兵已動的消息後，提醒眾將要加強防備。魏國的將領們聽聞後，都想要出戰。然而魏主深知陸遜的才智，告誡眾將說：“陸遜善用計謀，這次莫非是誘敵之計？我們不能輕率進軍。”眾將聽後，才打消了出戰的念頭。幾天後，哨兵報告說：“東吳的三路兵馬都已經撤退了。”魏主不信，再派人去探察，迴報果然證實吳兵已全部撤退。魏主感慨道：“陸遜用兵，不在孫權、吳起之下，東南的戰事未能平定啊。”於是命令眾將各守險要之地，自己則親率大軍屯駐在合淝，以觀察敵軍的變化。
此時，孔明正在祁山，打算長期駐紮。他命令蜀兵與魏國的百姓一起種田，軍隊占一分，百姓占兩分，互不侵犯。魏國的百姓都安心樂業。司馬師進入帳篷告訴他的父親說：“蜀兵劫走了我們許多糧食，如今又命令蜀兵與我們的百姓混雜在一起屯田在渭濱，以此為長久之計。這樣下去，真會成為國家的大患。父親為何不與孔明約期大戰一場，以決勝負呢？”司馬懿說：“我奉旨堅守，不可輕舉妄動。”正議論間，忽然有報告說魏延帶著元帥前日丟失的金盔，前來罵戰。眾將憤怒，都想出戰。司馬懿笑著說：“聖人說：小不忍則亂大謀。我們隻堅守不出。”眾將按照命令沒有出擊。魏延辱罵了很久才迴去。
孔明見司馬懿不肯出戰，於是秘密命令馬岱築起木柵，營中挖下深塹，堆積許多幹柴引火之物；周圍山上，多用柴草虛構窩鋪，內外都埋下地雷。布置完畢，孔明附耳囑咐馬岱說：“可以堵塞葫蘆穀的後路，暗中埋伏士兵在穀中。如果司馬懿追到，任由他進入穀中，然後地雷幹柴一起點燃。”又命令士兵白天在穀口舉起七星號帶，夜晚在山上設置七盞明燈，作為暗號。馬岱接受計策引兵離去。
孔明又召來魏延吩咐說：“你可以帶五百兵去魏寨挑戰，務必要誘使司馬懿出戰。不可取勝，隻可以假裝失敗。司馬懿必定會追趕，你卻要望著七星旗的方向進入；如果是夜間，就朝著七盞燈的方向逃走。隻要引得司馬懿進入葫蘆穀內，我自有擒拿他的計策。”魏延接受計策，引兵而去。
夏侯惠和夏侯和進入魏軍寨子向司馬懿報告說：“現在蜀軍四散結營，各處屯田，準備長期戰鬥。如果我們不趁此時機消滅他們，即使他們安居久了，根深蒂固，也很難動搖。”司馬懿說：“這肯定是孔明的計謀。”兩人說：“如果都督如此疑慮，我們何時才能消滅敵寇呢？我兄弟兩人願意奮力決一死戰，以報國家的恩情。”司馬懿說：“既然如此，你們兩人可以分頭出戰。”於是命令夏侯惠和夏侯和各自帶領五千兵馬出戰，然後自己坐等迴音。
說到夏侯惠和夏侯和分兵兩路前進的時候，突然看見蜀軍驅動著木牛流馬過來。兩人同時衝殺過去，蜀軍大敗逃跑，木牛流馬被魏軍搶奪，解送到司馬懿的營中。第二天又劫掠到了一百多名俘虜，也解送到大寨中。司馬懿詢問這些俘虜，審問其虛實。蜀軍告訴他：“孔明原本以為都督會堅守不出，所以命令我們四散屯田，準備長期作戰。沒想到卻被你們擒獲。”司馬懿隨即將蜀軍全部釋放迴去。夏侯和說：“為什麽不殺了他們？”司馬懿說：“這些小兵不值得殺，我們放他們迴去，讓他們傳達魏將的寬厚仁慈，釋放他們的戰鬥心思。這是呂蒙奪取荊州的計策。”於是下令從現在開始，凡是擒獲蜀軍的，都要善待他們，還要重賞有功的將領。眾將領都聽從命令離開。
卻說孔明在上方穀的計策實施得異常順利。他命令高翔假裝運送糧食，驅趕木牛流馬在上方穀內往來。夏侯惠等人不時地截殺，半個月之間，連續勝利數陣。司馬懿看到蜀兵屢次失敗，心中歡喜。
一日，魏軍又擒獲了數十名蜀兵。司馬懿將他們喚到帳下問道：“孔明現在在何處？”眾人迴答道：“諸葛丞相不在祁山，而是在上方穀西十裏下營安住。如今每日運糧屯積在上方穀。”司馬懿詳細詢問後，將眾人放走，然後召集眾將命令道：“孔明現在不在祁山，而是在上方穀安營。你們明日可一齊並力攻取祁山大寨。我自會引兵來接應。”眾將領命，各自準備出戰。
然而，司馬懿的這個計劃卻被他的兒子司馬師看出破綻，他問：“父親，為何反而要攻擊敵人的後方？”司馬懿解釋道：“祁山是蜀人的根本，如果他們看到我軍攻打祁山，各營必定盡來救援；我卻取上方穀燒其糧草，使他們首尾不接，必定會大敗。”司馬師聽後，拜服於父親的智謀。
此時，魏軍紛紛奔向祁山寨，蜀兵四下呐喊奔走，虛作救應之勢。司馬懿見蜀兵都去救祁山寨，便帶著兩個兒子和中軍護衛人馬，殺向上方穀。魏延在穀口隻盼司馬懿到來。忽然看到一枝魏兵殺到，正是司馬懿。兩人立即交手，然而不上三合，魏延撥迴馬便走，司馬懿隨後趕來。
然而，正當司馬懿以為勝利在望時，天氣突變，狂風大作，黑氣漫空，一聲霹靂響處，驟雨傾盆。滿穀之火，盡皆澆滅：地雷不震，火器無功。此時，司馬懿卻反而大喜，認為這正是逃走的良機，於是引兵奮力衝殺。張虎、樂綝亦各引兵殺來接應。馬岱軍少，不敢追趕。
此時，張嶷已經駕著木牛流馬到寨，交接完畢，獲得糧食萬餘石。廖化獻上金盔，被記錄為頭功。然而，魏延心中不滿，口出怨言，孔明卻裝作不知。
再說司馬懿逃迴寨中，心中非常惱悶。突然使者帶著詔書到來，說東吳三路入侵，朝廷正在商議派將抵抗，命令司馬懿等堅守不戰。司馬懿接旨後，深挖溝壕，高築堡壘，堅守不出。
曹睿聽說孫權分兵三路而來，也起兵三路迎戰：令劉劭救江夏，田豫救襄陽，曹睿親自與滿寵率大軍救合淝。滿寵先引一軍到巢湖口，望見東岸戰船無數，旌旗整齊。滿寵入軍中奏報魏主說：“吳人必定輕視我們遠道而來，未曾提防，今夜可以乘虛而入劫其水寨，必定能全勝。”魏主說：“你的計策正合我意。”立即命令驍將張球領五千兵，各帶火具，從湖口攻打；滿寵引兵五千，從東岸攻打。當夜二更時分，張球、滿寵各引軍悄悄向湖口進發；接近水寨時，一齊呐喊殺入。吳兵慌亂不堪，不戰而走；被魏軍四下放火，燒毀戰船、糧草、器具不計其數。諸葛瑾率領敗兵逃往沔口。魏兵大勝而迴。
次日，哨兵將此事報知陸遜。陸遜召集眾將商議說：“我應該上表申奏主上，請求撤迴新城的包圍，用兵截斷魏軍的歸路，我率領眾人攻打其前部，他們首尾不能相顧，一鼓作氣就能打敗他們。”眾人都讚同他的意見。陸遜便寫好表章，派一個小校秘密地送往新城。小校領命，帶著表文，走到渡口時，不料被魏軍伏路捉住，解送到軍中見魏主曹睿。曹睿搜出陸遜的表文，看完後，讚歎道：“東吳陸遜真妙算也！”於是命令將吳卒監下，命令劉劭謹防孫權後兵。
諸葛瑾大敗之後，又遇到夏天炎熱的天氣，人馬多生疾病；於是修書一封派人轉交給陸遜商議撤兵迴國。陸遜看完信後對來人說：“你告訴將軍：我自有主張。”使者迴報諸葛瑾。諸葛瑾問：“陸將軍打算怎麽辦？”使者說：“隻看見陸將軍催促眾人在營外種豆菽自己則和眾將在轅門射箭遊戲。”諸葛瑾大驚親自前往陸遜營中見陸遜問：“現在曹睿親征兵勢很盛都督怎麽抵抗？”陸遜說：“我之前派人奉表章給主上不料被敵人獲得。機謀既已泄露他們必然會防備；與其交戰無益不如暫時撤退。
卻說魏主得知吳兵已動的消息後，提醒眾將要加強防備。魏國的將領們聽聞後，都想要出戰。然而魏主深知陸遜的才智，告誡眾將說：“陸遜善用計謀，這次莫非是誘敵之計？我們不能輕率進軍。”眾將聽後，才打消了出戰的念頭。幾天後，哨兵報告說：“東吳的三路兵馬都已經撤退了。”魏主不信，再派人去探察，迴報果然證實吳兵已全部撤退。魏主感慨道：“陸遜用兵，不在孫權、吳起之下，東南的戰事未能平定啊。”於是命令眾將各守險要之地，自己則親率大軍屯駐在合淝，以觀察敵軍的變化。
此時，孔明正在祁山，打算長期駐紮。他命令蜀兵與魏國的百姓一起種田，軍隊占一分，百姓占兩分，互不侵犯。魏國的百姓都安心樂業。司馬師進入帳篷告訴他的父親說：“蜀兵劫走了我們許多糧食，如今又命令蜀兵與我們的百姓混雜在一起屯田在渭濱，以此為長久之計。這樣下去，真會成為國家的大患。父親為何不與孔明約期大戰一場，以決勝負呢？”司馬懿說：“我奉旨堅守，不可輕舉妄動。”正議論間，忽然有報告說魏延帶著元帥前日丟失的金盔，前來罵戰。眾將憤怒，都想出戰。司馬懿笑著說：“聖人說：小不忍則亂大謀。我們隻堅守不出。”眾將按照命令沒有出擊。魏延辱罵了很久才迴去。
孔明見司馬懿不肯出戰，於是秘密命令馬岱築起木柵，營中挖下深塹，堆積許多幹柴引火之物；周圍山上，多用柴草虛構窩鋪，內外都埋下地雷。布置完畢，孔明附耳囑咐馬岱說：“可以堵塞葫蘆穀的後路，暗中埋伏士兵在穀中。如果司馬懿追到，任由他進入穀中，然後地雷幹柴一起點燃。”又命令士兵白天在穀口舉起七星號帶，夜晚在山上設置七盞明燈，作為暗號。馬岱接受計策引兵離去。
孔明又召來魏延吩咐說：“你可以帶五百兵去魏寨挑戰，務必要誘使司馬懿出戰。不可取勝，隻可以假裝失敗。司馬懿必定會追趕，你卻要望著七星旗的方向進入；如果是夜間，就朝著七盞燈的方向逃走。隻要引得司馬懿進入葫蘆穀內，我自有擒拿他的計策。”魏延接受計策，引兵而去。
夏侯惠和夏侯和進入魏軍寨子向司馬懿報告說：“現在蜀軍四散結營，各處屯田，準備長期戰鬥。如果我們不趁此時機消滅他們，即使他們安居久了，根深蒂固，也很難動搖。”司馬懿說：“這肯定是孔明的計謀。”兩人說：“如果都督如此疑慮，我們何時才能消滅敵寇呢？我兄弟兩人願意奮力決一死戰，以報國家的恩情。”司馬懿說：“既然如此，你們兩人可以分頭出戰。”於是命令夏侯惠和夏侯和各自帶領五千兵馬出戰，然後自己坐等迴音。
說到夏侯惠和夏侯和分兵兩路前進的時候，突然看見蜀軍驅動著木牛流馬過來。兩人同時衝殺過去，蜀軍大敗逃跑，木牛流馬被魏軍搶奪，解送到司馬懿的營中。第二天又劫掠到了一百多名俘虜，也解送到大寨中。司馬懿詢問這些俘虜，審問其虛實。蜀軍告訴他：“孔明原本以為都督會堅守不出，所以命令我們四散屯田，準備長期作戰。沒想到卻被你們擒獲。”司馬懿隨即將蜀軍全部釋放迴去。夏侯和說：“為什麽不殺了他們？”司馬懿說：“這些小兵不值得殺，我們放他們迴去，讓他們傳達魏將的寬厚仁慈，釋放他們的戰鬥心思。這是呂蒙奪取荊州的計策。”於是下令從現在開始，凡是擒獲蜀軍的，都要善待他們，還要重賞有功的將領。眾將領都聽從命令離開。
卻說孔明在上方穀的計策實施得異常順利。他命令高翔假裝運送糧食，驅趕木牛流馬在上方穀內往來。夏侯惠等人不時地截殺，半個月之間，連續勝利數陣。司馬懿看到蜀兵屢次失敗，心中歡喜。
一日，魏軍又擒獲了數十名蜀兵。司馬懿將他們喚到帳下問道：“孔明現在在何處？”眾人迴答道：“諸葛丞相不在祁山，而是在上方穀西十裏下營安住。如今每日運糧屯積在上方穀。”司馬懿詳細詢問後，將眾人放走，然後召集眾將命令道：“孔明現在不在祁山，而是在上方穀安營。你們明日可一齊並力攻取祁山大寨。我自會引兵來接應。”眾將領命，各自準備出戰。
然而，司馬懿的這個計劃卻被他的兒子司馬師看出破綻，他問：“父親，為何反而要攻擊敵人的後方？”司馬懿解釋道：“祁山是蜀人的根本，如果他們看到我軍攻打祁山，各營必定盡來救援；我卻取上方穀燒其糧草，使他們首尾不接，必定會大敗。”司馬師聽後，拜服於父親的智謀。
此時，魏軍紛紛奔向祁山寨，蜀兵四下呐喊奔走，虛作救應之勢。司馬懿見蜀兵都去救祁山寨，便帶著兩個兒子和中軍護衛人馬，殺向上方穀。魏延在穀口隻盼司馬懿到來。忽然看到一枝魏兵殺到，正是司馬懿。兩人立即交手，然而不上三合，魏延撥迴馬便走，司馬懿隨後趕來。
然而，正當司馬懿以為勝利在望時，天氣突變，狂風大作，黑氣漫空，一聲霹靂響處，驟雨傾盆。滿穀之火，盡皆澆滅：地雷不震，火器無功。此時，司馬懿卻反而大喜，認為這正是逃走的良機，於是引兵奮力衝殺。張虎、樂綝亦各引兵殺來接應。馬岱軍少，不敢追趕。