卻說淮南王英布自得彭越之醢，懼為高祖所害，遂有反漢之心，於是招兵買馬，營蓄勢力，此後數月無事。這日，英布有一幸姬生病，便至醫家就醫，醫者望、聞、問、切已畢，告知此病不能遂愈，必經數次治療，配藥調理，方可痊愈。幸姬從其言，便一連數日，常出入醫家。醫家與中大夫賁赫對門，賁赫久聞此姬賢而貌美，早欲結識，又以自為侍中之故，可以借機相識。於是往醫家厚饋錢銀，得與幸姬同飲於醫家，與之閑語。賁赫知其為淮南王所寵，自然不敢失禮。幸姬歸後，與英布道：“中大夫賁赫乃寬厚長者也。”英布聞之生疑，乃問其道：“汝乃女子，由何處知之？”幸姬道：“妾就醫時，中大夫常來探望。”英布大怒道：“豎子焉敢心術不正！”遂問詳細，疑姬具言之。英布疑其淫亂，便招賁赫入宮問之。賁赫聽到消息，心甚懼怕，自稱有病不來。英布大怒，欲令人拘捕，左右解勸，英布怒暫平，恨道：“待我明查此事後再作處置。若果犯我姬，定殺不饒。”乃令人招醫家問之，一時未決。次日，有人報賁赫已逃，英布使人追之，不及而迴。英布暗自後悔，疑賁赫入關告密，使細作往關中打探風聲。
原來賁赫知英布疑其私通其姬，料必為不容，索性離了六安，連夜逃至長安，上書告英布招兵買馬，蓄意謀反。高祖看過書信，乃叫賁赫來問之，賁赫備述淮南之事，謂高祖道：“英布素有不臣之心，屢欲與韓、彭相通，合謀共取天下。今反相已現，可乘其未發之時先誅之。”高祖心甚疑之，適蕭何來見，遂以書相示，請問計策。蕭何道：“英布非狡詐之徒，不宜有此心也，恐是仇怨者妄誣之。請先囚賁赫，使人暗往淮南王處訪之。”高祖道：“我意亦是如此。”遂係賁赫，囚於後宮，令人往淮南來驗證其反狀。
細作聞得消息，遂飛報英布。英布遂聚將道：“賁赫入關告密，事已畢露，若不星夜舉兵，先發製人，必遭其困也！”朱建阻道：“未至如此，臣聞漢帝不過使人來查大王舉動，若就此偃兵匿士，上書請罪，量漢無以犯我。”英布道：“此乃迂腐之言，公不聞彭越之事乎。”其將清簡道：“漢帝兵多將勇，更兼方平代亂，軍皆勢氣高漲，若果與之戰，誠恐力不能及也。”英布大笑，謂其將道：“皇上老也，厭於兵革，必不能來攻我。若使諸將來，諸將中我獨患淮陰侯與彭越也。今二者俱已死，餘者不足畏也。”於是下令先取荊、楚為根據，再兵伐關中。朱建諫道：“今漢方傲視於天下，縱然舉事，亦當先施離間之計，傳繳異姓諸侯王，並力圖之方可。以臣陋見，一國之力不足以撼動漢之根本。”英布道：“我縱橫世間，無所畏懼。漢之將校，我視作草芥一般，何必借助他人。”於是不聽朱建之計，派甲士將賁赦一家老小二百餘口，並親戚、族人一並殺盡。事畢，舉旗反漢，發兵攻荊國。荊國無防，一路無阻，英布遂親引大軍，渡江來取吳中。離城五十裏，紮下營寨，修書一封，令人齎赴城中招降荊王劉賈。此乃漢十一年秋七月之事。
劉賈不知英布何故犯境，正在心疑之間，使者至，將書信呈上。劉賈覽之，書略雲：“足下本非漢主宗親，隻因劉氏諸子少弱，權且封王以安足下之心。今方天下歸一，漢主即大圖異姓，楚、燕、韓、趙、梁先後易主，足見漢主本心。足下非功高得位，又非漢主之親，必將為所屠。不如與淮南並力伐漢，共奪天下。不然，屠城之時，石玉俱焚，悔之晚矣！”劉賈閱畢大怒道：“此賊欲誤我耳！使我為不忠不義之人！”遂扯碎來書，斬其使，引軍前來搦戰。
英布聞劉賈毀書斬使，勃然大怒，乃引兵出迎。兩軍對陣，英布立馬於門旗下，左有張順、右有清簡。荊軍陣上擂鼓已畢，副將戴野、王竟簇湧劉賈出陣。劉賈以槍指英布罵道：“背國反賊，安敢亂言？”英布道：“汝之將死，尚執迷不悟乎！”劉賈大怒，拍馬挺槍，直取英布，英布綽矛迎戰。戰不十合，劉賈招架不住，大敗而走，英布引軍隨後追殺。劉賈奔至城下，大叫開門，城上亂箭射下。敵樓上一將叫道：“吾趁你出戰之時，已取了你城。”劉賈視之，乃英布之將肥銖也。劉賈欲攻城，背後淮南軍追至，劉賈立足不住，隻得往富陵而奔。追兵漸遠，劉賈紮下營寨，戴野、王竟各自尋來，皆說英布英勇，不可力敵。劉賈登高望之，隻見淮南兵皆屯於山坡之上，延綿數十裏，乃謂二將道：“英布就利紮下大營，不能攻取。不如今夜引兵劫寨，折其鋒銳。”戴野道：“以臣之見，英布不可敵，不如往投皇帝，搬兵來救。”劉賈大怒道：“汝敢不聽我令？”戴野道：“臣不敢。若大王實欲用強，可分兵一半前去劫營，臣當謹守本寨，以作接應。”劉賈道：“汝不敢爭先，還是有二心也。”王竟勸道：“戴將軍之言，亦是周全之計也。行軍作戰，為將者自當分兵先後，並非居後者便是懼怕，此不為過也。”劉賈聞其有理，便分兵五百與戴野守寨，自引軍劫敵營。
當夜，劉賈引一支人馬潛至淮南軍營外，望見大帳燈火通明，英布全身披掛，正坐於案前。劉賈暗喜道：“此賊合當死也。”乃驟馬殺入帳中，手起一槍，將英布刺倒。視之，卻是一個草人。劉賈大唿中計，急退兵時，四下喊聲大起，左邊清簡，右邊張順，兩下夾攻。劉賈拚死殺出重圍，奔迴營寨。淮南兵趁勢追殺，四麵圍攻。劉賈、戴野支持不住，隻得棄了大寨而逃。走了數裏，前麵一軍攔住，為首一人：豹頭虎眼，闊麵重髯，身長八尺，膀闊腰園，騎一匹超光纖離馬，持一條賓鐵點鋼矛，正是淮南王英布。劉賈大叫道：“事到如今，隻得死戰。”遂催馬向前，奮力爭鬥。戰約數合，終究敵不過英布，乃撥馬欲走，英布趕到江邊，一槍正刺中劉賈後心，連人帶馬，滾入江中。戴野、王竟二將趁著天黑，突出重圍，連夜投關中而去，餘者盡降之。英布得了吳中，賞勞三軍，盡收荊王人馬，複圖楚國。
卻說楚王劉交，乃高祖同母少弟也，字遊。好讀書，多才藝，少時與穆生、白生、申公從師於浮丘伯，習《詩》道。後秦皇焚書，諸生各相別。及高祖舉事，東從景駒，劉交遂從於軍中，滅秦後得號為文信君，與盧綰同為高祖近侍。漢六年，高祖擒韓信，分其地為二國，劉賈為荊王，劉交為楚王。穆生、白生、申公聞訊，皆來投靠，為劉交上賓。劉交既至楚即王位，以侯桓為大將，屯兵於僮縣，以鎮楚地。國中以穆生、白生、申公為中大夫，習《禮》以治國。後穆生與劉交有隙，托病辭官，而申公、白生留佐劉交，向來平安無事。及聞英布反叛，率兵襲荊，次將及楚，便喚侯桓來商議。侯桓道：“不須大王憂慮，隻要楚國有臣在此，淮南軍休想越過境來！”劉交大喜。正議間，人報英布引兵十萬犯楚，已兵至徐邑。劉交令侯桓迎敵，侯桓遂率楚軍十萬進駐徐邑。
時淮南軍已渡過淮水，於徐邑三十裏處紮下大營。侯桓亦引兵出城，將兵馬分為三隊，令部將高配引軍三萬紮於東北角，王雙亦引軍三萬紮於東南角，侯桓自立營於正東，欲以三處彼此相救為奇兵。裨將許倩道：“英布善於用兵，民素畏之，不可輕易出戰。望將軍深溝高壘，保守疆土，以待朝中出兵來援。”侯桓笑道：“人皆言英布有萬夫不當之勇，然吾深知兵法，視其如小兒一般。今不戰則已，一戰必擒之。”許倩暗自叫苦，複進言道：“兵法雲：‘諸侯自戰其地為散地’。今將軍兵分三處，彼敗吾一處，餘者皆走，安能相救？凡兵散則勢弱，兵聚則勢強，此兵家之常理也。將軍若必欲一戰，當合軍以擊也。”侯桓大怒道：“吾自幼熟讀兵書，量你一西楚降卒，何敢與我論兵。”欲殺許倩，眾將勸免。
次日會戰，兩軍各選高坡陳兵相對。侯恆令左右軍一齊進兵，以驍將愈建為先鋒，衝擊淮南軍大陣。愈建乃臨淮人氏，善使雙刀，臂力過人。英布立於山頭，見楚軍殺來，使張順來迎戰，張順引數十騎拍馬下山，與愈建交鋒。戰十餘合，張順撥馬往西南敗去，軍士皆拋戈棄戟而走。愈建隨後追趕。張順與左右皆棄了馬匹、盔甲，徒步往密林中躲避。楚軍趕來，便來搶馬，軍士自相雜亂，彼此不顧。英布在山上看得真切，乃大喊一聲，率領精兵殺下山來，其勢如黃水決堤一瀉千裏，又如錢塘潮湧不可阻擋，所過之處，如摧枯拉朽一般，楚兵都紛紛退讓，轉眼間已殺至愈建身前。愈建揮刀來鬥，戰不數合，淮南軍皆從山上蜂湧而來，殺聲震天。愈建心驚，不敢力戰，撥馬便走。英布所乘超光纖離馬，乃是寶馬也，馬上加鞭，頃刻趕上，從後一矛，直透前胸，死屍滾下坡來。楚軍見愈建已死，盡皆奔走。
卻說侯桓先使探馬看時，迴報前軍大勝，爭先逐敵而去，因此未作準備，乃引數數百軍士下山來看，笑與許倩道：“果如將軍所言，英布實善用兵也！”言方未畢，忽見前方大亂，敵軍爭先而來，英布驟馬挺矛，已殺至身前。左右將急來迎敵，卻被英布一連刺倒數人，眾軍皆走。許倩大唿道：“將軍且走，我來擋之。”侯桓早已驚得魂飛天外，聞言方醒，急撥馬而逃。英布直奔許倩，交馬三合，一矛刺中許倩左手。許倩棄槍於地，往刺斜裏逃了。英布揮軍掩殺，斬殺軍校無數。楚軍左右軍見侯桓已走，哪敢來擋，於是一哄而散，各自逃命去了。英布乘勝進入徐邑，所降之卒，皆編作後軍，營造聲勢。
侯桓敗至僮城，高配、王雙尋來，皆言楚軍素聞英布之名，先已有了懼心，及見前軍大敗，軍士恐慌，幾已散盡，今二將各隻有剩下千餘人，如何能守住僮城。侯桓道：“隻得請楚王發再兵馬來援。”高配道：“楚國之軍皆在將軍掌握，何處再有人馬？”正議論間，淮南軍已至，皆在城下挑戰。侯桓道：“汝二將先去城下迎敵，我這裏自有分撥。”二將無奈，隻得下城迎戰。兩軍布下陣勢，英布出馬喝道：“楚軍大敗，已歸降數萬軍，汝等何不亦降？”高配與王雙道：“英布乃世之勇將，你我如何如敵，不如並力戰之，以死相拚。”王雙然之，於是二人刀槍並舉，一齊出陣，雙戰英布。英布綽戟接戰，數合之中，一矛刺王雙於馬下。高配欲走，英布趕上，亦將高配殺了。敗軍迴城，欲尋侯桓，哪裏找得到人。原來侯桓自知不敵英布，歸彭城又怕楚王降罪，乃趁高配、王雙下城迎敵之時，已收拾財物，棄城逃命去了。守軍能走的都走了，不能走的，都開城投降了。英布得了僮城，安頓以畢，複引軍來取彭城，令將軍肥銖引五千騎兵為先鋒。肥銖乃潯江人，身長九尺餘，使一口大砍刀，勇力過人。
探馬報至彭城，劉交大驚，聚群臣商議道：“我素知英布威武蓋世，其勇不在項羽之下，今據九江，又得荊、楚大半，如猛虎添翼，勢不可當，倘若率兵直至彭城，如之奈何？寡人欲逃薛郡已避其鋒。”申公道：“不可。大王若走，楚國實亡也。我有勇士曹哨，可敵英布，不如使之迎敵，以破淮南兵。”說話之時，人報淮南軍在城下叫陣。劉交道：“讓曹哨去迎敵。”曹哨乃披掛上馬，引數十騎下城來戰。淮南將肥銖見有將出，也不答話，揮刀來戰。戰不十合，一刀將曹哨揮於馬下，敗軍皆奔迴城報予劉交。劉交大驚，複問群臣道：“何人敢再去迎敵？”眾臣皆不敢出。劉交隻得令軍士嚴守勿出，加強防禦。肥銖見楚兵不出，乃收兵紮下營寨。
次日，英布大軍到，見劉交據城不出，便休息一日，待士卒疲勞恢複，乃令肥銖、清簡、張順分攻東、南、西三門，自卻去北門十餘裏處埋伏。於是淮南軍大小軍校皆來攻城。劉交正在城中計議，聞得外麵金鼓震天，殺聲鼎沸，知淮南軍已攻城，遂謂群臣道：“英布難敵，彭城不可守，不如棄城逃走，以全性命。”人報北門無敵兵。劉交遂欲投北門，家將傅公道：“敵讓北門，其必有詐也。請大王與臣交換衣袍，如此可走也。”於是二人換了衣物，齊出北門而走。出了彭城，一路往薛郡而走。正行間，忽聽殺聲大起，英布親引軍士，從一旁殺出。劉交遂與傅公分道，自引白生、申公抄小路投薛郡而去。英布拍馬持矛，隻尋著王袍之人。有人報楚王往西而去，英布引軍追去。趕二十裏，看看趕上。那人勒住馬，英布見不是楚王，乃厲聲問道：“汝是何人，敢假貌楚王誤我？”傅公道：“我乃楚王一客，地位卑劣，自然不敢以姓名汙大王之耳。”英布讚道：“汝敢仿紀信救主，也是一名義士，且饒你去也。”遂不殺傅公，自收兵入彭城而去。
英布得了彭城，賞軍撫民。朱建道：“大王一鼓下荊，二鼓下楚，雖使敵軍喪膽，然以愚意論之：漢帝熟知大王，聞大王反，不敢遣諸將，必然親引大軍來戰。大王雖得荊、楚，然勢不過當初項王。當即遣輕騎徑取成皋，以其險拒敵，取敖倉之糧以足軍，如此可定千裏之地，與漢帝爭衡。”英布道：“輕騎徑取雖妙，然若為敵人所覺，半道伏擊，人不可出，非唯騎兵受折，亦傷了我軍銳氣。不如由大道進兵，於路攻城略邑，步步為營，一月之內，定可破至關中。”朱建知英布剛愎自用，難動其心，遂默然而退。英布乃令亞將召震為先鋒，兵出彭城，一路往西而來。
卻說英布兵方反，早有人報入長安，高祖聞之，乃赦賁赦，以為將軍，封期思侯，食二千戶。群臣聞變，皆入朝聽令。高祖設朝，問眾武將道：“英布反叛，為之奈何？”諸將皆道：“何必商議，發兵坑豎子耳！”高祖視之，獨夏侯嬰默然不言。高祖遂問道：“滕公見解若何？”夏侯嬰道：“人皆言英布之勇不亞項王，而臣則以為更勝之。驅秦之時，非英布之力，項王無以伯於諸侯。其用兵之術，與淮陰侯相異，常能以至剛而克剛；不利之時，能屈誌蟄伏，折而不撓，此強於項王多矣。昔皇上戰項氏時，常生死懸於一線。今若欲平淮南之亂，非萬全之計，不可以輕動。”高祖聞之，觸動心事，半晌不語。眾臣不得其計，遂先散朝。
此後十餘日，高祖不朝，亦不見客。原來高祖新得一宦臣，名喚籍孺，此人貌美如婦，言語婉媚，常著婦人之裝，傅脂粉，取樂於高祖，甚為幸寵。眼下高祖心中煩憂，遂居宮中與籍孺相戲，不問朝中之事。眾將皆疑，各有議論。這日，夏侯嬰上朝未見高祖，怏怏迴至府中，其客薛公從鄉中歸來，正好看見。薛公乃故西楚令尹，楚亡後被廢為民，夏侯嬰知其頗有遠見，遂聘為門客。今見夏侯嬰愁眉不展，心事重重，遂問道：“君侯所思何事？”夏侯嬰道：“淮南王舉兵謀反，東略荊、楚，諸將皆欲輕伐，吾自知英布勇略，甚憂此行之險。”薛公啞然笑道：“若為此事，君侯差矣。若皇上能禦駕親征之，破淮南王必矣！”夏侯嬰不解，問道：“何出此言？”薛公道：“淮南王固當反也，此仆早已意料。”夏侯嬰道：“皇上裂地而封之，授爵而貴之，南麵而立萬乘之主，其如何當反？”薛公道：“皇上往年殺彭越，前年殺韓信，此三人者，皆同功一體之人也。淮南王自疑禍及其身也，故反耳，此人知常情也。”夏侯嬰點頭稱是，複問道：“既如此，公何言英布必為皇上所破？”薛公道：“使皇上聽仆言，英布必破；若不得良策，躇躊不定，則天下勝負未定也。”夏侯嬰大喜，即引薛公往後宮來見高祖。
行至宮門，卻見周勃、灌嬰、酈商、王吸等數十人皆立於門外，不敢進去。夏侯嬰問道：“眾公尚不能麵君乎？”周勃道：“黥布反軍猖獗，邊關報急，吾等皆有請戰之意，奈何皇上久稱有病，自臥禁中，不願人見，詔令待衛不得容群臣入。我等不能奏，又不能即去，故滯留在此。”灌嬰道：“非滕公言英布不能伐，皇上不至如此。”夏侯嬰道：“時已至今，休要埋怨，且看有何計較。”王吸道：“若周昌尚在關中，必能強諫。”正言間，隻聞得馬蹄之聲，一將飛馬由街口奔來，眾將相視而笑道：“須是此人，方能使皇上見人也。”正是：自古伴君如伴虎，聖旨禦詔誰敢違。欲知來者是誰，且看下文分解。
原來賁赫知英布疑其私通其姬，料必為不容，索性離了六安，連夜逃至長安，上書告英布招兵買馬，蓄意謀反。高祖看過書信，乃叫賁赫來問之，賁赫備述淮南之事，謂高祖道：“英布素有不臣之心，屢欲與韓、彭相通，合謀共取天下。今反相已現，可乘其未發之時先誅之。”高祖心甚疑之，適蕭何來見，遂以書相示，請問計策。蕭何道：“英布非狡詐之徒，不宜有此心也，恐是仇怨者妄誣之。請先囚賁赫，使人暗往淮南王處訪之。”高祖道：“我意亦是如此。”遂係賁赫，囚於後宮，令人往淮南來驗證其反狀。
細作聞得消息，遂飛報英布。英布遂聚將道：“賁赫入關告密，事已畢露，若不星夜舉兵，先發製人，必遭其困也！”朱建阻道：“未至如此，臣聞漢帝不過使人來查大王舉動，若就此偃兵匿士，上書請罪，量漢無以犯我。”英布道：“此乃迂腐之言，公不聞彭越之事乎。”其將清簡道：“漢帝兵多將勇，更兼方平代亂，軍皆勢氣高漲，若果與之戰，誠恐力不能及也。”英布大笑，謂其將道：“皇上老也，厭於兵革，必不能來攻我。若使諸將來，諸將中我獨患淮陰侯與彭越也。今二者俱已死，餘者不足畏也。”於是下令先取荊、楚為根據，再兵伐關中。朱建諫道：“今漢方傲視於天下，縱然舉事，亦當先施離間之計，傳繳異姓諸侯王，並力圖之方可。以臣陋見，一國之力不足以撼動漢之根本。”英布道：“我縱橫世間，無所畏懼。漢之將校，我視作草芥一般，何必借助他人。”於是不聽朱建之計，派甲士將賁赦一家老小二百餘口，並親戚、族人一並殺盡。事畢，舉旗反漢，發兵攻荊國。荊國無防，一路無阻，英布遂親引大軍，渡江來取吳中。離城五十裏，紮下營寨，修書一封，令人齎赴城中招降荊王劉賈。此乃漢十一年秋七月之事。
劉賈不知英布何故犯境，正在心疑之間，使者至，將書信呈上。劉賈覽之，書略雲：“足下本非漢主宗親，隻因劉氏諸子少弱，權且封王以安足下之心。今方天下歸一，漢主即大圖異姓，楚、燕、韓、趙、梁先後易主，足見漢主本心。足下非功高得位，又非漢主之親，必將為所屠。不如與淮南並力伐漢，共奪天下。不然，屠城之時，石玉俱焚，悔之晚矣！”劉賈閱畢大怒道：“此賊欲誤我耳！使我為不忠不義之人！”遂扯碎來書，斬其使，引軍前來搦戰。
英布聞劉賈毀書斬使，勃然大怒，乃引兵出迎。兩軍對陣，英布立馬於門旗下，左有張順、右有清簡。荊軍陣上擂鼓已畢，副將戴野、王竟簇湧劉賈出陣。劉賈以槍指英布罵道：“背國反賊，安敢亂言？”英布道：“汝之將死，尚執迷不悟乎！”劉賈大怒，拍馬挺槍，直取英布，英布綽矛迎戰。戰不十合，劉賈招架不住，大敗而走，英布引軍隨後追殺。劉賈奔至城下，大叫開門，城上亂箭射下。敵樓上一將叫道：“吾趁你出戰之時，已取了你城。”劉賈視之，乃英布之將肥銖也。劉賈欲攻城，背後淮南軍追至，劉賈立足不住，隻得往富陵而奔。追兵漸遠，劉賈紮下營寨，戴野、王竟各自尋來，皆說英布英勇，不可力敵。劉賈登高望之，隻見淮南兵皆屯於山坡之上，延綿數十裏，乃謂二將道：“英布就利紮下大營，不能攻取。不如今夜引兵劫寨，折其鋒銳。”戴野道：“以臣之見，英布不可敵，不如往投皇帝，搬兵來救。”劉賈大怒道：“汝敢不聽我令？”戴野道：“臣不敢。若大王實欲用強，可分兵一半前去劫營，臣當謹守本寨，以作接應。”劉賈道：“汝不敢爭先，還是有二心也。”王竟勸道：“戴將軍之言，亦是周全之計也。行軍作戰，為將者自當分兵先後，並非居後者便是懼怕，此不為過也。”劉賈聞其有理，便分兵五百與戴野守寨，自引軍劫敵營。
當夜，劉賈引一支人馬潛至淮南軍營外，望見大帳燈火通明，英布全身披掛，正坐於案前。劉賈暗喜道：“此賊合當死也。”乃驟馬殺入帳中，手起一槍，將英布刺倒。視之，卻是一個草人。劉賈大唿中計，急退兵時，四下喊聲大起，左邊清簡，右邊張順，兩下夾攻。劉賈拚死殺出重圍，奔迴營寨。淮南兵趁勢追殺，四麵圍攻。劉賈、戴野支持不住，隻得棄了大寨而逃。走了數裏，前麵一軍攔住，為首一人：豹頭虎眼，闊麵重髯，身長八尺，膀闊腰園，騎一匹超光纖離馬，持一條賓鐵點鋼矛，正是淮南王英布。劉賈大叫道：“事到如今，隻得死戰。”遂催馬向前，奮力爭鬥。戰約數合，終究敵不過英布，乃撥馬欲走，英布趕到江邊，一槍正刺中劉賈後心，連人帶馬，滾入江中。戴野、王竟二將趁著天黑，突出重圍，連夜投關中而去，餘者盡降之。英布得了吳中，賞勞三軍，盡收荊王人馬，複圖楚國。
卻說楚王劉交，乃高祖同母少弟也，字遊。好讀書，多才藝，少時與穆生、白生、申公從師於浮丘伯，習《詩》道。後秦皇焚書，諸生各相別。及高祖舉事，東從景駒，劉交遂從於軍中，滅秦後得號為文信君，與盧綰同為高祖近侍。漢六年，高祖擒韓信，分其地為二國，劉賈為荊王，劉交為楚王。穆生、白生、申公聞訊，皆來投靠，為劉交上賓。劉交既至楚即王位，以侯桓為大將，屯兵於僮縣，以鎮楚地。國中以穆生、白生、申公為中大夫，習《禮》以治國。後穆生與劉交有隙，托病辭官，而申公、白生留佐劉交，向來平安無事。及聞英布反叛，率兵襲荊，次將及楚，便喚侯桓來商議。侯桓道：“不須大王憂慮，隻要楚國有臣在此，淮南軍休想越過境來！”劉交大喜。正議間，人報英布引兵十萬犯楚，已兵至徐邑。劉交令侯桓迎敵，侯桓遂率楚軍十萬進駐徐邑。
時淮南軍已渡過淮水，於徐邑三十裏處紮下大營。侯桓亦引兵出城，將兵馬分為三隊，令部將高配引軍三萬紮於東北角，王雙亦引軍三萬紮於東南角，侯桓自立營於正東，欲以三處彼此相救為奇兵。裨將許倩道：“英布善於用兵，民素畏之，不可輕易出戰。望將軍深溝高壘，保守疆土，以待朝中出兵來援。”侯桓笑道：“人皆言英布有萬夫不當之勇，然吾深知兵法，視其如小兒一般。今不戰則已，一戰必擒之。”許倩暗自叫苦，複進言道：“兵法雲：‘諸侯自戰其地為散地’。今將軍兵分三處，彼敗吾一處，餘者皆走，安能相救？凡兵散則勢弱，兵聚則勢強，此兵家之常理也。將軍若必欲一戰，當合軍以擊也。”侯桓大怒道：“吾自幼熟讀兵書，量你一西楚降卒，何敢與我論兵。”欲殺許倩，眾將勸免。
次日會戰，兩軍各選高坡陳兵相對。侯恆令左右軍一齊進兵，以驍將愈建為先鋒，衝擊淮南軍大陣。愈建乃臨淮人氏，善使雙刀，臂力過人。英布立於山頭，見楚軍殺來，使張順來迎戰，張順引數十騎拍馬下山，與愈建交鋒。戰十餘合，張順撥馬往西南敗去，軍士皆拋戈棄戟而走。愈建隨後追趕。張順與左右皆棄了馬匹、盔甲，徒步往密林中躲避。楚軍趕來，便來搶馬，軍士自相雜亂，彼此不顧。英布在山上看得真切，乃大喊一聲，率領精兵殺下山來，其勢如黃水決堤一瀉千裏，又如錢塘潮湧不可阻擋，所過之處，如摧枯拉朽一般，楚兵都紛紛退讓，轉眼間已殺至愈建身前。愈建揮刀來鬥，戰不數合，淮南軍皆從山上蜂湧而來，殺聲震天。愈建心驚，不敢力戰，撥馬便走。英布所乘超光纖離馬，乃是寶馬也，馬上加鞭，頃刻趕上，從後一矛，直透前胸，死屍滾下坡來。楚軍見愈建已死，盡皆奔走。
卻說侯桓先使探馬看時，迴報前軍大勝，爭先逐敵而去，因此未作準備，乃引數數百軍士下山來看，笑與許倩道：“果如將軍所言，英布實善用兵也！”言方未畢，忽見前方大亂，敵軍爭先而來，英布驟馬挺矛，已殺至身前。左右將急來迎敵，卻被英布一連刺倒數人，眾軍皆走。許倩大唿道：“將軍且走，我來擋之。”侯桓早已驚得魂飛天外，聞言方醒，急撥馬而逃。英布直奔許倩，交馬三合，一矛刺中許倩左手。許倩棄槍於地，往刺斜裏逃了。英布揮軍掩殺，斬殺軍校無數。楚軍左右軍見侯桓已走，哪敢來擋，於是一哄而散，各自逃命去了。英布乘勝進入徐邑，所降之卒，皆編作後軍，營造聲勢。
侯桓敗至僮城，高配、王雙尋來，皆言楚軍素聞英布之名，先已有了懼心，及見前軍大敗，軍士恐慌，幾已散盡，今二將各隻有剩下千餘人，如何能守住僮城。侯桓道：“隻得請楚王發再兵馬來援。”高配道：“楚國之軍皆在將軍掌握，何處再有人馬？”正議論間，淮南軍已至，皆在城下挑戰。侯桓道：“汝二將先去城下迎敵，我這裏自有分撥。”二將無奈，隻得下城迎戰。兩軍布下陣勢，英布出馬喝道：“楚軍大敗，已歸降數萬軍，汝等何不亦降？”高配與王雙道：“英布乃世之勇將，你我如何如敵，不如並力戰之，以死相拚。”王雙然之，於是二人刀槍並舉，一齊出陣，雙戰英布。英布綽戟接戰，數合之中，一矛刺王雙於馬下。高配欲走，英布趕上，亦將高配殺了。敗軍迴城，欲尋侯桓，哪裏找得到人。原來侯桓自知不敵英布，歸彭城又怕楚王降罪，乃趁高配、王雙下城迎敵之時，已收拾財物，棄城逃命去了。守軍能走的都走了，不能走的，都開城投降了。英布得了僮城，安頓以畢，複引軍來取彭城，令將軍肥銖引五千騎兵為先鋒。肥銖乃潯江人，身長九尺餘，使一口大砍刀，勇力過人。
探馬報至彭城，劉交大驚，聚群臣商議道：“我素知英布威武蓋世，其勇不在項羽之下，今據九江，又得荊、楚大半，如猛虎添翼，勢不可當，倘若率兵直至彭城，如之奈何？寡人欲逃薛郡已避其鋒。”申公道：“不可。大王若走，楚國實亡也。我有勇士曹哨，可敵英布，不如使之迎敵，以破淮南兵。”說話之時，人報淮南軍在城下叫陣。劉交道：“讓曹哨去迎敵。”曹哨乃披掛上馬，引數十騎下城來戰。淮南將肥銖見有將出，也不答話，揮刀來戰。戰不十合，一刀將曹哨揮於馬下，敗軍皆奔迴城報予劉交。劉交大驚，複問群臣道：“何人敢再去迎敵？”眾臣皆不敢出。劉交隻得令軍士嚴守勿出，加強防禦。肥銖見楚兵不出，乃收兵紮下營寨。
次日，英布大軍到，見劉交據城不出，便休息一日，待士卒疲勞恢複，乃令肥銖、清簡、張順分攻東、南、西三門，自卻去北門十餘裏處埋伏。於是淮南軍大小軍校皆來攻城。劉交正在城中計議，聞得外麵金鼓震天，殺聲鼎沸，知淮南軍已攻城，遂謂群臣道：“英布難敵，彭城不可守，不如棄城逃走，以全性命。”人報北門無敵兵。劉交遂欲投北門，家將傅公道：“敵讓北門，其必有詐也。請大王與臣交換衣袍，如此可走也。”於是二人換了衣物，齊出北門而走。出了彭城，一路往薛郡而走。正行間，忽聽殺聲大起，英布親引軍士，從一旁殺出。劉交遂與傅公分道，自引白生、申公抄小路投薛郡而去。英布拍馬持矛，隻尋著王袍之人。有人報楚王往西而去，英布引軍追去。趕二十裏，看看趕上。那人勒住馬，英布見不是楚王，乃厲聲問道：“汝是何人，敢假貌楚王誤我？”傅公道：“我乃楚王一客，地位卑劣，自然不敢以姓名汙大王之耳。”英布讚道：“汝敢仿紀信救主，也是一名義士，且饒你去也。”遂不殺傅公，自收兵入彭城而去。
英布得了彭城，賞軍撫民。朱建道：“大王一鼓下荊，二鼓下楚，雖使敵軍喪膽，然以愚意論之：漢帝熟知大王，聞大王反，不敢遣諸將，必然親引大軍來戰。大王雖得荊、楚，然勢不過當初項王。當即遣輕騎徑取成皋，以其險拒敵，取敖倉之糧以足軍，如此可定千裏之地，與漢帝爭衡。”英布道：“輕騎徑取雖妙，然若為敵人所覺，半道伏擊，人不可出，非唯騎兵受折，亦傷了我軍銳氣。不如由大道進兵，於路攻城略邑，步步為營，一月之內，定可破至關中。”朱建知英布剛愎自用，難動其心，遂默然而退。英布乃令亞將召震為先鋒，兵出彭城，一路往西而來。
卻說英布兵方反，早有人報入長安，高祖聞之，乃赦賁赦，以為將軍，封期思侯，食二千戶。群臣聞變，皆入朝聽令。高祖設朝，問眾武將道：“英布反叛，為之奈何？”諸將皆道：“何必商議，發兵坑豎子耳！”高祖視之，獨夏侯嬰默然不言。高祖遂問道：“滕公見解若何？”夏侯嬰道：“人皆言英布之勇不亞項王，而臣則以為更勝之。驅秦之時，非英布之力，項王無以伯於諸侯。其用兵之術，與淮陰侯相異，常能以至剛而克剛；不利之時，能屈誌蟄伏，折而不撓，此強於項王多矣。昔皇上戰項氏時，常生死懸於一線。今若欲平淮南之亂，非萬全之計，不可以輕動。”高祖聞之，觸動心事，半晌不語。眾臣不得其計，遂先散朝。
此後十餘日，高祖不朝，亦不見客。原來高祖新得一宦臣，名喚籍孺，此人貌美如婦，言語婉媚，常著婦人之裝，傅脂粉，取樂於高祖，甚為幸寵。眼下高祖心中煩憂，遂居宮中與籍孺相戲，不問朝中之事。眾將皆疑，各有議論。這日，夏侯嬰上朝未見高祖，怏怏迴至府中，其客薛公從鄉中歸來，正好看見。薛公乃故西楚令尹，楚亡後被廢為民，夏侯嬰知其頗有遠見，遂聘為門客。今見夏侯嬰愁眉不展，心事重重，遂問道：“君侯所思何事？”夏侯嬰道：“淮南王舉兵謀反，東略荊、楚，諸將皆欲輕伐，吾自知英布勇略，甚憂此行之險。”薛公啞然笑道：“若為此事，君侯差矣。若皇上能禦駕親征之，破淮南王必矣！”夏侯嬰不解，問道：“何出此言？”薛公道：“淮南王固當反也，此仆早已意料。”夏侯嬰道：“皇上裂地而封之，授爵而貴之，南麵而立萬乘之主，其如何當反？”薛公道：“皇上往年殺彭越，前年殺韓信，此三人者，皆同功一體之人也。淮南王自疑禍及其身也，故反耳，此人知常情也。”夏侯嬰點頭稱是，複問道：“既如此，公何言英布必為皇上所破？”薛公道：“使皇上聽仆言，英布必破；若不得良策，躇躊不定，則天下勝負未定也。”夏侯嬰大喜，即引薛公往後宮來見高祖。
行至宮門，卻見周勃、灌嬰、酈商、王吸等數十人皆立於門外，不敢進去。夏侯嬰問道：“眾公尚不能麵君乎？”周勃道：“黥布反軍猖獗，邊關報急，吾等皆有請戰之意，奈何皇上久稱有病，自臥禁中，不願人見，詔令待衛不得容群臣入。我等不能奏，又不能即去，故滯留在此。”灌嬰道：“非滕公言英布不能伐，皇上不至如此。”夏侯嬰道：“時已至今，休要埋怨，且看有何計較。”王吸道：“若周昌尚在關中，必能強諫。”正言間，隻聞得馬蹄之聲，一將飛馬由街口奔來，眾將相視而笑道：“須是此人，方能使皇上見人也。”正是：自古伴君如伴虎，聖旨禦詔誰敢違。欲知來者是誰，且看下文分解。