在喪完王猛之後，苻堅便依據王猛的計策，派遣鄧羌率領一隊秦軍士兵佯故劍閣，鄧羌是秦軍當中惟二的萬人敵，作戰十分勇猛，據守劍閣的桓雲派自己抵抗不住，因此便火速派人前往桓溫處請求援助，桓溫也害怕苻堅跑了，因此立即率領全軍前往劍閣支援。
在看到晉軍主力都往劍閣跑之後，苻堅大舒了一口氣，心中直唿王猛真是料事如神啊，因此便從容帶領秦軍主力，取道綿竹關，退迴到了梁州境內。
隻可憐鎮國將軍鄧羌，麵對晉軍主力的包圍，在明知不敵的情況下，為了給苻堅爭取更多的撤退時間，依然堅持戰鬥，最終在桓雲與桓溫的兩麵夾擊之下，兵力損失怠盡，而鄧羌也在身中數箭的情況下，依然喊殺不止，由於勇猛異常，在戰至最後一人的情況下，晉軍士兵竟然不敢靠近，最終力竭而亡。
順利退到漢中郡的苻堅在聽說了鄧羌的事跡之下，再次號啕大哭起來，並追贈鄧羌為並州刺史、車騎大將軍，追爵真定郡侯。
苻堅連失最重要的謀臣和最厲害的大將，兵力又損失的如此嚴重，心情可以說是失落到了極點，但是此刻的他來不及悲痛，因此桓溫在聽聞苻堅逃到漢中之後，連夜又率領部隊通過劍閣，已經占領了資陽郡，正向漢中郡奔襲而來。
苻堅本想與桓溫一決高低，但是想起王猛臨死前給他的建議，最終還是決定率領全軍撤迴關中，在臨走前不解恨的苻堅一把燒掉了古老的漢中古城，熊熊大火整整燃燒了三天三夜，房屋、官舍燒毀無數，三千多戶居民無家可歸，等到桓溫率軍趕到之時，漢中城已經被大火毀於一旦。
苻堅依計率領秦軍主力順利通過斜穀、駱穀、子午穀三條穀道退迴關中之後，為了防止晉軍通過，每個穀口留下了一萬精兵據險把守，然後才率領眾將迴到了長安。
而事實也果然如王猛所料，在苻堅率領秦軍剛剛通過三條穀道，桓溫率領的晉軍就已經尾隨至穀口，但是因為前鋒部隊造到了苻堅留下的精兵的阻擊，三條穀道又十分的狹窄，桓溫自然明白有重兵把守的情況下再通過三條穀道至關中已經不可能，便憤然離開了穀口。
苻堅好不容易率領疲憊之師迴到了長安城，沿途收集潰敗的士卒，到長安時竟也有十萬之眾，百官、儀物，軍容粗備。
返迴長安的苻堅，其實並不輕鬆，此刻的前秦依然危機伺伏，桓衝率領的北路軍和桓豁率領的東路軍攻勢依然猛烈，而經過益州一役前秦國內的預備兵力又損失怠盡，不得已，苻堅隻得依照王猛生前遺言，決定派其他胡族部隊前往各地支援。
首先苻堅派冠軍將軍慕容垂為主帥、由長樂公苻丕擔任監軍，率領鮮卑部隊前往前往西河郡阻擊晉軍，以建義將軍翟斌為主帥、以高陽公苻方為監軍，率領丁零族部隊前往平陽郡阻擊晉軍。
苻堅本想再派揚武將軍姚萇前往朔方郡支援匈奴鐵弗部的劉衛辰，但是苦於長安地區兵力匱乏，秦國的主體民族氐族的軍隊都被派往各地征戰，僅存的氐族部隊又要益州損失怠盡，長安乃京畿重地，不能不防。
為此，苻堅經過深思熟慮後，覺得羌族部隊投降秦軍最久，十幾年的時間裏也一直忠心耿耿，自己對姚萇又不錯，因此苻堅決定再次違背王猛的遺言，選擇留姚萇率領羌族部隊守衛長安。
同時，苻堅還派出自己的得力幹將呂光接任涼州刺史，替苻堅經略涼州，呂光是前秦故太宰呂樓婆之子，呂樓婆自苻洪時代就追隨苻氏，忠心耿耿，因此呂光在政治上絕對靠得住，讓呂光代替自己經略涼州，以便在萬不得已之時退守涼州，苻堅很放心。
經過益州一役，秦軍主力氐族部隊損失殆盡，明眼人都看得出秦國命不久矣，而慕容垂由於自己的精明，在關鍵時刻選擇了保存實力，也成為青衣江之戰中遭受損失最少、實力保存最完整的部隊，這也就給了慕容垂脫離秦軍獨立的本錢。
正如王猛所言，慕容垂雄才大略，英武過人，絕非久居人下之人，此次苻堅派慕容垂出兵征戰，使慕容垂得以逃出樊籠，如魚得水一般。
雖然有苻丕在軍中擔心監軍，還有少量的氐族部隊跟隨，但是畢竟人數太少，慕容垂是鮮卑慕容部的大英雄，深得鮮卑將士們的愛戴，而鮮卑部隊因為都同屬一個部族原因，凝聚力非常的強，這也就成了慕容垂秦軍獨立創造了條件。
慕容垂不想把兵力消耗在與晉軍的對峙當中，雖然此時他的手裏有三萬餘人，但是麵對晉軍的十萬大軍依然兵力見肘，因此慕容垂決定秘密募兵。
於是乎，在行走至新安縣之時，慕容垂以兵力過少為由，決定在當地募兵，由於新安原為前燕統治舊地，鮮卑遺民眾多，慕容垂又是鮮卑族的大英雄，因此從者雲集，不幾日便募得八千餘兵力。
眼看慕容垂募兵越來越多，隨行監軍的苻丕擔心慕容垂實力大增之後難以控製，於是便以駐守新安的廣武將軍苻飛龍商議“現在慕容垂借抵禦晉軍為由大肆募兵，兵力大增，如此以往，恐難以控製啊。”
苻飛龍也是甚是擔心，於是便對苻丕說道：“慕容垂在燕時因為家破人亡難以自立而投靠聖朝，又蒙聖上超常之遇，不思報效朝廷，卻大肆募兵，大有反叛之意，昔垂即不忠於燕國，又怎可能盡忠於我朝呢？不如趁其羽意未豐之際，趁機襲而取之。”
苻丕認為甚是有理，但是因為氐族部隊人少，不可硬攻，隻可智取，於是便決定夜半三更，趁鮮卑士兵熟睡之時突然襲之慕容垂之營帳，趁亂直取慕容垂性命。
然後，苻丕與苻飛龍的計策早已被帳外的參軍石越聽了個一清二楚，石越是鮮卑族人，自然心向慕容垂，於是便立即找到慕容垂並向他匯報了這一情況。
慕容垂也是大吃一驚，但是繼而微微一笑，心想自己正苦於沒有造反的理由，現在好了，這是送上門來的好事啊，於是便決定將計就計，提前將部隊分散在營地外圍，自己的營帳外隻留少許兵力以作誘餌。
等到夜半三更時分，苻丕與苻飛龍果然帶著氐族士兵突然出現在慕容垂的大帳之外，他們在利索的解決了外麵的護衛士兵之後，衝進慕容垂的營帳就對著床榻亂砍亂戳，但是士兵掀開被子一看，床上竟然躺著的是稻草人。
苻飛龍隻感到一陣眩暈，大唿上當之時，帳外突然鼓聲大作，慕容垂率軍前後夾擊，全殲氐族士兵，慕容垂感念於苻堅的禮遇之恩，因此並沒有殺死他的長子苻丕，但是卻將苻飛龍砍了腦袋。
隨後慕容垂給苻堅修書一封，信中詳細說明了殺死苻飛龍的原因，同時還在信中向苻堅說明自己要光複燕國的誌向，因此不願再在秦國手下為臣，同時表示願意將苻丕送還，以答謝其在秦國之時的收留之恩，從此之後二人各為自已的部族，不再是臣屬關係。
慕容垂將俘獲的氐族士兵連同苻丕一同放行，他沒有選擇反攻長安，畢竟苻堅對他有恩這是事實，所以他不願意與苻堅為敵。
於是慕容垂繼續率軍前進，趁晉軍主力集中在西河郡，後方軍力空虛之際，率軍攻占了滎陽。
在滎陽，慕容垂自稱燕王，重新樹起了燕國的大旗，同時大封群臣，以其弟慕容德為車騎大將軍，封範陽王；其侄慕容楷為征西大將軍，封太原王；為了拉攏丁零族，又遙封丁零部領袖翟斌為建義大將軍，封河南王；餘蔚為征東將軍，統府左司馬，封扶餘王；衛駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。
重建燕國之後，慕容垂聲勢大振，在短時間內募兵十餘萬人，聲勢浩大，隨即從石門渡黃河，直撲前燕都城鄴城。
苻丕狼狽逃迴長安後，將慕容垂的書信遞給苻堅看，苻堅看後當場氣出一口老血，他立即找來尚在長安城的燕國末代君主慕容偉，大罵慕容部忘恩負義，但是罵歸罵，罵完之後苻堅依然不忍加害慕容偉，因此便悻悻而去。
但不慕容偉受此驚訝之後，深感自身難保，同時又對慕容垂光複大燕心有不甘，因此便寫信給在北地郡任太守的親弟弟慕容泓，讓他搶在慕容垂之前重建燕國，以便以燕國皇帝的名義重召舊部，複興大燕。
在看到晉軍主力都往劍閣跑之後，苻堅大舒了一口氣，心中直唿王猛真是料事如神啊，因此便從容帶領秦軍主力，取道綿竹關，退迴到了梁州境內。
隻可憐鎮國將軍鄧羌，麵對晉軍主力的包圍，在明知不敵的情況下，為了給苻堅爭取更多的撤退時間，依然堅持戰鬥，最終在桓雲與桓溫的兩麵夾擊之下，兵力損失怠盡，而鄧羌也在身中數箭的情況下，依然喊殺不止，由於勇猛異常，在戰至最後一人的情況下，晉軍士兵竟然不敢靠近，最終力竭而亡。
順利退到漢中郡的苻堅在聽說了鄧羌的事跡之下，再次號啕大哭起來，並追贈鄧羌為並州刺史、車騎大將軍，追爵真定郡侯。
苻堅連失最重要的謀臣和最厲害的大將，兵力又損失的如此嚴重，心情可以說是失落到了極點，但是此刻的他來不及悲痛，因此桓溫在聽聞苻堅逃到漢中之後，連夜又率領部隊通過劍閣，已經占領了資陽郡，正向漢中郡奔襲而來。
苻堅本想與桓溫一決高低，但是想起王猛臨死前給他的建議，最終還是決定率領全軍撤迴關中，在臨走前不解恨的苻堅一把燒掉了古老的漢中古城，熊熊大火整整燃燒了三天三夜，房屋、官舍燒毀無數，三千多戶居民無家可歸，等到桓溫率軍趕到之時，漢中城已經被大火毀於一旦。
苻堅依計率領秦軍主力順利通過斜穀、駱穀、子午穀三條穀道退迴關中之後，為了防止晉軍通過，每個穀口留下了一萬精兵據險把守，然後才率領眾將迴到了長安。
而事實也果然如王猛所料，在苻堅率領秦軍剛剛通過三條穀道，桓溫率領的晉軍就已經尾隨至穀口，但是因為前鋒部隊造到了苻堅留下的精兵的阻擊，三條穀道又十分的狹窄，桓溫自然明白有重兵把守的情況下再通過三條穀道至關中已經不可能，便憤然離開了穀口。
苻堅好不容易率領疲憊之師迴到了長安城，沿途收集潰敗的士卒，到長安時竟也有十萬之眾，百官、儀物，軍容粗備。
返迴長安的苻堅，其實並不輕鬆，此刻的前秦依然危機伺伏，桓衝率領的北路軍和桓豁率領的東路軍攻勢依然猛烈，而經過益州一役前秦國內的預備兵力又損失怠盡，不得已，苻堅隻得依照王猛生前遺言，決定派其他胡族部隊前往各地支援。
首先苻堅派冠軍將軍慕容垂為主帥、由長樂公苻丕擔任監軍，率領鮮卑部隊前往前往西河郡阻擊晉軍，以建義將軍翟斌為主帥、以高陽公苻方為監軍，率領丁零族部隊前往平陽郡阻擊晉軍。
苻堅本想再派揚武將軍姚萇前往朔方郡支援匈奴鐵弗部的劉衛辰，但是苦於長安地區兵力匱乏，秦國的主體民族氐族的軍隊都被派往各地征戰，僅存的氐族部隊又要益州損失怠盡，長安乃京畿重地，不能不防。
為此，苻堅經過深思熟慮後，覺得羌族部隊投降秦軍最久，十幾年的時間裏也一直忠心耿耿，自己對姚萇又不錯，因此苻堅決定再次違背王猛的遺言，選擇留姚萇率領羌族部隊守衛長安。
同時，苻堅還派出自己的得力幹將呂光接任涼州刺史，替苻堅經略涼州，呂光是前秦故太宰呂樓婆之子，呂樓婆自苻洪時代就追隨苻氏，忠心耿耿，因此呂光在政治上絕對靠得住，讓呂光代替自己經略涼州，以便在萬不得已之時退守涼州，苻堅很放心。
經過益州一役，秦軍主力氐族部隊損失殆盡，明眼人都看得出秦國命不久矣，而慕容垂由於自己的精明，在關鍵時刻選擇了保存實力，也成為青衣江之戰中遭受損失最少、實力保存最完整的部隊，這也就給了慕容垂脫離秦軍獨立的本錢。
正如王猛所言，慕容垂雄才大略，英武過人，絕非久居人下之人，此次苻堅派慕容垂出兵征戰，使慕容垂得以逃出樊籠，如魚得水一般。
雖然有苻丕在軍中擔心監軍，還有少量的氐族部隊跟隨，但是畢竟人數太少，慕容垂是鮮卑慕容部的大英雄，深得鮮卑將士們的愛戴，而鮮卑部隊因為都同屬一個部族原因，凝聚力非常的強，這也就成了慕容垂秦軍獨立創造了條件。
慕容垂不想把兵力消耗在與晉軍的對峙當中，雖然此時他的手裏有三萬餘人，但是麵對晉軍的十萬大軍依然兵力見肘，因此慕容垂決定秘密募兵。
於是乎，在行走至新安縣之時，慕容垂以兵力過少為由，決定在當地募兵，由於新安原為前燕統治舊地，鮮卑遺民眾多，慕容垂又是鮮卑族的大英雄，因此從者雲集，不幾日便募得八千餘兵力。
眼看慕容垂募兵越來越多，隨行監軍的苻丕擔心慕容垂實力大增之後難以控製，於是便以駐守新安的廣武將軍苻飛龍商議“現在慕容垂借抵禦晉軍為由大肆募兵，兵力大增，如此以往，恐難以控製啊。”
苻飛龍也是甚是擔心，於是便對苻丕說道：“慕容垂在燕時因為家破人亡難以自立而投靠聖朝，又蒙聖上超常之遇，不思報效朝廷，卻大肆募兵，大有反叛之意，昔垂即不忠於燕國，又怎可能盡忠於我朝呢？不如趁其羽意未豐之際，趁機襲而取之。”
苻丕認為甚是有理，但是因為氐族部隊人少，不可硬攻，隻可智取，於是便決定夜半三更，趁鮮卑士兵熟睡之時突然襲之慕容垂之營帳，趁亂直取慕容垂性命。
然後，苻丕與苻飛龍的計策早已被帳外的參軍石越聽了個一清二楚，石越是鮮卑族人，自然心向慕容垂，於是便立即找到慕容垂並向他匯報了這一情況。
慕容垂也是大吃一驚，但是繼而微微一笑，心想自己正苦於沒有造反的理由，現在好了，這是送上門來的好事啊，於是便決定將計就計，提前將部隊分散在營地外圍，自己的營帳外隻留少許兵力以作誘餌。
等到夜半三更時分，苻丕與苻飛龍果然帶著氐族士兵突然出現在慕容垂的大帳之外，他們在利索的解決了外麵的護衛士兵之後，衝進慕容垂的營帳就對著床榻亂砍亂戳，但是士兵掀開被子一看，床上竟然躺著的是稻草人。
苻飛龍隻感到一陣眩暈，大唿上當之時，帳外突然鼓聲大作，慕容垂率軍前後夾擊，全殲氐族士兵，慕容垂感念於苻堅的禮遇之恩，因此並沒有殺死他的長子苻丕，但是卻將苻飛龍砍了腦袋。
隨後慕容垂給苻堅修書一封，信中詳細說明了殺死苻飛龍的原因，同時還在信中向苻堅說明自己要光複燕國的誌向，因此不願再在秦國手下為臣，同時表示願意將苻丕送還，以答謝其在秦國之時的收留之恩，從此之後二人各為自已的部族，不再是臣屬關係。
慕容垂將俘獲的氐族士兵連同苻丕一同放行，他沒有選擇反攻長安，畢竟苻堅對他有恩這是事實，所以他不願意與苻堅為敵。
於是慕容垂繼續率軍前進，趁晉軍主力集中在西河郡，後方軍力空虛之際，率軍攻占了滎陽。
在滎陽，慕容垂自稱燕王，重新樹起了燕國的大旗，同時大封群臣，以其弟慕容德為車騎大將軍，封範陽王；其侄慕容楷為征西大將軍，封太原王；為了拉攏丁零族，又遙封丁零部領袖翟斌為建義大將軍，封河南王；餘蔚為征東將軍，統府左司馬，封扶餘王；衛駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。
重建燕國之後，慕容垂聲勢大振，在短時間內募兵十餘萬人，聲勢浩大，隨即從石門渡黃河，直撲前燕都城鄴城。
苻丕狼狽逃迴長安後，將慕容垂的書信遞給苻堅看，苻堅看後當場氣出一口老血，他立即找來尚在長安城的燕國末代君主慕容偉，大罵慕容部忘恩負義，但是罵歸罵，罵完之後苻堅依然不忍加害慕容偉，因此便悻悻而去。
但不慕容偉受此驚訝之後，深感自身難保，同時又對慕容垂光複大燕心有不甘，因此便寫信給在北地郡任太守的親弟弟慕容泓，讓他搶在慕容垂之前重建燕國，以便以燕國皇帝的名義重召舊部，複興大燕。