孔明說：“我自出茅廬，戰無不勝，攻無不取。你是蠻邦之人，為什麽不願意服從呢？”孟獲默不作聲。孔明喝酒後，叫孟獲一起騎馬出寨，觀看各個營寨的柵欄和積存的糧草軍器。孔明指著說：“你如果不降服，那真是愚蠢的人。我有這樣精銳的士兵和強大的軍器和糧草，你怎麽能勝過我呢？如果你早點降服，我會向天子奏聞，讓你不失王位，子孫永遠鎮守蠻邦。你打算怎麽辦？”孟獲說：“雖然我願意降服，但是我的洞中的人還不願意心服。如果丞相肯放我迴去，我會招安我的部下，一起齊心合力歸順。”孔明非常高興，然後和孟獲一起迴到大寨。晚上喝酒過後，孟獲告辭離開；孔明親自送到瀘水邊，讓船送他迴寨。孟獲迴到自己的寨子，先安排刀斧手隱藏在帳下，然後派人去董荼那和阿會喃的寨子，以孔明有使命至的名義把兩人引進大寨的帳下，然後全部殺掉，將屍體拋入澗中。
孟獲隨即派信使守住隘口，自己帶領軍隊離開夾山峪，準備與馬岱交戰，卻發現沒有一個人，詢問當地居民，得知昨晚所有糧草都被搬走了，重新渡過瀘水迴到大寨。孟獲再次迴洞中，與自己的弟弟孟優商議。孟獲告訴孟優：“現在我已經完全了解諸葛亮的虛實，你去做這樣的事情。”孟優聽從兄長的計劃，帶著一百多名蠻兵，攜帶著金珠、寶貝、象牙、犀角等寶物，渡過瀘水，直奔孔明的大寨而來。剛剛過河，前方鼓角齊鳴，一支軍隊整齊列陣：為首的大將是馬岱。孟優大驚失色，馬岱詢問了來意，命他在外等候，派人去報告孔明。孔明正在帳中與馬謖、呂凱、蔣琬、費禕等人商議平蠻之事，突然一個人進來報告說孟獲派來孟優帶著寶貝前來進貢。孔明迴頭問馬謖：“你知道他們的來意嗎？”馬謖說：“我不敢明說，我已經在紙上暗寫了，呈給丞相，請您看看是否合乎意。”孔明答應了。他看完後拍手大笑道：“擒孟獲的計劃，我已經安排好了。你的見解，正與我一致。”於是叫趙雲進來，低聲給他分派任務；然後叫魏延進來，也低聲給他分派任務；接著又叫王平、馬忠、關索進來，也密密地分派任務。
眾人按照孔明的計劃行動，各自完成了任務後，孔明召孟優進入帳中。孟優再次下拜，說道：“家兄孟獲感謝丞相救命之恩，沒有什麽可以奉獻的，隻帶來了一些金珠寶貝，作為獎賞軍隊的資金。後續還會有進貢給天子的禮物。”孔明問道：“你兄長現在在哪裏？”孟優迴答：“為了感謝丞相的恩德，他直接去銀坑山整理寶物了，應該很快就迴來。”孔明說：“你帶了多少人來？”孟優說：“不敢帶太多人，隻是隨行百餘人，都是負責運貨物的。”孔明讓他們都進來看一看，發現他們都是健壯的漢子，青眼黑麵，黃發紫須，戴著金環，亂發散足。孔明讓他們隨席而坐，吩咐眾將勸酒，熱情招待他們。
然而，孟獲在帳中等待迴音時，忽然有人報告說有兩個人迴來了。孟獲召他們進來詢問，他們告訴他：“諸葛亮收到了禮物，非常高興，將隨行的人都召進帳中，宰牛宰羊，設宴款待。兩位大王命我密報給您：今夜兩點，我們內外配合，完成大事。”孟獲聽了非常高興，立即調集了三萬蠻兵，分為三支隊伍。孟獲召集各洞的酋長們，交代道：“每支軍隊都帶上火具。今晚到了蜀寨時，放火作為信號。我會親自帶領中軍，以擒諸葛亮。”眾多蠻將接受了計策，黃昏時分，各自渡過瀘水前來。孟獲帶領心腹的百餘人，直接衝向孔明的大寨，路上沒有遭到任何軍隊的阻攔。到達寨門時，孟獲率眾將衝馬而入，卻發現寨中空無一人。孟獲衝入中軍，隻見帳中燈火輝煌，孟優和番兵都已經酒醉倒地。原來孟優被孔明派馬謖和呂凱兩人招待，讓樂人表演雜劇，殷勤勸酒，酒中摻入了藥物，他們都昏倒，看起來像是醉死了一樣。
孟獲進入帳中詢問，有一些人還清醒著，但隻會指著嘴巴而已。孟獲意識到自己中了計策，急忙救了孟優等人，準備迴到自己的隊伍，卻聽到前麵傳來喊聲震天，火光熊熊。各支蠻兵紛紛逃竄。一支軍隊殺到，原來是蜀將王平率領的。孟獲大驚，急忙朝左側逃去，又見火光衝天，又一支軍隊殺到，為首的是魏延。孟獲慌忙轉向右側逃去，又見火光升起，又一支軍隊殺到，為首的是趙雲。三路軍隊夾攻而來，四處無路可逃。孟獲拋棄了士兵，騎馬朝瀘水逃去。正好看見瀘水上有幾十個蠻兵駕駛著小船，孟獲急忙讓他們靠岸。他們剛剛下船，就聽到一聲喊聲，將孟獲捆綁住。原來馬岱接受了計策，引領自己的部隊扮成蠻兵，駕船在這裏等待，誘捕孟獲。
於是孔明寬待降蠻兵，沒有加害他們，而是安撫他們，並命令救滅餘火。不一會兒，馬岱擒獲了孟獲，趙雲擒獲了孟優，魏延、馬忠、王平、關索擒獲了各個洞的酋長。孔明指著孟獲笑著說：“你先讓你弟弟假扮投降，怎麽瞞不過我！這次又被我擒住了，你服氣了嗎？”孟獲說：“這都是因為我弟弟貪圖口腹之欲，誤中了你的毒計，才導致事情失敗。如果我親自前來，弟弟會以軍隊應援，必然能成功。這是天命使然，不是我力量不夠，我怎麽會服氣！”孔明說：“已經三次了，你怎麽還不服氣？”孟獲低頭無言。孔明笑著說：“我再放你迴去。”孟獲說：“如果丞相肯放我兄弟迴去，我會整頓家下的親丁，和丞相大戰一場。隻有在那時被擒住，我才會徹底認輸。”
孔明說：“如果再被擒住，我絕不會輕易寬恕。你要小心謹慎，勤學韜略之書，整頓可信的士兵，早作良策，不要後悔。”於是命令士兵解開他們的繩索，釋放了孟獲、孟優和各個洞的酋長。孟獲等人感恩拜謝後離開。此時，蜀軍已經渡過了瀘水。孟獲等人過了瀘水，隻見岸邊列著兵馬，旗幟飄揚。當他們到達營前時，馬岱高高坐著，用劍指著他們說道：“這次抓住你們，決不會輕易放過！”孟獲到了自己的寨子，發現趙雲早已攻占了該寨，布置了兵馬。趙雲坐在大旗下，手按劍說道：“丞相如此待你們，不要忘記大恩！”孟獲連連行禮後匆匆離去。當他們要走出邊界時，魏延引領一千精兵，擺在山坡上，勒馬高聲說道：“我現在已經深入你們的巢穴，奪取了你們的要地。你們還在愚昧抗拒大軍！這次抓住你們，必將碎屍萬段，決不會輕易饒過！”孟獲等人抱頭鼠竄，朝著自己的洞穴逃去。後人有詩讚美道：“五月驅兵入不毛，月明瀘水瘴煙高。誓將雄略酬三顧，豈憚征蠻七縱勞。”
然而，孔明渡過了瀘水，安營紮寨後，大賞三軍，並召集眾將在帳下說道：“孟獲第二次被擒來，我讓他觀察各個營寨的虛實，實際上是想讓他來襲擊營寨。我知道孟獲相當了解兵法，所以我展示了兵馬糧草，實際上是讓孟獲看到我的弱點，他必然會使用火攻。他讓他的弟弟假扮投降，是想做內應而已。我三次擒住他而不殺，確實是想服化他的心，而不是想滅絕他們的族類。現在我明確告訴你們，不要怠慢勞苦，要全心全意為國家報效。”眾將俯首拜伏說：“丞相智慧、仁德、勇猛三者兼備，即使是子牙、張良也不能及啊。”孔明說：“我怎麽敢期望與古人相比呢？都要歸功於你們的力量，共同實現了成功。”聽到孔明的話，帳下的將士們都感到欣喜。而孟獲受到了三次被擒的屈辱，憤憤不平地迴到銀坑洞，立即派遣心腹人帶著金銀珠寶去八番九十三甸等地，以及其他蠻方部落，借刀獠丁軍的力量，準備集結數十萬人馬，準備在不久的將來出發，所有隊伍密集，人馬如雲霧，都聽從孟獲的調遣。伏路軍得知這個消息，立即報告給孔明，孔明笑著說：“我正想讓蠻兵都到齊，看看我的能力。”於是他上了小車，繼續前行。正所謂：如果沒有洞主的威風凜凜，怎能彰顯軍師的高超手段呢！
孟獲隨即派信使守住隘口，自己帶領軍隊離開夾山峪，準備與馬岱交戰，卻發現沒有一個人，詢問當地居民，得知昨晚所有糧草都被搬走了，重新渡過瀘水迴到大寨。孟獲再次迴洞中，與自己的弟弟孟優商議。孟獲告訴孟優：“現在我已經完全了解諸葛亮的虛實，你去做這樣的事情。”孟優聽從兄長的計劃，帶著一百多名蠻兵，攜帶著金珠、寶貝、象牙、犀角等寶物，渡過瀘水，直奔孔明的大寨而來。剛剛過河，前方鼓角齊鳴，一支軍隊整齊列陣：為首的大將是馬岱。孟優大驚失色，馬岱詢問了來意，命他在外等候，派人去報告孔明。孔明正在帳中與馬謖、呂凱、蔣琬、費禕等人商議平蠻之事，突然一個人進來報告說孟獲派來孟優帶著寶貝前來進貢。孔明迴頭問馬謖：“你知道他們的來意嗎？”馬謖說：“我不敢明說，我已經在紙上暗寫了，呈給丞相，請您看看是否合乎意。”孔明答應了。他看完後拍手大笑道：“擒孟獲的計劃，我已經安排好了。你的見解，正與我一致。”於是叫趙雲進來，低聲給他分派任務；然後叫魏延進來，也低聲給他分派任務；接著又叫王平、馬忠、關索進來，也密密地分派任務。
眾人按照孔明的計劃行動，各自完成了任務後，孔明召孟優進入帳中。孟優再次下拜，說道：“家兄孟獲感謝丞相救命之恩，沒有什麽可以奉獻的，隻帶來了一些金珠寶貝，作為獎賞軍隊的資金。後續還會有進貢給天子的禮物。”孔明問道：“你兄長現在在哪裏？”孟優迴答：“為了感謝丞相的恩德，他直接去銀坑山整理寶物了，應該很快就迴來。”孔明說：“你帶了多少人來？”孟優說：“不敢帶太多人，隻是隨行百餘人，都是負責運貨物的。”孔明讓他們都進來看一看，發現他們都是健壯的漢子，青眼黑麵，黃發紫須，戴著金環，亂發散足。孔明讓他們隨席而坐，吩咐眾將勸酒，熱情招待他們。
然而，孟獲在帳中等待迴音時，忽然有人報告說有兩個人迴來了。孟獲召他們進來詢問，他們告訴他：“諸葛亮收到了禮物，非常高興，將隨行的人都召進帳中，宰牛宰羊，設宴款待。兩位大王命我密報給您：今夜兩點，我們內外配合，完成大事。”孟獲聽了非常高興，立即調集了三萬蠻兵，分為三支隊伍。孟獲召集各洞的酋長們，交代道：“每支軍隊都帶上火具。今晚到了蜀寨時，放火作為信號。我會親自帶領中軍，以擒諸葛亮。”眾多蠻將接受了計策，黃昏時分，各自渡過瀘水前來。孟獲帶領心腹的百餘人，直接衝向孔明的大寨，路上沒有遭到任何軍隊的阻攔。到達寨門時，孟獲率眾將衝馬而入，卻發現寨中空無一人。孟獲衝入中軍，隻見帳中燈火輝煌，孟優和番兵都已經酒醉倒地。原來孟優被孔明派馬謖和呂凱兩人招待，讓樂人表演雜劇，殷勤勸酒，酒中摻入了藥物，他們都昏倒，看起來像是醉死了一樣。
孟獲進入帳中詢問，有一些人還清醒著，但隻會指著嘴巴而已。孟獲意識到自己中了計策，急忙救了孟優等人，準備迴到自己的隊伍，卻聽到前麵傳來喊聲震天，火光熊熊。各支蠻兵紛紛逃竄。一支軍隊殺到，原來是蜀將王平率領的。孟獲大驚，急忙朝左側逃去，又見火光衝天，又一支軍隊殺到，為首的是魏延。孟獲慌忙轉向右側逃去，又見火光升起，又一支軍隊殺到，為首的是趙雲。三路軍隊夾攻而來，四處無路可逃。孟獲拋棄了士兵，騎馬朝瀘水逃去。正好看見瀘水上有幾十個蠻兵駕駛著小船，孟獲急忙讓他們靠岸。他們剛剛下船，就聽到一聲喊聲，將孟獲捆綁住。原來馬岱接受了計策，引領自己的部隊扮成蠻兵，駕船在這裏等待，誘捕孟獲。
於是孔明寬待降蠻兵，沒有加害他們，而是安撫他們，並命令救滅餘火。不一會兒，馬岱擒獲了孟獲，趙雲擒獲了孟優，魏延、馬忠、王平、關索擒獲了各個洞的酋長。孔明指著孟獲笑著說：“你先讓你弟弟假扮投降，怎麽瞞不過我！這次又被我擒住了，你服氣了嗎？”孟獲說：“這都是因為我弟弟貪圖口腹之欲，誤中了你的毒計，才導致事情失敗。如果我親自前來，弟弟會以軍隊應援，必然能成功。這是天命使然，不是我力量不夠，我怎麽會服氣！”孔明說：“已經三次了，你怎麽還不服氣？”孟獲低頭無言。孔明笑著說：“我再放你迴去。”孟獲說：“如果丞相肯放我兄弟迴去，我會整頓家下的親丁，和丞相大戰一場。隻有在那時被擒住，我才會徹底認輸。”
孔明說：“如果再被擒住，我絕不會輕易寬恕。你要小心謹慎，勤學韜略之書，整頓可信的士兵，早作良策，不要後悔。”於是命令士兵解開他們的繩索，釋放了孟獲、孟優和各個洞的酋長。孟獲等人感恩拜謝後離開。此時，蜀軍已經渡過了瀘水。孟獲等人過了瀘水，隻見岸邊列著兵馬，旗幟飄揚。當他們到達營前時，馬岱高高坐著，用劍指著他們說道：“這次抓住你們，決不會輕易放過！”孟獲到了自己的寨子，發現趙雲早已攻占了該寨，布置了兵馬。趙雲坐在大旗下，手按劍說道：“丞相如此待你們，不要忘記大恩！”孟獲連連行禮後匆匆離去。當他們要走出邊界時，魏延引領一千精兵，擺在山坡上，勒馬高聲說道：“我現在已經深入你們的巢穴，奪取了你們的要地。你們還在愚昧抗拒大軍！這次抓住你們，必將碎屍萬段，決不會輕易饒過！”孟獲等人抱頭鼠竄，朝著自己的洞穴逃去。後人有詩讚美道：“五月驅兵入不毛，月明瀘水瘴煙高。誓將雄略酬三顧，豈憚征蠻七縱勞。”
然而，孔明渡過了瀘水，安營紮寨後，大賞三軍，並召集眾將在帳下說道：“孟獲第二次被擒來，我讓他觀察各個營寨的虛實，實際上是想讓他來襲擊營寨。我知道孟獲相當了解兵法，所以我展示了兵馬糧草，實際上是讓孟獲看到我的弱點，他必然會使用火攻。他讓他的弟弟假扮投降，是想做內應而已。我三次擒住他而不殺，確實是想服化他的心，而不是想滅絕他們的族類。現在我明確告訴你們，不要怠慢勞苦，要全心全意為國家報效。”眾將俯首拜伏說：“丞相智慧、仁德、勇猛三者兼備，即使是子牙、張良也不能及啊。”孔明說：“我怎麽敢期望與古人相比呢？都要歸功於你們的力量，共同實現了成功。”聽到孔明的話，帳下的將士們都感到欣喜。而孟獲受到了三次被擒的屈辱，憤憤不平地迴到銀坑洞，立即派遣心腹人帶著金銀珠寶去八番九十三甸等地，以及其他蠻方部落，借刀獠丁軍的力量，準備集結數十萬人馬，準備在不久的將來出發，所有隊伍密集，人馬如雲霧，都聽從孟獲的調遣。伏路軍得知這個消息，立即報告給孔明，孔明笑著說：“我正想讓蠻兵都到齊，看看我的能力。”於是他上了小車，繼續前行。正所謂：如果沒有洞主的威風凜凜，怎能彰顯軍師的高超手段呢！