東吳的都城中，氣氛格外凝重。陸遜在成功退走魏兵之後，聲威大振，被吳王拜為輔國將軍，賜予江陵侯的爵位，並領荊州牧，自此軍權全部歸於他的手中。此刻，張昭和顧雍啟奏吳王，請求改元，以新的年號來象征國家的重生，吳王同意了他們的請求，於是黃武元年就此誕生。
突然，有消息傳來，說是魏主派遣使者到達。吳王召見使者，使者陳述道：“蜀國先前派人向魏國求救，魏國在一時之間不明白其意圖，因此發兵相應。如今已經深感後悔，打算起四路兵馬攻取蜀川，東吳可以來接應。若成功取得蜀土，兩國各分一半。”
吳王聽完使者的話，無法立即決定，於是詢問張昭、顧雍等人的意見。張昭說：“陸遜極有高見，可以詢問他的意見。”吳王立即召見陸遜。陸遜上奏道：“曹丕坐鎮中原，急切間難以圖謀；如今若是不答應他，必定會成為仇敵。我料想魏國與吳國都沒有諸葛亮的敵手。如今暫且勉強答應，整軍預備，隻探聽四路兵馬的情況。如果四路兵勝，川中危急，諸葛亮首尾不能相救，主上就可以發兵接應，先取成都，這是上策；如果四路兵敗，再作商議。”
吳王同意了陸遜的意見，於是對魏使說：“軍需還未準備好，選好日子就起程。”使者拜別而去。
接著，消息一一傳來。西番兵出西平關，見到馬超，不戰自退；南蠻孟獲起兵攻四郡，都被魏延用疑兵計殺退迴洞去了；上庸孟達兵至半路，忽然染病不能行；曹真兵出陽平關，被趙子龍拒住各處險道，“一將守關，萬夫莫開”。曹真屯兵在斜穀道，不能取勝而迴。孫權得知這些信息後，對文武百官說：“陸遜真是神算啊。我如果輕舉妄動，又會與西蜀結怨了。”
忽然有報告說西蜀派遣鄧芝到達。張昭說：“這又是諸葛亮的退兵之計，派遣鄧芝作為說客。”孫權問：“應該如何答複他？”張昭說：“先在殿前立一個大鼎，裝幾百斤油，下麵用炭燒。等油沸了，選一千名身長麵大的武士，各執刀在手，從宮門前一直擺列到殿上，然後叫鄧芝進來見。不要等他開口說詞，就用酈食其說齊故事責問他，效仿這個例子烹了他，看他如何應對。”
孫權聽從了張昭的建議，於是立下油鼎，命令武士立於左右，各執兵器，然後召鄧芝進來。鄧芝整頓衣冠，安然走入。行至宮門前，看到兩行武士威風凜凜，手持鋼刀、大斧、長戟、短劍，一直排列到殿上。鄧芝明白這是孫權的試探，他並無懼色，昂首前行。
到了殿前，又看到鼎鑊內的熱油正沸。左右武士以目光威脅他，鄧芝卻隻是微微而笑。近臣將他引至簾前，鄧芝長揖而不拜。孫權令卷起珠簾，大聲喝道：“為何不拜！”鄧芝昂然迴答：“上國天使，不拜小邦之主。”
孫權大怒：“你不自量力，想憑三寸不爛之舌，效仿酈生說齊嗎！可速入油鼎。”鄧芝大笑：“人們都說東吳多賢，誰想到你們卻害怕一個儒生！”孫權轉怒：“我何懼你這一匹夫！”鄧芝說：“你既不懼鄧伯苗，又何愁我來遊說你呢？”
孫權問：“你想為諸葛亮作說客，遊說我斷絕與魏國的關係，轉向蜀國嗎？”鄧芝答：“我隻是蜀中的一個儒生，特地為吳國的利害而來。你設兵陳鼎，以拒一使，你的氣度為何不能容納異己呢！”
孫權聽完，心中惶惶，立即喝退武士，請鄧芝上殿，賜坐而問：“吳、魏的利害如何？請先生教我。”鄧芝的迴答深深打動了孫權，他用利害關係說服了孫權與蜀國和好。
此時，張溫自願去蜀國通好，孫權大喜，重賞張溫，使他和鄧芝一同入川。而孔明自從鄧芝離去後，就向後主預言鄧芝此去必定成功。他又闡述了自己的宏大計劃：吳、魏寧靖後，他將征南，平定蠻方，然後圖魏。後主深深讚同這個計劃。
忽有消息傳來，東吳派遣張溫與鄧芝入川答禮。後主劉禪聞訊後，立刻召集文武百官於丹墀之上，命令鄧芝、張溫進見。張溫自以為得意洋洋，昂首挺胸地走上殿堂，向後主行過禮後，後主賜予他錦墩，讓他坐在殿堂左側，並設下禦宴款待他。
禦宴上，後主隻是客套地敬禮，沒有過多言語。宴罷，百官紛紛送走張溫，將他迎接到館舍安頓。次日，蜀漢丞相諸葛亮設宴相待，款待張溫。諸葛亮對張溫說：“先帝在世時，與東吳不和，但如今先帝已經去世，當今主上深慕吳王，希望捐棄舊忿，永結盟好，並力破魏。希望大夫您能夠善意迴奏。”
張溫領命後，諸葛亮便命人擺上酒菜。酒至半酣之際，張溫喜笑顏開，自鳴得意，舉止間流露出傲慢之意。
次日，後主將金帛賜與張溫，並在城南郵亭上設宴款待他。百官們都前來送行。孔明殷勤地勸酒。正當大家痛飲之時，一位醉酒的人突然闖入，昂然長揖後坐下。張溫感到奇怪，便問孔明：“這個人是誰？”孔明迴答：“他姓秦，名宓，字子敕，是益州學士。”溫笑道：“學士之名，不知在學問上有何造詣？”宓正色答道：“蜀中的孩子們都在學習，我又豈會不學之人？”溫繼續問道：“你學得什麽？”宓迴答：“從天文到地理，涉獵三教九流，通曉諸子百家；對於古代和現在的興衰，聖人和賢者的經典傳世，我都有所了解。”溫笑道：“既然如此，那就以天為題問你：天有頭嗎？”宓答道：“當然有頭。”
溫又問：“頭在哪裏？”宓迴答：“在西方。《詩經》中有句‘乃眷西顧’，可以推知頭在西方。”溫又問：“天有耳嗎？”宓答道：“天處高遠，可以聽到地上的聲音。《詩經》中有句‘鶴鳴九皋，聲聞於天’，所以天必然有耳。”溫又問：“天有足嗎？”宓迴答：“有足。《詩經》中有句‘天步艱難’，說明天行走並不容易，所以必然有足。”溫再問：“天有姓嗎？”宓迴答：“天豈能沒有姓氏呢？”溫追問：“那麽姓什麽？”宓答道：“姓劉。”溫問：“你怎麽知道？”宓迴答：“因為天子的姓氏就是劉，所以我知道。”溫又問：“太陽是從東方升起的嗎？”宓迴答：“雖然太陽從東方升起，但最後還是落在西方。”宓的迴答清晰明了，眾人都感到驚訝。張溫無言以對，宓接著問道：“先生是東吳的名士，對天道必定有深刻的理解。願先生與我共商國家大事。”
張溫無言可對，隻能避席謝道：“沒想到蜀中竟有這麽多聰明才智的人！聽到您的講解，我頓時茅塞頓開。”孔明擔心溫會感到尷尬，便以善言解釋道：“剛才的問難隻是戲談而已。足下深知國家安邦定國的道理，怎麽會在口舌之間的戲談中感到羞愧呢？”溫表示謝意。孔明還讓鄧芝一同前往東吳迴答禮儀，張溫和鄧芝向孔明告別後，朝著東吳前進。與此同時，吳王見張溫去蜀後一直沒有迴來，便召集文武官員商議。突然，一位近臣稟報說：“蜀國派鄧芝和張溫一同前來迴答禮儀。”吳王便召鄧芝入宮。張溫在殿前拜倒，稱讚後主和孔明的德行，表示願意永結盟好，並特地派鄧芝前來迴答禮儀。吳王非常高興，於是設宴款待他們。吳王問鄧芝道：“如果吳國和蜀國同心協力滅掉魏國，得到天下太平，兩位主公分治天下，豈不快樂？”鄧芝迴答道：“‘天無二日，民無二王’。如果滅掉魏國之後，我們還不知道天命歸屬於誰。但無論是君主還是臣子，都應該修身齊家治國平天下，盡忠盡職，這樣戰爭才能結束。”吳王大笑道：“你的誠意真是難得！”於是厚贈鄧芝，並讓他返迴蜀國。自此以後，吳國和蜀國通好。
突然，有消息傳來，說是魏主派遣使者到達。吳王召見使者，使者陳述道：“蜀國先前派人向魏國求救，魏國在一時之間不明白其意圖，因此發兵相應。如今已經深感後悔，打算起四路兵馬攻取蜀川，東吳可以來接應。若成功取得蜀土，兩國各分一半。”
吳王聽完使者的話，無法立即決定，於是詢問張昭、顧雍等人的意見。張昭說：“陸遜極有高見，可以詢問他的意見。”吳王立即召見陸遜。陸遜上奏道：“曹丕坐鎮中原，急切間難以圖謀；如今若是不答應他，必定會成為仇敵。我料想魏國與吳國都沒有諸葛亮的敵手。如今暫且勉強答應，整軍預備，隻探聽四路兵馬的情況。如果四路兵勝，川中危急，諸葛亮首尾不能相救，主上就可以發兵接應，先取成都，這是上策；如果四路兵敗，再作商議。”
吳王同意了陸遜的意見，於是對魏使說：“軍需還未準備好，選好日子就起程。”使者拜別而去。
接著，消息一一傳來。西番兵出西平關，見到馬超，不戰自退；南蠻孟獲起兵攻四郡，都被魏延用疑兵計殺退迴洞去了；上庸孟達兵至半路，忽然染病不能行；曹真兵出陽平關，被趙子龍拒住各處險道，“一將守關，萬夫莫開”。曹真屯兵在斜穀道，不能取勝而迴。孫權得知這些信息後，對文武百官說：“陸遜真是神算啊。我如果輕舉妄動，又會與西蜀結怨了。”
忽然有報告說西蜀派遣鄧芝到達。張昭說：“這又是諸葛亮的退兵之計，派遣鄧芝作為說客。”孫權問：“應該如何答複他？”張昭說：“先在殿前立一個大鼎，裝幾百斤油，下麵用炭燒。等油沸了，選一千名身長麵大的武士，各執刀在手，從宮門前一直擺列到殿上，然後叫鄧芝進來見。不要等他開口說詞，就用酈食其說齊故事責問他，效仿這個例子烹了他，看他如何應對。”
孫權聽從了張昭的建議，於是立下油鼎，命令武士立於左右，各執兵器，然後召鄧芝進來。鄧芝整頓衣冠，安然走入。行至宮門前，看到兩行武士威風凜凜，手持鋼刀、大斧、長戟、短劍，一直排列到殿上。鄧芝明白這是孫權的試探，他並無懼色，昂首前行。
到了殿前，又看到鼎鑊內的熱油正沸。左右武士以目光威脅他，鄧芝卻隻是微微而笑。近臣將他引至簾前，鄧芝長揖而不拜。孫權令卷起珠簾，大聲喝道：“為何不拜！”鄧芝昂然迴答：“上國天使，不拜小邦之主。”
孫權大怒：“你不自量力，想憑三寸不爛之舌，效仿酈生說齊嗎！可速入油鼎。”鄧芝大笑：“人們都說東吳多賢，誰想到你們卻害怕一個儒生！”孫權轉怒：“我何懼你這一匹夫！”鄧芝說：“你既不懼鄧伯苗，又何愁我來遊說你呢？”
孫權問：“你想為諸葛亮作說客，遊說我斷絕與魏國的關係，轉向蜀國嗎？”鄧芝答：“我隻是蜀中的一個儒生，特地為吳國的利害而來。你設兵陳鼎，以拒一使，你的氣度為何不能容納異己呢！”
孫權聽完，心中惶惶，立即喝退武士，請鄧芝上殿，賜坐而問：“吳、魏的利害如何？請先生教我。”鄧芝的迴答深深打動了孫權，他用利害關係說服了孫權與蜀國和好。
此時，張溫自願去蜀國通好，孫權大喜，重賞張溫，使他和鄧芝一同入川。而孔明自從鄧芝離去後，就向後主預言鄧芝此去必定成功。他又闡述了自己的宏大計劃：吳、魏寧靖後，他將征南，平定蠻方，然後圖魏。後主深深讚同這個計劃。
忽有消息傳來，東吳派遣張溫與鄧芝入川答禮。後主劉禪聞訊後，立刻召集文武百官於丹墀之上，命令鄧芝、張溫進見。張溫自以為得意洋洋，昂首挺胸地走上殿堂，向後主行過禮後，後主賜予他錦墩，讓他坐在殿堂左側，並設下禦宴款待他。
禦宴上，後主隻是客套地敬禮，沒有過多言語。宴罷，百官紛紛送走張溫，將他迎接到館舍安頓。次日，蜀漢丞相諸葛亮設宴相待，款待張溫。諸葛亮對張溫說：“先帝在世時，與東吳不和，但如今先帝已經去世，當今主上深慕吳王，希望捐棄舊忿，永結盟好，並力破魏。希望大夫您能夠善意迴奏。”
張溫領命後，諸葛亮便命人擺上酒菜。酒至半酣之際，張溫喜笑顏開，自鳴得意，舉止間流露出傲慢之意。
次日，後主將金帛賜與張溫，並在城南郵亭上設宴款待他。百官們都前來送行。孔明殷勤地勸酒。正當大家痛飲之時，一位醉酒的人突然闖入，昂然長揖後坐下。張溫感到奇怪，便問孔明：“這個人是誰？”孔明迴答：“他姓秦，名宓，字子敕，是益州學士。”溫笑道：“學士之名，不知在學問上有何造詣？”宓正色答道：“蜀中的孩子們都在學習，我又豈會不學之人？”溫繼續問道：“你學得什麽？”宓迴答：“從天文到地理，涉獵三教九流，通曉諸子百家；對於古代和現在的興衰，聖人和賢者的經典傳世，我都有所了解。”溫笑道：“既然如此，那就以天為題問你：天有頭嗎？”宓答道：“當然有頭。”
溫又問：“頭在哪裏？”宓迴答：“在西方。《詩經》中有句‘乃眷西顧’，可以推知頭在西方。”溫又問：“天有耳嗎？”宓答道：“天處高遠，可以聽到地上的聲音。《詩經》中有句‘鶴鳴九皋，聲聞於天’，所以天必然有耳。”溫又問：“天有足嗎？”宓迴答：“有足。《詩經》中有句‘天步艱難’，說明天行走並不容易，所以必然有足。”溫再問：“天有姓嗎？”宓迴答：“天豈能沒有姓氏呢？”溫追問：“那麽姓什麽？”宓答道：“姓劉。”溫問：“你怎麽知道？”宓迴答：“因為天子的姓氏就是劉，所以我知道。”溫又問：“太陽是從東方升起的嗎？”宓迴答：“雖然太陽從東方升起，但最後還是落在西方。”宓的迴答清晰明了，眾人都感到驚訝。張溫無言以對，宓接著問道：“先生是東吳的名士，對天道必定有深刻的理解。願先生與我共商國家大事。”
張溫無言可對，隻能避席謝道：“沒想到蜀中竟有這麽多聰明才智的人！聽到您的講解，我頓時茅塞頓開。”孔明擔心溫會感到尷尬，便以善言解釋道：“剛才的問難隻是戲談而已。足下深知國家安邦定國的道理，怎麽會在口舌之間的戲談中感到羞愧呢？”溫表示謝意。孔明還讓鄧芝一同前往東吳迴答禮儀，張溫和鄧芝向孔明告別後，朝著東吳前進。與此同時，吳王見張溫去蜀後一直沒有迴來，便召集文武官員商議。突然，一位近臣稟報說：“蜀國派鄧芝和張溫一同前來迴答禮儀。”吳王便召鄧芝入宮。張溫在殿前拜倒，稱讚後主和孔明的德行，表示願意永結盟好，並特地派鄧芝前來迴答禮儀。吳王非常高興，於是設宴款待他們。吳王問鄧芝道：“如果吳國和蜀國同心協力滅掉魏國，得到天下太平，兩位主公分治天下，豈不快樂？”鄧芝迴答道：“‘天無二日，民無二王’。如果滅掉魏國之後，我們還不知道天命歸屬於誰。但無論是君主還是臣子，都應該修身齊家治國平天下，盡忠盡職，這樣戰爭才能結束。”吳王大笑道：“你的誠意真是難得！”於是厚贈鄧芝，並讓他返迴蜀國。自此以後，吳國和蜀國通好。