建興七年夏四月，孔明在祁山分成三個寨子，等待魏軍的到來。司馬懿率領軍隊到達長安，與張合商議之前的情況。懿派合為先鋒，戴陵為副將，帶領十萬兵馬到達渭水南邊下寨。郭淮和孫禮進寨後向懿報告。懿問道：“你們與蜀軍交戰過嗎？”兩人迴答：“還沒有。”懿說：“蜀軍千裏而來，利在速戰；現在他們來到這裏卻不戰鬥，必有謀略。隴西諸路有沒有消息傳來？”淮說：“細作已經得到各郡的消息，十分警惕，日夜防備，並沒有其他事情。隻有武都和陰平兩處還沒有迴報。”懿說：“我親自派人去與孔明交戰。你們兩個立即帶領五千兵馬，從隴西小路救援武都和陰平，偷襲蜀軍的後方，他們必然會陷入混亂之中。”
兩人接受了計謀，帶領兵馬從隴西小路前來救援武都和陰平，對蜀軍進行偷襲。郭淮在途中對孫禮說：“仲達和孔明相比如何？”禮說：“孔明勝過仲達許多。”淮說：“孔明雖然勝過仲達，但此計足以顯示出仲達的過人智慧。蜀軍正在正麵攻擊兩個郡城，我們從後方偷襲，他們豈能不亂？”正說之間，突然哨馬傳來報告：“陰平已經被王平攻破，武都也被薑維攻破了，離蜀軍不遠。”禮說：“蜀軍已經攻破了城池，他們為什麽還在外麵布陣？肯定有詐計。我們最好迅速撤退。”郭淮聽從了他的建議。
就在傳令退軍的時候，突然一聲炮響，一支軍隊從山背後衝出來，旗上大書“漢丞相諸葛亮”，中央一輛四輪車，孔明端坐其中；左邊是關興，右邊是張苞。孫禮和郭淮見到後，大為驚慌。孔明大笑著說：“郭淮、孫禮，不要逃跑！司馬懿的計策，怎麽可能瞞過我？他每天命人在前線交戰，卻讓你們後襲我軍。武都和陰平我已經攻破了。你們兩個不早點投降，還想與我決戰嗎？”郭淮和孫禮聽完，非常慌亂。突然背後傳來喊殺聲，王平和薑維率領軍隊從後方殺來。關興和張苞也率軍從前方殺來。兩麵夾擊，魏軍大敗。郭淮和孫禮棄馬爬山逃走。張苞看到後，追趕上去，不料連人帶馬跌入澗內，後軍緊急救起，頭已破孔明命令將張苞送迴成都養傷。
郭淮和孫禮逃迴司馬懿那裏報告說：“武都和陰平已經失守。孔明埋伏在要路上，前後夾擊，所以我們大敗，隻能棄馬步行才能逃迴來。”懿說：“這不是你們的錯，孔明的智謀在我們之上。你們再引兵守把雍、郿兩座城，切勿出戰。我有破敵之策。”兩人告辭離去。懿又叫來張合和戴陵，吩咐道：“現在孔明得到了武都和陰平，必然會安撫百姓以穩定人心，不會留在營中。你們兩個各帶一萬精兵，今夜出發，繞到蜀軍後方，一起奮勇殺過來。我則引軍在前布陣，等待蜀軍混亂不堪時，我會大舉進攻，兩軍合力，就能奪取蜀寨。如果占據了這個地勢，擊敗敵人就不難了。”兩人接受了計策，帶領兵馬出發。
戴陵在左邊，張合在右邊，他們分別選擇小路深入蜀軍後方。到了三更時分，他們來到大路上，兩軍相遇，合兵一處，從蜀軍的背後發起攻擊。行進不到三十裏，前軍就停止了前進。張合和戴陵親自騎馬觀察，隻見數百輛草車堵住了去路。合說：“這必定有準備。我們應該迅速取道迴去。”剛下達撤退命令，就見山上火光四起，鼓角聲震天，伏兵從四麵包圍了他們。孔明在祁山上大喊：“戴陵、張合，聽我說：司馬懿預料到我會去武都和陰平安撫百姓，不會留在營中，所以派你們來襲擊我的營寨，卻中了我的計策。你們兩個都是無名小將，我不會殺你們，早點下馬投降吧！”
合大怒，指著孔明罵道：“你隻是一個山野村夫，竟敢侵犯我大國的領土，你怎敢說出這樣的話！如果我抓到你，我會把你碎屍萬段！”說完，他縱馬挺槍，衝上山來。山上箭石如雨，合無法上山，隻能拍馬舞槍，衝出重圍，沒有人敢阻擋。蜀軍困住了戴陵在垓心。合殺出原來的路線，卻沒有見到戴陵，於是勇猛地翻身再次衝入重圍，救出了戴陵然後迴去。孔明在山上看到合在萬軍之中，來去衝突，英勇非凡，便對左右說：“以前聽說張翼德大戰張合，大家都驚訝不已。今天我親眼見到，才知道他的勇猛。如果留下這個人，必然會成為蜀中的禍害。我要除掉他。”於是收兵迴營。
司馬懿布置了陣勢，準備等待蜀軍混亂時一齊發起攻擊。突然看見張合和戴陵狼狽而來，告訴他：“孔明早就有所準備，所以我們才大敗而歸。”懿大吃一驚，說：“孔明真是神人啊！我們還是撤退吧。”他立即下令讓大軍全部迴到本寨，堅守不出。
孔明大獲勝利，獲得了大量的器械和馬匹，數量不可計數，於是帶領大軍迴到寨中。每天都讓魏延出戰挑戰，但魏軍不出戰。連續半個月，雙方都沒有交戰。孔明正坐在帳中思考之際，突然有人報告說天子派侍中費禕帶著詔書來了。孔明接到禕進入營寨，進行了香禮之後，打開詔書讀道：“街亭之役，責任在馬謖；而你引犯錯誤，深自貶抑。你重違了我的意思，聽從了曹操的命令。前年你展示了軍事才能，斬殺了王雙；今年你又成功征服了氏、羌兩郡，恢複了二郡的繁榮：你的威震兇暴，功勳顯赫。現在天下還有騷擾，元惡未除，你承擔了重任，國家寄予厚望，但你一直自我貶低，不是展示偉大事業的方式。現在我再次任命你為丞相，你不要推辭！”孔明聽完詔書，對費禕說：“我的國家事業還沒有完成，怎麽能再次擔任丞相的職位呢？”他堅決推辭不接受。禕說：“如果丞相不接受職位，就是違背了天子的意願，也會讓將士們心寒。你應該權宜接受。”孔明這才答應接受。禕告辭離去。
孔明看到司馬懿不出戰，想出了一個計策，下令各處撤寨準備撤退。當有細作向司馬懿報告說孔明正在退兵。懿說：“孔明肯定有大謀，我們不能輕舉妄動。”張合說：“他肯定是因為糧草耗盡而退，我們為什麽不追擊？”懿說：“我估計孔明去年大豐收，現在麥子也成熟了，糧草充足；雖然轉運困難，但也能支撐半年，他怎麽會輕易退走？他看到我們連續幾天不戰，所以才設下這個計策引誘我們。讓人遠遠觀察。”軍士偵察到情況，迴報說：“孔明在三十裏外紮下了寨子。”懿說：“我估計孔明果然不走。我們應該堅守寨柵，不能輕易進攻。”過了十天，還沒有任何消息，也沒有見到蜀將出戰。
懿再次派人偵察，迴報說：“蜀軍已經離開了。”懿不相信，於是換上了衣服，混在軍隊中親自前去查看，果然發現蜀軍又退了三十裏下寨。懿迴到營中對張合說：“這是孔明的計策，我們不能追趕。”又過了十天，再次派人偵察。迴報說：“蜀軍又退了三十裏下寨。”合說：“孔明采取緩兵之計，逐漸撤離漢中，都督為何懷疑，不早早追擊？合願意去決一戰！”懿說：“孔明詭計多端，萬一有差失，將會喪失我軍的銳氣。不能輕易進攻。”合說：“如果我去失敗了，願意承擔軍令。”懿說：“既然你要去，可以分兵為兩支：你率領一支先行，必須奮力死戰；我隨後接應，以防伏兵。你第二天先行，到一半的路程駐紮，第三天交戰，這樣兵力就不會疲乏。”於是分兵完畢。
第二天，張合、戴陵帶著數十位副將和三萬精兵勇往直前，到了半路下寨。司馬懿留下許多軍馬守寨，隻帶著五千精兵隨後前進。原來孔明派人密探，得知魏軍在半路駐紮。當晚，孔明召集眾將商議說：“現在魏軍來追，必定會進行死戰，你們必須以一當十，我會用伏兵截斷他們的後路：隻有智勇雙全的將領才能勝任這個任務。”說完，他目光看向魏延。魏延低頭不語。王平站出來說：“我願意去。”孔明說：“如果有失誤，怎麽辦？”平說：“願意承擔軍令。”
孔明歎了口氣：“王平願意舍身冒險，真是忠臣！雖然如此，但魏軍分成前後兩支來，我們的伏兵被分割在中間；即使平再有智勇，也隻能應對一支，怎麽可能身兼兩地？還需要另外找一個將領一同前往才好。可惜軍中沒有舍生當先之人了！”話還沒說完，一位將領站出來說：“我願意去！”孔明看向他，發現是張翼。孔明說：“張合是魏國名將，有著無人能敵的勇猛，你不是他的對手。”翼說：“如果有失事，願獻首於帳下。”孔明說：“既然你敢去，你和王平各帶一萬精兵伏藏在山穀裏；等待魏軍趕上，讓他們過盡，你們再引伏兵從後麵襲擊。如果司馬懿隨後趕來，你們就分兵兩頭：張翼帶一軍阻擋他的後隊，王平帶一軍截斷他的前隊。兩軍必須進行死戰。我會有其他計策來助你們。”兩人接受命令，帶兵離去。
孔明又召集薑維、廖化，吩咐他們說：“給你們兩個一個錦囊，帶著三千精兵，隱藏旗幟，悄悄伏於前山上。如果看到王平、張翼被魏軍圍住，形勢十分危急，你們不必去救援，隻需打開錦囊看一看，我會有解救之策。”兩人接受命令，帶兵離去。孔明又召集吳班、吳懿、馬忠、張嶷四位將領，悄聲告訴他們說：“如果明天魏軍到來，士氣正盛，不要急著迎戰，隻需要等到關興帶兵來攻擊敵陣的時候，你們就迴軍追殺，我會有其他部隊來支援。”四位將領接受命令，帶兵離去。孔明又召集關興，告訴他說：“你帶領五千精兵，隱藏在山穀中；隻要看到山上的紅旗揮動，就帶兵衝出來。”關興接受命令，帶兵離去。
兩人接受了計謀，帶領兵馬從隴西小路前來救援武都和陰平，對蜀軍進行偷襲。郭淮在途中對孫禮說：“仲達和孔明相比如何？”禮說：“孔明勝過仲達許多。”淮說：“孔明雖然勝過仲達，但此計足以顯示出仲達的過人智慧。蜀軍正在正麵攻擊兩個郡城，我們從後方偷襲，他們豈能不亂？”正說之間，突然哨馬傳來報告：“陰平已經被王平攻破，武都也被薑維攻破了，離蜀軍不遠。”禮說：“蜀軍已經攻破了城池，他們為什麽還在外麵布陣？肯定有詐計。我們最好迅速撤退。”郭淮聽從了他的建議。
就在傳令退軍的時候，突然一聲炮響，一支軍隊從山背後衝出來，旗上大書“漢丞相諸葛亮”，中央一輛四輪車，孔明端坐其中；左邊是關興，右邊是張苞。孫禮和郭淮見到後，大為驚慌。孔明大笑著說：“郭淮、孫禮，不要逃跑！司馬懿的計策，怎麽可能瞞過我？他每天命人在前線交戰，卻讓你們後襲我軍。武都和陰平我已經攻破了。你們兩個不早點投降，還想與我決戰嗎？”郭淮和孫禮聽完，非常慌亂。突然背後傳來喊殺聲，王平和薑維率領軍隊從後方殺來。關興和張苞也率軍從前方殺來。兩麵夾擊，魏軍大敗。郭淮和孫禮棄馬爬山逃走。張苞看到後，追趕上去，不料連人帶馬跌入澗內，後軍緊急救起，頭已破孔明命令將張苞送迴成都養傷。
郭淮和孫禮逃迴司馬懿那裏報告說：“武都和陰平已經失守。孔明埋伏在要路上，前後夾擊，所以我們大敗，隻能棄馬步行才能逃迴來。”懿說：“這不是你們的錯，孔明的智謀在我們之上。你們再引兵守把雍、郿兩座城，切勿出戰。我有破敵之策。”兩人告辭離去。懿又叫來張合和戴陵，吩咐道：“現在孔明得到了武都和陰平，必然會安撫百姓以穩定人心，不會留在營中。你們兩個各帶一萬精兵，今夜出發，繞到蜀軍後方，一起奮勇殺過來。我則引軍在前布陣，等待蜀軍混亂不堪時，我會大舉進攻，兩軍合力，就能奪取蜀寨。如果占據了這個地勢，擊敗敵人就不難了。”兩人接受了計策，帶領兵馬出發。
戴陵在左邊，張合在右邊，他們分別選擇小路深入蜀軍後方。到了三更時分，他們來到大路上，兩軍相遇，合兵一處，從蜀軍的背後發起攻擊。行進不到三十裏，前軍就停止了前進。張合和戴陵親自騎馬觀察，隻見數百輛草車堵住了去路。合說：“這必定有準備。我們應該迅速取道迴去。”剛下達撤退命令，就見山上火光四起，鼓角聲震天，伏兵從四麵包圍了他們。孔明在祁山上大喊：“戴陵、張合，聽我說：司馬懿預料到我會去武都和陰平安撫百姓，不會留在營中，所以派你們來襲擊我的營寨，卻中了我的計策。你們兩個都是無名小將，我不會殺你們，早點下馬投降吧！”
合大怒，指著孔明罵道：“你隻是一個山野村夫，竟敢侵犯我大國的領土，你怎敢說出這樣的話！如果我抓到你，我會把你碎屍萬段！”說完，他縱馬挺槍，衝上山來。山上箭石如雨，合無法上山，隻能拍馬舞槍，衝出重圍，沒有人敢阻擋。蜀軍困住了戴陵在垓心。合殺出原來的路線，卻沒有見到戴陵，於是勇猛地翻身再次衝入重圍，救出了戴陵然後迴去。孔明在山上看到合在萬軍之中，來去衝突，英勇非凡，便對左右說：“以前聽說張翼德大戰張合，大家都驚訝不已。今天我親眼見到，才知道他的勇猛。如果留下這個人，必然會成為蜀中的禍害。我要除掉他。”於是收兵迴營。
司馬懿布置了陣勢，準備等待蜀軍混亂時一齊發起攻擊。突然看見張合和戴陵狼狽而來，告訴他：“孔明早就有所準備，所以我們才大敗而歸。”懿大吃一驚，說：“孔明真是神人啊！我們還是撤退吧。”他立即下令讓大軍全部迴到本寨，堅守不出。
孔明大獲勝利，獲得了大量的器械和馬匹，數量不可計數，於是帶領大軍迴到寨中。每天都讓魏延出戰挑戰，但魏軍不出戰。連續半個月，雙方都沒有交戰。孔明正坐在帳中思考之際，突然有人報告說天子派侍中費禕帶著詔書來了。孔明接到禕進入營寨，進行了香禮之後，打開詔書讀道：“街亭之役，責任在馬謖；而你引犯錯誤，深自貶抑。你重違了我的意思，聽從了曹操的命令。前年你展示了軍事才能，斬殺了王雙；今年你又成功征服了氏、羌兩郡，恢複了二郡的繁榮：你的威震兇暴，功勳顯赫。現在天下還有騷擾，元惡未除，你承擔了重任，國家寄予厚望，但你一直自我貶低，不是展示偉大事業的方式。現在我再次任命你為丞相，你不要推辭！”孔明聽完詔書，對費禕說：“我的國家事業還沒有完成，怎麽能再次擔任丞相的職位呢？”他堅決推辭不接受。禕說：“如果丞相不接受職位，就是違背了天子的意願，也會讓將士們心寒。你應該權宜接受。”孔明這才答應接受。禕告辭離去。
孔明看到司馬懿不出戰，想出了一個計策，下令各處撤寨準備撤退。當有細作向司馬懿報告說孔明正在退兵。懿說：“孔明肯定有大謀，我們不能輕舉妄動。”張合說：“他肯定是因為糧草耗盡而退，我們為什麽不追擊？”懿說：“我估計孔明去年大豐收，現在麥子也成熟了，糧草充足；雖然轉運困難，但也能支撐半年，他怎麽會輕易退走？他看到我們連續幾天不戰，所以才設下這個計策引誘我們。讓人遠遠觀察。”軍士偵察到情況，迴報說：“孔明在三十裏外紮下了寨子。”懿說：“我估計孔明果然不走。我們應該堅守寨柵，不能輕易進攻。”過了十天，還沒有任何消息，也沒有見到蜀將出戰。
懿再次派人偵察，迴報說：“蜀軍已經離開了。”懿不相信，於是換上了衣服，混在軍隊中親自前去查看，果然發現蜀軍又退了三十裏下寨。懿迴到營中對張合說：“這是孔明的計策，我們不能追趕。”又過了十天，再次派人偵察。迴報說：“蜀軍又退了三十裏下寨。”合說：“孔明采取緩兵之計，逐漸撤離漢中，都督為何懷疑，不早早追擊？合願意去決一戰！”懿說：“孔明詭計多端，萬一有差失，將會喪失我軍的銳氣。不能輕易進攻。”合說：“如果我去失敗了，願意承擔軍令。”懿說：“既然你要去，可以分兵為兩支：你率領一支先行，必須奮力死戰；我隨後接應，以防伏兵。你第二天先行，到一半的路程駐紮，第三天交戰，這樣兵力就不會疲乏。”於是分兵完畢。
第二天，張合、戴陵帶著數十位副將和三萬精兵勇往直前，到了半路下寨。司馬懿留下許多軍馬守寨，隻帶著五千精兵隨後前進。原來孔明派人密探，得知魏軍在半路駐紮。當晚，孔明召集眾將商議說：“現在魏軍來追，必定會進行死戰，你們必須以一當十，我會用伏兵截斷他們的後路：隻有智勇雙全的將領才能勝任這個任務。”說完，他目光看向魏延。魏延低頭不語。王平站出來說：“我願意去。”孔明說：“如果有失誤，怎麽辦？”平說：“願意承擔軍令。”
孔明歎了口氣：“王平願意舍身冒險，真是忠臣！雖然如此，但魏軍分成前後兩支來，我們的伏兵被分割在中間；即使平再有智勇，也隻能應對一支，怎麽可能身兼兩地？還需要另外找一個將領一同前往才好。可惜軍中沒有舍生當先之人了！”話還沒說完，一位將領站出來說：“我願意去！”孔明看向他，發現是張翼。孔明說：“張合是魏國名將，有著無人能敵的勇猛，你不是他的對手。”翼說：“如果有失事，願獻首於帳下。”孔明說：“既然你敢去，你和王平各帶一萬精兵伏藏在山穀裏；等待魏軍趕上，讓他們過盡，你們再引伏兵從後麵襲擊。如果司馬懿隨後趕來，你們就分兵兩頭：張翼帶一軍阻擋他的後隊，王平帶一軍截斷他的前隊。兩軍必須進行死戰。我會有其他計策來助你們。”兩人接受命令，帶兵離去。
孔明又召集薑維、廖化，吩咐他們說：“給你們兩個一個錦囊，帶著三千精兵，隱藏旗幟，悄悄伏於前山上。如果看到王平、張翼被魏軍圍住，形勢十分危急，你們不必去救援，隻需打開錦囊看一看，我會有解救之策。”兩人接受命令，帶兵離去。孔明又召集吳班、吳懿、馬忠、張嶷四位將領，悄聲告訴他們說：“如果明天魏軍到來，士氣正盛，不要急著迎戰，隻需要等到關興帶兵來攻擊敵陣的時候，你們就迴軍追殺，我會有其他部隊來支援。”四位將領接受命令，帶兵離去。孔明又召集關興，告訴他說：“你帶領五千精兵，隱藏在山穀中；隻要看到山上的紅旗揮動，就帶兵衝出來。”關興接受命令，帶兵離去。