孔明班師迴國，孟獲率領大小洞主酋長以及各個部落的人，羅列拜別相送。當軍隊到達瀘水時，正值九月秋天，突然陰雲密布，狂風驟起，士兵不能渡江，隻好迴報孔明。孔明詢問孟獲原因，孟獲告訴他這水原有猖神作禍，往來者必須祭祀。孔明不想隨便殺人，決定親自到瀘水岸邊觀看。他看到陰風大起，波濤洶湧，人馬皆驚。孔明非常疑惑，就詢問土人，得知是因為瘴煙之內的陰鬼無數作禍，導致無人敢渡。孔明認為這是他自己的罪過，因為之前馬岱引蜀兵千餘人都死於水中，更兼殺死南人，棄屍於此，導致狂魂怨鬼不能解釋，才會如此。他決定親自前往祭祀。
孔明讓行廚宰殺牛馬，和麵做成劑子，塑成人頭形狀，裏麵裝上牛羊等肉代替人頭，稱為“饅頭”。當夜在瀘水岸上設香案，鋪祭物，點燃四十九盞燈，揚起幡幟招魂，將饅頭等物陳設在地上。三更時分，孔明戴著金冠，披著鶴氅，親自臨祭，令董厥讀祭文。祭文中表達了對亡靈的哀悼和慰問，同時也向他們保證會讓他們迴到故鄉，得到家人祭祀。讀完祭文後，孔明放聲大哭，情動三軍，無不下淚。孟獲等眾人也都哭泣。隻見愁雲怨霧之中，隱隱有數千鬼魂隨風而散。於是孔明命令左右將祭物全部拋入瀘水之中。
第二天，孔明率領大軍來到瀘水南岸，隻見雲收霧散、風平浪靜。蜀兵安然渡過瀘水。當大軍行到永昌時，孔明留下王伉、呂凱守衛四郡，將孟獲打發迴去並囑咐他要勤政馭下、善待居民、不要耽誤農務。孟獲含淚拜別而去。
孔明帶領大軍迴到成都後，後主下了車，立在道旁等待孔明的到來。孔明慌忙下車，跪地說道：“臣未能迅速平定南方，讓陛下擔憂，這是臣的罪過。”劉備扶起孔明，並一同返迴車上，舉行了太平筵會，慷慨激昂地獎賞三軍。從此以後，有二百多個遠方國家前來朝貢。孔明上奏劉備，將那些死於戰爭的人家一一優待。人民心悅誠服，朝野太平。
與此同時，魏國的皇帝曹丕在位七年，即蜀漢建興四年。丕先娶了夫人甄氏，她是袁紹次子袁熙的妻子，當初在攻打鄴城時被俘獲的。後來生了一個兒子，名叫睿，字元仲，從小聰明伶俐，曹丕非常寵愛他。後來，曹丕又娶了安平廣宗人郭永之的女兒為貴妃，她非常美麗，郭永曾說：“我女兒是女中之王。”因此被稱為“女王”。自從曹丕納她為貴妃後，甄夫人就失寵了。郭貴妃想要謀取皇後之位，於是與得寵的臣子張韜商議。當時曹丕生病了，張韜假稱在甄夫人的宮殿中發現了一個桐木偶人，上麵寫有天子的年月日時，宛如鎮壓之物。曹丕大怒，遂賜死甄夫人，立郭貴妃為皇後。由於沒有子嗣，曹丕把曹睿養為自己的兒子，雖然非常寵愛他，但並沒有立他為繼承人。
曹睿到了十五歲的時候，已經非常熟練地駕馭弓箭和馬術。某年春天的二月，曹丕帶著曹睿出去打獵。在山林之間行進時，追趕到一對母子鹿，曹丕一箭射倒了母鹿，迴頭看見小鹿在曹睿的馬前奔跑。曹丕大聲喊道：“我的兒啊，你為何不射殺它？”曹睿在馬上哭著說：“陛下已經殺了它的母親，臣怎麽忍心再殺它的子嗣呢。”曹丕聽了，將弓扔在地上，說：“我的兒啊，你真是仁德之主！”於是，他立曹睿為平原王。
在夏日的五月，曹丕感受到了寒冷的疾病，醫生的治療沒有起到效果，於是他召見了中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿三人進入寢室。曹丕喚來曹睿，指著他對曹真等人說：“現在我的病情已經沉重，無法再生。這個孩子還年幼，你們三人要好好輔佐他，不要辜負我的意願。”三人都迴答道：“陛下怎麽會說出這種話？我們願意竭盡全力為陛下服務，直到千秋萬歲。”曹丕說：“今年許昌城門無緣無故自行崩塌，這是不祥之兆，我因此知道自己必死無疑。”
正在說話間，內侍奏報征東大將軍曹休入宮問安。曹丕召他進來，對他們說：“你們都是國家的柱石之臣，如果能同心協力輔佐我的兒子，我死了也能瞑目了！”說完，他落淚而逝，享年四十歲，在位七年。於是曹真、陳群、司馬懿、曹休等人，一麵舉哀，一麵擁立曹睿為大魏皇帝。追諡父親曹丕為文皇帝，母親甄氏為文昭皇後。封鍾繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。其餘的文武官僚，各有封贈。大赦天下。
當時雍、涼二州缺少人手守備，司馬懿上表請求守衛西涼等處。曹睿同意了，於是封司馬懿為提督雍、涼等處兵馬。他領詔去了。
這個消息早有細作飛報傳入蜀川。孔明大驚，說：“曹丕已死，小孩子曹睿即位，其餘的人都不足為慮：司馬懿深謀遠慮，現在督率雍、涼兵馬，如果訓練完成，必然成為蜀中的大患。不如先起兵討伐他。”參軍馬謖說：“現在丞相平定南方迴來，軍隊疲憊不堪，隻應該休養恤息，怎麽可以再遠征？我有一個計謀，讓司馬懿自己死在曹睿的手中，不知丞相是否同意？”孔明問是什麽計謀，馬謖說：“司馬懿雖然是魏國的大臣，但曹睿一直懷疑他。為什麽不秘密派人去洛陽、鄴郡等處，散布流言，說這個人想造反；再偽造司馬懿的告示天下榜文，貼遍各處。這樣曹睿心中生疑，必然會殺掉這個人。”孔明同意了這個計謀，立即派人秘密執行這個計劃。
卻說這一天，鄴城的城門上貼出了一道告示。守門士兵揭下告示，奏報給曹睿。曹睿仔細觀看，其文寫道：“驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：過去太祖武皇帝，創立基業，本欲立陳思王子建為社稷主；不幸奸邪讒言交織，歲月流逝，龍潛已久。皇孫曹睿，素無德行，妄自尊大，有負太祖之遺願。如今我應天順人，克日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君，如不順從，當滅九族！先此告聞，想大家應知悉。”
曹睿看完後，大驚失色，急忙詢問群臣意見。太尉華歆奏道：“司馬懿上表請求守衛雍、涼，正為此事。過去太祖武皇帝曾對臣說：司馬懿鷹視狼顧，不可交付兵權；時間久了必然成為國家大禍。如今反情已露，可迅速誅殺他。”王朗也奏道：“司馬懿深明韜略，善曉兵機，素有大誌；如不趁早除去，久了必然為禍。”
曹睿於是降旨，欲興兵禦駕親征。忽然班部中走出大將軍曹真奏道：“不可。文皇帝曾托孤於我們數人，是知道司馬仲達沒有異誌的。現在事情未知真假，就要加兵，這是逼他反叛。也許是蜀、吳的奸細行反間之計，使我們君臣自相殘殺，他們卻乘虛而入，這是未可知的。陛下請仔細觀察。”
曹睿問：“如果司馬懿果真謀反，該怎麽辦？”曹真說：“如果陛下懷疑，可以仿照漢高祖偽遊雲夢的計策。禦駕幸安邑，司馬懿必然來迎；觀察他的動靜，就在車前擒獲他。”睿同意了這個計策，於是命令曹真監國，自己親自率領禦林軍十萬，直接到安邑。
孔明讓行廚宰殺牛馬，和麵做成劑子，塑成人頭形狀，裏麵裝上牛羊等肉代替人頭，稱為“饅頭”。當夜在瀘水岸上設香案，鋪祭物，點燃四十九盞燈，揚起幡幟招魂，將饅頭等物陳設在地上。三更時分，孔明戴著金冠，披著鶴氅，親自臨祭，令董厥讀祭文。祭文中表達了對亡靈的哀悼和慰問，同時也向他們保證會讓他們迴到故鄉，得到家人祭祀。讀完祭文後，孔明放聲大哭，情動三軍，無不下淚。孟獲等眾人也都哭泣。隻見愁雲怨霧之中，隱隱有數千鬼魂隨風而散。於是孔明命令左右將祭物全部拋入瀘水之中。
第二天，孔明率領大軍來到瀘水南岸，隻見雲收霧散、風平浪靜。蜀兵安然渡過瀘水。當大軍行到永昌時，孔明留下王伉、呂凱守衛四郡，將孟獲打發迴去並囑咐他要勤政馭下、善待居民、不要耽誤農務。孟獲含淚拜別而去。
孔明帶領大軍迴到成都後，後主下了車，立在道旁等待孔明的到來。孔明慌忙下車，跪地說道：“臣未能迅速平定南方，讓陛下擔憂，這是臣的罪過。”劉備扶起孔明，並一同返迴車上，舉行了太平筵會，慷慨激昂地獎賞三軍。從此以後，有二百多個遠方國家前來朝貢。孔明上奏劉備，將那些死於戰爭的人家一一優待。人民心悅誠服，朝野太平。
與此同時，魏國的皇帝曹丕在位七年，即蜀漢建興四年。丕先娶了夫人甄氏，她是袁紹次子袁熙的妻子，當初在攻打鄴城時被俘獲的。後來生了一個兒子，名叫睿，字元仲，從小聰明伶俐，曹丕非常寵愛他。後來，曹丕又娶了安平廣宗人郭永之的女兒為貴妃，她非常美麗，郭永曾說：“我女兒是女中之王。”因此被稱為“女王”。自從曹丕納她為貴妃後，甄夫人就失寵了。郭貴妃想要謀取皇後之位，於是與得寵的臣子張韜商議。當時曹丕生病了，張韜假稱在甄夫人的宮殿中發現了一個桐木偶人，上麵寫有天子的年月日時，宛如鎮壓之物。曹丕大怒，遂賜死甄夫人，立郭貴妃為皇後。由於沒有子嗣，曹丕把曹睿養為自己的兒子，雖然非常寵愛他，但並沒有立他為繼承人。
曹睿到了十五歲的時候，已經非常熟練地駕馭弓箭和馬術。某年春天的二月，曹丕帶著曹睿出去打獵。在山林之間行進時，追趕到一對母子鹿，曹丕一箭射倒了母鹿，迴頭看見小鹿在曹睿的馬前奔跑。曹丕大聲喊道：“我的兒啊，你為何不射殺它？”曹睿在馬上哭著說：“陛下已經殺了它的母親，臣怎麽忍心再殺它的子嗣呢。”曹丕聽了，將弓扔在地上，說：“我的兒啊，你真是仁德之主！”於是，他立曹睿為平原王。
在夏日的五月，曹丕感受到了寒冷的疾病，醫生的治療沒有起到效果，於是他召見了中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿三人進入寢室。曹丕喚來曹睿，指著他對曹真等人說：“現在我的病情已經沉重，無法再生。這個孩子還年幼，你們三人要好好輔佐他，不要辜負我的意願。”三人都迴答道：“陛下怎麽會說出這種話？我們願意竭盡全力為陛下服務，直到千秋萬歲。”曹丕說：“今年許昌城門無緣無故自行崩塌，這是不祥之兆，我因此知道自己必死無疑。”
正在說話間，內侍奏報征東大將軍曹休入宮問安。曹丕召他進來，對他們說：“你們都是國家的柱石之臣，如果能同心協力輔佐我的兒子，我死了也能瞑目了！”說完，他落淚而逝，享年四十歲，在位七年。於是曹真、陳群、司馬懿、曹休等人，一麵舉哀，一麵擁立曹睿為大魏皇帝。追諡父親曹丕為文皇帝，母親甄氏為文昭皇後。封鍾繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。其餘的文武官僚，各有封贈。大赦天下。
當時雍、涼二州缺少人手守備，司馬懿上表請求守衛西涼等處。曹睿同意了，於是封司馬懿為提督雍、涼等處兵馬。他領詔去了。
這個消息早有細作飛報傳入蜀川。孔明大驚，說：“曹丕已死，小孩子曹睿即位，其餘的人都不足為慮：司馬懿深謀遠慮，現在督率雍、涼兵馬，如果訓練完成，必然成為蜀中的大患。不如先起兵討伐他。”參軍馬謖說：“現在丞相平定南方迴來，軍隊疲憊不堪，隻應該休養恤息，怎麽可以再遠征？我有一個計謀，讓司馬懿自己死在曹睿的手中，不知丞相是否同意？”孔明問是什麽計謀，馬謖說：“司馬懿雖然是魏國的大臣，但曹睿一直懷疑他。為什麽不秘密派人去洛陽、鄴郡等處，散布流言，說這個人想造反；再偽造司馬懿的告示天下榜文，貼遍各處。這樣曹睿心中生疑，必然會殺掉這個人。”孔明同意了這個計謀，立即派人秘密執行這個計劃。
卻說這一天，鄴城的城門上貼出了一道告示。守門士兵揭下告示，奏報給曹睿。曹睿仔細觀看，其文寫道：“驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：過去太祖武皇帝，創立基業，本欲立陳思王子建為社稷主；不幸奸邪讒言交織，歲月流逝，龍潛已久。皇孫曹睿，素無德行，妄自尊大，有負太祖之遺願。如今我應天順人，克日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君，如不順從，當滅九族！先此告聞，想大家應知悉。”
曹睿看完後，大驚失色，急忙詢問群臣意見。太尉華歆奏道：“司馬懿上表請求守衛雍、涼，正為此事。過去太祖武皇帝曾對臣說：司馬懿鷹視狼顧，不可交付兵權；時間久了必然成為國家大禍。如今反情已露，可迅速誅殺他。”王朗也奏道：“司馬懿深明韜略，善曉兵機，素有大誌；如不趁早除去，久了必然為禍。”
曹睿於是降旨，欲興兵禦駕親征。忽然班部中走出大將軍曹真奏道：“不可。文皇帝曾托孤於我們數人，是知道司馬仲達沒有異誌的。現在事情未知真假，就要加兵，這是逼他反叛。也許是蜀、吳的奸細行反間之計，使我們君臣自相殘殺，他們卻乘虛而入，這是未可知的。陛下請仔細觀察。”
曹睿問：“如果司馬懿果真謀反，該怎麽辦？”曹真說：“如果陛下懷疑，可以仿照漢高祖偽遊雲夢的計策。禦駕幸安邑，司馬懿必然來迎；觀察他的動靜，就在車前擒獲他。”睿同意了這個計策，於是命令曹真監國，自己親自率領禦林軍十萬，直接到安邑。