孔明笑著：“我抓他，就像掏自己口袋一樣。我隻要降服了他的心，自然就擺平了。”
各位將軍一聽說，都不相信，這麽一個大活人，說抓就抓了？抓一個孩子都要費勁呢。
這天孟獲來到瀘水，正碰見手下敗殘跑過來的的蠻兵，都來尋找自己。這些蠻兵看見了孟獲，又驚訝又欣喜，單膝跪拜：“大王怎麽迴來的？”
孟獲吹著牛：“蜀人把我下在營帳中監視著，被我殺死了十多個人，趁著黑夜就跑了；正跑的時候，還碰著一隊哨馬軍，還沒有到我跟前，就被我我一通亂殺，奪下了這匹馬：因為這樣我才得以逃脫。”
這些人聽到孟獲這麽厲害，露出來笑容，擁立著孟獲渡過了瀘水，紮了寨柵住著，會集了各洞的酋長，陸續招聚原來被放迴的蠻兵，大概有十多萬鐵騎。這時候董荼那、阿會喃已經來到了洞中。孟獲派人去邀請，二人都感到害怕，隻是沒辦法，還想為大哥報仇呢，也來到洞裏來。
孟獲傳下命令說：“我已經知道諸葛亮的計策了，不能跟他打，隻要跟他打就中了他的詭計了。他們的川兵長途跋涉大老遠過來非常勞苦，更何況這天這麽熱，他們的兵難道能長久呆著？我們這裏還有這瀘水的險要地方，把船筏都拘住在南岸這裏，這一帶都修築著土城，挖來了深勾壘著高牆，看這諸葛亮如何施展計謀！”
這些酋長都聽了他的辦法，把船筏都靠向南岸，一帶築起土城：有依著山傍著懸崖的地方，高高建立著敵樓；箭塔上還設置弓弩和炮石，準備好了長久作戰計劃。糧草都是各個洞府供給運輸的。孟獲當做萬全的方策，全然沒有一點憂慮了。
孔明帶著兵大舉進發，前麵的軍隊已經來到了瀘水，哨馬飛過來報告：“瀘水裏麵，並沒有一個船，連個竹筏也沒有，這裏的水勢也非常湍急，隔岸一帶修築了土城，都有蠻兵在這裏守著。”
這時候正是初夏五月份，已經很炎熱，在這南方的地方，更加的炎熱酷烈，軍士還有馬的衣服戰甲，都沒法去穿。孔明從瀘水邊觀看完了之後，迴到了本部的村寨，聚集各位將軍來到了營帳，下令：“現在孟獲帶著兵聚集在瀘水的南邊，挖深溝高壘土牆，用來抵擋我方的兵；我既然帶著兵來到這裏，如何能空手迴去？你們各自帶著兵，依著山傍著樹，挑揀樹木茂盛的地方，跟我一起帶著人馬過去。”
派遣了呂凱去了瀘水百裏外的地方，找一個陰涼的地方，分成四個村寨；讓王平、張嶷、張翼、關索各自守著一處村寨，裏裏外外都搭建好草棚，讓馬匹在裏麵，將士也可以用來乘涼，來避開炎熱的暑氣。
參軍的蔣琬看見了，進來問孔明：“我看呂凱建造的村寨非常不好，正好觸犯以前先帝在東吳失敗時候的地勢呀，要是這些蠻兵偷偷的渡過瀘水，過來打劫村寨，要是用火去攻打，該怎麽解救呢？”
孔明笑著說：“公子不要疑心了，我一走有辦法。”
蔣琬這些人都不能通曉他的辦法。
：“報，蜀中派馬岱帶來了解暑藥還有糧米過來了”。
孔明：“宣他進來”。
馬岱參見完畢後，一邊吩咐人把米藥分派給四個村寨。
孔明問他：“你將要帶多少軍隊過來？”
馬岱：“有三千軍馬。”
孔明：“我們的軍隊疲於作戰，已經非常困倦，想要用你的軍隊，不知道願意向前走嗎？”
馬岱：“都是朝廷的軍馬，還要分你我嗎？丞相隻要用，就算是死也不會推辭。”
孔明：“現在孟獲擋住了瀘水，沒有路可以渡過去了。我想先斷了他們的糧道，讓他們的軍隊自己先亂起來。”
馬岱：“怎麽去斷呢？”
孔明：“離這裏有一百五十裏的地方，瀘水下流的沙口，這裏水流緩慢，可以紮上竹筏渡過去。你帶著本部的三千軍隊渡過水，直接進入南蠻府洞裏，先切斷他們的糧食，然後去迴合董荼那、阿會喃兩個洞主，讓他們當內應。不要耽誤了。”
馬岱高興的過去了，帶著兵來到沙口，驅趕著渡過瀘水；：“這裏的水這麽淺呀”，看到這麽一大半地方下不了竹筏，裹著衣服過來，走到一半的時候就倒在水裏了；緊急的救迴來放在河岸邊，隻看見他們口鼻出血死了。馬岱非常吃驚，連夜迴去報告給孔明。
孔明叫來向導問他們。
當地人：“現在正是大炎天，熱毒聚集在瀘水，白天更是非常炎熱，正是毒氣散發的時候，有人過來渡江水，一定會中這毒的；有的喝了這裏的水，這人一定會死。要是想要渡過去。需要等夜晚安靜水冷的時候，毒氣不散發出來，吃飽了飯就可以渡過去，這才不能出事。”
孔明就讓當地人帶路，又挑選了精壯軍隊五六百人，跟著馬岱一起，來到瀘水沙口，紮起了一個個木筏，大半夜渡過瀘水，果然沒有什麽事，馬岱帶著二千壯士兵，讓當地人帶著路過來，直接去了蠻洞運輸糧食的總路口夾山峪過來。這個夾山峪，兩邊都是是山，中間隻有一條路，隻能容納一人一馬過去。馬岱占領了夾山峪這裏，分派軍士，建立起寨柵。洞府裏的南蠻不知道敵人已經占領了指揮部，押著糧食過來，被馬岱前前後後給截住了，奪走了百餘車的糧食，蠻人進了孟獲的大寨報告糧食被截了。
這時候孟獲在寨中，每天都喝酒看美女跳舞，吃葡萄，根本不管軍事政務，跟眾位酋長說：“我要是跟諸葛亮對敵，一定會中他的奸計的。現在靠著這瀘水的險要地方，挖著深溝高壘城牆來對付他們；蜀人受不了酷熱，用不了多久就會知難而退退走的。等到那時候跟你們一起跟在我後麵攻擊他們，就可以抓住諸葛亮了。”
說完，覺得自己的計劃天衣無縫嗬嗬大笑著。
班內一個部落酋長說：“沙口這裏水淺，倘若蜀兵滲進來了，這事非常厲害；應該分派軍士守把著。”
孟獲笑著：“你是本地人，怎麽能不知道呢？吾就是想讓蜀兵過來渡過這瀘水，隻要他過河就一定會死在水中了。”
酋長還說：“要是有當地人跟他們說晚上可以渡過來，又該怎麽辦呢？”
孟獲：“不用多想了。我們境內的這些人，怎麽願意幫助敵人呢？”
正說話的時候，忽然報告蜀兵不知道有多少人，暗自渡過了瀘水，絕斷了夾山的糧道，打著“平北將軍馬岱”的旗號。
孟獲笑著說：“量這種小輩人，看他能夠蹦躂幾下！”
就派了副將忙牙長，帶著三千兵投靠夾山峪這裏。
馬岱看見蠻兵已經過來了，就把二千軍士擺列在山前麵。兩陣對圓之處，忙牙長騎著馬出來了，跟馬岱交手，兩馬互相交手，隻看見馬在前處停留著，忙牙長被斬落在馬下。蠻兵大敗著走著迴來了，過來見孟獲，詳細的說了交戰的事。孟獲叫來各位將軍問著：“誰敢過去打馬岱？”
話還沒有說完，董荼那站出來說：“我願意過去。”
孟獲非常高興，就讓董荼那帶著三千兵馬過去了。孟獲還害怕有人還會渡過瀘水過來，還派了阿會喃帶著三千兵力，去守把著沙口。
董荼那帶著蠻兵來到了夾山峪下了村寨，馬岱帶著兵過來迎接。部內的軍士有認出董荼那的，跟董荼那說：“這馬岱可兇殘了，一刀就把忙牙長給砍掉了”。
馬岱騎著馬向前大聲罵著：“無情無義的人，你背叛恩情的狗！我們丞相饒了你一命，現在又過來背棄反叛，難道不覺得羞辱嗎！”
董荼那一時被說的滿麵慚愧，不知該說什麽話做出應答，沒有打就退走了。馬岱過來衝殺一陣就迴了自己陣營。董荼那迴去見孟獲：“馬岱這是一個英雄人物呀，我們抵擋不了他呀。”
孟獲，怎麽這麽沒用，是不是故意的：“我可是知道你原來受諸葛亮的恩情，今天才故意不跟他打就撤退了，你這是賣陣呀！來人，拉出去砍了”
各位酋長再三哀求著，：“你是不知道，這馬岱是真的打不了呀！真的不是想要去賣陣”
這才讓董荼那免於死難，叱來武士把董荼那打了一百個大棍，當迴了自己的村寨。各位酋長都過來告訴董荼那說：“我們雖然住在蠻方，從來沒有敢犯過中國；中國也不曾過來侵犯我族。現在隻是因為孟獲的勢力逼迫我們，不得已而才過去造反的。這孔明神機莫測，曹操、孫權還要怕他三分，更何況我們這些蠻夷之族呢？更何況我們這些人都受他的恩惠才可以活命的，到現在還沒有什麽報答他的。今天我想拚了我這條明，殺了孟獲過去投靠孔明，省得洞裏的老百姓遭受塗炭之苦。”
董荼那：“不知道你們這些人怎麽想的？”
這裏麵原來有蒙受孔明放迴來的人，一齊合聲響應說：“我願意過去！”
董荼那聽到各位這麽說自信的手裏拿著鋼刀，帶著一百多個人，直接開到大村寨這裏，這時候孟獲喝的酩酊大醉睡在營帳裏。董荼那帶著眾人拿著刀進來了，營帳下有兩將個將軍現在旁邊守著。
董荼那用刀指著他們說：“你們也是接受過諸葛丞相才能活命的恩惠，應該報效。”（這就是有錢人把自己的腿給打殘了，一個安慰的恩惠，就會感恩戴德）
兩個將軍：“不需要將軍親自下手，我就把這孟獲給活捉了，去獻給丞相。”
然後一起進入營帳裏，把孟獲綁好了，押送到了瀘水邊，駕船直接過了河北岸，派人通報給孔明。
孔明已經知道細作得知了這種事，就密傳開號令，讓各個村寨的將士，拿著家夥事，才讓帶頭的酋長押著孟獲過來，其他的人都迴到自己的村寨聽候命令。董荼那先進入中軍過去見了孔明，詳細的說了這裏麵的事：“我自覺丞相對我有恩惠，蓋孟獲一人之罪，現在我們已經把他給抓迴來，”。
孔明給了他一些錢財，好好的招待了他一番，用好言安慰著他們，派董荼那帶著各位酋長過去了，然後讓刀斧手推著孟獲進來了。
孔明笑容滿麵著：“你以前說過：隻要再抓住你，就會過來歸服我。今天還怎麽辦？”
孟獲：“這並不是你自己的能力；是我的手下自己互相殘害而已，才會這樣的。我不服！”
孔明：“我今天就再放你迴去，怎麽樣？”
孟獲：“我雖然是一個蠻人，沒有讀過多少書，沒有過得過證書，我也知道一些兵法；要是丞相願意放我迴到洞府中，我就率兵再一決勝負。要是丞相這次能夠再抓住我我，那時候我傾心相許吐出苦水過來歸降，而且不迴心轉意。”
孔明：“要是這次再抓住你，你要是還不服，一定不會輕易饒恕。”
孟獲：“丞相先把我繩子給解了，表示誠意”
孔明讓旁邊的人給他解開繩索，仍然賜給他酒食招待他，讓他坐在座位上。
孔明：“我自從出了我的茅草蘆，就沒有打過敗仗，打人沒有不勝利了。你一南蠻小邦的人，為什麽不服呢？”
孟獲沉默了很久不說話。：“我怎麽會服你這種雞鳴狗盜的人”
孔明喝完酒宴之後，叫來孟獲一起上馬出了村寨，觀看各個營寨欄柵所屯集的糧草，所積蓄的軍器。
孔明指著這些跟孟獲說：“你不投降給我，真是一個蠢人呀。你看我有這麽多的精兵還有猛將，糧食馬草兵器，你怎麽能勝我呢？你要是早過來投降，我就會上奏給天子說，讓你們不失去王位，你的子子孫孫，永遠的鎮守著蠻邦！怎麽樣？”
孟獲：“我雖然願意投降，可是無奈的是洞中的人未必對你心服。要是丞相願意放我迴去，我就會招安本部的人馬，一起同心合膽，才能夠過來歸順。”
各位將軍一聽說，都不相信，這麽一個大活人，說抓就抓了？抓一個孩子都要費勁呢。
這天孟獲來到瀘水，正碰見手下敗殘跑過來的的蠻兵，都來尋找自己。這些蠻兵看見了孟獲，又驚訝又欣喜，單膝跪拜：“大王怎麽迴來的？”
孟獲吹著牛：“蜀人把我下在營帳中監視著，被我殺死了十多個人，趁著黑夜就跑了；正跑的時候，還碰著一隊哨馬軍，還沒有到我跟前，就被我我一通亂殺，奪下了這匹馬：因為這樣我才得以逃脫。”
這些人聽到孟獲這麽厲害，露出來笑容，擁立著孟獲渡過了瀘水，紮了寨柵住著，會集了各洞的酋長，陸續招聚原來被放迴的蠻兵，大概有十多萬鐵騎。這時候董荼那、阿會喃已經來到了洞中。孟獲派人去邀請，二人都感到害怕，隻是沒辦法，還想為大哥報仇呢，也來到洞裏來。
孟獲傳下命令說：“我已經知道諸葛亮的計策了，不能跟他打，隻要跟他打就中了他的詭計了。他們的川兵長途跋涉大老遠過來非常勞苦，更何況這天這麽熱，他們的兵難道能長久呆著？我們這裏還有這瀘水的險要地方，把船筏都拘住在南岸這裏，這一帶都修築著土城，挖來了深勾壘著高牆，看這諸葛亮如何施展計謀！”
這些酋長都聽了他的辦法，把船筏都靠向南岸，一帶築起土城：有依著山傍著懸崖的地方，高高建立著敵樓；箭塔上還設置弓弩和炮石，準備好了長久作戰計劃。糧草都是各個洞府供給運輸的。孟獲當做萬全的方策，全然沒有一點憂慮了。
孔明帶著兵大舉進發，前麵的軍隊已經來到了瀘水，哨馬飛過來報告：“瀘水裏麵，並沒有一個船，連個竹筏也沒有，這裏的水勢也非常湍急，隔岸一帶修築了土城，都有蠻兵在這裏守著。”
這時候正是初夏五月份，已經很炎熱，在這南方的地方，更加的炎熱酷烈，軍士還有馬的衣服戰甲，都沒法去穿。孔明從瀘水邊觀看完了之後，迴到了本部的村寨，聚集各位將軍來到了營帳，下令：“現在孟獲帶著兵聚集在瀘水的南邊，挖深溝高壘土牆，用來抵擋我方的兵；我既然帶著兵來到這裏，如何能空手迴去？你們各自帶著兵，依著山傍著樹，挑揀樹木茂盛的地方，跟我一起帶著人馬過去。”
派遣了呂凱去了瀘水百裏外的地方，找一個陰涼的地方，分成四個村寨；讓王平、張嶷、張翼、關索各自守著一處村寨，裏裏外外都搭建好草棚，讓馬匹在裏麵，將士也可以用來乘涼，來避開炎熱的暑氣。
參軍的蔣琬看見了，進來問孔明：“我看呂凱建造的村寨非常不好，正好觸犯以前先帝在東吳失敗時候的地勢呀，要是這些蠻兵偷偷的渡過瀘水，過來打劫村寨，要是用火去攻打，該怎麽解救呢？”
孔明笑著說：“公子不要疑心了，我一走有辦法。”
蔣琬這些人都不能通曉他的辦法。
：“報，蜀中派馬岱帶來了解暑藥還有糧米過來了”。
孔明：“宣他進來”。
馬岱參見完畢後，一邊吩咐人把米藥分派給四個村寨。
孔明問他：“你將要帶多少軍隊過來？”
馬岱：“有三千軍馬。”
孔明：“我們的軍隊疲於作戰，已經非常困倦，想要用你的軍隊，不知道願意向前走嗎？”
馬岱：“都是朝廷的軍馬，還要分你我嗎？丞相隻要用，就算是死也不會推辭。”
孔明：“現在孟獲擋住了瀘水，沒有路可以渡過去了。我想先斷了他們的糧道，讓他們的軍隊自己先亂起來。”
馬岱：“怎麽去斷呢？”
孔明：“離這裏有一百五十裏的地方，瀘水下流的沙口，這裏水流緩慢，可以紮上竹筏渡過去。你帶著本部的三千軍隊渡過水，直接進入南蠻府洞裏，先切斷他們的糧食，然後去迴合董荼那、阿會喃兩個洞主，讓他們當內應。不要耽誤了。”
馬岱高興的過去了，帶著兵來到沙口，驅趕著渡過瀘水；：“這裏的水這麽淺呀”，看到這麽一大半地方下不了竹筏，裹著衣服過來，走到一半的時候就倒在水裏了；緊急的救迴來放在河岸邊，隻看見他們口鼻出血死了。馬岱非常吃驚，連夜迴去報告給孔明。
孔明叫來向導問他們。
當地人：“現在正是大炎天，熱毒聚集在瀘水，白天更是非常炎熱，正是毒氣散發的時候，有人過來渡江水，一定會中這毒的；有的喝了這裏的水，這人一定會死。要是想要渡過去。需要等夜晚安靜水冷的時候，毒氣不散發出來，吃飽了飯就可以渡過去，這才不能出事。”
孔明就讓當地人帶路，又挑選了精壯軍隊五六百人，跟著馬岱一起，來到瀘水沙口，紮起了一個個木筏，大半夜渡過瀘水，果然沒有什麽事，馬岱帶著二千壯士兵，讓當地人帶著路過來，直接去了蠻洞運輸糧食的總路口夾山峪過來。這個夾山峪，兩邊都是是山，中間隻有一條路，隻能容納一人一馬過去。馬岱占領了夾山峪這裏，分派軍士，建立起寨柵。洞府裏的南蠻不知道敵人已經占領了指揮部，押著糧食過來，被馬岱前前後後給截住了，奪走了百餘車的糧食，蠻人進了孟獲的大寨報告糧食被截了。
這時候孟獲在寨中，每天都喝酒看美女跳舞，吃葡萄，根本不管軍事政務，跟眾位酋長說：“我要是跟諸葛亮對敵，一定會中他的奸計的。現在靠著這瀘水的險要地方，挖著深溝高壘城牆來對付他們；蜀人受不了酷熱，用不了多久就會知難而退退走的。等到那時候跟你們一起跟在我後麵攻擊他們，就可以抓住諸葛亮了。”
說完，覺得自己的計劃天衣無縫嗬嗬大笑著。
班內一個部落酋長說：“沙口這裏水淺，倘若蜀兵滲進來了，這事非常厲害；應該分派軍士守把著。”
孟獲笑著：“你是本地人，怎麽能不知道呢？吾就是想讓蜀兵過來渡過這瀘水，隻要他過河就一定會死在水中了。”
酋長還說：“要是有當地人跟他們說晚上可以渡過來，又該怎麽辦呢？”
孟獲：“不用多想了。我們境內的這些人，怎麽願意幫助敵人呢？”
正說話的時候，忽然報告蜀兵不知道有多少人，暗自渡過了瀘水，絕斷了夾山的糧道，打著“平北將軍馬岱”的旗號。
孟獲笑著說：“量這種小輩人，看他能夠蹦躂幾下！”
就派了副將忙牙長，帶著三千兵投靠夾山峪這裏。
馬岱看見蠻兵已經過來了，就把二千軍士擺列在山前麵。兩陣對圓之處，忙牙長騎著馬出來了，跟馬岱交手，兩馬互相交手，隻看見馬在前處停留著，忙牙長被斬落在馬下。蠻兵大敗著走著迴來了，過來見孟獲，詳細的說了交戰的事。孟獲叫來各位將軍問著：“誰敢過去打馬岱？”
話還沒有說完，董荼那站出來說：“我願意過去。”
孟獲非常高興，就讓董荼那帶著三千兵馬過去了。孟獲還害怕有人還會渡過瀘水過來，還派了阿會喃帶著三千兵力，去守把著沙口。
董荼那帶著蠻兵來到了夾山峪下了村寨，馬岱帶著兵過來迎接。部內的軍士有認出董荼那的，跟董荼那說：“這馬岱可兇殘了，一刀就把忙牙長給砍掉了”。
馬岱騎著馬向前大聲罵著：“無情無義的人，你背叛恩情的狗！我們丞相饒了你一命，現在又過來背棄反叛，難道不覺得羞辱嗎！”
董荼那一時被說的滿麵慚愧，不知該說什麽話做出應答，沒有打就退走了。馬岱過來衝殺一陣就迴了自己陣營。董荼那迴去見孟獲：“馬岱這是一個英雄人物呀，我們抵擋不了他呀。”
孟獲，怎麽這麽沒用，是不是故意的：“我可是知道你原來受諸葛亮的恩情，今天才故意不跟他打就撤退了，你這是賣陣呀！來人，拉出去砍了”
各位酋長再三哀求著，：“你是不知道，這馬岱是真的打不了呀！真的不是想要去賣陣”
這才讓董荼那免於死難，叱來武士把董荼那打了一百個大棍，當迴了自己的村寨。各位酋長都過來告訴董荼那說：“我們雖然住在蠻方，從來沒有敢犯過中國；中國也不曾過來侵犯我族。現在隻是因為孟獲的勢力逼迫我們，不得已而才過去造反的。這孔明神機莫測，曹操、孫權還要怕他三分，更何況我們這些蠻夷之族呢？更何況我們這些人都受他的恩惠才可以活命的，到現在還沒有什麽報答他的。今天我想拚了我這條明，殺了孟獲過去投靠孔明，省得洞裏的老百姓遭受塗炭之苦。”
董荼那：“不知道你們這些人怎麽想的？”
這裏麵原來有蒙受孔明放迴來的人，一齊合聲響應說：“我願意過去！”
董荼那聽到各位這麽說自信的手裏拿著鋼刀，帶著一百多個人，直接開到大村寨這裏，這時候孟獲喝的酩酊大醉睡在營帳裏。董荼那帶著眾人拿著刀進來了，營帳下有兩將個將軍現在旁邊守著。
董荼那用刀指著他們說：“你們也是接受過諸葛丞相才能活命的恩惠，應該報效。”（這就是有錢人把自己的腿給打殘了，一個安慰的恩惠，就會感恩戴德）
兩個將軍：“不需要將軍親自下手，我就把這孟獲給活捉了，去獻給丞相。”
然後一起進入營帳裏，把孟獲綁好了，押送到了瀘水邊，駕船直接過了河北岸，派人通報給孔明。
孔明已經知道細作得知了這種事，就密傳開號令，讓各個村寨的將士，拿著家夥事，才讓帶頭的酋長押著孟獲過來，其他的人都迴到自己的村寨聽候命令。董荼那先進入中軍過去見了孔明，詳細的說了這裏麵的事：“我自覺丞相對我有恩惠，蓋孟獲一人之罪，現在我們已經把他給抓迴來，”。
孔明給了他一些錢財，好好的招待了他一番，用好言安慰著他們，派董荼那帶著各位酋長過去了，然後讓刀斧手推著孟獲進來了。
孔明笑容滿麵著：“你以前說過：隻要再抓住你，就會過來歸服我。今天還怎麽辦？”
孟獲：“這並不是你自己的能力；是我的手下自己互相殘害而已，才會這樣的。我不服！”
孔明：“我今天就再放你迴去，怎麽樣？”
孟獲：“我雖然是一個蠻人，沒有讀過多少書，沒有過得過證書，我也知道一些兵法；要是丞相願意放我迴到洞府中，我就率兵再一決勝負。要是丞相這次能夠再抓住我我，那時候我傾心相許吐出苦水過來歸降，而且不迴心轉意。”
孔明：“要是這次再抓住你，你要是還不服，一定不會輕易饒恕。”
孟獲：“丞相先把我繩子給解了，表示誠意”
孔明讓旁邊的人給他解開繩索，仍然賜給他酒食招待他，讓他坐在座位上。
孔明：“我自從出了我的茅草蘆，就沒有打過敗仗，打人沒有不勝利了。你一南蠻小邦的人，為什麽不服呢？”
孟獲沉默了很久不說話。：“我怎麽會服你這種雞鳴狗盜的人”
孔明喝完酒宴之後，叫來孟獲一起上馬出了村寨，觀看各個營寨欄柵所屯集的糧草，所積蓄的軍器。
孔明指著這些跟孟獲說：“你不投降給我，真是一個蠢人呀。你看我有這麽多的精兵還有猛將，糧食馬草兵器，你怎麽能勝我呢？你要是早過來投降，我就會上奏給天子說，讓你們不失去王位，你的子子孫孫，永遠的鎮守著蠻邦！怎麽樣？”
孟獲：“我雖然願意投降，可是無奈的是洞中的人未必對你心服。要是丞相願意放我迴去，我就會招安本部的人馬，一起同心合膽，才能夠過來歸順。”