先主劉備駕崩，整個蜀漢朝廷都陷入了悲痛之中。諸葛亮率領眾官員奉梓宮返迴成都，太子劉禪出城迎接靈柩，將其安放在正殿之內。舉哀行禮結束後，開始宣讀先主的遺詔。遺詔中，先主表示自己初得疾病時隻是下痢，後來轉為雜病，無法自救。他知道自己年過五十，不算夭折，但也希望兒子們能夠努力追求賢德，以服人心。他還特地叮囑劉禪要事丞相如父，勿怠勿忘，同時要求他們兄弟追求聞達。
讀完遺詔後，諸葛亮向群臣表示，國家不可一日無君，因此請求立太子劉禪為皇帝，繼承漢統。於是劉禪即位為皇帝，改元建興。諸葛亮被封為武鄉侯，領益州牧，成為蜀漢的實際掌權者。先主被葬在惠陵，諡號為昭烈皇帝。皇後吳氏被尊為皇太後，甘夫人被追諡為昭烈皇後，糜夫人也被追諡為皇後。同時升賞群臣，大赦天下。
然而，這一消息很快就被魏軍探知，並報入中原。曹丕得知後大喜，認為劉備已亡，自己再無後顧之憂，可以趁機起兵伐蜀。但賈詡卻認為，劉備雖亡，但諸葛亮必定會成為蜀漢的擎天柱，扶持嗣主。因此，曹丕不可倉促伐蜀。這時，司馬懿從班部中站出來表示，現在不乘機進兵更待何時。曹丕大喜，向司馬懿問計。司馬懿提出五路夾攻的策略，即從遼東鮮卑國、南蠻、吳國、降將孟達處以及京兆五路同時進攻蜀漢。曹丕聽後大喜並立即實施。
而在蜀漢方麵，後主劉禪即位後多有舊臣病亡。朝廷選法、錢糧、詞訟等事務都由諸葛亮裁定。此時後主尚未立皇後，諸葛亮便與群臣上言推薦張飛之女為皇後。後主采納了這個建議並立張飛之女為皇後。
建興元年秋八月，曹丕調集五路大軍，準備進攻西川。第一路由曹真率領十萬大軍攻打陽平關，第二路由反將孟達率領上庸軍十萬犯漢中，第三路由東吳孫權率領精兵十萬攻取峽口入川，第四路由蠻王孟獲率領蠻兵十萬犯益州四郡，第五路由番王軻比能率領羌兵十萬犯西平關。這五路軍隊實力強大，對蜀漢造成了巨大威脅。
後主得知這個消息後非常驚慌，立即召見孔明入朝商議對策。但是使者前去後報告說，孔明因病無法出府。後主非常焦急，連續派遣黃門侍郎董允和諫議大夫杜瓊前去求見孔明，但都未能入府。杜瓊表示：“先帝托孤於丞相，如今主上剛剛登基，卻被曹丕的五路軍隊入侵，形勢非常緊急，丞相為何推病不出？”門吏傳達了孔明的命令，稱病稍有好轉，明天早上會出來議事。董允和杜瓊隻能歎息而迴。
第二天，多官再次前往孔明府前等候，但孔明仍未出府。多官感到惶恐不安，隻得散去。杜瓊奏報後主說：“請陛下親自去丞相府問詢情況。”後主隨即引領多官進宮，向皇太後稟告情況。皇太後非常驚慌，說：“丞相為何如此？竟有失去先帝的委托！我要親自前去。”董允奏道：“太後不宜輕舉妄動。我相信丞相一定有高明的策略。還是等待陛下先去，如果遭到怠慢，再請太後在太廟中召見丞相。”太後接受了這個建議。
次日，後主親自駕車到達相府。門吏見到後主的駕車，慌忙跪地迎接。後主問道：“丞相在哪裏？”門吏迴答：“不知在何處。隻有丞相的命令，讓我們攔住百官，不得輕易進入。”後主下車步行，獨自進入第三重門，看到孔明獨自倚著竹杖，在小池塘邊觀賞魚。後主在後麵站了一會兒，慢慢地開口說：“丞相安樂嗎？”孔明迴頭一看，見是後主，慌忙放下竹杖，跪地拜伏道：“臣該萬死！”後主扶起孔明，問道：“如今曹丕分兵五路，進犯境界非常緊急，相父為何不肯出府視事？”孔明大笑起來，扶著後主進入內室坐定，奏道：“五路軍隊到來，臣怎會不知道？臣並非在觀魚，隻是在思考問題。”後主說：“那該怎麽辦？”孔明迴答：“番王軻比能、蠻王孟獲、反將孟達、魏將曹真這四路軍隊，臣已經都退去了。隻剩下孫權這一路軍隊，臣已經有了退兵的計劃，隻是需要一位能言之人去傳達。因為還未找到合適的人選，所以在仔細思考。陛下何必憂慮呢？”
後主聽完孔明的解答，既驚又喜，說道：“相父果然有神奇的計策！請告訴我退兵的策略。”孔明說：“先帝將陛下托付給臣，臣豈敢怠慢。成都的官員們都不懂兵法的妙用，關鍵是要讓人難以捉摸，不能泄漏給他人。老臣先了解到西番國王軻比能，率兵進犯西平關；臣推測馬超積祖是西川本地人，深得羌人之心，羌人將馬超視為神威天將軍，臣已先派人，日夜傳令，讓馬超嚴守西平關，埋伏奇兵，每日交替，以兵拒之：這一路無需擔憂。另外南蠻孟獲率兵進犯四郡，臣也已派遣魏延領一軍，左右出入，製造疑兵之計：蠻兵隻靠勇力，心思多疑，如果見到疑兵，必定不敢前進：這一路也無需擔憂。還有孟達率兵出漢中；達與李嚴曾經結下生死之交；臣迴成都時，留下李嚴守衛永安宮；臣已經寫了一封信，隻待李嚴親自寫上，讓人送給孟達；達必然推病不出，以耽慢軍心：這一路也無需擔憂。還有曹真率兵進犯陽平關；那地勢險峻，可以守住，臣已經調遣趙雲帶一軍守把關隘，不出戰；曹真若見我軍不出戰，不久自行退去。這四路軍隊都無需擔憂。臣仍然擔心無法全麵保證，因此秘密調遣關興、張苞兩位將領，各帶三萬兵馬，駐守要地，作為各路的救援。這些調遣的事情都沒有經過成都，所以沒有人察覺。隻有東吳這一路軍隊，未必會動作：如果他們看到四路軍隊勝利，川中危急，必定會來進攻；如果四路軍隊不濟，他們又會動什麽呢？臣推測孫權還記恨曹丕三路侵吳的仇恨，必不會聽從他的話。雖然如此，還需要一位能辯口利舌的人，直接前往東吳，用利害說服他們，然後先退東吳；其他四路軍隊又有何可擔憂呢？隻是還未找到說服吳國的人，所以臣才猶豫。何必勞煩陛下聖駕前來？”後主說：“太後也想要前來見相父。如今聽到相父的話，如夢初醒。又有何憂慮呢！”
孔明與後主坐在一起，數杯酒後，他們的臉上都洋溢出了微微的紅暈。後主顯得很高興，這種喜色在他麵上是少見的。他別了孔明，走出大門，坐上了禦車，迴到了皇宮。眾官員都站在門外，看著後主的禦車慢慢消失在視線中，他們都在疑惑，不明白後主為何會露出這樣的喜色。
孔明注意到了一個人，那就是鄧芝。他獨自站在一旁，仰天而笑，麵上也有喜色。孔明讓人留住鄧芝，等其他官員都散去後，他邀請鄧芝到書院中談話。
“現在蜀、魏、吳三國分立，我們想要一統天下，應該先攻打哪個國家？”孔明問鄧芝。鄧芝迴答說，“以我的看法，魏國雖然是漢賊，但勢力強大，不能急於求成，應該慢慢圖謀。而我們的主上剛剛登上皇位，民心還未安定，我們應該與東吳聯合，結為唇齒，洗去先帝的舊怨，這才是長久的計策。”
孔明聽後大笑，“我思考這個問題已經很久了，隻是沒有找到合適的人去實現。今天我終於找到你了！”他站起來，拍著鄧芝的肩膀，“我希望你能去東吳，表達我們的結盟之意。我相信，隻有你能完成這個任務。”
鄧芝聽後，有些驚訝，也有些惶恐，“我怕我的才能不足以擔任這個重任。”他推辭道。但孔明堅持道，“我明天就會奏請天子，派你去東吳。請你不要推辭。”鄧芝隻好答應下來。
第二天，孔明向後主奏明了他的計劃，後主同意派鄧芝去東吳。鄧芝拜別了眾人，踏上了前往東吳的道路。這就預示著蜀國與東吳的和平使者即將開始他的旅程，象征著戰爭的結束和和平的到來。
讀完遺詔後，諸葛亮向群臣表示，國家不可一日無君，因此請求立太子劉禪為皇帝，繼承漢統。於是劉禪即位為皇帝，改元建興。諸葛亮被封為武鄉侯，領益州牧，成為蜀漢的實際掌權者。先主被葬在惠陵，諡號為昭烈皇帝。皇後吳氏被尊為皇太後，甘夫人被追諡為昭烈皇後，糜夫人也被追諡為皇後。同時升賞群臣，大赦天下。
然而，這一消息很快就被魏軍探知，並報入中原。曹丕得知後大喜，認為劉備已亡，自己再無後顧之憂，可以趁機起兵伐蜀。但賈詡卻認為，劉備雖亡，但諸葛亮必定會成為蜀漢的擎天柱，扶持嗣主。因此，曹丕不可倉促伐蜀。這時，司馬懿從班部中站出來表示，現在不乘機進兵更待何時。曹丕大喜，向司馬懿問計。司馬懿提出五路夾攻的策略，即從遼東鮮卑國、南蠻、吳國、降將孟達處以及京兆五路同時進攻蜀漢。曹丕聽後大喜並立即實施。
而在蜀漢方麵，後主劉禪即位後多有舊臣病亡。朝廷選法、錢糧、詞訟等事務都由諸葛亮裁定。此時後主尚未立皇後，諸葛亮便與群臣上言推薦張飛之女為皇後。後主采納了這個建議並立張飛之女為皇後。
建興元年秋八月，曹丕調集五路大軍，準備進攻西川。第一路由曹真率領十萬大軍攻打陽平關，第二路由反將孟達率領上庸軍十萬犯漢中，第三路由東吳孫權率領精兵十萬攻取峽口入川，第四路由蠻王孟獲率領蠻兵十萬犯益州四郡，第五路由番王軻比能率領羌兵十萬犯西平關。這五路軍隊實力強大，對蜀漢造成了巨大威脅。
後主得知這個消息後非常驚慌，立即召見孔明入朝商議對策。但是使者前去後報告說，孔明因病無法出府。後主非常焦急，連續派遣黃門侍郎董允和諫議大夫杜瓊前去求見孔明，但都未能入府。杜瓊表示：“先帝托孤於丞相，如今主上剛剛登基，卻被曹丕的五路軍隊入侵，形勢非常緊急，丞相為何推病不出？”門吏傳達了孔明的命令，稱病稍有好轉，明天早上會出來議事。董允和杜瓊隻能歎息而迴。
第二天，多官再次前往孔明府前等候，但孔明仍未出府。多官感到惶恐不安，隻得散去。杜瓊奏報後主說：“請陛下親自去丞相府問詢情況。”後主隨即引領多官進宮，向皇太後稟告情況。皇太後非常驚慌，說：“丞相為何如此？竟有失去先帝的委托！我要親自前去。”董允奏道：“太後不宜輕舉妄動。我相信丞相一定有高明的策略。還是等待陛下先去，如果遭到怠慢，再請太後在太廟中召見丞相。”太後接受了這個建議。
次日，後主親自駕車到達相府。門吏見到後主的駕車，慌忙跪地迎接。後主問道：“丞相在哪裏？”門吏迴答：“不知在何處。隻有丞相的命令，讓我們攔住百官，不得輕易進入。”後主下車步行，獨自進入第三重門，看到孔明獨自倚著竹杖，在小池塘邊觀賞魚。後主在後麵站了一會兒，慢慢地開口說：“丞相安樂嗎？”孔明迴頭一看，見是後主，慌忙放下竹杖，跪地拜伏道：“臣該萬死！”後主扶起孔明，問道：“如今曹丕分兵五路，進犯境界非常緊急，相父為何不肯出府視事？”孔明大笑起來，扶著後主進入內室坐定，奏道：“五路軍隊到來，臣怎會不知道？臣並非在觀魚，隻是在思考問題。”後主說：“那該怎麽辦？”孔明迴答：“番王軻比能、蠻王孟獲、反將孟達、魏將曹真這四路軍隊，臣已經都退去了。隻剩下孫權這一路軍隊，臣已經有了退兵的計劃，隻是需要一位能言之人去傳達。因為還未找到合適的人選，所以在仔細思考。陛下何必憂慮呢？”
後主聽完孔明的解答，既驚又喜，說道：“相父果然有神奇的計策！請告訴我退兵的策略。”孔明說：“先帝將陛下托付給臣，臣豈敢怠慢。成都的官員們都不懂兵法的妙用，關鍵是要讓人難以捉摸，不能泄漏給他人。老臣先了解到西番國王軻比能，率兵進犯西平關；臣推測馬超積祖是西川本地人，深得羌人之心，羌人將馬超視為神威天將軍，臣已先派人，日夜傳令，讓馬超嚴守西平關，埋伏奇兵，每日交替，以兵拒之：這一路無需擔憂。另外南蠻孟獲率兵進犯四郡，臣也已派遣魏延領一軍，左右出入，製造疑兵之計：蠻兵隻靠勇力，心思多疑，如果見到疑兵，必定不敢前進：這一路也無需擔憂。還有孟達率兵出漢中；達與李嚴曾經結下生死之交；臣迴成都時，留下李嚴守衛永安宮；臣已經寫了一封信，隻待李嚴親自寫上，讓人送給孟達；達必然推病不出，以耽慢軍心：這一路也無需擔憂。還有曹真率兵進犯陽平關；那地勢險峻，可以守住，臣已經調遣趙雲帶一軍守把關隘，不出戰；曹真若見我軍不出戰，不久自行退去。這四路軍隊都無需擔憂。臣仍然擔心無法全麵保證，因此秘密調遣關興、張苞兩位將領，各帶三萬兵馬，駐守要地，作為各路的救援。這些調遣的事情都沒有經過成都，所以沒有人察覺。隻有東吳這一路軍隊，未必會動作：如果他們看到四路軍隊勝利，川中危急，必定會來進攻；如果四路軍隊不濟，他們又會動什麽呢？臣推測孫權還記恨曹丕三路侵吳的仇恨，必不會聽從他的話。雖然如此，還需要一位能辯口利舌的人，直接前往東吳，用利害說服他們，然後先退東吳；其他四路軍隊又有何可擔憂呢？隻是還未找到說服吳國的人，所以臣才猶豫。何必勞煩陛下聖駕前來？”後主說：“太後也想要前來見相父。如今聽到相父的話，如夢初醒。又有何憂慮呢！”
孔明與後主坐在一起，數杯酒後，他們的臉上都洋溢出了微微的紅暈。後主顯得很高興，這種喜色在他麵上是少見的。他別了孔明，走出大門，坐上了禦車，迴到了皇宮。眾官員都站在門外，看著後主的禦車慢慢消失在視線中，他們都在疑惑，不明白後主為何會露出這樣的喜色。
孔明注意到了一個人，那就是鄧芝。他獨自站在一旁，仰天而笑，麵上也有喜色。孔明讓人留住鄧芝，等其他官員都散去後，他邀請鄧芝到書院中談話。
“現在蜀、魏、吳三國分立，我們想要一統天下，應該先攻打哪個國家？”孔明問鄧芝。鄧芝迴答說，“以我的看法，魏國雖然是漢賊，但勢力強大，不能急於求成，應該慢慢圖謀。而我們的主上剛剛登上皇位，民心還未安定，我們應該與東吳聯合，結為唇齒，洗去先帝的舊怨，這才是長久的計策。”
孔明聽後大笑，“我思考這個問題已經很久了，隻是沒有找到合適的人去實現。今天我終於找到你了！”他站起來，拍著鄧芝的肩膀，“我希望你能去東吳，表達我們的結盟之意。我相信，隻有你能完成這個任務。”
鄧芝聽後，有些驚訝，也有些惶恐，“我怕我的才能不足以擔任這個重任。”他推辭道。但孔明堅持道，“我明天就會奏請天子，派你去東吳。請你不要推辭。”鄧芝隻好答應下來。
第二天，孔明向後主奏明了他的計劃，後主同意派鄧芝去東吳。鄧芝拜別了眾人，踏上了前往東吳的道路。這就預示著蜀國與東吳的和平使者即將開始他的旅程，象征著戰爭的結束和和平的到來。