到了前麵一處泉水旁，人馬都渴了，爭著飲用泉水。王平探察到這條路，迴來報告孔明。等到大軍到達大寨的時候，都不能說話，隻能指著口而已。孔明大驚，知道是中了毒計，於是親自駕著小車，引數十人前來看望。他們看到一潭清水，深不見底，水氣凜凜，士兵們不敢嚐試。孔明下車，登高望遠，隻見四周峰嶺峭壁，鳥雀無聲，心中大為疑惑。忽然看見遠遠的山岡上有一座古廟。孔明攀著藤葛而上，見到一間石屋中塑著一位將軍端坐，旁邊有石碑，原來是漢伏波將軍馬援的廟。因為平定南蠻到這裏，當地人立廟祭祀他。孔明再拜說：“我受先帝的托孤之重，現在承奉聖旨，到這裏平定南蠻。我想等南方平定之後，然後討伐魏國、吞並吳國，重振漢室。現在軍士不識地理，誤飲毒水，不能出聲。萬望尊神念在本朝的恩義上，通靈顯聖，保佑全軍！”祈禱完畢，出廟尋找當地人詢問原因。隱隱望見對麵山上一個老翁扶著拐杖而來，形貌非常奇異。
孔明將老翁請入廟中，行禮完畢後與老翁相對坐於石上。孔明問道：“老丈尊姓大名？”老翁迴答說：“我久聞貴國丞相的大名，幸得得以拜見。我們南方之人多蒙丞相救命之恩都感恩不盡。”孔明詢問泉水的原因老翁迴答道：“軍所飲的水是啞泉的水喝了難以說話數日後就會死。這泉水的外麵還有三個泉：東南有一泉它的水非常冷人們如果喝了它咽喉就會失去暖氣身體軟弱而死名叫柔泉；正南有一泉人如果泉水濺到身上手足都會變黑而死名叫黑泉；西南有一泉水像沸騰的熱水人們如果沐浴它皮肉就會脫盡而死名叫滅泉。我們這裏有這四個泉毒氣聚集沒有藥可以治療又煙瘴氣四處彌漫隻有未、申、酉三個時辰可以往來；其餘的時辰瘴氣密布觸之即死。”
孔明聽完老叟的話後，心中頓時有了一種底氣，他知道，這可能是唯一能夠解救眾軍的方法了。他向老叟深深地鞠了一躬，表示感謝，然後又詢問了他的姓名。老叟卻並沒有直接迴答，而是說他是本處的山神，奉伏波將軍之命，特地來指引他們的。說完，他喝開廟後的石壁，消失不見。孔明再次向廟神行禮，然後迴到大寨。
次日，孔明準備好信香、禮物，帶著王平和啞軍，按照山神的指引，連夜向那個方向進發。他們進入山穀小徑，行走了二十餘裏，周圍是長鬆大柏、茂竹奇花，環境幽靜雅致。最後，他們來到了一處莊園，籬笆內有幾間茅屋，香氣撲鼻。孔明心中大喜，上前扣門。
出來應答的是一個小童，孔明剛要通報姓名，就有一個人從屋內出來。他竹冠草履，白袍皂絛，碧眼黃發，一副高士模樣。他一見孔明，就笑著說：“來的莫非是漢丞相嗎？”孔明也笑著迴答：“高士怎麽知道是我呢？”隱者說：“我久聞丞相大纛南征，怎麽可能不知道呢？”他邀請孔明進入草堂，禮節性地分賓主坐定。
孔明告訴隱者：“我承受了昭烈皇帝的托孤重任，現在遵照嗣君的聖旨，領大軍來到這裏，希望能讓蠻邦歸順，服從王化。沒想到孟獲潛入洞中，軍士誤飲了啞泉的水。昨夜蒙伏波將軍顯聖，說高士有藥泉可以治療。我希望你能憐憫我們，賜神水以救眾兵殘生。”隱者說：“我是山野廢人，怎麽能讓丞相親自來呢？這泉就在庵後。”他教童子取來泉水給眾軍喝。
於是，童子引領王平和其他啞軍來到溪邊，汲取泉水喝下。不久後，他們便吐出惡涎，恢複了語言能力。童子又帶領他們在萬安溪中沐浴。
隱者又說：“希望你不要懷疑，讓我再說幾句話。我們父母共生三人，我是老大孟節，老二孟獲，老三孟優。父母都去世後，兩個弟弟強硬兇惡，不歸順王化。我多次勸諫，他們都不聽，所以我改名換姓，隱居在這裏。現在弟弟造反，又勞煩丞相深入不毛之地，我應該萬死。所以在你麵前請求治罪。”孔明歎息道：“現在我相信盜蹠、下惠的事情，今天真的發生了。”於是對孟節說：“我要上報天子，立你為王，可以嗎？”孟節迴答：“我為了嫌棄功名而逃到這裏，哪有貪圖富貴的意思！”孔明於是贈送他金銀財帛，但孟節堅決不接受。孔明不停讚歎，拜別後迴去。
孔明迴到大寨後，命令軍士掘地取水。但掘下二十多丈，也沒有滴水；一共掘了十多處，都是這樣。軍心開始慌亂。半夜，孔明焚香向天禱告：“臣亮沒有才能，仰承大漢的福氣，受命平蠻。現在途中缺水，軍馬饑渴。如果上天不絕大漢，就請賜給甘泉！如果氣數已盡，臣亮等願死在這裏！”禱告完後，天亮一看，都得到了滿井甘泉。
有了甘泉，孔明的軍馬安然通過小徑，直入禿龍洞前下寨。蠻兵探知消息後報告給孟獲：“蜀兵沒有受到瘴疫的影響，也沒有饑渴的困擾，所有泉眼都不應驗。”朵思大王聽了不信，親自和孟獲到高山觀察。隻見蜀兵安然無恙，大桶小擔，搬運水漿，飲馬造飯。朵思見之，毛發悚然，對孟獲說：“這真是神兵啊！”
就在準備出發的時候，有人報告說銀冶洞的二十一洞主楊鋒帶著三萬兵前來助戰。孟獲非常高興，說道：“有鄰兵助我，我一定會勝利！”於是他和朵思大王一起出洞迎接楊鋒。楊鋒帶領軍隊進入，說道：“我有三萬精兵，都穿著鐵甲，能夠飛越山嶺，足以對抗蜀軍百萬；我還有五個兒子，都很擅長武藝。願意幫助大王。”楊鋒讓五個兒子來拜見，他們都身材健壯，威風凜凜。孟獲非常高興，於是設宴款待楊鋒父子。喝了一半酒，楊鋒說道：“軍中缺乏歡樂，我隨軍帶了一些蠻姑，擅長舞刀舞牌，可以給大家帶來歡笑。”孟獲欣然同意。不一會兒，幾十個蠻姑，身著散發，赤腳跳躍著進入帳篷，眾蠻人拍手合唱。楊鋒讓兩個兒子端著酒杯向孟獲和孟優走來。兩人正要喝酒，楊鋒大喝一聲，兩個兒子立刻抓住孟獲和孟優將他們拉下座位。
朵思大王想要逃跑，卻被楊鋒抓住了。蠻姑們擋在帳篷上，誰敢靠近。孟獲說道：“‘兔子死了狐狸傷心，同類傷害自己’。我和你都是各自洞的主，過去沒有冤仇，為什麽要傷害我？”楊鋒說道：“我兄弟子侄都受了諸葛亮丞相的恩惠，沒有辦法報答。現在你背叛了，不殺你怎麽行！”於是各洞的蠻兵都迴到了自己的家鄉。楊鋒將孟獲、孟優、朵思等人帶到孔明的大寨。孔明讓他們進去，楊鋒等人在帳下拜倒說：“我們子侄都感謝丞相的恩德，所以擒獲了孟獲、孟優等人獻上。”孔明重賞他們，並讓他們將孟獲帶進來。孔明笑著說：“你現在心服了嗎？”孟獲說道：“不是你的能力，是我們洞中的人相互殘殺，才導致了這樣的局麵。你要殺就殺吧，隻是我不服！”孔明說道：“你誘使我們進入沒有水的地方，還有啞泉、滅泉、黑泉、柔泉這些毒泉，我們軍隊卻沒有受傷，難道這不是天意嗎？你為什麽如此執迷不悟？”孟獲又說：“我祖先居住在銀坑山中，有三個險要的江河和堅固的關隘。如果你能夠擒獲它們，我將世世代代
子子孫孫傾心歸服。”孔明說道：“我再放你迴去，重新整頓兵馬，與我共決勝負；如果那時還能擒住你，你就再不得不服從，並且我會滅掉你的九族。”他命令左右解開孟獲的綁著，放他離去。孟獲再次拜謝後離開。孔明又讓孟優和朵思大王解開綁著，賜給他們酒食來安撫他們的驚慌。兩人恐懼不安，不敢正眼看著孔明。孔明命人送他們迴去。正是：深陷險境並非易事，展現奇謀不是偶然！
孔明將老翁請入廟中，行禮完畢後與老翁相對坐於石上。孔明問道：“老丈尊姓大名？”老翁迴答說：“我久聞貴國丞相的大名，幸得得以拜見。我們南方之人多蒙丞相救命之恩都感恩不盡。”孔明詢問泉水的原因老翁迴答道：“軍所飲的水是啞泉的水喝了難以說話數日後就會死。這泉水的外麵還有三個泉：東南有一泉它的水非常冷人們如果喝了它咽喉就會失去暖氣身體軟弱而死名叫柔泉；正南有一泉人如果泉水濺到身上手足都會變黑而死名叫黑泉；西南有一泉水像沸騰的熱水人們如果沐浴它皮肉就會脫盡而死名叫滅泉。我們這裏有這四個泉毒氣聚集沒有藥可以治療又煙瘴氣四處彌漫隻有未、申、酉三個時辰可以往來；其餘的時辰瘴氣密布觸之即死。”
孔明聽完老叟的話後，心中頓時有了一種底氣，他知道，這可能是唯一能夠解救眾軍的方法了。他向老叟深深地鞠了一躬，表示感謝，然後又詢問了他的姓名。老叟卻並沒有直接迴答，而是說他是本處的山神，奉伏波將軍之命，特地來指引他們的。說完，他喝開廟後的石壁，消失不見。孔明再次向廟神行禮，然後迴到大寨。
次日，孔明準備好信香、禮物，帶著王平和啞軍，按照山神的指引，連夜向那個方向進發。他們進入山穀小徑，行走了二十餘裏，周圍是長鬆大柏、茂竹奇花，環境幽靜雅致。最後，他們來到了一處莊園，籬笆內有幾間茅屋，香氣撲鼻。孔明心中大喜，上前扣門。
出來應答的是一個小童，孔明剛要通報姓名，就有一個人從屋內出來。他竹冠草履，白袍皂絛，碧眼黃發，一副高士模樣。他一見孔明，就笑著說：“來的莫非是漢丞相嗎？”孔明也笑著迴答：“高士怎麽知道是我呢？”隱者說：“我久聞丞相大纛南征，怎麽可能不知道呢？”他邀請孔明進入草堂，禮節性地分賓主坐定。
孔明告訴隱者：“我承受了昭烈皇帝的托孤重任，現在遵照嗣君的聖旨，領大軍來到這裏，希望能讓蠻邦歸順，服從王化。沒想到孟獲潛入洞中，軍士誤飲了啞泉的水。昨夜蒙伏波將軍顯聖，說高士有藥泉可以治療。我希望你能憐憫我們，賜神水以救眾兵殘生。”隱者說：“我是山野廢人，怎麽能讓丞相親自來呢？這泉就在庵後。”他教童子取來泉水給眾軍喝。
於是，童子引領王平和其他啞軍來到溪邊，汲取泉水喝下。不久後，他們便吐出惡涎，恢複了語言能力。童子又帶領他們在萬安溪中沐浴。
隱者又說：“希望你不要懷疑，讓我再說幾句話。我們父母共生三人，我是老大孟節，老二孟獲，老三孟優。父母都去世後，兩個弟弟強硬兇惡，不歸順王化。我多次勸諫，他們都不聽，所以我改名換姓，隱居在這裏。現在弟弟造反，又勞煩丞相深入不毛之地，我應該萬死。所以在你麵前請求治罪。”孔明歎息道：“現在我相信盜蹠、下惠的事情，今天真的發生了。”於是對孟節說：“我要上報天子，立你為王，可以嗎？”孟節迴答：“我為了嫌棄功名而逃到這裏，哪有貪圖富貴的意思！”孔明於是贈送他金銀財帛，但孟節堅決不接受。孔明不停讚歎，拜別後迴去。
孔明迴到大寨後，命令軍士掘地取水。但掘下二十多丈，也沒有滴水；一共掘了十多處，都是這樣。軍心開始慌亂。半夜，孔明焚香向天禱告：“臣亮沒有才能，仰承大漢的福氣，受命平蠻。現在途中缺水，軍馬饑渴。如果上天不絕大漢，就請賜給甘泉！如果氣數已盡，臣亮等願死在這裏！”禱告完後，天亮一看，都得到了滿井甘泉。
有了甘泉，孔明的軍馬安然通過小徑，直入禿龍洞前下寨。蠻兵探知消息後報告給孟獲：“蜀兵沒有受到瘴疫的影響，也沒有饑渴的困擾，所有泉眼都不應驗。”朵思大王聽了不信，親自和孟獲到高山觀察。隻見蜀兵安然無恙，大桶小擔，搬運水漿，飲馬造飯。朵思見之，毛發悚然，對孟獲說：“這真是神兵啊！”
就在準備出發的時候，有人報告說銀冶洞的二十一洞主楊鋒帶著三萬兵前來助戰。孟獲非常高興，說道：“有鄰兵助我，我一定會勝利！”於是他和朵思大王一起出洞迎接楊鋒。楊鋒帶領軍隊進入，說道：“我有三萬精兵，都穿著鐵甲，能夠飛越山嶺，足以對抗蜀軍百萬；我還有五個兒子，都很擅長武藝。願意幫助大王。”楊鋒讓五個兒子來拜見，他們都身材健壯，威風凜凜。孟獲非常高興，於是設宴款待楊鋒父子。喝了一半酒，楊鋒說道：“軍中缺乏歡樂，我隨軍帶了一些蠻姑，擅長舞刀舞牌，可以給大家帶來歡笑。”孟獲欣然同意。不一會兒，幾十個蠻姑，身著散發，赤腳跳躍著進入帳篷，眾蠻人拍手合唱。楊鋒讓兩個兒子端著酒杯向孟獲和孟優走來。兩人正要喝酒，楊鋒大喝一聲，兩個兒子立刻抓住孟獲和孟優將他們拉下座位。
朵思大王想要逃跑，卻被楊鋒抓住了。蠻姑們擋在帳篷上，誰敢靠近。孟獲說道：“‘兔子死了狐狸傷心，同類傷害自己’。我和你都是各自洞的主，過去沒有冤仇，為什麽要傷害我？”楊鋒說道：“我兄弟子侄都受了諸葛亮丞相的恩惠，沒有辦法報答。現在你背叛了，不殺你怎麽行！”於是各洞的蠻兵都迴到了自己的家鄉。楊鋒將孟獲、孟優、朵思等人帶到孔明的大寨。孔明讓他們進去，楊鋒等人在帳下拜倒說：“我們子侄都感謝丞相的恩德，所以擒獲了孟獲、孟優等人獻上。”孔明重賞他們，並讓他們將孟獲帶進來。孔明笑著說：“你現在心服了嗎？”孟獲說道：“不是你的能力，是我們洞中的人相互殘殺，才導致了這樣的局麵。你要殺就殺吧，隻是我不服！”孔明說道：“你誘使我們進入沒有水的地方，還有啞泉、滅泉、黑泉、柔泉這些毒泉，我們軍隊卻沒有受傷，難道這不是天意嗎？你為什麽如此執迷不悟？”孟獲又說：“我祖先居住在銀坑山中，有三個險要的江河和堅固的關隘。如果你能夠擒獲它們，我將世世代代
子子孫孫傾心歸服。”孔明說道：“我再放你迴去，重新整頓兵馬，與我共決勝負；如果那時還能擒住你，你就再不得不服從，並且我會滅掉你的九族。”他命令左右解開孟獲的綁著，放他離去。孟獲再次拜謝後離開。孔明又讓孟優和朵思大王解開綁著，賜給他們酒食來安撫他們的驚慌。兩人恐懼不安，不敢正眼看著孔明。孔明命人送他們迴去。正是：深陷險境並非易事，展現奇謀不是偶然！