關羽和張飛相見，互相流露出失散之痛。關羽說：“我在海州路上住下，得到消息後就來到這裏。”張飛說：“我在芒碭山住了這麽長時間，今天幸運地相遇了。”兩人交談完畢，一同帶領軍隊前來見劉備，跪拜在地。劉備既悲傷又欣喜，帶著他們見曹操，然後隨操進入徐州。糜竺接見他們，並告訴他們家人都安好，劉備非常高興。陳珪父子也來參拜曹操。操設宴款待眾將。操自居中，讓陳珪坐右邊，劉備坐左邊。其他將士則按次序坐下。宴會結束後，操表彰陳珪父子的功績，加封十個縣的封地，任命陳登為伏波將軍。
曹操得到徐州後，內心非常高興，商議起兵攻打下邳。程昱說：“呂布現在隻剩下下邳一城，如果我們逼得他太急，他就會拚死戰鬥然後投奔袁術。呂布和袁術聯合起來，我們就難以攻打了。現在我們可以派一位能幹的人守住淮南徑路，內防呂布，外對付袁術。而且山東還有臧霸、孫觀等人還沒有歸順，也不能忽視他們的防備。”操說：“山東的事情我自己來處理。至於淮南徑路，我希望劉備來負責。”劉備說：“丞相有令，我怎敢違抗。”
第二天，劉備留下糜竺、簡雍在徐州，帶著孫乾、關羽和張飛帶兵守衛淮南徑路。曹操自己率領軍隊攻打下邳。呂布在下邳自信糧食足夠，而且有泗水的天然防禦，所以安心坐守，認為沒有問題。陳宮說：“現在曹軍剛剛到來，我們可以趁著他們的營營還沒有穩定下來，以逸擊勞，必能取得勝利。”呂布卻說：“我剛剛經曆了幾次失敗，不可輕率出擊。等他們來攻打我們，我們再反擊，他們必然會落入泗水之中。”於是他不聽陳宮的建議。過了幾天，曹軍已經建立了營寨。操率領眾將來到城下，大聲唿喚呂布答話，呂布上城迴應，操對呂布說：“聽說你又打算和袁術結婚，所以我帶兵來這裏。袁術有反逆的大罪，而你有討伐董卓的功勞，為什麽要放棄你之前的功績，跟著反賊呢？如果城池被攻破，後悔就晚了！如果你早早投降，我們可以一同扶持王室，你也不會失去封侯的地位。”
呂布對曹操說：“丞相請退一步，還需商議。”陳宮站在呂布身邊，大罵曹操是奸賊，一箭射中了曹操的麾蓋。操指著陳宮怒罵道：“我發誓要殺了你！”然後引兵攻打城池。陳宮對呂布說：“曹操遠道而來，勢力不能持久。將軍可以帶領步騎軍隊出外駐紮，我將帶領餘下的士兵守城；如果操來攻打將軍，我會引兵攻擊他的後方；如果他來攻城，將軍可以從後方救援。不過十天左右，操的軍糧就會耗盡，我們可以一舉擊敗他；這是夾擊的策略。”呂布說：“你的話非常正確。”於是他迴到府邸整理戰備。當時正值冬天，布吩咐隨從多帶綿衣，布的妻子嚴氏聽說後，出來問道：“君要去哪裏？”布告訴她陳宮的計劃。嚴氏說：“君委托整個城池，舍棄妻子和孩子，獨自帶領孤軍出征，如果出現變故，我如何能夠為將軍之妻呢？”
布猶豫不決，三天不出門。陳宮進來見他說：“曹軍四麵圍城，如果不早出城，必然會陷入困境。”布說：“我想出城遠行不如堅守。”宮說：“聽說曹軍糧草不足，已經派人去許都取糧，早晚就會到達。將軍可以帶領精兵去斷他們的糧道。這個計策非常巧妙。”布聽從了他的話，又進內室告訴嚴氏這個計劃。嚴氏哭著說：“將軍如果出城，陳宮和高順怎麽能堅守城池？如果有差錯，後悔就來不及了！我曾經在長安被將軍拋棄，幸虧龐舒偷偷保護我，才能與將軍再次相聚；誰知道現在又要舍棄我而離去呢？將軍前途萬裏，請不要再考慮我了！”說完就痛哭起來。
呂布聽了她的話，愁悶不決，進去告訴貂蟬。貂蟬說：“將軍要為我做主，不要輕易走出去。”布說：“你不用擔心。我有畫戟和赤兔馬，誰敢靠近我！”然後對陳宮說：“曹軍的糧草到達隻是詐術。曹操用了很多詭計，我不敢輕舉妄動。”陳宮離開後歎道：“我們沒有安身之地了！”於是布整天不出門，隻和嚴氏、貂蟬一起喝酒解悶。
謀士許汜和王楷進見呂布，提出了一個計劃說：“現在袁術在淮南聲勢大振。將軍以前曾與他約婚，為何不再求婚呢？如果他的軍隊來攻，我們可以夾擊他，內外夾攻，曹操不難被擊敗。”呂布聽從了他們的計劃，當日就寫信交給他們前去。許汜說：“我們需要一支軍隊引路衝出去才好。”呂布命令張遼和郝萌帶領一千人，護送許汜和王楷衝出城去。在深夜兩更時，張遼在前麵，郝萌在後麵，保護著許汜和王楷殺出了城。他們經過了劉備的寨子，眾將追趕不及，許汜和王楷已經出了隘口。郝萌帶著五百人跟著許汜和王楷一同離開。張遼帶著剩下的一半軍隊迴來，到了隘口時，關羽攔住了他們。還沒來得及交戰，高順帶領軍隊出城救援，護送他們進入了城中。許汜和王楷到了壽春，拜見了袁術，並呈上了信件。術說：“之前他們殺了我的使者，還靠我婚姻！現在又來詢問，是為了什麽？”許汜說：“這是曹操的詭計所誤，希望明上詳細考慮。”
術說：“你們的主公不是因為曹軍的困擾才肯將女兒許給我嗎？”楷說：“明上現在不相救助，恐怕會對他自身不利。”術說：“呂奉先反複無信，他可以先送女兒過來，然後再發兵。”許汜和王楷隻能告辭，和郝萌一起迴來。到了劉備的寨子旁邊，許汜說：“白天不可過去。半夜我們兩個先走，郝將軍留下斷後。”商量妥當後，他們在夜裏經過了劉備的寨子，許汜和王楷先過去了。郝萌正要前行時，張飛出寨攔住了他們的路。郝萌和張飛交戰不到一合，就被張飛俘虜了，五百人的馬隊也被殺散了。
張飛帶著郝萌來見劉備，劉備押著他們去見曹操。郝萌詳細說明了求救許婚的事情。操大怒，斬了郝萌於軍門，並傳令各寨小心防守：如果有人泄露呂布及其軍士的情報，按軍法處置。各寨都非常恐懼。劉備迴到自己的營帳，告訴關羽和張飛說：“我們正位於淮南衝要之處，你們要小心謹慎，不要觸犯曹公的軍令。”張飛說：“我們捉到了一個賊將，曹操卻沒有給予什麽獎賞，反而來威脅我們，這是為什麽？”劉備說：“不是那樣的。曹操統領著眾多軍隊，不靠軍令怎麽能夠服眾呢？弟弟們不要觸犯他的規定。”關羽和張飛答應了一聲後退了出去。
曹操得到徐州後，內心非常高興，商議起兵攻打下邳。程昱說：“呂布現在隻剩下下邳一城，如果我們逼得他太急，他就會拚死戰鬥然後投奔袁術。呂布和袁術聯合起來，我們就難以攻打了。現在我們可以派一位能幹的人守住淮南徑路，內防呂布，外對付袁術。而且山東還有臧霸、孫觀等人還沒有歸順，也不能忽視他們的防備。”操說：“山東的事情我自己來處理。至於淮南徑路，我希望劉備來負責。”劉備說：“丞相有令，我怎敢違抗。”
第二天，劉備留下糜竺、簡雍在徐州，帶著孫乾、關羽和張飛帶兵守衛淮南徑路。曹操自己率領軍隊攻打下邳。呂布在下邳自信糧食足夠，而且有泗水的天然防禦，所以安心坐守，認為沒有問題。陳宮說：“現在曹軍剛剛到來，我們可以趁著他們的營營還沒有穩定下來，以逸擊勞，必能取得勝利。”呂布卻說：“我剛剛經曆了幾次失敗，不可輕率出擊。等他們來攻打我們，我們再反擊，他們必然會落入泗水之中。”於是他不聽陳宮的建議。過了幾天，曹軍已經建立了營寨。操率領眾將來到城下，大聲唿喚呂布答話，呂布上城迴應，操對呂布說：“聽說你又打算和袁術結婚，所以我帶兵來這裏。袁術有反逆的大罪，而你有討伐董卓的功勞，為什麽要放棄你之前的功績，跟著反賊呢？如果城池被攻破，後悔就晚了！如果你早早投降，我們可以一同扶持王室，你也不會失去封侯的地位。”
呂布對曹操說：“丞相請退一步，還需商議。”陳宮站在呂布身邊，大罵曹操是奸賊，一箭射中了曹操的麾蓋。操指著陳宮怒罵道：“我發誓要殺了你！”然後引兵攻打城池。陳宮對呂布說：“曹操遠道而來，勢力不能持久。將軍可以帶領步騎軍隊出外駐紮，我將帶領餘下的士兵守城；如果操來攻打將軍，我會引兵攻擊他的後方；如果他來攻城，將軍可以從後方救援。不過十天左右，操的軍糧就會耗盡，我們可以一舉擊敗他；這是夾擊的策略。”呂布說：“你的話非常正確。”於是他迴到府邸整理戰備。當時正值冬天，布吩咐隨從多帶綿衣，布的妻子嚴氏聽說後，出來問道：“君要去哪裏？”布告訴她陳宮的計劃。嚴氏說：“君委托整個城池，舍棄妻子和孩子，獨自帶領孤軍出征，如果出現變故，我如何能夠為將軍之妻呢？”
布猶豫不決，三天不出門。陳宮進來見他說：“曹軍四麵圍城，如果不早出城，必然會陷入困境。”布說：“我想出城遠行不如堅守。”宮說：“聽說曹軍糧草不足，已經派人去許都取糧，早晚就會到達。將軍可以帶領精兵去斷他們的糧道。這個計策非常巧妙。”布聽從了他的話，又進內室告訴嚴氏這個計劃。嚴氏哭著說：“將軍如果出城，陳宮和高順怎麽能堅守城池？如果有差錯，後悔就來不及了！我曾經在長安被將軍拋棄，幸虧龐舒偷偷保護我，才能與將軍再次相聚；誰知道現在又要舍棄我而離去呢？將軍前途萬裏，請不要再考慮我了！”說完就痛哭起來。
呂布聽了她的話，愁悶不決，進去告訴貂蟬。貂蟬說：“將軍要為我做主，不要輕易走出去。”布說：“你不用擔心。我有畫戟和赤兔馬，誰敢靠近我！”然後對陳宮說：“曹軍的糧草到達隻是詐術。曹操用了很多詭計，我不敢輕舉妄動。”陳宮離開後歎道：“我們沒有安身之地了！”於是布整天不出門，隻和嚴氏、貂蟬一起喝酒解悶。
謀士許汜和王楷進見呂布，提出了一個計劃說：“現在袁術在淮南聲勢大振。將軍以前曾與他約婚，為何不再求婚呢？如果他的軍隊來攻，我們可以夾擊他，內外夾攻，曹操不難被擊敗。”呂布聽從了他們的計劃，當日就寫信交給他們前去。許汜說：“我們需要一支軍隊引路衝出去才好。”呂布命令張遼和郝萌帶領一千人，護送許汜和王楷衝出城去。在深夜兩更時，張遼在前麵，郝萌在後麵，保護著許汜和王楷殺出了城。他們經過了劉備的寨子，眾將追趕不及，許汜和王楷已經出了隘口。郝萌帶著五百人跟著許汜和王楷一同離開。張遼帶著剩下的一半軍隊迴來，到了隘口時，關羽攔住了他們。還沒來得及交戰，高順帶領軍隊出城救援，護送他們進入了城中。許汜和王楷到了壽春，拜見了袁術，並呈上了信件。術說：“之前他們殺了我的使者，還靠我婚姻！現在又來詢問，是為了什麽？”許汜說：“這是曹操的詭計所誤，希望明上詳細考慮。”
術說：“你們的主公不是因為曹軍的困擾才肯將女兒許給我嗎？”楷說：“明上現在不相救助，恐怕會對他自身不利。”術說：“呂奉先反複無信，他可以先送女兒過來，然後再發兵。”許汜和王楷隻能告辭，和郝萌一起迴來。到了劉備的寨子旁邊，許汜說：“白天不可過去。半夜我們兩個先走，郝將軍留下斷後。”商量妥當後，他們在夜裏經過了劉備的寨子，許汜和王楷先過去了。郝萌正要前行時，張飛出寨攔住了他們的路。郝萌和張飛交戰不到一合，就被張飛俘虜了，五百人的馬隊也被殺散了。
張飛帶著郝萌來見劉備，劉備押著他們去見曹操。郝萌詳細說明了求救許婚的事情。操大怒，斬了郝萌於軍門，並傳令各寨小心防守：如果有人泄露呂布及其軍士的情報，按軍法處置。各寨都非常恐懼。劉備迴到自己的營帳，告訴關羽和張飛說：“我們正位於淮南衝要之處，你們要小心謹慎，不要觸犯曹公的軍令。”張飛說：“我們捉到了一個賊將，曹操卻沒有給予什麽獎賞，反而來威脅我們，這是為什麽？”劉備說：“不是那樣的。曹操統領著眾多軍隊，不靠軍令怎麽能夠服眾呢？弟弟們不要觸犯他的規定。”關羽和張飛答應了一聲後退了出去。