卻說張合、戴陵領兵前來進攻，其勢頭如同疾風驟雨。馬忠、張嶷、吳懿、吳班四將連忙迎戰，雙方交鋒。張合大怒，驅動士兵追殺蜀兵。蜀兵邊戰邊退，魏兵追趕了約二十餘裏。此時正是六月天氣，炎熱難耐，人馬汗水如同潑水。當魏兵追到五十裏外時，士兵們都已經氣喘籲籲。
此時，孔明在山上將紅旗一招，關興引兵殺出，馬忠等四將也一齊引兵掩殺迴來。張合、戴陵雖然死戰不退，但突然間喊聲大震，兩路蜀軍殺出，原來是王平、張翼。他們各奮勇追殺，截斷了魏兵的後路。張合大叫眾將說：“我們已經追到這裏，如果不決一死戰，還等什麽時候！”魏兵奮力衝突，但仍然無法脫身。
突然間，背後鼓角喧天，司馬懿親自率領精兵殺到。他指揮眾將把王平、張翼圍在核心。張翼大唿說：“丞相真是神人啊！他的計謀已經算定，必然有良策。我們應當決一死戰！”於是他們分兵兩路：王平引一軍截住張合、戴陵，張翼引一軍力擋司馬懿。兩頭死戰，喊殺聲連天。
薑維、廖化在山上觀望，見魏兵勢大，蜀兵力危，漸漸抵當不住。薑維對廖化說：“現在情況如此危急，可以打開錦囊看計。”二人拆開錦囊一看，內書寫道：“如果司馬懿兵來圍困王平、張翼至急，你們二人可以分兵兩路，直接襲擊司馬懿的營帳；司馬懿必然急於撤退，你們可以乘亂攻打他。雖然營帳可能攻不下來，但可以獲得全勝。”二人大喜，立即分兵兩路，徑直襲擊司馬懿的營帳而去。
原來，司馬懿也擔心中孔明的計謀，沿途不斷派人傳報消息。他正催促士兵們繼續戰鬥時，突然有流星馬飛報說蜀兵兩路竟然直接攻取大寨去了。司馬懿大驚失色，對眾將說：“我預料到孔明有計謀你們卻不信隻憑著一時的血氣之勇勉強追擊卻誤了大事！”於是他立即提兵急速迴援。結果魏軍軍心惶惶亂成一團被張翼隨後掩殺大敗而歸。張合、戴陵見勢孤也望著山路偏僻的小路而逃蜀兵因此獲得了大勝。背後關興又引兵前來接應各路蜀軍。
此次戰鬥中魏軍死者極多遺棄的馬匹和器械也無數。而孔明則收攏了勝利的軍隊迴到寨中又打算起兵進攻。然而此時突然有人從成都來報告說張苞已經身死。孔明聽到這個消息後放聲大哭口中吐血昏倒在地。眾人急忙將他救醒後孔明便因此得病臥床不起。蜀軍諸將無不感激他的付出。後人有詩感歎道：“悍勇張苞欲建功可憐天不助英雄！武侯淚向西風灑為念無人佐鞠躬。”
過了十天，孔明召集董厥、樊建等人進入帳中，告訴他們說：“我感到昏沉，無法處理事務；不如我迴漢中養病，再製定良好的計劃。你們務必保守秘密，如果司馬懿知道了，必定會來進攻。”於是他下令，讓大軍在當晚悄悄撤寨，全部返迴漢中。孔明離開了五天，司馬懿才得知，長歎一聲說：“孔明真的有神出鬼沒的計策，我無法望其項背！”於是司馬懿留下將士在營寨中，分兵守把各處隘口；他自己率軍迴師。
孔明將大軍駐紮在漢中，自己迴到成都養病。文武官僚出城迎接，將他送入丞相府中。後主親自前來問候，命醫生調治，孔明的病情漸漸好轉。建興八年的秋季七月，魏國都督曹真病情好轉，上表說：“蜀軍多次侵犯邊界，屢次侵擾中原，如果不剿滅他們，必定會成為後患。現在正是秋涼時節，士兵安閑，正是征伐的好時機。我願與司馬懿一同領大軍，直接進攻漢中，消滅叛亂的奸黨，以清理邊境。”魏主大為高興，問侍中劉曄：“子丹勸朕伐蜀，你怎麽看？”曄奏道：“大將軍的話是對的。如果現在不剿滅他們，以後必定會帶來大麻煩。陛下可以行動了。”
魏主點頭。曄離開宮殿迴家後，有其他大臣前來探聽，問他：“聽說天子和公公商議興兵伐蜀，這件事情怎麽樣了？”曄迴答說：“沒有這樣的事情。蜀地有山川之險，不容易攻破；空耗軍馬力量，對國家並無益處。”眾官默然而退。楊暨進入宮殿奏道：“聽說劉曄勸陛下伐蜀，但今天與眾臣商議時，又說不可伐：這是在欺騙陛下。陛下為何不召他來問明？”後主立即召見劉曄進宮問道：“你勸朕伐蜀，現在又說不可，這是為什麽？”曄答道：“我仔細考慮過，蜀地不可攻打。”後主大笑起來。過了一會兒，楊暨離開宮殿後，曄上表說：“昨天我勸陛下伐蜀，那是國家的大事，怎麽能隨意泄露給他人知道？軍隊行動需要保密。”後主恍然大悟說：“你說得對。”從此之後，對劉曄更加尊重。
在旬日之內，司馬懿入朝，魏主將曹真的表奏之事一一告知他。司馬懿上奏說：“我預料東吳不敢輕易動兵，現在正是我們乘機討伐蜀國的好時機。”魏主睿隨即任命曹真為大司馬、征西大都督，司馬懿為大將軍、征西副都督，劉曄為軍師。三人拜別魏主，統領四十萬大軍，前行至長安，直奔劍閣，來攻取漢中。其餘將領如郭淮、孫禮等，各自率軍分路進發。
漢中人將消息報入成都。此時，孔明病已好了一段時間，每日操練人馬，學習八陣之法，精熟無比，欲取中原。聽到魏軍進攻的消息後，他便召喚張嶷、王平吩咐道：“你們二人先帶領一千兵士去守住陳倉古道，以阻擋魏兵。我隨後率領大軍前來接應。”張嶷和王平麵麵相覷，都覺得隻帶一千兵士去守隘口太過冒險，恐怕難以抵擋魏軍的大舉進攻。孔明看出他們的疑慮，笑道：“我這麽做自然有我的道理。我昨夜觀天象，發現畢星位於太陰之分，這意味著月內必有大雨。魏軍雖有四十萬之眾，但他們怎麽敢深入山險之地？因此，我們不需要太多的兵力就能夠抵擋他們。我會讓大軍在漢中安居一個月，等待魏軍撤退。那時，我們再以大軍掩殺過去：以逸待勞，我十萬大軍定能戰勝魏軍的四十萬。”
聽完孔明的解釋，張嶷和王平才放下心來，拜辭而去。孔明隨後統帥大軍出漢中，傳令各處隘口預備足夠的幹柴草料和細糧，足夠人馬支用一個月以防秋雨；大軍也寬限一個月的時間先給衣食然後伺候出征。
卻說曹真、司馬懿同領大軍來到陳倉城內卻不見一間房屋。尋訪土人詢問原因都說是因為孔明迴時放火燒毀。曹真便打算從陳倉道進發。然而司馬懿卻說：“不能輕率進軍。我夜觀天象也發現這個月內必有大雨。如果深入重地天氣常勝還可。倘若有疏忽人馬就會受苦想退也難。應該在城中搭起窩鋪住下以防陰雨。”曹真聽從了他的建議。
然而未及半月時間天降大雨淋漓不止。陳倉城外平地水深三尺軍器盡濕人馬不得睡晝夜不安。大雨連續降了三十天馬無草料死者無數軍士怨聲不絕。消息傳入洛陽魏主設壇求晴卻不得。黃門侍郎王肅上疏說：“千裏饋糧士有饑色；樵蘇後爨師不宿飽。這是在平原地帶行軍作戰的常態。又何況深入險阻鑿路而前這樣其勞累必百倍於常態。
現在再加上霖雨山阪峻滑眾兵士逼迫而不能施展糧草遠而難以繼續：這實在是行軍的大忌啊！聽說曹真發兵已經超過一個月而行程才走到一半治理道路功勞大戰士們都在勞作。這是他們得以以逸待勞的機會是兵家最為忌諱的啊！論前代則有武王伐紂出關而複還的事例；論近事則有武、文皇帝征伐孫權臨江而不渡的事例：這難道不是順應天時通權達變的結果嗎？願陛下念及水雨艱難的緣故休息士卒；等待日後有機會再乘時用之。所謂‘悅以犯難民忘其死’的時候啊！”
魏主看了王肅的表奏正在猶豫之際楊阜、華歆也上疏勸諫。於是魏主下詔派遣使者召迴曹真、司馬懿迴朝。此刻的魏軍中人心惶惶士氣低落大雨的連綿使得進軍的計劃完全被打亂不得不暫時撤退等待更好的時機再度出擊。
曹真和司馬懿商議說：“連續三十天陰雨不停，士兵們沒有戰鬥的心思，每個人都想迴家。我們該如何阻止他們離去？”司馬懿說：“不如我們也迴去吧。”曹真問道：“如果孔明追來，我們該如何撤退？”司馬懿迴答：“我們先派兩軍斷後，然後再撤退。”正當他們商議之際，突然有使命前來傳召。於是他們將大軍的前隊調整為後隊，後隊調整為前隊，慢慢地開始撤退。
孔明計算了一個月的秋雨即將結束，天氣還未放晴，他自己帶領一支軍隊駐紮在城固，同時下令讓大軍會合在赤坡駐紮。孔明升帳召集眾將說：“我預計魏軍必定會撤退，魏主必定會下詔命曹真和司馬懿帶兵迴去。如果我們追擊他們，必定會有準備；不如讓他們先走，我們再製定更好的計劃。”突然王平派人報告說魏軍已經撤退。孔明告訴來人傳達給王平：“不可追擊，我有破敵之策。”正是：即使魏兵能夠設下埋伏，但漢相原本就不打算追擊。
此時，孔明在山上將紅旗一招，關興引兵殺出，馬忠等四將也一齊引兵掩殺迴來。張合、戴陵雖然死戰不退，但突然間喊聲大震，兩路蜀軍殺出，原來是王平、張翼。他們各奮勇追殺，截斷了魏兵的後路。張合大叫眾將說：“我們已經追到這裏，如果不決一死戰，還等什麽時候！”魏兵奮力衝突，但仍然無法脫身。
突然間，背後鼓角喧天，司馬懿親自率領精兵殺到。他指揮眾將把王平、張翼圍在核心。張翼大唿說：“丞相真是神人啊！他的計謀已經算定，必然有良策。我們應當決一死戰！”於是他們分兵兩路：王平引一軍截住張合、戴陵，張翼引一軍力擋司馬懿。兩頭死戰，喊殺聲連天。
薑維、廖化在山上觀望，見魏兵勢大，蜀兵力危，漸漸抵當不住。薑維對廖化說：“現在情況如此危急，可以打開錦囊看計。”二人拆開錦囊一看，內書寫道：“如果司馬懿兵來圍困王平、張翼至急，你們二人可以分兵兩路，直接襲擊司馬懿的營帳；司馬懿必然急於撤退，你們可以乘亂攻打他。雖然營帳可能攻不下來，但可以獲得全勝。”二人大喜，立即分兵兩路，徑直襲擊司馬懿的營帳而去。
原來，司馬懿也擔心中孔明的計謀，沿途不斷派人傳報消息。他正催促士兵們繼續戰鬥時，突然有流星馬飛報說蜀兵兩路竟然直接攻取大寨去了。司馬懿大驚失色，對眾將說：“我預料到孔明有計謀你們卻不信隻憑著一時的血氣之勇勉強追擊卻誤了大事！”於是他立即提兵急速迴援。結果魏軍軍心惶惶亂成一團被張翼隨後掩殺大敗而歸。張合、戴陵見勢孤也望著山路偏僻的小路而逃蜀兵因此獲得了大勝。背後關興又引兵前來接應各路蜀軍。
此次戰鬥中魏軍死者極多遺棄的馬匹和器械也無數。而孔明則收攏了勝利的軍隊迴到寨中又打算起兵進攻。然而此時突然有人從成都來報告說張苞已經身死。孔明聽到這個消息後放聲大哭口中吐血昏倒在地。眾人急忙將他救醒後孔明便因此得病臥床不起。蜀軍諸將無不感激他的付出。後人有詩感歎道：“悍勇張苞欲建功可憐天不助英雄！武侯淚向西風灑為念無人佐鞠躬。”
過了十天，孔明召集董厥、樊建等人進入帳中，告訴他們說：“我感到昏沉，無法處理事務；不如我迴漢中養病，再製定良好的計劃。你們務必保守秘密，如果司馬懿知道了，必定會來進攻。”於是他下令，讓大軍在當晚悄悄撤寨，全部返迴漢中。孔明離開了五天，司馬懿才得知，長歎一聲說：“孔明真的有神出鬼沒的計策，我無法望其項背！”於是司馬懿留下將士在營寨中，分兵守把各處隘口；他自己率軍迴師。
孔明將大軍駐紮在漢中，自己迴到成都養病。文武官僚出城迎接，將他送入丞相府中。後主親自前來問候，命醫生調治，孔明的病情漸漸好轉。建興八年的秋季七月，魏國都督曹真病情好轉，上表說：“蜀軍多次侵犯邊界，屢次侵擾中原，如果不剿滅他們，必定會成為後患。現在正是秋涼時節，士兵安閑，正是征伐的好時機。我願與司馬懿一同領大軍，直接進攻漢中，消滅叛亂的奸黨，以清理邊境。”魏主大為高興，問侍中劉曄：“子丹勸朕伐蜀，你怎麽看？”曄奏道：“大將軍的話是對的。如果現在不剿滅他們，以後必定會帶來大麻煩。陛下可以行動了。”
魏主點頭。曄離開宮殿迴家後，有其他大臣前來探聽，問他：“聽說天子和公公商議興兵伐蜀，這件事情怎麽樣了？”曄迴答說：“沒有這樣的事情。蜀地有山川之險，不容易攻破；空耗軍馬力量，對國家並無益處。”眾官默然而退。楊暨進入宮殿奏道：“聽說劉曄勸陛下伐蜀，但今天與眾臣商議時，又說不可伐：這是在欺騙陛下。陛下為何不召他來問明？”後主立即召見劉曄進宮問道：“你勸朕伐蜀，現在又說不可，這是為什麽？”曄答道：“我仔細考慮過，蜀地不可攻打。”後主大笑起來。過了一會兒，楊暨離開宮殿後，曄上表說：“昨天我勸陛下伐蜀，那是國家的大事，怎麽能隨意泄露給他人知道？軍隊行動需要保密。”後主恍然大悟說：“你說得對。”從此之後，對劉曄更加尊重。
在旬日之內，司馬懿入朝，魏主將曹真的表奏之事一一告知他。司馬懿上奏說：“我預料東吳不敢輕易動兵，現在正是我們乘機討伐蜀國的好時機。”魏主睿隨即任命曹真為大司馬、征西大都督，司馬懿為大將軍、征西副都督，劉曄為軍師。三人拜別魏主，統領四十萬大軍，前行至長安，直奔劍閣，來攻取漢中。其餘將領如郭淮、孫禮等，各自率軍分路進發。
漢中人將消息報入成都。此時，孔明病已好了一段時間，每日操練人馬，學習八陣之法，精熟無比，欲取中原。聽到魏軍進攻的消息後，他便召喚張嶷、王平吩咐道：“你們二人先帶領一千兵士去守住陳倉古道，以阻擋魏兵。我隨後率領大軍前來接應。”張嶷和王平麵麵相覷，都覺得隻帶一千兵士去守隘口太過冒險，恐怕難以抵擋魏軍的大舉進攻。孔明看出他們的疑慮，笑道：“我這麽做自然有我的道理。我昨夜觀天象，發現畢星位於太陰之分，這意味著月內必有大雨。魏軍雖有四十萬之眾，但他們怎麽敢深入山險之地？因此，我們不需要太多的兵力就能夠抵擋他們。我會讓大軍在漢中安居一個月，等待魏軍撤退。那時，我們再以大軍掩殺過去：以逸待勞，我十萬大軍定能戰勝魏軍的四十萬。”
聽完孔明的解釋，張嶷和王平才放下心來，拜辭而去。孔明隨後統帥大軍出漢中，傳令各處隘口預備足夠的幹柴草料和細糧，足夠人馬支用一個月以防秋雨；大軍也寬限一個月的時間先給衣食然後伺候出征。
卻說曹真、司馬懿同領大軍來到陳倉城內卻不見一間房屋。尋訪土人詢問原因都說是因為孔明迴時放火燒毀。曹真便打算從陳倉道進發。然而司馬懿卻說：“不能輕率進軍。我夜觀天象也發現這個月內必有大雨。如果深入重地天氣常勝還可。倘若有疏忽人馬就會受苦想退也難。應該在城中搭起窩鋪住下以防陰雨。”曹真聽從了他的建議。
然而未及半月時間天降大雨淋漓不止。陳倉城外平地水深三尺軍器盡濕人馬不得睡晝夜不安。大雨連續降了三十天馬無草料死者無數軍士怨聲不絕。消息傳入洛陽魏主設壇求晴卻不得。黃門侍郎王肅上疏說：“千裏饋糧士有饑色；樵蘇後爨師不宿飽。這是在平原地帶行軍作戰的常態。又何況深入險阻鑿路而前這樣其勞累必百倍於常態。
現在再加上霖雨山阪峻滑眾兵士逼迫而不能施展糧草遠而難以繼續：這實在是行軍的大忌啊！聽說曹真發兵已經超過一個月而行程才走到一半治理道路功勞大戰士們都在勞作。這是他們得以以逸待勞的機會是兵家最為忌諱的啊！論前代則有武王伐紂出關而複還的事例；論近事則有武、文皇帝征伐孫權臨江而不渡的事例：這難道不是順應天時通權達變的結果嗎？願陛下念及水雨艱難的緣故休息士卒；等待日後有機會再乘時用之。所謂‘悅以犯難民忘其死’的時候啊！”
魏主看了王肅的表奏正在猶豫之際楊阜、華歆也上疏勸諫。於是魏主下詔派遣使者召迴曹真、司馬懿迴朝。此刻的魏軍中人心惶惶士氣低落大雨的連綿使得進軍的計劃完全被打亂不得不暫時撤退等待更好的時機再度出擊。
曹真和司馬懿商議說：“連續三十天陰雨不停，士兵們沒有戰鬥的心思，每個人都想迴家。我們該如何阻止他們離去？”司馬懿說：“不如我們也迴去吧。”曹真問道：“如果孔明追來，我們該如何撤退？”司馬懿迴答：“我們先派兩軍斷後，然後再撤退。”正當他們商議之際，突然有使命前來傳召。於是他們將大軍的前隊調整為後隊，後隊調整為前隊，慢慢地開始撤退。
孔明計算了一個月的秋雨即將結束，天氣還未放晴，他自己帶領一支軍隊駐紮在城固，同時下令讓大軍會合在赤坡駐紮。孔明升帳召集眾將說：“我預計魏軍必定會撤退，魏主必定會下詔命曹真和司馬懿帶兵迴去。如果我們追擊他們，必定會有準備；不如讓他們先走，我們再製定更好的計劃。”突然王平派人報告說魏軍已經撤退。孔明告訴來人傳達給王平：“不可追擊，我有破敵之策。”正是：即使魏兵能夠設下埋伏，但漢相原本就不打算追擊。