吐穀渾的故事，其實就是一個“你說讓我滾遠點、那我就滾到你萬裏之外”的悲情故事。
這事還是要從鮮卑慕容部說起，西晉末年的時候，鮮卑慕容部家族當中接連出現了幾代雄主，這幾代雄主個個都是人傑，正是他們撐起了慕容家族近百年的輝煌曆史。
首先是慕容部最傑出的首領、前燕政權的奠基人慕容廆他爹慕容涉歸在位的時候，通過投靠當時的鮮卑段部而開始崛起，而後又通過幫助西晉打仗而被皇帝封為大單於，從此以後，鮮卑慕容氏抓住這千年一遇的機會，加速漢化，成功從眾多的鮮卑部族當中脫穎而出，成為當地最耀眼的明星。
當年的慕容涉歸膝下有很多兒子，但是最傑出的有兩個，分別是庶長子慕容吐穀渾和嫡長子慕容廆，這兩個兒子能力都很強，也得到慕容部部眾的普遍認可，更為難能可貴的是，這兩孩子的感情還非常的好，這讓他們的父親慕容涉歸很是滿意，認為慕容部的崛起就靠他們倆兄弟了。。
但是自古以來，一山難容二虎。
慕容吐穀渾因為是小妾所生的原因，所以沒有繼位權，當年他父親隻分給了他1700戶作為部曲。
其實這也沒有啥，慕容吐穀渾早就知道了自己的結局，所以也就沒有去爭取什麽，兄弟倆依然感情很好，但是慕容涉歸死後，慕容部的一次叛亂，使得兩個都很本事的慕容公子，再也沒有辦法好好相處下去了。
當兄弟倆的爹慕容涉歸去世後，兄弟倆的親叔叔，也就是慕容涉歸的弟弟慕容耐發動了叛亂，攫取了慕容部的權力，同時趕走了慕容涉歸的嫡子慕容廆。
慕容廆不愧是慕容家的當家公子，經過周密準備，六年後成功複仇，殺死了叔叔慕容耐，成功繼位為慕容部的大單於。
在經曆了這次政變之後，慕容廆開始變的多疑起來，他開始懷疑所有的潛在競爭對手，而親哥哥慕容吐穀渾，因為能力出眾，自然是最值得懷疑的那一個了。
於是乎，兩個原本關係很好的兄弟二人，不知從何時起，關係就開始變的越來越淡漠。
慕容廆和慕容吐穀渾之間衝突的最終爆發，既不是因為錢也不是因為人，而是因為馬。因為兩家的馬場離的很近，所以經常有馬相鬥，其實這也沒啥，但是某一天的時候，兩部的牧馬又相鬥，結果應該是慕容廆的馬受傷了，由於長期的積怨，所以這次慕容廆大爆發，表現的很不高興，於是便對自己的哥哥慕容吐穀渾說了句很重的話：“父親把家都分好了，你為啥不離遠點兒呢？非要靠在一起，讓馬相鬥”
這明顯就是話裏有話，慕容廆已經對他的這位兄長生出了厭惡，就是盼著他趕緊離開。
而慕容吐穀渾當然猜出了弟弟的意思，其實他很早就洞悉到了弟弟的猜疑。所以，一邊講道理、一邊也放出了狠話：“馬是牲畜，牲畜相鬥，始於天性，何必遷怒於人呢？既然你想讓我離開，那我就去萬裏之外好了。”
慕容家的公子說到做到，當天就帶著父親分給自己的部曲和牲畜，向西遷移而去。
哥哥負氣出走沒有多久，當弟弟的慕容廆就後悔了。
畢竟是親兄弟，而且兩兄弟曾經的感情非常好。而且當年的慕容部還不是很強大，正是用人的時候，草原人打仗，從來都是兄弟同心、父子同仇。這個邏輯在任何時候都是成立的。
因為兩匹馬相鬥，硬是逼得哥哥帶著部眾負氣出走，這讓別人知道了還不得笑話死慕容部啊。
於是，醒悟過來的慕容廆立即派出了自己的伯父和長史乙那樓帶人去追。
但吐穀渾到底是慕容家的公子，一言九鼎，說什麽也不迴來了，他選擇繼續向西，一定要走到萬裏之外的地方。
就這樣，這支鮮卑部族一路上走走停停，也不知道走了多久，終於來到的河西涼州一帶，由於吐穀渾覺得還是不夠一萬裏，於是便繼續向西，然後再一次的走到了甘肅、青海一帶。
這的地方在新朝王莽時曾設置為西海郡，後來由於實在太過荒涼而廢棄了。
慕容吐穀渾覺得這裏應該差不多有一萬裏了，於是便停了一下來，決定在此定居。
不得不說，慕容吐穀渾不愧是慕容部的公子，說到做到，當真是離開了弟弟萬裏之遙啊。
再後來，慕容吐穀渾又逐漸轉移到了條件更好的青海白蘭山一帶定居下來。
但這裏一直是西北羌人的活動地盤。所以，外來部族鮮卑部要在這裏立足，就隻能用刀劍來給自己開路了。
可是，經過長途的跋涉，此時的吐穀渾部族隻剩下區區的七百餘戶了，這個數量即便是在少數民族部落當中也算是很小很小的部族了。
但是吐穀渾就是吐穀渾，慕容家的公子都是天生的漢子，他硬是靠著這700餘戶部族作為基礎，東征西討，一點一點的發展，部落人數也一點一點的壯大，並最終成長為一個影響西北上千年的強大部族，甚至在一定程度上還影響了中原王朝的曆史進程。
再後來，在與羌人的作戰當中，吐穀渾受傷去世，其長子吐延繼位。
再後來，吐延在一次戰鬥中，被羌族酋長薑聰刺死，此時的吐穀渾部落依然不夠強大，放心不下的吐延臨死時囑咐長子葉延一定要保衛白蘭，保住吐穀渾部族。
好在葉延也是慕容家的雄主，在葉延的帶領下，經過多年的努力，這支流亡萬裏之外鮮卑部落最終打敗了羌族部落，並在沙州一帶建立了慕克川城作為自己的大本營，同時又設置了司馬、長史等官職，這樣就有了初步的政權架構。
再後來，葉延覺得自己既然已經遠離慕容部了，就不能再叫慕容部了，迴想起爺爺充滿悲情的一生，葉延不勝感慨，於是便決定以爺爺的名字吐穀渾為部落名字和姓氏，從此以後，這支部族便叫吐穀渾了。
吐穀渾是一個很善於學習的部落，在經曆長時間的作戰和交流中，他們發現了漢族的製度和人才對於治理國家的重要性，認識到這一點吐穀渾部落開始關注漢族的人才，開始留心吸收士人、並將吐穀渾內部官職如司馬，博士等官全部由漢人來擔任。
由此可見當時吐穀渾部落對待漢族士人的態度，這也對後來吐穀渾部落的崛起有重大意義。
而恰好在此時，由於中原混戰，各族勢力相互爭鬥，這也就給了吐穀渾部落崛起的機會。最終經過三代人的努力，至第四代葉延兒子碎葉在位時，吐穀渾部的勢力範圍已經到達了甘肅、青海一帶。
實控東至洮河、龍固，西達赤水、白蘭，北界黃河，南至大積石山。北鄰後涼，東為西秦，擁有了慕克川、清水川、赤水、澆河、吐屈真川等多個人口規模都很大的城市。
吐穀渾部落的勢力範圍雖然不小，但人口不是很多，所以大體上發展其實還是很有限，但是這個時候吐穀渾已經有一定規模，因此可以和其他勢力之間有了掰手腕的勇氣，比如前涼、後涼、西秦等割據政權多次來攻都被吐穀渾擊敗就可以證明這一點。
太初二年九月，何謙、高衡二人率軍從隴西郡出發，正式進軍吐穀渾。
至十月，晉軍首先在庫山一帶發現了吐穀渾軍的蹤跡並擊敗了他們。
隨後晉軍分兵兩路，何謙率軍向北，出吐穀渾之右，高衡率軍向南，出吐穀渾之左。
何謙的部下戴寶在曼都山與吐穀渾發生戰鬥，斬殺吐穀渾部一萬餘人。高衡率領晉軍也在牛心堆、赤水源擊敗吐穀渾，俘獲吐穀渾首領碎葉的心腹之臣慕容孝雋，繳獲雜畜數萬。
隨後晉軍繼續進軍，在烏海一帶再次擊敗吐穀渾軍，俘獲大臣梁屈蔥。
高衡的部下田次之在赤海大破吐穀渾天柱三部落，收雜畜二十萬；高衡則俘獲吐穀渾著名將領二十餘人，雜畜五萬，最終率軍抵達了西域的高車國西境。
麵對晉軍雷霆萬鈞般的打擊，吐穀渾首領碎葉被迫逃跑，何謙命手下大將戴寶指揮騎兵追擊，擊破吐穀渾餘部。高衡、田次之等人則率軍在荒原行軍兩千裏，路過星宿川，到達柏海之上，在那裏擊破吐穀渾大將車重的軍隊。
麵對大勢已去，吐穀渾首領碎葉被迫自縊而死，碎葉的兒子視連率領吐穀渾餘部選擇歸順晉朝。
桓溫封視連為單於、西海郡王，繼續統領吐穀渾餘部，同時在吐穀渾境內先後設立了西平、西海、河源三郡，行政上則一分為三，西平郡歸沙州管轄，任命征西將軍、護羌校尉高衡兼任沙州刺史，西海郡劃歸河州管轄，校尉戴寶為首任西海郡太守，河源劃是涼州管轄，參將田次之為河源郡首任太守。
至此，吐穀渾臣服於晉朝。
這事還是要從鮮卑慕容部說起，西晉末年的時候，鮮卑慕容部家族當中接連出現了幾代雄主，這幾代雄主個個都是人傑，正是他們撐起了慕容家族近百年的輝煌曆史。
首先是慕容部最傑出的首領、前燕政權的奠基人慕容廆他爹慕容涉歸在位的時候，通過投靠當時的鮮卑段部而開始崛起，而後又通過幫助西晉打仗而被皇帝封為大單於，從此以後，鮮卑慕容氏抓住這千年一遇的機會，加速漢化，成功從眾多的鮮卑部族當中脫穎而出，成為當地最耀眼的明星。
當年的慕容涉歸膝下有很多兒子，但是最傑出的有兩個，分別是庶長子慕容吐穀渾和嫡長子慕容廆，這兩個兒子能力都很強，也得到慕容部部眾的普遍認可，更為難能可貴的是，這兩孩子的感情還非常的好，這讓他們的父親慕容涉歸很是滿意，認為慕容部的崛起就靠他們倆兄弟了。。
但是自古以來，一山難容二虎。
慕容吐穀渾因為是小妾所生的原因，所以沒有繼位權，當年他父親隻分給了他1700戶作為部曲。
其實這也沒有啥，慕容吐穀渾早就知道了自己的結局，所以也就沒有去爭取什麽，兄弟倆依然感情很好，但是慕容涉歸死後，慕容部的一次叛亂，使得兩個都很本事的慕容公子，再也沒有辦法好好相處下去了。
當兄弟倆的爹慕容涉歸去世後，兄弟倆的親叔叔，也就是慕容涉歸的弟弟慕容耐發動了叛亂，攫取了慕容部的權力，同時趕走了慕容涉歸的嫡子慕容廆。
慕容廆不愧是慕容家的當家公子，經過周密準備，六年後成功複仇，殺死了叔叔慕容耐，成功繼位為慕容部的大單於。
在經曆了這次政變之後，慕容廆開始變的多疑起來，他開始懷疑所有的潛在競爭對手，而親哥哥慕容吐穀渾，因為能力出眾，自然是最值得懷疑的那一個了。
於是乎，兩個原本關係很好的兄弟二人，不知從何時起，關係就開始變的越來越淡漠。
慕容廆和慕容吐穀渾之間衝突的最終爆發，既不是因為錢也不是因為人，而是因為馬。因為兩家的馬場離的很近，所以經常有馬相鬥，其實這也沒啥，但是某一天的時候，兩部的牧馬又相鬥，結果應該是慕容廆的馬受傷了，由於長期的積怨，所以這次慕容廆大爆發，表現的很不高興，於是便對自己的哥哥慕容吐穀渾說了句很重的話：“父親把家都分好了，你為啥不離遠點兒呢？非要靠在一起，讓馬相鬥”
這明顯就是話裏有話，慕容廆已經對他的這位兄長生出了厭惡，就是盼著他趕緊離開。
而慕容吐穀渾當然猜出了弟弟的意思，其實他很早就洞悉到了弟弟的猜疑。所以，一邊講道理、一邊也放出了狠話：“馬是牲畜，牲畜相鬥，始於天性，何必遷怒於人呢？既然你想讓我離開，那我就去萬裏之外好了。”
慕容家的公子說到做到，當天就帶著父親分給自己的部曲和牲畜，向西遷移而去。
哥哥負氣出走沒有多久，當弟弟的慕容廆就後悔了。
畢竟是親兄弟，而且兩兄弟曾經的感情非常好。而且當年的慕容部還不是很強大，正是用人的時候，草原人打仗，從來都是兄弟同心、父子同仇。這個邏輯在任何時候都是成立的。
因為兩匹馬相鬥，硬是逼得哥哥帶著部眾負氣出走，這讓別人知道了還不得笑話死慕容部啊。
於是，醒悟過來的慕容廆立即派出了自己的伯父和長史乙那樓帶人去追。
但吐穀渾到底是慕容家的公子，一言九鼎，說什麽也不迴來了，他選擇繼續向西，一定要走到萬裏之外的地方。
就這樣，這支鮮卑部族一路上走走停停，也不知道走了多久，終於來到的河西涼州一帶，由於吐穀渾覺得還是不夠一萬裏，於是便繼續向西，然後再一次的走到了甘肅、青海一帶。
這的地方在新朝王莽時曾設置為西海郡，後來由於實在太過荒涼而廢棄了。
慕容吐穀渾覺得這裏應該差不多有一萬裏了，於是便停了一下來，決定在此定居。
不得不說，慕容吐穀渾不愧是慕容部的公子，說到做到，當真是離開了弟弟萬裏之遙啊。
再後來，慕容吐穀渾又逐漸轉移到了條件更好的青海白蘭山一帶定居下來。
但這裏一直是西北羌人的活動地盤。所以，外來部族鮮卑部要在這裏立足，就隻能用刀劍來給自己開路了。
可是，經過長途的跋涉，此時的吐穀渾部族隻剩下區區的七百餘戶了，這個數量即便是在少數民族部落當中也算是很小很小的部族了。
但是吐穀渾就是吐穀渾，慕容家的公子都是天生的漢子，他硬是靠著這700餘戶部族作為基礎，東征西討，一點一點的發展，部落人數也一點一點的壯大，並最終成長為一個影響西北上千年的強大部族，甚至在一定程度上還影響了中原王朝的曆史進程。
再後來，在與羌人的作戰當中，吐穀渾受傷去世，其長子吐延繼位。
再後來，吐延在一次戰鬥中，被羌族酋長薑聰刺死，此時的吐穀渾部落依然不夠強大，放心不下的吐延臨死時囑咐長子葉延一定要保衛白蘭，保住吐穀渾部族。
好在葉延也是慕容家的雄主，在葉延的帶領下，經過多年的努力，這支流亡萬裏之外鮮卑部落最終打敗了羌族部落，並在沙州一帶建立了慕克川城作為自己的大本營，同時又設置了司馬、長史等官職，這樣就有了初步的政權架構。
再後來，葉延覺得自己既然已經遠離慕容部了，就不能再叫慕容部了，迴想起爺爺充滿悲情的一生，葉延不勝感慨，於是便決定以爺爺的名字吐穀渾為部落名字和姓氏，從此以後，這支部族便叫吐穀渾了。
吐穀渾是一個很善於學習的部落，在經曆長時間的作戰和交流中，他們發現了漢族的製度和人才對於治理國家的重要性，認識到這一點吐穀渾部落開始關注漢族的人才，開始留心吸收士人、並將吐穀渾內部官職如司馬，博士等官全部由漢人來擔任。
由此可見當時吐穀渾部落對待漢族士人的態度，這也對後來吐穀渾部落的崛起有重大意義。
而恰好在此時，由於中原混戰，各族勢力相互爭鬥，這也就給了吐穀渾部落崛起的機會。最終經過三代人的努力，至第四代葉延兒子碎葉在位時，吐穀渾部的勢力範圍已經到達了甘肅、青海一帶。
實控東至洮河、龍固，西達赤水、白蘭，北界黃河，南至大積石山。北鄰後涼，東為西秦，擁有了慕克川、清水川、赤水、澆河、吐屈真川等多個人口規模都很大的城市。
吐穀渾部落的勢力範圍雖然不小，但人口不是很多，所以大體上發展其實還是很有限，但是這個時候吐穀渾已經有一定規模，因此可以和其他勢力之間有了掰手腕的勇氣，比如前涼、後涼、西秦等割據政權多次來攻都被吐穀渾擊敗就可以證明這一點。
太初二年九月，何謙、高衡二人率軍從隴西郡出發，正式進軍吐穀渾。
至十月，晉軍首先在庫山一帶發現了吐穀渾軍的蹤跡並擊敗了他們。
隨後晉軍分兵兩路，何謙率軍向北，出吐穀渾之右，高衡率軍向南，出吐穀渾之左。
何謙的部下戴寶在曼都山與吐穀渾發生戰鬥，斬殺吐穀渾部一萬餘人。高衡率領晉軍也在牛心堆、赤水源擊敗吐穀渾，俘獲吐穀渾首領碎葉的心腹之臣慕容孝雋，繳獲雜畜數萬。
隨後晉軍繼續進軍，在烏海一帶再次擊敗吐穀渾軍，俘獲大臣梁屈蔥。
高衡的部下田次之在赤海大破吐穀渾天柱三部落，收雜畜二十萬；高衡則俘獲吐穀渾著名將領二十餘人，雜畜五萬，最終率軍抵達了西域的高車國西境。
麵對晉軍雷霆萬鈞般的打擊，吐穀渾首領碎葉被迫逃跑，何謙命手下大將戴寶指揮騎兵追擊，擊破吐穀渾餘部。高衡、田次之等人則率軍在荒原行軍兩千裏，路過星宿川，到達柏海之上，在那裏擊破吐穀渾大將車重的軍隊。
麵對大勢已去，吐穀渾首領碎葉被迫自縊而死，碎葉的兒子視連率領吐穀渾餘部選擇歸順晉朝。
桓溫封視連為單於、西海郡王，繼續統領吐穀渾餘部，同時在吐穀渾境內先後設立了西平、西海、河源三郡，行政上則一分為三，西平郡歸沙州管轄，任命征西將軍、護羌校尉高衡兼任沙州刺史，西海郡劃歸河州管轄，校尉戴寶為首任西海郡太守，河源劃是涼州管轄，參將田次之為河源郡首任太守。
至此，吐穀渾臣服於晉朝。