卻說到眾將聽到孔明不追魏兵的決策，都進入帳中報告說：“魏兵被雨水所困，不能駐紮，因此退去，這正是乘勢追擊的好時機。丞相為何不追？”孔明迴答說：“司馬懿善於用兵，這次軍退必定有埋伏。我若追擊，正中其計。不如放他遠去，我卻分兵直接出斜穀攻取祁山，使魏人措手不及。”眾將問：“攻取長安的土地，還有其他路線；丞相隻取祁山，為何？”孔明說：“祁山是長安的咽喉要地：隴西諸郡，若有兵來，必經由此地；更兼前臨渭濱，後靠斜穀，左出右入，可以埋伏兵馬，是用武之地。我因此先取此地，以得地利。”眾將聽後都拜服。
接著，孔明令魏延、張嶷、杜瓊、陳式出箕穀，馬岱、王平、張翼、馬忠出斜穀，都會在祁山集合。調度完畢後，孔明親自統領大軍，令關興、廖化為先鋒，隨後進發。
曹真、司馬懿二人在後監督人馬，他們派出一支軍隊進入陳倉古道探視，迴報說蜀兵沒有追來。又行了十天，後麵埋伏的眾將都迴報說蜀兵全無音訊。曹真說：“連綿秋雨，棧道斷絕，蜀人怎麽知道我們退軍呢？”司馬懿說：“蜀兵隨後就出來了。”曹真問：“你怎麽知道？”司馬懿解釋說：“連日天氣晴明，蜀兵卻不追趕，他們料定我們有伏兵，所以放我軍遠去；待我軍過完，他們就會奪取祁山了。”曹真不信。
司馬懿與曹真打賭，若十日內無蜀兵來，他願麵塗紅粉，身穿女衣，來營中伏罪。若有蜀兵來，曹真願將天子所賜玉帶一條、禦馬一匹贈予司馬懿。於是兩人分兵兩路，曹真引兵屯於祁山之西斜穀口，司馬懿引軍屯於祁山之東箕穀口。各下寨已畢，司馬懿先引一枝兵伏於山穀中，其餘軍馬各於要路安營。
然而，魏延、張嶷、陳式、杜瓊四位將領帶領著兩萬兵士，向箕穀進發。正當他們行進之際，突然有人報告參謀鄧芝到來。四將問他來意，鄧芝說：“丞相有命令：如果出箕穀，要提防魏軍的埋伏，不可輕舉妄動。”陳式說：“丞相用兵為什麽這麽多疑心呢？我估計魏軍受到連續的大雨襲擊，裝備都毀了，必定急著迴去修整；怎麽可能還會有埋伏呢？現在我們兵力倍增，可以取得大勝，為什麽要命令停止前進？”鄧芝說：“丞相的計劃從來沒有失敗過，謀略從來沒有落空過，你們怎麽敢違背命令？”
陳式笑著說：“如果丞相真的有這麽多計謀，就不會發生街亭的失利了！”魏延想起孔明以前不聽他的計謀，也笑著說：“如果丞相聽從我的建議，直接通過子午穀，現在不僅可以占領長安，連洛陽也都能夠得到！現在卻執意要出祁山，有什麽好處呢？既然下令前進，現在又命令停止前進，這命令是多麽不明確啊！”陳式說：“我自己帶著五千兵，直接通過箕穀，先去在祁山下紮營，看看丞相會不會感到羞愧！”鄧芝再三阻止，但陳式卻不聽，帶著五千兵直接通過箕穀離開了。鄧芝隻能飛快地向孔明報告。
然而，陳式帶領兵士行進不到幾裏路，突然聽到一聲炮響，四麵的伏兵全部出動。陳式急忙退兵，卻發現魏軍已經堵滿了穀口，將他們圍得嚴嚴實實。陳式左衝右突，卻無法擺脫圍困。突然，他聽到喊聲震天，一支軍隊衝入戰場，正是魏延率領的援軍。他們救出了陳式，迴到穀中，但僅剩下四五百人受傷。緊隨其後的魏軍追來，但杜瓊和張嶷帶領兵士接應，魏軍才撤退。陳式和魏延這才相信孔明的預見如神，懊悔不已。
鄧芝迴去見孔明，告訴他魏延和陳式的無禮行為。孔明笑著說：“魏延一向反叛，我知道他常常不滿；但因為他的勇猛，我才使用他。久而後必會帶來麻煩。”就在他們談話之間，突然有信使騎著流星馬報告說，陳式失去了四千多人，隻剩下四五百人受傷，困在穀中。孔明命令鄧芝再去箕穀安撫陳式，以防他發生變故。同時，他又召集馬岱和王平分別交代任務：“如果斜穀有魏軍守備，你們兩人帶領自己的軍隊繞過山嶺，白天躲藏，夜間行動，迅速從祁山的左側出擊，以舉火作為信號。”然後，他又召集馬忠和張翼分別交代任務：“你們也從山上的小路行動，白天躲藏，夜間行動，直接從祁山的右側出擊，同馬岱和王平會合，一起襲擊曹真的營寨。我自己則從穀中三麵進攻，魏軍必然會被擊潰。”四人接受了命令，分頭帶兵離開。孔明又召集關興和廖化交代任務：“你們要做這樣這樣。”兩人接受了秘密任務，帶領兵士離去。孔明自己則帶領精銳部隊走最短的路線前進。行軍途中，他又召集吳班和吳懿分別交代任務，並讓他們先行帶兵。
曹真心中不相信蜀軍會來，因此不加防備，隻命軍士休息。他打算等待十天無事發生，以羞辱司馬懿。不知不覺已經守了七天，突然有人報告說穀中有一些小規模的蜀軍出現。曹真命副將秦良帶領五千兵士去偵查，不允許蜀軍接近邊界。秦良領命，帶領兵士剛到穀口，就看到蜀軍正在撤退。秦良急忙帶兵追擊，走了五六十裏，卻沒有看到蜀軍，心生疑惑，命令士兵下馬休息。突然，哨馬報告說：“前方有蜀軍伏擊。”秦良上馬查看，隻見山中塵土飛揚，急命士兵提高警惕。不一會兒，四周響起了喊殺聲：吳班、吳懿帶兵衝出，關興、廖化也帶兵殺來。左右都是山，沒有逃跑的路。山上的蜀軍大喊：“下馬投降可以免死！”魏軍中大多數人投降了。秦良奮戰，卻被廖化一刀斬於馬下。
孔明將投降的魏兵拘留在後軍，然後將他們的衣甲分給了五千蜀兵，讓他們偽裝成魏兵。他命令關興、廖化、吳班、吳懿四將帶領他們徑直衝向曹真的營寨。他先派人報信進寨說：“隻有一些小蜀兵，都已經趕走了。”曹真大喜。忽然又有司馬懿派來的信使到達。曹真召他進去詢問。那人告訴他：“現在都督用埋伏計殺了蜀兵四千多人。司馬都督問候將軍，囑咐要注意防備。”曹真說：“我們這裏並沒有一個蜀兵。”於是打發來人迴去。突然又有人報告說秦良帶兵迴來了。曹真親自出帳迎接。但等到迴到寨子後，前後兩邊起了火。曹真急忙迴去看時，關興、廖化、吳班、吳懿四將指揮著蜀軍衝進營寨；馬岱、王平從後麵殺來；馬忠、張翼也帶兵殺到。魏軍措手不及，各自逃命。眾將保護曹真往東逃去，背後蜀軍追來。
曹真正驚慌失措地逃跑，突然聽到喊殺聲，一支軍隊殺了過來。曹真嚇得魂不附體，仔細一看，原來是司馬懿帶領的軍隊。司馬懿大戰一場後，蜀軍才退去。曹真逃脫了，感到羞愧無地自容。司馬懿說：“諸葛亮占領了祁山的地勢，我們不能長時間留在這裏；應該去渭濱安營，再做良好的計劃。”曹真說：“仲達（司馬懿字）你是怎麽知道我遭受如此大敗的？”司馬懿說：“當我聽到來人報告說子丹（曹真字）說並沒有一個蜀兵時，我就猜到孔明暗中來襲營寨，因此知道了情況並作出了接應。果然中計了。切勿談論賭賽的事情，隻需同心報國。”曹真非常恐懼，氣得生病臥床不起。他的軍隊駐紮在渭濱，司馬懿擔心軍心不穩定，不敢讓曹真帶兵。
孔明大舉軍馬，再次出發前往祁山。休整完畢後，魏延、陳式、杜瓊、張嶷進入帳中跪拜請罪。孔明問道：“是誰導致軍隊陷入困境？”魏延說：“是陳式不聽號令，潛入穀口，導致了大敗。”陳式說：“這件事是魏延教我這樣做的。”孔明說：“他救了你，你卻背叛他！違背了我的命令，不必再巧言辯解！”於是他叱喝武士把陳式推出帳外斬之，不一會兒，他的頭顱就被懸掛在帳前，以警示其他將士。此時孔明沒有殺死魏延，而是打算留下他以備後用。
當細作報告曹真病重的消息時，孔明欣喜之情溢於言表。他深知此機會難得，因此決定借此機會徹底擊敗魏軍。於是，他寫下了一封書信，讓秦良的降兵送給曹真。孔明深信，曹真看到這封信後，必然會心情沉重，病情加劇。
孔明在軍帳中，當著眾將的麵，對降兵說道：“你們原是魏軍，家人都在中原，不宜長久留在蜀地。我現在放你們迴家，你們意下如何？”眾降兵感激涕零，紛紛拜謝。然後，孔明又拿出寫好的信，交給他們，說：“曹子丹與我有約，你們把這封信帶迴去交給他，他必然會重重賞賜你們。”
這些降兵迴到魏營，將孔明的信呈給曹真。曹真雖然病重，但仍然掙紮著起身，拆開信封，閱讀起來。信中的內容極其刻薄，諷刺曹真無能為力，隻是徒有虛名的大司馬。信中還預言了曹真的死期將至，並且嘲諷魏軍的潰敗。曹真看完信後，憤怒填膺，當晚就因病情惡化而死在了軍中。
司馬懿得知曹真死訊後，立即用兵車裝載曹真的屍體，派人送往洛陽安葬。然後，魏主催促司馬懿盡快出戰。司馬懿提大軍前來與孔明交鋒，並送去了戰書。
孔明接到戰書後，告訴眾將：“曹真已經死了。”他批迴“來日交鋒”的答複，讓使者帶迴去。當晚，孔明密密麻麻地布置了計劃，他教薑維接受秘密任務，並且唿喚關興，詳細交待另一項任務。
接著，孔明令魏延、張嶷、杜瓊、陳式出箕穀，馬岱、王平、張翼、馬忠出斜穀，都會在祁山集合。調度完畢後，孔明親自統領大軍，令關興、廖化為先鋒，隨後進發。
曹真、司馬懿二人在後監督人馬，他們派出一支軍隊進入陳倉古道探視，迴報說蜀兵沒有追來。又行了十天，後麵埋伏的眾將都迴報說蜀兵全無音訊。曹真說：“連綿秋雨，棧道斷絕，蜀人怎麽知道我們退軍呢？”司馬懿說：“蜀兵隨後就出來了。”曹真問：“你怎麽知道？”司馬懿解釋說：“連日天氣晴明，蜀兵卻不追趕，他們料定我們有伏兵，所以放我軍遠去；待我軍過完，他們就會奪取祁山了。”曹真不信。
司馬懿與曹真打賭，若十日內無蜀兵來，他願麵塗紅粉，身穿女衣，來營中伏罪。若有蜀兵來，曹真願將天子所賜玉帶一條、禦馬一匹贈予司馬懿。於是兩人分兵兩路，曹真引兵屯於祁山之西斜穀口，司馬懿引軍屯於祁山之東箕穀口。各下寨已畢，司馬懿先引一枝兵伏於山穀中，其餘軍馬各於要路安營。
然而，魏延、張嶷、陳式、杜瓊四位將領帶領著兩萬兵士，向箕穀進發。正當他們行進之際，突然有人報告參謀鄧芝到來。四將問他來意，鄧芝說：“丞相有命令：如果出箕穀，要提防魏軍的埋伏，不可輕舉妄動。”陳式說：“丞相用兵為什麽這麽多疑心呢？我估計魏軍受到連續的大雨襲擊，裝備都毀了，必定急著迴去修整；怎麽可能還會有埋伏呢？現在我們兵力倍增，可以取得大勝，為什麽要命令停止前進？”鄧芝說：“丞相的計劃從來沒有失敗過，謀略從來沒有落空過，你們怎麽敢違背命令？”
陳式笑著說：“如果丞相真的有這麽多計謀，就不會發生街亭的失利了！”魏延想起孔明以前不聽他的計謀，也笑著說：“如果丞相聽從我的建議，直接通過子午穀，現在不僅可以占領長安，連洛陽也都能夠得到！現在卻執意要出祁山，有什麽好處呢？既然下令前進，現在又命令停止前進，這命令是多麽不明確啊！”陳式說：“我自己帶著五千兵，直接通過箕穀，先去在祁山下紮營，看看丞相會不會感到羞愧！”鄧芝再三阻止，但陳式卻不聽，帶著五千兵直接通過箕穀離開了。鄧芝隻能飛快地向孔明報告。
然而，陳式帶領兵士行進不到幾裏路，突然聽到一聲炮響，四麵的伏兵全部出動。陳式急忙退兵，卻發現魏軍已經堵滿了穀口，將他們圍得嚴嚴實實。陳式左衝右突，卻無法擺脫圍困。突然，他聽到喊聲震天，一支軍隊衝入戰場，正是魏延率領的援軍。他們救出了陳式，迴到穀中，但僅剩下四五百人受傷。緊隨其後的魏軍追來，但杜瓊和張嶷帶領兵士接應，魏軍才撤退。陳式和魏延這才相信孔明的預見如神，懊悔不已。
鄧芝迴去見孔明，告訴他魏延和陳式的無禮行為。孔明笑著說：“魏延一向反叛，我知道他常常不滿；但因為他的勇猛，我才使用他。久而後必會帶來麻煩。”就在他們談話之間，突然有信使騎著流星馬報告說，陳式失去了四千多人，隻剩下四五百人受傷，困在穀中。孔明命令鄧芝再去箕穀安撫陳式，以防他發生變故。同時，他又召集馬岱和王平分別交代任務：“如果斜穀有魏軍守備，你們兩人帶領自己的軍隊繞過山嶺，白天躲藏，夜間行動，迅速從祁山的左側出擊，以舉火作為信號。”然後，他又召集馬忠和張翼分別交代任務：“你們也從山上的小路行動，白天躲藏，夜間行動，直接從祁山的右側出擊，同馬岱和王平會合，一起襲擊曹真的營寨。我自己則從穀中三麵進攻，魏軍必然會被擊潰。”四人接受了命令，分頭帶兵離開。孔明又召集關興和廖化交代任務：“你們要做這樣這樣。”兩人接受了秘密任務，帶領兵士離去。孔明自己則帶領精銳部隊走最短的路線前進。行軍途中，他又召集吳班和吳懿分別交代任務，並讓他們先行帶兵。
曹真心中不相信蜀軍會來，因此不加防備，隻命軍士休息。他打算等待十天無事發生，以羞辱司馬懿。不知不覺已經守了七天，突然有人報告說穀中有一些小規模的蜀軍出現。曹真命副將秦良帶領五千兵士去偵查，不允許蜀軍接近邊界。秦良領命，帶領兵士剛到穀口，就看到蜀軍正在撤退。秦良急忙帶兵追擊，走了五六十裏，卻沒有看到蜀軍，心生疑惑，命令士兵下馬休息。突然，哨馬報告說：“前方有蜀軍伏擊。”秦良上馬查看，隻見山中塵土飛揚，急命士兵提高警惕。不一會兒，四周響起了喊殺聲：吳班、吳懿帶兵衝出，關興、廖化也帶兵殺來。左右都是山，沒有逃跑的路。山上的蜀軍大喊：“下馬投降可以免死！”魏軍中大多數人投降了。秦良奮戰，卻被廖化一刀斬於馬下。
孔明將投降的魏兵拘留在後軍，然後將他們的衣甲分給了五千蜀兵，讓他們偽裝成魏兵。他命令關興、廖化、吳班、吳懿四將帶領他們徑直衝向曹真的營寨。他先派人報信進寨說：“隻有一些小蜀兵，都已經趕走了。”曹真大喜。忽然又有司馬懿派來的信使到達。曹真召他進去詢問。那人告訴他：“現在都督用埋伏計殺了蜀兵四千多人。司馬都督問候將軍，囑咐要注意防備。”曹真說：“我們這裏並沒有一個蜀兵。”於是打發來人迴去。突然又有人報告說秦良帶兵迴來了。曹真親自出帳迎接。但等到迴到寨子後，前後兩邊起了火。曹真急忙迴去看時，關興、廖化、吳班、吳懿四將指揮著蜀軍衝進營寨；馬岱、王平從後麵殺來；馬忠、張翼也帶兵殺到。魏軍措手不及，各自逃命。眾將保護曹真往東逃去，背後蜀軍追來。
曹真正驚慌失措地逃跑，突然聽到喊殺聲，一支軍隊殺了過來。曹真嚇得魂不附體，仔細一看，原來是司馬懿帶領的軍隊。司馬懿大戰一場後，蜀軍才退去。曹真逃脫了，感到羞愧無地自容。司馬懿說：“諸葛亮占領了祁山的地勢，我們不能長時間留在這裏；應該去渭濱安營，再做良好的計劃。”曹真說：“仲達（司馬懿字）你是怎麽知道我遭受如此大敗的？”司馬懿說：“當我聽到來人報告說子丹（曹真字）說並沒有一個蜀兵時，我就猜到孔明暗中來襲營寨，因此知道了情況並作出了接應。果然中計了。切勿談論賭賽的事情，隻需同心報國。”曹真非常恐懼，氣得生病臥床不起。他的軍隊駐紮在渭濱，司馬懿擔心軍心不穩定，不敢讓曹真帶兵。
孔明大舉軍馬，再次出發前往祁山。休整完畢後，魏延、陳式、杜瓊、張嶷進入帳中跪拜請罪。孔明問道：“是誰導致軍隊陷入困境？”魏延說：“是陳式不聽號令，潛入穀口，導致了大敗。”陳式說：“這件事是魏延教我這樣做的。”孔明說：“他救了你，你卻背叛他！違背了我的命令，不必再巧言辯解！”於是他叱喝武士把陳式推出帳外斬之，不一會兒，他的頭顱就被懸掛在帳前，以警示其他將士。此時孔明沒有殺死魏延，而是打算留下他以備後用。
當細作報告曹真病重的消息時，孔明欣喜之情溢於言表。他深知此機會難得，因此決定借此機會徹底擊敗魏軍。於是，他寫下了一封書信，讓秦良的降兵送給曹真。孔明深信，曹真看到這封信後，必然會心情沉重，病情加劇。
孔明在軍帳中，當著眾將的麵，對降兵說道：“你們原是魏軍，家人都在中原，不宜長久留在蜀地。我現在放你們迴家，你們意下如何？”眾降兵感激涕零，紛紛拜謝。然後，孔明又拿出寫好的信，交給他們，說：“曹子丹與我有約，你們把這封信帶迴去交給他，他必然會重重賞賜你們。”
這些降兵迴到魏營，將孔明的信呈給曹真。曹真雖然病重，但仍然掙紮著起身，拆開信封，閱讀起來。信中的內容極其刻薄，諷刺曹真無能為力，隻是徒有虛名的大司馬。信中還預言了曹真的死期將至，並且嘲諷魏軍的潰敗。曹真看完信後，憤怒填膺，當晚就因病情惡化而死在了軍中。
司馬懿得知曹真死訊後，立即用兵車裝載曹真的屍體，派人送往洛陽安葬。然後，魏主催促司馬懿盡快出戰。司馬懿提大軍前來與孔明交鋒，並送去了戰書。
孔明接到戰書後，告訴眾將：“曹真已經死了。”他批迴“來日交鋒”的答複，讓使者帶迴去。當晚，孔明密密麻麻地布置了計劃，他教薑維接受秘密任務，並且唿喚關興，詳細交待另一項任務。