慕容泓是慕容偉的六弟，在前燕國未被滅之時被封為濟北王，燕國被滅後跟隨慕容偉投靠前秦，被苻堅封為北地郡太守，北地郡位置偏僻，人口稀少，不足以支撐慕容泓的反叛，因此慕容泓決定率領僅有數百護衛偷偷溜出北地郡，悄悄渡過黃河潛入相對富饒的河東郡，河東郡住有數千鮮卑人，慕容泓潛入河東郡之後，派人秘密召集他們起兵，鮮卑人聞之紛紛相應，慕容泓雖募得六千鮮卑兵，隨後便於華陰縣起兵。
河東郡太守強永聽聞後，迅速率領部隊前去鎮壓，但是此時的慕容泓已成氣候，打敗了前來鎮壓的強永，並收繳其眾，並占據了河東郡，一時之間慕容泓部兵力強盛。
占據河東郡之後，慕容泓自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，號召天下鮮卑人起兵反秦，複興大燕，慕容偉的另一個弟弟，被苻堅封為平陽太守的慕容衝聞迅之後也起兵響應，但是隨即被前秦蒲阪太守竇衝打敗，慕容衝無法，隻得帶領殘餘的士兵越過黃河去投靠慕容泓，加上慕容衝的部隊，慕容泓已經聚集了兩萬餘人的部隊，兵力強盛。
眼看慕容泓越來越強大，苻堅坐不住了，此時的前秦危機四伏，不但有晉軍攻伐，內部又生叛亂，更為關鍵的是，前秦的主力部隊氐部部隊也已損失殆盡，沒有辦法，為了鎮壓慕容泓，苻堅隻得派出了身邊的最後一支生力軍，由揚武將軍姚萇率領的羌族部隊前去鎮守，當然，出於對羌族部隊的不放心，苻堅又派了他的兒子苻睿為監軍，率領五萬大軍共同前往河東郡討伐慕容泓。
慕容泓很清楚自己的這點兵力肯定打不過姚萇的五萬羌族兵，而自己麾下皆是鮮卑兵，鮮卑兵思鄉心切，不願意埋屍他鄉，因此慕容泓便決定放棄河東，率軍渡過黃河前往關東燕國舊地，一方麵是避其鋒芒，另一方麵是想趁著晉軍主力在攻打前秦之際，率軍偷襲晉軍後方，以奪取燕國舊地，搶在慕容垂之前重建大燕。
本來把慕容泓趕到晉國地盤也算是勝利了，至少慕容泓跑到晉國地盤上還可以牽製一部分晉軍部隊，可以在正麵減少秦軍的壓力，然而苻睿又是一個好大喜功的主，他堅持認為慕容泓是秦國的叛徒，而苻堅給他的任務就是剿滅叛亂，因此便決定在華澤截擊慕容泓。
姚萇本著保存實力的目標出發因此不同意苻睿的想法，因此他對苻睿說道：“鮮卑自投降天朝以來就有思歸之誌，這也是他們起兵反叛的原因所在，現在天朝被晉軍圍攻，而他們又自願離開秦地迴歸燕地，隻要對我無害就理應放行，若是貿然截擊，將他們趕入死地，畢竟會死命反擊，而我方萬一夫利，則侮至晚矣。”
然而苻睿年輕氣盛，又好大喜功，他是苻堅的第六子，被封為巨鹿公，因為年齡幼小所以一直未上戰場，這次也是苻睿第一次上戰場，從小就很向往上馬打仗的苻睿好不容易有了一次機會，怎麽可能放過這難得的練手的機會呢？
因此在苻睿的堅持下，姚萇隻好帶著部隊趕到華澤，準備在這裏截擊慕容泓。
而事實也正如姚萇所預料的那樣，因此這是鮮卑的生死之戰，也是鮮卑族向往已矣的迴歸之戰，因此盡管秦軍占據了人數和地利上的優勢，但是依然抵擋不住已經視死如歸的死戰之士，這一戰鮮卑士兵爆發出了超強的戰鬥力，打的兵力數倍於已的秦軍鬼哭狼嚎、狼狽不堪，而巨鹿公苻睿為了鼓舞士兵，不顧姚萇的阻攔，驅馬殺入戰場，不久便被殺紅了眼的鮮卑士兵亂箭射死於陣中，姚萇拚死才搶迴苻睿的屍體，隨即便率軍撤出了戰鬥，給鮮卑兵讓出了道路，鮮卑兵也得以通過華澤，順利的到達了長子縣。
因為姚萇沒有保護好苻堅的兒子苻睿，使苻睿首次出戰就命喪戰場，雖然這都是苻睿好大喜功所致，但是姚萇作為主帥必須要承擔過錯。
姚萇害怕苻堅怪罪，於是姚萇便命揚武將軍長史趙都、參軍薑協帶著搶迴來的苻睿屍體向苻堅謝罪，苻堅看到自己的小兒子居然被射成了馬蜂窩，當場又被氣出了一口好血，此時的苻堅又想起了王猛的話，非工族類其心必異，因此他認為這是姚萇有意為之，因此在盛怒之下將趙都、薑協二人斬殺。
姚萇聽聞後，害怕的要命，於是便率領部隊逃到了渭北躲了起來。
而另一邊，在聽聞慕容垂自稱燕王重建燕國之後，原來臣服於晉軍的燕國舊臣紛紛起兵響應，前岷山公庫傉官偉、前尚書段崇、滎陽鄭豁等人紛紛率軍前來與慕容垂匯合，丁零部領袖翟斌在燕將趙秋的勸說下，也公然的率軍投靠了慕容垂。
至此，慕容垂光招集了前燕舊將及各路大軍共約二十萬人，浩浩蕩蕩的前去攻打前燕舊都鄴城，此時鎮守的鄴城的是東晉冀州別駕兼鄴城太守袁宏，此時的冀州主力部隊都被刺史桓豁領去攻打前秦了，留守鄴城的兵力不足一萬餘人。
鄴城是前燕舊都，若是被慕容垂拿下來，必然會造成很大的影響，而燕地又是新收複的領土，燕國舊臣宿將眾多，一但成氣候，必然會給冀並幽平四州造成極大的震動，鬧不好又會再次失去這四個州，意識到事態嚴重的桓溫立即命令正在秦國境內作戰的冀並二州刺史桓豁放棄作戰，立即率軍迴援鄴城。
得到命令的桓豁當即派出右衛將軍袁真率領一支輕騎兵火速迴援鄴城，同時自己也率領主力部隊逐步脫離與秦將驃騎將軍張蠔的部隊接觸，然後趁著夜色撤離了戰場，等到張蠔發現時，桓豁已經渡過黃河，順利的退到了上黨城。
雖然慕容垂聲勢浩大，兵力也眾多，但是鄴城經過數代皇帝的經營，城牆那是相當的堅固，再加上袁宏也是一員老將，自襄陽任太守之時就追隨桓溫，跟隨桓溫學到了不少的東西，再加上桓溫早已派人告之袁宏桓豁已經率領大軍前來救援的消息，袁宏對堅守鄴城就更加有信心了。
因此慕容垂率領眾人攻打鄴城，雖然動用了雲梯、拋石機，甚至挖地道等各種戰術，都沒有攻下鄴城，慕容垂想盡了辦法，也僅僅是靠人數優勢占據了外城，內城依然在袁宏的控製之下。
一個月後，晉軍右衛將軍袁真率領的騎兵部隊先行到達了鄴城郊外，並與丁零族部隊發生了交戰，翟斌被擊敗，幸好慕容垂派三子慕容隆及時救援才得以幸免。
眼看鄴城久攻不下，晉軍主力部隊又迴援在即，原先投靠慕容垂的燕國舊將們也越發的煩躁，這裏又以翟斌為最，翟斌開始向慕容垂索要更高的爵位和更多的賞賜，甚至提出了要當尚書令的要求，範陽王慕容德、陳留王慕容紹、驃騎大將軍慕容農都說翟斌居功自傲，一定會成為國家的禍患。然而慕容垂覺得當前正是用人之際，還不便對翟斌下手，因此對翟斌說道：“以翟王的功勞，應該位居宰相，隻是官署尚未建立，此官無法迅速設置。”
翟斌聽後很是生氣，再加上晉軍主力部隊已經迫近鄴城，翟斌就又有了投降晉軍的打算，於是便秘密派人聯係已經抵達鄴城效區的晉軍右衛將軍袁真，表示隻要晉軍封翟斌為王，就率軍投靠晉軍，幫助晉軍討伐慕容垂。
不成想這件事情被翟斌的計謀被右長史段崇得知，段崇告之了慕容垂，慕容垂忍無可忍，便派人連夜突襲了丁零兵營，將翟斌及其弟弟翟檀、翟敏全部殺死，隻有翟斌的侄子翟真、翟遼逃了出來。
慕容垂見鄴城久攻不下，而桓豁的救援部隊又迫在眉睫，擔心會再出翟斌叛亂的事情，因此慕容垂決定放棄鄴城，將大部隊連夜轉移到離鄴城不遠的新興城，同時又將鮮卑族的老弱兵殘轉移到肥鄉以避戰亂。
退到新興城之後，慕容垂又派驃騎大將軍慕容農到清河、平原一帶征收租賦，得到了大批軍用物資。
因為慕容垂、慕容泓先後反叛前秦，苻堅很生氣，因此便讓尚留在長安的前燕末代皇帝慕容偉寫信勸降二人，讓他們罷兵返迴長安，並表示隻要他們原來歸降，就可以寬赦他們的反叛之罪。
然而慕容偉卻有自已的打算，他趁苻堅讓他寫信勸降之際，又秘密派使者到長子縣對慕容泓說：“現在前秦的氣數已盡，長安怪異現象很多，肯定不能長久了。我是籠中之人，肯定沒有迴歸的道理；況且我還是燕國王室的罪人，不值得你們再顧念。你們努力建成大業，讓吳王慕容垂做相國，中山王慕容衝做太宰、兼大司馬，你可以做大將軍、兼司徒，秉承我的旨意封爵授官，聽到我的死訊後，你就可以即皇帝的尊位。”
同時，慕容偉又秘密聯絡長安城內的鮮卑人，準備刺殺前秦天王苻堅，然後事情敗露，苻堅也決定不再忍讓，將歸降後的前燕皇帝慕容偉、太後可足渾氏、太宰慕容評及其他前燕宗室三十二人，連同城內的數千鮮卑族百姓悉數斬殺。
在得知慕容偉被殺之後，慕容泓依照慕容偉的旨意，在長子縣繼皇帝位，改年號為燕興，因為地處西部，因此稱之為西燕，慕容泓建立西燕政權之後，立弟弟慕容衝為皇太弟，準許他承製行事，自相署置。
同月，不甘心久居長子縣的慕容泓，便打著為慕容偉報仇的旗號，率領大軍離開長子縣，向長安進軍討伐苻堅。
而遠在新興城的慕容垂部在聽聞慕容偉被殺之後，也都勸慕容垂稱帝，此刻不知道慕容泓已稱帝的慕容垂拗不過，同時也為了鮮卑族的大局考慮，便也在新興城登基稱帝，改年號為建興，史稱後燕。
慕容垂建立後燕政權後，以其左長史庫辱官偉為丞相、右長史段崇為中書令、龍驤將軍張崇為太宰，中山尹封衡為吏部尚書，慕容德為侍中、都督中外諸軍事、領司隸校尉，撫軍慕容麟為衛大將軍，其餘拜授有差。
慕容垂稱帝後，出於對妻子大段氏的思念和對嫂子可足渾氏的憤恨，以可足渾皇後傾覆社稷為由，追廢其為庶人，將她的牌位從太廟中遷出，同時將無寵無出的昭儀段氏追封為皇後，配享亡兄慕容俊。
同時，慕容垂追封已去世的妻子大段氏為成昭皇後，還將二人所生的大兒子慕容令為獻莊太子，立小兒子慕容寶為太子。
後燕政權建立後，深知慕容垂能力的桓溫，認為慕容垂才是心腹大患，因此一邊命令桓豁暫時放棄對前秦的攻打，轉而集中精力討伐已深入冀州腹地的慕容垂部。
同時桓溫也親自率軍，從梁州經益州轉到荊州，然後從荊州的襄陽出發，經壽陽前往冀州攻伐慕容垂。
河東郡太守強永聽聞後，迅速率領部隊前去鎮壓，但是此時的慕容泓已成氣候，打敗了前來鎮壓的強永，並收繳其眾，並占據了河東郡，一時之間慕容泓部兵力強盛。
占據河東郡之後，慕容泓自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，號召天下鮮卑人起兵反秦，複興大燕，慕容偉的另一個弟弟，被苻堅封為平陽太守的慕容衝聞迅之後也起兵響應，但是隨即被前秦蒲阪太守竇衝打敗，慕容衝無法，隻得帶領殘餘的士兵越過黃河去投靠慕容泓，加上慕容衝的部隊，慕容泓已經聚集了兩萬餘人的部隊，兵力強盛。
眼看慕容泓越來越強大，苻堅坐不住了，此時的前秦危機四伏，不但有晉軍攻伐，內部又生叛亂，更為關鍵的是，前秦的主力部隊氐部部隊也已損失殆盡，沒有辦法，為了鎮壓慕容泓，苻堅隻得派出了身邊的最後一支生力軍，由揚武將軍姚萇率領的羌族部隊前去鎮守，當然，出於對羌族部隊的不放心，苻堅又派了他的兒子苻睿為監軍，率領五萬大軍共同前往河東郡討伐慕容泓。
慕容泓很清楚自己的這點兵力肯定打不過姚萇的五萬羌族兵，而自己麾下皆是鮮卑兵，鮮卑兵思鄉心切，不願意埋屍他鄉，因此慕容泓便決定放棄河東，率軍渡過黃河前往關東燕國舊地，一方麵是避其鋒芒，另一方麵是想趁著晉軍主力在攻打前秦之際，率軍偷襲晉軍後方，以奪取燕國舊地，搶在慕容垂之前重建大燕。
本來把慕容泓趕到晉國地盤也算是勝利了，至少慕容泓跑到晉國地盤上還可以牽製一部分晉軍部隊，可以在正麵減少秦軍的壓力，然而苻睿又是一個好大喜功的主，他堅持認為慕容泓是秦國的叛徒，而苻堅給他的任務就是剿滅叛亂，因此便決定在華澤截擊慕容泓。
姚萇本著保存實力的目標出發因此不同意苻睿的想法，因此他對苻睿說道：“鮮卑自投降天朝以來就有思歸之誌，這也是他們起兵反叛的原因所在，現在天朝被晉軍圍攻，而他們又自願離開秦地迴歸燕地，隻要對我無害就理應放行，若是貿然截擊，將他們趕入死地，畢竟會死命反擊，而我方萬一夫利，則侮至晚矣。”
然而苻睿年輕氣盛，又好大喜功，他是苻堅的第六子，被封為巨鹿公，因為年齡幼小所以一直未上戰場，這次也是苻睿第一次上戰場，從小就很向往上馬打仗的苻睿好不容易有了一次機會，怎麽可能放過這難得的練手的機會呢？
因此在苻睿的堅持下，姚萇隻好帶著部隊趕到華澤，準備在這裏截擊慕容泓。
而事實也正如姚萇所預料的那樣，因此這是鮮卑的生死之戰，也是鮮卑族向往已矣的迴歸之戰，因此盡管秦軍占據了人數和地利上的優勢，但是依然抵擋不住已經視死如歸的死戰之士，這一戰鮮卑士兵爆發出了超強的戰鬥力，打的兵力數倍於已的秦軍鬼哭狼嚎、狼狽不堪，而巨鹿公苻睿為了鼓舞士兵，不顧姚萇的阻攔，驅馬殺入戰場，不久便被殺紅了眼的鮮卑士兵亂箭射死於陣中，姚萇拚死才搶迴苻睿的屍體，隨即便率軍撤出了戰鬥，給鮮卑兵讓出了道路，鮮卑兵也得以通過華澤，順利的到達了長子縣。
因為姚萇沒有保護好苻堅的兒子苻睿，使苻睿首次出戰就命喪戰場，雖然這都是苻睿好大喜功所致，但是姚萇作為主帥必須要承擔過錯。
姚萇害怕苻堅怪罪，於是姚萇便命揚武將軍長史趙都、參軍薑協帶著搶迴來的苻睿屍體向苻堅謝罪，苻堅看到自己的小兒子居然被射成了馬蜂窩，當場又被氣出了一口好血，此時的苻堅又想起了王猛的話，非工族類其心必異，因此他認為這是姚萇有意為之，因此在盛怒之下將趙都、薑協二人斬殺。
姚萇聽聞後，害怕的要命，於是便率領部隊逃到了渭北躲了起來。
而另一邊，在聽聞慕容垂自稱燕王重建燕國之後，原來臣服於晉軍的燕國舊臣紛紛起兵響應，前岷山公庫傉官偉、前尚書段崇、滎陽鄭豁等人紛紛率軍前來與慕容垂匯合，丁零部領袖翟斌在燕將趙秋的勸說下，也公然的率軍投靠了慕容垂。
至此，慕容垂光招集了前燕舊將及各路大軍共約二十萬人，浩浩蕩蕩的前去攻打前燕舊都鄴城，此時鎮守的鄴城的是東晉冀州別駕兼鄴城太守袁宏，此時的冀州主力部隊都被刺史桓豁領去攻打前秦了，留守鄴城的兵力不足一萬餘人。
鄴城是前燕舊都，若是被慕容垂拿下來，必然會造成很大的影響，而燕地又是新收複的領土，燕國舊臣宿將眾多，一但成氣候，必然會給冀並幽平四州造成極大的震動，鬧不好又會再次失去這四個州，意識到事態嚴重的桓溫立即命令正在秦國境內作戰的冀並二州刺史桓豁放棄作戰，立即率軍迴援鄴城。
得到命令的桓豁當即派出右衛將軍袁真率領一支輕騎兵火速迴援鄴城，同時自己也率領主力部隊逐步脫離與秦將驃騎將軍張蠔的部隊接觸，然後趁著夜色撤離了戰場，等到張蠔發現時，桓豁已經渡過黃河，順利的退到了上黨城。
雖然慕容垂聲勢浩大，兵力也眾多，但是鄴城經過數代皇帝的經營，城牆那是相當的堅固，再加上袁宏也是一員老將，自襄陽任太守之時就追隨桓溫，跟隨桓溫學到了不少的東西，再加上桓溫早已派人告之袁宏桓豁已經率領大軍前來救援的消息，袁宏對堅守鄴城就更加有信心了。
因此慕容垂率領眾人攻打鄴城，雖然動用了雲梯、拋石機，甚至挖地道等各種戰術，都沒有攻下鄴城，慕容垂想盡了辦法，也僅僅是靠人數優勢占據了外城，內城依然在袁宏的控製之下。
一個月後，晉軍右衛將軍袁真率領的騎兵部隊先行到達了鄴城郊外，並與丁零族部隊發生了交戰，翟斌被擊敗，幸好慕容垂派三子慕容隆及時救援才得以幸免。
眼看鄴城久攻不下，晉軍主力部隊又迴援在即，原先投靠慕容垂的燕國舊將們也越發的煩躁，這裏又以翟斌為最，翟斌開始向慕容垂索要更高的爵位和更多的賞賜，甚至提出了要當尚書令的要求，範陽王慕容德、陳留王慕容紹、驃騎大將軍慕容農都說翟斌居功自傲，一定會成為國家的禍患。然而慕容垂覺得當前正是用人之際，還不便對翟斌下手，因此對翟斌說道：“以翟王的功勞，應該位居宰相，隻是官署尚未建立，此官無法迅速設置。”
翟斌聽後很是生氣，再加上晉軍主力部隊已經迫近鄴城，翟斌就又有了投降晉軍的打算，於是便秘密派人聯係已經抵達鄴城效區的晉軍右衛將軍袁真，表示隻要晉軍封翟斌為王，就率軍投靠晉軍，幫助晉軍討伐慕容垂。
不成想這件事情被翟斌的計謀被右長史段崇得知，段崇告之了慕容垂，慕容垂忍無可忍，便派人連夜突襲了丁零兵營，將翟斌及其弟弟翟檀、翟敏全部殺死，隻有翟斌的侄子翟真、翟遼逃了出來。
慕容垂見鄴城久攻不下，而桓豁的救援部隊又迫在眉睫，擔心會再出翟斌叛亂的事情，因此慕容垂決定放棄鄴城，將大部隊連夜轉移到離鄴城不遠的新興城，同時又將鮮卑族的老弱兵殘轉移到肥鄉以避戰亂。
退到新興城之後，慕容垂又派驃騎大將軍慕容農到清河、平原一帶征收租賦，得到了大批軍用物資。
因為慕容垂、慕容泓先後反叛前秦，苻堅很生氣，因此便讓尚留在長安的前燕末代皇帝慕容偉寫信勸降二人，讓他們罷兵返迴長安，並表示隻要他們原來歸降，就可以寬赦他們的反叛之罪。
然而慕容偉卻有自已的打算，他趁苻堅讓他寫信勸降之際，又秘密派使者到長子縣對慕容泓說：“現在前秦的氣數已盡，長安怪異現象很多，肯定不能長久了。我是籠中之人，肯定沒有迴歸的道理；況且我還是燕國王室的罪人，不值得你們再顧念。你們努力建成大業，讓吳王慕容垂做相國，中山王慕容衝做太宰、兼大司馬，你可以做大將軍、兼司徒，秉承我的旨意封爵授官，聽到我的死訊後，你就可以即皇帝的尊位。”
同時，慕容偉又秘密聯絡長安城內的鮮卑人，準備刺殺前秦天王苻堅，然後事情敗露，苻堅也決定不再忍讓，將歸降後的前燕皇帝慕容偉、太後可足渾氏、太宰慕容評及其他前燕宗室三十二人，連同城內的數千鮮卑族百姓悉數斬殺。
在得知慕容偉被殺之後，慕容泓依照慕容偉的旨意，在長子縣繼皇帝位，改年號為燕興，因為地處西部，因此稱之為西燕，慕容泓建立西燕政權之後，立弟弟慕容衝為皇太弟，準許他承製行事，自相署置。
同月，不甘心久居長子縣的慕容泓，便打著為慕容偉報仇的旗號，率領大軍離開長子縣，向長安進軍討伐苻堅。
而遠在新興城的慕容垂部在聽聞慕容偉被殺之後，也都勸慕容垂稱帝，此刻不知道慕容泓已稱帝的慕容垂拗不過，同時也為了鮮卑族的大局考慮，便也在新興城登基稱帝，改年號為建興，史稱後燕。
慕容垂建立後燕政權後，以其左長史庫辱官偉為丞相、右長史段崇為中書令、龍驤將軍張崇為太宰，中山尹封衡為吏部尚書，慕容德為侍中、都督中外諸軍事、領司隸校尉，撫軍慕容麟為衛大將軍，其餘拜授有差。
慕容垂稱帝後，出於對妻子大段氏的思念和對嫂子可足渾氏的憤恨，以可足渾皇後傾覆社稷為由，追廢其為庶人，將她的牌位從太廟中遷出，同時將無寵無出的昭儀段氏追封為皇後，配享亡兄慕容俊。
同時，慕容垂追封已去世的妻子大段氏為成昭皇後，還將二人所生的大兒子慕容令為獻莊太子，立小兒子慕容寶為太子。
後燕政權建立後，深知慕容垂能力的桓溫，認為慕容垂才是心腹大患，因此一邊命令桓豁暫時放棄對前秦的攻打，轉而集中精力討伐已深入冀州腹地的慕容垂部。
同時桓溫也親自率軍，從梁州經益州轉到荊州，然後從荊州的襄陽出發，經壽陽前往冀州攻伐慕容垂。