然而，就在孔明正在寨中商議之時，突然有哨馬飛奔來報，說三個洞的元帥已經分兵三路前來了。孔明聽完後，立即召喚趙雲和魏延過來，卻沒有給他們下達具體的命令；接著又召喚王平和馬忠過來，並告訴他們：“現在蠻兵分成三路前來，我想讓子龍和文長去；但這兩個人不熟悉地理，所以還不敢使用他們。王平你去左路迎敵，馬忠你去右路迎敵。我會讓子龍和文長隨後接應。今天整頓軍馬，明天早上出發。”王平和馬忠聽從命令離開了。接著又召喚張嶷和張翼，並告訴他們：“你們兩個一起帶領一支軍隊，去中路迎敵。今天整頓軍馬，明天與王平和馬忠會合後一起出發。我原本想讓子龍和文長去接應你們，但因為他們不熟悉地理，所以還不敢使用他們。”張嶷和張翼聽從命令離開了。
趙雲和魏延見孔明不使用他們，都有些不滿。孔明說：“我並不是不使用你們兩個，隻是擔心你們年紀中年，涉險時可能會被蠻人算計，失去銳氣。”趙雲說：“如果我們熟悉地理，怎麽辦？”孔明說：“你們兩個隻需小心，不要妄動。”兩人悶悶不樂地離開了。趙雲請魏延到自己的寨子商議說：“我們兩個作為先鋒，卻被說不熟悉地理而不肯使用。現在使用這些後輩，我們豈不是很丟臉嗎？”延說：“我們兩個現在就上馬，親自去偵查；如果抓住當地人，就讓他們引導我們進入，對付蠻兵，大事可成。”趙雲接受了他的建議，於是上馬徑直前往中路。剛行了幾裏路，就遠遠看見了一片揚起的塵土。兩人上了山坡觀察，果然看到幾十個蠻兵騎著馬奔來。兩人分別衝了出去。蠻兵見到後，大驚而逃。趙雲和魏延各自生擒幾個人，迴到自己的寨子，以酒食款待他們，並詳細詢問情況。蠻兵告訴他們：“前方是金環三結元帥的大寨，就在山口。寨邊的東西兩路通向五溪洞，以及董荼那和阿會喃的各個寨子。”
趙雲和魏延聽到這個消息後，立即派出精銳的五千人，讓俘虜的蠻兵引路。等到出發時已經是淩晨兩點鍾；月亮明亮，星光璀璨，他們利用月色前進。剛到達金環三結的大寨時，已經接近四點鍾，蠻兵剛開始準備做飯，準備在天亮時廝殺。突然趙雲和魏延兩路軍隊殺進來，蠻兵大亂。趙雲直接衝進了中軍，正遇到了金環三結元帥；交戰一合之後，趙雲一槍刺倒了他的馬，然後斬下了他的首級。剩下的蠻兵潰散。魏延則將軍隊的一半分出，朝東路繞過去襲擊董荼那的寨子。趙雲也將軍隊的一半分出，朝西路繞過去襲擊阿會喃的寨子。等到他們殺到蠻兵的大寨時，已經是天亮了。
先說魏延殺到董荼那的寨子後，董荼那聽說後麵有敵軍殺來，就帶兵出寨抵擋。突然寨前傳來一聲喊聲，蠻兵大亂。原來王平的軍隊早已到達了。兩路夾攻，蠻兵大敗。董荼那趁亂逃脫，魏延追趕不上。接著說趙雲引領軍隊殺到阿會喃的寨子後，馬忠已經殺到寨前。兩路夾攻，蠻兵大敗，阿會喃乘亂逃脫。大家收兵後迴見孔明。孔明問道：“三個洞的蠻兵，兩個洞的主都逃走了；金環三結元帥的首級在哪裏？”趙雲獻上了首級以表功績。眾人紛紛說道：“董荼那和阿會喃都棄馬越山而逃，所以趕不上他們。”孔明大笑著說：“我已經擒下了這兩個人。”趙雲、魏延和其他將領都不相信。不一會兒，張嶷帶著董荼那迴來了，張翼帶著阿會喃迴來了。眾人都感到驚訝。孔明說：“我觀察了呂凱的圖表，已經知道他們各自的寨子，所以我利用言語激發了子龍和文長的戰鬥精神，讓他們深入敵後，先破了金環三結，然後分兵左右繞後，由王平和馬忠配合。如果不是子龍和文長，無法勝任此任務。我預料到董荼那和阿會喃一定會從近路逃跑，所以派張嶷和張翼設伏待命，讓關索帶兵接應，擒下了這兩個人。”眾將紛紛拜倒稱：“丞相真是機智，真不可測！”
孔明命令將董荼那和阿會喃押到帳前，解開他們的綁縛，賜予酒食和衣物，並吩咐他們各自迴洞，不得再作惡。兩人淚拜後，各自選擇小路離去。孔明對眾將說：“明天孟獲必定親自帶兵來廝殺，我們可以在此擒獲他。”於是喚來趙雲和魏延，交給他們計策，各自帶領五千兵離去。又喚來王平和關索，同帶一軍，給予計策後離去。孔明分派完畢，坐在帳上等待。說來蠻王孟獲正在帳中坐著，忽然哨馬報告，說三洞元帥都被孔明俘虜了，部下的兵也紛紛潰散。孟獲大怒，立即起兵前進，恰巧遇到了王平的軍隊。兩軍對峙，王平出馬揮刀衝向孟獲，隻見對方旗幟開合，數百南蠻騎兵擺成陣勢。孟獲親自出馬，頭戴鑲寶紫金冠，身穿紅錦袍，腰係碾玉獅子帶，腳踏綠靴，騎著一匹卷毛赤兔馬，懸著兩口鬆紋鑲寶劍，傲然觀望，迴頭對左右的蠻將說：“人們常說諸葛亮善於用兵，但看他的陣勢，旌旗雜亂，隊伍混亂，刀槍器械沒有一個能夠勝過我們的；我才知道前幾天的言論都是謬誤的。早知如此，我早就反抗了。誰敢去擒蜀將，以振軍威？”話未說完，一個將領應聲而出，名叫忙牙長，手持一把巨大的截頭大刀，騎著一匹黃驃馬，向王平衝去。兩個將領交鋒，隻打了幾合，王平就轉身逃走。孟獲驅兵追擊，王平和關索稍作抵抗後又退了二十餘裏。孟獲正在追殺之間，突然喊聲大起，左邊出現了張嶷，右邊出現了張翼，兩路軍隊殺出來，截斷了迴路。王平和關索又率軍殺迴。前後夾擊，蠻兵大敗。孟獲帶領部下將士奮力抵抗，成功突圍，朝著錦帶山逃去。身後有三路軍隊追趕。孟獲正奔逃之間，前方又響起了喊聲，一支軍隊攔住了去路，為首的大將正是常山趙子龍。孟獲見到大驚，慌忙奔向錦帶山的小路逃走。趙子龍衝殺一陣，蠻兵大敗，生擒者不計其數。孟獲隻帶著幾十騎兵逃進山穀，身後追兵逼近，前麵
路窄，馬難行，孟獲隻好放棄了馬匹，爬山越嶺逃走。突然，山穀中響起一聲鼓響，原來是魏延按照孔明的計策，帶領五百步兵伏擊在那裏。孟獲無法抵擋，被魏延活捉了。他的騎兵們紛紛投降。魏延解著孟獲迴到大營，孔明早已經準備好了宴席，帳中排開了七重圍子手，刀槍劍戟閃閃發光，還有禦賜的黃金鉞斧和曲柄傘蓋。前後排開了禦林軍，整齊地布列著。孔明端坐在帳上，隻見蠻兵一個接一個地被解到，孔明召喚他們進入帳中，解開他們的縛束，撫慰地說：“你們都是好百姓，不幸被孟獲所困擾，受到了驚嚇。我想你們的父母、兄弟、妻子一定在家門口焦急地等待著你們；如果聽說你們陣敗，他們定然割肚牽腸，眼中流血。現在我放你們迴去，以安撫每個人的父母、兄弟、妻子。”
說完，他們各自被賜予酒食和米糧，送上鞍馬，有人引導他們出去，徑直返迴各自的寨子。蠻兵深深感激他的恩情，淚流滿麵地離去。孔明命令押著孟獲進入帳中，不一會兒，前推後擁，孟獲跪在帳下。孔明問道：“先帝待你並不薄，你怎麽敢背叛？”孟獲迴答道：“兩川之地本是我們的土地，你們侵占了我們的領土，自稱為帝。我們世代居住在這裏，你們沒有禮貌，侵犯了我們的土地，我為什麽不反抗呢？”孔明說：“我現在擒獲了你，你心服嗎？”孟獲迴答：“山僻路窄，被你們誤打誤撞，怎麽會心服呢？”孔明說：“既然你不服，我放你離去，怎麽樣？”孟獲迴答：“你放我迴去，我們重新組織軍隊，再來決一雌雄；如果你能再次擒獲我，我才會心服。”孔明便命人解開他的縛束，給他穿上衣服，賜予酒食，準備了鞍馬，派人引路送他迴去。孟獲徑直返迴自己的寨子。正是：寇敵雖在掌握之中，卻放其自由未能降伏。
趙雲和魏延見孔明不使用他們，都有些不滿。孔明說：“我並不是不使用你們兩個，隻是擔心你們年紀中年，涉險時可能會被蠻人算計，失去銳氣。”趙雲說：“如果我們熟悉地理，怎麽辦？”孔明說：“你們兩個隻需小心，不要妄動。”兩人悶悶不樂地離開了。趙雲請魏延到自己的寨子商議說：“我們兩個作為先鋒，卻被說不熟悉地理而不肯使用。現在使用這些後輩，我們豈不是很丟臉嗎？”延說：“我們兩個現在就上馬，親自去偵查；如果抓住當地人，就讓他們引導我們進入，對付蠻兵，大事可成。”趙雲接受了他的建議，於是上馬徑直前往中路。剛行了幾裏路，就遠遠看見了一片揚起的塵土。兩人上了山坡觀察，果然看到幾十個蠻兵騎著馬奔來。兩人分別衝了出去。蠻兵見到後，大驚而逃。趙雲和魏延各自生擒幾個人，迴到自己的寨子，以酒食款待他們，並詳細詢問情況。蠻兵告訴他們：“前方是金環三結元帥的大寨，就在山口。寨邊的東西兩路通向五溪洞，以及董荼那和阿會喃的各個寨子。”
趙雲和魏延聽到這個消息後，立即派出精銳的五千人，讓俘虜的蠻兵引路。等到出發時已經是淩晨兩點鍾；月亮明亮，星光璀璨，他們利用月色前進。剛到達金環三結的大寨時，已經接近四點鍾，蠻兵剛開始準備做飯，準備在天亮時廝殺。突然趙雲和魏延兩路軍隊殺進來，蠻兵大亂。趙雲直接衝進了中軍，正遇到了金環三結元帥；交戰一合之後，趙雲一槍刺倒了他的馬，然後斬下了他的首級。剩下的蠻兵潰散。魏延則將軍隊的一半分出，朝東路繞過去襲擊董荼那的寨子。趙雲也將軍隊的一半分出，朝西路繞過去襲擊阿會喃的寨子。等到他們殺到蠻兵的大寨時，已經是天亮了。
先說魏延殺到董荼那的寨子後，董荼那聽說後麵有敵軍殺來，就帶兵出寨抵擋。突然寨前傳來一聲喊聲，蠻兵大亂。原來王平的軍隊早已到達了。兩路夾攻，蠻兵大敗。董荼那趁亂逃脫，魏延追趕不上。接著說趙雲引領軍隊殺到阿會喃的寨子後，馬忠已經殺到寨前。兩路夾攻，蠻兵大敗，阿會喃乘亂逃脫。大家收兵後迴見孔明。孔明問道：“三個洞的蠻兵，兩個洞的主都逃走了；金環三結元帥的首級在哪裏？”趙雲獻上了首級以表功績。眾人紛紛說道：“董荼那和阿會喃都棄馬越山而逃，所以趕不上他們。”孔明大笑著說：“我已經擒下了這兩個人。”趙雲、魏延和其他將領都不相信。不一會兒，張嶷帶著董荼那迴來了，張翼帶著阿會喃迴來了。眾人都感到驚訝。孔明說：“我觀察了呂凱的圖表，已經知道他們各自的寨子，所以我利用言語激發了子龍和文長的戰鬥精神，讓他們深入敵後，先破了金環三結，然後分兵左右繞後，由王平和馬忠配合。如果不是子龍和文長，無法勝任此任務。我預料到董荼那和阿會喃一定會從近路逃跑，所以派張嶷和張翼設伏待命，讓關索帶兵接應，擒下了這兩個人。”眾將紛紛拜倒稱：“丞相真是機智，真不可測！”
孔明命令將董荼那和阿會喃押到帳前，解開他們的綁縛，賜予酒食和衣物，並吩咐他們各自迴洞，不得再作惡。兩人淚拜後，各自選擇小路離去。孔明對眾將說：“明天孟獲必定親自帶兵來廝殺，我們可以在此擒獲他。”於是喚來趙雲和魏延，交給他們計策，各自帶領五千兵離去。又喚來王平和關索，同帶一軍，給予計策後離去。孔明分派完畢，坐在帳上等待。說來蠻王孟獲正在帳中坐著，忽然哨馬報告，說三洞元帥都被孔明俘虜了，部下的兵也紛紛潰散。孟獲大怒，立即起兵前進，恰巧遇到了王平的軍隊。兩軍對峙，王平出馬揮刀衝向孟獲，隻見對方旗幟開合，數百南蠻騎兵擺成陣勢。孟獲親自出馬，頭戴鑲寶紫金冠，身穿紅錦袍，腰係碾玉獅子帶，腳踏綠靴，騎著一匹卷毛赤兔馬，懸著兩口鬆紋鑲寶劍，傲然觀望，迴頭對左右的蠻將說：“人們常說諸葛亮善於用兵，但看他的陣勢，旌旗雜亂，隊伍混亂，刀槍器械沒有一個能夠勝過我們的；我才知道前幾天的言論都是謬誤的。早知如此，我早就反抗了。誰敢去擒蜀將，以振軍威？”話未說完，一個將領應聲而出，名叫忙牙長，手持一把巨大的截頭大刀，騎著一匹黃驃馬，向王平衝去。兩個將領交鋒，隻打了幾合，王平就轉身逃走。孟獲驅兵追擊，王平和關索稍作抵抗後又退了二十餘裏。孟獲正在追殺之間，突然喊聲大起，左邊出現了張嶷，右邊出現了張翼，兩路軍隊殺出來，截斷了迴路。王平和關索又率軍殺迴。前後夾擊，蠻兵大敗。孟獲帶領部下將士奮力抵抗，成功突圍，朝著錦帶山逃去。身後有三路軍隊追趕。孟獲正奔逃之間，前方又響起了喊聲，一支軍隊攔住了去路，為首的大將正是常山趙子龍。孟獲見到大驚，慌忙奔向錦帶山的小路逃走。趙子龍衝殺一陣，蠻兵大敗，生擒者不計其數。孟獲隻帶著幾十騎兵逃進山穀，身後追兵逼近，前麵
路窄，馬難行，孟獲隻好放棄了馬匹，爬山越嶺逃走。突然，山穀中響起一聲鼓響，原來是魏延按照孔明的計策，帶領五百步兵伏擊在那裏。孟獲無法抵擋，被魏延活捉了。他的騎兵們紛紛投降。魏延解著孟獲迴到大營，孔明早已經準備好了宴席，帳中排開了七重圍子手，刀槍劍戟閃閃發光，還有禦賜的黃金鉞斧和曲柄傘蓋。前後排開了禦林軍，整齊地布列著。孔明端坐在帳上，隻見蠻兵一個接一個地被解到，孔明召喚他們進入帳中，解開他們的縛束，撫慰地說：“你們都是好百姓，不幸被孟獲所困擾，受到了驚嚇。我想你們的父母、兄弟、妻子一定在家門口焦急地等待著你們；如果聽說你們陣敗，他們定然割肚牽腸，眼中流血。現在我放你們迴去，以安撫每個人的父母、兄弟、妻子。”
說完，他們各自被賜予酒食和米糧，送上鞍馬，有人引導他們出去，徑直返迴各自的寨子。蠻兵深深感激他的恩情，淚流滿麵地離去。孔明命令押著孟獲進入帳中，不一會兒，前推後擁，孟獲跪在帳下。孔明問道：“先帝待你並不薄，你怎麽敢背叛？”孟獲迴答道：“兩川之地本是我們的土地，你們侵占了我們的領土，自稱為帝。我們世代居住在這裏，你們沒有禮貌，侵犯了我們的土地，我為什麽不反抗呢？”孔明說：“我現在擒獲了你，你心服嗎？”孟獲迴答：“山僻路窄，被你們誤打誤撞，怎麽會心服呢？”孔明說：“既然你不服，我放你離去，怎麽樣？”孟獲迴答：“你放我迴去，我們重新組織軍隊，再來決一雌雄；如果你能再次擒獲我，我才會心服。”孔明便命人解開他的縛束，給他穿上衣服，賜予酒食，準備了鞍馬，派人引路送他迴去。孟獲徑直返迴自己的寨子。正是：寇敵雖在掌握之中，卻放其自由未能降伏。