卻說項王射傷漢王，收兵之後，心甚孤疑，暗使人往漢營打探。迴報說：“漢王傷足，無甚大礙，當夜即起行勞軍，神色如常。漢營軍士知其主無恙，氣勢倍長。”項王聞之歎道：“劉季不除，寡人不安也！”正嗟歎之際，齊地探子來報，說龍且兵敗身捐，韓信大定齊地。項王大驚，遂與眾文武商議東麵之事，無暇再攻廣武山。
卻說漢王自巡營後，病體漸沉，不能再起。張良勸道：“廣武山近敵，事物繁雜，不利於大王休養。長在軍中，耳目眾多，似如此傷情不愈，隻恐為項羽所覺，反而不美。今項羽既被瞞過，加之心憂齊地戰事，量其暫不敢起兵來攻。大王不如且迴成皋靜養，待傷愈之後，再圖進取之策。”漢王道：“亦隻得如此。我去之後，廣武山重地，有賴先生盡力周全。”張良道：“大王隻管放心，臣自有對敵之策。”漢王乃於當夜扮作小兵，由夏侯嬰護衛，由山後小道而出，徑迴成皋。樊噲聞報，引兵將漢王接入城中，暗尋名醫來調理療傷。
靜養月餘，已至漢王四年三月，漢王瘡傷初愈，聞韓信已逐田橫，盡得齊地，心甚歡喜，神色也好了許多。夏侯嬰見之，遂諫道：“大王出關年餘，朝中事物雖有蕭丞相料理，亦不可托大。今可趁項王東顧之機，還轅迴至櫟陽，一並處置關中事物。”漢王道：“如此甚好，寡人今得塞王首級，正好迴關中示於父老，以慰三秦百姓之心。”便與夏侯嬰諸人，取路函穀關，徑迴櫟陽。蕭何引留守文武迎接入城，請漢王入坐，陳訴朝中諸事。漢王見關中昌盛，萬民樂業，乃讚蕭何道：“寡人東征數載，戰常不利，若非丞相打理朝事，增兵補缺，數度解寡人於危難之中，寡人焉得今日之安。”乃增其食邑，大賞其族。複於宮中設宴，大宴關內群臣，君臣盡歡痛飲，直至午夜方畢。次日，漢王早早起身，引眾巡察全城，存問父老，安撫百姓，梟塞王司馬欣之頭於市。關中居民，久苦於秦，無不拍手稱快。
留城四日，漢王心係廣武山戰事，隻恐前方有失，即欲東歸。蕭何道：“今視關外之勢，燕、趙從漢，韓信定齊，衡山、九江二主亦心許大王，宇內之地，大王已據四分之三。故臣以為，大王平定天下、一統華夏之期不遠矣。為將者，可定天下而不能治。今大王東征，文者學士，多留關中，楚地若下，非賢者不可安也。故臣請大王盡率關內學士而出，楚地下時，必有用處。”漢王然之，遂隻留蕭何守關中，盡率舊時留守之官，如叔孫通、寧昌、高起之輩，並新招甲士十餘萬，由函穀關出，一路至廣武山大營。
張良迎入壁中，漢王詢問戰況，張良道：“自大王去後，臣深溝高壘，並未一戰。今項羽聞韓信將來，忙於分兵據守，亦難以顧及大王行止。臣還恐韓信難支，暗遣靳歙率一軍往助，隨機接濟。”漢王方要問韓信近況，可巧軍士來報，說有使臣自齊地報捷而來。漢王大喜，急聚將升帳，將使者接入，欲以韓信捷報激勵將士鬥誌。使者遞上韓信書信，書略道：“臣孚大王重托，率兵攻齊，賴大王洪福，僥幸成功。然齊偽詐多變，反複之國也，且接地於楚。今臣權輕，不為假王鎮之，其勢不定。故臣請假以王號，以固齊千裏之地。”漢王展閱未畢，勃然大怒，拍案罵道：“寡人受困滎陽，日暮望其來佐我破敵，今豎子戰方有利，竟要自立為王乎？”時張良、陳平立於身後，聞言皆大驚，一齊輕躡其足，漢王會意，乃止其言。二人附耳語道：“漢軍之勢方不利，如何能禁止韓信稱王？不如順勢而立，善遇之，使自為守，可作聲援。若不許，激怒韓信，必然生變也。”漢王絕頂聰明，恍然覺悟，話鋒一轉，複罵道：“大丈夫既定諸候，即是真王耳，何以請假王之號為之。要封寡人便封你為真王罷！”隨即遣使者先迴，叫韓信靜待王使冊封。使者去後，漢王入內帳，取書示於張、陳二人。張良看罷，謂漢王道：“韓信有國士之風，當世無雙，既成勢力，隻可安撫，不能強令。臣請為王使，齎印往封，見機行事，務必使其早日發兵來助。”漢王大喜道：“軍師若肯親往，事必濟也！”即造印綬，封韓信為齊王，遣張良親往齊地冊封。
一路無話，早至北海。韓信聞王使來封，乃引文武出城接詔，見是張良齎印親至，甚是歡喜。張良便在郊外展開詔書，誦讀一遍，韓信與部下拜受王號。受封已畢，韓信設宴為張良接風。張良道：“韓將軍被甲執械，南征北戰，為漢室之興立下漢馬功勞，今日得封齊王，正所謂眾望所歸也。”韓信道：“此乃漢王洪福所致也！”於是眾人推杯還盞，相飲甚洽。酒過數巡，張良故作半醉道：“漢王與項羽糾纏滎陽，心力憔悴，常怨諸將不擋項王之悍，唯讚韓將軍國士無雙，可當一麵。漢王素重將軍之才，待之甚重，名為君臣，實為兄弟。將軍既定齊地，當擇日起兵東迎，勿失漢王重托。”韓信笑道：“不敢相勞軍師提醒。古人雲：‘受滴水之恩，當以湧泉相報’，非漢王知遇，韓信焉有今日。煩請先生轉告漢王，韓信所患，不過田既殘餘，容得韓信數日，平定膠東，必親來滎陽與會。”張良道：“望謹記勿忘。”事畢，起程轉迴漢營。
韓信定都北海，擇日即位齊王，犒勞功臣，大赦罪人，歡宴三日，喜慶正酣，人報楚使來見。原來項王知韓信日漸壯大，視為心腹大患，深悔當日之輕，欲親統大軍先擊之。謀士武涉諫道：“若大王東去略齊，漢擊我後，彭越為助，勢必危矣！韓信原為楚臣，因落泊投漢，遂有今日。其才過之孫、吳，非力可取之也。臣與韓信亦有一麵之交，欲往說之，勸其從楚，勿助劉季，以成鼎足之勢。此計若成，大王便可全力擊漢，何愁關中不可定焉！”項王大喜道：“公若能濟，寡人當以萬戶為封。”遂取奇物珍寶十車，使武涉使齊。武涉奉詔，遂來北海見韓信，隻言新即王位，特來道賀。韓信聞武涉至，謂眾文武道：“楚為敵國，何故遣使來賀？”李左車道：“料是項王見大王成勢，欲來說齊從楚。今大王英明才幹，賢德有威，擁有數千裏之地，精兵數十萬，戰將數千員，已非日前可比。楚、漢二王，皆欲盟之，齊從漢則漢勝，齊從楚則楚勝。欲從欲背，皆出於大王。大王若有意，即可招之；若無意，可辭之不會。”韓信笑道：“必是武涉以為與我有舊，請命說我。辭之無禮，我當一見，看他如何說道。”即令左右，引入武涉。
武涉步入，先拜賀道：“項王聞足下平定齊地，進位為王，特遣下臣備薄禮來賀，敬請笑納。”韓信賜座，上茶，與其寒喧數語，韓信直言道：“寡人自入漢來，素與西楚無往來，公今至此，想是為項王來作說客罷？”武涉笑道：“大王之話，亦不盡然。楚王雖當初不識足下之才，終是足下故舊，足下豈忍反目為仇乎？今足下擁千裏之國，如若反漢而與楚，必為項王所倚重。劉季，小人也，不可共事，當初身居項王掌握中數年，屢有不臣之心，幸項王寬仁，無加害之意，遂得脫。既稱王關中，心尚不足，而背約擊楚，其不可親信者如此。今足下雖自以為與漢王為金石之交，然不知終將為漢王所害矣。”韓信冷笑道：“汝之所言，不過為離間之意，又何為能天下智者所聽？”武涉道：“足下之所以有今日之盛，隻因項王在也。項王若亡，必次取足下，若不早決，至時晚也。為足下之計，何不與楚連合，可以三分天下而王於齊？以今足下之意，自必從漢王而擊楚，楚亡則足下危矣，故此不為智者所取。”韓信聞之，毅然謝道：“某得事項王數年，官不過郎中，位不過執戟，言不聽，畫策不用，故背楚而歸漢。漢王得我，賜玉案之食，玉具之劍，授我上將軍印、數萬之眾，解衣衣我，推食食我，言聽計用，使吾得至於此。既漢王深信於我，我若背叛之，內愧於心也。請公為韓信辭謝大王，勿複來使。”即不受其禮，請武涉且迴。武涉欲複言，見其誌已定，再說無用，遂返滎陽，迴報項王，別圖他計不提。
卻說自韓信定齊，漢軍日益氣盛，海內諸侯聞之，多背楚相附。燕王藏荼見戰事已變，不敢觀望，乃連合北貉出兵助漢。北貉王遣大將昭涉掉尾引兵入燕，藏荼拜其為燕相，助梟騎數千，使往廣武山來合。漢王大喜，乃令大減屬國賦銳，以取其心。陳平又謂漢王道：“大王伐楚四載，亡失將卒無數，不如趁勢安撫，以防民眾生怨，離散人心。”漢王從之，遂聚眾將，傳令道：“寡人舉關內之士，合海內諸候，越東而擊西楚，非出私心，實為為義帝報仇，替百姓除暴也。今出關征戰數載，大事將濟。隻因楚地頑抗，使我之將士亡失甚眾，實為痛心。以故，是日起，軍士不幸死者，吏為衣衾棺斂，轉送其家，亡者老小，皆由國家供養；將校死者，善封其後，母子食其奉祿。”軍中聞其令，皆唿萬歲。於是四方歸心，百姓紛紛從軍。後人詩讚道：“百萬貔貅似虎狼，漢高一念布春陽。養生送死存餘德，國祚綿延帝業長。”
卻說項王見韓信不受其招，又聞廣武山增兵十餘萬，心甚惡之。加之糧食不濟，軍無戰心，遂終日與虞姬飲酒尋樂，不問戰事。鍾離昧見之，謂左右道：“戰事方急，大王不顧軍務，如何進取，吾當諫之。”遂往大帳來見，衛士道：“大王正在後帳休息，不許任何人來見，將軍且迴。”鍾離昧道：“吾有軍情，需即刻稟報，煩予通報一聲。”衛士道：“大王曾言，如有不聽者，格殺勿論！”鍾離昧大怒，推倒衛士，直入內帳。時項王正擁虞姬對飲，方在言濃意蜜之時，聞帳外大亂，鍾離昧闖入，乃拔劍喝道：“你敢造反乎？”鍾離昧跪拜道：“臣下不敢，隻是韓信得齊，燕、貉助逆，漢軍日益氣盛，大王若沉迷酒色，西楚危矣！”項王道：“寡人乃西楚霸王，有萬夫不當之勇，劉季縱有百萬庸夫，能奈我何！”鍾離昧頓首號道：“大王若如此，西楚危矣！武信君興業不易，望大王三思！”項王大怒，令武士斬之。虞姬在旁，勸道：“鍾離將軍如此，亦是一片赤心，請大王怨罪。”項王乃令重責五十軍棍，趕出大帳。鍾離昧受棍，黯然而退。虞姬道：“漢兵四下略地，望大王早定對敵之計。”項王方醉，怒道：“汝一婦道人家，豈可問及軍務！”虞姬遂不敢言，隻得仍與項王飲酒作樂。楚軍將士見項王如此，各自嗟歎，於是軍心漸墮，士無戰心。後張耒有詩道：“沛公百萬保鹹陽，自古柔仁伏暴強。慷慨悲歌君勿恨，拔山蓋世故應亡。”
早有細作報入漢營，漢營諸將皆有喜色，張良遂與漢王議道：“項羽久圍不克，銳氣已失，不如乘勢兵收南地，以為唿應。前時大王得英、彭相助，脫得厄難。奈何英布失國，委為大王左右，如何能與大王共取天下。今漢、楚相拒，兵集中原，大王何不拜英布為淮南王，使其南收其土，北援大王，豈不勝使其獨守一城乎。此乃借腹生子之計也。”漢王道：“楚雖失勢，但項王生猛，尚難力戰。便是分兵拒敵，尚恐捉襟見肘，如何再予英布人馬收淮南？”張良道：“英布勇武，不在項籍之下，南人無不鹹服。九江乃其起身之所，若往收其散軍，絕非難事。加之英布與衡山王吳芮有親，項王殺吳芮之女，削其王號，已結下冤怨，英布複國，量其必鼎力相助，自然不勞大王費心。而英布感大王之恩，必感激流涕，並力相助。至時，韓信擊楚之東，英布擊楚之南，大王擊楚之西，彭越擊楚之腹，項籍縱有翻天覆地之能，又怎能分身抵擋四處雄兵？”漢王聞之大喜，當即拜英布為淮南王，助其數千人馬，使其南略九江諸地。時英布方守宛城，聞令大喜，遂拜謝王詔，引人馬並朱建、赫賁故部，辭漢王往南而去。
兵至城父，為楚司馬周殷所覺。原來周殷本在九江籌糧，知戰局已變，楚勢日減，漢兵早晚來犯，早在各處伏下暗探，以防止不測。英布發兵，早有人報知，周殷不敢輕敵，乃親至城父，設計相阻，英布兵少，不敢冒進。周殷亦深溝高壘，並不迎敵，一麵遣人飛報項王，求兵來援。然而項王終日醉酒，不問軍事，來使十數日不得見，項王屬下，亦不敢分兵，來使隻得仍迴城父還報於周殷。周殷驚道：“項王何至如此！”欲親往進諫，又知項王性剛，去則自取其辱也。欲背之投漢，又思武信君之恩，不忍相離。無奈之下，隻得竭力周全，勉強拒敵。英布知漢王尚不能分兵來助，自己獨力亦難速下，便立營對恃，數月無事。
卻說齊王韓信理順朝事，遣使齎書投高密，一來為曹參論功定爵，二來詢問膠東敵情，以定後計。使者出城數裏，卻遇曹參已迴。原來曹參自留守高密，見城池為田既所焚，已成一遍荒地，不能修複，遂欲於高密之南，去六十餘裏，重建一城。於是遣人往近鄉招集勞工，好言安撫，安頓住食，厚與錢糧，使之誠心築城。高密百姓，因田既一路作虐，流離失所都甚多，見曹參善待民眾，皆來依之。使得修城人丁，絡繹不絕，未出兩月，高密新城已大體完工。曹參便將築城勞力，盡安置於城中居住，一時間人心大快，從者眾多。消息傳到膠東，田既部下，皆有相投之意，於是自起謀變，將田既、田顯殺於即墨，持二人之首級渡膠水獻於曹參，曹參兵不血刃，得平膠東。安民已畢，遣別將代守高密，自引軍班師迴北海來。韓信聞曹參已迴，急傳來見。曹參已知韓信稱王，乃以王禮參拜。禮畢，將膠東之事詳盡告之。韓信大喜，盛讚曹參之功，複議軍情。韓信道：“近日漢王數遣使來，言楚、漢戰酣，勝負難定，促我增兵相助，早定天下。我亦有此意，卻慮齊地初定，人心未一，不敢輕離。幸曹將軍至，特請教晦。”曹參素為漢王心腹，自然願齊兵早行，遂道：“大王勿謙，何言教晦。大王若起兵去，臣願留守齊地，撫齊地之民，平齊之未服者。”韓信大笑道：“吾正有此意！”乃拜曹參為齊相國，留守齊地，自整理人馬，欲起兵援漢。兵尚未發，當夜，忽一人闖入齊王後宮，連聲唿道：“不可！不可！大王還要性命乎！”語聲淒瀝，直唬得韓信魂飛天外，汗流全身。正是：國士無雙雖可敬，思恩還報需三思。欲知何人進諫，且看下文分解。
卻說漢王自巡營後，病體漸沉，不能再起。張良勸道：“廣武山近敵，事物繁雜，不利於大王休養。長在軍中，耳目眾多，似如此傷情不愈，隻恐為項羽所覺，反而不美。今項羽既被瞞過，加之心憂齊地戰事，量其暫不敢起兵來攻。大王不如且迴成皋靜養，待傷愈之後，再圖進取之策。”漢王道：“亦隻得如此。我去之後，廣武山重地，有賴先生盡力周全。”張良道：“大王隻管放心，臣自有對敵之策。”漢王乃於當夜扮作小兵，由夏侯嬰護衛，由山後小道而出，徑迴成皋。樊噲聞報，引兵將漢王接入城中，暗尋名醫來調理療傷。
靜養月餘，已至漢王四年三月，漢王瘡傷初愈，聞韓信已逐田橫，盡得齊地，心甚歡喜，神色也好了許多。夏侯嬰見之，遂諫道：“大王出關年餘，朝中事物雖有蕭丞相料理，亦不可托大。今可趁項王東顧之機，還轅迴至櫟陽，一並處置關中事物。”漢王道：“如此甚好，寡人今得塞王首級，正好迴關中示於父老，以慰三秦百姓之心。”便與夏侯嬰諸人，取路函穀關，徑迴櫟陽。蕭何引留守文武迎接入城，請漢王入坐，陳訴朝中諸事。漢王見關中昌盛，萬民樂業，乃讚蕭何道：“寡人東征數載，戰常不利，若非丞相打理朝事，增兵補缺，數度解寡人於危難之中，寡人焉得今日之安。”乃增其食邑，大賞其族。複於宮中設宴，大宴關內群臣，君臣盡歡痛飲，直至午夜方畢。次日，漢王早早起身，引眾巡察全城，存問父老，安撫百姓，梟塞王司馬欣之頭於市。關中居民，久苦於秦，無不拍手稱快。
留城四日，漢王心係廣武山戰事，隻恐前方有失，即欲東歸。蕭何道：“今視關外之勢，燕、趙從漢，韓信定齊，衡山、九江二主亦心許大王，宇內之地，大王已據四分之三。故臣以為，大王平定天下、一統華夏之期不遠矣。為將者，可定天下而不能治。今大王東征，文者學士，多留關中，楚地若下，非賢者不可安也。故臣請大王盡率關內學士而出，楚地下時，必有用處。”漢王然之，遂隻留蕭何守關中，盡率舊時留守之官，如叔孫通、寧昌、高起之輩，並新招甲士十餘萬，由函穀關出，一路至廣武山大營。
張良迎入壁中，漢王詢問戰況，張良道：“自大王去後，臣深溝高壘，並未一戰。今項羽聞韓信將來，忙於分兵據守，亦難以顧及大王行止。臣還恐韓信難支，暗遣靳歙率一軍往助，隨機接濟。”漢王方要問韓信近況，可巧軍士來報，說有使臣自齊地報捷而來。漢王大喜，急聚將升帳，將使者接入，欲以韓信捷報激勵將士鬥誌。使者遞上韓信書信，書略道：“臣孚大王重托，率兵攻齊，賴大王洪福，僥幸成功。然齊偽詐多變，反複之國也，且接地於楚。今臣權輕，不為假王鎮之，其勢不定。故臣請假以王號，以固齊千裏之地。”漢王展閱未畢，勃然大怒，拍案罵道：“寡人受困滎陽，日暮望其來佐我破敵，今豎子戰方有利，竟要自立為王乎？”時張良、陳平立於身後，聞言皆大驚，一齊輕躡其足，漢王會意，乃止其言。二人附耳語道：“漢軍之勢方不利，如何能禁止韓信稱王？不如順勢而立，善遇之，使自為守，可作聲援。若不許，激怒韓信，必然生變也。”漢王絕頂聰明，恍然覺悟，話鋒一轉，複罵道：“大丈夫既定諸候，即是真王耳，何以請假王之號為之。要封寡人便封你為真王罷！”隨即遣使者先迴，叫韓信靜待王使冊封。使者去後，漢王入內帳，取書示於張、陳二人。張良看罷，謂漢王道：“韓信有國士之風，當世無雙，既成勢力，隻可安撫，不能強令。臣請為王使，齎印往封，見機行事，務必使其早日發兵來助。”漢王大喜道：“軍師若肯親往，事必濟也！”即造印綬，封韓信為齊王，遣張良親往齊地冊封。
一路無話，早至北海。韓信聞王使來封，乃引文武出城接詔，見是張良齎印親至，甚是歡喜。張良便在郊外展開詔書，誦讀一遍，韓信與部下拜受王號。受封已畢，韓信設宴為張良接風。張良道：“韓將軍被甲執械，南征北戰，為漢室之興立下漢馬功勞，今日得封齊王，正所謂眾望所歸也。”韓信道：“此乃漢王洪福所致也！”於是眾人推杯還盞，相飲甚洽。酒過數巡，張良故作半醉道：“漢王與項羽糾纏滎陽，心力憔悴，常怨諸將不擋項王之悍，唯讚韓將軍國士無雙，可當一麵。漢王素重將軍之才，待之甚重，名為君臣，實為兄弟。將軍既定齊地，當擇日起兵東迎，勿失漢王重托。”韓信笑道：“不敢相勞軍師提醒。古人雲：‘受滴水之恩，當以湧泉相報’，非漢王知遇，韓信焉有今日。煩請先生轉告漢王，韓信所患，不過田既殘餘，容得韓信數日，平定膠東，必親來滎陽與會。”張良道：“望謹記勿忘。”事畢，起程轉迴漢營。
韓信定都北海，擇日即位齊王，犒勞功臣，大赦罪人，歡宴三日，喜慶正酣，人報楚使來見。原來項王知韓信日漸壯大，視為心腹大患，深悔當日之輕，欲親統大軍先擊之。謀士武涉諫道：“若大王東去略齊，漢擊我後，彭越為助，勢必危矣！韓信原為楚臣，因落泊投漢，遂有今日。其才過之孫、吳，非力可取之也。臣與韓信亦有一麵之交，欲往說之，勸其從楚，勿助劉季，以成鼎足之勢。此計若成，大王便可全力擊漢，何愁關中不可定焉！”項王大喜道：“公若能濟，寡人當以萬戶為封。”遂取奇物珍寶十車，使武涉使齊。武涉奉詔，遂來北海見韓信，隻言新即王位，特來道賀。韓信聞武涉至，謂眾文武道：“楚為敵國，何故遣使來賀？”李左車道：“料是項王見大王成勢，欲來說齊從楚。今大王英明才幹，賢德有威，擁有數千裏之地，精兵數十萬，戰將數千員，已非日前可比。楚、漢二王，皆欲盟之，齊從漢則漢勝，齊從楚則楚勝。欲從欲背，皆出於大王。大王若有意，即可招之；若無意，可辭之不會。”韓信笑道：“必是武涉以為與我有舊，請命說我。辭之無禮，我當一見，看他如何說道。”即令左右，引入武涉。
武涉步入，先拜賀道：“項王聞足下平定齊地，進位為王，特遣下臣備薄禮來賀，敬請笑納。”韓信賜座，上茶，與其寒喧數語，韓信直言道：“寡人自入漢來，素與西楚無往來，公今至此，想是為項王來作說客罷？”武涉笑道：“大王之話，亦不盡然。楚王雖當初不識足下之才，終是足下故舊，足下豈忍反目為仇乎？今足下擁千裏之國，如若反漢而與楚，必為項王所倚重。劉季，小人也，不可共事，當初身居項王掌握中數年，屢有不臣之心，幸項王寬仁，無加害之意，遂得脫。既稱王關中，心尚不足，而背約擊楚，其不可親信者如此。今足下雖自以為與漢王為金石之交，然不知終將為漢王所害矣。”韓信冷笑道：“汝之所言，不過為離間之意，又何為能天下智者所聽？”武涉道：“足下之所以有今日之盛，隻因項王在也。項王若亡，必次取足下，若不早決，至時晚也。為足下之計，何不與楚連合，可以三分天下而王於齊？以今足下之意，自必從漢王而擊楚，楚亡則足下危矣，故此不為智者所取。”韓信聞之，毅然謝道：“某得事項王數年，官不過郎中，位不過執戟，言不聽，畫策不用，故背楚而歸漢。漢王得我，賜玉案之食，玉具之劍，授我上將軍印、數萬之眾，解衣衣我，推食食我，言聽計用，使吾得至於此。既漢王深信於我，我若背叛之，內愧於心也。請公為韓信辭謝大王，勿複來使。”即不受其禮，請武涉且迴。武涉欲複言，見其誌已定，再說無用，遂返滎陽，迴報項王，別圖他計不提。
卻說自韓信定齊，漢軍日益氣盛，海內諸侯聞之，多背楚相附。燕王藏荼見戰事已變，不敢觀望，乃連合北貉出兵助漢。北貉王遣大將昭涉掉尾引兵入燕，藏荼拜其為燕相，助梟騎數千，使往廣武山來合。漢王大喜，乃令大減屬國賦銳，以取其心。陳平又謂漢王道：“大王伐楚四載，亡失將卒無數，不如趁勢安撫，以防民眾生怨，離散人心。”漢王從之，遂聚眾將，傳令道：“寡人舉關內之士，合海內諸候，越東而擊西楚，非出私心，實為為義帝報仇，替百姓除暴也。今出關征戰數載，大事將濟。隻因楚地頑抗，使我之將士亡失甚眾，實為痛心。以故，是日起，軍士不幸死者，吏為衣衾棺斂，轉送其家，亡者老小，皆由國家供養；將校死者，善封其後，母子食其奉祿。”軍中聞其令，皆唿萬歲。於是四方歸心，百姓紛紛從軍。後人詩讚道：“百萬貔貅似虎狼，漢高一念布春陽。養生送死存餘德，國祚綿延帝業長。”
卻說項王見韓信不受其招，又聞廣武山增兵十餘萬，心甚惡之。加之糧食不濟，軍無戰心，遂終日與虞姬飲酒尋樂，不問戰事。鍾離昧見之，謂左右道：“戰事方急，大王不顧軍務，如何進取，吾當諫之。”遂往大帳來見，衛士道：“大王正在後帳休息，不許任何人來見，將軍且迴。”鍾離昧道：“吾有軍情，需即刻稟報，煩予通報一聲。”衛士道：“大王曾言，如有不聽者，格殺勿論！”鍾離昧大怒，推倒衛士，直入內帳。時項王正擁虞姬對飲，方在言濃意蜜之時，聞帳外大亂，鍾離昧闖入，乃拔劍喝道：“你敢造反乎？”鍾離昧跪拜道：“臣下不敢，隻是韓信得齊，燕、貉助逆，漢軍日益氣盛，大王若沉迷酒色，西楚危矣！”項王道：“寡人乃西楚霸王，有萬夫不當之勇，劉季縱有百萬庸夫，能奈我何！”鍾離昧頓首號道：“大王若如此，西楚危矣！武信君興業不易，望大王三思！”項王大怒，令武士斬之。虞姬在旁，勸道：“鍾離將軍如此，亦是一片赤心，請大王怨罪。”項王乃令重責五十軍棍，趕出大帳。鍾離昧受棍，黯然而退。虞姬道：“漢兵四下略地，望大王早定對敵之計。”項王方醉，怒道：“汝一婦道人家，豈可問及軍務！”虞姬遂不敢言，隻得仍與項王飲酒作樂。楚軍將士見項王如此，各自嗟歎，於是軍心漸墮，士無戰心。後張耒有詩道：“沛公百萬保鹹陽，自古柔仁伏暴強。慷慨悲歌君勿恨，拔山蓋世故應亡。”
早有細作報入漢營，漢營諸將皆有喜色，張良遂與漢王議道：“項羽久圍不克，銳氣已失，不如乘勢兵收南地，以為唿應。前時大王得英、彭相助，脫得厄難。奈何英布失國，委為大王左右，如何能與大王共取天下。今漢、楚相拒，兵集中原，大王何不拜英布為淮南王，使其南收其土，北援大王，豈不勝使其獨守一城乎。此乃借腹生子之計也。”漢王道：“楚雖失勢，但項王生猛，尚難力戰。便是分兵拒敵，尚恐捉襟見肘，如何再予英布人馬收淮南？”張良道：“英布勇武，不在項籍之下，南人無不鹹服。九江乃其起身之所，若往收其散軍，絕非難事。加之英布與衡山王吳芮有親，項王殺吳芮之女，削其王號，已結下冤怨，英布複國，量其必鼎力相助，自然不勞大王費心。而英布感大王之恩，必感激流涕，並力相助。至時，韓信擊楚之東，英布擊楚之南，大王擊楚之西，彭越擊楚之腹，項籍縱有翻天覆地之能，又怎能分身抵擋四處雄兵？”漢王聞之大喜，當即拜英布為淮南王，助其數千人馬，使其南略九江諸地。時英布方守宛城，聞令大喜，遂拜謝王詔，引人馬並朱建、赫賁故部，辭漢王往南而去。
兵至城父，為楚司馬周殷所覺。原來周殷本在九江籌糧，知戰局已變，楚勢日減，漢兵早晚來犯，早在各處伏下暗探，以防止不測。英布發兵，早有人報知，周殷不敢輕敵，乃親至城父，設計相阻，英布兵少，不敢冒進。周殷亦深溝高壘，並不迎敵，一麵遣人飛報項王，求兵來援。然而項王終日醉酒，不問軍事，來使十數日不得見，項王屬下，亦不敢分兵，來使隻得仍迴城父還報於周殷。周殷驚道：“項王何至如此！”欲親往進諫，又知項王性剛，去則自取其辱也。欲背之投漢，又思武信君之恩，不忍相離。無奈之下，隻得竭力周全，勉強拒敵。英布知漢王尚不能分兵來助，自己獨力亦難速下，便立營對恃，數月無事。
卻說齊王韓信理順朝事，遣使齎書投高密，一來為曹參論功定爵，二來詢問膠東敵情，以定後計。使者出城數裏，卻遇曹參已迴。原來曹參自留守高密，見城池為田既所焚，已成一遍荒地，不能修複，遂欲於高密之南，去六十餘裏，重建一城。於是遣人往近鄉招集勞工，好言安撫，安頓住食，厚與錢糧，使之誠心築城。高密百姓，因田既一路作虐，流離失所都甚多，見曹參善待民眾，皆來依之。使得修城人丁，絡繹不絕，未出兩月，高密新城已大體完工。曹參便將築城勞力，盡安置於城中居住，一時間人心大快，從者眾多。消息傳到膠東，田既部下，皆有相投之意，於是自起謀變，將田既、田顯殺於即墨，持二人之首級渡膠水獻於曹參，曹參兵不血刃，得平膠東。安民已畢，遣別將代守高密，自引軍班師迴北海來。韓信聞曹參已迴，急傳來見。曹參已知韓信稱王，乃以王禮參拜。禮畢，將膠東之事詳盡告之。韓信大喜，盛讚曹參之功，複議軍情。韓信道：“近日漢王數遣使來，言楚、漢戰酣，勝負難定，促我增兵相助，早定天下。我亦有此意，卻慮齊地初定，人心未一，不敢輕離。幸曹將軍至，特請教晦。”曹參素為漢王心腹，自然願齊兵早行，遂道：“大王勿謙，何言教晦。大王若起兵去，臣願留守齊地，撫齊地之民，平齊之未服者。”韓信大笑道：“吾正有此意！”乃拜曹參為齊相國，留守齊地，自整理人馬，欲起兵援漢。兵尚未發，當夜，忽一人闖入齊王後宮，連聲唿道：“不可！不可！大王還要性命乎！”語聲淒瀝，直唬得韓信魂飛天外，汗流全身。正是：國士無雙雖可敬，思恩還報需三思。欲知何人進諫，且看下文分解。