上迴說到嚴顏打敗孟優，直追至雲南，與曼成合兵一處，等王操打敗孟獲，一起進攻雲南。
且說王操得兩路報捷，心中大喜，又聞得李代過了沙口，很快就能對孟獲形成夾擊之勢。於是下令讓大軍起行，又有探馬來報，說孟獲引軍在俞元下寨，又有蠻王木鹿大王相助。操聽了，並不以為意，隻催軍向俞元而去。
這一日離俞元隻有五裏之地，王操於是下令大軍趕至孟獲大營之外，在孟獲營外挑戰，那邊孟獲知王操營外挑戰，耶不懼，收拾起軍馬，就出來迎戰。那孟獲長得甚是威猛，手提大刀，騎在馬上，就如一座鐵塔，見了王操，大聲道：“汝何故犯我地界？”王操耶大聲道：“汝殺我義兄，擾我交州百姓，實不容於天地也，今我奉天擒你，讓你知道我大漢之民不可犯也。”孟獲聽了，大聲罵道：“這雲南之地，本就是我孟姓所有，那沙來王蠻狠，殺了我父王，占了雲南，今我殺了沙來王，實乃為父報仇，與你又何幹？卻引軍來犯。”王操道：“殺我義兄，辱我百姓，就是犯了我大漢天威，今日定要取了你人頭，以揚我大漢天威。”說罷，拔出虎骨神劍，向孟獲衝了過去，那孟獲也不懼，提了手中大刀，迎著王操，大戰起來，二人在場中，你來我往，轉眼以過十迴合了，再鬥得幾個迴合，孟獲漸漸有點擋不住了，乃拔馬便走，王操追了上去，那邊孟獲兵見了，發一聲喊，就來相助孟獲，王操見了，耶引軍衝殺，兩隊人馬，就在場中混戰起來，從正午時分，直殺至傍晚，方才各自罷兵而迴。
王操於是就在孟獲大營一裏之地下寨，命人嚴守大營，以防孟獲偷營，又讓軍士抓緊休息。因為明日將有一場大仗。當夜無話，到了第二日，王操正集合兵馬，準備出營向孟獲挑戰，不想那邊以有人在營外叫陣了，王操問是何人，答道是木鹿大王。王操並不知那木鹿大王是誰，有何本事，於是引軍出了大營，見得一人，其人騎著白象，身穿金珠纓絡，腰懸兩口大刀，領著一班喂養虎豹豺狼之士，王操於是將軍馬列成陣勢。乃立於陣前視之，隻見蠻兵旗幟器械皆別：人多不穿衣甲，盡裸身赤體，麵目醜陋；身帶四把尖刀；軍中不鳴鼓角，但篩金為號；那木鹿大王從大旗中而出。口中不知念甚咒語，手搖蒂鍾。忽然狂風大作，飛砂走石，如同驟雨；一聲畫角響，虎豹豺狼，毒蛇猛獸，乘風而出，張牙舞爪，衝將過來。王操見了，大恐，更別說那一般士兵了，向後便退，蠻兵引軍追擊，直殺出十裏之地，方才收兵迴營。
王操忙收集敗兵，安下營來，給眾軍壓驚，又招來大小將校，商議對策，眾人皆無法，商議了一會兒，沒有甚結果，心中惱怒，揮手讓眾人退下，自已帶了兩三親信，出得營來，見太陽就要落山，那一輪殘陽掛在山那邊，是那麽的美麗，卻又那麽鮮紅，仿佛戰士的鮮血一般，王操見了，心中更是煩惱，不知不覺中，走出大營甚遠，那親信提醒王操道：“主公，我們離大營以遠，如今大敵當前，不可不防啊。”王操聽了，驀地驚醒過來，暗罵一聲，忙引著幾人迴到大營。
第二日，王操剛起來，有探馬來報，說那木鹿大王又帶著眾多怪曽前來了，王操聽了，心中驚駭，不知如何去擋那些毒蛇猛獸，又兼那木鹿大王精通法術，自已士兵經昨日一仗，心中甚是懼怕，如今要是聽得那人又來，定不敢再戰，這仗不打，已經敗了。王操想了一會兒，招來一個親兵，道：“你可引大軍先退往興古安營，我引一千軍馬想法擋住那木鹿大王，然後趕往興古與爾等會合。”那親兵聽了，道：“主公可先引大軍退往興古，讓我引軍去擋那木鹿大王。”王操聽了，道：“你不用與我相爭，隻要等李軍師繞到孟獲身後，孟獲定不能擋住李軍師的奇襲，孟獲如敗，這木鹿大王必不能成大事，那時這交州之地，將完全掌握在我們手中。”那親兵聽了，也不再說什麽，出了營帳，引軍退往興古去了。
且說王操留下一千兵馬，其實心中並沒底，前日一萬大軍尚且擋不住木鹿大王，更別說這一千兵了。此時又有探馬來報，那木鹿大王再過得半個時辰就要到這裏了，王操聽了，不再猶豫，引著這一千兵，找到一處路口，分左右埋伏起來，又在路中放置甚多幹柴，澆了甚多青油，又在路麵安放了一些陷阱，等到一切安排好了，隻聽到一陣整耳欲聾的振動之聲，再接著又見到一群毒蛇，毒蛇之後，又有一群猛曽，再接著，一群驅曽之兵，擁著一頭白象，那白象之上，正坐著那木鹿大王。王操見了，心中惱怒，取下弓箭來，對著那木鹿大王就是一箭。那箭閃電般向木鹿大王飛去，眼見就能穿過那木鹿大王的頸時，突地一陣煙飄過，那箭就在煙中消失得無影無蹤，王操見了，心中轉怒為懼，忙下令士兵射火箭，一時之間那幹柴瞬間就燃了起來，那些毒蛇猛曽被燒個正著，王操大喜，正要下令殺出去，驀地裏，大雨頃盆而下，那火瞬間被滅了，王操心中大罵，卻見那木鹿大王正口中念念有詞，雙手舞刀，王操知定是那木鹿大王做法，才下起大雨來。正想時，那些被燒的猛曽，轉過頭來，向著王操等衝了過來，那兵士見了，心中懼怕，就向後便跑，操耶拔馬便走，被木鹿大王又引軍追出幾裏，才逃得虎口，操清點人數，一千之眾，隻剩三百人耶，操引著敗軍往興古前去。
王操到得興古，心中沮喪，無心戰事，整日裏睡覺，手下人見了，都不敢去打擾他，隻自覺的加強防守。突報營外有人求見，王操聽了，叫帶進來，卻見進來那人，長得白淨，卻多智謀，王操不敢怠慢，忙走下帥位，來到那人身邊，道：“不知先生貴姓，今到我營中，定有好事教我。”那人歉了歉身道：“吾姓李名恢，字德昂，乃澄江人氏，今聞雲南孟獲造反，交州刺史王操率軍征討，卻被木鹿大王引曽兵打敗，吾耶大漢子民，所以前來獻計，破了那木鹿大王，好讓百姓得已安寧。”王操聽了大喜，忙道：“先生有何計教我，如能破了那木鹿大王妖術，實百姓之福也，吾定上表聖上以表先生之大功。”那李恢聽了，道：“吾曾聞交州刺史王操，，禮賢下士，想百姓之所想也，又兼勇猛過人，實人中之龍，我李恢不才，如刺史大人不棄，願追隨大人，建一番功業。”王操聽了李恢之言，心中大喜，觀這李恢，實乃智謀之人，其才能定助我一臂之力。於是扶起李恢，道：“吾得德昂，如渴得清水，夏得甘泉也，實我大漢之幸。”那李恢又道：“此間還有兩位賢士，一人姓王名伉，一人姓呂名凱，字季平，此二人皆有才能，不下於恢也，主公如能請得二人出山，這南中之事，易如反掌也。”王操大喜，既發書去請王伉二人。不久二人至，皆願拜於王操門下，王操便問二人如何可破那木鹿大王妖術，那呂凱道：“此事易爾，主公可讓人趕做一批木刻彩畫巨獸，俱用五色絨線為毛衣，鋼鐵為牙爪，一個可騎坐十人。另選精壯軍士一千餘人，領了一百，口內裝煙火之物，藏在軍中。然後如此這般，可破木鹿大王也。”王操聽了，大喜，次日進兵，行不出三裏，正遇木鹿大王，那木鹿大王見了王操，大笑道：“手下敗將，何再敢來送死，如早早投降，我還可繞你一條狗命。”那邊王操聽了，耶大罵道：“汝累次殺我將士，今日迴來，定取爾首級，以慰我大漢將士在天之靈。”那木鹿大王聽了，大怒，又做法，口中念咒，手搖蒂鍾。頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。操忙將假曽擁出。蠻兵真獸見操陣中巨獸口吐火焰，鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，諸惡獸不敢前進，皆向迴奔，反將蠻兵衝倒無數。王操驅兵大進，鼓角齊鳴，望前追殺。王操於亂軍之中，見了木鹿大王，大吼一聲，揮著虎骨神劍，一劍刺去，就此結果了木鹿大王之命。王操又引軍一路追殺，一直殺至孟獲大營，孟獲忙用箭射住陣腳。王操方才迴軍，安下營寨，大賞李恢三人，並封李恢為功曹，呂凱，王伉為從事。三人謝過王操，李恢道：“主公，今大敗木鹿大王，蠻兵已無心再戰，那孟獲雖有勇猛，但乃無謀之人，可早圖之。”王操聽了，道：“德昂之言，正合我意。明日我將引大軍衝破孟獲大營，活捉了孟獲。”呂凱道：“謀有一計，可打敗孟獲。”王操大喜，道：“計將安出？”
不知那呂凱有何妙計，請看下迴分解！
且說王操得兩路報捷，心中大喜，又聞得李代過了沙口，很快就能對孟獲形成夾擊之勢。於是下令讓大軍起行，又有探馬來報，說孟獲引軍在俞元下寨，又有蠻王木鹿大王相助。操聽了，並不以為意，隻催軍向俞元而去。
這一日離俞元隻有五裏之地，王操於是下令大軍趕至孟獲大營之外，在孟獲營外挑戰，那邊孟獲知王操營外挑戰，耶不懼，收拾起軍馬，就出來迎戰。那孟獲長得甚是威猛，手提大刀，騎在馬上，就如一座鐵塔，見了王操，大聲道：“汝何故犯我地界？”王操耶大聲道：“汝殺我義兄，擾我交州百姓，實不容於天地也，今我奉天擒你，讓你知道我大漢之民不可犯也。”孟獲聽了，大聲罵道：“這雲南之地，本就是我孟姓所有，那沙來王蠻狠，殺了我父王，占了雲南，今我殺了沙來王，實乃為父報仇，與你又何幹？卻引軍來犯。”王操道：“殺我義兄，辱我百姓，就是犯了我大漢天威，今日定要取了你人頭，以揚我大漢天威。”說罷，拔出虎骨神劍，向孟獲衝了過去，那孟獲也不懼，提了手中大刀，迎著王操，大戰起來，二人在場中，你來我往，轉眼以過十迴合了，再鬥得幾個迴合，孟獲漸漸有點擋不住了，乃拔馬便走，王操追了上去，那邊孟獲兵見了，發一聲喊，就來相助孟獲，王操見了，耶引軍衝殺，兩隊人馬，就在場中混戰起來，從正午時分，直殺至傍晚，方才各自罷兵而迴。
王操於是就在孟獲大營一裏之地下寨，命人嚴守大營，以防孟獲偷營，又讓軍士抓緊休息。因為明日將有一場大仗。當夜無話，到了第二日，王操正集合兵馬，準備出營向孟獲挑戰，不想那邊以有人在營外叫陣了，王操問是何人，答道是木鹿大王。王操並不知那木鹿大王是誰，有何本事，於是引軍出了大營，見得一人，其人騎著白象，身穿金珠纓絡，腰懸兩口大刀，領著一班喂養虎豹豺狼之士，王操於是將軍馬列成陣勢。乃立於陣前視之，隻見蠻兵旗幟器械皆別：人多不穿衣甲，盡裸身赤體，麵目醜陋；身帶四把尖刀；軍中不鳴鼓角，但篩金為號；那木鹿大王從大旗中而出。口中不知念甚咒語，手搖蒂鍾。忽然狂風大作，飛砂走石，如同驟雨；一聲畫角響，虎豹豺狼，毒蛇猛獸，乘風而出，張牙舞爪，衝將過來。王操見了，大恐，更別說那一般士兵了，向後便退，蠻兵引軍追擊，直殺出十裏之地，方才收兵迴營。
王操忙收集敗兵，安下營來，給眾軍壓驚，又招來大小將校，商議對策，眾人皆無法，商議了一會兒，沒有甚結果，心中惱怒，揮手讓眾人退下，自已帶了兩三親信，出得營來，見太陽就要落山，那一輪殘陽掛在山那邊，是那麽的美麗，卻又那麽鮮紅，仿佛戰士的鮮血一般，王操見了，心中更是煩惱，不知不覺中，走出大營甚遠，那親信提醒王操道：“主公，我們離大營以遠，如今大敵當前，不可不防啊。”王操聽了，驀地驚醒過來，暗罵一聲，忙引著幾人迴到大營。
第二日，王操剛起來，有探馬來報，說那木鹿大王又帶著眾多怪曽前來了，王操聽了，心中驚駭，不知如何去擋那些毒蛇猛獸，又兼那木鹿大王精通法術，自已士兵經昨日一仗，心中甚是懼怕，如今要是聽得那人又來，定不敢再戰，這仗不打，已經敗了。王操想了一會兒，招來一個親兵，道：“你可引大軍先退往興古安營，我引一千軍馬想法擋住那木鹿大王，然後趕往興古與爾等會合。”那親兵聽了，道：“主公可先引大軍退往興古，讓我引軍去擋那木鹿大王。”王操聽了，道：“你不用與我相爭，隻要等李軍師繞到孟獲身後，孟獲定不能擋住李軍師的奇襲，孟獲如敗，這木鹿大王必不能成大事，那時這交州之地，將完全掌握在我們手中。”那親兵聽了，也不再說什麽，出了營帳，引軍退往興古去了。
且說王操留下一千兵馬，其實心中並沒底，前日一萬大軍尚且擋不住木鹿大王，更別說這一千兵了。此時又有探馬來報，那木鹿大王再過得半個時辰就要到這裏了，王操聽了，不再猶豫，引著這一千兵，找到一處路口，分左右埋伏起來，又在路中放置甚多幹柴，澆了甚多青油，又在路麵安放了一些陷阱，等到一切安排好了，隻聽到一陣整耳欲聾的振動之聲，再接著又見到一群毒蛇，毒蛇之後，又有一群猛曽，再接著，一群驅曽之兵，擁著一頭白象，那白象之上，正坐著那木鹿大王。王操見了，心中惱怒，取下弓箭來，對著那木鹿大王就是一箭。那箭閃電般向木鹿大王飛去，眼見就能穿過那木鹿大王的頸時，突地一陣煙飄過，那箭就在煙中消失得無影無蹤，王操見了，心中轉怒為懼，忙下令士兵射火箭，一時之間那幹柴瞬間就燃了起來，那些毒蛇猛曽被燒個正著，王操大喜，正要下令殺出去，驀地裏，大雨頃盆而下，那火瞬間被滅了，王操心中大罵，卻見那木鹿大王正口中念念有詞，雙手舞刀，王操知定是那木鹿大王做法，才下起大雨來。正想時，那些被燒的猛曽，轉過頭來，向著王操等衝了過來，那兵士見了，心中懼怕，就向後便跑，操耶拔馬便走，被木鹿大王又引軍追出幾裏，才逃得虎口，操清點人數，一千之眾，隻剩三百人耶，操引著敗軍往興古前去。
王操到得興古，心中沮喪，無心戰事，整日裏睡覺，手下人見了，都不敢去打擾他，隻自覺的加強防守。突報營外有人求見，王操聽了，叫帶進來，卻見進來那人，長得白淨，卻多智謀，王操不敢怠慢，忙走下帥位，來到那人身邊，道：“不知先生貴姓，今到我營中，定有好事教我。”那人歉了歉身道：“吾姓李名恢，字德昂，乃澄江人氏，今聞雲南孟獲造反，交州刺史王操率軍征討，卻被木鹿大王引曽兵打敗，吾耶大漢子民，所以前來獻計，破了那木鹿大王，好讓百姓得已安寧。”王操聽了大喜，忙道：“先生有何計教我，如能破了那木鹿大王妖術，實百姓之福也，吾定上表聖上以表先生之大功。”那李恢聽了，道：“吾曾聞交州刺史王操，，禮賢下士，想百姓之所想也，又兼勇猛過人，實人中之龍，我李恢不才，如刺史大人不棄，願追隨大人，建一番功業。”王操聽了李恢之言，心中大喜，觀這李恢，實乃智謀之人，其才能定助我一臂之力。於是扶起李恢，道：“吾得德昂，如渴得清水，夏得甘泉也，實我大漢之幸。”那李恢又道：“此間還有兩位賢士，一人姓王名伉，一人姓呂名凱，字季平，此二人皆有才能，不下於恢也，主公如能請得二人出山，這南中之事，易如反掌也。”王操大喜，既發書去請王伉二人。不久二人至，皆願拜於王操門下，王操便問二人如何可破那木鹿大王妖術，那呂凱道：“此事易爾，主公可讓人趕做一批木刻彩畫巨獸，俱用五色絨線為毛衣，鋼鐵為牙爪，一個可騎坐十人。另選精壯軍士一千餘人，領了一百，口內裝煙火之物，藏在軍中。然後如此這般，可破木鹿大王也。”王操聽了，大喜，次日進兵，行不出三裏，正遇木鹿大王，那木鹿大王見了王操，大笑道：“手下敗將，何再敢來送死，如早早投降，我還可繞你一條狗命。”那邊王操聽了，耶大罵道：“汝累次殺我將士，今日迴來，定取爾首級，以慰我大漢將士在天之靈。”那木鹿大王聽了，大怒，又做法，口中念咒，手搖蒂鍾。頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。操忙將假曽擁出。蠻兵真獸見操陣中巨獸口吐火焰，鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，諸惡獸不敢前進，皆向迴奔，反將蠻兵衝倒無數。王操驅兵大進，鼓角齊鳴，望前追殺。王操於亂軍之中，見了木鹿大王，大吼一聲，揮著虎骨神劍，一劍刺去，就此結果了木鹿大王之命。王操又引軍一路追殺，一直殺至孟獲大營，孟獲忙用箭射住陣腳。王操方才迴軍，安下營寨，大賞李恢三人，並封李恢為功曹，呂凱，王伉為從事。三人謝過王操，李恢道：“主公，今大敗木鹿大王，蠻兵已無心再戰，那孟獲雖有勇猛，但乃無謀之人，可早圖之。”王操聽了，道：“德昂之言，正合我意。明日我將引大軍衝破孟獲大營，活捉了孟獲。”呂凱道：“謀有一計，可打敗孟獲。”王操大喜，道：“計將安出？”
不知那呂凱有何妙計，請看下迴分解！