上迴說從帳外進來一婦人，那婦人道：“皆為男子，何無智也，我雖一婦人，願與你出戰。”孟獲見之，大喜，原來那婦人正是孟獲之妻祝融夫人。這祝融夫人世居於南蠻之地，乃祝融氏之後，善使飛刀，百發百中，孟獲起來接了夫人上首坐下，問道：“不知夫人有何妙計？”那祝融夫人道：“夫君不必憂慮，讓我領三千兵，去守雲南，那李代雖有些智謀，然，我不與他戰，量他耶奈何不了我。”孟獲道：“隻是那李代善用詭計，我怕夫人萬一中了那李代之計。卻如何是好？”祝融夫人道：“我隻堅守城池，等夫君打敗了王操大軍，迴援雲南，那時可一鼓打敗李代。”孟獲道：“為今之計，耶隻有夫人能當此重任。”祝融夫人又道：“我現就去點兵，既刻出發。”
不說祝融夫人點兵迴雲南，且說嚴顏行軍至昆明湖，前方探馬來報，昆明湖之西，離此一裏之地，發現大量蠻兵，大約有一萬之眾，旗幟上書阿會兩字。嚴顏聽了，命人再探，又在此下得兩寨，並行而立，以為倚角之勢。這裏剛立好營寨。又有探馬來報，昆明湖之南，發現蠻兵，也有一萬之眾，上書孟字。嚴顏聽了，心中想道：“這孟優不以優勢兵力對我，而將兵力分散，此正好讓我各個擊破。”於是心中有了主意，命人加緊防守營寨，以防蠻兵突擊。嚴顏一切安排好了，自帶一千精騎兵，向東麵孟優方向而去。
行不多久，突見前方灰塵大起，似有無數兵馬而來，嚴顏讓兵士排好陣行，手提大刀，獨自立在前麵，灰塵過後，見一彪兵馬，陣行散亂，緩緩向前而來。嚴顏舉目望去，見一主將騎著戰馬，行在兵馬前麵。想那敵主將也見了嚴顏，乃停住兵馬，大聲問道：“汝是何人？敢擋我道路，似不知我大軍厲害。”這邊嚴顏迴道：“吾乃建寧太守王操手下大將嚴顏是也，對麵那將可是孟優。”那邊聽了，道：“既知我是優孟，汝應知我南蠻兵強馬壯，何不早早投降於我，我還可在我家哥哥麵前替你美言幾句，不僅免了你犯我疆地之罪，還可享受榮華富貴。”這嚴顏聽了，大怒，道：“無知匹夫，死到領頭，還不自知，可吃我一刀。”嚴顏說完，手舉大刀，向孟優衝了過去，那優孟平時自覺武藝天下無敵，總不把人放在眼裏，今日見了嚴顏，正想上去一刀砍了，好早立戰功，旁邊突地閃出一將，道：“孟大王且住，讓我帶來洞主會會他。”那將說完，也不等孟優答話，就衝了出去。
二人在場中大打一番，想這嚴顏，武藝高強，一把大刀，使得有如神助，這帶來洞主那是他的對手，不出十幾迴合，就被嚴顏斬下馬來，那邊孟優見了，大吼一聲，向著場中衝來，又與嚴顏戰在一處，嚴顏耶不懼，見了孟優刀法，稀鬆平常，心中大定，心想著如能在此地一刀結果了這孟優，那這兩萬大軍可不就一鼓可破。心中想著，手下便使出了全力來，想那孟優，本就不是嚴顏對手，那能擋住嚴顏全力，於是奮力擋了幾下，拔馬便迴本陣，嚴顏見了，揮軍殺去，那蠻兵都是步兵，怎能擋住嚴顏一千鐵騎，一時被衝得七零八散。被嚴顏殺退兩裏之地，方才迴寨來。
嚴顏迴到營寨，正要飛馬向王操報捷。營外兵士報說，敵將阿會南帶兵在營外叫陣。嚴顏忙引二千兵出得營門，見一敵將立於對麵，上身赤裸，手拿一怪兵器，見了嚴顏，大聲道：“勿那漢人，犯我南中，吾定要取了你人頭，以祭河神。”那阿會南說完，引著五千蠻兵，殺向嚴顏，嚴顏忙引軍衝去，兩隊人馬就在場中混戰起來。從中午直至晚上，直殺得天昏地暗，日月無光，之後各自罷兵，收兵迴營，此戰互有死傷，暫行不提。
且說嚴顏迴到營裏，命士兵嚴加防守營寨，探馬來報，那孟優重整兵馬，向這邊殺來，離此隻有一裏之地了。嚴顏聽了，大吃一驚，這孟優何來得如此之快？命人再探。當日無話。到了第二日，那阿會南又在營外叫陣，嚴顏聽了，紛咐手下道：“不必理他，隻緊守營寨就是。如他攻來，可用弓箭射他。”手下得令，自去傳令。
那阿會南罵了一會兒，見嚴顏並無動靜，正要強攻，探馬來報，孟優已到這裏，命他到營中商量如何破敵？阿會南見嚴顏不出來，以為怕了，對手下人道：“爾等在此大聲辱罵，等我見了孟大王，合兵一處，便攻進寨去。”手下人聽了，於是個個都大聲漫罵。阿會南自去見孟優去了。嚴顏在營中見得真切，等阿會南一走，既刻引一千鐵騎衝出營來，那些蠻兵，突見營中衝出一隊兵馬，自已又無主將，心中發慌，不敢接戰，齊齊發一聲喊，向大寨退去，嚴顏也不追趕，隻活捉了幾個小兵迴來。關進營中。當晚，嚴顏叫人來，如此這般紛咐一番，那幾人得了將令，自去用計。
且說那幾人到了關押蠻兵之處，擺好酒菜，自顧自的大喝起來，這酒喝得差不多了，其中一人道：“嚴將軍真乃有勇有謀也。”另一人道：“此話怎講？吾看這嚴顏不過如此，小小一個蠻人洞主都打不過。”先前一人又道：“那是你不知，這些都是嚴將軍妙計，先讓那蠻人勝上一番，以驕其心智，讓他們無備，好去偷他營寨。”那後發話之人道：“哦，難道嚴將軍今夜要去偷他營寨不成？”先前一人道：“正是，剛才我進去送茶之時，聽得嚴將軍正安排手下將官，準備去偷那阿會南大營，想那阿會南白天占了上風，又得孟優前來助陣，今夜必不準備，正是偷他營的好時機。”這些說話，自是逃不過那幾個蠻人耳中，又見得這漢軍喝得醉了，互相看了一眼，等這幾個漢軍睡著了，互相鬆了繩子，逃出大營來，直奔阿會南營中，向那阿會南報了，阿會南大驚，心道：“真河神保佑，讓我得知這漢賊奸計，哼，今夜當叫你有來無迴。”於是叫來手下，設下埋伏。又派人通知孟優，如見營中火起，可引兵直殺嚴顏大營。一切安排好了，專等嚴顏來偷營。
當夜四更之時，探馬報說發現一隊兵馬向這邊而來，阿會南大喜，以為嚴顏果真來偷營了，於是打起精神來。再過得不久，那隊人馬來到大營外邊，正要進營，卻不知為何突又轉身而去，眼見就要離得遠了，阿會南那裏還能坐得住，忙命人點上大火，通知孟優殺向嚴顏大營，自己盡起埋伏之兵追上那隊人馬，看看追得要上了，又見那隊人馬轉過一個山破，待阿會南追上前去，卻又不見了，於是引軍緊趕幾步，還是沒有見到，心中大奇，正要迴軍，有軍士突喊了起來：“漢軍在那裏，”阿會南見時，又看見前方不遠，一隊人馬，急向前去，阿會南道：“看你能飛出我掌心。”於是下命全軍追去。如此追得一段路時，前麵又不見了那隊人馬，阿會南心中大疑，這漢人曆來奸炸，莫不是用甚詭計。“正想時，又見前麵漢軍出現，阿會南卻不讓兵馬追去，隻原地不動，隻見那隊漢軍耶不動，隻在原地走動，阿會南又下令退軍，那漢軍卻跟著阿會南，阿會南進，他就退，阿會南退，他就進，如此再三，阿會南大怒，勢要殺了這股漢軍，於是下令全速進軍，勿要追上這隊人馬。一時之間，一追一退，不覺已過了十裏之地，眼看天色將亮，阿會南還未能追上那隊兵馬，又過了一個彎處，那股漢軍，卻再也不見了。阿會南不見那隊兵馬蹤跡，正在發怒之時，突覺不對，看看四周，重山峻嶺，不知到了何處？心中大駭，忙率軍迴大營而去，卻又不識得道路，於山路中到處而走，如此行了半日，方找到一獵人，問明了道路，引軍急迴大營而去。
原來那隊人馬，開始之時，由嚴顏帶著二千兵馬，向阿會南大營而來，後又轉身向迴走去，等阿會南第一次不見了漢軍之時，嚴顏則分了三百騎兵，一路引阿會南退擊，自己則帶著其他兵馬，襲了阿會南大營，燒了糧草。又引軍去襲了孟優大營，燒了全部糧草，等孟優率軍到了嚴顏大營，卻早有人報於營內，那孟優又如何攻得進去，正激戰之時，突報嚴顏襲了兩軍大營，所有糧草全被嚴顏燒了，孟優大驚，想那糧草被燒，大軍將不戰自敗耶，於是忙引軍迴援大營，那邊嚴顏大營見孟優退了，耶率軍殺出，孟優一路敗退，眼見離大營不遠了，突聽到一聲棒子響，一彪軍殺出，孟優一見，卻是嚴顏，心中大恐，不敢戀戰，引軍繞過嚴顏，向著雲南一路逃去，嚴顏耶不追趕，忙帶著全軍埋伏在阿會南必經之路。見阿會南引軍返，嚴顏大吼一聲，當先殺了出來，想那阿會南一夜奔走，大軍早累得慘了，那還有精力再戰，見中了埋伏，紛紛逃跑，嚴顏衝了出來，正遇阿會南，二人見麵，分外眼紅，更不答話，戰在一處，不幾迴會，那阿會南被嚴顏斬下馬來，餘者莫不爭相逃命。嚴顏一路追殺，蠻兵死傷無數，等逃到雲南時，二萬大軍，已所剩無幾。嚴顏追至雲南城下，與曼成合兵一處，在雲南城外安下營寨，專等王操打敗孟獲，好一起殺進雲南。
不知王操能否打敗孟獲，請看下迴分解！
不說祝融夫人點兵迴雲南，且說嚴顏行軍至昆明湖，前方探馬來報，昆明湖之西，離此一裏之地，發現大量蠻兵，大約有一萬之眾，旗幟上書阿會兩字。嚴顏聽了，命人再探，又在此下得兩寨，並行而立，以為倚角之勢。這裏剛立好營寨。又有探馬來報，昆明湖之南，發現蠻兵，也有一萬之眾，上書孟字。嚴顏聽了，心中想道：“這孟優不以優勢兵力對我，而將兵力分散，此正好讓我各個擊破。”於是心中有了主意，命人加緊防守營寨，以防蠻兵突擊。嚴顏一切安排好了，自帶一千精騎兵，向東麵孟優方向而去。
行不多久，突見前方灰塵大起，似有無數兵馬而來，嚴顏讓兵士排好陣行，手提大刀，獨自立在前麵，灰塵過後，見一彪兵馬，陣行散亂，緩緩向前而來。嚴顏舉目望去，見一主將騎著戰馬，行在兵馬前麵。想那敵主將也見了嚴顏，乃停住兵馬，大聲問道：“汝是何人？敢擋我道路，似不知我大軍厲害。”這邊嚴顏迴道：“吾乃建寧太守王操手下大將嚴顏是也，對麵那將可是孟優。”那邊聽了，道：“既知我是優孟，汝應知我南蠻兵強馬壯，何不早早投降於我，我還可在我家哥哥麵前替你美言幾句，不僅免了你犯我疆地之罪，還可享受榮華富貴。”這嚴顏聽了，大怒，道：“無知匹夫，死到領頭，還不自知，可吃我一刀。”嚴顏說完，手舉大刀，向孟優衝了過去，那優孟平時自覺武藝天下無敵，總不把人放在眼裏，今日見了嚴顏，正想上去一刀砍了，好早立戰功，旁邊突地閃出一將，道：“孟大王且住，讓我帶來洞主會會他。”那將說完，也不等孟優答話，就衝了出去。
二人在場中大打一番，想這嚴顏，武藝高強，一把大刀，使得有如神助，這帶來洞主那是他的對手，不出十幾迴合，就被嚴顏斬下馬來，那邊孟優見了，大吼一聲，向著場中衝來，又與嚴顏戰在一處，嚴顏耶不懼，見了孟優刀法，稀鬆平常，心中大定，心想著如能在此地一刀結果了這孟優，那這兩萬大軍可不就一鼓可破。心中想著，手下便使出了全力來，想那孟優，本就不是嚴顏對手，那能擋住嚴顏全力，於是奮力擋了幾下，拔馬便迴本陣，嚴顏見了，揮軍殺去，那蠻兵都是步兵，怎能擋住嚴顏一千鐵騎，一時被衝得七零八散。被嚴顏殺退兩裏之地，方才迴寨來。
嚴顏迴到營寨，正要飛馬向王操報捷。營外兵士報說，敵將阿會南帶兵在營外叫陣。嚴顏忙引二千兵出得營門，見一敵將立於對麵，上身赤裸，手拿一怪兵器，見了嚴顏，大聲道：“勿那漢人，犯我南中，吾定要取了你人頭，以祭河神。”那阿會南說完，引著五千蠻兵，殺向嚴顏，嚴顏忙引軍衝去，兩隊人馬就在場中混戰起來。從中午直至晚上，直殺得天昏地暗，日月無光，之後各自罷兵，收兵迴營，此戰互有死傷，暫行不提。
且說嚴顏迴到營裏，命士兵嚴加防守營寨，探馬來報，那孟優重整兵馬，向這邊殺來，離此隻有一裏之地了。嚴顏聽了，大吃一驚，這孟優何來得如此之快？命人再探。當日無話。到了第二日，那阿會南又在營外叫陣，嚴顏聽了，紛咐手下道：“不必理他，隻緊守營寨就是。如他攻來，可用弓箭射他。”手下得令，自去傳令。
那阿會南罵了一會兒，見嚴顏並無動靜，正要強攻，探馬來報，孟優已到這裏，命他到營中商量如何破敵？阿會南見嚴顏不出來，以為怕了，對手下人道：“爾等在此大聲辱罵，等我見了孟大王，合兵一處，便攻進寨去。”手下人聽了，於是個個都大聲漫罵。阿會南自去見孟優去了。嚴顏在營中見得真切，等阿會南一走，既刻引一千鐵騎衝出營來，那些蠻兵，突見營中衝出一隊兵馬，自已又無主將，心中發慌，不敢接戰，齊齊發一聲喊，向大寨退去，嚴顏也不追趕，隻活捉了幾個小兵迴來。關進營中。當晚，嚴顏叫人來，如此這般紛咐一番，那幾人得了將令，自去用計。
且說那幾人到了關押蠻兵之處，擺好酒菜，自顧自的大喝起來，這酒喝得差不多了，其中一人道：“嚴將軍真乃有勇有謀也。”另一人道：“此話怎講？吾看這嚴顏不過如此，小小一個蠻人洞主都打不過。”先前一人又道：“那是你不知，這些都是嚴將軍妙計，先讓那蠻人勝上一番，以驕其心智，讓他們無備，好去偷他營寨。”那後發話之人道：“哦，難道嚴將軍今夜要去偷他營寨不成？”先前一人道：“正是，剛才我進去送茶之時，聽得嚴將軍正安排手下將官，準備去偷那阿會南大營，想那阿會南白天占了上風，又得孟優前來助陣，今夜必不準備，正是偷他營的好時機。”這些說話，自是逃不過那幾個蠻人耳中，又見得這漢軍喝得醉了，互相看了一眼，等這幾個漢軍睡著了，互相鬆了繩子，逃出大營來，直奔阿會南營中，向那阿會南報了，阿會南大驚，心道：“真河神保佑，讓我得知這漢賊奸計，哼，今夜當叫你有來無迴。”於是叫來手下，設下埋伏。又派人通知孟優，如見營中火起，可引兵直殺嚴顏大營。一切安排好了，專等嚴顏來偷營。
當夜四更之時，探馬報說發現一隊兵馬向這邊而來，阿會南大喜，以為嚴顏果真來偷營了，於是打起精神來。再過得不久，那隊人馬來到大營外邊，正要進營，卻不知為何突又轉身而去，眼見就要離得遠了，阿會南那裏還能坐得住，忙命人點上大火，通知孟優殺向嚴顏大營，自己盡起埋伏之兵追上那隊人馬，看看追得要上了，又見那隊人馬轉過一個山破，待阿會南追上前去，卻又不見了，於是引軍緊趕幾步，還是沒有見到，心中大奇，正要迴軍，有軍士突喊了起來：“漢軍在那裏，”阿會南見時，又看見前方不遠，一隊人馬，急向前去，阿會南道：“看你能飛出我掌心。”於是下命全軍追去。如此追得一段路時，前麵又不見了那隊人馬，阿會南心中大疑，這漢人曆來奸炸，莫不是用甚詭計。“正想時，又見前麵漢軍出現，阿會南卻不讓兵馬追去，隻原地不動，隻見那隊漢軍耶不動，隻在原地走動，阿會南又下令退軍，那漢軍卻跟著阿會南，阿會南進，他就退，阿會南退，他就進，如此再三，阿會南大怒，勢要殺了這股漢軍，於是下令全速進軍，勿要追上這隊人馬。一時之間，一追一退，不覺已過了十裏之地，眼看天色將亮，阿會南還未能追上那隊兵馬，又過了一個彎處，那股漢軍，卻再也不見了。阿會南不見那隊兵馬蹤跡，正在發怒之時，突覺不對，看看四周，重山峻嶺，不知到了何處？心中大駭，忙率軍迴大營而去，卻又不識得道路，於山路中到處而走，如此行了半日，方找到一獵人，問明了道路，引軍急迴大營而去。
原來那隊人馬，開始之時，由嚴顏帶著二千兵馬，向阿會南大營而來，後又轉身向迴走去，等阿會南第一次不見了漢軍之時，嚴顏則分了三百騎兵，一路引阿會南退擊，自己則帶著其他兵馬，襲了阿會南大營，燒了糧草。又引軍去襲了孟優大營，燒了全部糧草，等孟優率軍到了嚴顏大營，卻早有人報於營內，那孟優又如何攻得進去，正激戰之時，突報嚴顏襲了兩軍大營，所有糧草全被嚴顏燒了，孟優大驚，想那糧草被燒，大軍將不戰自敗耶，於是忙引軍迴援大營，那邊嚴顏大營見孟優退了，耶率軍殺出，孟優一路敗退，眼見離大營不遠了，突聽到一聲棒子響，一彪軍殺出，孟優一見，卻是嚴顏，心中大恐，不敢戀戰，引軍繞過嚴顏，向著雲南一路逃去，嚴顏耶不追趕，忙帶著全軍埋伏在阿會南必經之路。見阿會南引軍返，嚴顏大吼一聲，當先殺了出來，想那阿會南一夜奔走，大軍早累得慘了，那還有精力再戰，見中了埋伏，紛紛逃跑，嚴顏衝了出來，正遇阿會南，二人見麵，分外眼紅，更不答話，戰在一處，不幾迴會，那阿會南被嚴顏斬下馬來，餘者莫不爭相逃命。嚴顏一路追殺，蠻兵死傷無數，等逃到雲南時，二萬大軍，已所剩無幾。嚴顏追至雲南城下，與曼成合兵一處，在雲南城外安下營寨，專等王操打敗孟獲，好一起殺進雲南。
不知王操能否打敗孟獲，請看下迴分解！