劉禪：“東邊有孫權虎視眈眈，北邊有曹丕企圖蜀地，現在相父離開朕走這麽遠的地方，要是吳國、魏國來攻打我，這可該怎麽辦？”
孔明：“東吳才跟我國講和，料想他也沒什麽異心；要是有什麽異心，李嚴還在白帝城，這個人可以過去抵擋陸遜了。曹丕剛剛打了敗仗，已經沒有雄心壯誌了，不能大老遠過來圖謀我們；而且還有馬超守著漢中這各個關口，不用憂心了。臣還留下了關興、張苞這些人分成兩軍當做救援，可以保護陛下萬無一失了。現在臣先過去掃蕩蠻方，然後再去北伐，來圖謀中原，報答先帝三次過來請我的恩請，托複孤兒的重任。”
劉禪：“朕年紀小還很無知，隻有跟相父一起能夠斟酌著走路。”
話還沒有說完，隊列中有一個人出來說：“不行！不行！”
這些人一看，原來是南陽人，叫王連，文儀，現在是諫議大夫。
王連：“南方這種不毛之地，發瘟疫的地方；丞相要是因為心裏的重任，親自過去遠征，不合適。這雍闓這些人隻是疥癬這種皮膚病，丞相隻要派一大個將討伐他們，一定會成功的。”
孔明：“南蠻這些地方，離國家非常遠，人非常多而且不遵紀守法，不受國家的教化，收伏他們非常困難，我應該親自去征討他們。可以剛強可以柔弱，自有斟酌，其他人不容易拿下他們。”
王連再三苦苦勸說，孔明就是不聽。這天，孔明告辭了劉禪，讓蔣琬當參謀長，費禕寫記錄，董厥、樊建兩個人當審核員；趙雲、魏延當大將軍，帶著國家的軍馬；王平、張翼作為副將軍；還有數十個蜀地將領：一共帶著川兵五十多萬，朝著益州出發了。
冒出個關公的第三個兒子關索，進入軍隊來見孔明：“自從荊州陷落之後，我逃難去了鮑家莊養著病。每次都想要奔赴蜀地見先帝為父報仇，隻恨瘡傷沒有完全愈合，不能走路。現在已經完全康複了，打探出這些吳國的殺仇人都已經被誅殺屠戮，我就過來西川麵見帝，剛剛碰巧途中見到了征南的兵，特地過來投靠拜見。”
孔明聽到他這麽一說，嗟歎驚訝不已；一邊派人過去申報給朝廷，就讓關索當前部的先鋒，一起過去征討南方。大隊的人馬，各自依照著自己的隊伍行走。餓了就吃飯，渴了就喝水，晚上就紮堆住下白天就行走；到的地方，沒有一絲一毫的侵犯。
雍闓得知孔明親自統率大軍過來了，就找來高定、朱褒一起商量，兵分成三路：高定帶著中路，雍闓在左路，朱褒在右路；三路兵馬各自帶著五六萬的兵過去迎擊敵人。高定下令換了鄂煥當前部先鋒隊長。鄂煥身高二米，形貌醜陋惡劣，用著一支方天天戟，還有萬夫不敵的勇力：帶著自己的部兵，離開了大村寨，過來迎擊蜀兵。
孔明統率著大軍已經到了益州邊界。前邊的先鋒魏延，副將張翼、王平，才剛進入地界，就碰上了鄂煥帶著軍馬過來了。
兩陣對圓之處，魏延騎著馬出來大罵著：“反賊快點受降！”
鄂煥連句話也不說就跟魏延交戰。打了沒有幾個迴合，魏延假裝失敗逃走了，鄂煥隨後趕了過來。走了沒有幾公裏，喊聲開始大震。張翼、王平帶著兩路軍馬殺了過來，斷絕了他們的後路。魏延又迴到了隊伍中，三員大將合力帶著軍隊，才把鄂煥給活捉了。押到大寨，進來拜見孔明。
孔明：“給他鬆綁”
鄂煥一副截然不屈的樣子，恨不得跟他們拉開十米關係
孔明：“那些酒食過來”。
又問著：“你是誰的部將？”
鄂煥看他這麽樣還給自己酒食吃，就開口說話了：“我是高定的部將。”
孔明：“吾知道高定是一個忠義的人，現在隻是被雍闓給迷惑了，才會做出這種事情。我現在放你迴去，讓高太守早早的過來投降，可是免掉一場大禍。”
鄂煥拜謝告別了，來到了高定，跟高定說了孔明的寬明大度。高定看到孔明這樣也是心裏非常感激，跟曹丕說的不一樣呀。第二天，雍闓來到了村寨。
禮節完畢，雍闓：“這鄂煥不是被抓了嗎？怎麽迴來了？”
高定：“這是諸葛亮因為義氣放了他們。”
雍闓：“這是諸葛亮用的反間計呀：就是想讓我們兩人不和睦，才故意用的這種計謀。”
高定狐疑著，心中裏十分糾結猶豫。
正在猶豫，不知道如何是好的時候，：“報，蜀將過來罵戰了”，
雍闓親自帶著三萬士兵出去迎擊。打了沒有幾迴合，雍闓就騎著馬跑了。魏延率領著士兵大舉進發，追殺雍闓二十多裏路。第二天，雍闓又帶著兵過來迎擊。孔明這三天都沒有出過門。直到第四天，雍闓、高定兵分成兩路，過來攻取蜀國的村寨。
孔明讓魏延在兩路邊等待著；沒多久就如丞相說的這樣雍闓、高定帶著兩路兵國過來了，被埋伏的兵殺傷了一大半，生擒活捉的人有很多，都壓到了大村寨這裏。雍闓這裏的人，被困在這一邊；高定的人，被困在那一邊。卻讓軍士過來說：“隻要是高定的人都不死，凡是雍闓的人都給殺了。”
這些士兵都聽到她們這麽說。一刻鍾，孔明讓人帶著雍闓的人來到營帳前，問著：“你們都是什麽人的部從？”
這些人害怕死，都說：“我們都是高定部下的人。”
孔明：“既然是高定部下的人，那就不用死了~來人給些酒食”吃飽喝足之後讓人送出了邊界，放迴了村寨。
孔明叫來高定的人過來盤問。：“你們是誰的部下”
這些人都說著：“我們都是高定部下的士兵呀。”
孔明：“既然是高定部下的人也就不會殺了”給他們吃酒吃飯，卻揚言說著：“雍闓今天派人過來投降，說完獻出你主人還有朱褒的頭當做功勞，我心裏十分不忍心。你們既然是高定手下的兵，我就放你們迴去，不可以再背叛謀反了。要是因為這樣再被我們給抓來，決不會輕易寬恕的。”
眾人一聽都跪下了拜謝走了；迴到了本部的村寨，進入求見高定，說了今天吃飯的事情。高定秘密派人去雍闓的村寨裏探聽，這裏麵有被放迴的人，都說孔明多麽多麽好，我們去打他，他因為我們是高定的人不僅寬恕我們，還給我們飯吃，給我們酒喝；因為這樣雍闓部下的這些軍隊，有很多都想著過去歸順高定。他們雖然這麽說，高定的心裏還是覺得不踏實，又派一個人來到孔明的村寨裏探聽真實情況。被埋伏在路邊的軍士抓過來見孔明。
孔明故意認他當雍闓的人，叫來營帳裏問著：“你們元帥既然約定好過來獻出高定、朱褒這兩人的頭，為什麽耽誤了日期？你這人好事情這麽不精細，怎麽能做細作的！”
軍士：“哦，我們將軍說完等兩天，這高定難抓的很”。
孔明賞賜他一桌酒食，這裏一封密函，交給軍士說：“你拿著這封書信交付給雍闓，讓他快點下手，不要耽誤事情了。”
細作：“謝丞相，告辭”，迴去見了高定，呈送上孔明的書信，說：“雍闓要過來殺將軍呀”。
高定看完書信，惡魔變身：“吾用真心對待他們，他們卻反倒是想要過來害我，這情理難容呀！”
讓人叫來鄂煥商量。
鄂煥：“孔明是一個仁義的人，背叛他不吉祥。我們謀反作了這些惡事，都是雍闓在中間挑撥的原因；不如殺了雍闓來投靠孔明。”
高定：“那我們還如何下手？”
鄂煥：“可以設置一桌席，令人過去請來雍闓。要是他沒有什麽異心，一定會坦然的過來；要是他不過來，一定會有異心的。我們就可以過去攻打他們的前隊，我就埋伏在村寨後麵的小路等著他們；雍闓就可以抓住了。”
高定聽了他們的話，設置宴席過來邀請雍闓。雍闓果然因為前天放迴軍士說的話懷疑高定，因為害怕就不肯過來。這天晚上高定帶著人殺進了雍闓的村寨裏。還有孔明放迴免於死的人，都想著高定救了自己一命，乘機幫助高定。雍闓的軍隊沒有開打就亂了。
雍闓騎上馬朝著山路跑了。跑了還沒有二裏路，鼓聲作響，震動著心肺，一隊彪悍軍隊出來了，原來是鄂煥：拿著筆直的方天畫戟，騎著馬帶頭殺了過來。雍闓一個措手不及，被鄂煥一戟刺倒掉下了馬，砍下了他的腦袋。雍闓部下的這些軍士皆過來投降給高定。高定帶著兩部軍馬過來投降給孔明，獻出雍闓的頭在營帳下麵。孔明坐於營帳上麵的高板凳上，讓旁邊的人推出高定，斬了首報過來。
高定：“某感謝丞相的恩情，現在把雍闓的首級斬殺投降，為什麽要殺了我呢？”
孔明大聲笑著：“你是過來詐降的。還敢欺騙我嗎！”
高定：“丞相是怎麽知道我過來詐降的？”
孔明從木匣中取出一緘言，跟高定說：“朱褒已經派人密密獻出投降書，說你和雍闓是生死之交，難道會因為一時不合就殺了這人嗎？所以我知道你使詐。”
高定叫屈著：“朱褒用的是反間之計呀。丞相千萬不可以相信呀！”
孔明：“我也是難以憑你的一麵之詞來相信你。你要是能把朱褒給抓過來，才能表示你的真心。”
高定：“丞相不要懷疑了。我過去把朱褒抓過來見丞相，怎麽樣？”
孔明：“要是這樣，我就對你沒有疑心了呀。”
高定就帶著部將鄂煥還有自己的兵，殺到了朱褒的營地裏來。等到離村寨大概有十裏的地方，山後麵一隊特種兵過來了，是朱褒。朱褒看見高定的軍隊過來了，慌忙的跟高定迴話。：“你怎麽過來了，還帶這麽些人？”
等來的是高定的破口大罵：“你為什麽寫書信到諸葛丞相那裏，使用反間之計過來害我呢？”
朱褒頓時目瞪口呆，不能說話了。
高定和部將確定了朱褒的心情
鄂煥從馬後麵轉過身來，一戟刺殺朱褒在了馬下。高定厲言說著：“要是不順從的人都給殺了！”
這樣這些軍隊一起過來投降。高定帶著兩部軍隊過來拜見孔明，獻出了朱褒的頭在營帳下。
孔明大聲笑著：“我特意讓你殺了這兩個賊人，用來表示忠心。”
還讓高定當益州的太守，管理著三個郡縣；讓鄂煥當牙將。這三路軍馬都已經平定了。
永昌的市長王伉出了城門過來迎接孔明。孔明進城清點完畢，問著：“誰能和公一起守著這座城池，來保證平安？”
王伉：“我今天日得到這座郡縣而沒有危險的人，都是看永昌不韋的一個人，他叫呂凱，小名季平。都是些人出的力。”
孔明：“那我要見見他了”。
呂凱進來拜見，禮節完畢後。
孔明：“很久就聽說原來是永昌的一個高士，多虧了公過來保守著這座城池。今天我想要平定蠻方，呂公有什麽高見呢？”
呂凱就拿來一張圖紙，呈送給孔明說：“我隻從步入仕途以來，知到南蠻人想要造反很久了，所以才密秘派人進入這裏的邊境，四處觀察可以打仗的地方，我還畫成一個圖紙，起名叫《平蠻指掌圖》。現在我把他獻給明公。丞相可以看看，可以當做征討南蠻的一大助力呀。”
孔明非常高興，就調用呂凱當做行軍教授，當導遊。就這樣孔明帶著兵大舉進發，深入了南蠻的邊境。
帶著兵走的第二天，“報，天子派使者過來了。”
孔明：“快請他進來中軍”，
進來的這人隻看見一個人穿著素袍白色的衣服進來，是馬謖因為兄弟馬良剛剛病亡，因為這樣才穿著孝衣
孔明：“東吳才跟我國講和，料想他也沒什麽異心；要是有什麽異心，李嚴還在白帝城，這個人可以過去抵擋陸遜了。曹丕剛剛打了敗仗，已經沒有雄心壯誌了，不能大老遠過來圖謀我們；而且還有馬超守著漢中這各個關口，不用憂心了。臣還留下了關興、張苞這些人分成兩軍當做救援，可以保護陛下萬無一失了。現在臣先過去掃蕩蠻方，然後再去北伐，來圖謀中原，報答先帝三次過來請我的恩請，托複孤兒的重任。”
劉禪：“朕年紀小還很無知，隻有跟相父一起能夠斟酌著走路。”
話還沒有說完，隊列中有一個人出來說：“不行！不行！”
這些人一看，原來是南陽人，叫王連，文儀，現在是諫議大夫。
王連：“南方這種不毛之地，發瘟疫的地方；丞相要是因為心裏的重任，親自過去遠征，不合適。這雍闓這些人隻是疥癬這種皮膚病，丞相隻要派一大個將討伐他們，一定會成功的。”
孔明：“南蠻這些地方，離國家非常遠，人非常多而且不遵紀守法，不受國家的教化，收伏他們非常困難，我應該親自去征討他們。可以剛強可以柔弱，自有斟酌，其他人不容易拿下他們。”
王連再三苦苦勸說，孔明就是不聽。這天，孔明告辭了劉禪，讓蔣琬當參謀長，費禕寫記錄，董厥、樊建兩個人當審核員；趙雲、魏延當大將軍，帶著國家的軍馬；王平、張翼作為副將軍；還有數十個蜀地將領：一共帶著川兵五十多萬，朝著益州出發了。
冒出個關公的第三個兒子關索，進入軍隊來見孔明：“自從荊州陷落之後，我逃難去了鮑家莊養著病。每次都想要奔赴蜀地見先帝為父報仇，隻恨瘡傷沒有完全愈合，不能走路。現在已經完全康複了，打探出這些吳國的殺仇人都已經被誅殺屠戮，我就過來西川麵見帝，剛剛碰巧途中見到了征南的兵，特地過來投靠拜見。”
孔明聽到他這麽一說，嗟歎驚訝不已；一邊派人過去申報給朝廷，就讓關索當前部的先鋒，一起過去征討南方。大隊的人馬，各自依照著自己的隊伍行走。餓了就吃飯，渴了就喝水，晚上就紮堆住下白天就行走；到的地方，沒有一絲一毫的侵犯。
雍闓得知孔明親自統率大軍過來了，就找來高定、朱褒一起商量，兵分成三路：高定帶著中路，雍闓在左路，朱褒在右路；三路兵馬各自帶著五六萬的兵過去迎擊敵人。高定下令換了鄂煥當前部先鋒隊長。鄂煥身高二米，形貌醜陋惡劣，用著一支方天天戟，還有萬夫不敵的勇力：帶著自己的部兵，離開了大村寨，過來迎擊蜀兵。
孔明統率著大軍已經到了益州邊界。前邊的先鋒魏延，副將張翼、王平，才剛進入地界，就碰上了鄂煥帶著軍馬過來了。
兩陣對圓之處，魏延騎著馬出來大罵著：“反賊快點受降！”
鄂煥連句話也不說就跟魏延交戰。打了沒有幾個迴合，魏延假裝失敗逃走了，鄂煥隨後趕了過來。走了沒有幾公裏，喊聲開始大震。張翼、王平帶著兩路軍馬殺了過來，斷絕了他們的後路。魏延又迴到了隊伍中，三員大將合力帶著軍隊，才把鄂煥給活捉了。押到大寨，進來拜見孔明。
孔明：“給他鬆綁”
鄂煥一副截然不屈的樣子，恨不得跟他們拉開十米關係
孔明：“那些酒食過來”。
又問著：“你是誰的部將？”
鄂煥看他這麽樣還給自己酒食吃，就開口說話了：“我是高定的部將。”
孔明：“吾知道高定是一個忠義的人，現在隻是被雍闓給迷惑了，才會做出這種事情。我現在放你迴去，讓高太守早早的過來投降，可是免掉一場大禍。”
鄂煥拜謝告別了，來到了高定，跟高定說了孔明的寬明大度。高定看到孔明這樣也是心裏非常感激，跟曹丕說的不一樣呀。第二天，雍闓來到了村寨。
禮節完畢，雍闓：“這鄂煥不是被抓了嗎？怎麽迴來了？”
高定：“這是諸葛亮因為義氣放了他們。”
雍闓：“這是諸葛亮用的反間計呀：就是想讓我們兩人不和睦，才故意用的這種計謀。”
高定狐疑著，心中裏十分糾結猶豫。
正在猶豫，不知道如何是好的時候，：“報，蜀將過來罵戰了”，
雍闓親自帶著三萬士兵出去迎擊。打了沒有幾迴合，雍闓就騎著馬跑了。魏延率領著士兵大舉進發，追殺雍闓二十多裏路。第二天，雍闓又帶著兵過來迎擊。孔明這三天都沒有出過門。直到第四天，雍闓、高定兵分成兩路，過來攻取蜀國的村寨。
孔明讓魏延在兩路邊等待著；沒多久就如丞相說的這樣雍闓、高定帶著兩路兵國過來了，被埋伏的兵殺傷了一大半，生擒活捉的人有很多，都壓到了大村寨這裏。雍闓這裏的人，被困在這一邊；高定的人，被困在那一邊。卻讓軍士過來說：“隻要是高定的人都不死，凡是雍闓的人都給殺了。”
這些士兵都聽到她們這麽說。一刻鍾，孔明讓人帶著雍闓的人來到營帳前，問著：“你們都是什麽人的部從？”
這些人害怕死，都說：“我們都是高定部下的人。”
孔明：“既然是高定部下的人，那就不用死了~來人給些酒食”吃飽喝足之後讓人送出了邊界，放迴了村寨。
孔明叫來高定的人過來盤問。：“你們是誰的部下”
這些人都說著：“我們都是高定部下的士兵呀。”
孔明：“既然是高定部下的人也就不會殺了”給他們吃酒吃飯，卻揚言說著：“雍闓今天派人過來投降，說完獻出你主人還有朱褒的頭當做功勞，我心裏十分不忍心。你們既然是高定手下的兵，我就放你們迴去，不可以再背叛謀反了。要是因為這樣再被我們給抓來，決不會輕易寬恕的。”
眾人一聽都跪下了拜謝走了；迴到了本部的村寨，進入求見高定，說了今天吃飯的事情。高定秘密派人去雍闓的村寨裏探聽，這裏麵有被放迴的人，都說孔明多麽多麽好，我們去打他，他因為我們是高定的人不僅寬恕我們，還給我們飯吃，給我們酒喝；因為這樣雍闓部下的這些軍隊，有很多都想著過去歸順高定。他們雖然這麽說，高定的心裏還是覺得不踏實，又派一個人來到孔明的村寨裏探聽真實情況。被埋伏在路邊的軍士抓過來見孔明。
孔明故意認他當雍闓的人，叫來營帳裏問著：“你們元帥既然約定好過來獻出高定、朱褒這兩人的頭，為什麽耽誤了日期？你這人好事情這麽不精細，怎麽能做細作的！”
軍士：“哦，我們將軍說完等兩天，這高定難抓的很”。
孔明賞賜他一桌酒食，這裏一封密函，交給軍士說：“你拿著這封書信交付給雍闓，讓他快點下手，不要耽誤事情了。”
細作：“謝丞相，告辭”，迴去見了高定，呈送上孔明的書信，說：“雍闓要過來殺將軍呀”。
高定看完書信，惡魔變身：“吾用真心對待他們，他們卻反倒是想要過來害我，這情理難容呀！”
讓人叫來鄂煥商量。
鄂煥：“孔明是一個仁義的人，背叛他不吉祥。我們謀反作了這些惡事，都是雍闓在中間挑撥的原因；不如殺了雍闓來投靠孔明。”
高定：“那我們還如何下手？”
鄂煥：“可以設置一桌席，令人過去請來雍闓。要是他沒有什麽異心，一定會坦然的過來；要是他不過來，一定會有異心的。我們就可以過去攻打他們的前隊，我就埋伏在村寨後麵的小路等著他們；雍闓就可以抓住了。”
高定聽了他們的話，設置宴席過來邀請雍闓。雍闓果然因為前天放迴軍士說的話懷疑高定，因為害怕就不肯過來。這天晚上高定帶著人殺進了雍闓的村寨裏。還有孔明放迴免於死的人，都想著高定救了自己一命，乘機幫助高定。雍闓的軍隊沒有開打就亂了。
雍闓騎上馬朝著山路跑了。跑了還沒有二裏路，鼓聲作響，震動著心肺，一隊彪悍軍隊出來了，原來是鄂煥：拿著筆直的方天畫戟，騎著馬帶頭殺了過來。雍闓一個措手不及，被鄂煥一戟刺倒掉下了馬，砍下了他的腦袋。雍闓部下的這些軍士皆過來投降給高定。高定帶著兩部軍馬過來投降給孔明，獻出雍闓的頭在營帳下麵。孔明坐於營帳上麵的高板凳上，讓旁邊的人推出高定，斬了首報過來。
高定：“某感謝丞相的恩情，現在把雍闓的首級斬殺投降，為什麽要殺了我呢？”
孔明大聲笑著：“你是過來詐降的。還敢欺騙我嗎！”
高定：“丞相是怎麽知道我過來詐降的？”
孔明從木匣中取出一緘言，跟高定說：“朱褒已經派人密密獻出投降書，說你和雍闓是生死之交，難道會因為一時不合就殺了這人嗎？所以我知道你使詐。”
高定叫屈著：“朱褒用的是反間之計呀。丞相千萬不可以相信呀！”
孔明：“我也是難以憑你的一麵之詞來相信你。你要是能把朱褒給抓過來，才能表示你的真心。”
高定：“丞相不要懷疑了。我過去把朱褒抓過來見丞相，怎麽樣？”
孔明：“要是這樣，我就對你沒有疑心了呀。”
高定就帶著部將鄂煥還有自己的兵，殺到了朱褒的營地裏來。等到離村寨大概有十裏的地方，山後麵一隊特種兵過來了，是朱褒。朱褒看見高定的軍隊過來了，慌忙的跟高定迴話。：“你怎麽過來了，還帶這麽些人？”
等來的是高定的破口大罵：“你為什麽寫書信到諸葛丞相那裏，使用反間之計過來害我呢？”
朱褒頓時目瞪口呆，不能說話了。
高定和部將確定了朱褒的心情
鄂煥從馬後麵轉過身來，一戟刺殺朱褒在了馬下。高定厲言說著：“要是不順從的人都給殺了！”
這樣這些軍隊一起過來投降。高定帶著兩部軍隊過來拜見孔明，獻出了朱褒的頭在營帳下。
孔明大聲笑著：“我特意讓你殺了這兩個賊人，用來表示忠心。”
還讓高定當益州的太守，管理著三個郡縣；讓鄂煥當牙將。這三路軍馬都已經平定了。
永昌的市長王伉出了城門過來迎接孔明。孔明進城清點完畢，問著：“誰能和公一起守著這座城池，來保證平安？”
王伉：“我今天日得到這座郡縣而沒有危險的人，都是看永昌不韋的一個人，他叫呂凱，小名季平。都是些人出的力。”
孔明：“那我要見見他了”。
呂凱進來拜見，禮節完畢後。
孔明：“很久就聽說原來是永昌的一個高士，多虧了公過來保守著這座城池。今天我想要平定蠻方，呂公有什麽高見呢？”
呂凱就拿來一張圖紙，呈送給孔明說：“我隻從步入仕途以來，知到南蠻人想要造反很久了，所以才密秘派人進入這裏的邊境，四處觀察可以打仗的地方，我還畫成一個圖紙，起名叫《平蠻指掌圖》。現在我把他獻給明公。丞相可以看看，可以當做征討南蠻的一大助力呀。”
孔明非常高興，就調用呂凱當做行軍教授，當導遊。就這樣孔明帶著兵大舉進發，深入了南蠻的邊境。
帶著兵走的第二天，“報，天子派使者過來了。”
孔明：“快請他進來中軍”，
進來的這人隻看見一個人穿著素袍白色的衣服進來，是馬謖因為兄弟馬良剛剛病亡，因為這樣才穿著孝衣