第二天，孔明準備分兵去捉拿孟獲，卻接到報告說蠻王孟獲的妻弟帶著洞主前來勸說孟獲歸降，但孟獲不從，於是被他們擒拿並帶到了孔明麵前。孔明召集張嶷和馬忠，分派任務給他們。兩人帶領兩千精壯兵藏伏在兩廊之中。孔明下令守門的將他們放進來。帶來洞主領著刀斧手將孟獲等數百人帶到殿前跪拜。孔明大聲喝道：“把他們擒下！”兩廊的壯兵同時出動，兩人捉一個人，將他們全部捆綁起來。孔明大笑道：“你們的小伎倆，怎麽能瞞過我！你們見兩次都是本洞的人把你們擒來歸降，我沒有加害；你們以為我深信不疑，所以才來假意降服，想要在洞中殺掉我！”他下令武士搜查他們身上，果然每個人都帶著利刀。孔明問孟獲：“你原說在你家擒住你，才會心服；現在怎麽樣？”孟獲說：“這是我們自己送死，不是你的能力。我還不服。”孔明說：“我已經擒住了六次，你還不服，要等到什麽時候？”孟獲說：“等你第七次擒住我，我才會真心歸服，發誓不反抗了。”孔明說：“洞穴已經被攻破，我還有什麽擔心！”他命令武士解開他們的綁縛，威脅道：“這次擒住，再敢支吾的話，我必不輕饒！”孟獲等人抱頭鼠竄而去。
然而，敗殘的蠻兵有一千餘人，大部分受傷逃亡時恰巧遇到了蠻王孟獲。獲收留了敗兵，心中稍感欣慰，與帶來洞主商議說：“我們的洞府已被蜀軍占領，現在應該去哪裏安身？”帶來洞主說：“隻有一個國家可以擊敗蜀軍。”獲高興地問：“去哪裏？”帶來洞主說：“從這裏向東南七百裏有一個國家，名叫烏戈國。國主兀突骨，身高丈二，不吃五穀，以生蛇和惡獸為食；他全身長滿了鱗甲，刀箭無法傷害他。他手下的士兵都穿著藤甲，這些藤木生長在山澗中，盤繞在石壁上；國中的人們采集藤木，浸泡在油中，半年後才取出晾幹；晾幹後再浸泡，一共重複十餘次，這樣才能製成鎧甲；穿在身上，渡江不沉，經水不濕，刀箭無法入侵：因此被稱為‘藤甲軍’。現在大王可以前往尋求他們的幫助，如果得到他們的協助，擒拿諸葛亮就像割麻一樣容易。”孟獲大喜，於是前往烏戈國，拜見兀突骨。他們的洞穴沒有宮殿，都居住在土穴之中。孟獲進入洞穴，再次跪拜悔過前事。兀突骨說：“我將派遣本洞的兵士，為你報仇。”獲欣喜地向他表示感謝。於是，兀突骨召喚兩名領兵的將領：一個名叫土安，一個名叫奚泥，調集三萬兵士，都穿著藤甲，離開烏戈國朝著東北前進。當他們行至一條江河時，名為桃花水，兩岸種滿了桃樹，每年的落葉都掉進水中，如果其他國家的人喝了這水就會死亡，隻有烏戈國的人喝了之後會倍增精神。兀突骨的軍隊到達桃花渡口下寨，準備等待蜀軍的到來。
與此同時，孔明命令蠻人偵察孟獲的消息，迴報說：“孟獲請來烏戈國主，帶著三萬藤甲軍，現在駐紮在桃花渡口。孟獲還聚集了各地的蠻兵，並準備力戰。”孔明聽聞後，帶領大軍直奔桃花渡口。他們隔岸望見蠻兵，看起來醜陋不像人形；同時詢問當地居民，得知今天正是桃葉飄落的日子，水已經不能飲用。孔明退兵五裏下寨，留魏延守寨。
次日，烏戈國主引領一彪藤甲軍渡過河來，其金鼓之聲震天動地。魏延引領兵馬出迎，隻見蠻兵如潮水般席卷而至。蜀兵以弩箭射擊藤甲，但箭矢無法穿透，紛紛落地；刀砍槍刺，也無法攻破藤甲的防禦。蠻兵手持利刃鋼叉，蜀兵無法抵擋，全線敗退。然而，蠻兵並未追趕，而是從容撤迴。
魏延迴到大寨，迅速趕到桃花渡口，隻見蠻兵帶著藤甲渡水而去。其中有些疲憊的士兵，將藤甲脫下，放在水麵上，自己坐上去，借此渡過河流。魏延急忙返迴大寨，向孔明詳細報告了此事。
孔明聽後，請來呂凱和土人詢問。呂凱說：“我素來聽說南蠻中有一烏戈國，他們不遵人倫，更有藤甲護身，很難傷害到他們。又有桃葉惡水，本國人飲了，反而精神煥發；其他國家的人飲了就會死。這樣的蠻方，即使我們全勝，又有什麽益處呢？不如班師早迴。”
孔明笑道：“我們好不容易來到這裏，怎麽能輕易就迴去！我自有平定南蠻的策略。”於是命令趙雲協助魏延守寨，不要輕易出兵。次日，孔明讓土人引路，自己乘小車到桃花渡口的北岸山僻之處，仔細觀察地理環境。到了險峻的山嶺，車子不能行駛的地方，孔明就棄車步行。
忽然來到一座山，看見一條形如長蛇的山穀，穀壁都是光禿陡峭的石壁，沒有樹木，中間是一條大路。孔明問土人這個山穀叫什麽名字，土人迴答說：“這裏叫盤蛇穀。出了穀就是三江城的大路，穀前叫做塔郎甸。”
孔明大喜道：“這是天賜我在此成功！”於是迴去舊路，上車歸寨，叫來馬岱吩咐：“給你十輛黑油櫃車，需要用竹竿千條，櫃內的東西如此如此。可以帶領本部兵馬去守住盤蛇穀的兩頭，按照我吩咐的方法去做。我給你半個月的時間，一切要準備完備。到時候如此施行，如果有走漏消息的，定按軍法處置。”
馬岱領命而去。孔明又喚趙雲吩咐：“你可以去盤蛇穀後，三江大路口如此守把。所用的東西，限期完成。”趙雲也領命而去。最後孔明又吩咐魏延：“你可以引本部兵去桃花渡口下寨。如蠻兵渡水來敵，你便棄了寨，望白旗處而走。限半個月內，須要連輸十五陣，棄七個寨柵。若輸十四陣，也休來見我。”
雖然魏延心中不樂，但還是領命怏怏而去。孔明又另外喚張翼引一軍，依所指之處，築立寨柵去了；卻令張嶷、馬忠引本洞所降千人行事。各人都依計而行，整個軍隊嚴密而有序地開始行動起來。
連續十五陣的敗北，魏延已經疲憊不堪，連續的敗退，棄守了七個營寨。南蠻的軍隊大肆追殺，氣勢如虹。兀突骨親自在軍前破敵，他在路上隻要看見林木茂盛的地方，就因為擔心有埋伏而不敢前進；他派人遠望，果然看見樹陰之中，蜀漢的旌旗在飄揚。兀突骨對孟獲說：“果然不出大王所料。”孟獲大笑說：“諸葛亮這次被我識破了！大王連續幾天勝了他十五陣，奪了七個營寨，蜀兵望風而逃。諸葛亮已經是計窮途盡了；隻要再進一步，大事就定了！”兀突骨大喜，於是就不再顧慮蜀兵。
到了第十六天，魏延帶著殘兵敗將，來與藤甲軍對敵。兀突骨騎著大象當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒，他手指著魏延大罵。魏延撥馬便走，後麵的蠻兵大肆追殺。魏延帶著兵馬轉過了盤蛇穀，望著白旗的方向逃走。兀突骨統引兵眾，隨後追殺。他望見山上並無草木，料想沒有埋伏，就放心追殺。
然而，正當他趕到穀中，看見數十輛黑油櫃車在當路。蠻兵報告說：“這是蜀兵運糧的道路，因為大王的兵馬到來，他們撇下糧車就逃走了。”兀突骨大喜，催兵追趕。誰知當他們將出穀口的時候，卻不見蜀兵的蹤影，隻見橫木亂石滾下，壘斷了穀口。
此時此刻，兀突骨才發現自己中計。他慌忙下令退兵，然而已經來不及了，隻聽到後軍發喊，報告說穀中已經被幹柴壘斷，車中原來都是火藥，已經一齊燃燒起來。兀突骨見沒有草木，心中尚且不慌，他下令尋找逃走的路線。然而此時隻見山上兩邊亂丟火把，火把一到的地方，地上的藥線就燃燒起來，就地飛起鐵炮。
整個盤蛇穀中火光亂舞，藤甲軍被火勢所困，相互擁擠，無法逃脫。最終，兀突骨以及他的三萬藤甲軍，都被燒死在盤蛇穀中。
孔明在山上觀看這一切，隻見蠻兵被火燒得伸拳舒腿，大半被鐵炮打得頭臉粉碎，死在穀中，臭氣熏天。他垂淚歎息道：“我雖然有功於國家，但必損壽矣！”左右的將士，無不感歎。而孟獲在寨中等待消息的時候，得知烏戈國兵被圍的消息，他立即帶著宗族和所聚集的番人連夜趕去支援。然而當他們趕到盤蛇穀時，隻見到處都是火光和臭氣，孟獲知道自己中計了。他急忙退兵的時候，卻被張嶷和馬忠兩路軍攔住去路。最後孟獲隻身殺出重圍，逃亡山中。
此刻山間凹地裏湧出一隊人馬，中間擁出一輛小車；車上端坐一人，頭戴綸巾、身著道袍、手執羽扇的正是孔明。他大聲嗬斥：“反賊孟獲！今天你還有何話說？”孟獲急忙迴馬逃跑。然而旁邊閃出一將馬岱擋住了他的去路。孟獲措手不及被馬岱活捉了。這時王平、張翼已經帶領一支軍隊趕到蠻寨中將祝融夫人及其所有的家屬都活捉了。
孔明迴到寨中，升起帳篷坐下，對眾將說：“我今天用的這個計謀，是不得已而為之，大大損害了我的陰德。我預料敵人必定會算計我在林木茂密的地方埋伏，我卻空設旌旗，實際上沒有兵馬，以此來迷惑他們。我讓魏文長連輸十五陣，是為了堅定他們的信心。我看到盤蛇穀隻有一條路，兩旁都是光滑的石壁，沒有樹木，下麵都是沙土，所以讓馬岱在那裏安排黑油櫃，車中的油櫃裏都是預先造好的火炮，叫做‘地雷’，一炮裏麵藏著九炮，每隔三十步埋一炮，用竹竿通節來引火線。剛一發動，‘地雷’爆炸山崩石裂。我又讓趙子龍預備草車，安排在穀中。又在山上準備了大木和亂石。我讓魏延騙兀突骨和藤甲軍進入穀中，然後放出魏延，切斷他們的退路，隨後焚燒穀中的草車。我聽說‘利於水者必不利於火’。藤甲雖然刀箭不能穿透，但它是油浸之物，見到火一定會燃燒。蠻兵如此頑固，不用火攻怎麽能取勝？讓烏戈國的人不留後代的，這是我的大罪啊！”
眾將聽後都拜伏在地，說：“丞相的計謀如同天機，鬼神也無法預測！”孔明命令押過孟獲來。孟獲跪在帳下。孔明令解開他的束縛，讓他在別帳喝酒壓驚。孔明叫來管酒食的官員到坐榻前，如此這般地吩咐了一番。
然後說孟獲與祝融夫人以及孟優、帶來洞主等一切宗黨在別帳飲酒。忽然有一人入帳對孟獲說：“丞相不想見你，特地讓我來放你迴去，你再招人馬來決定勝負。你現在可以快走。”孟獲聽後淚流滿麵，說：“七擒七縱，自古沒有這樣的事情。我雖然是化外之人，但也知道禮義，怎麽會如此無恥呢？”
於是他和兄弟妻子宗黨等人都匍匐跪在帳下，露出身體謝罪說：“丞相的天威，我們南人再也不反了！”孔明問：“你現在服氣了嗎？”孟獲泣謝說：“我和我的子子孫孫都感激您的恩德，怎麽能不服！”孔明就請孟獲上帳，設宴慶賀，並讓他永遠做洞主。所奪的土地也全部退還。孟獲的宗黨和蠻兵們都感激戴德，都高興地跳躍而去。
此外，長史費禕進諫說：“現在丞相親自率領士卒，深入不毛之地，收服了南方蠻方；現在蠻王已經歸順，為什麽不設置官吏，與孟獲一起守衛這裏呢？”孔明迴答說：“這樣做有三個不利：留下外人就要留下士兵，但士兵沒有糧食供應，這是第一個不利；蠻人傷亡破敗，父兄死亡，留下外人而不留士兵，必定會成為禍患，這是第二個不利；蠻人多次犯下殺戮之罪，自有嫌疑，留下外人終究不能信任，這是第三個不利。現在我既不留下人，也不運送糧食，與他們相安無事就算了。”眾人聽後都非常佩服。
於是南方蠻方都感激孔明的恩德，為孔明立了生祠，四時享祭，都稱他為“慈父”；各送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，以資助軍用，誓不再反。南方因此得以安定。這段描述展現了孔明作為智者和領導者的形象，他的智慧和仁德深深影響了蠻人。
然而，孔明已經完成了對軍隊的獎勵，準備返迴蜀國，他命令魏延率領自己的部隊作為先鋒。當魏延的軍隊到達瀘水時，突然陰雲密布，水麵上起了一陣狂風，飛沙走石，軍隊無法前進。魏延退迴並向孔明報告。孔明決定請教孟獲。正如古人所說：“塞外的蠻人剛剛歸降，水邊的鬼卒又猖狂。”
然而，敗殘的蠻兵有一千餘人，大部分受傷逃亡時恰巧遇到了蠻王孟獲。獲收留了敗兵，心中稍感欣慰，與帶來洞主商議說：“我們的洞府已被蜀軍占領，現在應該去哪裏安身？”帶來洞主說：“隻有一個國家可以擊敗蜀軍。”獲高興地問：“去哪裏？”帶來洞主說：“從這裏向東南七百裏有一個國家，名叫烏戈國。國主兀突骨，身高丈二，不吃五穀，以生蛇和惡獸為食；他全身長滿了鱗甲，刀箭無法傷害他。他手下的士兵都穿著藤甲，這些藤木生長在山澗中，盤繞在石壁上；國中的人們采集藤木，浸泡在油中，半年後才取出晾幹；晾幹後再浸泡，一共重複十餘次，這樣才能製成鎧甲；穿在身上，渡江不沉，經水不濕，刀箭無法入侵：因此被稱為‘藤甲軍’。現在大王可以前往尋求他們的幫助，如果得到他們的協助，擒拿諸葛亮就像割麻一樣容易。”孟獲大喜，於是前往烏戈國，拜見兀突骨。他們的洞穴沒有宮殿，都居住在土穴之中。孟獲進入洞穴，再次跪拜悔過前事。兀突骨說：“我將派遣本洞的兵士，為你報仇。”獲欣喜地向他表示感謝。於是，兀突骨召喚兩名領兵的將領：一個名叫土安，一個名叫奚泥，調集三萬兵士，都穿著藤甲，離開烏戈國朝著東北前進。當他們行至一條江河時，名為桃花水，兩岸種滿了桃樹，每年的落葉都掉進水中，如果其他國家的人喝了這水就會死亡，隻有烏戈國的人喝了之後會倍增精神。兀突骨的軍隊到達桃花渡口下寨，準備等待蜀軍的到來。
與此同時，孔明命令蠻人偵察孟獲的消息，迴報說：“孟獲請來烏戈國主，帶著三萬藤甲軍，現在駐紮在桃花渡口。孟獲還聚集了各地的蠻兵，並準備力戰。”孔明聽聞後，帶領大軍直奔桃花渡口。他們隔岸望見蠻兵，看起來醜陋不像人形；同時詢問當地居民，得知今天正是桃葉飄落的日子，水已經不能飲用。孔明退兵五裏下寨，留魏延守寨。
次日，烏戈國主引領一彪藤甲軍渡過河來，其金鼓之聲震天動地。魏延引領兵馬出迎，隻見蠻兵如潮水般席卷而至。蜀兵以弩箭射擊藤甲，但箭矢無法穿透，紛紛落地；刀砍槍刺，也無法攻破藤甲的防禦。蠻兵手持利刃鋼叉，蜀兵無法抵擋，全線敗退。然而，蠻兵並未追趕，而是從容撤迴。
魏延迴到大寨，迅速趕到桃花渡口，隻見蠻兵帶著藤甲渡水而去。其中有些疲憊的士兵，將藤甲脫下，放在水麵上，自己坐上去，借此渡過河流。魏延急忙返迴大寨，向孔明詳細報告了此事。
孔明聽後，請來呂凱和土人詢問。呂凱說：“我素來聽說南蠻中有一烏戈國，他們不遵人倫，更有藤甲護身，很難傷害到他們。又有桃葉惡水，本國人飲了，反而精神煥發；其他國家的人飲了就會死。這樣的蠻方，即使我們全勝，又有什麽益處呢？不如班師早迴。”
孔明笑道：“我們好不容易來到這裏，怎麽能輕易就迴去！我自有平定南蠻的策略。”於是命令趙雲協助魏延守寨，不要輕易出兵。次日，孔明讓土人引路，自己乘小車到桃花渡口的北岸山僻之處，仔細觀察地理環境。到了險峻的山嶺，車子不能行駛的地方，孔明就棄車步行。
忽然來到一座山，看見一條形如長蛇的山穀，穀壁都是光禿陡峭的石壁，沒有樹木，中間是一條大路。孔明問土人這個山穀叫什麽名字，土人迴答說：“這裏叫盤蛇穀。出了穀就是三江城的大路，穀前叫做塔郎甸。”
孔明大喜道：“這是天賜我在此成功！”於是迴去舊路，上車歸寨，叫來馬岱吩咐：“給你十輛黑油櫃車，需要用竹竿千條，櫃內的東西如此如此。可以帶領本部兵馬去守住盤蛇穀的兩頭，按照我吩咐的方法去做。我給你半個月的時間，一切要準備完備。到時候如此施行，如果有走漏消息的，定按軍法處置。”
馬岱領命而去。孔明又喚趙雲吩咐：“你可以去盤蛇穀後，三江大路口如此守把。所用的東西，限期完成。”趙雲也領命而去。最後孔明又吩咐魏延：“你可以引本部兵去桃花渡口下寨。如蠻兵渡水來敵，你便棄了寨，望白旗處而走。限半個月內，須要連輸十五陣，棄七個寨柵。若輸十四陣，也休來見我。”
雖然魏延心中不樂，但還是領命怏怏而去。孔明又另外喚張翼引一軍，依所指之處，築立寨柵去了；卻令張嶷、馬忠引本洞所降千人行事。各人都依計而行，整個軍隊嚴密而有序地開始行動起來。
連續十五陣的敗北，魏延已經疲憊不堪，連續的敗退，棄守了七個營寨。南蠻的軍隊大肆追殺，氣勢如虹。兀突骨親自在軍前破敵，他在路上隻要看見林木茂盛的地方，就因為擔心有埋伏而不敢前進；他派人遠望，果然看見樹陰之中，蜀漢的旌旗在飄揚。兀突骨對孟獲說：“果然不出大王所料。”孟獲大笑說：“諸葛亮這次被我識破了！大王連續幾天勝了他十五陣，奪了七個營寨，蜀兵望風而逃。諸葛亮已經是計窮途盡了；隻要再進一步，大事就定了！”兀突骨大喜，於是就不再顧慮蜀兵。
到了第十六天，魏延帶著殘兵敗將，來與藤甲軍對敵。兀突骨騎著大象當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒，他手指著魏延大罵。魏延撥馬便走，後麵的蠻兵大肆追殺。魏延帶著兵馬轉過了盤蛇穀，望著白旗的方向逃走。兀突骨統引兵眾，隨後追殺。他望見山上並無草木，料想沒有埋伏，就放心追殺。
然而，正當他趕到穀中，看見數十輛黑油櫃車在當路。蠻兵報告說：“這是蜀兵運糧的道路，因為大王的兵馬到來，他們撇下糧車就逃走了。”兀突骨大喜，催兵追趕。誰知當他們將出穀口的時候，卻不見蜀兵的蹤影，隻見橫木亂石滾下，壘斷了穀口。
此時此刻，兀突骨才發現自己中計。他慌忙下令退兵，然而已經來不及了，隻聽到後軍發喊，報告說穀中已經被幹柴壘斷，車中原來都是火藥，已經一齊燃燒起來。兀突骨見沒有草木，心中尚且不慌，他下令尋找逃走的路線。然而此時隻見山上兩邊亂丟火把，火把一到的地方，地上的藥線就燃燒起來，就地飛起鐵炮。
整個盤蛇穀中火光亂舞，藤甲軍被火勢所困，相互擁擠，無法逃脫。最終，兀突骨以及他的三萬藤甲軍，都被燒死在盤蛇穀中。
孔明在山上觀看這一切，隻見蠻兵被火燒得伸拳舒腿，大半被鐵炮打得頭臉粉碎，死在穀中，臭氣熏天。他垂淚歎息道：“我雖然有功於國家，但必損壽矣！”左右的將士，無不感歎。而孟獲在寨中等待消息的時候，得知烏戈國兵被圍的消息，他立即帶著宗族和所聚集的番人連夜趕去支援。然而當他們趕到盤蛇穀時，隻見到處都是火光和臭氣，孟獲知道自己中計了。他急忙退兵的時候，卻被張嶷和馬忠兩路軍攔住去路。最後孟獲隻身殺出重圍，逃亡山中。
此刻山間凹地裏湧出一隊人馬，中間擁出一輛小車；車上端坐一人，頭戴綸巾、身著道袍、手執羽扇的正是孔明。他大聲嗬斥：“反賊孟獲！今天你還有何話說？”孟獲急忙迴馬逃跑。然而旁邊閃出一將馬岱擋住了他的去路。孟獲措手不及被馬岱活捉了。這時王平、張翼已經帶領一支軍隊趕到蠻寨中將祝融夫人及其所有的家屬都活捉了。
孔明迴到寨中，升起帳篷坐下，對眾將說：“我今天用的這個計謀，是不得已而為之，大大損害了我的陰德。我預料敵人必定會算計我在林木茂密的地方埋伏，我卻空設旌旗，實際上沒有兵馬，以此來迷惑他們。我讓魏文長連輸十五陣，是為了堅定他們的信心。我看到盤蛇穀隻有一條路，兩旁都是光滑的石壁，沒有樹木，下麵都是沙土，所以讓馬岱在那裏安排黑油櫃，車中的油櫃裏都是預先造好的火炮，叫做‘地雷’，一炮裏麵藏著九炮，每隔三十步埋一炮，用竹竿通節來引火線。剛一發動，‘地雷’爆炸山崩石裂。我又讓趙子龍預備草車，安排在穀中。又在山上準備了大木和亂石。我讓魏延騙兀突骨和藤甲軍進入穀中，然後放出魏延，切斷他們的退路，隨後焚燒穀中的草車。我聽說‘利於水者必不利於火’。藤甲雖然刀箭不能穿透，但它是油浸之物，見到火一定會燃燒。蠻兵如此頑固，不用火攻怎麽能取勝？讓烏戈國的人不留後代的，這是我的大罪啊！”
眾將聽後都拜伏在地，說：“丞相的計謀如同天機，鬼神也無法預測！”孔明命令押過孟獲來。孟獲跪在帳下。孔明令解開他的束縛，讓他在別帳喝酒壓驚。孔明叫來管酒食的官員到坐榻前，如此這般地吩咐了一番。
然後說孟獲與祝融夫人以及孟優、帶來洞主等一切宗黨在別帳飲酒。忽然有一人入帳對孟獲說：“丞相不想見你，特地讓我來放你迴去，你再招人馬來決定勝負。你現在可以快走。”孟獲聽後淚流滿麵，說：“七擒七縱，自古沒有這樣的事情。我雖然是化外之人，但也知道禮義，怎麽會如此無恥呢？”
於是他和兄弟妻子宗黨等人都匍匐跪在帳下，露出身體謝罪說：“丞相的天威，我們南人再也不反了！”孔明問：“你現在服氣了嗎？”孟獲泣謝說：“我和我的子子孫孫都感激您的恩德，怎麽能不服！”孔明就請孟獲上帳，設宴慶賀，並讓他永遠做洞主。所奪的土地也全部退還。孟獲的宗黨和蠻兵們都感激戴德，都高興地跳躍而去。
此外，長史費禕進諫說：“現在丞相親自率領士卒，深入不毛之地，收服了南方蠻方；現在蠻王已經歸順，為什麽不設置官吏，與孟獲一起守衛這裏呢？”孔明迴答說：“這樣做有三個不利：留下外人就要留下士兵，但士兵沒有糧食供應，這是第一個不利；蠻人傷亡破敗，父兄死亡，留下外人而不留士兵，必定會成為禍患，這是第二個不利；蠻人多次犯下殺戮之罪，自有嫌疑，留下外人終究不能信任，這是第三個不利。現在我既不留下人，也不運送糧食，與他們相安無事就算了。”眾人聽後都非常佩服。
於是南方蠻方都感激孔明的恩德，為孔明立了生祠，四時享祭，都稱他為“慈父”；各送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，以資助軍用，誓不再反。南方因此得以安定。這段描述展現了孔明作為智者和領導者的形象，他的智慧和仁德深深影響了蠻人。
然而，孔明已經完成了對軍隊的獎勵，準備返迴蜀國，他命令魏延率領自己的部隊作為先鋒。當魏延的軍隊到達瀘水時，突然陰雲密布，水麵上起了一陣狂風，飛沙走石，軍隊無法前進。魏延退迴並向孔明報告。孔明決定請教孟獲。正如古人所說：“塞外的蠻人剛剛歸降，水邊的鬼卒又猖狂。”