卻說諸葛丞相在成都，無論事情大小，都親自處理，公正決斷。兩川的百姓，欣喜於太平盛世，夜不閉戶，路不拾遺。又幸好連年豐收，老老少少都吃得飽飽的，歡聲笑語，凡是遇到需要出力的事情，都爭先恐後地去完成。因此，軍用物資和器械都準備充足，米倉滿滿，財庫充盈。
建興三年的春天，益州傳來消息：南方蠻王孟獲，起兵十萬，侵犯邊境，進行掠奪。建寧太守雍闓，是漢朝什方侯雍齒的後代，現在勾結孟獲造反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，二人獻了城池，隻有永昌太守王伉不肯反叛。現在雍闓、朱褒、高定三人部下的人馬，都與孟獲結為向導官，攻打永昌郡。現在王伉與功曹呂凱，聚集百姓，死守這座城池，情勢非常危急。
諸葛亮於是上朝向後主劉禪奏報：“臣觀察南蠻不肯臣服，實在是國家的大患。臣應當自領大軍，前去征討。”後主問：“東邊有孫權，北邊有曹丕，現在相父丟下我離去，如果吳、魏來攻打，怎麽辦？”諸葛亮迴答說：“東吳剛剛與我們講和，不會有異心；如果有了異心，李嚴在白帝城駐守，他可以抵擋陸遜。曹丕新敗，銳氣已經喪失，不能遠圖；又有馬超鎮守漢中各處關口，不必擔心。臣又留下關興、張苞等人分率兩隊軍隊作為救應，保護陛下萬無一失。現在臣先去掃蕩南方蠻族，然後北伐，圖謀中原，報先帝的三次顧訪之恩，完成托孤的重任。”
後主說：“朕年紀小不懂事，一切就靠相父斟酌決定吧。”話還沒說完，班部中走出一個人來說：“不可以！不可以！”大家一看，是南陽人王連，字文儀，現在是諫議大夫。王連勸諫說：“南方是不毛之地，瘴疫之鄉。丞相肩負著國家的重要職責，卻親自遠征，這實在不宜。況且雍闓等人的叛亂隻是小病小痛，丞相隻需派一員大將去討伐就能成功。”
諸葛亮說：“南蠻之地距離國家很遠，那裏的人民多不熟悉禮儀教化，收複他們很難。我必須親自前去征討。對待他們既要用強硬手段也要用懷柔政策區別對待相機行事這不是可以輕易托付給他人的事情。”
孔明接見了關索，並讓他成為軍隊的前部先鋒，一同征南。整個軍隊共有五十萬人，秩序井然地前進。他們忍饑挨餓，夜間休息，白天行軍，所過之處毫發無傷。
雍闓得知孔明率領大軍前來後，與高定、朱褒商議，決定分兵三路迎敵。高定派鄂煥為前部先鋒，他身高九尺，麵貌醜陋，擅長使用方天戟，勇猛無比。他率領部隊離開大寨，準備迎戰蜀軍。
孔明統領大軍已經到達益州的邊界。前部先鋒魏延、副將張翼、王平剛剛進入邊界口，就遇到了鄂煥的軍隊。兩軍對峙，魏延出馬大聲辱罵鄂煥要他投降。鄂煥騎馬與魏延交戰。戰鬥不過幾個迴合，魏延假裝敗退，鄂煥緊隨其後追擊。魏延不到數裏就發出聲喊，張翼、王平的軍隊殺來，封住了他的退路。魏延轉身迴擊，三位將領並力抵禦，最終生擒了鄂煥。他們將他解到大寨，孔明命人解開他的綁縛，以酒食款待他，並詢問他是哪位部將。鄂煥迴答說自己是高定的部將。孔明表示知道高定是一位忠義之士，而他現在被雍闓迷惑，導致落到這個下場。孔明決定放他迴去，讓高定早早歸降，免遭大禍。鄂煥感激地向孔明致謝後離去，迴去見到高定，並告訴他孔明的仁德。次日，雍闓來到大寨。
雍闓聽聞鄂煥被釋放後，開始懷疑孔明的意圖，認為孔明放他迴去是為了搬弄是非，讓他和高定產生矛盾。高定對此半信半疑，心中猶豫不決。
突然，有報告說蜀軍搦戰，雍闓親自率領三萬兵出迎。但是戰鬥隻進行了幾個迴合，雍闓便調轉馬頭逃走。魏延率領軍隊大舉追擊，追殺了二十多裏。
第二天，雍闓再次出兵迎戰，但孔明卻連續三天不出戰。直到第四天，雍闓和高定分兵兩路，企圖奪取蜀寨。孔明卻派魏延在兩路伺機而動。果然，雍闓和高定的軍隊被伏擊，損失慘重，生擒的無數，都被帶到了大寨中。雍闓的人被囚禁在一邊，高定的人被囚禁在另一邊。孔明命令士兵散布謠言說：“隻有高定的人可以免死，雍闓的人都要殺掉。”眾軍聽聞後都恐懼不已。
過了一會兒，孔明命人將雍闓的部下帶到帳前，詢問他們是哪位部將的部下。眾人假稱是高定的部下。孔明命令放過他們，賞賜他們酒食，並派人護送他們迴到界首，然後放迴營寨。孔明隨後又召集了高定的部下進行詢問。眾人都坦言自己是高定的部下。孔明也宣布放過他們，賜予酒食，但同時宣布：“雍闓今天派人投降，要獻上你們的主將和朱褒的首級以求功勞，我實在不忍心。你們既是高定的部下軍，我放你們迴去，希望你們不要再反叛。如果再被擒獲，將不會輕易原諒。”
高定的部下迴到寨中，告知高定孔明釋放雍闓部下的情況。聽聞孔明的仁德，雍闓部的士兵中開始有更多人心動歸順高定。盡管如此，高定仍然心中不穩定，派人偷偷前往孔明的寨中探聽真相。然而，這個探子卻被伏路軍抓住，帶到孔明麵前。孔明故意假裝認為他是雍闓的人，責問他為何錯過約定的日期。探子含糊其辭，孔明賞賜他酒食，並給了他一封密信，交代他去雍闓那裏，教他早日行動，不要誤事。
探子拜謝後離去，迴到高定那裏，呈上孔明的密信，告訴高定孔明的計策。高定看完信後大怒，說道：“我對他真心相待，他卻想害我，這是情理難容的！”。於是他召見鄂煥商議，鄂煥建議說：“孔明是仁人，背叛他會有不祥之事。我們謀反作惡，都是因為雍闓而起。不如殺掉雍闓，投降孔明。”高定問：“如何下手？”鄂煥說：“我們可以設宴邀請雍闓，如果他沒有異心，必定會坦然前來；如果他不來，就肯定有異心。我主可以攻擊他的前方，而我則伏於寨後的小路等待，雍闓必定會被擒獲。”高定聽從了他的建議，設宴邀請雍闓。然而，雍闓因為懷疑之前被放迴的軍士的話，害怕而沒有前來。
當晚，高定帶領軍隊襲擊雍闓的寨中。原來，之前被孔明放迴免死的人都對高定心存感激，此時他們乘機前來幫助作戰。雍闓的軍隊在沒有交戰的情況下陷入混亂。雍闓上馬望山路逃走，但隻走了兩裏，就聽到鼓聲響起，一支軍隊出現，正是鄂煥率領的軍隊，他挺起方天戟，驟馬衝在最前麵。雍闓措手不及，被鄂煥一戟刺落馬下，然後將他的首級割下。雍闓的部下軍士紛紛投降高定。高定帶領兩部軍隊來降孔明，將雍闓的首級獻給孔明。孔明高高坐在帳上，命令左右將高定推過來，準備斬首示眾。高定說：“我感激丞相的大恩，今將雍闓的首級來降，為何要斬首呢？”孔明大笑道：“你來假降，敢欺騙我嗎？”高定辯解說：“朱褒是反間計。丞相切不可輕信！”孔明說：“我也不憑一麵之詞就輕易相信。如果你能抓到朱褒，才能表明你的真心。”高定說：“丞相請放心，我去擒獲朱褒，然後來見丞相，孔明說：“如果你能如此做到，我就不再懷疑你的真心了。”
高定帶領鄂煥和軍隊殺奔朱褒的營寨。走了大約十裏，山後衝出一支軍隊，原來是朱褒的部隊。朱褒見到高定的軍隊來了，慌忙和高定對話。高定大聲罵道：“你怎麽會寫信給諸葛丞相，謀反害我？”朱褒目瞪口呆，無法迴答。突然，鄂煥轉身，一戟刺穿了朱褒的馬，將他刺落馬下。高定厲聲說：“不順從者都要被殺！”於是眾軍紛紛拜降。高定帶著兩部軍隊前往見孔明，獻上朱褒的首級。孔明大笑道：“我故意讓你殺掉這兩個賊，以表明你的忠心。”於是他任命高定為益州太守，統領三個郡，而鄂煥被任命為牙將。三路軍隊已經平定。
於是，永昌太守王伉率領守城的部隊出城迎接孔明。孔明進入城後，問道：“是誰守護這座城池，使其安全無虞？”伉迴答說：“今天能保護這座郡城安全的，都是永昌的呂家人，姓呂，名凱，字季平。都是他們的功勞。”孔明便請呂凱前來。凱進見後，行禮問安。孔明稱讚他是永昌的傑出之士，並感謝他守護了這座城池。孔明表示自己打算平定南蠻地方，詢問呂凱是否有什麽高見。呂凱隨即取出一張地圖呈給孔明，稱之為《平蠻指掌圖》。他解釋說，他曆任職務期間，已經知道南方人想要反叛已經有一段時間了。因此他秘密派人進入南蠻地區，察看可用於駐紮軍隊和交戰的地點，並將結果繪製在地圖上。他將這張地圖獻給孔明，並希望這個圖能作為征服南蠻的一項助力。孔明非常高興，並任命呂凱為行軍教授，兼任向導官。隨後，孔明率領大軍向南蠻深入。就在軍隊行軍的過程中，突然有報告說天子派使者來了。孔明邀請使者進入中軍，隻見一個人身穿素袍白衣走了進來，正是馬謖——他的兄長馬良不久前去世，所以他戴著孝服。謖說：“奉主上的命令，賜予眾軍酒和布料。”孔明接受了詔書，按照命令一一分發，然後留下馬謖與他交談。孔明問道：“我奉天子的詔令，要平定南蠻地方。久聞你常有高見，請你賜教。”
謖說：“愚見微言，還請丞相審酌。南蠻倚仗地勢險峻，早已不服；即便今天打敗他們，明天他們又會反叛。丞相大軍到達那裏，必然能平定他們；但是在撤軍之日，一定要北伐曹丕，以示我方內部虛弱，南蠻兵就會迅速反叛。用兵之道在於攻心為先，攻城為後；心戰為上，兵戰為下。希望丞相隻需攻破他們的內心，就足夠了。”孔明歎息道：“你足夠了解我的心思！”於是，孔明任命馬謖為參軍，統領大軍前進。與此同時，南蠻王孟獲得知孔明智破了雍闓等人的計謀，便召集了三個洞的元帥商議。第一個洞的元帥是金環三結，第二個洞的元帥是董荼那，第三個洞的元帥是阿會喃。三個洞的元帥一起去見孟獲，孟獲說：“現在諸葛丞相帶領大軍來侵犯我們的領土，我們不得不聯合起來對抗他。你們三個人可以分兵三路進攻，誰能獲勝，就成為洞主。”於是金環三結派遣他的部隊占據中路，董荼那占據左路，阿會喃占據右路，各自帶領五萬蠻兵按照命令行動。
建興三年的春天，益州傳來消息：南方蠻王孟獲，起兵十萬，侵犯邊境，進行掠奪。建寧太守雍闓，是漢朝什方侯雍齒的後代，現在勾結孟獲造反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，二人獻了城池，隻有永昌太守王伉不肯反叛。現在雍闓、朱褒、高定三人部下的人馬，都與孟獲結為向導官，攻打永昌郡。現在王伉與功曹呂凱，聚集百姓，死守這座城池，情勢非常危急。
諸葛亮於是上朝向後主劉禪奏報：“臣觀察南蠻不肯臣服，實在是國家的大患。臣應當自領大軍，前去征討。”後主問：“東邊有孫權，北邊有曹丕，現在相父丟下我離去，如果吳、魏來攻打，怎麽辦？”諸葛亮迴答說：“東吳剛剛與我們講和，不會有異心；如果有了異心，李嚴在白帝城駐守，他可以抵擋陸遜。曹丕新敗，銳氣已經喪失，不能遠圖；又有馬超鎮守漢中各處關口，不必擔心。臣又留下關興、張苞等人分率兩隊軍隊作為救應，保護陛下萬無一失。現在臣先去掃蕩南方蠻族，然後北伐，圖謀中原，報先帝的三次顧訪之恩，完成托孤的重任。”
後主說：“朕年紀小不懂事，一切就靠相父斟酌決定吧。”話還沒說完，班部中走出一個人來說：“不可以！不可以！”大家一看，是南陽人王連，字文儀，現在是諫議大夫。王連勸諫說：“南方是不毛之地，瘴疫之鄉。丞相肩負著國家的重要職責，卻親自遠征，這實在不宜。況且雍闓等人的叛亂隻是小病小痛，丞相隻需派一員大將去討伐就能成功。”
諸葛亮說：“南蠻之地距離國家很遠，那裏的人民多不熟悉禮儀教化，收複他們很難。我必須親自前去征討。對待他們既要用強硬手段也要用懷柔政策區別對待相機行事這不是可以輕易托付給他人的事情。”
孔明接見了關索，並讓他成為軍隊的前部先鋒，一同征南。整個軍隊共有五十萬人，秩序井然地前進。他們忍饑挨餓，夜間休息，白天行軍，所過之處毫發無傷。
雍闓得知孔明率領大軍前來後，與高定、朱褒商議，決定分兵三路迎敵。高定派鄂煥為前部先鋒，他身高九尺，麵貌醜陋，擅長使用方天戟，勇猛無比。他率領部隊離開大寨，準備迎戰蜀軍。
孔明統領大軍已經到達益州的邊界。前部先鋒魏延、副將張翼、王平剛剛進入邊界口，就遇到了鄂煥的軍隊。兩軍對峙，魏延出馬大聲辱罵鄂煥要他投降。鄂煥騎馬與魏延交戰。戰鬥不過幾個迴合，魏延假裝敗退，鄂煥緊隨其後追擊。魏延不到數裏就發出聲喊，張翼、王平的軍隊殺來，封住了他的退路。魏延轉身迴擊，三位將領並力抵禦，最終生擒了鄂煥。他們將他解到大寨，孔明命人解開他的綁縛，以酒食款待他，並詢問他是哪位部將。鄂煥迴答說自己是高定的部將。孔明表示知道高定是一位忠義之士，而他現在被雍闓迷惑，導致落到這個下場。孔明決定放他迴去，讓高定早早歸降，免遭大禍。鄂煥感激地向孔明致謝後離去，迴去見到高定，並告訴他孔明的仁德。次日，雍闓來到大寨。
雍闓聽聞鄂煥被釋放後，開始懷疑孔明的意圖，認為孔明放他迴去是為了搬弄是非，讓他和高定產生矛盾。高定對此半信半疑，心中猶豫不決。
突然，有報告說蜀軍搦戰，雍闓親自率領三萬兵出迎。但是戰鬥隻進行了幾個迴合，雍闓便調轉馬頭逃走。魏延率領軍隊大舉追擊，追殺了二十多裏。
第二天，雍闓再次出兵迎戰，但孔明卻連續三天不出戰。直到第四天，雍闓和高定分兵兩路，企圖奪取蜀寨。孔明卻派魏延在兩路伺機而動。果然，雍闓和高定的軍隊被伏擊，損失慘重，生擒的無數，都被帶到了大寨中。雍闓的人被囚禁在一邊，高定的人被囚禁在另一邊。孔明命令士兵散布謠言說：“隻有高定的人可以免死，雍闓的人都要殺掉。”眾軍聽聞後都恐懼不已。
過了一會兒，孔明命人將雍闓的部下帶到帳前，詢問他們是哪位部將的部下。眾人假稱是高定的部下。孔明命令放過他們，賞賜他們酒食，並派人護送他們迴到界首，然後放迴營寨。孔明隨後又召集了高定的部下進行詢問。眾人都坦言自己是高定的部下。孔明也宣布放過他們，賜予酒食，但同時宣布：“雍闓今天派人投降，要獻上你們的主將和朱褒的首級以求功勞，我實在不忍心。你們既是高定的部下軍，我放你們迴去，希望你們不要再反叛。如果再被擒獲，將不會輕易原諒。”
高定的部下迴到寨中，告知高定孔明釋放雍闓部下的情況。聽聞孔明的仁德，雍闓部的士兵中開始有更多人心動歸順高定。盡管如此，高定仍然心中不穩定，派人偷偷前往孔明的寨中探聽真相。然而，這個探子卻被伏路軍抓住，帶到孔明麵前。孔明故意假裝認為他是雍闓的人，責問他為何錯過約定的日期。探子含糊其辭，孔明賞賜他酒食，並給了他一封密信，交代他去雍闓那裏，教他早日行動，不要誤事。
探子拜謝後離去，迴到高定那裏，呈上孔明的密信，告訴高定孔明的計策。高定看完信後大怒，說道：“我對他真心相待，他卻想害我，這是情理難容的！”。於是他召見鄂煥商議，鄂煥建議說：“孔明是仁人，背叛他會有不祥之事。我們謀反作惡，都是因為雍闓而起。不如殺掉雍闓，投降孔明。”高定問：“如何下手？”鄂煥說：“我們可以設宴邀請雍闓，如果他沒有異心，必定會坦然前來；如果他不來，就肯定有異心。我主可以攻擊他的前方，而我則伏於寨後的小路等待，雍闓必定會被擒獲。”高定聽從了他的建議，設宴邀請雍闓。然而，雍闓因為懷疑之前被放迴的軍士的話，害怕而沒有前來。
當晚，高定帶領軍隊襲擊雍闓的寨中。原來，之前被孔明放迴免死的人都對高定心存感激，此時他們乘機前來幫助作戰。雍闓的軍隊在沒有交戰的情況下陷入混亂。雍闓上馬望山路逃走，但隻走了兩裏，就聽到鼓聲響起，一支軍隊出現，正是鄂煥率領的軍隊，他挺起方天戟，驟馬衝在最前麵。雍闓措手不及，被鄂煥一戟刺落馬下，然後將他的首級割下。雍闓的部下軍士紛紛投降高定。高定帶領兩部軍隊來降孔明，將雍闓的首級獻給孔明。孔明高高坐在帳上，命令左右將高定推過來，準備斬首示眾。高定說：“我感激丞相的大恩，今將雍闓的首級來降，為何要斬首呢？”孔明大笑道：“你來假降，敢欺騙我嗎？”高定辯解說：“朱褒是反間計。丞相切不可輕信！”孔明說：“我也不憑一麵之詞就輕易相信。如果你能抓到朱褒，才能表明你的真心。”高定說：“丞相請放心，我去擒獲朱褒，然後來見丞相，孔明說：“如果你能如此做到，我就不再懷疑你的真心了。”
高定帶領鄂煥和軍隊殺奔朱褒的營寨。走了大約十裏，山後衝出一支軍隊，原來是朱褒的部隊。朱褒見到高定的軍隊來了，慌忙和高定對話。高定大聲罵道：“你怎麽會寫信給諸葛丞相，謀反害我？”朱褒目瞪口呆，無法迴答。突然，鄂煥轉身，一戟刺穿了朱褒的馬，將他刺落馬下。高定厲聲說：“不順從者都要被殺！”於是眾軍紛紛拜降。高定帶著兩部軍隊前往見孔明，獻上朱褒的首級。孔明大笑道：“我故意讓你殺掉這兩個賊，以表明你的忠心。”於是他任命高定為益州太守，統領三個郡，而鄂煥被任命為牙將。三路軍隊已經平定。
於是，永昌太守王伉率領守城的部隊出城迎接孔明。孔明進入城後，問道：“是誰守護這座城池，使其安全無虞？”伉迴答說：“今天能保護這座郡城安全的，都是永昌的呂家人，姓呂，名凱，字季平。都是他們的功勞。”孔明便請呂凱前來。凱進見後，行禮問安。孔明稱讚他是永昌的傑出之士，並感謝他守護了這座城池。孔明表示自己打算平定南蠻地方，詢問呂凱是否有什麽高見。呂凱隨即取出一張地圖呈給孔明，稱之為《平蠻指掌圖》。他解釋說，他曆任職務期間，已經知道南方人想要反叛已經有一段時間了。因此他秘密派人進入南蠻地區，察看可用於駐紮軍隊和交戰的地點，並將結果繪製在地圖上。他將這張地圖獻給孔明，並希望這個圖能作為征服南蠻的一項助力。孔明非常高興，並任命呂凱為行軍教授，兼任向導官。隨後，孔明率領大軍向南蠻深入。就在軍隊行軍的過程中，突然有報告說天子派使者來了。孔明邀請使者進入中軍，隻見一個人身穿素袍白衣走了進來，正是馬謖——他的兄長馬良不久前去世，所以他戴著孝服。謖說：“奉主上的命令，賜予眾軍酒和布料。”孔明接受了詔書，按照命令一一分發，然後留下馬謖與他交談。孔明問道：“我奉天子的詔令，要平定南蠻地方。久聞你常有高見，請你賜教。”
謖說：“愚見微言，還請丞相審酌。南蠻倚仗地勢險峻，早已不服；即便今天打敗他們，明天他們又會反叛。丞相大軍到達那裏，必然能平定他們；但是在撤軍之日，一定要北伐曹丕，以示我方內部虛弱，南蠻兵就會迅速反叛。用兵之道在於攻心為先，攻城為後；心戰為上，兵戰為下。希望丞相隻需攻破他們的內心，就足夠了。”孔明歎息道：“你足夠了解我的心思！”於是，孔明任命馬謖為參軍，統領大軍前進。與此同時，南蠻王孟獲得知孔明智破了雍闓等人的計謀，便召集了三個洞的元帥商議。第一個洞的元帥是金環三結，第二個洞的元帥是董荼那，第三個洞的元帥是阿會喃。三個洞的元帥一起去見孟獲，孟獲說：“現在諸葛丞相帶領大軍來侵犯我們的領土，我們不得不聯合起來對抗他。你們三個人可以分兵三路進攻，誰能獲勝，就成為洞主。”於是金環三結派遣他的部隊占據中路，董荼那占據左路，阿會喃占據右路，各自帶領五萬蠻兵按照命令行動。