然後，孔明釋放了孟獲等人，還封了楊鋒父子的官爵，並且豐厚地獎賞了洞兵。楊鋒等人感激地行禮謝恩後離開。孟獲等人連夜返迴了銀坑洞。這個洞的外麵有三條江河：分別是瀘水、甘南水和西城水。三條水匯合的地方就叫做三江。洞口北麵是一片平坦的地方，有三百多裏，物產豐富。洞口朝西有兩百裏，有鹽井。朝西南有兩百裏，直通瀘州和甘南。正朝南有三百裏，那裏是梁都洞，洞中有座山環抱著洞口，山上有銀礦，所以被稱為銀坑山。山中有宮殿樓台，作為蠻王的巢穴。其中還有一座祖廟，叫做“家鬼”。每年四季殺牛宰馬來祭祀，叫做“卜鬼”。每年常常用蜀人和外鄉人來祭祀。如果有人生病，不願意服藥，隻是祈求師巫，叫做“藥鬼”。那裏沒有刑法，但是如果犯罪就會被斬首。女性長大後，會在溪水中沐浴，男女自由配對，父母不加幹涉，叫做“學藝”。每年雨水季節稻穀豐收，如果不豐收，就殺蛇來做羹湯，煮象來做飯。每個方隅的上戶稱為“洞主”，次一級的稱為“酋長”。每個月初一和十五這兩天，都在三江城中進行買賣，交易貨物。他們的風俗就是這樣。
然而，孟獲在洞中召集了一千多個宗黨成員，對他們說：“我多次在蜀軍麵前受辱，立下誓言要報複。你們有何高見？”話還沒說完，一個人應聲道：“我舉一個人，可以擊敗諸葛亮。”眾人看去，原來是孟獲的妻弟，現任八番部長，名叫“帶來洞主”。孟獲大喜，急問是誰。帶來洞主說：“這個人就在西南八納洞，洞主木鹿大王，深通法術，出來時騎著大象，能唿風喚雨，常常有虎豹豺狼、毒蛇惡蠍跟隨。他手下還有三萬神兵，非常勇猛。大王可以準備書信和禮物，我親自去求他。如果他答應，我們又怕什麽蜀軍呢？”孟獲欣然同意，命國舅帶去書信。然後命朵思大王守把三江城，作為前方的屏障。孔明率軍直至三江城，遠遠望見這座城市三麵臨江，一麵通向旱地，於是派遣魏延和趙雲率軍，從旱路攻打城池。當軍隊到達城下時，城上的弓箭齊發，原來洞中的人多練弓箭，一弩齊發十箭，箭頭都塗上毒藥，中箭之人肉皮都爛掉，見五髒而死。趙雲和魏延無法取勝，迴去見孔明，報告了毒箭的事情。孔明親自乘坐小車，到軍前查看了虛實，迴到寨中，命令軍隊退至數裏外紮寨。蠻兵見蜀軍遠遠退去，都大笑慶祝，隻以為蜀軍膽怯而退，因此晚上安心穩睡，沒有去偵查。孔明命令軍隊撤退後，就閉起寨門不出。連續五天，沒有下達任何號令。黃昏時分，突然起了微風。孔明發布命令說：“每個軍隊要準備一塊衣襟，在一個時辰點火。沒有的立即斬殺。”諸將都不知道他的意圖，眾軍按照命令準備。初更時分，又發布命令：“每個軍隊準備一塊衣襟，包上一包土。沒有的立即斬殺。”眾軍還是不知道他的意圖，隻能依命準備。孔明又發布命令：“所有軍隊，都把包著土的衣襟都交給三江城下。
先到的有賞。”眾軍聽命，都把包著淨土的衣襟飛奔向城下。孔明命人堆土築起土牆，最先上城的人將會得到獎勵。於是蜀軍十餘萬人，加上降軍一萬餘人，把包著土的衣襟都扔在城下。轉眼之間，土堆成了山，連綿而起。一聲暗號，蜀軍全部登上城牆。蠻兵急忙放箭時，大部分蠻兵早已被撲倒，剩下的人紛紛棄城而逃。朵思大王在混亂的軍隊中喪生。蜀將分成幾路追擊殘敵。孔明奪取了三江城，所獲得的珍寶都獎勵給了三軍。殘餘的蠻兵逃迴去向孟獲報告：“朵思大王已經死了，我們失去了三江城。”孟獲大驚失色。就在此時，有人報告蜀軍已經渡江，正在我們洞前紮寨。
孟獲非常慌張。突然，一位婦人大笑著從屏風後走出來說：“既然是男子，為何沒有智慧？我雖然是一個婦人，願意和你一起出戰。”孟獲看去，原來是他的妻子祝融夫人。她在南蠻居住，是祝融氏的後人，擅長使飛刀，百發百中。孟獲起身向她致謝。夫人高興地上馬，引領著宗黨的猛將和生力洞的五萬兵士，從銀坑宮闕出發，與蜀軍對敵。剛剛轉過洞口，一支軍隊攔住了去路，為首的蜀將正是張嶷。蠻兵見狀，立刻分成兩路擺開陣勢。祝融夫人背插五把飛刀，手持丈八長矛，騎著卷毛赤兔馬。張嶷看到這一幕，暗自稱奇。兩人驟然交鋒。戰鬥不過幾合，夫人撥馬就走。張嶷追趕，隻見一把飛刀從空中落下。張嶷急忙用手擋，結果被刀刺中了左臂，翻身摔下馬來。蠻兵發出一聲喊聲，將張嶷繳獲。馬忠聽說張嶷被俘，急忙出來救援，卻被蠻兵捆綁住。祝融夫人挺著長矛，坐在馬上等候，忠憤怒地衝上前去戰鬥，結果被絆倒，也被俘虜。他們被帶到洞中見到了孟獲。孟獲設宴慶祝。祝融夫人大聲喊道：“張嶷和馬忠都應該被斬殺。”孟獲製止道：“諸葛亮放過我們五次，現在如果殺掉他的將領，是不公平的。我們先把他們囚禁在洞中，等到擒住諸葛亮後再說。”夫人聽從他的話，笑著享受宴樂。
然而，敗殘的蜀軍士兵來報告給孔明，告知了情況。孔明立即召集馬岱、趙雲和魏延三人商議對策，各自帶領軍隊前往。第二天，蠻兵報告說趙雲挑戰。祝融夫人立即上馬出迎。兩人交戰不久，趙雲轉身就逃。夫人擔心有伏兵，下令撤軍迴去。魏延又帶領軍隊前來挑戰，夫人騎馬迎戰。交鋒緊急時，魏延假裝失敗逃跑，夫人沒有追趕。第三天，趙雲又帶領軍隊前來挑戰，夫人領著洞兵迎戰。兩人交戰不久，趙雲又假裝失敗逃跑，夫人按兵不追。正準備收兵迴洞時，魏延引領軍隊一起辱罵，夫人急忙挺標來追趕魏延。魏延轉身就跑，夫人憤怒地追趕，魏延突然轉入一條偏僻小路。突然，夫人背後傳來一聲響亮，魏延迴頭一看，夫人仰鞍落馬，原來馬岱埋伏在那裏，用絆馬索絆倒她。馬岱立即上前捆綁住夫人，將她解送到大寨。蠻將和洞兵紛紛前來救援，趙雲一陣殺散他們。孔明坐在帳篷裏，馬岱帶著祝融夫人到來，孔明急忙命令武士解開她的綁縛，並讓她在另一個帳篷裏享用美酒以安撫她的情緒。孔明派使者前去告知孟獲，表示願意用夫人來換取張嶷和馬忠兩位將領。
孟獲答應了孔明的條件，隨即釋放了張嶷和馬忠，並歸還給了孔明。孔明便送夫人進入洞中，孟獲接待時心情複雜，既喜又惱。此時，忽然有報八納洞主到，孟獲出洞迎接，隻見這位洞主騎著白象，身穿金珠纓絡，腰懸兩口大刀，簇擁著一班喂養的虎豹豺狼之士。孟獲再次拜倒哀告，訴說前事。木鹿大王答應為他報仇，孟獲大喜，設宴相待。
次日，木鹿大王帶著本洞兵馬和猛獸出擊。趙雲、魏延得知蠻兵出擊，立即布成陣勢。兩人並排站在陣前，觀察蠻兵的情況。他們發現蠻兵的旗幟、器械都與眾不同，許多人都不穿盔甲，裸露著身體，麵目醜陋，每人身上都帶著四把尖刀。軍中不鳴鼓角，隻用篩金作為號令。木鹿大王腰掛兩把寶刀，手執蒂鍾，身騎白象，從大旗中而出。
趙雲和魏延看了這一幕，都感到非常驚訝。他們正在沉思之際，木鹿大王開始念咒語，手搖蒂鍾。突然狂風大作，飛砂走石，如同暴雨一般。隨著一聲畫角響起，虎豹豺狼、毒蛇猛獸乘風而出，張牙舞爪地衝向蜀兵。蜀兵無法抵擋如此兇猛的攻擊，開始往後撤退。蠻兵則緊追不舍，一直追到三江界路才返迴。
趙雲、魏延帶著敗兵迴到孔明的帳前請罪，詳細匯報了戰鬥情況。孔明聽了之後笑著說：“這不是你們的錯。我在出茅廬之前就已經知道南蠻有驅虎豹之法。我在蜀中已經準備好了破此陣之物。”他隨即命令左右取來十輛紅油櫃車，留下十輛黑油櫃車備用。眾人都不知道孔明的用意。
孔明打開櫃子，裏麵都是木刻彩畫的巨獸，用五色絨線做成毛衣，鋼鐵做成牙爪，一個巨獸可以騎坐十人。孔明選了一千多名精壯的軍士，領了一百口內裝煙火之物的人藏在軍中。
第二天，孔明驅使大軍前進，布置在洞口。蠻兵探知後入洞報告給孟獲。木鹿大王自認為無敵，便與孟獲帶著洞兵出洞迎戰。孔明端坐於車上，綸巾羽扇身衣道袍。孟獲指著孔明對士兵說：“車上坐的就是諸葛亮！如果捉住他，大事就成了！”
隨後木鹿大王開始念咒語搖動蒂鍾。頃刻之間狂風大作猛獸突出。但是孔明輕輕一搖羽扇風勢便迴吹彼陣中去了。蜀陣中假獸擁出與蠻洞真獸對陣。這些假獸口吐火焰鼻出黑煙身搖銅鈴張牙舞爪地衝來。諸惡獸見狀不敢前進反而奔迴蠻洞將蠻兵衝倒無數。
此時孔明驅兵大進鼓角齊鳴追殺敵人。在這場混亂中木鹿大王死於亂軍之中。而孟獲和他的宗黨都拋棄了宮闕扒山越嶺而逃。最後孔明的大軍成功占領了銀坑洞取得了這次戰役的勝利。
然而，孟獲在洞中召集了一千多個宗黨成員，對他們說：“我多次在蜀軍麵前受辱，立下誓言要報複。你們有何高見？”話還沒說完，一個人應聲道：“我舉一個人，可以擊敗諸葛亮。”眾人看去，原來是孟獲的妻弟，現任八番部長，名叫“帶來洞主”。孟獲大喜，急問是誰。帶來洞主說：“這個人就在西南八納洞，洞主木鹿大王，深通法術，出來時騎著大象，能唿風喚雨，常常有虎豹豺狼、毒蛇惡蠍跟隨。他手下還有三萬神兵，非常勇猛。大王可以準備書信和禮物，我親自去求他。如果他答應，我們又怕什麽蜀軍呢？”孟獲欣然同意，命國舅帶去書信。然後命朵思大王守把三江城，作為前方的屏障。孔明率軍直至三江城，遠遠望見這座城市三麵臨江，一麵通向旱地，於是派遣魏延和趙雲率軍，從旱路攻打城池。當軍隊到達城下時，城上的弓箭齊發，原來洞中的人多練弓箭，一弩齊發十箭，箭頭都塗上毒藥，中箭之人肉皮都爛掉，見五髒而死。趙雲和魏延無法取勝，迴去見孔明，報告了毒箭的事情。孔明親自乘坐小車，到軍前查看了虛實，迴到寨中，命令軍隊退至數裏外紮寨。蠻兵見蜀軍遠遠退去，都大笑慶祝，隻以為蜀軍膽怯而退，因此晚上安心穩睡，沒有去偵查。孔明命令軍隊撤退後，就閉起寨門不出。連續五天，沒有下達任何號令。黃昏時分，突然起了微風。孔明發布命令說：“每個軍隊要準備一塊衣襟，在一個時辰點火。沒有的立即斬殺。”諸將都不知道他的意圖，眾軍按照命令準備。初更時分，又發布命令：“每個軍隊準備一塊衣襟，包上一包土。沒有的立即斬殺。”眾軍還是不知道他的意圖，隻能依命準備。孔明又發布命令：“所有軍隊，都把包著土的衣襟都交給三江城下。
先到的有賞。”眾軍聽命，都把包著淨土的衣襟飛奔向城下。孔明命人堆土築起土牆，最先上城的人將會得到獎勵。於是蜀軍十餘萬人，加上降軍一萬餘人，把包著土的衣襟都扔在城下。轉眼之間，土堆成了山，連綿而起。一聲暗號，蜀軍全部登上城牆。蠻兵急忙放箭時，大部分蠻兵早已被撲倒，剩下的人紛紛棄城而逃。朵思大王在混亂的軍隊中喪生。蜀將分成幾路追擊殘敵。孔明奪取了三江城，所獲得的珍寶都獎勵給了三軍。殘餘的蠻兵逃迴去向孟獲報告：“朵思大王已經死了，我們失去了三江城。”孟獲大驚失色。就在此時，有人報告蜀軍已經渡江，正在我們洞前紮寨。
孟獲非常慌張。突然，一位婦人大笑著從屏風後走出來說：“既然是男子，為何沒有智慧？我雖然是一個婦人，願意和你一起出戰。”孟獲看去，原來是他的妻子祝融夫人。她在南蠻居住，是祝融氏的後人，擅長使飛刀，百發百中。孟獲起身向她致謝。夫人高興地上馬，引領著宗黨的猛將和生力洞的五萬兵士，從銀坑宮闕出發，與蜀軍對敵。剛剛轉過洞口，一支軍隊攔住了去路，為首的蜀將正是張嶷。蠻兵見狀，立刻分成兩路擺開陣勢。祝融夫人背插五把飛刀，手持丈八長矛，騎著卷毛赤兔馬。張嶷看到這一幕，暗自稱奇。兩人驟然交鋒。戰鬥不過幾合，夫人撥馬就走。張嶷追趕，隻見一把飛刀從空中落下。張嶷急忙用手擋，結果被刀刺中了左臂，翻身摔下馬來。蠻兵發出一聲喊聲，將張嶷繳獲。馬忠聽說張嶷被俘，急忙出來救援，卻被蠻兵捆綁住。祝融夫人挺著長矛，坐在馬上等候，忠憤怒地衝上前去戰鬥，結果被絆倒，也被俘虜。他們被帶到洞中見到了孟獲。孟獲設宴慶祝。祝融夫人大聲喊道：“張嶷和馬忠都應該被斬殺。”孟獲製止道：“諸葛亮放過我們五次，現在如果殺掉他的將領，是不公平的。我們先把他們囚禁在洞中，等到擒住諸葛亮後再說。”夫人聽從他的話，笑著享受宴樂。
然而，敗殘的蜀軍士兵來報告給孔明，告知了情況。孔明立即召集馬岱、趙雲和魏延三人商議對策，各自帶領軍隊前往。第二天，蠻兵報告說趙雲挑戰。祝融夫人立即上馬出迎。兩人交戰不久，趙雲轉身就逃。夫人擔心有伏兵，下令撤軍迴去。魏延又帶領軍隊前來挑戰，夫人騎馬迎戰。交鋒緊急時，魏延假裝失敗逃跑，夫人沒有追趕。第三天，趙雲又帶領軍隊前來挑戰，夫人領著洞兵迎戰。兩人交戰不久，趙雲又假裝失敗逃跑，夫人按兵不追。正準備收兵迴洞時，魏延引領軍隊一起辱罵，夫人急忙挺標來追趕魏延。魏延轉身就跑，夫人憤怒地追趕，魏延突然轉入一條偏僻小路。突然，夫人背後傳來一聲響亮，魏延迴頭一看，夫人仰鞍落馬，原來馬岱埋伏在那裏，用絆馬索絆倒她。馬岱立即上前捆綁住夫人，將她解送到大寨。蠻將和洞兵紛紛前來救援，趙雲一陣殺散他們。孔明坐在帳篷裏，馬岱帶著祝融夫人到來，孔明急忙命令武士解開她的綁縛，並讓她在另一個帳篷裏享用美酒以安撫她的情緒。孔明派使者前去告知孟獲，表示願意用夫人來換取張嶷和馬忠兩位將領。
孟獲答應了孔明的條件，隨即釋放了張嶷和馬忠，並歸還給了孔明。孔明便送夫人進入洞中，孟獲接待時心情複雜，既喜又惱。此時，忽然有報八納洞主到，孟獲出洞迎接，隻見這位洞主騎著白象，身穿金珠纓絡，腰懸兩口大刀，簇擁著一班喂養的虎豹豺狼之士。孟獲再次拜倒哀告，訴說前事。木鹿大王答應為他報仇，孟獲大喜，設宴相待。
次日，木鹿大王帶著本洞兵馬和猛獸出擊。趙雲、魏延得知蠻兵出擊，立即布成陣勢。兩人並排站在陣前，觀察蠻兵的情況。他們發現蠻兵的旗幟、器械都與眾不同，許多人都不穿盔甲，裸露著身體，麵目醜陋，每人身上都帶著四把尖刀。軍中不鳴鼓角，隻用篩金作為號令。木鹿大王腰掛兩把寶刀，手執蒂鍾，身騎白象，從大旗中而出。
趙雲和魏延看了這一幕，都感到非常驚訝。他們正在沉思之際，木鹿大王開始念咒語，手搖蒂鍾。突然狂風大作，飛砂走石，如同暴雨一般。隨著一聲畫角響起，虎豹豺狼、毒蛇猛獸乘風而出，張牙舞爪地衝向蜀兵。蜀兵無法抵擋如此兇猛的攻擊，開始往後撤退。蠻兵則緊追不舍，一直追到三江界路才返迴。
趙雲、魏延帶著敗兵迴到孔明的帳前請罪，詳細匯報了戰鬥情況。孔明聽了之後笑著說：“這不是你們的錯。我在出茅廬之前就已經知道南蠻有驅虎豹之法。我在蜀中已經準備好了破此陣之物。”他隨即命令左右取來十輛紅油櫃車，留下十輛黑油櫃車備用。眾人都不知道孔明的用意。
孔明打開櫃子，裏麵都是木刻彩畫的巨獸，用五色絨線做成毛衣，鋼鐵做成牙爪，一個巨獸可以騎坐十人。孔明選了一千多名精壯的軍士，領了一百口內裝煙火之物的人藏在軍中。
第二天，孔明驅使大軍前進，布置在洞口。蠻兵探知後入洞報告給孟獲。木鹿大王自認為無敵，便與孟獲帶著洞兵出洞迎戰。孔明端坐於車上，綸巾羽扇身衣道袍。孟獲指著孔明對士兵說：“車上坐的就是諸葛亮！如果捉住他，大事就成了！”
隨後木鹿大王開始念咒語搖動蒂鍾。頃刻之間狂風大作猛獸突出。但是孔明輕輕一搖羽扇風勢便迴吹彼陣中去了。蜀陣中假獸擁出與蠻洞真獸對陣。這些假獸口吐火焰鼻出黑煙身搖銅鈴張牙舞爪地衝來。諸惡獸見狀不敢前進反而奔迴蠻洞將蠻兵衝倒無數。
此時孔明驅兵大進鼓角齊鳴追殺敵人。在這場混亂中木鹿大王死於亂軍之中。而孟獲和他的宗黨都拋棄了宮闕扒山越嶺而逃。最後孔明的大軍成功占領了銀坑洞取得了這次戰役的勝利。