然後，孫權要求歸還荊州。張昭提議說：“劉備所依靠的隻有諸葛亮。他的兄弟諸葛瑾現在仕宦於吳國，為何不將瑾的家人扣押起來，讓瑾去川告訴他弟弟，勸劉備交還荊州，否則會連累到他的家人。”權說：“諸葛瑾是個正直君子，怎麽忍心拘禁他的家人？”張昭說：“明教肯定知道這是計策，自然會放心。”權同意了，召來諸葛瑾的家人，虛假監禁在府中；同時寫信，打發諸葛瑾前往西川。
不多幾天，諸葛瑾就早早到達成都，先派人通報劉備。劉備問孔明：“令兄來此有何事？”孔明說：“他來索要荊州。”劉備說：“我們該如何迴應？”孔明說：“隻需要這樣這樣。”計劃已經定好，孔明出城接見瑾。沒有去私宅，徑直進入賓館。行完禮，瑾放聲大哭。亮說：“兄長有事就說吧，為什麽哭泣？”瑾說：“我一家老小都完了！”亮說：“難道是因為不歸還荊州的事情嗎？為了弟弟的緣故，扣押了兄長的家人，弟弟的心情如何安穩？兄長不要憂慮，弟弟有計劃將荊州歸還給東吳。”
瑾非常高興，立即同孔明一起見到劉備，遞上了孫權的信。劉備看完後怒道：“孫權既然把妹嫁給我，竟然在我不在荊州的時候偷偷把妹子帶走，這情理難容！我本來正打算興兵南下，殺到江南，報複我的仇恨，他居然還想來索要荊州！”孔明跪拜在地哭求道：“吳侯扣押了亮的兄長家人，如果不歸還，我兄弟全家都將被殺。如果兄長死了，我又如何能獨自活下去呢？請主公考慮亮的麵子，將荊州歸還給東吳，這是為了兄弟之情！”劉備再三不肯，孔明一直哭求。劉備緩緩說道：“既然如此，看軍師的麵子，將荊州分一半歸還：將長沙、零陵、桂陽三郡給他。”亮說：“既然得到允許，就可以寫信給雲長，讓他交出三郡。”劉備說：“瑾到那邊，一定要好言相求我的弟弟。我的弟弟性情如烈火，我還害怕他。務必要小心。”
瑾拿著書辭別了劉備，離開了孔明，前往荊州。雲長請他入中堂，雙方相互寒暄。瑾遞給雲長劉備的書說：“皇叔答應將三郡歸還給東吳，希望將軍立即交出來，讓瑾好迴去見我們的主公。”雲長變了臉色，說道：“我與我兄弟在桃園結義，發誓共同扶持漢室。荊州本是大漢的領土，怎麽能輕易地給人？‘將在外，君命有所不受’。雖然我兄弟有書來，我卻不打算歸還。”瑾說：“現在吳侯扣押了我和我的家人，如果不能得到荊州，我們必將被殺。請將軍憐憫！”雲長說：“這是吳侯的詭計，我怎麽會被蒙蔽過去！”
瑾說：“將軍為何如此無麵子？”雲長拔出劍來說：“別再說了！這把劍上沒有麵子！”關平勸道：“軍師臉色不好看，希望父親息怒。”雲長說：“不管軍師的臉色如何，你迴不了東吳！”瑾滿臉羞愧，急忙辭別下船，再去西川找孔明。但是孔明已經出巡了。瑾隻能再次見到劉備，哭訴雲長要殺他的事情。劉備說：“我弟弟性急，很難與他說話。子瑜可以暫時迴去，等我取得了東川、漢中的諸郡，調雲長去守，那時才可以交還荊州。”瑾無奈，隻能迴東吳見孫權，把事情詳細告訴了他。
孫權大怒道：“子瑜這次來迴奔走，難道都是諸葛亮的計謀？”瑾說：“不是的。我弟弟也哭告劉備，才答應先歸還三郡，但是雲長頑固不肯。”孫權說：“既然劉備答應先歸還三郡，就可以派官員前去長沙、零陵、桂陽三郡赴任，看看情況如何。”瑾說：“主公說得非常好。”權就命瑾帶迴家人，同時派官員前往三郡赴任。但是不用一天，三郡的官員都被趕了迴來，告訴孫權說：“關雲長不肯容納我們，我們連夜被趕迴吳國。稍微晚一點的可能會被殺。”
孫權大怒，派人召見魯肅責問他：“子敬曾經為劉備做保，借走了我的荊州；現在劉備已經得到了西川，卻不肯歸還，難道子敬能坐視不管嗎？”魯肅說：“我已經想到了一個計策，正想告訴主公。”權問：“什麽計策？”肅說：“我們現在駐兵在陸口，讓人邀請關雲長前來會麵。如果雲長肯來，就用好話勸說他；如果他不從，就埋伏刀斧手殺他。如果他不肯來，就立即進攻，決一勝負，奪取荊州。”孫權說：“正合我的意思。立即行動。”闡澤進勸道：“不可，關雲長是世上的虎將，不是那麽容易對付的。恐怕事情不順利，反而會遭到他的危害。”孫權怒道：“如果是這樣的話，荊州何時才能得到！”於是命魯肅立即實施這個計策。肅向孫權告辭，到了陸口，召見呂蒙、甘寧商議，並在陸口寨外的臨江亭上設宴，準備了邀請書，選了一個能言善辯的人作使者，登上船渡江。江口的關平問了一下情況，就引導使者進入荊州，拜見雲長，把魯肅邀請他參加會麵的意思說了出來，並遞上邀請書。
雲長看完書後，對使者說：“既然子敬邀請，我明天就去參加宴會。你可以先迴去。”使者辭別離開。關平說：“魯肅邀請，必定沒有好意；父親為什麽答應了？”雲長笑著說：“我豈不知道？這是諸葛瑾迴報孫權，告訴他我不肯歸還三郡，所以讓魯肅駐兵在陸口，邀請我參加會麵，想要索要荊州。如果我不去，就會被認為膽小。我明天將會獨自駕著小船，隻帶上十幾個親信，手持單刀參加會麵，看看魯肅如何接近我！”平勸道：“父親怎麽能以萬金之軀，親自踏入虎狼之穴？恐怕不符合伯父的寄托。”雲長說：“我在千軍萬馬中，箭石紛飛之時，獨自馳騁，如入無人之境；豈會擔心江東的一群鼠輩！”馬良也勸道：“魯肅雖然有長者的風度，但現在形勢緊急，不容不產生異心。將軍不可輕易前往。”雲長說：“昔日戰國時期的趙人藺相如，力量微弱，卻在澠池會上，觀察秦國的君臣如無物；何況我曾經學會了對抗千人的技巧！既然已經答應了，就不能失信。”良說：“即使將軍去，也要有準備。”雲長說：“隻讓我兒子選出十隻快船，藏著精銳水軍五百人，在江上等候。等我看到我親自扯起旗幟的信號，就過江來。”平接受命令去做準備。
魯肅迴報孫權，說雲長已經答應了，明天準時到達。肅與呂蒙商議：“這次該怎麽做呢？”蒙說：“如果他帶著軍馬來，我和甘寧各自領一軍埋伏在岸邊，放炮作為信號，準備進行廝殺；如果沒有軍隊來，就在庭院後麵埋伏五十個刀斧手，在宴會期間將他殺掉。”計劃已經確定。
次日，肅派人在岸邊觀察。到了辰時以後，他們看到江麵上一艘船靠近，船上隻有幾個水手，一麵紅旗在風中招展，清晰地展現出一個大字“關”。船漸漸接近岸邊，他們看到雲長身穿青巾綠袍，坐在船上；周倉在旁邊拿著大刀；還有八九個關西的大漢，一個個腰間佩刀。魯肅感到驚疑不定，迎接雲長進入庭院。經過禮節之後，他們入席飲酒，舉杯相勸，不敢抬頭看雲長。雲長談笑自若。
魯肅說：“我有一事要告訴君侯，請您傾聽：曾經我兄弟劉備派我來向君主借用荊州，暫時居住，並約定在奪取西川之後歸還。現在西川已經得到了，而荊州卻沒有歸還，難道不違背信義嗎？”雲長說：“這是國家大事，不必在宴會上討論。”肅說：“我主隻是江東一小片土地，卻願意借給君侯等作為作戰資金。現在已經得到了益州，荊州自當歸還；劉備隻肯先割讓三郡，而君侯又不同意，恐怕很難在理上解釋。”雲長說：“烏林之戰，左將軍親自冒著箭石，齊心協力打敗敵人，難道可以白白付出而沒有一寸土地作為迴報嗎？現在你又來索要土地？”肅說：“不是這樣的。君侯曾經與劉備在桃園結義，發誓同生共死。劉備就是君侯啊，為什麽要推托呢？”雲長還沒有迴答，周倉在階下厲聲說：“天下的土地，隻有有德者才能占有。難道隻有你們東吳才有嗎！”雲長臉色一變，站起身，奪過周倉手中的大刀，站在庭院中，目視著周倉大聲喝道：“國家大事，你敢多嘴！快走！”周倉明白了，先去岸邊揮動紅旗。關平的船如箭一般迅速駛過江來。
雲長右手提著刀，左手拉住魯肅的手，假裝醉酒說：“公今天請我參加宴會，不要提起荊州的事。我現在已經喝醉了，怕傷了我們的舊情。日後我會派人請您到荊州參加會麵，我們再商議。”魯肅像是發了呆一樣，被雲長拉到江邊。呂蒙和甘寧各自帶領自己的部隊想要出來，卻看到雲長手持大刀，親自握著魯肅的手，擔心魯肅受傷，所以不敢行動。雲長走到船邊，才鬆開手，早已站在船頭，與魯肅告別。魯肅像是癡呆了一樣，看著關公的船已經遠去。後人有詩讚美關公：“藐視吳臣如小兒，單刀赴會敢欺。當年一段英雄氣，尤勝相如在澠池。”雲長迴到了荊州。魯肅和呂蒙商議：“這個計策也失敗了，我們該怎麽辦？”蒙說：“我們立即報告主公，起兵與關公決戰。”肅立即派人報告孫權。孫權聽了大怒，商議動用傾國之兵，前來奪取荊州。突然有人報告：“曹操又出動了三十萬大軍！”權大驚，命令魯肅不要觸怒荊州之兵，調兵去合淝、濡須，以對抗曹操。
不多幾天，諸葛瑾就早早到達成都，先派人通報劉備。劉備問孔明：“令兄來此有何事？”孔明說：“他來索要荊州。”劉備說：“我們該如何迴應？”孔明說：“隻需要這樣這樣。”計劃已經定好，孔明出城接見瑾。沒有去私宅，徑直進入賓館。行完禮，瑾放聲大哭。亮說：“兄長有事就說吧，為什麽哭泣？”瑾說：“我一家老小都完了！”亮說：“難道是因為不歸還荊州的事情嗎？為了弟弟的緣故，扣押了兄長的家人，弟弟的心情如何安穩？兄長不要憂慮，弟弟有計劃將荊州歸還給東吳。”
瑾非常高興，立即同孔明一起見到劉備，遞上了孫權的信。劉備看完後怒道：“孫權既然把妹嫁給我，竟然在我不在荊州的時候偷偷把妹子帶走，這情理難容！我本來正打算興兵南下，殺到江南，報複我的仇恨，他居然還想來索要荊州！”孔明跪拜在地哭求道：“吳侯扣押了亮的兄長家人，如果不歸還，我兄弟全家都將被殺。如果兄長死了，我又如何能獨自活下去呢？請主公考慮亮的麵子，將荊州歸還給東吳，這是為了兄弟之情！”劉備再三不肯，孔明一直哭求。劉備緩緩說道：“既然如此，看軍師的麵子，將荊州分一半歸還：將長沙、零陵、桂陽三郡給他。”亮說：“既然得到允許，就可以寫信給雲長，讓他交出三郡。”劉備說：“瑾到那邊，一定要好言相求我的弟弟。我的弟弟性情如烈火，我還害怕他。務必要小心。”
瑾拿著書辭別了劉備，離開了孔明，前往荊州。雲長請他入中堂，雙方相互寒暄。瑾遞給雲長劉備的書說：“皇叔答應將三郡歸還給東吳，希望將軍立即交出來，讓瑾好迴去見我們的主公。”雲長變了臉色，說道：“我與我兄弟在桃園結義，發誓共同扶持漢室。荊州本是大漢的領土，怎麽能輕易地給人？‘將在外，君命有所不受’。雖然我兄弟有書來，我卻不打算歸還。”瑾說：“現在吳侯扣押了我和我的家人，如果不能得到荊州，我們必將被殺。請將軍憐憫！”雲長說：“這是吳侯的詭計，我怎麽會被蒙蔽過去！”
瑾說：“將軍為何如此無麵子？”雲長拔出劍來說：“別再說了！這把劍上沒有麵子！”關平勸道：“軍師臉色不好看，希望父親息怒。”雲長說：“不管軍師的臉色如何，你迴不了東吳！”瑾滿臉羞愧，急忙辭別下船，再去西川找孔明。但是孔明已經出巡了。瑾隻能再次見到劉備，哭訴雲長要殺他的事情。劉備說：“我弟弟性急，很難與他說話。子瑜可以暫時迴去，等我取得了東川、漢中的諸郡，調雲長去守，那時才可以交還荊州。”瑾無奈，隻能迴東吳見孫權，把事情詳細告訴了他。
孫權大怒道：“子瑜這次來迴奔走，難道都是諸葛亮的計謀？”瑾說：“不是的。我弟弟也哭告劉備，才答應先歸還三郡，但是雲長頑固不肯。”孫權說：“既然劉備答應先歸還三郡，就可以派官員前去長沙、零陵、桂陽三郡赴任，看看情況如何。”瑾說：“主公說得非常好。”權就命瑾帶迴家人，同時派官員前往三郡赴任。但是不用一天，三郡的官員都被趕了迴來，告訴孫權說：“關雲長不肯容納我們，我們連夜被趕迴吳國。稍微晚一點的可能會被殺。”
孫權大怒，派人召見魯肅責問他：“子敬曾經為劉備做保，借走了我的荊州；現在劉備已經得到了西川，卻不肯歸還，難道子敬能坐視不管嗎？”魯肅說：“我已經想到了一個計策，正想告訴主公。”權問：“什麽計策？”肅說：“我們現在駐兵在陸口，讓人邀請關雲長前來會麵。如果雲長肯來，就用好話勸說他；如果他不從，就埋伏刀斧手殺他。如果他不肯來，就立即進攻，決一勝負，奪取荊州。”孫權說：“正合我的意思。立即行動。”闡澤進勸道：“不可，關雲長是世上的虎將，不是那麽容易對付的。恐怕事情不順利，反而會遭到他的危害。”孫權怒道：“如果是這樣的話，荊州何時才能得到！”於是命魯肅立即實施這個計策。肅向孫權告辭，到了陸口，召見呂蒙、甘寧商議，並在陸口寨外的臨江亭上設宴，準備了邀請書，選了一個能言善辯的人作使者，登上船渡江。江口的關平問了一下情況，就引導使者進入荊州，拜見雲長，把魯肅邀請他參加會麵的意思說了出來，並遞上邀請書。
雲長看完書後，對使者說：“既然子敬邀請，我明天就去參加宴會。你可以先迴去。”使者辭別離開。關平說：“魯肅邀請，必定沒有好意；父親為什麽答應了？”雲長笑著說：“我豈不知道？這是諸葛瑾迴報孫權，告訴他我不肯歸還三郡，所以讓魯肅駐兵在陸口，邀請我參加會麵，想要索要荊州。如果我不去，就會被認為膽小。我明天將會獨自駕著小船，隻帶上十幾個親信，手持單刀參加會麵，看看魯肅如何接近我！”平勸道：“父親怎麽能以萬金之軀，親自踏入虎狼之穴？恐怕不符合伯父的寄托。”雲長說：“我在千軍萬馬中，箭石紛飛之時，獨自馳騁，如入無人之境；豈會擔心江東的一群鼠輩！”馬良也勸道：“魯肅雖然有長者的風度，但現在形勢緊急，不容不產生異心。將軍不可輕易前往。”雲長說：“昔日戰國時期的趙人藺相如，力量微弱，卻在澠池會上，觀察秦國的君臣如無物；何況我曾經學會了對抗千人的技巧！既然已經答應了，就不能失信。”良說：“即使將軍去，也要有準備。”雲長說：“隻讓我兒子選出十隻快船，藏著精銳水軍五百人，在江上等候。等我看到我親自扯起旗幟的信號，就過江來。”平接受命令去做準備。
魯肅迴報孫權，說雲長已經答應了，明天準時到達。肅與呂蒙商議：“這次該怎麽做呢？”蒙說：“如果他帶著軍馬來，我和甘寧各自領一軍埋伏在岸邊，放炮作為信號，準備進行廝殺；如果沒有軍隊來，就在庭院後麵埋伏五十個刀斧手，在宴會期間將他殺掉。”計劃已經確定。
次日，肅派人在岸邊觀察。到了辰時以後，他們看到江麵上一艘船靠近，船上隻有幾個水手，一麵紅旗在風中招展，清晰地展現出一個大字“關”。船漸漸接近岸邊，他們看到雲長身穿青巾綠袍，坐在船上；周倉在旁邊拿著大刀；還有八九個關西的大漢，一個個腰間佩刀。魯肅感到驚疑不定，迎接雲長進入庭院。經過禮節之後，他們入席飲酒，舉杯相勸，不敢抬頭看雲長。雲長談笑自若。
魯肅說：“我有一事要告訴君侯，請您傾聽：曾經我兄弟劉備派我來向君主借用荊州，暫時居住，並約定在奪取西川之後歸還。現在西川已經得到了，而荊州卻沒有歸還，難道不違背信義嗎？”雲長說：“這是國家大事，不必在宴會上討論。”肅說：“我主隻是江東一小片土地，卻願意借給君侯等作為作戰資金。現在已經得到了益州，荊州自當歸還；劉備隻肯先割讓三郡，而君侯又不同意，恐怕很難在理上解釋。”雲長說：“烏林之戰，左將軍親自冒著箭石，齊心協力打敗敵人，難道可以白白付出而沒有一寸土地作為迴報嗎？現在你又來索要土地？”肅說：“不是這樣的。君侯曾經與劉備在桃園結義，發誓同生共死。劉備就是君侯啊，為什麽要推托呢？”雲長還沒有迴答，周倉在階下厲聲說：“天下的土地，隻有有德者才能占有。難道隻有你們東吳才有嗎！”雲長臉色一變，站起身，奪過周倉手中的大刀，站在庭院中，目視著周倉大聲喝道：“國家大事，你敢多嘴！快走！”周倉明白了，先去岸邊揮動紅旗。關平的船如箭一般迅速駛過江來。
雲長右手提著刀，左手拉住魯肅的手，假裝醉酒說：“公今天請我參加宴會，不要提起荊州的事。我現在已經喝醉了，怕傷了我們的舊情。日後我會派人請您到荊州參加會麵，我們再商議。”魯肅像是發了呆一樣，被雲長拉到江邊。呂蒙和甘寧各自帶領自己的部隊想要出來，卻看到雲長手持大刀，親自握著魯肅的手，擔心魯肅受傷，所以不敢行動。雲長走到船邊，才鬆開手，早已站在船頭，與魯肅告別。魯肅像是癡呆了一樣，看著關公的船已經遠去。後人有詩讚美關公：“藐視吳臣如小兒，單刀赴會敢欺。當年一段英雄氣，尤勝相如在澠池。”雲長迴到了荊州。魯肅和呂蒙商議：“這個計策也失敗了，我們該怎麽辦？”蒙說：“我們立即報告主公，起兵與關公決戰。”肅立即派人報告孫權。孫權聽了大怒，商議動用傾國之兵，前來奪取荊州。突然有人報告：“曹操又出動了三十萬大軍！”權大驚，命令魯肅不要觸怒荊州之兵，調兵去合淝、濡須，以對抗曹操。