開羅會議之後，史迪威於1943年12月8日來到萊多，經開會研究後，決定孫立人率新38師主力先行出發，解於邦、拉家蘇第112團部隊之圍，並掩護修建新平洋機場和鋪設公路輸油管。其餘部隊加緊備戰，待命出發。
12月21日，孫立人、史迪威率新38師到達寧幹瑟坎。經準備後，24日淩晨，第114團在美國空軍支援下對包圍於邦的日軍發起進攻，激戰五日，於28日攻占於邦，日軍第56聯隊第2大隊被殲，殘部退守太白家。第113團也將圍攻寧邊的日軍擊退，包圍下老村的日軍也退走。
此時，新38師已全部到達大龍河北岸，新22師先頭部隊第65團到達新平洋附近。日軍退至大龍河南岸後，以太白家為中心組織防禦。
此戰雖規模較小，卻是反攻緬北的第一仗，能夠一舉擊敗日軍精銳第18師團，鼓舞了中國官兵戰勝日軍的信心和勇氣。
12月28日，駐印軍令新22師第65團為右縱隊，經拉家蘇（為第112團第3營解圍）進攻大洛，同時派第2營出康道擔任右側警戒；令新38師為左縱隊，進攻太白家、甘家。
右縱隊第65團團長傅宗良采取“圍魏救趙”戰術，直趨日軍據點大洛，1944年1月21日突襲，將迴援大洛的日軍第55聯隊第3大隊包圍於百賊河地區，予以殲滅性打擊，同時解了拉家蘇之圍。
左縱隊於2月1日攻占太白家。左右兩縱隊遂緊跟撤退日軍之後向孟關前進。
在向太白家一帶日軍進攻期間，史迪威與蒙巴頓已經商妥：將英軍遠程突擊隊（即英軍第3師）及美軍第5307團劃歸史迪威指揮。
1月間，駐印軍總部及部分直屬部隊，推進至新平洋。
為實施孟關作戰，史迪威派瓊斯上校及聯絡參謀王楚英去因帕爾，與英第14集團軍司令斯利姆聯係，要求將第5307團於2月初，調至新平洋，並請按原預定計劃，派遠程突擊隊空降緬北因多至孟拱地區，破壞日軍後方交通線及補給係統，以支援孟關作戰。
孟關是緬北的戰略要點，位於胡岡河穀要衝。日軍第18師團主力集結在此地區，並構築有堅固防禦工事。駐印軍攻占太白家和大洛後，將戰鬥指揮所，於2月5日推進至太白家。
史迪威決定，不等滇西遠征軍橫渡怒江進行策應，也不指望英軍信守進攻緬北的諾言，決心獨自指揮新22師、新38師和美軍第5307團，采取正麵牽製、兩翼迂迴戰術，以鉗形攻勢，包圍日軍第18師團，於孟關至瓦魯班地區而殲滅之，力爭在雨季之前攻下孟拱、密支那及八莫。
史迪威下達了第9號命令：以新22師為右縱隊，由康道渡河向孟關及其以南的瓦魯班攻擊前進；以新38師為左縱隊，自孟關以東作長距離迂迴，向孟關以南的秦諾、瓦魯班進攻，切實遮斷日軍後路，阻其逃逸。新22師受命後即以主力由康道渡河，向攻擊目標前進。
2月23日，新22師先後擊潰據守腰班卡的日軍第56聯隊主力，及在拉征卡的第2大隊。占領該地後，根據史迪威第10號命令：
以第64團自拉征卡沿公路追擊日軍南下，直趨孟關，竭力抑留日軍；以第65團及第66團，自宛達克山東麓沿公路以西秘密南下，向瓦魯班、秦諾推進，在該地區與左縱隊會師，切斷日軍退路就地殲滅之；以第66團第1營配合戰車第1營為特遣支隊，由布朗上校指揮，自拉征卡出發，沿塔奈河西岸公路東側，向瓦魯班攻擊前進。
新38師以第112團為左翼隊，以第113團為右翼隊（第114團留置太白家），於2月18日分別從安拉卡、丹般家出發，向孟關以南作深遠迂迴，相繼攻克大林卡、馬高等30多處日軍第55聯隊據點。第113團3月4日，攻占瓦魯班東側衛樹卡；同日，孫立人率第112團攻占於卡，迫近瓦魯班以南的秦諾。
2月22日，史迪威為捕捉日軍第18師團，特派美軍第5307團於24日，由太白家出發，沿第113團路線向南迂迴，進攻瓦魯班。3月4日，進至瓦魯班附近。第18師團師團長田中新一，見退路已被切斷，極為驚恐，急令第56聯隊組織反擊。
美軍在第113團接應下，退至衛樹卡收容整頓。孫立人指揮第113、第112團，分向瓦魯班及秦諾進攻。激戰一天，於9日占領該地區。
此前，特遣支隊已於3月3日，攻占孟關東南的寧庫卡，新22師一部在戰車第1營支援下，於5日攻占孟關。日軍第18師團，經瓦魯班南逃至堅布山隘（瓦魯班南30公裏）。
此戰，擊斃日軍第18師團作戰主任參謀官以下一千餘人，繳獲了該師團的關防（官印）。給敵以沉重打擊，使田中新一深感“師團前途趨向暗淡”。
3月15日，新22師及戰車營，乘勢攻克堅布山的北隘口丁高瑟坎後，史迪威決定，立即再作遠距離迂迴，以捕捉日軍主力。
他令新22師沿公路由正麵進攻；令新38師以1團（附第5307團第1營），從堅布山以東向沙杜渣以南迂迴，攻取拉班；令新38師主力及第5307團主力，經太克裏向英高塘迂迴前進，對堅布山日軍構成第二道包圍圈。
新22師以第65團和第66團，沿公路輪番進攻。第66團於19日攻占堅布山，第65團於28日攻占高魯陽。第64團翻越隘路以西的崇山峻嶺，向沙杜渣迂迴，於29日攻占該地。
新38師第113團及“加拉哈德”第1營於28日攻占拉班後，倒轉作戰正麵，向北攻擊沙杜渣，與第64團勝利會師。
此戰共繳獲火炮15門、步機槍一千餘支，俘虜日軍62人，打開了孟拱河穀的北大門，完全肅清了胡岡河穀內的日軍。至此，胡岡河穀作戰勝利結束。
12月21日，孫立人、史迪威率新38師到達寧幹瑟坎。經準備後，24日淩晨，第114團在美國空軍支援下對包圍於邦的日軍發起進攻，激戰五日，於28日攻占於邦，日軍第56聯隊第2大隊被殲，殘部退守太白家。第113團也將圍攻寧邊的日軍擊退，包圍下老村的日軍也退走。
此時，新38師已全部到達大龍河北岸，新22師先頭部隊第65團到達新平洋附近。日軍退至大龍河南岸後，以太白家為中心組織防禦。
此戰雖規模較小，卻是反攻緬北的第一仗，能夠一舉擊敗日軍精銳第18師團，鼓舞了中國官兵戰勝日軍的信心和勇氣。
12月28日，駐印軍令新22師第65團為右縱隊，經拉家蘇（為第112團第3營解圍）進攻大洛，同時派第2營出康道擔任右側警戒；令新38師為左縱隊，進攻太白家、甘家。
右縱隊第65團團長傅宗良采取“圍魏救趙”戰術，直趨日軍據點大洛，1944年1月21日突襲，將迴援大洛的日軍第55聯隊第3大隊包圍於百賊河地區，予以殲滅性打擊，同時解了拉家蘇之圍。
左縱隊於2月1日攻占太白家。左右兩縱隊遂緊跟撤退日軍之後向孟關前進。
在向太白家一帶日軍進攻期間，史迪威與蒙巴頓已經商妥：將英軍遠程突擊隊（即英軍第3師）及美軍第5307團劃歸史迪威指揮。
1月間，駐印軍總部及部分直屬部隊，推進至新平洋。
為實施孟關作戰，史迪威派瓊斯上校及聯絡參謀王楚英去因帕爾，與英第14集團軍司令斯利姆聯係，要求將第5307團於2月初，調至新平洋，並請按原預定計劃，派遠程突擊隊空降緬北因多至孟拱地區，破壞日軍後方交通線及補給係統，以支援孟關作戰。
孟關是緬北的戰略要點，位於胡岡河穀要衝。日軍第18師團主力集結在此地區，並構築有堅固防禦工事。駐印軍攻占太白家和大洛後，將戰鬥指揮所，於2月5日推進至太白家。
史迪威決定，不等滇西遠征軍橫渡怒江進行策應，也不指望英軍信守進攻緬北的諾言，決心獨自指揮新22師、新38師和美軍第5307團，采取正麵牽製、兩翼迂迴戰術，以鉗形攻勢，包圍日軍第18師團，於孟關至瓦魯班地區而殲滅之，力爭在雨季之前攻下孟拱、密支那及八莫。
史迪威下達了第9號命令：以新22師為右縱隊，由康道渡河向孟關及其以南的瓦魯班攻擊前進；以新38師為左縱隊，自孟關以東作長距離迂迴，向孟關以南的秦諾、瓦魯班進攻，切實遮斷日軍後路，阻其逃逸。新22師受命後即以主力由康道渡河，向攻擊目標前進。
2月23日，新22師先後擊潰據守腰班卡的日軍第56聯隊主力，及在拉征卡的第2大隊。占領該地後，根據史迪威第10號命令：
以第64團自拉征卡沿公路追擊日軍南下，直趨孟關，竭力抑留日軍；以第65團及第66團，自宛達克山東麓沿公路以西秘密南下，向瓦魯班、秦諾推進，在該地區與左縱隊會師，切斷日軍退路就地殲滅之；以第66團第1營配合戰車第1營為特遣支隊，由布朗上校指揮，自拉征卡出發，沿塔奈河西岸公路東側，向瓦魯班攻擊前進。
新38師以第112團為左翼隊，以第113團為右翼隊（第114團留置太白家），於2月18日分別從安拉卡、丹般家出發，向孟關以南作深遠迂迴，相繼攻克大林卡、馬高等30多處日軍第55聯隊據點。第113團3月4日，攻占瓦魯班東側衛樹卡；同日，孫立人率第112團攻占於卡，迫近瓦魯班以南的秦諾。
2月22日，史迪威為捕捉日軍第18師團，特派美軍第5307團於24日，由太白家出發，沿第113團路線向南迂迴，進攻瓦魯班。3月4日，進至瓦魯班附近。第18師團師團長田中新一，見退路已被切斷，極為驚恐，急令第56聯隊組織反擊。
美軍在第113團接應下，退至衛樹卡收容整頓。孫立人指揮第113、第112團，分向瓦魯班及秦諾進攻。激戰一天，於9日占領該地區。
此前，特遣支隊已於3月3日，攻占孟關東南的寧庫卡，新22師一部在戰車第1營支援下，於5日攻占孟關。日軍第18師團，經瓦魯班南逃至堅布山隘（瓦魯班南30公裏）。
此戰，擊斃日軍第18師團作戰主任參謀官以下一千餘人，繳獲了該師團的關防（官印）。給敵以沉重打擊，使田中新一深感“師團前途趨向暗淡”。
3月15日，新22師及戰車營，乘勢攻克堅布山的北隘口丁高瑟坎後，史迪威決定，立即再作遠距離迂迴，以捕捉日軍主力。
他令新22師沿公路由正麵進攻；令新38師以1團（附第5307團第1營），從堅布山以東向沙杜渣以南迂迴，攻取拉班；令新38師主力及第5307團主力，經太克裏向英高塘迂迴前進，對堅布山日軍構成第二道包圍圈。
新22師以第65團和第66團，沿公路輪番進攻。第66團於19日攻占堅布山，第65團於28日攻占高魯陽。第64團翻越隘路以西的崇山峻嶺，向沙杜渣迂迴，於29日攻占該地。
新38師第113團及“加拉哈德”第1營於28日攻占拉班後，倒轉作戰正麵，向北攻擊沙杜渣，與第64團勝利會師。
此戰共繳獲火炮15門、步機槍一千餘支，俘虜日軍62人，打開了孟拱河穀的北大門，完全肅清了胡岡河穀內的日軍。至此，胡岡河穀作戰勝利結束。