馬謖：“奉主上天命，過來賞賜給各位軍士酒帛。”
孔明接完了詔書，按著命令都給散發出去了，留下馬謖在營帳說話。
孔明問：“我奉天子的詔書，已經削平了蠻方；經常能夠聽見幼常高見的言論，希望你能夠賜教賜教。”
馬謖：“愚夫我有些話，希望丞相能知道；南蠻仗著他的地勢遠山高水險，不服我們已經很久了；雖然今天攻破了他們，明天又會再過來反叛。丞相的大軍到那裏，一定會踏平征服；隻是班師迴朝的那一天，一定會去北方攻伐曹丕；南蠻的兵要是知道我們內部空虛，隻會加速他們的反叛。用兵的道理：攻心是上策，攻城是下策；心理戰為上策，赤手空拳打為下策。希望丞相隻要他們心服就夠了。”
孔明歎了一口氣：“幼常真是知道我的肺腑之心呀！”
孔明就讓馬謖過來當參謀軍，就統帥著大兵帶著人過去。
蠻王孟獲，得知孔明用腦子攻破了雍闓這些人，就聚集三洞元妖過來一起商議。第一洞原來是金環三結元妖，第二洞是董荼那銀妖元帥，第三洞是阿會銅妖元帥。
三洞的金銀銅元妖大帥進來見孟獲。
孟獲：“現在諸葛丞相帶著大軍過來侵犯我國的邊境，不得不全力對抗他們。你們三人可分別帶著人從三路而進。要是能夠勝利的人，就當洞主。”
就這樣分派金角大元帥攻取中路，銀角大元帥董荼取左邊的路，銅角大元帥阿會喃攻取右路：各自帶著五萬的蠻兵，照著計劃出行了。
孔明正在村寨裏討論事情，哨馬騎過來，：“報，三洞元帥分別帶著三路兵馬過來了”。
孔明聽完，即叫來趙雲、魏延過來，沒有跟他們吩咐事情；還叫來王平、馬忠過來，囑付他們：“現在蠻兵帶著三路過來，我想讓子龍、文長過去；這兩個人不熟知地理，不敢用他們。王平可以去左路迎接敵人，馬忠可以去右路迎擊敵人。我再派子龍、文長在後麵接應著。今天整頓好軍馬，明天一早就出發。”
這兩個人聽著命令走了。又叫來張嶷、張翼囑咐著：“你們兩個人一起帶著一個軍隊，前去中路迎接敵人。今天整頓點軍馬，明天和王平、馬忠約好出發。我想讓子龍、文長過去攻打，可是這兩個人認識地理，所以才不敢任用他們。”張嶷、張翼得令走了了。
趙雲、魏延看見孔明不用自己，各自帶有一絲惱火。
孔明：“我並不是不用你們二個人，隻是覺得以你們已經中年了卻涉身險地，會被蠻人給暗算，失掉了銳氣罷了。”
趙雲：“要是我們都知道地理，又怎麽樣？”
孔明：“你們二人應該小心行動，不要輕舉妄動。”
兩個人本來以為能夠打一個痛快仗了，現在怏怏不樂的退下了。趙雲請來魏延來到自己的村寨裏商量著：“我們兩個人過去給他當做先鋒，卻反倒是說我們不識地理而不肯用我。現在用這種後輩，這不是我們的羞辱嗎？”
魏延：“我們兩人今天就上馬，親自過去查探他們；抓住那些士兵，就讓他們帶著人過去攻打蠻兵，事情不就能夠辦成了。”
趙雲聽了，就上了馬直接攻取中路。才走了沒有幾裏路，遠遠的看見塵頭飄揚。這兩個人爬上山坡觀看的時候，果然看見十幾個騎著馬的蠻兵，縱橫而來。兩個人從兩路橫衝出去。蠻兵看見了，受了驚嚇跑了。
趙雲、魏延各自活抓了幾個人，迴到了本村寨，給他們好吃好喝招待他們，套他們的話。（要是在現代，請人吃飯，能吃上官司吧）
蠻兵告訴他們說：“前麵不遠山口處就是金環三結元帥的大村寨。村寨分為東西兩路，卻通向五溪洞董荼那、阿會喃各個村寨的後麵。”
趙雲、魏延聽了他們說的這種話，就清點精兵五千人，讓抓過來的蠻兵帶路。等到帶著軍隊走的時候，已經是晚上九點了；
秋天的夜色月亮明亮星耀閃爍，趁著這透過來的光亮行走著。來到金環三結大寨的時候，差不多已經淩晨三點了，蠻兵的炊事班才剛剛開始起床做飯，準備天亮了出去廝殺。忽然趙雲、魏延兩路帶著人殺了進來，蠻兵亂成了一團。趙雲提著刀殺進來中軍，正碰上金角三結元帥；隻過了一招，就被趙雲一槍刺落下來了馬，砍掉了他的頭。剩下的小妖都潰敗逃散。魏延就帶著一半的兵馬，朝著東路包抄銀角元帥董荼那裏的村寨過來。趙雲帶著一半兵馬，朝著西路包抄銅角元帥阿會喃村寨。等到了這兩個村寨屠掉，再去殺蠻兵的大村寨的時候，天已經快亮了。
魏延朝著銀元元帥董荼這裏殺了過來。董荼一聽說寨後麵有軍隊殺過來了，就帶著兵出了村寨抗拒敵人。忽然村寨的前門喊叫的聲音：“敵人殺過來了”，蠻兵開始亂成了一鍋粥。王平的軍馬早就來到了。兩邊夾攻，蠻兵隻剩下一星伶仃。董荼找了個路跑了，魏延也沒有追上。
趙雲帶著兵殺到了銅角大元帥阿會喃寨後麵的時候，馬忠也已經殺到了村寨前麵。兩邊受著夾攻圍堵，蠻兵也打了大敗仗，阿會喃趁著戰亂跑了，各自收迴了軍隊，迴去見了孔明。
孔明問著：“三洞的蠻兵，跑了兩洞的主人；金環三結元帥的頭在哪裏？”
趙雲這才把頭提出來獻功勞。
這些人都說：“董荼那、阿會喃都放棄馬翻山越嶺跑了，因此才追趕不上他。”
孔明大聲笑著：“這兩個人我已經抓住了。”
趙雲、魏延這兩個人還有各位將軍皆都不相信我們明明看到他們跑了的。過了一會，張嶷押著董荼那過來了，張翼押著阿會喃也過來了。在場的眾人都感到十分驚訝。
孔明：“吾看過呂凱繪出的圖本，已經知道他們各個人落下的村寨，所以才用言語激怒子龍、文長的銳氣，他們才能敢於深入重地，先攻破了金環三結，之後我再分帶著兵從旁邊的村寨後麵包抄而出，用王平、馬忠接應他們。這件事沒有子龍、文長可辦不成呀。吾料到董荼那、阿會喃一定會朝著小路跑山裏去，才派張嶷、張翼在哪裏埋伏著兵等待他們，讓關索用兵過去接應，捉拿這兩個人。”
各位將軍，對丞相的智慧佩服的五體投地，都單膝跪下：“丞相神機妙算，神鬼都難以揣測！”
孔明讓人把董荼那、阿會喃押過來，給他們都鬆了綁，用好酒好菜衣服賞賜給他們，：“你們都迴到自己的洞府，千萬不要再助惡。”兩個人哭著拜別，各自朝著小路跑了。
孔明跟各位將軍說：“明天孟獲一定會親自帶著人過來打我們，直接抓住他就行。”
就叫來趙雲、魏延過來了，給他們說怎麽做，各自帶著五千兵過去了。叫來王平、關索一起帶著一隊人馬，領計跑了。孔明分派已經完畢了，就悠閑的坐在營帳上喝著茶，下著棋等待他們。
蠻王孟獲在營帳了正坐著，哨兵跑過來：“報告，蠻王，三洞的元帥，全都被孔明給抓走了；部下的這些兵，都各自潰敗逃散。孟獲燃燒著怒火，一氣之下帶著蠻兵迤邐的出發了，正碰上王平的軍馬。
兩陣對圓之處，陽光之下，王平騎著馬出來橫起刀看向蠻王：隻看見對麵門旗打開的地方，數百個南蠻騎兵擺開軍士。中間的孟獲騎著馬出來了：頭頂的發冠上嵌著寶紫金玉，身上騎著纓絡紅色錦袍，光彩亮人，腰間係著美玉鑲嵌的獅子帶，腳上穿的是鷹嘴抹綠的靴子，騎著一匹翻卷毛的赤兔馬，兩側別著兩口鬆木紋鑲的寶劍，抬頭觀望著對麵，迴頭跟旁邊的蠻將說著：“人都說諸葛亮非常善於用兵；現在看這個陣勢，旌旗非常雜亂無章東倒西歪，隊伍交錯在一起，一點也不規整；刀槍這些工具，都非常垃圾，沒有一個能夠戰勝自己的：一開始知道以前說他的話是謬讚了。早知道是這樣，我還不如早就反了。誰敢過去捉拿蜀將：來振作軍心？”
話落，一個將軍應聲出來了，：“我去”這人叫忙牙長；用著一把斷頭的大刀，騎著一匹黃色的驃瘦馬，過來拿王平的腦袋。兩個將軍過來交鋒，打了沒有幾迴合，王平就不打了。孟獲看他們不行驅趕軍隊大舉進攻，彎繞著追趕。關索隻跟他打了幾次就走了，大概退了二十多裏路。孟獲正在激情追殺的時候，周圍喊聲大起，左邊是張嶷，右邊是張翼，兩路人帶著兵殺了出來，截斷了迴去的路。王平、關索又帶著兵殺了迴來。前後夾攻著，蠻兵打了大敗仗。孟獲帶著的部將拚死一戰得到脫，朝著錦帶山就跑了。身後麵的三路兵馬追殺著孟獲。孟獲正在奔跑逃走的時候，前麵的唿喊聲大起，一隊彪軍攔住了他們：帶頭的大將原來是常山的趙子龍過來了。孟獲看見了非常驚恐，慌忙的朝著錦帶山的小路跑了。趙子龍過去就是一通亂殺，蠻兵勢如破竹，生擒活捉的人非常多。孟獲隻跟數十個鐵騎奔跑到了山穀裏麵，後麵的追兵過來了，前麵的路況狹窄，馬不能過去，隻好放棄了馬匹，爬上山越嶺跑了。迎來自己的不是逃出生天，而是山穀中一聲鼓響，孟獲懷疑著
這是魏延接受了孔明的策令，帶著五百的步兵，埋伏在這裏，孟獲一個人抵擋不住，被魏延給生擒活捉。跟著來的鐵騎都過來投降了。
魏延押著孟獲來到大村寨過來見孔明。孔明早就殺好了牛宰好了羊，設置宴席在村寨裏；還安排營帳裏排了七重的打手，拿著刀槍和劍戟，那一抹燦光恍若陽光照射下的霜雪；還拿著禦賜的黃金和鉞斧，拿著大傘蓋，前後的羽葆吹著號角，旁邊排開兩隊禦林軍，兵隊排列的十分嚴密整齊。孔明端坐在了營帳上麵，隻看見蠻兵像老百姓一樣紛紛穰穰，壓著過來了很多人。
孔明：“帶過來，”，孔明手一揮，讓他們都給鬆縛了，安撫著：“你們都是良民，隻是不幸被孟獲給拘住，讓你們受驚了？。我想到你們的父母、兄弟、老婆還有孩子一定會倚著門朝你們觀望；要是聽說你們打了敗仗，一定會愁腸寸斷，眼中流出血來。我今天就放你們這些人迴去，來讓你們的父母、兄弟、老婆還有孩子安心。”
說完，各自賞賜了酒食和米糧過來派遣他們。蠻兵對丞相的這種做法非常感動，哭著跪下：“謝丞相不殺之恩”。起身走了，
孔明：“押孟獲過來”。孟獲在一眾武士的壓迫下沒多時，前麵推著後麵擁著，綁著進來了營帳前麵。孟獲跪在了營帳下麵。
孔明：“先帝對你不好嗎，你為什麽要背叛他？”
孟獲：“這兩川的地方，都是別人所擁有的土地，你主人仗著能力強行的奪掉了，還自稱為皇帝。我世代居住在這裏，你們這些粗蠻狂暴的人，侵占我的土地：怎麽能算造反呢？”
孔明：“我今天抓住了你，你是否心服呢？”
孟獲：“山裏偏僻道路狹窄，一時失誤遭你的暗算，我才不服！”
孔明：“你既然不服氣，我就放你迴去，怎麽樣？”
孟獲：“你放我迴去，我還會再整頓軍馬，決一雌雄；你要是還能再捉住我，才服氣。”
孔明：“給他鬆綁縛。”給孟獲穿上衣服，賞賜給他酒食，還給他備好鞍馬，派專車送孟獲出路，孟獲朝著自己的村寨就走了。
這就是：敵寇進去手掌中裏還能放迴去，教化外人未能降。
孔明放了孟獲，各位將上來到營帳這裏問著：“孟獲隻是一個南蠻的水魁，今天廢了好大的功夫才僥幸抓住，南方就能平定了；丞相為什麽要放了他呢？”
孔明接完了詔書，按著命令都給散發出去了，留下馬謖在營帳說話。
孔明問：“我奉天子的詔書，已經削平了蠻方；經常能夠聽見幼常高見的言論，希望你能夠賜教賜教。”
馬謖：“愚夫我有些話，希望丞相能知道；南蠻仗著他的地勢遠山高水險，不服我們已經很久了；雖然今天攻破了他們，明天又會再過來反叛。丞相的大軍到那裏，一定會踏平征服；隻是班師迴朝的那一天，一定會去北方攻伐曹丕；南蠻的兵要是知道我們內部空虛，隻會加速他們的反叛。用兵的道理：攻心是上策，攻城是下策；心理戰為上策，赤手空拳打為下策。希望丞相隻要他們心服就夠了。”
孔明歎了一口氣：“幼常真是知道我的肺腑之心呀！”
孔明就讓馬謖過來當參謀軍，就統帥著大兵帶著人過去。
蠻王孟獲，得知孔明用腦子攻破了雍闓這些人，就聚集三洞元妖過來一起商議。第一洞原來是金環三結元妖，第二洞是董荼那銀妖元帥，第三洞是阿會銅妖元帥。
三洞的金銀銅元妖大帥進來見孟獲。
孟獲：“現在諸葛丞相帶著大軍過來侵犯我國的邊境，不得不全力對抗他們。你們三人可分別帶著人從三路而進。要是能夠勝利的人，就當洞主。”
就這樣分派金角大元帥攻取中路，銀角大元帥董荼取左邊的路，銅角大元帥阿會喃攻取右路：各自帶著五萬的蠻兵，照著計劃出行了。
孔明正在村寨裏討論事情，哨馬騎過來，：“報，三洞元帥分別帶著三路兵馬過來了”。
孔明聽完，即叫來趙雲、魏延過來，沒有跟他們吩咐事情；還叫來王平、馬忠過來，囑付他們：“現在蠻兵帶著三路過來，我想讓子龍、文長過去；這兩個人不熟知地理，不敢用他們。王平可以去左路迎接敵人，馬忠可以去右路迎擊敵人。我再派子龍、文長在後麵接應著。今天整頓好軍馬，明天一早就出發。”
這兩個人聽著命令走了。又叫來張嶷、張翼囑咐著：“你們兩個人一起帶著一個軍隊，前去中路迎接敵人。今天整頓點軍馬，明天和王平、馬忠約好出發。我想讓子龍、文長過去攻打，可是這兩個人認識地理，所以才不敢任用他們。”張嶷、張翼得令走了了。
趙雲、魏延看見孔明不用自己，各自帶有一絲惱火。
孔明：“我並不是不用你們二個人，隻是覺得以你們已經中年了卻涉身險地，會被蠻人給暗算，失掉了銳氣罷了。”
趙雲：“要是我們都知道地理，又怎麽樣？”
孔明：“你們二人應該小心行動，不要輕舉妄動。”
兩個人本來以為能夠打一個痛快仗了，現在怏怏不樂的退下了。趙雲請來魏延來到自己的村寨裏商量著：“我們兩個人過去給他當做先鋒，卻反倒是說我們不識地理而不肯用我。現在用這種後輩，這不是我們的羞辱嗎？”
魏延：“我們兩人今天就上馬，親自過去查探他們；抓住那些士兵，就讓他們帶著人過去攻打蠻兵，事情不就能夠辦成了。”
趙雲聽了，就上了馬直接攻取中路。才走了沒有幾裏路，遠遠的看見塵頭飄揚。這兩個人爬上山坡觀看的時候，果然看見十幾個騎著馬的蠻兵，縱橫而來。兩個人從兩路橫衝出去。蠻兵看見了，受了驚嚇跑了。
趙雲、魏延各自活抓了幾個人，迴到了本村寨，給他們好吃好喝招待他們，套他們的話。（要是在現代，請人吃飯，能吃上官司吧）
蠻兵告訴他們說：“前麵不遠山口處就是金環三結元帥的大村寨。村寨分為東西兩路，卻通向五溪洞董荼那、阿會喃各個村寨的後麵。”
趙雲、魏延聽了他們說的這種話，就清點精兵五千人，讓抓過來的蠻兵帶路。等到帶著軍隊走的時候，已經是晚上九點了；
秋天的夜色月亮明亮星耀閃爍，趁著這透過來的光亮行走著。來到金環三結大寨的時候，差不多已經淩晨三點了，蠻兵的炊事班才剛剛開始起床做飯，準備天亮了出去廝殺。忽然趙雲、魏延兩路帶著人殺了進來，蠻兵亂成了一團。趙雲提著刀殺進來中軍，正碰上金角三結元帥；隻過了一招，就被趙雲一槍刺落下來了馬，砍掉了他的頭。剩下的小妖都潰敗逃散。魏延就帶著一半的兵馬，朝著東路包抄銀角元帥董荼那裏的村寨過來。趙雲帶著一半兵馬，朝著西路包抄銅角元帥阿會喃村寨。等到了這兩個村寨屠掉，再去殺蠻兵的大村寨的時候，天已經快亮了。
魏延朝著銀元元帥董荼這裏殺了過來。董荼一聽說寨後麵有軍隊殺過來了，就帶著兵出了村寨抗拒敵人。忽然村寨的前門喊叫的聲音：“敵人殺過來了”，蠻兵開始亂成了一鍋粥。王平的軍馬早就來到了。兩邊夾攻，蠻兵隻剩下一星伶仃。董荼找了個路跑了，魏延也沒有追上。
趙雲帶著兵殺到了銅角大元帥阿會喃寨後麵的時候，馬忠也已經殺到了村寨前麵。兩邊受著夾攻圍堵，蠻兵也打了大敗仗，阿會喃趁著戰亂跑了，各自收迴了軍隊，迴去見了孔明。
孔明問著：“三洞的蠻兵，跑了兩洞的主人；金環三結元帥的頭在哪裏？”
趙雲這才把頭提出來獻功勞。
這些人都說：“董荼那、阿會喃都放棄馬翻山越嶺跑了，因此才追趕不上他。”
孔明大聲笑著：“這兩個人我已經抓住了。”
趙雲、魏延這兩個人還有各位將軍皆都不相信我們明明看到他們跑了的。過了一會，張嶷押著董荼那過來了，張翼押著阿會喃也過來了。在場的眾人都感到十分驚訝。
孔明：“吾看過呂凱繪出的圖本，已經知道他們各個人落下的村寨，所以才用言語激怒子龍、文長的銳氣，他們才能敢於深入重地，先攻破了金環三結，之後我再分帶著兵從旁邊的村寨後麵包抄而出，用王平、馬忠接應他們。這件事沒有子龍、文長可辦不成呀。吾料到董荼那、阿會喃一定會朝著小路跑山裏去，才派張嶷、張翼在哪裏埋伏著兵等待他們，讓關索用兵過去接應，捉拿這兩個人。”
各位將軍，對丞相的智慧佩服的五體投地，都單膝跪下：“丞相神機妙算，神鬼都難以揣測！”
孔明讓人把董荼那、阿會喃押過來，給他們都鬆了綁，用好酒好菜衣服賞賜給他們，：“你們都迴到自己的洞府，千萬不要再助惡。”兩個人哭著拜別，各自朝著小路跑了。
孔明跟各位將軍說：“明天孟獲一定會親自帶著人過來打我們，直接抓住他就行。”
就叫來趙雲、魏延過來了，給他們說怎麽做，各自帶著五千兵過去了。叫來王平、關索一起帶著一隊人馬，領計跑了。孔明分派已經完畢了，就悠閑的坐在營帳上喝著茶，下著棋等待他們。
蠻王孟獲在營帳了正坐著，哨兵跑過來：“報告，蠻王，三洞的元帥，全都被孔明給抓走了；部下的這些兵，都各自潰敗逃散。孟獲燃燒著怒火，一氣之下帶著蠻兵迤邐的出發了，正碰上王平的軍馬。
兩陣對圓之處，陽光之下，王平騎著馬出來橫起刀看向蠻王：隻看見對麵門旗打開的地方，數百個南蠻騎兵擺開軍士。中間的孟獲騎著馬出來了：頭頂的發冠上嵌著寶紫金玉，身上騎著纓絡紅色錦袍，光彩亮人，腰間係著美玉鑲嵌的獅子帶，腳上穿的是鷹嘴抹綠的靴子，騎著一匹翻卷毛的赤兔馬，兩側別著兩口鬆木紋鑲的寶劍，抬頭觀望著對麵，迴頭跟旁邊的蠻將說著：“人都說諸葛亮非常善於用兵；現在看這個陣勢，旌旗非常雜亂無章東倒西歪，隊伍交錯在一起，一點也不規整；刀槍這些工具，都非常垃圾，沒有一個能夠戰勝自己的：一開始知道以前說他的話是謬讚了。早知道是這樣，我還不如早就反了。誰敢過去捉拿蜀將：來振作軍心？”
話落，一個將軍應聲出來了，：“我去”這人叫忙牙長；用著一把斷頭的大刀，騎著一匹黃色的驃瘦馬，過來拿王平的腦袋。兩個將軍過來交鋒，打了沒有幾迴合，王平就不打了。孟獲看他們不行驅趕軍隊大舉進攻，彎繞著追趕。關索隻跟他打了幾次就走了，大概退了二十多裏路。孟獲正在激情追殺的時候，周圍喊聲大起，左邊是張嶷，右邊是張翼，兩路人帶著兵殺了出來，截斷了迴去的路。王平、關索又帶著兵殺了迴來。前後夾攻著，蠻兵打了大敗仗。孟獲帶著的部將拚死一戰得到脫，朝著錦帶山就跑了。身後麵的三路兵馬追殺著孟獲。孟獲正在奔跑逃走的時候，前麵的唿喊聲大起，一隊彪軍攔住了他們：帶頭的大將原來是常山的趙子龍過來了。孟獲看見了非常驚恐，慌忙的朝著錦帶山的小路跑了。趙子龍過去就是一通亂殺，蠻兵勢如破竹，生擒活捉的人非常多。孟獲隻跟數十個鐵騎奔跑到了山穀裏麵，後麵的追兵過來了，前麵的路況狹窄，馬不能過去，隻好放棄了馬匹，爬上山越嶺跑了。迎來自己的不是逃出生天，而是山穀中一聲鼓響，孟獲懷疑著
這是魏延接受了孔明的策令，帶著五百的步兵，埋伏在這裏，孟獲一個人抵擋不住，被魏延給生擒活捉。跟著來的鐵騎都過來投降了。
魏延押著孟獲來到大村寨過來見孔明。孔明早就殺好了牛宰好了羊，設置宴席在村寨裏；還安排營帳裏排了七重的打手，拿著刀槍和劍戟，那一抹燦光恍若陽光照射下的霜雪；還拿著禦賜的黃金和鉞斧，拿著大傘蓋，前後的羽葆吹著號角，旁邊排開兩隊禦林軍，兵隊排列的十分嚴密整齊。孔明端坐在了營帳上麵，隻看見蠻兵像老百姓一樣紛紛穰穰，壓著過來了很多人。
孔明：“帶過來，”，孔明手一揮，讓他們都給鬆縛了，安撫著：“你們都是良民，隻是不幸被孟獲給拘住，讓你們受驚了？。我想到你們的父母、兄弟、老婆還有孩子一定會倚著門朝你們觀望；要是聽說你們打了敗仗，一定會愁腸寸斷，眼中流出血來。我今天就放你們這些人迴去，來讓你們的父母、兄弟、老婆還有孩子安心。”
說完，各自賞賜了酒食和米糧過來派遣他們。蠻兵對丞相的這種做法非常感動，哭著跪下：“謝丞相不殺之恩”。起身走了，
孔明：“押孟獲過來”。孟獲在一眾武士的壓迫下沒多時，前麵推著後麵擁著，綁著進來了營帳前麵。孟獲跪在了營帳下麵。
孔明：“先帝對你不好嗎，你為什麽要背叛他？”
孟獲：“這兩川的地方，都是別人所擁有的土地，你主人仗著能力強行的奪掉了，還自稱為皇帝。我世代居住在這裏，你們這些粗蠻狂暴的人，侵占我的土地：怎麽能算造反呢？”
孔明：“我今天抓住了你，你是否心服呢？”
孟獲：“山裏偏僻道路狹窄，一時失誤遭你的暗算，我才不服！”
孔明：“你既然不服氣，我就放你迴去，怎麽樣？”
孟獲：“你放我迴去，我還會再整頓軍馬，決一雌雄；你要是還能再捉住我，才服氣。”
孔明：“給他鬆綁縛。”給孟獲穿上衣服，賞賜給他酒食，還給他備好鞍馬，派專車送孟獲出路，孟獲朝著自己的村寨就走了。
這就是：敵寇進去手掌中裏還能放迴去，教化外人未能降。
孔明放了孟獲，各位將上來到營帳這裏問著：“孟獲隻是一個南蠻的水魁，今天廢了好大的功夫才僥幸抓住，南方就能平定了；丞相為什麽要放了他呢？”