阿萊克修斯三世希望通過締結和約，避免與保加利亞發生衝突，但是，保加利亞提出的要求太過分，導致談判破裂。戰爭再度爆發，結果對拜占廷帝國極為不利。塞裏斯地區於1195年和1196年兩度遭到洗劫，拜占廷軍隊遭到重創，其司令官“大貴族元老”依沙克·科穆寧被俘。[168]拜占廷帝國在談判中由於太傲慢而無法達成和約，其實力太衰弱而無法作戰。還有第三種方式可以利用，那就是支持敵國的反對派。1196年，亞森成為其大貴族發動宮廷政變的犧牲品。殺害他的兇手大貴族伊凡科（ivanko）也未能在首都特爾諾沃長期堅持，因為拜占廷帝國允諾提供的援助始終沒有到來，原因還是帝國軍隊發生了兵變。他被迫將王位留給了彼得，自己逃往君士坦丁堡。彼得繼承亞森的王位，但是，1197年被暗殺。
伊凡科在君士坦丁堡受到禮遇，被任命為腓力普堡的總督。而後，他又被委任為派去打擊保加利亞的拜占廷軍隊司令，但是阿萊克修斯三世信任地把帝國反對保加利亞戰爭命運交付給他是個錯誤，這個狡詐的保加利亞大貴族很快就大肆破壞帝國，在羅德配地區建立了自己的公國。在馬其頓地區則出現了另外一個更為強大的公國，彼得和亞森原來的同夥、“大都督”多布羅米爾·赫裏蘇斯（thevoivode dobromir chrysus）先在斯特魯馬地區自立為王，後來又大肆擴展其勢力，進入難以達到的瓦爾達河流域的普羅塞克。他得到拜占廷政府的承認，並與皇帝的一個親戚結婚。但是，拜占廷帝國很快就不得不對他動武，因為他在保加利亞的支持下大舉進攻帝國，其軍隊穿越馬其頓地區，甚至深入到希臘中部地區。拜占廷帝國千方百計通過智謀抓捕到其以前的同盟者伊凡科，後者先前占領的土地重新由帝國控製。另一方麵，與多布羅米爾·赫裏蘇斯的鬥爭時有起伏，最終其公國被沙皇卡羅贊搞垮，他本人則被拜占廷軍隊將領曼努埃爾·卡米基斯（manuel camitzes）收編，其領土被羅德配地區的新總督合併，但是馬其頓相當大的地區為保加利亞吞併。
沙皇卡羅贊（kalojan，1197～1207年在位）是彼得和亞森兩兄弟的小弟弟，曾一度被送往君士坦丁堡充當人質，此時則成為拜占廷帝國危險的對手。在其強有力的領導下，新保加利亞帝國經歷了其第一次強勁迅速的崛起，成為巴爾幹半島最重要的強國，進而成為決定東南歐地區命運的重要力量。其帝國在反拜占廷帝國的鬥爭中崛起，卡羅贊還設法爭取羅馬對其合法地位的認可。亞森是由其自己任命的特爾諾沃大主教加冕為國王的，這似乎還不足以確保新王國的合法性。加冕權隻屬於基督教世界的兩大中心，羅馬和君士坦丁堡，從這兩個中心中的任何一個獲得的王冠才是合法的。因此，卡羅贊轉向羅馬，而不轉向其敵人，當時正在急劇衰落的拜占廷帝國對此毫不奇怪。這樣，在君士坦丁堡陷落前夕，羅馬已經控製了塞爾維亞和保加利亞，並將其勢力範圍擴大到巴爾幹半島絕大部分地區。經過長期談判，卡羅贊正式承認了羅馬宗主權。最終的行動發生在君士坦丁堡陷落之後。1204年11月7日，教皇英諾森三世（innocent iii）派遣樞機主教作為特使前往特爾諾沃，首先加冕保加利亞大主教為保加利亞教會首腦，次日將王冠戴在了卡羅贊頭上。
拜占廷帝國在巴爾幹半島的外交政策越來越顯得可憐無用，在很大程度上，這是以帝國受到西方極為嚴重的威脅為背景的。多年來，它的最大難題是與德國皇帝亨利六世（henry vi）的關係問題。亨利因為與諾曼王國女繼承人君士坦斯（constance）結婚，故在巴巴羅薩去世後不僅繼承了其父親的遺產，而且繼承了威廉二世（william ii，1189年去世）的遺產。西西裏的反對派聚集在威廉二世的侄子坦克雷德周圍，他們得到當地庫裏亞公民大會和拜占廷帝國的支持，但是由於坦克雷德的去世，反對派做鳥獸散。1194年聖誕節，亨利二世在巴勒莫加冕為西西裏王國的國王。德國和西西裏王國兩大勢力的合併，對拜占廷帝國構成了致命威脅。西西裏合併到日耳曼帝國內，為亨利實現其世界帝國計劃提供了堅實的基礎，而要實現這一計劃的首要和最關鍵的步驟是征服拜占廷帝國。[169]作為威廉二世的繼承人，亨利首先提出收復從第拉修姆到塞薩洛尼基之間地區。1185年諾曼人曾征服過此地，但後來又喪失了，同時要求拜占廷人支付年貢，參與十字軍戰爭，提供擬議中的十字軍渡海用的艦隊。1195年，拜占廷帝國發生的政權更迭，使帝國的境況進一步惡化。亨利對君士坦丁堡的皇帝寶座垂涎三尺，因為其兄弟腓力普與依沙克二世的女兒伊琳尼（irene）結婚，所以他作為依沙克的復仇者和被廢黜皇帝家族和被瞽目皇帝的保護人，以此為藉口征服篡位皇帝阿萊克修斯的計劃具有合法性。阿萊克修斯三世政府在巨大壓力下，盡一切可能滿足德國皇帝的要求，被迫繳納高達16英擔黃金的高額年貢。[170]為此，政府向所有地方政府徵收“德國”特殊稅（），但是，這個被沉重負擔壓垮，並耗盡實力的國家以前的稅收已經達到了極限，它再也沒有可能完成徵收如此龐大數額的捐稅了。拜占廷帝國敗落得如此低下，以至於聖使徒教堂皇帝墓地也被挖開，以搜刮其中值錢的裝飾物，用來積攢這筆貢金，賄買換取帝國危險敵人的條件。[171]亨利一直屈尊與拜占廷帝國談判，並曾一度滿足於榨幹其對手的油水，羞辱其對手。這還是教皇幹預的結果，教皇堅持德國皇帝不得進攻君士坦丁堡，作為十字軍，他隻能以耶路撒冷為其進軍目標。教皇充分認識到德國皇帝建立世界帝國的野心，不僅已經威脅到拜占廷帝國的生存，而且註定將極大削弱教廷的影響，因此，他開始採取步驟保護君士坦丁堡這個異端帝國。這並不意味著征服君士坦丁堡計劃被放棄了，而隻是推遲了一些時日。拜占廷帝國已經被一劈兩半：賽普勒斯的阿馬爾裏克（amalric）國王和小亞美尼亞的利奧都承認了德國皇帝的宗主權。但是，在對拜占廷帝國斃命的一擊落下之前，亨利六世於圖50特拉比仲德防禦工事全景，該王朝於1204年君士坦丁堡陷落於十字軍之手前脫離拜占廷帝國1197年9月去世，其威脅也隨之消除。
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伊凡科在君士坦丁堡受到禮遇，被任命為腓力普堡的總督。而後，他又被委任為派去打擊保加利亞的拜占廷軍隊司令，但是阿萊克修斯三世信任地把帝國反對保加利亞戰爭命運交付給他是個錯誤，這個狡詐的保加利亞大貴族很快就大肆破壞帝國，在羅德配地區建立了自己的公國。在馬其頓地區則出現了另外一個更為強大的公國，彼得和亞森原來的同夥、“大都督”多布羅米爾·赫裏蘇斯（thevoivode dobromir chrysus）先在斯特魯馬地區自立為王，後來又大肆擴展其勢力，進入難以達到的瓦爾達河流域的普羅塞克。他得到拜占廷政府的承認，並與皇帝的一個親戚結婚。但是，拜占廷帝國很快就不得不對他動武，因為他在保加利亞的支持下大舉進攻帝國，其軍隊穿越馬其頓地區，甚至深入到希臘中部地區。拜占廷帝國千方百計通過智謀抓捕到其以前的同盟者伊凡科，後者先前占領的土地重新由帝國控製。另一方麵，與多布羅米爾·赫裏蘇斯的鬥爭時有起伏，最終其公國被沙皇卡羅贊搞垮，他本人則被拜占廷軍隊將領曼努埃爾·卡米基斯（manuel camitzes）收編，其領土被羅德配地區的新總督合併，但是馬其頓相當大的地區為保加利亞吞併。
沙皇卡羅贊（kalojan，1197～1207年在位）是彼得和亞森兩兄弟的小弟弟，曾一度被送往君士坦丁堡充當人質，此時則成為拜占廷帝國危險的對手。在其強有力的領導下，新保加利亞帝國經歷了其第一次強勁迅速的崛起，成為巴爾幹半島最重要的強國，進而成為決定東南歐地區命運的重要力量。其帝國在反拜占廷帝國的鬥爭中崛起，卡羅贊還設法爭取羅馬對其合法地位的認可。亞森是由其自己任命的特爾諾沃大主教加冕為國王的，這似乎還不足以確保新王國的合法性。加冕權隻屬於基督教世界的兩大中心，羅馬和君士坦丁堡，從這兩個中心中的任何一個獲得的王冠才是合法的。因此，卡羅贊轉向羅馬，而不轉向其敵人，當時正在急劇衰落的拜占廷帝國對此毫不奇怪。這樣，在君士坦丁堡陷落前夕，羅馬已經控製了塞爾維亞和保加利亞，並將其勢力範圍擴大到巴爾幹半島絕大部分地區。經過長期談判，卡羅贊正式承認了羅馬宗主權。最終的行動發生在君士坦丁堡陷落之後。1204年11月7日，教皇英諾森三世（innocent iii）派遣樞機主教作為特使前往特爾諾沃，首先加冕保加利亞大主教為保加利亞教會首腦，次日將王冠戴在了卡羅贊頭上。
拜占廷帝國在巴爾幹半島的外交政策越來越顯得可憐無用，在很大程度上，這是以帝國受到西方極為嚴重的威脅為背景的。多年來，它的最大難題是與德國皇帝亨利六世（henry vi）的關係問題。亨利因為與諾曼王國女繼承人君士坦斯（constance）結婚，故在巴巴羅薩去世後不僅繼承了其父親的遺產，而且繼承了威廉二世（william ii，1189年去世）的遺產。西西裏的反對派聚集在威廉二世的侄子坦克雷德周圍，他們得到當地庫裏亞公民大會和拜占廷帝國的支持，但是由於坦克雷德的去世，反對派做鳥獸散。1194年聖誕節，亨利二世在巴勒莫加冕為西西裏王國的國王。德國和西西裏王國兩大勢力的合併，對拜占廷帝國構成了致命威脅。西西裏合併到日耳曼帝國內，為亨利實現其世界帝國計劃提供了堅實的基礎，而要實現這一計劃的首要和最關鍵的步驟是征服拜占廷帝國。[169]作為威廉二世的繼承人，亨利首先提出收復從第拉修姆到塞薩洛尼基之間地區。1185年諾曼人曾征服過此地，但後來又喪失了，同時要求拜占廷人支付年貢，參與十字軍戰爭，提供擬議中的十字軍渡海用的艦隊。1195年，拜占廷帝國發生的政權更迭，使帝國的境況進一步惡化。亨利對君士坦丁堡的皇帝寶座垂涎三尺，因為其兄弟腓力普與依沙克二世的女兒伊琳尼（irene）結婚，所以他作為依沙克的復仇者和被廢黜皇帝家族和被瞽目皇帝的保護人，以此為藉口征服篡位皇帝阿萊克修斯的計劃具有合法性。阿萊克修斯三世政府在巨大壓力下，盡一切可能滿足德國皇帝的要求，被迫繳納高達16英擔黃金的高額年貢。[170]為此，政府向所有地方政府徵收“德國”特殊稅（），但是，這個被沉重負擔壓垮，並耗盡實力的國家以前的稅收已經達到了極限，它再也沒有可能完成徵收如此龐大數額的捐稅了。拜占廷帝國敗落得如此低下，以至於聖使徒教堂皇帝墓地也被挖開，以搜刮其中值錢的裝飾物，用來積攢這筆貢金，賄買換取帝國危險敵人的條件。[171]亨利一直屈尊與拜占廷帝國談判，並曾一度滿足於榨幹其對手的油水，羞辱其對手。這還是教皇幹預的結果，教皇堅持德國皇帝不得進攻君士坦丁堡，作為十字軍，他隻能以耶路撒冷為其進軍目標。教皇充分認識到德國皇帝建立世界帝國的野心，不僅已經威脅到拜占廷帝國的生存，而且註定將極大削弱教廷的影響，因此，他開始採取步驟保護君士坦丁堡這個異端帝國。這並不意味著征服君士坦丁堡計劃被放棄了，而隻是推遲了一些時日。拜占廷帝國已經被一劈兩半：賽普勒斯的阿馬爾裏克（amalric）國王和小亞美尼亞的利奧都承認了德國皇帝的宗主權。但是，在對拜占廷帝國斃命的一擊落下之前，亨利六世於圖50特拉比仲德防禦工事全景，該王朝於1204年君士坦丁堡陷落於十字軍之手前脫離拜占廷帝國1197年9月去世，其威脅也隨之消除。
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