孔明放了孟獲之後，眾將對他的決策感到疑惑，紛紛上前詢問。他們認為孟獲是南蠻的首領，現在被俘，南方應該已經平定了，為何還要放他迴去。孔明笑著迴答說：“我俘虜孟獲隻是為了將他的心徹底降服，隻要他心服，南方自然會平定。”眾將聽後，盡管還是有些懷疑，但也不敢質疑孔明的智謀。
當天，孟獲行至瀘水時，遇到了一些戰敗的手下蠻兵，他們都來探望孟獲。士兵們見到孟獲，既驚又喜，紛紛向他祝賀，問他是如何逃迴來的。孟獲告訴他們：“蜀軍將我囚禁在營帳中，我殺死了十餘人，趁著夜色悄悄逃走；途中又碰到了一支巡邏的馬軍，我也殺了他們，奪取了一匹馬，才得以逃脫。”士兵們聽後，都非常高興，擁護孟獲渡過了瀘水，安營紮寨，同時召集各洞的酋長，陸續招集之前被放迴的蠻兵，總計達到十餘萬人。此時董荼那、阿會喃已經在洞中等候。孟獲派人去請他們，兩人害怕，隻好引領洞兵前來。孟獲發布命令說：“我已經知道諸葛亮的計謀了，我們不能與他正麵作戰，否則會中他的計謀。他的川軍遠道而來，已經勞苦，況且天氣炎熱，他們無法久留。而我們擁有瀘水這個天然屏障，將船筏都拘留在南岸，一帶築起土城，深溝高壘，看諸葛亮如何施展計謀！”眾酋長都讚同這個計策，將船筏都拘留在南岸，一帶築起土城，有適合防守的山崖，高樓架設弓弩和炮石，準備長期守城。糧草也是由各洞共同供給。孟獲認為這是萬全之策，毫不擔心。
孔明帶領大軍向前進軍，前軍已經到達瀘水，哨馬飛報說：“瀘水內沒有船筏，而且水勢非常急，隔岸一帶築起土城，有蠻兵守把。”當時正值五月，天氣炎熱，南方地區特別炎熱，軍馬穿著甲胄非常難受。孔明自己親自觀察瀘水，然後迴到自己的營帳，召集眾將商議對策。他傳令說：“現在孟獲的兵力駐紮在瀘水南岸，有深溝高壘，拒絕了我們的進攻。既然我們已經提兵到了這裏，我們又如何空迴？你們各自率兵，依靠山崖樹木茂盛的地方，暫時安置士兵，讓他們休息。”
孔明派遣呂凱離瀘水百裏，找一個陰涼的地方，分成四個寨子。他讓王平、張嶷、張翼、關索分別守衛一個寨子，內外都搭建草棚，為馬匹遮陰避暑，讓士兵們乘涼。參軍蔣琬看了之後，進入孔明的帳中，問道：“我看呂凱所建的寨子不太好，正好與先帝敗於東吳時的地勢相符。如果南蠻的兵力偷渡瀘水，前來襲擊我們的寨子，我們如何解救？”孔明笑著迴答：“你們不要多疑，我有妙計。”蔣琬等人雖然不明白孔明的意思，但也不敢質疑。
突然，有人稟報說蜀中派來的馬岱帶著解暑藥和糧米到了。孔明讓他進來，馬岱行禮之後，將米藥分發給四個寨子。孔明問道：“你帶來了多少軍隊？”馬岱迴答：“有三千人馬。”孔明說：“我們的軍隊已經經曆了連續戰鬥，非常疲憊。我想利用你的軍隊，但不知道你是否願意前進？”馬岱答道：“這些都是朝廷的軍隊，沒有分你我之分。隻要丞相需要，就算是死，也不會推辭。”孔明說：“現在孟獲阻擋在瀘水南岸，我們需要先切斷他們的糧道，讓他們自亂。你帶領三千人馬渡水，直接進入南蠻的洞穴，先切斷他們的糧食補給，然後與董荼那、阿會喃兩個洞主會合，成為內應。千萬不可有任何差錯。”
馬岱帶領軍隊來到瀘水沙口，準備渡水。由於水淺，大部分士兵不用筏子，裸體涉水過河，結果半途中倒下，急忙救援，但口鼻出血而死。馬岱非常驚慌，連夜迴報孔明。孔明立即召來向導土人，詢問情況。土人告訴他：“現在是炎熱的夏天，瀘水上聚集了毒氣，白天非常炎熱，毒氣會散發出來，任何人渡水都會中毒；如果要渡水，必須等到夜晚水溫下降，毒氣不起，而且要吃飽了才能渡過，才不會有事。”孔明遂命土人引路，並選了五六百名精壯士兵，跟隨馬岱，來到瀘水沙口，搭建木筏，半夜渡水，果然平安無事。馬岱帶領著兩千壯士，讓土人引路，徑直前往蠻洞的糧草運輸路口的夾山峪。夾山峪兩邊是山，中間隻有一條路，隻能容許一個人和一匹馬通過。馬岱占據了夾山峪，分派士兵，建起了寨柵。蠻人不知情況，正解運糧到達，卻被馬岱前後夾擊，搶奪了一百多輛糧車，蠻人將此消息報告給孟獲的大寨。
此時孟獲在大寨中，整天隻顧飲酒作樂，不理軍務。他對眾酋長說：“如果我與諸葛亮正麵對敵，肯定會中他的詭計。現在我們依靠瀘水的險阻，深溝高壘等待他，蜀軍受不了炎熱必然會退走。到時候我們跟隨在後擊殺他，就能擒獲諸葛亮了。”說完，他哈哈大笑起來。突然，一位酋長提議說：“沙口水淺，如果蜀軍偷渡過來，將會非常危險；我們應該派兵守衛。”孟獲笑道：“你是本地土人，怎麽會不知道呢？我正是希望蜀軍來渡過這條水，渡過去的士兵必然會死在水中。”酋長又說：“如果有土人提供夜渡的方法，我們該怎麽辦？”孟獲說：“不必多疑。我們境內的人，怎麽會幫助敵人呢？”就在他們正說話的時候，忽然有人報告說蜀軍不知道有多少人，暗渡瀘水，切斷了夾山的糧草道路，還打著“平北將軍馬岱”的旗號。孟獲笑道：“這些小輩，根本不值得一提！”隨即派副將忙牙長，帶領三千士兵前往夾山峪。
馬岱看到蠻兵已經到來，便將兩千軍隊列陣在山前。兩軍對峙，忙牙長出馬與馬岱交戰，隻一合之間，被馬岱一刀斬殺。蠻兵大敗而迴，迴到孟獲那裏，詳細告訴了事情經過。孟獲召集諸將詢問：“誰敢去對抗馬岱？”話還未說完，董荼那站出來說：“我願意去。”孟獲大喜，便與他三千兵一同出發。孟獲還擔心會有人再次渡過瀘水，於是派阿會喃帶領三千兵去守把沙口。
董荼那帶領蠻兵到了夾山峪下寨，馬岱率軍前來迎戰。部隊中有人認出了董荼那，告訴馬岱情況。馬岱騎馬衝前大聲罵道：“無義背恩之徒！我丞相原諒了你的性命，現在你又背叛，難道你不自愧嗎？”董荼那滿臉羞愧，無話可說，沒有交戰就退迴去了。馬岱乘勝追擊一陣後迴到自己的陣地。
董荼那迴去見孟獲說：“馬岱是個英勇的將領，我們無法抵擋。”孟獲大怒道：“我知道你原本受到諸葛亮的恩惠，所以不戰而退，這正是你賣陣的計策！”他命令將董荼那推出去斬殺。眾酋長再三哀求，才得以免死，但被命令的武士打了一百大棍，然後被放迴自己的寨子。
其他酋長們都前來告訴董荼那說：“我們雖然居住在蠻方，但從未敢侵犯中國；中國也從未侵犯我們。現在因為孟獲的勢力逼迫，我們不得不反抗。想到孔明的神機妙算，連曹操和孫權都畏懼他，更何況我們這些蠻方呢？而且我們都受過他的救命之恩，無以為報。現在願意舍棄性命，殺掉孟獲去投降孔明，以免洞中百姓遭受苦難。”董荼那問道：“你們心中如何？”其中有一個之前被孔明釋放的人，立即大聲迴答：“願意！”於是董荼那手持鋼刀，帶領一百多人，直奔孟獲的大寨而去。此時孟獲正醉倒在帳篷中。董荼那帶領眾人持刀闖入帳篷，帳下有兩名將領侍立。董荼那用刀指向他們說：“你們也曾受到諸葛丞相的救命之恩，應該效忠於他。”兩名將領說：“將軍不必親自動手，我們將生擒孟獲，去投降丞相。”於是一起進入帳篷，將孟獲擒住，並將他帶到瀘水邊，駕船直接過了北岸，先派人去報告孔明。
卻說孔明已經派細作探知了孟獲的情報，於是發號施令，讓各寨的將士整頓軍器，隻讓一個酋長解孟獲前來，其他人都返迴自己的寨子等候。董荼那率先進入中軍，見到了孔明，詳細說明了情況。孔明獎勵了他，安慰了他，並讓董荼那帶領其他酋長離開，然後命令刀斧手推孟獲進來。孔明笑著問道：“孟獲，你之前說隻要再被擒獲一次，就願意降服。現在怎麽樣？”孟獲迴答道：“這不是你的能力所致，而是我手下的人自相殘殺導致的。我怎麽能服從呢？”孔明說：“我現在再放你走，你怎麽樣？”孟獲說：“我雖然是蠻人，但我還是懂一些兵法的。如果丞相肯放我迴洞中，我會率領軍隊再決一勝負。如果丞相再次擒獲我，那時我將毫不猶豫地投降，並且不敢再有改變。”孔明說：“這次如果再次擒獲你，就不會輕易饒恕了。”於是命人解開孟獲的繩索，再次給他酒食，讓他坐在帳上。
當天，孟獲行至瀘水時，遇到了一些戰敗的手下蠻兵，他們都來探望孟獲。士兵們見到孟獲，既驚又喜，紛紛向他祝賀，問他是如何逃迴來的。孟獲告訴他們：“蜀軍將我囚禁在營帳中，我殺死了十餘人，趁著夜色悄悄逃走；途中又碰到了一支巡邏的馬軍，我也殺了他們，奪取了一匹馬，才得以逃脫。”士兵們聽後，都非常高興，擁護孟獲渡過了瀘水，安營紮寨，同時召集各洞的酋長，陸續招集之前被放迴的蠻兵，總計達到十餘萬人。此時董荼那、阿會喃已經在洞中等候。孟獲派人去請他們，兩人害怕，隻好引領洞兵前來。孟獲發布命令說：“我已經知道諸葛亮的計謀了，我們不能與他正麵作戰，否則會中他的計謀。他的川軍遠道而來，已經勞苦，況且天氣炎熱，他們無法久留。而我們擁有瀘水這個天然屏障，將船筏都拘留在南岸，一帶築起土城，深溝高壘，看諸葛亮如何施展計謀！”眾酋長都讚同這個計策，將船筏都拘留在南岸，一帶築起土城，有適合防守的山崖，高樓架設弓弩和炮石，準備長期守城。糧草也是由各洞共同供給。孟獲認為這是萬全之策，毫不擔心。
孔明帶領大軍向前進軍，前軍已經到達瀘水，哨馬飛報說：“瀘水內沒有船筏，而且水勢非常急，隔岸一帶築起土城，有蠻兵守把。”當時正值五月，天氣炎熱，南方地區特別炎熱，軍馬穿著甲胄非常難受。孔明自己親自觀察瀘水，然後迴到自己的營帳，召集眾將商議對策。他傳令說：“現在孟獲的兵力駐紮在瀘水南岸，有深溝高壘，拒絕了我們的進攻。既然我們已經提兵到了這裏，我們又如何空迴？你們各自率兵，依靠山崖樹木茂盛的地方，暫時安置士兵，讓他們休息。”
孔明派遣呂凱離瀘水百裏，找一個陰涼的地方，分成四個寨子。他讓王平、張嶷、張翼、關索分別守衛一個寨子，內外都搭建草棚，為馬匹遮陰避暑，讓士兵們乘涼。參軍蔣琬看了之後，進入孔明的帳中，問道：“我看呂凱所建的寨子不太好，正好與先帝敗於東吳時的地勢相符。如果南蠻的兵力偷渡瀘水，前來襲擊我們的寨子，我們如何解救？”孔明笑著迴答：“你們不要多疑，我有妙計。”蔣琬等人雖然不明白孔明的意思，但也不敢質疑。
突然，有人稟報說蜀中派來的馬岱帶著解暑藥和糧米到了。孔明讓他進來，馬岱行禮之後，將米藥分發給四個寨子。孔明問道：“你帶來了多少軍隊？”馬岱迴答：“有三千人馬。”孔明說：“我們的軍隊已經經曆了連續戰鬥，非常疲憊。我想利用你的軍隊，但不知道你是否願意前進？”馬岱答道：“這些都是朝廷的軍隊，沒有分你我之分。隻要丞相需要，就算是死，也不會推辭。”孔明說：“現在孟獲阻擋在瀘水南岸，我們需要先切斷他們的糧道，讓他們自亂。你帶領三千人馬渡水，直接進入南蠻的洞穴，先切斷他們的糧食補給，然後與董荼那、阿會喃兩個洞主會合，成為內應。千萬不可有任何差錯。”
馬岱帶領軍隊來到瀘水沙口，準備渡水。由於水淺，大部分士兵不用筏子，裸體涉水過河，結果半途中倒下，急忙救援，但口鼻出血而死。馬岱非常驚慌，連夜迴報孔明。孔明立即召來向導土人，詢問情況。土人告訴他：“現在是炎熱的夏天，瀘水上聚集了毒氣，白天非常炎熱，毒氣會散發出來，任何人渡水都會中毒；如果要渡水，必須等到夜晚水溫下降，毒氣不起，而且要吃飽了才能渡過，才不會有事。”孔明遂命土人引路，並選了五六百名精壯士兵，跟隨馬岱，來到瀘水沙口，搭建木筏，半夜渡水，果然平安無事。馬岱帶領著兩千壯士，讓土人引路，徑直前往蠻洞的糧草運輸路口的夾山峪。夾山峪兩邊是山，中間隻有一條路，隻能容許一個人和一匹馬通過。馬岱占據了夾山峪，分派士兵，建起了寨柵。蠻人不知情況，正解運糧到達，卻被馬岱前後夾擊，搶奪了一百多輛糧車，蠻人將此消息報告給孟獲的大寨。
此時孟獲在大寨中，整天隻顧飲酒作樂，不理軍務。他對眾酋長說：“如果我與諸葛亮正麵對敵，肯定會中他的詭計。現在我們依靠瀘水的險阻，深溝高壘等待他，蜀軍受不了炎熱必然會退走。到時候我們跟隨在後擊殺他，就能擒獲諸葛亮了。”說完，他哈哈大笑起來。突然，一位酋長提議說：“沙口水淺，如果蜀軍偷渡過來，將會非常危險；我們應該派兵守衛。”孟獲笑道：“你是本地土人，怎麽會不知道呢？我正是希望蜀軍來渡過這條水，渡過去的士兵必然會死在水中。”酋長又說：“如果有土人提供夜渡的方法，我們該怎麽辦？”孟獲說：“不必多疑。我們境內的人，怎麽會幫助敵人呢？”就在他們正說話的時候，忽然有人報告說蜀軍不知道有多少人，暗渡瀘水，切斷了夾山的糧草道路，還打著“平北將軍馬岱”的旗號。孟獲笑道：“這些小輩，根本不值得一提！”隨即派副將忙牙長，帶領三千士兵前往夾山峪。
馬岱看到蠻兵已經到來，便將兩千軍隊列陣在山前。兩軍對峙，忙牙長出馬與馬岱交戰，隻一合之間，被馬岱一刀斬殺。蠻兵大敗而迴，迴到孟獲那裏，詳細告訴了事情經過。孟獲召集諸將詢問：“誰敢去對抗馬岱？”話還未說完，董荼那站出來說：“我願意去。”孟獲大喜，便與他三千兵一同出發。孟獲還擔心會有人再次渡過瀘水，於是派阿會喃帶領三千兵去守把沙口。
董荼那帶領蠻兵到了夾山峪下寨，馬岱率軍前來迎戰。部隊中有人認出了董荼那，告訴馬岱情況。馬岱騎馬衝前大聲罵道：“無義背恩之徒！我丞相原諒了你的性命，現在你又背叛，難道你不自愧嗎？”董荼那滿臉羞愧，無話可說，沒有交戰就退迴去了。馬岱乘勝追擊一陣後迴到自己的陣地。
董荼那迴去見孟獲說：“馬岱是個英勇的將領，我們無法抵擋。”孟獲大怒道：“我知道你原本受到諸葛亮的恩惠，所以不戰而退，這正是你賣陣的計策！”他命令將董荼那推出去斬殺。眾酋長再三哀求，才得以免死，但被命令的武士打了一百大棍，然後被放迴自己的寨子。
其他酋長們都前來告訴董荼那說：“我們雖然居住在蠻方，但從未敢侵犯中國；中國也從未侵犯我們。現在因為孟獲的勢力逼迫，我們不得不反抗。想到孔明的神機妙算，連曹操和孫權都畏懼他，更何況我們這些蠻方呢？而且我們都受過他的救命之恩，無以為報。現在願意舍棄性命，殺掉孟獲去投降孔明，以免洞中百姓遭受苦難。”董荼那問道：“你們心中如何？”其中有一個之前被孔明釋放的人，立即大聲迴答：“願意！”於是董荼那手持鋼刀，帶領一百多人，直奔孟獲的大寨而去。此時孟獲正醉倒在帳篷中。董荼那帶領眾人持刀闖入帳篷，帳下有兩名將領侍立。董荼那用刀指向他們說：“你們也曾受到諸葛丞相的救命之恩，應該效忠於他。”兩名將領說：“將軍不必親自動手，我們將生擒孟獲，去投降丞相。”於是一起進入帳篷，將孟獲擒住，並將他帶到瀘水邊，駕船直接過了北岸，先派人去報告孔明。
卻說孔明已經派細作探知了孟獲的情報，於是發號施令，讓各寨的將士整頓軍器，隻讓一個酋長解孟獲前來，其他人都返迴自己的寨子等候。董荼那率先進入中軍，見到了孔明，詳細說明了情況。孔明獎勵了他，安慰了他，並讓董荼那帶領其他酋長離開，然後命令刀斧手推孟獲進來。孔明笑著問道：“孟獲，你之前說隻要再被擒獲一次，就願意降服。現在怎麽樣？”孟獲迴答道：“這不是你的能力所致，而是我手下的人自相殘殺導致的。我怎麽能服從呢？”孔明說：“我現在再放你走，你怎麽樣？”孟獲說：“我雖然是蠻人，但我還是懂一些兵法的。如果丞相肯放我迴洞中，我會率領軍隊再決一勝負。如果丞相再次擒獲我，那時我將毫不猶豫地投降，並且不敢再有改變。”孔明說：“這次如果再次擒獲你，就不會輕易饒恕了。”於是命人解開孟獲的繩索，再次給他酒食，讓他坐在帳上。