在使者出發一個月以後，成吉思汗的西征大軍就向著中亞一路殺戮而去了，“行宮漸西”，一路打下去，那是漸行漸遠,總不能因為等一個人而耽誤了軍國大事。
丘處機來到燕京以後，聽說成吉思汗大軍都不知道打到哪去了，考慮到自己雖然修道多年，養生有道，但年紀終究是很高了，於是安排人去找成吉思汗請假，說：“大汗您看我已經這麽大歲數了，再跑幾千裏、幾萬裏去拜見您，固所願爾，奈何年高，恐怕一路風塵半路上沒準就掛了，所以鬥膽跟大汗請個假，我就在燕京這恭候您凱旋而迴怎麽樣？”
十月，送信的人迴來了，心情有點不太好，顯然成吉思汗沒給他好臉色看。見了丘處機後宣布了成吉思汗的迴複，說：“我們大汗說了，他率領著蒙古鐵騎，一路征戰幾千裏，開疆拓土打得正高興呢，一時半會是不可能迴來的，可是又特別想見您，等不到凱旋那一天，所以啊，您就別推辭了，辛苦點，慢慢從後麵追他去吧。”
沒辦法，丘處機隻好招唿弟子們開始收拾行裝，準備過了年就出發，對了，記得給我的馬鞍上多加一層軟墊。
1221年二月，已經七十四歲高齡的丘處機終於踏上了西遊之路，一群送行的各界男男女女滿心關懷：“您老這一去不知道何年何月才能迴來啊？”
丘處機一拱手，“三年吧再聚，諸位保重！”不愧是高道，隨口一說也能中地，此行往返果然三年。
一路西行先出居庸關，再經過中亞、漠北、迴紇等，年底到達了撒馬爾幹，就是現在的烏茲別克斯坦境內了。弟子趙道堅沒能堅持下來，病死在路上了，這就足夠證明一路上條件的確是很艱苦了。
這一路可真是不近了，不過還沒有見到成吉思汗，那時的蒙古鐵騎所向披靡，在前麵一路殺過去，你不拚著命的追，還真不容易追上。沒辦法，打聽了一下大軍的方向，轉而南下，終於在大雪山，差不多就是在阿富汗境內的興都庫什山追上了成吉思汗，此時已經是1222年四月了。
丘處機此次和成吉思汗共舉行了三次會談，據說談話的內容被成吉思汗視為機密，不讓外泄，所以《西遊記》中沒有此次會麵的對話內容，不過耶律楚材的《玄風慶會錄》卻詳細記載了二人的交談，總體上對丘處機是極為尊重。
現在分析當時的對話，總結起來包括長生之道、帝王之道、一統中原之道三大部分，以及穿插著丘處機向成吉思汗推銷全真之道的內容。
丘處機是通過講天道來勸成吉思汗少造殺孽，並且要清心寡欲、積德行善，這樣才有長壽的希望，另外還有重要的一點，就是為成吉思汗指出了中原才是一統萬裏，成就霸業的必爭之地，勸他早作打算，及早經略。當然了，在論道過程中，肯定是極力向成吉思汗推薦全真教，希望他將來能夠以行孝懷安來教化天下，總體上還算成功地得到了成吉思汗的認可。
其他的放在一旁，僅就為成吉思汗一統而獻計獻策這方麵，後人對丘處機的評價就褒貶不同，對他的功過是非每個人都可以有不同的觀點，這裏不予評價，不過從盡快結束戰亂，實現統一的角度考慮，投效一個最有實力的勢力，輔佐他早日大一統，無論是對於整個民族，還是對於廣大百姓來說，這都是最有利的，百姓的觀念很樸素，寧為太平犬，不作亂世人，和平最寶貴。
另外，丘處機此行多少改變了成吉思汗原來那種簡單粗暴的靠武力說話的風格和動輒屠城的愛好，比如在1223年，成吉思汗東歸時就沒有在欽察草原大造殺戮，1226年攻略西夏時，還曾經因天象有異而下令止殺，雖然屠城依舊，但那一點點地改變，也意味著成千上萬的人活了下來。
為了避免無謂的犧牲，丘處機還派尹誌平等弟子以他的名義去勸說那些小的武裝勢力放棄抵抗蒙古大軍，客觀上為蒙古人的統一大業提供了幫助，其功過是非不多講，避免了大量的死傷也是事實，包括他收留大量流民，護佑他們免遭殺戮同樣是不可否認的功績。
不久以後，成吉思汗帶領大軍東歸，丘處機也應邀隨行。路上丘處機數次向成吉思汗辭行，都被挽留了下來，直到1223年三月，眼看他態度堅決，成吉思汗才放他和弟子們離開了大軍先行東歸。路上又走了將近一年，1224年正月才迴到燕京，時間恰好是三年。
曆史上對於丘處機西行之事褒貶不一，有人拿民族氣節來指責丘處機，有人則從丘處機勸誡成吉思汗止殺的義行加以分析。他在西行途中曾寄詩給道友說：
十年兵火萬民愁，千萬中無一二留。
去歲幸逢慈詔下，今春須合冒寒遊。
不辭嶺北三千裏，仍念山東二百州。
窮急漏誅殘喘在，早教性命得消憂。
半路上碰到了窩闊台的醫官鄭景賢，丘處機贈詩：“我之帝所臨河上，欲罷幹戈致太平”。這些詩文中都可以窺見丘處機的西行之誌。
《元史》中亦對丘處機西行有很高的評價，後來乾隆也曾為此題了一聯：
萬古長生不用餐霞求秘訣，一言止殺始知濟世有奇功。
此次西行，弟子李誌常編寫了一本《長春真人西遊記》，詳細記載了西行一路的故事，和吳承恩的《西遊記》一起都稱為西遊記。
所以，丘處機西行，每個人心裏都有一個正確的評價。
終於迴到了家，丘處機和弟子們都非常激動，是總結和盤點這次西行成果的時候了。
首先，也是最重要的成果是拿迴來三道聖旨。第一道是臨別時成吉思汗給的，裏麵明確說明從此以後全真道士就可以過上免稅的日子了，而且不用出徭役，這對於吸納弟子，擴大全真教簡直就是最大的利器；第二道聖旨是追加的，著重指出由丘處機掌管天下道門的大事小情，意味著明確了他的道教領袖的地位，對於進一步提升全真教的聲望有著莫大的加成作用；第三道聖旨則規定了丘處機可以在成吉思汗的地盤內任意蓋宮觀，隨便度化弟子，隻要他那裏記錄好了，這些都會得到官方的承認。
有了這三道尚方寶劍，丘處機首先對太極宮進行了擴建，1227年時改名為長春宮，成為全真教的十方叢林，這就是今天的北京白雲觀。接著，長春宮為中心，弟子們被派到四麵八方，任務非常簡單明確：迅速去各地，隻要是發現因戰亂而荒廢的寺廟、學堂之類的房產，立刻在大門上掛上全真教的牌子，先占上，以後再慢慢收拾，這是擴大全真教的最佳時機。
房子有了，得有人住啊，所以接下來就是擴大隊伍，廣收弟子了。實際上根本不用印廣告、發傳單，此次西行迴歸，丘處機的聲望已經達到極致，江湖同道紛紛來投，要求入教的新人更是絡繹不絕。
當然了，成吉思汗如此優待全真教，除了看重了全真教對於一統中原的作用以外，還希望丘神仙能為他齋醮祈福，保佑他一統江山、長命百歲呢。所以成吉思汗多次給丘處機送信，讓他別忘記多給我祈福，而丘處機也不辭辛苦，親自出馬主持齋醮。
1227年，成吉思汗和丘處機先後過世，蒙古人征伐的腳步並沒有停下來，全真教的擴張也在繼續。按照丘處機的遺願，弟子宋道安接班，尹誌平輔助，不過僅49天以後，尹誌平就接掌了全真教，所以在全真掌教譜係中，一般沒有把宋道安列入。以後的全真教，在尹誌平和李誌常等弟子的帶領下，“教風之盛，自三代而下，未有若此時也”。
實際上，雖然全真教比太一、大道二教出現得晚，但是由於其成員的文化層次總體上比二教高很多，因此留下的著述也是最多的，有學者統計過，全真教的創作量占三教總數的三分之二還要多。
丘處機的文學造詣極深，雖然小時候文化功底差，但跟隨王重陽以後極為刻苦，不僅道教典籍，儒釋經典同樣苦讀，其作品以文簡理直著稱。
道學方麵，以《大丹直指》為代表作，對全真教的內修功法係統、全麵、深入地加以講解，是留給後人的一部寶貴經典。
丘處機還留下了五百首左右的詩以及一百五十餘首詞，內容涉及道教理論、社會生活、百姓苦難等多方麵，對於研究當時的社會、經濟、文化有著很高的參考價值。
丘處機對於道藏的整理工作極為重視，在他的支持下，弟子宋德芳經過八年，重印了120卷道藏。
其他方麵，丘處機還成功得培養了尹誌平、李誌常等高足，在養生、醫藥學等方麵同樣貢獻巨大，比如他的《攝生消息論》在我國中醫藥學領域有著很大的突破和貢獻。
1269年，忽必烈詔贈丘處機為“長春演道主教真人”，1310年，元武宗又加封“長春全德神化明應真君”。
丘處機來到燕京以後，聽說成吉思汗大軍都不知道打到哪去了，考慮到自己雖然修道多年，養生有道，但年紀終究是很高了，於是安排人去找成吉思汗請假，說：“大汗您看我已經這麽大歲數了，再跑幾千裏、幾萬裏去拜見您，固所願爾，奈何年高，恐怕一路風塵半路上沒準就掛了，所以鬥膽跟大汗請個假，我就在燕京這恭候您凱旋而迴怎麽樣？”
十月，送信的人迴來了，心情有點不太好，顯然成吉思汗沒給他好臉色看。見了丘處機後宣布了成吉思汗的迴複，說：“我們大汗說了，他率領著蒙古鐵騎，一路征戰幾千裏，開疆拓土打得正高興呢，一時半會是不可能迴來的，可是又特別想見您，等不到凱旋那一天，所以啊，您就別推辭了，辛苦點，慢慢從後麵追他去吧。”
沒辦法，丘處機隻好招唿弟子們開始收拾行裝，準備過了年就出發，對了，記得給我的馬鞍上多加一層軟墊。
1221年二月，已經七十四歲高齡的丘處機終於踏上了西遊之路，一群送行的各界男男女女滿心關懷：“您老這一去不知道何年何月才能迴來啊？”
丘處機一拱手，“三年吧再聚，諸位保重！”不愧是高道，隨口一說也能中地，此行往返果然三年。
一路西行先出居庸關，再經過中亞、漠北、迴紇等，年底到達了撒馬爾幹，就是現在的烏茲別克斯坦境內了。弟子趙道堅沒能堅持下來，病死在路上了，這就足夠證明一路上條件的確是很艱苦了。
這一路可真是不近了，不過還沒有見到成吉思汗，那時的蒙古鐵騎所向披靡，在前麵一路殺過去，你不拚著命的追，還真不容易追上。沒辦法，打聽了一下大軍的方向，轉而南下，終於在大雪山，差不多就是在阿富汗境內的興都庫什山追上了成吉思汗，此時已經是1222年四月了。
丘處機此次和成吉思汗共舉行了三次會談，據說談話的內容被成吉思汗視為機密，不讓外泄，所以《西遊記》中沒有此次會麵的對話內容，不過耶律楚材的《玄風慶會錄》卻詳細記載了二人的交談，總體上對丘處機是極為尊重。
現在分析當時的對話，總結起來包括長生之道、帝王之道、一統中原之道三大部分，以及穿插著丘處機向成吉思汗推銷全真之道的內容。
丘處機是通過講天道來勸成吉思汗少造殺孽，並且要清心寡欲、積德行善，這樣才有長壽的希望，另外還有重要的一點，就是為成吉思汗指出了中原才是一統萬裏，成就霸業的必爭之地，勸他早作打算，及早經略。當然了，在論道過程中，肯定是極力向成吉思汗推薦全真教，希望他將來能夠以行孝懷安來教化天下，總體上還算成功地得到了成吉思汗的認可。
其他的放在一旁，僅就為成吉思汗一統而獻計獻策這方麵，後人對丘處機的評價就褒貶不同，對他的功過是非每個人都可以有不同的觀點，這裏不予評價，不過從盡快結束戰亂，實現統一的角度考慮，投效一個最有實力的勢力，輔佐他早日大一統，無論是對於整個民族，還是對於廣大百姓來說，這都是最有利的，百姓的觀念很樸素，寧為太平犬，不作亂世人，和平最寶貴。
另外，丘處機此行多少改變了成吉思汗原來那種簡單粗暴的靠武力說話的風格和動輒屠城的愛好，比如在1223年，成吉思汗東歸時就沒有在欽察草原大造殺戮，1226年攻略西夏時，還曾經因天象有異而下令止殺，雖然屠城依舊，但那一點點地改變，也意味著成千上萬的人活了下來。
為了避免無謂的犧牲，丘處機還派尹誌平等弟子以他的名義去勸說那些小的武裝勢力放棄抵抗蒙古大軍，客觀上為蒙古人的統一大業提供了幫助，其功過是非不多講，避免了大量的死傷也是事實，包括他收留大量流民，護佑他們免遭殺戮同樣是不可否認的功績。
不久以後，成吉思汗帶領大軍東歸，丘處機也應邀隨行。路上丘處機數次向成吉思汗辭行，都被挽留了下來，直到1223年三月，眼看他態度堅決，成吉思汗才放他和弟子們離開了大軍先行東歸。路上又走了將近一年，1224年正月才迴到燕京，時間恰好是三年。
曆史上對於丘處機西行之事褒貶不一，有人拿民族氣節來指責丘處機，有人則從丘處機勸誡成吉思汗止殺的義行加以分析。他在西行途中曾寄詩給道友說：
十年兵火萬民愁，千萬中無一二留。
去歲幸逢慈詔下，今春須合冒寒遊。
不辭嶺北三千裏，仍念山東二百州。
窮急漏誅殘喘在，早教性命得消憂。
半路上碰到了窩闊台的醫官鄭景賢，丘處機贈詩：“我之帝所臨河上，欲罷幹戈致太平”。這些詩文中都可以窺見丘處機的西行之誌。
《元史》中亦對丘處機西行有很高的評價，後來乾隆也曾為此題了一聯：
萬古長生不用餐霞求秘訣，一言止殺始知濟世有奇功。
此次西行，弟子李誌常編寫了一本《長春真人西遊記》，詳細記載了西行一路的故事，和吳承恩的《西遊記》一起都稱為西遊記。
所以，丘處機西行，每個人心裏都有一個正確的評價。
終於迴到了家，丘處機和弟子們都非常激動，是總結和盤點這次西行成果的時候了。
首先，也是最重要的成果是拿迴來三道聖旨。第一道是臨別時成吉思汗給的，裏麵明確說明從此以後全真道士就可以過上免稅的日子了，而且不用出徭役，這對於吸納弟子，擴大全真教簡直就是最大的利器；第二道聖旨是追加的，著重指出由丘處機掌管天下道門的大事小情，意味著明確了他的道教領袖的地位，對於進一步提升全真教的聲望有著莫大的加成作用；第三道聖旨則規定了丘處機可以在成吉思汗的地盤內任意蓋宮觀，隨便度化弟子，隻要他那裏記錄好了，這些都會得到官方的承認。
有了這三道尚方寶劍，丘處機首先對太極宮進行了擴建，1227年時改名為長春宮，成為全真教的十方叢林，這就是今天的北京白雲觀。接著，長春宮為中心，弟子們被派到四麵八方，任務非常簡單明確：迅速去各地，隻要是發現因戰亂而荒廢的寺廟、學堂之類的房產，立刻在大門上掛上全真教的牌子，先占上，以後再慢慢收拾，這是擴大全真教的最佳時機。
房子有了，得有人住啊，所以接下來就是擴大隊伍，廣收弟子了。實際上根本不用印廣告、發傳單，此次西行迴歸，丘處機的聲望已經達到極致，江湖同道紛紛來投，要求入教的新人更是絡繹不絕。
當然了，成吉思汗如此優待全真教，除了看重了全真教對於一統中原的作用以外，還希望丘神仙能為他齋醮祈福，保佑他一統江山、長命百歲呢。所以成吉思汗多次給丘處機送信，讓他別忘記多給我祈福，而丘處機也不辭辛苦，親自出馬主持齋醮。
1227年，成吉思汗和丘處機先後過世，蒙古人征伐的腳步並沒有停下來，全真教的擴張也在繼續。按照丘處機的遺願，弟子宋道安接班，尹誌平輔助，不過僅49天以後，尹誌平就接掌了全真教，所以在全真掌教譜係中，一般沒有把宋道安列入。以後的全真教，在尹誌平和李誌常等弟子的帶領下，“教風之盛，自三代而下，未有若此時也”。
實際上，雖然全真教比太一、大道二教出現得晚，但是由於其成員的文化層次總體上比二教高很多，因此留下的著述也是最多的，有學者統計過，全真教的創作量占三教總數的三分之二還要多。
丘處機的文學造詣極深，雖然小時候文化功底差，但跟隨王重陽以後極為刻苦，不僅道教典籍，儒釋經典同樣苦讀，其作品以文簡理直著稱。
道學方麵，以《大丹直指》為代表作，對全真教的內修功法係統、全麵、深入地加以講解，是留給後人的一部寶貴經典。
丘處機還留下了五百首左右的詩以及一百五十餘首詞，內容涉及道教理論、社會生活、百姓苦難等多方麵，對於研究當時的社會、經濟、文化有著很高的參考價值。
丘處機對於道藏的整理工作極為重視，在他的支持下，弟子宋德芳經過八年，重印了120卷道藏。
其他方麵，丘處機還成功得培養了尹誌平、李誌常等高足，在養生、醫藥學等方麵同樣貢獻巨大，比如他的《攝生消息論》在我國中醫藥學領域有著很大的突破和貢獻。
1269年，忽必烈詔贈丘處機為“長春演道主教真人”，1310年，元武宗又加封“長春全德神化明應真君”。