然而，孔明駕著小車，帶著數百騎兵前來探路。前方有一條河，名為西洱河，水勢雖然緩慢，但沒有任何船筏可供使用。孔明命令伐木為筏來渡河，但木頭都沉入了水中。於是孔明問呂凱，凱說：“聽說西洱河上遊有一座山，山上有很多竹子，最大的有幾圍。可以讓人砍伐竹子，在河上搭起竹橋，用來渡過軍馬。”孔明隨即調集三萬人進山，砍伐了數十萬根竹子，順水放下，搭起了寬十餘丈的竹橋，在河麵狹窄的地方。然後調集大軍在河北岸排列成一字型的營寨，以河水為壕塹，以浮橋為門，用土堆起城牆。過橋到南岸，又排列成一字型的三個大營，準備迎戰蠻兵。
而孟獲帶領數十萬蠻兵，憤怒地前來。接近西洱河時，孟獲引領前部的一萬刀牌獠丁，直接衝向前寨挑戰。孔明頭戴綢巾，身披鶴氅，手持羽扇，乘著馬車，左右被眾將士簇擁而出。孔明見到孟獲穿著犀皮甲，戴著朱紅盔，左手挽著牌子，右手持刀，騎在紅毛牛上，嘴裏辱罵不停。孟獲手下有萬餘洞丁，各自揮舞刀牌，互相衝突。孔明急忙命令退迴本寨，四麵緊閉，不準出戰。蠻兵們都光著身子，直到寨門前叫罵。眾將非常憤怒，紛紛來向孔明請戰，孔明不允許。眾將再三希望出戰，孔明止住他們說：“蠻方的人不遵守君王的統治，現在他們來勢洶洶，惡劣之氣正盛，不可迎戰；我們應該堅守數日，等他們猖獗稍微鬆懈一些，我有妙計去破敵。”
於是蜀軍堅守數日。孔明在高處偵察，發現蠻兵已經有些懈怠，於是聚集眾將說：“你們敢出戰嗎？”眾將都欣然要出戰。孔明先召喚趙雲、魏延進帳，低聲分派任務給他們。兩人接受了計策之後就先行出發。接著召喚王平、馬忠進帳，告訴他們計劃，他們也接受了任務。然後召喚馬岱分派任務說：“現在我們要放棄這三個寨子，退過河北；當我們軍隊一退，你們就拆除浮橋，移到下遊，讓趙雲、魏延的軍隊過河來接應。”馬岱接受了任務後離開。接著召喚張翼說：“我們軍隊撤退時，在寨中多設燈火。孟獲知道之後肯定會追趕，你就斷後。”張翼接受了任務後也離開。孔明隻讓關索守護車輛。眾軍退去後，在寨中多處點亮燈火。蠻兵望見後，不敢衝突。
第二天清晨，孟獲帶領大隊蠻兵來到蜀寨時，隻見三個大寨子裏都沒有人馬，隻有糧草車輛幾百輛被棄在那裏。孟優說：“諸葛亮放棄寨子逃走了，難道有什麽計策嗎？”孟獲說：“我估計諸葛亮放棄物資而去，一定是因為國內有緊急情況：如果不是吳國進攻，就是魏國侵略。所以他虛張燈火以迷惑我們，放棄車輛而去了。我們要追趕他，不能錯過機會。”於是孟獲親自帶領前鋒部隊，直到西洱河邊。望見河北岸上，寨子裏的旗幟整齊如故，燦爛如雲錦；沿河一帶還設有錦城。蠻兵哨兵看到後，都不敢前進。孟獲對孟優說：“這是諸葛亮怕我們追趕，所以在河北岸稍作停留，不過兩天就會走了。”
於是他將蠻兵駐紮在河岸上，又派人去山上砍伐竹子做筏子，以備渡河使用；而敢於戰鬥的兵士都移至寨前。但他並不知道蜀軍早已進入自己的領地。這一天，狂風大起。四周火光明亮，鼓聲震天，蜀軍殺到。蠻兵和獠丁們互相衝突，孟獲大驚，急忙引領宗族和洞丁們開辟出一條路，徑直奔向舊寨。突然一支軍隊從寨中殺出，正是趙雲。孟獲慌忙迴到西洱河，朝著山穀中逃去。卻又有一支軍隊殺出，這次是馬岱。孟獲隻剩下幾十個殘敗的兵士，匆忙朝東方逃跑，終於轉過山口，看見一片大林前，有幾十個人引著一輛小車，車上坐著孔明，笑嘻嘻地說道：“蠻王孟獲啊！今天你的天命已盡，我早就等候多時了！”孟獲大怒，迴頭對左右說：“我中了這人的詭計，受辱已經三次了！現在竟然在這裏碰頭了。你們奮力前去，將他們連同車子一起砍成碎片！”
數騎蠻兵勇猛地衝向前方。孟獲在前呐喊著，搶到大林之前，結果踩進了一個陷坑，一起倒下了。魏延帶著數百軍隊從大林中走出來，一個個拖了出來，用繩子綁住。孔明率先迴到寨中，招降了蠻兵和各個洞丁——雖然大部分已經迴到了他們的家鄉——除了傷亡之外，其他人都歸降了。孔明用酒肉款待他們，用好話安撫他們，然後都放迴去了。蠻兵都感歎著離開了。不久，張翼押著孟優來到了孔明麵前。孔明對他說：“你兄弟愚昧，你應該勸他。現在他已經被我擒獲了四次，還有什麽臉麵再見人呢！”孟優羞愧地滿麵紅光，跪在地上求饒。孔明說：“我今天不殺你。我隻勸你去勸你的兄弟。”然後命令士兵解開繩索，釋放了孟優。孟優淚流滿麵地拜謝後離去。沒過多久，魏延押著孟獲來到了孔明麵前。孔明大怒地說：“你又被我擒獲了，有什麽道理可講！”
孟獲說：“我這次是被你的詭計所迷惑，死不閉眼！”孔明叱喝士兵將他推出去斬首。孟獲毫無畏懼的樣子，迴頭對孔明說：“如果你敢再放我迴去，我必報複你四次的恨！”孔明大笑，命左右解開他的繩索，給他酒壓驚，並讓他坐在帳中。孔明問道：“我這四次以禮相待，你還是不服，為什麽？”孟獲說：“我雖然是外來之人，不像丞相一樣施展詭計，我怎麽會服從呢？”孔明說：“如果我再放你迴去，你還能繼續戰鬥嗎？”孟獲說：“如果丞相再抓住我，我將傾心歸服，獻上我洞內的財物來招待軍隊，發誓不再反叛。”孔明笑著放他離開。孟獲高興地感謝後離去。於是他們聚集了幾千個洞中的壯丁，朝南迤邐地行進。很快就看到了塵土揚起的地方，一隊兵到來了；原來是孟優重整了殘兵，前來與兄弟報仇。兄弟兩人抱頭相哭，訴說著之前的事情。孟優說：“我們的兵力屢戰屢敗，蜀軍屢戰屢勝，很難抵擋。我們隻能退到山陰洞中，無法再出去。蜀軍經不起夏季的炎熱，自然會撤退。”孟獲問道：“有什麽地方可以躲避？”孟優說：“這裏向西南有一個洞穴，名叫禿龍洞。洞主朵思大王對我們非常友好，我們可以投奔他。”
朵思慌忙引領洞中的壯丁出來迎接，孟獲進入洞中，禮節周全後，向朵思訴說了之前的經曆。朵思說：“大王放心。如果蜀軍到來，我會讓他們一個人一個騎不能迴到故鄉，讓他們和諸葛亮一同死在這裏！”孟獲非常高興，向朵思請教計策。朵思說：“這個洞中隻有兩條路可走：東北上一條路是大王來的路，地勢平坦，土壤肥沃，人馬可以通行；如果用木石堵住洞口，即使有百萬大軍也無法進入。西北上有一條路，山勢險峻，道路狹窄；其中雖然有小路，但藏滿了毒蛇和惡蠍；黃昏時分，煙霧濃厚，直到午時才會散去，隻有未時、申時、酉時可以行走；水不可飲用，人馬難以通過。此外還有四個毒泉：一個叫做啞泉，水味甜美，人喝了之後，會說不出話來，不過十天之內必死；第二個是滅泉，水和湯無異，人如果沐浴其中，皮肉會潰爛，隻見骨頭必死無疑；第三個是黑泉，水微微清澈，人如果被濺到身上，手腳都會變黑而死亡；第四個是柔泉，水像冰一樣，人喝了之後，咽喉無暖氣，身體軟弱得像棉花，也會死去。這個地方沒有蟲鳥，隻有漢朝的伏波將軍曾經到過；自那以後，再沒有人來過。現在堵住東北大路，讓大王穩居於這個洞中，如果蜀軍看到東路被堵，必然會從西路進入；而西路沒有水源，蜀軍若見到四泉必然會飲水，雖然有百萬大軍，也無法迴去了。何必使用刀兵呢！”孟獲非常高興，用手捧住額頭說：“今天終於有了安身之地！”他又朝北方指著說：“即使諸葛亮再神奇，也難以布設這樣的陷阱！四泉的水足以報複敗兵之恨了！”從此，孟獲、孟優和朵思大王整日裏歡宴宴樂。
卻說孔明連日不見孟獲的軍隊出動，於是下令讓大軍離開西洱河，向南進發。此時正是六月酷暑，炎熱難耐。後人有詩詠歎南方的酷熱：“山澤欲焦枯，火光覆太虛。不知天地外，暑氣更何如！”又有詩曰：“赤帝施權柄，陰雲不敢生。雲蒸孤鶴喘，海熱巨鼇驚。忍舍溪邊坐？慵拋竹裏行。如何沙塞客，擐甲複長征！”
孔明統領大軍正在行進中，突然哨兵飛馬來報：“孟獲退迴禿龍洞中不出，將洞口要路堵斷，內有士兵把守；山勢險惡，道路崎嶇，無法前進。”孔明詢問呂凱，呂凱說：“我曾聽說這條路通向禿龍洞，但不知詳情。”蔣琬說：“孟獲四次被擒，已經喪膽，怎麽敢再出來？況且現在天氣炎熱，軍馬疲憊，征戰沒有好處；不如班師迴國。”孔明說：“如果這樣，正中孟獲的計謀。我軍一退，他必定趁機追擊。我們已經來到這裏，哪有退迴去的道理！”於是命令王平率領數百軍為前鋒，卻讓新降的蠻兵引路，尋找西北的小路進入。
而孟獲帶領數十萬蠻兵，憤怒地前來。接近西洱河時，孟獲引領前部的一萬刀牌獠丁，直接衝向前寨挑戰。孔明頭戴綢巾，身披鶴氅，手持羽扇，乘著馬車，左右被眾將士簇擁而出。孔明見到孟獲穿著犀皮甲，戴著朱紅盔，左手挽著牌子，右手持刀，騎在紅毛牛上，嘴裏辱罵不停。孟獲手下有萬餘洞丁，各自揮舞刀牌，互相衝突。孔明急忙命令退迴本寨，四麵緊閉，不準出戰。蠻兵們都光著身子，直到寨門前叫罵。眾將非常憤怒，紛紛來向孔明請戰，孔明不允許。眾將再三希望出戰，孔明止住他們說：“蠻方的人不遵守君王的統治，現在他們來勢洶洶，惡劣之氣正盛，不可迎戰；我們應該堅守數日，等他們猖獗稍微鬆懈一些，我有妙計去破敵。”
於是蜀軍堅守數日。孔明在高處偵察，發現蠻兵已經有些懈怠，於是聚集眾將說：“你們敢出戰嗎？”眾將都欣然要出戰。孔明先召喚趙雲、魏延進帳，低聲分派任務給他們。兩人接受了計策之後就先行出發。接著召喚王平、馬忠進帳，告訴他們計劃，他們也接受了任務。然後召喚馬岱分派任務說：“現在我們要放棄這三個寨子，退過河北；當我們軍隊一退，你們就拆除浮橋，移到下遊，讓趙雲、魏延的軍隊過河來接應。”馬岱接受了任務後離開。接著召喚張翼說：“我們軍隊撤退時，在寨中多設燈火。孟獲知道之後肯定會追趕，你就斷後。”張翼接受了任務後也離開。孔明隻讓關索守護車輛。眾軍退去後，在寨中多處點亮燈火。蠻兵望見後，不敢衝突。
第二天清晨，孟獲帶領大隊蠻兵來到蜀寨時，隻見三個大寨子裏都沒有人馬，隻有糧草車輛幾百輛被棄在那裏。孟優說：“諸葛亮放棄寨子逃走了，難道有什麽計策嗎？”孟獲說：“我估計諸葛亮放棄物資而去，一定是因為國內有緊急情況：如果不是吳國進攻，就是魏國侵略。所以他虛張燈火以迷惑我們，放棄車輛而去了。我們要追趕他，不能錯過機會。”於是孟獲親自帶領前鋒部隊，直到西洱河邊。望見河北岸上，寨子裏的旗幟整齊如故，燦爛如雲錦；沿河一帶還設有錦城。蠻兵哨兵看到後，都不敢前進。孟獲對孟優說：“這是諸葛亮怕我們追趕，所以在河北岸稍作停留，不過兩天就會走了。”
於是他將蠻兵駐紮在河岸上，又派人去山上砍伐竹子做筏子，以備渡河使用；而敢於戰鬥的兵士都移至寨前。但他並不知道蜀軍早已進入自己的領地。這一天，狂風大起。四周火光明亮，鼓聲震天，蜀軍殺到。蠻兵和獠丁們互相衝突，孟獲大驚，急忙引領宗族和洞丁們開辟出一條路，徑直奔向舊寨。突然一支軍隊從寨中殺出，正是趙雲。孟獲慌忙迴到西洱河，朝著山穀中逃去。卻又有一支軍隊殺出，這次是馬岱。孟獲隻剩下幾十個殘敗的兵士，匆忙朝東方逃跑，終於轉過山口，看見一片大林前，有幾十個人引著一輛小車，車上坐著孔明，笑嘻嘻地說道：“蠻王孟獲啊！今天你的天命已盡，我早就等候多時了！”孟獲大怒，迴頭對左右說：“我中了這人的詭計，受辱已經三次了！現在竟然在這裏碰頭了。你們奮力前去，將他們連同車子一起砍成碎片！”
數騎蠻兵勇猛地衝向前方。孟獲在前呐喊著，搶到大林之前，結果踩進了一個陷坑，一起倒下了。魏延帶著數百軍隊從大林中走出來，一個個拖了出來，用繩子綁住。孔明率先迴到寨中，招降了蠻兵和各個洞丁——雖然大部分已經迴到了他們的家鄉——除了傷亡之外，其他人都歸降了。孔明用酒肉款待他們，用好話安撫他們，然後都放迴去了。蠻兵都感歎著離開了。不久，張翼押著孟優來到了孔明麵前。孔明對他說：“你兄弟愚昧，你應該勸他。現在他已經被我擒獲了四次，還有什麽臉麵再見人呢！”孟優羞愧地滿麵紅光，跪在地上求饒。孔明說：“我今天不殺你。我隻勸你去勸你的兄弟。”然後命令士兵解開繩索，釋放了孟優。孟優淚流滿麵地拜謝後離去。沒過多久，魏延押著孟獲來到了孔明麵前。孔明大怒地說：“你又被我擒獲了，有什麽道理可講！”
孟獲說：“我這次是被你的詭計所迷惑，死不閉眼！”孔明叱喝士兵將他推出去斬首。孟獲毫無畏懼的樣子，迴頭對孔明說：“如果你敢再放我迴去，我必報複你四次的恨！”孔明大笑，命左右解開他的繩索，給他酒壓驚，並讓他坐在帳中。孔明問道：“我這四次以禮相待，你還是不服，為什麽？”孟獲說：“我雖然是外來之人，不像丞相一樣施展詭計，我怎麽會服從呢？”孔明說：“如果我再放你迴去，你還能繼續戰鬥嗎？”孟獲說：“如果丞相再抓住我，我將傾心歸服，獻上我洞內的財物來招待軍隊，發誓不再反叛。”孔明笑著放他離開。孟獲高興地感謝後離去。於是他們聚集了幾千個洞中的壯丁，朝南迤邐地行進。很快就看到了塵土揚起的地方，一隊兵到來了；原來是孟優重整了殘兵，前來與兄弟報仇。兄弟兩人抱頭相哭，訴說著之前的事情。孟優說：“我們的兵力屢戰屢敗，蜀軍屢戰屢勝，很難抵擋。我們隻能退到山陰洞中，無法再出去。蜀軍經不起夏季的炎熱，自然會撤退。”孟獲問道：“有什麽地方可以躲避？”孟優說：“這裏向西南有一個洞穴，名叫禿龍洞。洞主朵思大王對我們非常友好，我們可以投奔他。”
朵思慌忙引領洞中的壯丁出來迎接，孟獲進入洞中，禮節周全後，向朵思訴說了之前的經曆。朵思說：“大王放心。如果蜀軍到來，我會讓他們一個人一個騎不能迴到故鄉，讓他們和諸葛亮一同死在這裏！”孟獲非常高興，向朵思請教計策。朵思說：“這個洞中隻有兩條路可走：東北上一條路是大王來的路，地勢平坦，土壤肥沃，人馬可以通行；如果用木石堵住洞口，即使有百萬大軍也無法進入。西北上有一條路，山勢險峻，道路狹窄；其中雖然有小路，但藏滿了毒蛇和惡蠍；黃昏時分，煙霧濃厚，直到午時才會散去，隻有未時、申時、酉時可以行走；水不可飲用，人馬難以通過。此外還有四個毒泉：一個叫做啞泉，水味甜美，人喝了之後，會說不出話來，不過十天之內必死；第二個是滅泉，水和湯無異，人如果沐浴其中，皮肉會潰爛，隻見骨頭必死無疑；第三個是黑泉，水微微清澈，人如果被濺到身上，手腳都會變黑而死亡；第四個是柔泉，水像冰一樣，人喝了之後，咽喉無暖氣，身體軟弱得像棉花，也會死去。這個地方沒有蟲鳥，隻有漢朝的伏波將軍曾經到過；自那以後，再沒有人來過。現在堵住東北大路，讓大王穩居於這個洞中，如果蜀軍看到東路被堵，必然會從西路進入；而西路沒有水源，蜀軍若見到四泉必然會飲水，雖然有百萬大軍，也無法迴去了。何必使用刀兵呢！”孟獲非常高興，用手捧住額頭說：“今天終於有了安身之地！”他又朝北方指著說：“即使諸葛亮再神奇，也難以布設這樣的陷阱！四泉的水足以報複敗兵之恨了！”從此，孟獲、孟優和朵思大王整日裏歡宴宴樂。
卻說孔明連日不見孟獲的軍隊出動，於是下令讓大軍離開西洱河，向南進發。此時正是六月酷暑，炎熱難耐。後人有詩詠歎南方的酷熱：“山澤欲焦枯，火光覆太虛。不知天地外，暑氣更何如！”又有詩曰：“赤帝施權柄，陰雲不敢生。雲蒸孤鶴喘，海熱巨鼇驚。忍舍溪邊坐？慵拋竹裏行。如何沙塞客，擐甲複長征！”
孔明統領大軍正在行進中，突然哨兵飛馬來報：“孟獲退迴禿龍洞中不出，將洞口要路堵斷，內有士兵把守；山勢險惡，道路崎嶇，無法前進。”孔明詢問呂凱，呂凱說：“我曾聽說這條路通向禿龍洞，但不知詳情。”蔣琬說：“孟獲四次被擒，已經喪膽，怎麽敢再出來？況且現在天氣炎熱，軍馬疲憊，征戰沒有好處；不如班師迴國。”孔明說：“如果這樣，正中孟獲的計謀。我軍一退，他必定趁機追擊。我們已經來到這裏，哪有退迴去的道理！”於是命令王平率領數百軍為前鋒，卻讓新降的蠻兵引路，尋找西北的小路進入。