慕容垂的死訊很快就傳迴了長子縣，後燕宗室大臣都十分的震驚，同時也恐慌一片，因為此時的後燕全境都在被晉軍圍攻，慕容垂作為後燕政權絕對的主心骨，在這個時候死掉，那麽後燕政權也就麵臨著土崩瓦解之勢。
然而，就在後燕群臣皆以為晉軍必然會在這個時候發起大規模進攻的時候，晉軍卻出其不意的停止了進攻，不但停止進攻，還主動後撤二十裏脫離了與後燕軍的接觸，晉軍的反常舉動一時之間讓後燕群臣丈二和尚摸不著頭腦。
就在後燕君臣摸不透晉軍葫蘆裏賣的什麽藥的時候，桓溫派來的使者到了，原來，桓溫雖然與慕容垂是對手，而且還曾被慕容垂打敗過，但是桓溫還是非常仰慕慕容垂的能力與為人的，因此在聽聞慕容垂病逝之後，讓慕容垂有個體麵的葬禮，桓溫才主動要求軍隊停止進攻並後撤的。
不但如此，為了表達對慕容垂的敬意，桓溫甚至主動派遣使者前來吊唁慕容垂，桓溫對於慕容垂可以說是相當的敬重了。
在明白了晉軍的舉動之後後燕君臣也大舒了一口氣，原本一直不願意即位的慕容寶也終於決定即位稱帝，成為後燕第二任皇帝，慕容寶即位後，給慕容垂上諡號為大燕武成帝，在境內大赦罪犯，並改年號為永康，同時任命太尉庫辱官偉當太師、左光祿大夫，段崇為太保，其餘人也都各授不同官職。
就在後燕群臣為擁有了新的皇帝而感到欣慰，準備圍繞在新皇帝的指揮下繼續抵抗晉軍的圍攻的時候，新登基的慕容寶做出了一個讓所有人都目瞪口呆的舉動：他親自逼死了自己的繼母，同時也是他的親小姨，慕容垂的繼室段元妃。
段元妃沒有想到慕容寶竟然如此的絕情，一怒之下便痛罵慕容寶逼殺繼母，肯定也不能保守社稷，但是慕容寶不為所動，甚至給了段元妃下了最後通蝶，如果段元妃不自殺就誅殺段氏全族，沒有辦法，為了保全段氏全族，段元妃在無限悔恨中上吊自殺。
段元妃上吊自殺這後，慕容寶對外宣稱段元妃是自願追隨先帝慕容垂而去，為了表彰段元妃，慕容寶甚至假惺惺的追諡段元妃為成哀皇後。
慕容寶以為作的天衣無縫，不成想他信賴的趙王慕容麟一直覬覦自己的皇位，為了打擊慕容寶的威望，就故意把慕容寶逼死段元妃的事情給透露了出去，一時間，天下嘩然。
要知道，段元妃雖然不是慕容寶的親生母親，但是因為慕容垂在大段氏死後便納小段氏為妻，因此從法律意義上來講依然是他的嫡母，而且還是從小撫養他長大的嫡母，同時還是他的親小姨，慕容寶如此大逆不道逼殺自己的嫡母，這在以孝治天下的漢族政權裏麵肯定是不能接受的，而鮮卑族雖然沒有漢族那樣嚴格的禮儀約束，但是對慕容寶的舉動也是同樣的難以接受。
慕容寶逼殺嫡母的事情傳開之後，整個後燕宗室輿論嘩然，大家都對慕容寶的舉動憤恨不已，而趙王慕容麟趁機發難，在自己鎮守的西河郡舉起了反叛大旗，而遼西王慕容農、高陽王慕容隆、範陽王慕容德雖然沒有公開響應慕容麟的號召，但是對慕容麟的反叛也沒有進行譴責也已經表明了他的態度。
慕容寶被慕容麟背後捅了一刀，而手握重兵的遼西王慕容農、高陽王慕容隆、範陽王慕容德默不作聲，這讓慕容寶相當的被動，但他依然沒有反思自己的過錯，反而是認為被慕容麟給算計了，既然那些自己的叔叔兄弟們指望不上了，那就隻能指望自己的兒子們了。
由於慕容垂在生前希望慕容寶的次子慕容會為太子，但是慕容寶不喜歡慕容會，而喜歡三子慕容策，因此便立了慕容策為太子， 同時封自己的長子慕容盛為長樂王、次子慕容會為清河王，
他任命長子慕容盛為驃騎將軍、次子慕容會為龍驤將軍，率軍三萬前往西河平叛，然而，年幼的二位皇子又怎能是老奸巨猾的慕容麟的對手，二人先快就被慕容麟打敗，二人狼狽逃迴長子縣，部眾也被慕容麟吞。
慕容麟的事情還沒有結束，桓溫這邊就又對後燕政權發起了進攻，征北大將軍桓衝重新攻打定襄，範陽王慕容德率軍抵抗，但是很快就敗下陣來，晉軍氣勢如虹，慕容德抵擋不住，隻得逃往樂平，樂平守將司馬慕輿嵩緊閉城門，拒絕讓他進城。慕容德無法，隻得率領數千人逃往武鄉，走到潞川的時候，被桓衝的北府軍追上，雙方再次發生大戰，最終除慕容德一人逃脫外，其餘的人馬全軍覆沒。
在桓衝在定襄郡打開局麵的同時，桓豁也在武鄉攻打後燕軍隊，後燕軍隊先後占據博陵、榆社，所向披靡，後燕守將士氣低迷，望風而逃，各郡縣都向晉軍投降。
眼看形勢越來越糟糕，為了重振士氣，慕容寶決定像父親慕容垂一樣，禦駕親征，妄圖挽迴局麵。
於是，慕容寶親率全部軍隊出征作戰，計有步兵五萬人，騎兵三萬七千人，駐紮在曲陽、柏肆兩地。
南路晉軍在桓溫的率領下到達了新梁。慕容寶害怕晉軍銳利的士氣，於是派征北將軍慕容隆利用夜晚去偷襲晉軍，潰敗而歸。
晉軍用兩車並行的辦法排陣而來，兩軍相持，慕容寶的將士都很懼怕，全軍失去銳氣。慕容隆勸慕容寶返迴長子，於是慕容寶就帶領軍隊退去，晉軍趁機追擊他們，慕容寶、慕容隆等人舍棄大部隊，隻率領二萬人奔逃。當時正逢風猛雪大，凍死的人在道路上相互碾壓。慕容寶害怕被晉軍追上，命令將士扔掉戰袍和武器，連一點兵器也未帶迴來。
晉軍繼續進攻，後燕軍隊大敗而逃，在逃至芳林園時。當天夜晚，尚書慕輿皓謀圖殺害慕容寶，然後讓趙王慕容麟當皇帝。
慕輿皓妻子的哥哥蘇泥將這件事告訴了慕容寶。慕容寶便派慕容隆去逮捕慕輿皓，慕輿皓和與他同謀的幾十個人砍開城門逃向晉軍。慕容寶十分害怕，隻得繼續逃跑。
最終，在逃到黃榆穀時，後燕軍隊被晉軍追上，慕容垂的舅父蘭汗認為慕容部大勢已去，於是便趁亂殺了慕容寶，帶領慕容寶的首級向晉軍投降，至此，後燕軍隊三萬餘人、宗室兩千餘人全部向晉軍投降，桓溫將後燕宗室大臣全部遷往健康，軍士則全部打散分配到晉軍各部。
慕容寶被殺之後，在長子縣的慕容寶長子慕容盛趁亂殺了太子慕容策，自立為皇帝，是為後燕第三位皇帝，但是很快就被尾隨而至的晉軍桓衝部所滅，慕容盛也兵敗被殺。
慕容盛死後，遠在西河的趙王慕容麟也自立為皇帝，是為後燕第四位皇帝，但是此時的後燕政權已經支離破碎，麵對晉軍大軍壓境，慕容麟是如論如何也抵擋不住的，於是便率部撤離了西河，挑往河東郡滑縣投奔在那裏的丁零部首領翟斌。
此時的翟斌還是後燕政權名義上的建義大將軍、河東王，見慕容麟來投，翟斌很高興，於是便主動出城迎接他，卻不想慕容麟狼子野心，趁著翟斌不注意竟然殺了翟斌，然後出其不意的出兵攻打滑縣，丁零部猝不及防，隻得率軍撤出滑縣，退至浚縣。
退至浚縣的丁零部將士對慕容麟的背信棄義之舉恨之入骨，於是他們在新任首領，翟斌的侄子翟遼的帶領下，宣部脫離後燕政權，翟遼自稱天王，建國號為魏，人稱魏天王，同時改年號為建光，以浚縣為都城，設置了文武百官，正式建立的丁零族曆史上第一個，也是惟一一個政權，史稱翟魏政權。
翟遼建立翟魏政權後，為了給叔叔翟斌報仇，翟遼便派遣部下丁零人故堤到慕容麟處詐降，慕容麟不知是計，欣然接受了故堤，故堤混入滑縣後，用計殺掉了慕容麟冊封的樂浪王慕容溫和他的長史司馬驅，同時策動滑縣城內二百戶丁零族民眾起兵造反，翟遼則在城外派遣部隊猛攻城池。
翟遼攻入城內後，大肆屠殺後燕軍民，連皇帝慕容麟也死於亂軍之中，後燕宗室陽平王慕容柔、渤海王慕容朗、博陵王慕容鑒等也先後被殺，至此，後燕政權徹底滅亡。
然而，就在後燕群臣皆以為晉軍必然會在這個時候發起大規模進攻的時候，晉軍卻出其不意的停止了進攻，不但停止進攻，還主動後撤二十裏脫離了與後燕軍的接觸，晉軍的反常舉動一時之間讓後燕群臣丈二和尚摸不著頭腦。
就在後燕君臣摸不透晉軍葫蘆裏賣的什麽藥的時候，桓溫派來的使者到了，原來，桓溫雖然與慕容垂是對手，而且還曾被慕容垂打敗過，但是桓溫還是非常仰慕慕容垂的能力與為人的，因此在聽聞慕容垂病逝之後，讓慕容垂有個體麵的葬禮，桓溫才主動要求軍隊停止進攻並後撤的。
不但如此，為了表達對慕容垂的敬意，桓溫甚至主動派遣使者前來吊唁慕容垂，桓溫對於慕容垂可以說是相當的敬重了。
在明白了晉軍的舉動之後後燕君臣也大舒了一口氣，原本一直不願意即位的慕容寶也終於決定即位稱帝，成為後燕第二任皇帝，慕容寶即位後，給慕容垂上諡號為大燕武成帝，在境內大赦罪犯，並改年號為永康，同時任命太尉庫辱官偉當太師、左光祿大夫，段崇為太保，其餘人也都各授不同官職。
就在後燕群臣為擁有了新的皇帝而感到欣慰，準備圍繞在新皇帝的指揮下繼續抵抗晉軍的圍攻的時候，新登基的慕容寶做出了一個讓所有人都目瞪口呆的舉動：他親自逼死了自己的繼母，同時也是他的親小姨，慕容垂的繼室段元妃。
段元妃沒有想到慕容寶竟然如此的絕情，一怒之下便痛罵慕容寶逼殺繼母，肯定也不能保守社稷，但是慕容寶不為所動，甚至給了段元妃下了最後通蝶，如果段元妃不自殺就誅殺段氏全族，沒有辦法，為了保全段氏全族，段元妃在無限悔恨中上吊自殺。
段元妃上吊自殺這後，慕容寶對外宣稱段元妃是自願追隨先帝慕容垂而去，為了表彰段元妃，慕容寶甚至假惺惺的追諡段元妃為成哀皇後。
慕容寶以為作的天衣無縫，不成想他信賴的趙王慕容麟一直覬覦自己的皇位，為了打擊慕容寶的威望，就故意把慕容寶逼死段元妃的事情給透露了出去，一時間，天下嘩然。
要知道，段元妃雖然不是慕容寶的親生母親，但是因為慕容垂在大段氏死後便納小段氏為妻，因此從法律意義上來講依然是他的嫡母，而且還是從小撫養他長大的嫡母，同時還是他的親小姨，慕容寶如此大逆不道逼殺自己的嫡母，這在以孝治天下的漢族政權裏麵肯定是不能接受的，而鮮卑族雖然沒有漢族那樣嚴格的禮儀約束，但是對慕容寶的舉動也是同樣的難以接受。
慕容寶逼殺嫡母的事情傳開之後，整個後燕宗室輿論嘩然，大家都對慕容寶的舉動憤恨不已，而趙王慕容麟趁機發難，在自己鎮守的西河郡舉起了反叛大旗，而遼西王慕容農、高陽王慕容隆、範陽王慕容德雖然沒有公開響應慕容麟的號召，但是對慕容麟的反叛也沒有進行譴責也已經表明了他的態度。
慕容寶被慕容麟背後捅了一刀，而手握重兵的遼西王慕容農、高陽王慕容隆、範陽王慕容德默不作聲，這讓慕容寶相當的被動，但他依然沒有反思自己的過錯，反而是認為被慕容麟給算計了，既然那些自己的叔叔兄弟們指望不上了，那就隻能指望自己的兒子們了。
由於慕容垂在生前希望慕容寶的次子慕容會為太子，但是慕容寶不喜歡慕容會，而喜歡三子慕容策，因此便立了慕容策為太子， 同時封自己的長子慕容盛為長樂王、次子慕容會為清河王，
他任命長子慕容盛為驃騎將軍、次子慕容會為龍驤將軍，率軍三萬前往西河平叛，然而，年幼的二位皇子又怎能是老奸巨猾的慕容麟的對手，二人先快就被慕容麟打敗，二人狼狽逃迴長子縣，部眾也被慕容麟吞。
慕容麟的事情還沒有結束，桓溫這邊就又對後燕政權發起了進攻，征北大將軍桓衝重新攻打定襄，範陽王慕容德率軍抵抗，但是很快就敗下陣來，晉軍氣勢如虹，慕容德抵擋不住，隻得逃往樂平，樂平守將司馬慕輿嵩緊閉城門，拒絕讓他進城。慕容德無法，隻得率領數千人逃往武鄉，走到潞川的時候，被桓衝的北府軍追上，雙方再次發生大戰，最終除慕容德一人逃脫外，其餘的人馬全軍覆沒。
在桓衝在定襄郡打開局麵的同時，桓豁也在武鄉攻打後燕軍隊，後燕軍隊先後占據博陵、榆社，所向披靡，後燕守將士氣低迷，望風而逃，各郡縣都向晉軍投降。
眼看形勢越來越糟糕，為了重振士氣，慕容寶決定像父親慕容垂一樣，禦駕親征，妄圖挽迴局麵。
於是，慕容寶親率全部軍隊出征作戰，計有步兵五萬人，騎兵三萬七千人，駐紮在曲陽、柏肆兩地。
南路晉軍在桓溫的率領下到達了新梁。慕容寶害怕晉軍銳利的士氣，於是派征北將軍慕容隆利用夜晚去偷襲晉軍，潰敗而歸。
晉軍用兩車並行的辦法排陣而來，兩軍相持，慕容寶的將士都很懼怕，全軍失去銳氣。慕容隆勸慕容寶返迴長子，於是慕容寶就帶領軍隊退去，晉軍趁機追擊他們，慕容寶、慕容隆等人舍棄大部隊，隻率領二萬人奔逃。當時正逢風猛雪大，凍死的人在道路上相互碾壓。慕容寶害怕被晉軍追上，命令將士扔掉戰袍和武器，連一點兵器也未帶迴來。
晉軍繼續進攻，後燕軍隊大敗而逃，在逃至芳林園時。當天夜晚，尚書慕輿皓謀圖殺害慕容寶，然後讓趙王慕容麟當皇帝。
慕輿皓妻子的哥哥蘇泥將這件事告訴了慕容寶。慕容寶便派慕容隆去逮捕慕輿皓，慕輿皓和與他同謀的幾十個人砍開城門逃向晉軍。慕容寶十分害怕，隻得繼續逃跑。
最終，在逃到黃榆穀時，後燕軍隊被晉軍追上，慕容垂的舅父蘭汗認為慕容部大勢已去，於是便趁亂殺了慕容寶，帶領慕容寶的首級向晉軍投降，至此，後燕軍隊三萬餘人、宗室兩千餘人全部向晉軍投降，桓溫將後燕宗室大臣全部遷往健康，軍士則全部打散分配到晉軍各部。
慕容寶被殺之後，在長子縣的慕容寶長子慕容盛趁亂殺了太子慕容策，自立為皇帝，是為後燕第三位皇帝，但是很快就被尾隨而至的晉軍桓衝部所滅，慕容盛也兵敗被殺。
慕容盛死後，遠在西河的趙王慕容麟也自立為皇帝，是為後燕第四位皇帝，但是此時的後燕政權已經支離破碎，麵對晉軍大軍壓境，慕容麟是如論如何也抵擋不住的，於是便率部撤離了西河，挑往河東郡滑縣投奔在那裏的丁零部首領翟斌。
此時的翟斌還是後燕政權名義上的建義大將軍、河東王，見慕容麟來投，翟斌很高興，於是便主動出城迎接他，卻不想慕容麟狼子野心，趁著翟斌不注意竟然殺了翟斌，然後出其不意的出兵攻打滑縣，丁零部猝不及防，隻得率軍撤出滑縣，退至浚縣。
退至浚縣的丁零部將士對慕容麟的背信棄義之舉恨之入骨，於是他們在新任首領，翟斌的侄子翟遼的帶領下，宣部脫離後燕政權，翟遼自稱天王，建國號為魏，人稱魏天王，同時改年號為建光，以浚縣為都城，設置了文武百官，正式建立的丁零族曆史上第一個，也是惟一一個政權，史稱翟魏政權。
翟遼建立翟魏政權後，為了給叔叔翟斌報仇，翟遼便派遣部下丁零人故堤到慕容麟處詐降，慕容麟不知是計，欣然接受了故堤，故堤混入滑縣後，用計殺掉了慕容麟冊封的樂浪王慕容溫和他的長史司馬驅，同時策動滑縣城內二百戶丁零族民眾起兵造反，翟遼則在城外派遣部隊猛攻城池。
翟遼攻入城內後，大肆屠殺後燕軍民，連皇帝慕容麟也死於亂軍之中，後燕宗室陽平王慕容柔、渤海王慕容朗、博陵王慕容鑒等也先後被殺，至此，後燕政權徹底滅亡。