吳國太子孫登有一個兒子名叫孫恪，他身材高大，聰明機智，擅長應對。孫權非常喜愛他。有一次，年僅六歲的孫恪隨父親參加了東吳的宴會。孫權看到諸葛瑾的麵相很長，就命人牽來一匹驢，用粉筆在驢的臉上寫著“諸葛子瑜”。眾人都大笑起來。孫恪走到前麵，拿起粉筆在下麵加了兩個字，寫道：“諸葛子瑜之驢”。在場的人都感到驚訝不已。孫權非常高興，就把那匹驢賜給了孫恪。
另外一天，大宴官僚時，孫權命令孫恪為他斟酒。當他走到張昭麵前時，張昭拒絕飲酒，說：“這不是尊老的禮節。”孫權對孫恪說：“你能讓張昭強行飲酒嗎？”孫恪接受了命令，對張昭說：“昔日薑尚父年過九旬，仍然手持旄鞘，未曾談論老去。如今出征的日子，先生在後方；飲酒的日子，先生在前方。這怎麽說不是尊老之禮呢？”張昭無言可答，隻得強行飲酒。因此，孫權更加喜愛孫恪，決定任命他為太子的左輔。
張昭曾經輔佐吳王孫權，位列三公之上，所以他的兒子張休被任命為太子的右弼。另外，顧雍被任命為丞相，陸遜被任命為上將軍，協助太子守衛武昌。孫權隨後返迴建業。吳國的群臣共同商議如何伐魏的策略。張昭建議說：“陛下剛剛登上寶位，不宜急於動兵。應該注重修文養武，增設學校，以安撫民心。同時派遣使者前往蜀國，與劉備結盟，共同分割天下，緩慢圖謀。”孫權接受了他的建議，立即派遣使者火速前往蜀國拜見劉備，並詳細匯報情況。
後主聽聞後，與群臣商議。眾人都認為孫權是違背禮法的，應該斷絕盟好。蔣琬則說：“可以派人去請教丞相的意見。”於是後主派遣使者前往漢中問孔明的意見。孔明說：“可以派人攜帶禮物前往吳國祝賀，並請求派遣陸遜率軍伐魏。魏必然會派司馬懿來阻擋。如果懿南阻東吳的話，我將再次出兵祁山，長安就可圖也。”後主依照孔明的建議，派遣太尉陳震攜帶名馬、玉帶、金珠、寶貝前往吳國表示祝賀。
陳震迴到東吳，見到孫權並呈上國書。孫權非常高興，設宴款待陳震，並派他迴蜀國。孫權召集陸遜進宮，告訴他關於西蜀約會興兵伐魏的事情。陸遜說：“這是孔明擔心司馬懿的計謀。既然我們結盟了，就不得不遵從。現在我們隻需假裝興兵的姿態，遠程與西蜀協作。等孔明攻打魏國緊急時，我們可以乘虛而入中原。”孫權立即下令，要荊襄各地訓練人馬，並選定一個日子興師。
迴到漢中後，陳震向孔明報告了情況。孔明仍然憂慮陳倉不能輕易進攻，於是派人去偵察。迴報說：“陳倉城中郝昭病得很重。”孔明說：“大事成了。”於是召喚魏延和薑維，並分別吩咐道：“你們帶領五千兵馬，立即趕往陳倉城下；如果看到有火起，就全力攻城。”兩人都還不太相信，又問：“什麽時候可以行動？”孔明說：“三天內都要準備好；不要向我告辭，馬上出發。”兩人接受了命令離去。接著，孔明召喚關興和張苞過來，低聲密謀，告訴他們具體計劃。兩人都接受了秘密的命令離去。
郭淮聽說郝昭病重，便與張合商議說：“郝昭病重，你可以立即去替他。我會寫表奏告朝廷，另外行動決策。”張合帶著三千士兵，匆忙前去替換郝昭。此時郝昭病危，夜間正在呻吟之際，突然傳來蜀軍到達城下的消息。昭急忙命人上城守衛。此時各城門起火，城中陷入大亂。昭聽到消息後驚慌而死。蜀軍一擁而入城中。
魏延和薑維領兵到達陳倉城下，卻發現城內沒有任何旗號，並且沒有打更的人。二人感到疑惑，不敢輕易攻城。突然聽到城上一聲炮響，四麵的旗幟紛紛升起。隻見一個身著綸巾羽扇、鶴氅道袍的人大聲喊道：“你們來得太遲了！”二人看過去，原來是孔明。二人慌忙下馬，跪拜在地上說：“丞相真是神計！”孔明命令放他們進城，並對他們說：“我打探到郝昭病重，所以命令你們三天內領兵攻城，這是為了穩定眾人的心。我讓關興和張苞隻是負責點兵，暗中離開漢中。我將藏身於軍中，星夜快速趕到城下，讓敵人無法調動兵力。我早已安排內應在城內放火、發喊聲來助陣，讓魏軍驚疑不定。
沒有主將的軍隊，必然會自亂。我就趁機取勝，輕而易舉。兵法說：出其不意，攻其無備。正是指的這種情況。”魏延和薑維跪拜表示感激。孔明為了紀念郝昭的忠誠，讓他的妻子和子女護送靈柩迴魏國。孔明對魏延和薑維說：“你們暫時不要卸下武裝，可以率領兵馬去襲擊散關。守關的人如果得知蜀軍到來，肯定會驚慌逃走。稍微遲一點，就會有魏軍來到關口，那時攻打就會很困難了。”魏延和薑維接受命令，帶領軍隊徑直前往散關。果然，守關的人全都逃走了。兩人剛上關準備卸下武裝，遠遠地看到關外揚起的塵土，魏軍到來了。二人互相說：“丞相真是神算，無法測度！”他們急忙登上樓台觀察，發現是魏將張合。二人便分兵守住險道。張合見蜀軍堵住了要道，隻得下令撤軍。魏延緊隨其後追殺，魏軍死傷無數，張合大敗而去。延迴到關上，派人報告給孔明。
孔明自領兵出陳倉的斜穀，攻下了建威。隨後，蜀軍陸續前進。後主還命令大將陳式前來助戰。孔明則驅使大軍再次出祁山，安營紮寨。孔明聚集眾人說：“我兩次出祁山都沒有取得好處，現在又到了這裏，我估計魏軍肯定會按照以往的戰地與我們對敵。他們會懷疑我會去攻取雍城和郿縣，必然會派兵駐守。我觀察陰平和武都兩郡，與漢中相連，如果能夠占領這兩座城池，也能夠削弱魏軍的力量。有誰敢去奪取這兩座城池？”薑維說：“我願意去。”王平也答應說：“我也願意去。”孔明大喜，便讓薑維帶一萬兵士去奪取武都，王平帶一萬兵士去奪取陰平。兩人領兵離開。
迴到長安的張合見到郭淮和孫禮，告訴他們：“陳倉已經失守，郝昭也已經去世，散關也被蜀軍奪取。現在孔明又出祁山，分兵進攻。”郭淮大為驚慌，說：“如果是這樣，他們肯定會取得雍城和郿縣！”於是留下張合守衛長安，命令孫禮守住雍城。郭淮自己則帶兵日夜趕往郿縣守禦，並同時上表入洛陽請求援助。
魏主曹睿在朝堂上聽到陳倉失守、郝昭去世、諸葛亮再次出祁山、散關被蜀軍奪取的消息，感到非常驚慌。突然又有奏表報告稱東吳孫權自稱帝號，與蜀國結盟，派遣陸遜在武昌訓練兵馬，準備入侵魏國。曹睿聽到這兩處危機，不知如何應對，非常慌亂。此時，曹真還未痊愈，曹睿召集司馬懿商議對策。懿奏曰：“據臣愚見，東吳不會發動戰爭。”曹睿問道：“你怎麽知道？”懿迴答：“孔明曾經考慮報複猇亭之仇，不是不想吞並東吳，隻是擔心中原趁虛而入，所以暫時與東吳結盟。陸遜也明白他的意圖，所以假裝準備兵力來應對，實際上隻是坐觀成敗而已。陛下無需擔心東吳，隻需警惕蜀國。”曹睿稱讚道：“你真是高見！”於是封懿為大都督，總攝隴西諸路軍馬，並命令近臣去取曹真的總兵將印。懿說：“我自己去取。”於是辭別皇帝出朝，直接前往曹真府邸。
先讓人進府報告，然後才進去見曹真。詢問病情後，懿說：“東吳和西蜀聯合起來，興兵入侵，現在孔明又出祁山下寨，公知道嗎？”曹真驚訝地說：“家人們不讓我知道我病重的事情。既然國家處於危急之中，為什麽不拜仲達為都督，以退蜀軍呢？”懿迴答：“我才能淺薄，不適任此職。”曹真說：“取印給仲達吧。”懿說：“都督少慮了。我願意助一臂之力，隻是不敢接受這個印信。”曹真跳起來說：“如果仲達不接受這個任命，中國必然會處於危險之中！我將抱病見皇帝以保護國家！”懿說：“天子已經有恩命，隻是懿不敢受。”曹真非常高興地說：“仲達現在接受這個任命，就可以退蜀軍了。”懿見曹真再三讓印，最終接受了，並向曹睿告辭，帶領軍隊前往長安，與諸葛亮決戰。正如俗話說的：“舊帥的印被新帥取得，兩路兵隻剩下一路來。”
另外一天，大宴官僚時，孫權命令孫恪為他斟酒。當他走到張昭麵前時，張昭拒絕飲酒，說：“這不是尊老的禮節。”孫權對孫恪說：“你能讓張昭強行飲酒嗎？”孫恪接受了命令，對張昭說：“昔日薑尚父年過九旬，仍然手持旄鞘，未曾談論老去。如今出征的日子，先生在後方；飲酒的日子，先生在前方。這怎麽說不是尊老之禮呢？”張昭無言可答，隻得強行飲酒。因此，孫權更加喜愛孫恪，決定任命他為太子的左輔。
張昭曾經輔佐吳王孫權，位列三公之上，所以他的兒子張休被任命為太子的右弼。另外，顧雍被任命為丞相，陸遜被任命為上將軍，協助太子守衛武昌。孫權隨後返迴建業。吳國的群臣共同商議如何伐魏的策略。張昭建議說：“陛下剛剛登上寶位，不宜急於動兵。應該注重修文養武，增設學校，以安撫民心。同時派遣使者前往蜀國，與劉備結盟，共同分割天下，緩慢圖謀。”孫權接受了他的建議，立即派遣使者火速前往蜀國拜見劉備，並詳細匯報情況。
後主聽聞後，與群臣商議。眾人都認為孫權是違背禮法的，應該斷絕盟好。蔣琬則說：“可以派人去請教丞相的意見。”於是後主派遣使者前往漢中問孔明的意見。孔明說：“可以派人攜帶禮物前往吳國祝賀，並請求派遣陸遜率軍伐魏。魏必然會派司馬懿來阻擋。如果懿南阻東吳的話，我將再次出兵祁山，長安就可圖也。”後主依照孔明的建議，派遣太尉陳震攜帶名馬、玉帶、金珠、寶貝前往吳國表示祝賀。
陳震迴到東吳，見到孫權並呈上國書。孫權非常高興，設宴款待陳震，並派他迴蜀國。孫權召集陸遜進宮，告訴他關於西蜀約會興兵伐魏的事情。陸遜說：“這是孔明擔心司馬懿的計謀。既然我們結盟了，就不得不遵從。現在我們隻需假裝興兵的姿態，遠程與西蜀協作。等孔明攻打魏國緊急時，我們可以乘虛而入中原。”孫權立即下令，要荊襄各地訓練人馬，並選定一個日子興師。
迴到漢中後，陳震向孔明報告了情況。孔明仍然憂慮陳倉不能輕易進攻，於是派人去偵察。迴報說：“陳倉城中郝昭病得很重。”孔明說：“大事成了。”於是召喚魏延和薑維，並分別吩咐道：“你們帶領五千兵馬，立即趕往陳倉城下；如果看到有火起，就全力攻城。”兩人都還不太相信，又問：“什麽時候可以行動？”孔明說：“三天內都要準備好；不要向我告辭，馬上出發。”兩人接受了命令離去。接著，孔明召喚關興和張苞過來，低聲密謀，告訴他們具體計劃。兩人都接受了秘密的命令離去。
郭淮聽說郝昭病重，便與張合商議說：“郝昭病重，你可以立即去替他。我會寫表奏告朝廷，另外行動決策。”張合帶著三千士兵，匆忙前去替換郝昭。此時郝昭病危，夜間正在呻吟之際，突然傳來蜀軍到達城下的消息。昭急忙命人上城守衛。此時各城門起火，城中陷入大亂。昭聽到消息後驚慌而死。蜀軍一擁而入城中。
魏延和薑維領兵到達陳倉城下，卻發現城內沒有任何旗號，並且沒有打更的人。二人感到疑惑，不敢輕易攻城。突然聽到城上一聲炮響，四麵的旗幟紛紛升起。隻見一個身著綸巾羽扇、鶴氅道袍的人大聲喊道：“你們來得太遲了！”二人看過去，原來是孔明。二人慌忙下馬，跪拜在地上說：“丞相真是神計！”孔明命令放他們進城，並對他們說：“我打探到郝昭病重，所以命令你們三天內領兵攻城，這是為了穩定眾人的心。我讓關興和張苞隻是負責點兵，暗中離開漢中。我將藏身於軍中，星夜快速趕到城下，讓敵人無法調動兵力。我早已安排內應在城內放火、發喊聲來助陣，讓魏軍驚疑不定。
沒有主將的軍隊，必然會自亂。我就趁機取勝，輕而易舉。兵法說：出其不意，攻其無備。正是指的這種情況。”魏延和薑維跪拜表示感激。孔明為了紀念郝昭的忠誠，讓他的妻子和子女護送靈柩迴魏國。孔明對魏延和薑維說：“你們暫時不要卸下武裝，可以率領兵馬去襲擊散關。守關的人如果得知蜀軍到來，肯定會驚慌逃走。稍微遲一點，就會有魏軍來到關口，那時攻打就會很困難了。”魏延和薑維接受命令，帶領軍隊徑直前往散關。果然，守關的人全都逃走了。兩人剛上關準備卸下武裝，遠遠地看到關外揚起的塵土，魏軍到來了。二人互相說：“丞相真是神算，無法測度！”他們急忙登上樓台觀察，發現是魏將張合。二人便分兵守住險道。張合見蜀軍堵住了要道，隻得下令撤軍。魏延緊隨其後追殺，魏軍死傷無數，張合大敗而去。延迴到關上，派人報告給孔明。
孔明自領兵出陳倉的斜穀，攻下了建威。隨後，蜀軍陸續前進。後主還命令大將陳式前來助戰。孔明則驅使大軍再次出祁山，安營紮寨。孔明聚集眾人說：“我兩次出祁山都沒有取得好處，現在又到了這裏，我估計魏軍肯定會按照以往的戰地與我們對敵。他們會懷疑我會去攻取雍城和郿縣，必然會派兵駐守。我觀察陰平和武都兩郡，與漢中相連，如果能夠占領這兩座城池，也能夠削弱魏軍的力量。有誰敢去奪取這兩座城池？”薑維說：“我願意去。”王平也答應說：“我也願意去。”孔明大喜，便讓薑維帶一萬兵士去奪取武都，王平帶一萬兵士去奪取陰平。兩人領兵離開。
迴到長安的張合見到郭淮和孫禮，告訴他們：“陳倉已經失守，郝昭也已經去世，散關也被蜀軍奪取。現在孔明又出祁山，分兵進攻。”郭淮大為驚慌，說：“如果是這樣，他們肯定會取得雍城和郿縣！”於是留下張合守衛長安，命令孫禮守住雍城。郭淮自己則帶兵日夜趕往郿縣守禦，並同時上表入洛陽請求援助。
魏主曹睿在朝堂上聽到陳倉失守、郝昭去世、諸葛亮再次出祁山、散關被蜀軍奪取的消息，感到非常驚慌。突然又有奏表報告稱東吳孫權自稱帝號，與蜀國結盟，派遣陸遜在武昌訓練兵馬，準備入侵魏國。曹睿聽到這兩處危機，不知如何應對，非常慌亂。此時，曹真還未痊愈，曹睿召集司馬懿商議對策。懿奏曰：“據臣愚見，東吳不會發動戰爭。”曹睿問道：“你怎麽知道？”懿迴答：“孔明曾經考慮報複猇亭之仇，不是不想吞並東吳，隻是擔心中原趁虛而入，所以暫時與東吳結盟。陸遜也明白他的意圖，所以假裝準備兵力來應對，實際上隻是坐觀成敗而已。陛下無需擔心東吳，隻需警惕蜀國。”曹睿稱讚道：“你真是高見！”於是封懿為大都督，總攝隴西諸路軍馬，並命令近臣去取曹真的總兵將印。懿說：“我自己去取。”於是辭別皇帝出朝，直接前往曹真府邸。
先讓人進府報告，然後才進去見曹真。詢問病情後，懿說：“東吳和西蜀聯合起來，興兵入侵，現在孔明又出祁山下寨，公知道嗎？”曹真驚訝地說：“家人們不讓我知道我病重的事情。既然國家處於危急之中，為什麽不拜仲達為都督，以退蜀軍呢？”懿迴答：“我才能淺薄，不適任此職。”曹真說：“取印給仲達吧。”懿說：“都督少慮了。我願意助一臂之力，隻是不敢接受這個印信。”曹真跳起來說：“如果仲達不接受這個任命，中國必然會處於危險之中！我將抱病見皇帝以保護國家！”懿說：“天子已經有恩命，隻是懿不敢受。”曹真非常高興地說：“仲達現在接受這個任命，就可以退蜀軍了。”懿見曹真再三讓印，最終接受了，並向曹睿告辭，帶領軍隊前往長安，與諸葛亮決戰。正如俗話說的：“舊帥的印被新帥取得，兩路兵隻剩下一路來。”